Octobre 2014 N 80 Sommaire I- La France a) Exportations de grumes de résineux p 2 b) Exportations de sciages résineux p 3 c) Exportations de grumes de chêne p 4 d) Exportations de sciages de chêne p 5 e) Exportations de grumes de hêtre p 6 f) Exportations de sciages de hêtre p 7 II- Compte rendu de la «Softwood conference», du 16 au 17 octobre à Berlin a) La production européenne de sciages résineux p 8 b) Exportations européennes de sciages résineux p 9 c) Importations de sciages résineux en Europe p 11 III- Les Etats-Unis a) Exportations de chêne blanc p 12 b) Exportations de chêne rouge p 13 Prochains salons organisés par FrenchTimber : Edito Dans cette édition statistique de la newsletter Isibois du mois d Octobre, vous trouverez des informations sur les exportations de grumes et de sciages en France. Nous revenons également pour vous sur la «Softwood conference» qui a eu lieu à Berlin du 16 au 17 Octobre. Un compte-rendu vous permettra de prendre connaissance des points clés qui ont été abordé lors de la conférence ainsi que des informations sur la production et les exportations de sciages résineux européens. La newsletter se conclut sur des statistiques d exportation de Chêne blanc et rouge aux Etats-Unis. A noter également, que FrenchTimber sera présent sur le salon FurniPRO Asia de Singapour du 5 au 8 Novembre 2014. Première participation à ce salon mais également dernier salon de 2014, nous ne manquerons pas de vous communiquer le rapport de salon dès notre retour. Vos commentaires et remarques sont à envoyer à : t.lemoign@frenchtimber.com Taux de change : Devise 25 Septembre 25 Octobre 1 = 1,2750$ 1,2688 $ 1 = 139,04 137,01 1 = 0,7814 0,7873 Source:http://www.oanda.com/lang/fr/currency/converte r Réalisé par : Financé par : Nous restons à votre disposition si vous avez la moindre remarque ou suggestion. Cordialement FrenchTimber 1
I) La France A) Exportations de grumes de resineux Bien que supérieures aux chiffres 2013 sur le premier trimestre (T1), les exportations de grumes de résineux ont baissé de 10% cette année. La Belgique, premier client (34.7% PDM) reste stable (+1.6%) A l exception de l Allemagne qui augmente de 44%, tous les principaux acheteurs sont en baisse. On constatera l écart important entre les chiffres de la Suisse et du Danemark : l Autriche, le Portugal et les Pays Bas figuraient entre ces deux pays mais leurs importations se sont effondrées cette année. Pays partenaires Statistiques Export France 440320 Années civiles 2011 2012 2013 Année en cours Evo 12/13 Jan/Aout 13 Jan/Aout 14 Evo 13/14 Belgique 529 992 446 435 697 260 56,2 503 905 513 047 1,8 Italie 493 089 472 096 489 761 3,7 336 062 288 394-14,2 Chine Rép. pop. 188 490 192 276 391 043 103,4 245 327 198 498-19,1 Allemagne 409 400 464 026 200 080-56,9 130 562 188 936 44,7 Espagne 788 843 348 926 316 198-9,4 205 505 161 871-21,2 Luxembourg 56 790 88 628 93 933 6,0 53 018 51 648-2,6 Suisse 120 668 73 703 120 681 63,7 84 381 49 382-41,5 Danemark 13 880 13 587 7 199-47,0 4 444 5 121 15,2 Pays-Bas 25 495 15 216 7 742-49,1 6 797 3 733-45,1 Maroc 0 5 555 5 984 7,7 3 745 3 699-1,2 Émir. arabes unis 9 595 2 938 1 897-35,4 1 753 1 975 12,7 Estonie 33 027 32 235 22 450-30,4 0 1 701 #DIV/0! Royaune Uni 256 379 170-55,1 170 1 592 836,5 Viet Nam 241 300 644 455 1 549 240,4 Autres 398 008 49 572 60 799 22,6 68 891 4 736-93,1 Total 3 067 533 2 205 572 2 415 197 9,5 1 645 015 1 475 882-10,3 Source : Global trade atlas 2
