Edition 2014 VADEMECUM COMMERCE EXTÉRIEUR

Edition 2014 VADEMECUM COMMERCE EXTÉRIEUR

Sommaire INDICATEURS DE L ÉCONOMIE SUISSE 3 COMMERCE GLOBAL 4 Evolution des exportations mondiales, par régions 4 Les plus gros exportateurs 4 Evolution des importations mondiales, par régions 5 Les plus gros importateurs 5 INVESTISSEMENTS DIRECTS 6 Panorama des entreprises en suisse 6 Evolution du commerce extérieur suisse 6 Exportations par pays 7 Importations selon l origine 8 Exportations par branches 9 Importations par branches 9 INVESTISSEMENTS DIRECTS 10 Les 10 premiers investisseurs à l étranger 10 Evolution des investissements directs suisses/étrangers 10 Etats des investissements directs suisses, par régions 11 Exportations de capitaux suisses, par régions 12 Effectif des implantations suisses à l étranger, par régions 13 SERVICES DE SWITZERLAND GLOBAL ENTERPRISE 14 Promotion des exportations 14 Promotion des importations 15 Promotion des investissements 15 Réseau mondial 16 La Suisse en comparaison internationale 18 Indicateur export des PME 18

Indicateurs de l économie suisse CHIFFRES CLÉS ECONOMIE 2011 2012 2013 PIB (nominal) 1 en milliards CHF 585,10 591,85 603,21 * PIB (nominal) par tête 1 en CHF 73 947 74 010 74 528 * Croissance du PIB (réel) 1 1,8% 1,0% 2,0% * Taux d inflation 1 0,2% -0,7% -0,2% Taux de chômage 1 2,8% 2,9% 3,2% PAYS 2010 2011 2012 Les principales agglomérations 2 en milliers d habitants Zurich 1 188,6 1 204,0 1 217,8 Genève 526,4 530,7 533,5 Bâle 497,7 500,6 503,9 Berne 353,3 355,6 360,1 Lausanne 336,4 342,2 345,3 Grandes villes 2 en milliers d habitants Zurich 372,9 377,0 380,8 Genève 187,5 188,2 189,0 Bâle 163,2 164,5 165,6 Berne 127,8 129,4 134,4 Lausanne 124,4 125,7 127,5 POPULATION 3 2013 Population résidente permanente en milliers d habitants 8 136,7 Par groupes d âge en % 3 0 19 ans 20,3% 20 39 ans 26,7% 40 64 ans 35,4% 65 ans et plus 17,6% 1 Sources: OFS, SECO * estimation SECO 2 Sources: Office fédéral de la statistique (OFS), ESPOP (jusqu en 2009), STATPOP (dès 2010) 3 Sources: Office fédéral de la statistique (OFS), STATPOP, BEVNAT, ESPOP, SCENARIO 3

Commerce global EXPORTATIONS 3 4 5 6 7 1 1 Europe 35,7% 2 Asie 31,6% 3 Amérique du Nord 13,3% 4 Moyen-Orient 7,2% 5 Amérique centrale et du Sud 4,2% 6 Afrique 3,5% 7 Divers 4,5% 2 Source: OMC, Statistiques 2013 EVOLUTION DES EXPORTATIONS MONDIALES, PAR RÉGIONS Année 1953 1973 1993 2012 Europe 39,4% 50,9% 45,4% 35,7% Asie 13,4% 14,9% 26,1% 31,6% Amérique du Nord 24,8% 17,3% 18,0% 13,3% Moyen-Orient 2,7% 4,1% 3,5% 7,2% Amérique centrale et du Sud 9,7% 4,3% 3,0% 4,2% Afrique 6,5% 4,8% 2,5% 3,5% Divers 3,5% 3,7% 1,5% 4,5% Total en milliards USD 84 579 3 676 17 850 Source: OMC, Statistiques 2013 LES PLUS GROS EXPORTATEURS 2012 en milliards USD 1. Chine 2 049 2. Etats-Unis 1 547 3. Allemagne 1 407 4. Japon 799 5. Pays-Bas 656 6. France 569 7. Corée du Sud 548 25. Suisse 226 Source: OMC, Statistiques 2013

