N I E L S E N T R E N D S RÉSULTATS AU 16 JUIN 2013

N I E L S E N T R E N D S RÉSULTATS AU 16 JUIN 2013

SYNTHÈSE Le PGC+FLS est en croissance de 0.1% en valeur en juin 2013 et en croissance de 0.9% en cumul à date. Valorisation du marché avec effet prix de +0.4% causé par un effet de mix positif élevé (+0.8%) alors que les prixsont en baisse (-0.4%). Baisse volume de -0.3% (diminution de -1.2% des volumes par UC.) Les HM+font 60% des gains valeurs à mais ce sont les HM-qui font 76% de la croissance en cumul à date. L épicerie sucrée est le 1 er rayon contributeur aux gains de la période alors que le surgelé sucré enregistre une baisse importante de 17.7%. Le chocolat et les insecticides toujours en fort recul. Les marques fabricants seules à progresser à. Recul des MDD. Source : Nielsen ScanTrack 2

QUELLE ÉVOLUTIONDU PGC+FLS EN FRANCE? % Evolution Valeur en CAM 2013: Source : Nielsen ScanTrack +1.5% % Evolution Valeur en YTD 2013: +0.9% 3

Evolution Valeur 13 / HMSM+HD -0.3% Evolution Volume Portée par la démographie Portée par de plus gros formats -1.2% Evolution Volume UC Nombre de produits achetés +0.1% 0.8% Evolution Volume par UC Gros formats / effets promo +0.4% Effet Prix Porté par l inflation Porté par la premiumisation (MDD) QUELLE DÉCOMPOSITIONDE LA CROISSANCE? Source : Nielsen ScanTrack 2013-0.6% +1.0% Effet inflation Hausse des prix sur étiquette Effet de mix positif Premiumisation (innovations, MDD) 4

AU CAM 2013 : QUELLES SONT SOURCES DE LA CROISSANCE? TOTAL France : CAM 2013 Evolution Valeur CAM 13 / HMSM+HD Les volumes par occasion sont en recul. Mais le panier se valorise. +1.5% Nbre d items par caddie CAM 13 / Total France -0.5% Sources : Nielsen ScanTrack & Nielsen Homescan 2013 5

QUEL APPORT DE LA PROMOTION À LA CROISSANCE? Les ventes sous promotionne compensent pas le recul en fond de rayon Source : Nielsen ScanTrack 2013 6

QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES CIRCUITS? PGC+FLS : période de 4 semaines finissant le 16 juin 2013 Source : Nielsen ScanTrack 2013 7

QUEL EST LE CHIFFRE D AFFAIRES DES CLICKS & DRIVE? Nielsen Drive* - Chiffre d'affaires en millions d' - PGC+FLS Source : Nielsen ScanTrack 2.0 *Le Circuit Drive est composé des ventes des enseignes Auchan Drive / Carrefour Drive / Cora Drive / Leclerc Drive et Monoprix Drive 8

QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES REGIONS? PGC+FLS : période de 4 semaines finissant le 16 juin 2013 PGC+FLS : Cumul à date finissant le 16 juin 2013 Source : Nielsen ScanTrack 2013 9

QUELLE ÉVOLUTION DES CATÉGORIES? Période 4 semaines finissant le 16 juin 2013 HM+SM+HD PART DE MARCHE VALEUR EVOLUTION VALEUR CONTRIBUTION AUX GAINS VALEUR EVOLUTION VOLUME UC PGC FLS 0.1% -1.2% DPH 16.7% -2.0% -2.0% -2.4% ENTRETIEN 6.3% -1.7% -1.7% -2.3% -2.3% HYGIENE BEAUTE 6.5% -3.3% -3.3% -4.0% -4.0% PAPIER 3.9% -0.5% -0.5% -0.66% -0.7% EPICERIE 29.6% 2.7% 2.7% 1.6% EPICERIE SALEE 12.5% 1.8% 19.6% -0.7% -0.7% EPICERIE SUCREE 17.1% 3.5% 3.5% 52.4% 3.7% 3.7% FRAIS 31.3% 0.1% -0.7% CREMERIE 16.7% 0.6% 9.3% -0.23% -0.2% FRAIS NON LAITIER 14.6% -0.6% -0.6% -1.5% -1.5% LIQUIDES 17.0% -1.2% -1.2% -6.5% ALCOOLS 9.2% 1.2% 9.9% -7.3% -7.3% SANS ALCOOLS 7.8% -4.1% -4.1% -6.3% -6.3% SURGELES 5.3% -4.2% -4.2% -4.5% SURGELE SALE 3.5% 2.8% 2.8% 8.8% 2.7% 2.7% SURGELE SUCRE 1.8% -17.7% -17.7% -18.3% -18.3% Source : Nielsen ScanTrack 2013 10

TOP/FLOP AU SEIN DES MARCHES DU PGC+FLS Période 4 semaines finissant le 16 juin 2013 HM+SM+HD SDESC % Evol Valeur % Evol Volume TOTAL HMSM AVEC HD 1 MIEL 17.2% 17.2% 14.0% 2 POTAGE 16.5% 16.5% 15.0% 3 CONFISERIE SACHET 14.4% 14.4% 10.7% 4 FRUITS SECS 14.3% 14.3% 12.8% 5 PATE A TARTINER 14.1% 14.1% 10.5% 6 RHUMS 13.0% 13.0% 10.5% 7 VIANDE SURGELEE 13.0% 13.0% 9.9% 8 MONO LEGUMES SURGELES 11.8% 11.8% 14.3% 9 INFUSION 11.8% 11.8% 9.9% 10 COMPOTE EPICERIE 9.9% 9.9% 5.3% SDESC % Evol Valeur % Evol Volume TOTAL HMSM AVEC HD 1 CHOC ENFANT PERM/SAIS -39.1% -39.1% -48.5% 2 INSECTICIDES -38.3% -38.3% -36.6% 3 PRODUITS SOLAIRES -33.6% -33.6% -32.5% 4 GLACES DETENTE -19.2% -19.2% -21.3% 5 PLAT ITALIEN -17.5% -17.5% -21.6% 6 GLACES BAC -17.4% -17.4% -26.3% 7 GLACES SPECIALITES -16.0% -16.0% -31.1% 8 DETACHEUR -15.3% -15.3% -12.2% 9 EAU GAZEUSE -12.4% -12.4% -11.9% 10 TISSU/TAMPON A RECURER -12.3% -12.3% -10.7% Source : Nielsen ScanTrack 2013 Marchés PGC+FLS représentant au moins 75 millions sur 1 an en HMSMHD 11

EVOLUTION DES FABRICANTS / MDD EN HM+SM+HD Période finissant le 16 juin 2013 Source : Nielsen ScanTrack 2013 12