France Le commerce du poisson et des fruits de mer

SECRÉTARIAT DE L ACCÈS AUX MARCHÉS Rapport d analyse mondiale France Le commerce du poisson et des fruits de mer Octobre 2014 RÉSUMÉ Sur le marché du poisson et des fruits de mer, les importations de la France se sont chiffrées à 6,8 milliards $ CA en 2013, une hausse de 11,5 % par rapport à 2012. L approvisionnement de la France est très diversifié étant donné que ce pays importe du poisson et des fruits de mer provenant de 147 pays. Ses principaux fournisseurs en 2013 étaient la Norvège (avec une part de 12,5 %), le Royaume-Uni (9,1 %), l Espagne (6,9 %), l Équateur (4,9 %) et les Pays-Bas (4,5 %). En 2013, les principales importations de poisson et de fruits de mer de la France ont été les crevettes congelées (771 millions $ CA), le thon, la bonite à ventre rayé et la bonite à dos rayé, non haché préparé/en conserve (707 millions $ CA), le saumon de l Atlantique et du Danube (641 millions $ CA), les pétoncles autres que s (218 millions $ CA), les filets s de la famille des Bregmacerotidae et d autres familles de poisson (198 millions $ CA). TABLE DES MATIÈRES Résumé... 1 Performance du Canada... 2 En chiffres... 2 Taille des marchés... 3 Canaux de distribution... 6 Tendances de consommation... 7 Lancement de nouveaux produits.. 7 Les dix principaux fournisseurs de poisson et de fruits de mer de la France en 2013... 10 En 2013, les exportations de poisson et de fruits de mer de la France se sont chiffrées à 1,9 milliard $ CA, une hausse de 8,4 % par rapport à l année précédente. Les principaux produits exportés par la France ont été le thon albacore congelé (142 millions $ CA), divers poissons s (119 millions $ CA), les crevettes congelées (96 millions $ CA), le saumon du Pacifique, de l Atlantique et du Danube fumé (86 millions $ CA) et la légine congelée (82 millions $ CA). Les exportations étaient destinées principalement à l Espagne (avec une part de 16,4 %), à l Italie (15,8 %) et à la Belgique (12,7 %).

PERFORMANCE DU CANADA En 2013, le Canada était le 24 e fournisseur de poisson et de fruits de mer de la France avec des ventes de 81,1 millions $ CA (selon les données d importation de la France), ce qui représente une hausse de 17 % par rapport à 2012. Les principaux produits importés du Canada ont été les pétoncles autres que s (38,3 millions $ CA), le homard congelé (12,3 millions $ CA), le homard frais (9,3 millions $ CA), la merluche fraîche (2,9 millions $ CA) et la chair de poisson congelée (2,3 millions $ CA). En 2013, la France représentait la neuvième destination des exportations de poisson et de fruits de mer du Canada, soit environ 1,2 % des exportations canadiennes de produits de la mer. Globalement, le poisson et les fruits de mer ont été le neuvième plus important secteur d exportation vers la France et ont représenté 1,8 % de tous les produits canadiens exportés en France en 2013. EN CHIFFRES Les dix principaux fournisseurs de poisson et de fruits de mer de la France et les dix principaux produits importés en 2012 (selon les données d importation de la France) Rang Pays Valeur totale des importations ($ CA) Principaux produits importés Valeur totale des importations ($ CA) Monde 6 860 253 701 Crevettes congelées 771 575 330 1 Norvège 859 665 055 2 Royaume-Uni 628 597 782 3 Espagne 473 391 573 Thon/bonite à ventre rayé/bonite à dos rayé, préparé/en conserve 441 129 462 111 049 207 132 247 813 4 Équateur 338 779 531 Crevettes congelées 232 132 726 5 Pays-Bas 313 496 092 Moules fraîches 27 955 880 6 États-Unis 263 798 754 Goberge de l Alaska congelée 44 903 577 7 Danemark 229 819 332 Filets de la famille des Bregmacerotidae s 38 371 318 8 Chine 205 317 456 Filets de goberge de l Alaska congelés 63 476 762 9 Pologne 198 059 473 10 Allemagne 184 622 506 Source : Global Trade Atlas, 2014. Saumon du Pacifique, de l Atlantique et du Danube fumé Poissons divers entiers/en morceaux, préparés/en conserve 96 538 970 63 003 354 Page 2