B) Exportations de sciages résineux Après avoir bien commencé l année, les exportations de sciages résineux sont repassées sous leur niveau 2013 au T2 et au T3. On notera que les volumes continuent à augmenter vers l Espagne, la Belgique,les Pays Bas et le Portugal. Par contre, le Maroc et l Algérie sont en baisse, de même que l Allemagne et l Italie, ce qui induit une légère baisse du total des exportations de sciages de résineux sur les huit premiers mois de l année (-2.1%). Pays Partenaire France exportation 440710 (sciages résineux) Année Civile Année en cours 2011 2012 2013 Evo 11/12 Jan/Aout 13 Jan/Aout 14 Evo 13/14 Espagne 151 641 130 523 163 603 25,3 99 389 112 676 13,4 Belgique 91 150 112 394 138 789 23,5 92 288 102 018 10,5 Algérie 39 383 56 724 69 641 22,8 54 370 43 197-20,5 Allemagne 34 258 60 605 66 985 10,5 44 482 31 998-28,1 Italie 35 207 38 498 58 505 52,0 38 904 29 954-23,0 Maroc 26 775 60 116 57 752-3,9 38 220 29 686-22,3 Pays-Bas 2 347 2 011 4 618 129,6 2 929 14 449 393,3 Suisse 19 505 24 531 18 080-26,3 12 567 11 592-7,8 Royaume Uni 117 630 2 526 301,0 753 4 719 526,7 Portugal 7 614 6 012 5 881-2,2 3 554 4 380 23,2 Sénégal 4 549 3 815 4 138 8,5 3 081 3 139 1,9 Tunisie 2 757 1 380 4 545 229,3 1 283 1 283 0,0 Luxembourg 2 191 2 681 3 062 14,2 2 393 1 115-53,4 EAU 0 0 1 486 114 807 607,9 Autres 10 850 7 304 13 426 104,2 9 183 4 086-55,5 Total 428 344 507 224 613 038 20,9 403 510 395 099-2,1 Source : Global Trade Atlas 3
C) Exportations de grumes de chêne Les exportations de grumes de chêne ont fortement progressé cette année (+35%) : les volumes sont restés toute l année au dessus du niveau observé en 2013 avant de chuter en Aout pour retrouver leur valeur habituelle. La Chine a devancé la Belgique en tant que premier importateur après avoir doublé ses achats de grumes en France. Sur la même période, le total des importations chinoises de grumes de chêne a bondi de 70%. Les volumes vendus au Vietnam ont également très fortement augmenté (+130%). Pays partenaires Statistiques Export France 440391 Années civiles Année en cours 2011 2012 2013 Evo 12/13 Jan/Aout 13 Jan/Aout 14 Evo 13/14 Chine Rép. pop. 104 798 80 087 99 096 23,7 64 432 131 982 104,8 Belgique 144 900 118 360 143 406 21,2 102 540 103 302 0,7 Allemagne 33 392 28 934 28 137-2,8 20 886 19 356-7,3 Italie 25 146 22 547 24 567 9,0 15 788 16 436 4,1 Royaume-Uni 18 772 16 268 13 181-19,0 9 506 10 117 6,4 Viêt-Nam 1 800 2 949 7 509 154,6 3 959 9 116 130,3 Pays-Bas 5 366 6 220 10 541 69,5 6 100 8 643 41,7 Espagne 14 040 12 475 11 397-8,6 7 307 7 843 7,3 Luxembourg 109 377 2 250 496,8 427 5 023 1 076,3 Danemark 6 123 2 075 1 825-12,0 1 276 4 080 219,7 Roumanie 360 2 917 3 725 27,7 2 385 3 755 57,4 Suisse 6 909 7 056 3 990-43,5 1 634 3 185 94,9 Indonésie 2 621 1 604 2 939 83,2 2 656 2 576-3,0 Portugal 6 434 5 100 7 351 44,1 3 871 2 231-42,4 Autres 6 041 12 177 6 513-46,5 4 914 7 297 48,4 Total 376 811 319 146 366 427 14,8 247 681 334 942 35,2 Source : Global Trade Atlas 4
