Monographie de l industrie caprine au Québec Journées INPACQ 2012 Victoriaville 14 janvier 2012 Catherine Boivin, agronome, M. Sc. Coordonnatrice du secteur des petits ruminants MAPAQ
Plan de la présentation La demande et les marchés Consommation Échanges commerciaux Circuit de commercialisation, mise en marché et règlementationr La production Évolution de la production Évolution des prix Les revenus La transformation Recherche et innovation Compétitivit titivité de l industriel
L évolution de la consommation La consommation québécoise (produits laitiers) Produits laitiers caprins variation mars 2011/2007 Fromage de chèvre En valeur $ 22,7 % En volume (kg) 16,0 % Total fromage de spécialité En volume (kg) 12,6 % Lait de chèvre En valeur $ -10,0 % En volume (litre) -20,1 % Total lait de consommation En volume (litre) 2,3 % Période de 52 semaines se terminant le : 15 mars 2008 14 mars 2009 13 mars 2010 12 mars 2011 Part du fromage caprin dans l ensemble des fromages de spécialité Part du lait de chèvre dans l ensemble du lait de consommation 0,995 % 0,962 % 1,024 % 1,026 % 0,100 % 0,098 % 0,083 % 0,078 %
L évolution de la consommation La consommation québécoise (viande) La viande de chèvre représentait 0,08 % des ventes de viande au Québec en 2010, une hausse de 113 % par rapport à 2005. 99,3 % des ventes s effectuent dans la région métropolitaine de Montréal.
Les échanges commerciaux Lait de chèvre Aucune donnée n est recensée sur les exportations. Importations de fromage moyenne de la période plus élevée qu entre 2000 et 2005 mais en diminution depuis 2006. Volume (000 kg) 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 171 148 140 142 136 2006 2007 2008 2009 2010 Année
Les échanges commerciaux Viande de chèvre Les importations canadiennes proviennent majoritairement de l Australie et de la Nouvelle-Zélande Forte augmentation entre 2006 et 2010 Année Australie Nouvelle-Zélande États-Unis Total des importations canadiennes Volume (kg) Valeur ($) Volume (kg) Valeur ($) Volume (kg) Valeur ($) Volume (kg) Valeur ($) $/kg 2006 1 528 309 4 441 868 109 985 262 541 23 905 69 798 1 662 199 4 774 207 2,87 2007 1 388 387 4 361 263 91 350 262 082 0 0 1 479 737 4 623 345 3,12 2008 1 094 351 3 524 899 75 791 221 311 7 20 1 170 149 3 746 230 3,20 2009 1 284 809 4 242 313 43 336 142 601 0 0 1 328 145 4 384 914 3,30 2010 2 614 470 7 932 093 132 048 385 579 0 0 2 746 518 8 317 672 3,03
Le circuit de commercialisation Fromage de chèvre 7 % de ventes directes 62 % dans les supermarchés La balance dans le secteur HRI et les épiceries indépendantes Viande de chèvre 3 % de ventes directes 50 % dans le HRI À part égale dans les boucheries et les supermarchés
La mise en marché et ses règlementations Secteur boucherie Lors d un enquête en 2010 2011 35 % des producteurs ont affirmé commercialiser du chevreau à la ferme 44 % dans les encans 24 % à des restaurants 17 % à des commerçants 30 % pour la reproduction 55 % des producteurs se sont dit intéressés à joindre un regroupement pour vendre leur chevreau
La mise en marché et ses règlementations Mohair Mise en marché très peu organisée La fibre est valorisée par des artisans ou des producteurs-artisans Confection de vêtement La fibre est valorisée localement
Commercialisation et mise en marché Principaux constats Mise en marché du lait bien structurée Régler les irritants. Assurer des relations harmonieuses entre producteurs et acheteurs. Mise en marché de la viande gagnerait à être mieux organisée Le secteur doit continuer son développement pour mieux répondre à la demande. Les chevreaux laitiers demeurent peu valorisés.
Évolution de la production - Québec Exploitations de 10 chèvres et + Cheptel caprin 160 20 000 Nombre d'exploitations 140 120 100 80 60 40 20 0 134 141 149 100 114 64 2000 2005 2010 Année Nombre de chèvres 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 19 720 16 377 9 481 2 423 3 245 3 770 2000 2005 2010 Année Lait Boucherie Source : Fiche d enregistrement des exploitations agricoles
Évolution de la production - Québec Régions principales (Centre-du du-québec, Montérégie, Chaudières res-appalaches, Estrie) Régions administratives Centre du Québec Montérégie Laurentides Lanaudière Laval Chaudière Appalaches Gaspésie, Iles de la madeleine Nord du Québec Côte Nord Abitibi Témiscamingue Outaouais Montréal Estrie Mauricie Capitale Nationale Saguenay Lac Saint-Jean Bas Saint-Laurent Chèvres laitières Chèvres de boucherie 0 20 40 60 80 100 120 140 Nombre d'exploitations Source : Fiche d enregistrement des exploitations agricoles * Mohair : 11 membres actifs pour 182 chèvres (probablement 15 à 20 entreprises)
Évolution du prix du lait Prix du lait basé sur les composantes 3,3 kg de M.G. 3,1 kg de protéine 5,4 L.A.S. Primes Lait biologique Lait de moins de 2 jrs Lait d automne Relativement stable Prévisible $ca/100 litres 110 100 90 80 70 60 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Année 2006 2007 2008 2009 2010 Québec Ontario Etats-Unis France Sources : SPCQ, OMAFRA, USDA, France AgriMer
Évolution du prix des chevreaux 250 200 150 100 50 0 janv-08 mars-08 mai-08 juil-08 sept-08 nov-08 janv-09 mars-09 mai-09 juil-09 sept-09 nov-09 janv-10 mars-10 mai-10 juil-10 $ / 100 lbs nov-10 sept-10 janv-11 mars-11 QC ON US Sources : MAPAQ, AAC, Texas Weekly Sheep and goat summary
Les revenus des entreprises Lors d une d enquête en 2008 La majorité des entreprises avait moins de 10 ans. Plus de la moitié des entreprises planifiaient augmenter la taille de leur troupeau d ici 5 ans. 2003-2007 1998-2002 1993-1997 1988-1992 6,3% 12,6% N=95 35,8% 35,8% 42 % avaient un contrat avec plus d un transformateur. 1983-1987 4,2% Avant 1983 5,3% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% La production laitière moyenne était de 610 litres.