Les dix principaux poissons et fruits de mer importés par la France en 2013 Rang Principales importations Valeur des importations ($ CA) 1 Crevettes congelées 771 575 330 2 3 Thon/bonite à ventre rayé/bonite à dos rayé, non haché, préparé/en conserve 707 039 637 641 704 747 4 Pétoncles non s 218 451 297 5 6 7 Filets de poissons s de la famille des Bregmacerotidae Filets de saumon du Pacifique, de l Atlantique et du Danube frais Filets de saumon du Pacifique, de l Atlantique et du Danube congelés 198 507 501 196 595 491 184 047 621 8 Goberge de l Alaska congelée 164 512 981 9 Poissons divers préparés/en conserve 149 671 758 10 Filets de morue congelés 141 907 615 Source : Global Trade Atlas, 2014. TAILLE DES MARCHÉS Avec une population de plus de 65 millions d habitants, la France est un marché important dans le secteur du poisson et des fruits de mer. Selon le rapport annuel français AgriMer, la consommation totale par habitant de poisson et de fruits de mer était d environ 33,9 kg en 2012. Ces données tiennent compte des prises vivantes (en poids) et des données sur la population nationale, comme l illustre le tableau de la page suivante. Les prises vivantes (en poids) sont calculées selon la disponibilité du poisson et des fruits de mer destinés à la consommation humaine à l échelle nationale et comprennent les importations, mais excluent les exportations. En outre, seule la production non transformée et non traitée est prise en considération. Les prises vivantes sont distribuées par l entremise d un certain nombre de canaux, comme les secteurs de la restauration et de la vente au détail. Le côté pratique et la durabilité sur le plan environnemental sont des tendances majeures chez les consommateurs français. Ces derniers préfèrent les aliments faciles à préparer et sont passés de la consommation de produits frais aux poissons et aux fruits de mer emballés, en particulier les produits réfrigérés. De plus, les consommateurs français ont réduit leur demande de poisson d élevage, qui selon eux, est de moindre qualité et nuit à l environnement. Pour cette raison, les consommateurs délaissent de façon générale les poissons et les fruits de mer frais depuis quelques années. Page 3

Consommation annuelle par habitant (quantité de prises vivantes en kilogrammes) Année Population (en millions) Tous les produits de poisson Poisson Crustacés, mollusques et céphalopodes 1998 59 899 28,7 21,1 7,6 1999 60 123 30,0 22,2 7,6 2000 60 508 31,0 23,4 7,5 2001 60 941 33,8 25,6 8,2 2002 61 385 34,4 26,7 7,7 2003 61 824 34,1 25,9 8,2 2004 62 251 35,6 26,9 8,7 2005 62 731 35,4 26,6 8,8 2006 63 186 35,7 26,8 8,9 2007 63 601 33,8 24,6 9,2 2008 63 962 34,7 25,3 9,4 2009 64 305 34,8 25,0 9,8 2010 64 613 35,6 24,0 11,6 2011* 64 949 36,7 24,9 11,8 2012* 65 281 33,9 23,4 10,5 *Estimations. Source : FranceAgriMer, 2013. Données antérieures et prévisions des ventes au détail de poisson et de fruits de mer frais en France, par habitant, en kilogrammes Retail Sales Per Capita (kg) Vente au détail par habitant (kg) 7 6 5 4 3 2 1 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Source : Euromonitor, 2013. Produits frais La consommation française de poisson et de fruits de mer frais a diminué au cours des dernières années. Le volume des ventes de poisson et de fruits de mer frais est passé de 303 100 tonnes en 2012 à 293 000 tonnes en 2013. Ce déclin touche toutes les catégories et les ventes au détail devraient baisser à 273 000 tonnes d ici 2017. Le poisson et les fruits de mer biologiques représentaient à peine 0,6 % du volume total des ventes en 2012. Page 4