IMPORTATIONS 3 4 5 6 7 1 1 Europe 35,9% 2 Asie 31,9% 3 Amérique du Nord 17,6% 4 Amérique centrale et du Sud 4,1% 5 Moyen-Orient 4,0% 6 Afrique 3,3% 7 Divers 3,1% 2 Source: OMC, Statistiques 2013 EVOLUTION DES IMPORTATIONS MONDIALES, PAR RÉGIONS Année 1953 1973 1993 2012 Europe 43,7% 53,3% 44,6% 35,9% Asie 15,1% 14,9% 23,7% 31,9% Amérique du Nord 20,5% 17,2% 21,4% 17,6% Amérique centrale et du Sud 8,3% 4,4% 3,3% 4,1% Moyen-Orient 2,0% 2,6% 3,3% 4,0% Afrique 7,0% 3,9% 2,6% 3,3% Divers 3,4% 3,7% 1,1% 3,1% Total en milliards USD 85 594 3 786 18 155 Source: OMC, Statistiques 2013 LES PLUS GROS IMPORTATEURS 2012 en milliards USD 1. Etats-Unis 2 335 2. Chine 1 818 3. Allemagne 1 167 4. Japon 886 5. Royaume-Uni 680 6. France 674 7. Pays-Bas 591 24. Suisse 198 Source: OMC, Statistiques 2013 5

Commerce extérieur suisse PANORAMA DES ENTREPRISES EN SUISSE NOMBRE TOTAL D ENTREPRISES EN SUISSE 549 571 100% Grandes entreprises de plus de 250 collaborateurs 1 258 0,23% PME de moins de 250 collaborateurs 548 313 99,77% Source: Office fédéral de la statistique, recensement des entreprises, prov. 2011 ENTREPRISES EXPORTATRICES 36 589 12,2% réalisant < 1 3 de leur chiffre d affaires à l export 21 344 7,1% réalisant entre 1 3 et 2 3 de leur chiffre d affaires à l export 6 568 2,2% réalisant > 2 3 de leur chiffre d affaires à l export 8 677 2,9% Source: Office fédéral de la statistique, recensement des entreprises 2005 EVOLUTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR SUISSE en millions CHF 250 000 200 000 Exportations Importations 150 000 100 000 50 000 0 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Année 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Exportations en milliards CHF 109 114 127 132 136 135 146 157 177 198 206 181 193 198 200 201 Importations 107 113 129 130 128 129 137 149 165 184 187 160 174 174 176 177 Source: Direction génerale des douanes, DGD

4 5 3 2 1 1 Europe 58,4% 2 Asie 21,8% 3 Amérique 16,7% 4 Afrique 1,8% 5 Océanie 1,3% Source: Direction génerale des douanes, DGD EXPORTATIONS PAR PAYS en millions CHF en % Europe 117 599 58,4% UE 110 466 54,9% Allemagne 37 568 18,7% Italie 14 507 7,2% France 14 166 7,0% Royaume-Uni 8 904 4,4% Autriche 6 064 3,0% Pays-Bas 5 335 2,7% Espagne 5 301 2,6% Belgique 5 186 2,6% Fédération de Russie 3 117 1,5% Pologne 2 071 1,0% Turquie 1 994 1,0% Afrique 3 562 1,8% Asie 43 957 21,8% Chine 8 206 4,1% Japon 6 062 3,0% Amérique 33 511 16,7% Etats-Unis 23 290 11,6% Canada 3 234 1,6% Brésil 2 224 1,1% Mexique 1 525 0,8% Océanie 2 585 1,3% Total 2013 201 213 100,0% Source: Direction génerale des douanes, DGD 7