D) Exportations de sciages de chêne Les exportations de sciages de chêne sont restées toute l année au dessus du niveau de 2013, mais la baisse du mois d Aout a été plus importante cette année que l année dernière. Au total, le volume exporté a progressé de 17% (soit 126 700m2 sur la période Janvier / Aout). On note de très fortes progressions sur l Asie (Chine, Vietnam et Malaisie) ou les volumes de la période observée dépassent déjà le total enregistré l année dernière. Certains pays européens (Norvège Italie Danemark) sont également en forte progression alors que l Angleterre et la Belgique, premiers clients restent stables. Pays partenaires France Exportations 440791 Années complètes Année en cours 2011 2012 2013 Evo 12/13 Jan/Aout 13 Jan/Aout 14 Evo 13/14 Royaume-Uni 38 046 38 771 49 638 28,0 25 589 26 615 4,0 Belgique 30 284 25 959 30 122 16,0 16 895 17 531 3,8 Chine Rép. pop. 12 910 10 176 12 747 25,3 3 029 16 553 446,5 Allemagne 18 050 14 532 20 560 41,5 11 358 10 628-6,4 Suisse 10 766 11 943 33 443 180,0 16 322 9 468-42,0 Pays-Bas 10 929 12 488 11 405-8,7 5 742 7 199 25,4 Viêt-Nam 1 125 467 4 316 824,2 1 182 5 952 403,6 Norvège 3 444 2 693 5 273 95,8 2 824 4 574 62,0 Italie 5 494 4 714 6 973 47,9 3 383 4 468 32,1 Espagne 7 009 6 546 11 010 68,2 4 911 4 391-10,6 Malaisie 3 653 1 313 1 652 25,8 1 002 3 102 209,6 Danemark 726 523 374-28,5 111 1 909 1619,8 Portugal 2 944 2 428 2 296-5,4 1 487 1 614 8,5 États-Unis 550 1 417 1 373-3,1 977 1 462 49,6 Chili 3 789 4 964 7 751 56,1 5 896 1 333-77,4 Indonésie 576 1 772 2 183 23,2 971 1 207 24,3 Maroc 1 031 701 1 214 73,2 383 1 012 164,2 Autres 12 655 15 589 22 395 43,7 6 282 7 699 22,6 Total 159 320 149 306 214 008 43,3 108 344 126 717 17,0 Source : Global Trade Atlas 5
E) Exportations de grumes de hêtre En observant la courbe, on remarque que les volumes étaient inférieurs à ceux de l année dernière au T1, puis au T2 les courbes se rejoignent avant que le volumes 2014 baissent sur le T3. Au global, le volume a baissé de 8.8%, l Allemagne la Suisse et la Tunisie sont en forte baisse. La Belgique reste premier client malgré une légère baisse alors que la Chine reste stable (+1.7%). On remarquera de fortes augmentations sur le Vietnam et l Inde bien que les volumes concernés restent modestes. Pays partenaires Statistiques Export France 440392 Années civiles 2011 2012 2013 Evo 12/13 Jan/Aout 13 Année en cours Jan/Aout 14 Evo 13/14 Belgique 207 417 215 313 249 995 16,11 159 379 155 086-2,69 Chine Rép. pop. 90 107 73 602 79 364 7,83 57 282 58 266 1,72 Italie 15 501 21 965 26 426 20,31 19 360 17 837-7,87 Allemagne 42 688 43 424 34 481-20,59 24 694 13 865-43,85 Suisse 7 664 8 505 14 908 75,29 10 934 6 614-39,51 Tunisie 7 282 9 185 5 682-38,14 5 682 4 720-16,93 Pays-Bas 11 078 4 133 5 272 27,56 3 750 4 177 11,39 Espagne 4 449 3 666 4 253 16,01 2 723 3 572 31,18 Portugal 3 944 2 942 3 847 30,76 2 907 3 007 3,44 Viêt-Nam 446 527 1 852 251,42 1 431 2 281 59,40 Inde 1 151 1 304 1 126-13,65 285 1 049 268,07 Autre 13 089 15 849 13 690-39,44 11 460 2 869-74,97 Total 404 816 400 415 440 896 10,11 299 887 273 343-8,85 Source : Global Trade Atlas 6