Volume des ventes de poisson et de fruits de mer frais en France par segment, en milliers de tonnes données antérieures Catégorie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Croissance totale 2007-2012 TCAC* 2007-2012 Poisson 208,1 200,4 199,5 195,2 186,0 180,6-13,2 % -2,8 % Mollusques et céphalopodes 168,7 155,4 152,3 147,5 111,1 105,3-37,6 % -9,0 % Crustacés 23,3 23,4 21,8 19,6 18,3 17,2-26,2 % -5,9 % Total 400,1 379,2 373,6 362,3 315,4 303,1-24,2 % -5,4 % Source : Euromonitor, 2013. Remarque : Le volume des ventes du marché du poisson et des fruits de mer comprend le secteur de la restauration et de la vente au détail. Les écarts observés dans le total des colonnes sont dus à l arrondissement des chiffres. *TCAC = taux de croissance annuel composé Volume des ventes de poisson et de fruits de mer frais en France par segment, en milliers de tonnes prévisions Catégorie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Croissance totale 2012-2017 TCAC* 2012-2017 Poisson 180,6 176,4 172,2 169,6 166,9 163,3-9,6 % -2,0 % Mollusques et céphalopodes 105,3 100,5 96,5 96,8 98,0 98,3-6,6 % -1,4 % Crustacés 17,2 16,1 15,0 13,9 12,9 11,8-31,4 % -7,3 % Total 303,1 293,0 283,7 280,3 277,8 273,4-9,8 % -2,0 % Source : Euromonitor, 2013. Remarque : Le volume des ventes du marché du poisson et des fruits de mer comprend le secteur de la restauration et de la vente au détail. Les écarts observés dans le total des colonnes sont dus à l arrondissement des chiffres. *TCAC = taux de croissance annuel composé Selon le rapport de Mintel sur les tendances de consommation, cette baisse de consommation de poisson frais pourrait s expliquer par les préférences observées chez les consommateurs. Les consommateurs plus âgés préfèrent encore le poisson frais, tandis que les produits de poisson préparés attirent une clientèle plus jeune, car ils sont plus pratiques à manger. Produits emballés Environ 104 300 tonnes de poisson et de fruits de mer réfrigérés ont été vendues en 2013, ce qui représente près de la moitié des ventes totales de poisson et de fruits de mer emballés par volume de ventes en France. Les ventes dans cette catégorie ont augmenté de façon constante et pourraient passer de 83 100 tonnes en 2008 à 107 100 tonnes d ici 2017. Cependant, le volume total des ventes de poisson et de fruits de mer emballés devrait stagner jusqu en 2017. Page 5

Volume des ventes au détail de poisson et de fruits de mer emballés en France en milliers de tonnes données antérieures Catégorie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Croissance totale 2007-2012 TCAC* 2007-2012 Produits réfrigérés 83,1 86,8 92,5 100,0 101,5 103,0 23,9 % 4,4 % Produits en conserve 66,4 66,1 67,8 69,2 68,8 68,5 3,2 % 0,6 % Produits transformés congelés 34,0 34,2 33,7 33,5 33,4 33,3-2,1 % -0,4 % Total 183,5 187,1 194,0 202,7 203,7 204,8 11,6 % 2,2 % Source : Euromonitor, 2013. Remarque : Les écarts observés dans le total des colonnes sont dus à l arrondissement des chiffres. *TCAC = taux de croissance annuel composé. Volume des ventes au détail de poisson et de fruits de mer emballés en France en milliers de tonnes prévisions Catégorie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Croissance totale 2012-2017 TCAC* 2012-2017 Produits réfrigérés 103,0 104,3 105,4 106,2 106,8 107,1 4,0 % 0,8 % Produits en conserve 68,5 68,1 67,6 67,0 66,1 65,2-4,8 % -1,0 % Produits transformés congelés 33,3 33,2 33,0 32,9 32,6 32,4-2,7 % -0,5 % Total 204,8 205,6 206,0 206,1 205,5 204,7 0,0 % 0,0 % Source : Euromonitor, 2013. Remarque : Les écarts observés dans le total des colonnes sont dus à l arrondissement des chiffres. *TCAC = taux de croissance annuel composé. CANAUX DE DISTRIBUTION Les ventes au détail ont représenté plus de 82 % des ventes de poisson et de fruits de mer frais en France suivies par le secteur de la restauration avec 14,6 %. La part des ventes au détail a augmenté entre 2008 et 2013, tandis que celle du secteur de la restauration a enregistré une baisse importante au cours de la même période. Répartition des ventes de poisson et de fruits de mer frais en France ventilation en pourcentage (%) selon le volume des ventes Canal 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ventes au détail 69,5 72,3 72,6 80,8 81,0 82,7 Restauration 26,3 23,4 23,3 15,0 14,9 14,6 Restauration collective 4,2 4,2 4,2 4,2 4,1 2,7 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Source : Euromonitor, 2014. Remarque : Les écarts observés dans le total des colonnes sont dus à l arrondissement des chiffres. Page 6