Commerce extérieur suisse 2 3 4 5 1 Europe 75,6% 2 Asie 14,6% 3 Amerique 7,6% 4 Afrique 2,0% 5 Océanie 0,2% Source: Direction génerale des douanes, DGD 1 IMPORTATIONS SELON L ORIGINE en millions CHF en % Europe 134 359 75,6% UE 131 934 74,3% Allemagne 51 733 29,1% Italie 18 222 10,3% France 14 745 8,3% Autriche 7 932 4,5% Irlande 7 054 4,0% Royaume-Uni 6 155 3,5% Pays-Bas 5 911 3,3% Espagne 4 868 2,7% Belgique 3 863 2,2% Fédération de Russie 529 0,3% Afrique 3 524 2,0% Asie 25 875 14,6% Chine 11 387 6,4% Japon 3 285 1,8% Amérique 13 503 7,6% Etats-Unis 9 832 5,5% Brésil 843 0,5% Canada 664 0,4% Océanie 381 0,2% Total 2013 177 642 100% Source: Direction génerale des douanes, DGD

EXPORTATIONS PAR BRANCHES en millions CHF Variation en % par rapport à 2012 Produits des industries chimiques et connexes 80 934 2,43% Instruments de précision, horlogerie et bijoux 45 315 2,90% Machines, appareils et électronique 33 305-0,01% Métaux 12 082 1,25% Produits agricoles, sylvicoles et pêche * 9 201 6,30% Véhicules 5 252 3,08% Cuirs, caoutchouc, matières plastiques 4 336 4,78% Produits énergétiques 3 345-51,14% Textiles, habillement, chaussures 3 097-0,55% Papiers et produits des arts graphiques 2 140-3,73% Articles d aménagement intérieur, jouets 1 373-1,36% Pierres et terres 834-2,68% Total 2013 201 213 0,30% * y compris les denrées alimentaires, boissons et tabacs Source: Direction génerale des douanes, DGD Variation en % IMPORTATIONS PAR BRANCHES en millions par rapport à CHF 2012 Produits des industries chimiques et connexes 41 848 6,30% Machines, appareils et électronique 30 237 2,97% Instruments de précision, horlogerie et bijoux 19 149 0,67% Véhicules 15 854-7,15% Produits énergétiques 14 342-17,79% Métaux 14 119 2,23% Produits agricoles, sylvicoles et pêche * 14 055 5,63% Textiles, habillement, chaussures 8 904 2,13% Cuirs, caoutchouc, matières plastiques 6 361 2,70% Articles d aménagement intérieur, jouets 5 456 3,92% Papiers et produits des arts graphiques 4 309-0,58% Pierres et terres 3 003 3,80% Total 2013 177 642 0,49% * y compris les denrées alimentaires, boissons et tabacs Source: Direction génerale des douanes, DGD 9

Investissements directs LES 10 PREMIERS INVESTISSEURS À L ÉTRANGER EN 2012 en milliards USD 1. Etats-Unis 4 453 2. Royaume-Uni 1 716 3. France 1 569 4. Allemagne 1 208 5. Suisse 1 167 6. Japon 1 038 7. Pays-Bas 989 8. Belgique 911 9. Canada 715 10. Espagne 636 Source: OCDE EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS SUISSES/ÉTRANGERS en millions CHF Année 2009 2010 2011 2012 Stocks d investissements directs suisses à l étranger 891 309 980 102 1 046 293 1 070 517 Stocks d investissements directs étrangers en Suisse 514 833 580 619 652 342 671 551 Exportations de capitaux à l étranger 28 703 91 194 42 468 42 231 Importations de capitaux en Suisse 31 437 36 653 23 613 9 600 Effectifs à l étranger Effectif du personnel à l étranger Effectif du personnel en Suisse 2 747 971 2 820 509 2 821 462 2 889 093 420 362 421 258 433 793 444 575 Source: Banque nationale suisse (BNS)