F) Exportations de sciages de hêtre En observant la courbe, on s appercoit que les exportations de sciages de hêtre ont bondi sur les deux premiers trimestres avant de se rapprocher de leur niveau 2013 au T3. Sur l ensemble de la période, la progression est de 35%. La Chine devance la Belgique et l Algérie à la première place grâce à un bond de 76% ; ces trois pays représentent près de 50% du marché. On peut noter d autres taux de progressions très importants bien que portant sur des volumes moins importants. Exportations France 440792 Années Civiles Année en cours Pays Partenaire Evo Jan/Aout Jan/Aout Evo 2011 2012 2013 12/13 13 14 13/14 Chine Rép. pop. 16 230 14 182 15 140 6,8 9 958 17 591 76,7 Algérie 20 273 18 872 18 537-1,8 13 372 16 448 23,0 Belgique 12 291 12 334 21 155 71,5 12 764 14 613 14,5 Maroc 20 368 20 351 10 646-47,7 8 605 9 191 6,8 Allemagne 10 098 11 270 10 283-8,8 6 832 8 474 24,0 Luxembourg 5 092 2 949 4 164 41,2 2 319 8 390 261,8 Espagne 6 344 5 699 7 667 34,5 4 994 7 339 47,0 Viêt-Nam 3 733 2 435 2 514 3,2 1 355 3 459 155,3 Italie 4 511 3 165 4 474 41,4 2 646 2 898 9,5 Hong Kong 2 665 1 864 2 660 42,7 1 571 1 925 22,5 Tunisie 577 1 183 334-71,8 165 1 199 626,7 Portugal 2 879 2 783 2 089-24,9 1 167 1 176 0,8 Émir. arabes unis 1 515 1 222 1 547 26,6 901 1 087 20,6 Autriche 144 53 43-18,9 18 873 4750,0 Malaisie 325 3 459 264-92,4 135 758 461,5 Inde 500 878 970 10,5 696 635-8,8 Autres 4 237 5 212 7 099 36,2 5 140 2 204-57,1 TOTAL 111 782 107 911 109 586 1,6 72 638 98 260 35,3 Source : Global Trade Atlas 7
II) Compte rendu de la Softwood Conference Du 16 au 17 Octobre à Berlin La situation reste très contrastée d un pays à l autre et malgré de grosses difficultés sur certains marchés, on constate quelques tendances encourageantes. En effet, le marché de la construction est en progression au Royaume Uni, en Belgique, en Allemagne, aux Pays Bas et en Pologne. On notera également que PIB espagnol est positif (au 1 er semestre) pour la première fois depuis six ans et que les mises en chantier ont repris pour les batiments résidentiels. Enfin, au Royaume Uni la demande de logements neufs est en forte croissance. Les prévisions indiquent une demande de sciages en augmentation de +3 à 5% par an. Sur le premier semestre le marché européen des sciages résineux a perdu 1%. La tendance générale est à un marché européen stagnant sur 2014 (après une baisse de 6% l année dernière) avec un rebond de 2 à 3% prévu pour 2015. A) La production européenne de sciages résineux La production totale des pays membres de EOS a augmenté de 0.8% pour atteindre 76.6M m3 en 2013. Cette année, on s attend à une progression de 6.4% du volume de sciage produit, soit 81.5M m3. 8
B) Exportations Européennes de sciages résineux : Tendance générale : -1% en 2012 (41.1M m3) -1% en 2013 (40.7M m3) -1% au premier semestre 2014 (21M m3) Evolution des marchés exports : On constate une augmentation de 6% des exportations hors-europe au premier semestre. La demande au Japon, en Chine et au Moyen Orient a fait progresser ses volumes de 6% (9.5M m3). Par contre les ventes à des clients européens ont perdu 6% (11.3M m3). Exportateurs en baisse au premier semestre : - Suède : -2% (5.4M m3) - Autriche : -25% (1.9M m3) Exportateurs en progression: - Finlande : +0.3% (3.5M m3) - Allemagne : +7% (2.9M m3) - Roumanie : +3% (1.2M m3) - Lettone : +9% (1.1M m3) 9