TENDANCES DE CONSOMMATION Selon Euromonitor, la situation économique incertaine qui persiste en France devrait avoir un effet positif sur les ventes de poisson et de fruits de mer en raison d habitudes de consommation plus saines issues d un retour marqué de la préparation des repas à domicile et de l image santé que véhicule un régime axé sur le poisson et les fruits de mer. En outre, les recommandations émises par l Agence nationale de sécurité sanitaire au sujet des apports nutritionnels, comme la consommation de poisson et de fruits de mer deux fois par semaine, devraient permettre au poisson et aux fruits de mer de conserver une place de choix dans le panier d épicerie des consommateurs. Cependant, des préoccupations environnementales ont conduit des associations comme la Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution à lancer une campagne pour la consommation de poisson saisonnier vendu à prix abordable et ont poussé l industrie vers des produits-créneaux issus du commerce équitable, de l approvisionnement durable et de l élevage ou de la récolte éthique, puisque ces produits génèrent un meilleur rapport qualité-prix. Par conséquent, des campagnes ont aussi été menées par des détaillants en alimentation, dont Galec et Auchan, qui ont cessé de vendre des espèces de poisson jugées en péril, notamment le siki, le thon rouge, la lingue bleue et le flétan, mais qui ont accru leur offre de produits du poisson plus saisonniers, selon le magazine 60 millions de consommateurs. Malgré la faible perspective de croissance du volume de poisson et de fruits de mer non transformés, la France demeure un important importateur de produits pour lesquels le Canada est un producteur majeur, comme le saumon, les pétoncles et le homard. Les produits faciles à préparer ou à consommer pourraient être bien accueillis en France, un pays servant généralement à sonder le terrain avant le lancement de nombreux produits innovateurs en Europe. LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS Une analyse du lancement de nouveaux produits dans la base de données mondiale des nouveaux produits (GNPD) de Mintel, effectuée entre mars 2013 et mars 2014, révèle que 419 nouveaux produits de poisson transformés ont été lancés sur le marché français durant cette période, dont 95 au cours des trois premiers mois de 2014 uniquement. En tête des allégations les plus utilisées viennent les emballages écologiques ou éthiques (119 fois). L entreprise Findus est celle qui a introduit le plus grand nombre de nouveaux produits avec 26 lancements, et le type d emballage le plus utilisé parmi tous les nouveaux produits lancés a été l emballage moulant (skinpack), qui a été employé dans le cas de 69 produits. Page 7

Lancement de nouveaux produits de poisson transformés en France, mars 2013 à mars 2014, par sous-catégories Nombre de nouveaux Les 5 principales allégations produits Emballage écologique ou éthique 119 Produit éthique ou écologique 99 Réchauffable au micro-ondes 83 Sans additifs/agents de conservation 59 Facile à utiliser 41 Les 10 principales entreprises Findus 26 Carrefour - CMI 25 Monoprix 24 Iglo 20 Labeyrie 17 Delabli 17 Dia 16 Système U 15 Picard 15 Intermarché 12 Les 5 principaux types d emballage Emballage moulant 69 Barquette 64 Emballage souple 61 Conserve 43 Carton 41 Type de fabricant Produit de marque 252 Marque maison 167 Source : GNPD de Mintel, 2014. Page 8

Exemples de nouveaux produits Saumon fumé biologique Entreprise : Olsen Borholm, France Marque : Olsen Date : Mars 2014 Prix : 18,47 $ US Emballage : Emballage moulant Format : 125 g Description : Le saumon fumé bio Olsen est fumé au bois de hêtre avec du sel. Ce produit certifié biologique est tranché à la main et se vend en format de 150 grammes. Allégations : Éthique écologique biologique Filet de colin d Alaska au beurre citron Entreprise : Findus, France Marque : Findus Date : Mars 2014 Prix : 5,47 $ US Emballage : Emballage moulant Format : 400 g Description : Findus a lancé un filet de merluche (colin) d Alaska au beurre citron. Ce produit peut être réchauffé au micro-ondes ou au bain-marie. Il se vend en format de 400 grammes. Allégations : Emballage pratique, écologique ou éthique, produit éthique ou écologique, réchauffable au micro-ondes, sans additifs/agents de conservation. Pétoncles sans corail Entreprise : Système U, France Marque : U Date : Mars 2014 Prix : 17,35 $ US Emballage : Sachet souple à fond plat Format : 400 g Description : Ce produit se vend en format de 400 grammes contenant 8 à 17 unités. Allégations : Produit éthique ou écologique, produit durable Crevettes sauvages Entreprise : Pescanova, France Marque : Pescanova Date : Février 2014 Prix : 17,35 $ US Emballage : Carton Format : 400 g Description : Les crevettes sauvages Pescanova sont présentées dans un nouvel emballage sur lequel se trouvent une suggestion de recette et un lien vers le site Web du fabricant pour obtenir d autres idées de recettes. Le produit a été pêché et surgelé en haute mer. Il se vend en format recyclable de 400 grammes contenant 10 à 16 crevettes sauvages. Allégations : Emballage écologique ou éthique Page 9