La transformation Secteur laitier Le Québec est la 2 e province après s l Ontario l pour la fabrication de produits de lait de chèvre. De 2006 à 2010, la quantité de lait transformée e a continué d augmenter avec, toutefois, un ralentissement pour 2009. Le SPCQ ne prévoit pas d augmentation d importante pour 2011 et 2012. Volume de lait de chèvre transformé au Québec 14 Millions de litres 12 10 8 6 4 2 Lait transformé à la ferme (estimation) Lait livré aux usines 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Année Source : ISQ
La transformation Secteur laitier 5 entreprises transforment 90 % du lait Agropur Coopérative Alexis-de-Portneuf (Saputo) Damafro Les produits de marque Liberté Madame Chèvre 12 transformateurs de petite taille 20 fromageries «fermières res»
La transformation Secteur laitier La qualité du lait Comparaison Québec - Ontario Lait livré en Ontario vs lait livré au Québec Les % de bactéries ont presque deux fois moins élevés en Ontario (%) pour une période de 12 mois INTERVALLE BACTÉRIES/ML 2008-2009 QUÉBEC 2009-2010 2008-2009 ONTARIO 2009-2010 (n=483) (n=585) (n=2752) (n=3132) 10 000 38,30 42,05 64,57 57,18 >10 000 à 50 000 33,54 31,11 21,51 27,97 > 50 000 28,16 26,84 13,92 14,85
La transformation Secteur viande Nombre de têtes abattues 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2006 2007 2008 2009 2010 Québec Ontario MB/SK/AB Colombie-Britannique Provinces de l'atlantique Années
Recherche et innovation Principaux constats Les infrastructures de recherche sont déjàd en place. Des sommes importantes ont été investies au cours de la période p (en fonction de la taille de l industrie). l Le service-conseil conseil est encore sous-utilis utilisé par les producteurs.
La compétitivité de l industrie Parts de marché et concurrence Approvisionnement en lait ontarien Souvent moins cher et de qualité comparable Fromage de chèvre vs autres fromages Fromages importés Fromages de lait de vache, de brebis, de bufflonne 1 % du fromage vendu est du fromage de chèvre Qualité des produits Crise de la listériose Qualité du lait Qualité des fromages Prix Caseus et internationaux
La compétitivité de l industrie Concertation Fermeture de l ALCQ en 2010 Limite les liens entre producteurs et transformateurs Manque d initiatives collectives Depuis la fermeture, aucun investissement concerté en promotion L absence d organe de concertation fragilise le secteur en cas de problématique et complique la prise de décision
La compétitivité de l industrie la rentabilité des entreprises Lieu de l étude France Québec Californie Wisconsin Année de l étude 1 2006 2007 2005 2007 Nombre exploitation 275 21 n,d, 10 Chèvres par élevage 231 192 500 201 Production lait par élevage (hl) 1904,19 1 173 3 690,38 1343,00 Production par chèvre (l) 824,32 611,93 738,08 668,16 UMO par exploitation 1,49 2,10 2,91 1,49 Chèvres par UMO 155 91,16 172,03 134,90 Revenu total 199 626,94 138 479 372 688,17 121 661,29 $ / hl 80,11 95,85 96,59 74,76 Ventes de lait ajustées 152 541,06 112 408,18 356 451,61 100 398,92 $ lait/chèvre 660,35 586,53 712,90 499,50 Coût alimentation par chèvre 205,01 204,11 221,94 196 Coût opération par chèvre 261,96 279,14 309,39 263 Marge brute par chèvre 397,21 239,31 214,05 146,28 Marge brute par UMO 61 567,91 21 814,50 36 822,41 19 733,08
Les principaux enjeux - Résumé Le développement d des marchés La production caprine fait face à une concurrence importante de la part d autres secteurs plus matures. Les produits caprins devront être bien positionnés et devront répondre à la demande des transformateurs et des consommateurs. Productivité des troupeaux Les producteurs devront impérativement augmenter la productivité de leur troupeau afin d améliorer leur rentabilité et de stabiliser les approvisionnements pour les transformateurs. Les producteurs laitiers et les producteurs de caprins de boucherie doivent faire face à cet enjeu et l utilisation accrue des services-conseils pourrait être un facteur aidant dans cette démarche. La mise en marché des produits La mise en marché du lait est bien structurée, mais la nouvelle convention devrait tout de même permettre de régler certains litiges. La mise en marché de la viande caprine gagnerait à être mieux structurée tout comme celle du mohair. La qualité du lait Le prix du lait est tout de même intéressant pour les producteurs. Ils devront donc s assurer de fournir aux transformateurs un lait de qualité afin de maintenir un lien de confiance avec eux et de maintenir leur part de marché face au lait ontarien souvent moins cher.
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