Détail des zones exports Le Moyen Orient : La région prend de l importance dans les exportations de sciages résineux des producteurs européens. A long terme, on s attend à ce que le secteur se développe mais l instabilité politique dans de nombreux pays de la zone entrave fortement le développement économique. La Chine : Après le ralentissement du marché de l immobilier et la baisse des prix qui en a résulté, la banque de Chine a simplifié les conditions d accès au crédit pour les acheteurs, en particulier pour ceux qui achètent un second appartement. Ils pourront désormais bénéficier des mêmes conditions que les primo-accédants si ils ont fini de payer le prêt de leur premier logement. Les Etats Unis : Les exportations de sciages résineux européens vers les Etats Unis ont baissé de 10% sur la période Janvier/Juillet par rapport à la même période l année précédente. On notera cependant le niveau exceptionnellement haut atteint au mois de Mai 2013 qui suffit à provoquer cette baisse (à part Mai et Juillet, les chiffres 2014 sont supérieurs à ceux de l année précédente. 10
C) Importations de sciages résineux en Europe Tendance générales : La baisse des importations ralentit au premier semestre 2014. - -6% en 2012 (28M m3) - -6% en 2013 (26M m3) - -1% an premier semestre 2014 (13.3M m3) Importateurs en baisse : - Allemagne : -3% (1.6M m3) - Belgique : -0.5% (0.9M m3) - Pays Bas : -10% (0.9M m3) - Autriche : -30% (0.7M m3) Importateurs en progression : - Italie : +4.6% (2M m3) - Royaume Uni : +10% (2.6M m3) - France : +7% (1.4M m3) - Espagne : +24% (0.6M m3) - Beaucoup de petits importateurs sont également en forte augmentation : Etats Baltes, Republique Tchèque, Slovaquie, Irelande, Croatie.. Source : Rapport ESC 11
III) Les Etats Unis A) Exportations de chêne blanc En 2014 (Jan/Juil), les volumes avaient augmenté vers 5 des 6 principaux acheteurs. Au Vietnam sur la périonde Jan/Mai, les importations ont baissé de 25% mais des ventes record entre Juin et Aout ont permis de limiter la baisse à 0.6%. Sur Jan/Aout, les exportations ont progressé de 12% en volume et de 30% en valeur. En Chine certains importateurs ont du mal à accepter la hausse des prix et réduisent leurs commandes. Par contre, sur le Japon le marché continue de se développer.(+37% Jan/Aout) La demande vers l Europe a également augmenté, en particulier vers le Royaume Uni et l Espagne; l Italie est en recul. L indice des prix Hardwood Review prédit un léger recul pour le mois prochain. En effet, le marché de la construction aux USA ralentit et on prévoit une diminition des exportations vers l Europe en plus de la baisse saisonnière habituelle. Source : Hardwood publishing 12
2) Exportations de chêne rouge Malgré la période estivale ou les importations chinoises ont tendance à ralentir, les volumes de sciages de chêne rouge exportés ont augmenté de 26% vers la Chine et de 32% sur l ensemble de l Asie. En Juillet, les volumes importés par le Japon ont doublé par rapport à l année précédente. En Chine, la demande est de retour pour le FAS/1F et les prix s y sont stabilisé, par contre il reste encore des excédents de stock en 1Com bien que les ventes aient repris fin Septembre. Les exportations vers l Europe (Jan/Juil) ont baissé de 8% par rapport à l année dernière. Vers le Mexique, les volumes sont similaire à ceux de 2013 ; la demande s est accéléré en Septembre. Source : Hardwood publishing 13