LES DIX PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE POISSON ET DE FRUITS DE MER DE LA FRANCE EN 2013 Les chiffres sont indiqués en dollars canadiens. 1. Importations de la Norvège 2. Importations du Royaume-Uni 441,1 M$ 111,0 M$ Filet de saumon du Pacifique, de l Atlantique et du Danube 168,3 M$ Pétoncles s 64,6 M$ Saumon du Pacifique 64,4 M$ Saumon du Pacifique 53,2 M$ Filet de saumon du Pacifique, de l Atlantique et du Danube congelé 43,6 M$ Homard de la Norvège frais 45,5 M$ Filet de morue congelé 28,1 M$ Bregmacerotidae frais 35,2 M$ 3. Importations de l Espagne 4. Importations de l Équateur Thon/bonite à ventre rayé/bonite à dos rayé préparé/en conserve, non haché Crevettes congelées 21,6 M$ 132,2 M$ Crevettes congelées 232,1 M$ Thon/bonite à ventre rayé/bonite à dos rayé préparé/en conserve, non haché 89,1 M$ Dorade fraîche/réfrigérée 20,4 M$ Crevettes préparées/en conserve 4,0 M$ Seiche et calmar non préparés/en conserve 17,8 M$ Poisson préparé/en conserve 3,1 M$ Bar 13,3 M$ Crevettes en conserve 2,0 M$ 5. Importations des Pays-Bas 6. Importations des États-Unis Moules fraîches/réfrigérées/vivantes 28,0 M$ Goberge d Alaska congelée, sauf les filets 44,9 M$ Crevettes préparées/en conserve 25,5 M$ Filet de goberge d Alaska congelé 32,6 M$ Crevettes congelées 22,7 M$ Homard frais 29,8 M$ Crevettes nordiques fraîches 22,4 M$ Pétoncle congelé 27,1 M$ Sole fraîche/réfrigérée 13,4 M$ Pétoncle 23,8 M$ 7. Importations du Danemark 8. Importations de la Chine Filet de poisson de la famille des Bregmacerotidae 38,3 M$ Filet de goberge d Alaska congelé 63,4 M$ Morue fraîche 36,1 M$ Filet de morue congelé 36,4 M$ Poissons divers préparés/en conserve 18,3 M$ Filet de saumon du Pacifique, de l Atlantique et du Danube congelé 28,9 M$ 14,5 M$ Filet de poisson plat congelé 9,5 M$ Homard de Norvège frais 9,0 M$ Tilapia congelé 8,4 M$ 9. Importations de la Pologne 10. Importations d Allemagne fumé 96,5 M$ Poisson entier/en morceaux, préparé/en conserve 63,0 M$ Filets de morue congelés 21,3 M$ Goberge d Alaska congelée 21,4 M$ Poissons divers congelés 14,0 M$ Poissons divers préparés/en conserve 20,5 M$ Filet de poisson de la famille des Bregmacerotidae s 11,1 M$ Poisson et aggloméré 7,6 M$ Filet de saumon du Pacifique, de l Atlantique et du Danube congelé 7,7 M$ fumé 7,4 M$ Source : Global Trade Atlas, 2014. Page 10

France : Le commerce du poisson et des fruits de mer Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l Agriculture et de l Agroalimentaire (2014). Images Les images figurant dans la présente publication sont reproduites avec la permission des titulaires des droits s'y rattachant. À moins d avis contraire, Sa Majesté la Reine du chef du Canada est titulaire des droits d auteur sur ces images. Pour obtenir des exemplaires additionnels de cette publication ou un exemplaire sur support de substitution, ou pour obtenir tout autre renseignement à son sujet, s adresser à : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Analyses des marchés mondiaux 1341, chemin Baseline, Tour 5, 4 e étage Ottawa (Ontario) K1A 0C5 Canada Courriel : infoservice@agr.gc.ca Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d information primaires et secondaires. Même s il n a ménagé aucun effort pour présenter des données exactes, Agriculture et Agroalimentaire Canada n assume aucune responsabilité à l égard de toute décision qui pourrait être prise sur la base de ces renseignements. Toute reproduction ou redistribution du présent document, en totalité ou en partie, doit énoncer clairement qu Agriculture et Agroalimentaire Canada est le titulaire du droit d auteur du document en respectant le modèle suivant : AAC titre du rapport année. Si le document reproduit ou redistribué reprend des données du présent document, il y a lieu d y indiquer les sources telles qu elles sont inscrites dans le présent document. Agriculture et Agroalimentaire Canada fournit le présent document ainsi que d autres services de production de rapports gratuitement à ses clients des industries agricole et alimentaire. Page 11