ETATS DES INVESTISSEMENTS DIRECTS SUISSES, PAR RÉGIONS en millions CHF Année 2011 2012 Europe 517 581 516 150 UE, dont 460 254 457 645 Luxembourg 102 729 99 398 Royaume-Uni 55 021 82 659 Pays-Bas 77 925 60 953 Allemagne 59 070 51 480 Centres financiers offshore 35 619 34 439 France 37 938 30 583 Italie 25 156 25 698 Reste de l Europe, dont 57 327 58 505 Fédération de Russie 11 014 12 549 Amérique du Nord, dont 240 634 239 169 Etats-Unis 204 904 201 411 Amérique centrale et du Sud, dont 158 498 181 230 Centres financiers offshore 110 960 129 450 Brésil 23 203 22 749 Asie, dont 96 726 105 785 Singapour 19 761 19 744 Chine 13 217 14 806 Japon 13 597 13 617 Indonésie 7 000 6 941 Afrique, dont 10 516 9 166 Afrique du Sud 2 372 2 277 Océanie, dont 22 339 19 016 Australie 21 637 18 374 Source: Banque nationale suisse (BNS) 11

EXPORTATIONS DE CAPITAUX SUISSES, PAR RÉGIONS en millions CHF Année 2011 2012 Europe 5 348 10 932 UE, dont 5 093 10 562 Royaume-Uni -2 620 28 075 Allemagne 6 627-4 030 France 2 137-4 659 Pays-Bas 2 273-17 152 Reste de l Europe, dont 256 371 Fédération de Russie 2 315 1 054 Ukraine 467 464 Amérique du Nord, dont 11 669 14 745 Etats-Unis 11 253 11 182 Amérique centrale et du Sud, dont 3 022 13 731 Centres financiers offshore -483 6 366 Brésil 1 198 1 639 Asie, dont 16 619 8 780 Chine 5 327 1 597 Inde 704 751 Indonésien -233 472 Singapour 2 163-308 Afrique, dont 1 166-1 031 Afrique du Sud 218 121 Océanie, dont 4 644-4 927 Australie 4 523-4 876 Source: Banque nationale suisse (BNS)

EFFECTIF DES IMPLANTATIONS SUISSES À L ÉTRANGER, PAR RÉGIONS en millions CHF Année 2011 2012 Europe 1 274 576 1 281 710 UE, dont 1 126 680 1 126 486 Allemagne 283 659 284 525 Royaume-Uni 199 666 193 745 France 134 784 137 590 Italie 78 280 77 365 Espagne 63 372 63 129 Reste de l Europe, dont 147 896 155 224 Fédération de Russie 70 825 72 924 Ukraine 29 031 30 992 Turquie 21 546 24 126 Amérique du Nord, dont 432 031 450 477 Etats-Unis 370 045 387 378 Amérique centrale et du Sud, dont 287 304 296 402 Brésil 121 430 126 145 Mexique 48 354 52 206 Asie, dont 657 821 688 589 Chine 193 005 200 919 Inde 95 813 99 108 Thaïlande 55 949 55 644 Japon 47 528 48 153 Afrique, dont 118 129 117 960 Afrique du Sud 34 545 32 712 Océanie, dont 51 602 53 955 Australie 45 904 48 254 Source: Banque nationale suisse (BNS) 13

Switzerland Global Enterprise Switzerland Global Enterprise (S-GE) opère dans le monde entier en faveur du développement des entreprises et du rayonnement de la place économique suisse. En tant que centre d excellence en internationalisation, son rôle consiste à promouvoir les exportations, les importations et les investissements, à aider les clients à explorer de nouveaux débouchés et à renforcer la place suisse. S-GE dispose d un réseau mondial de conseillers et d experts, et travaille en partenariat avec les entreprises, les cantons et le gouvernement suisse. PROMOTION DES EXPORTATIONS En tant que centre d excellence en internationalisation, Switzerland Global Enterprise (S-GE) est mandaté par le Secrétariat d État à l économie SECO pour aider les entreprises suisses, en particulier les PME, à explorer de nouveaux potentiels d affaires dans le monde entier. Pour ce faire, S-GE les tient informées de l évolution des marchés mondiaux, repère les meilleures opportunités commerciales à saisir, leur fournit des conseils professionnels et des contacts et les met en relation avec des partenaires à l étranger. www.s-ge.com/export INFORMATION Marchés Savoir-faire export Actualités et études CONSEIL Analyse Stratégie Déploiement CONTACTS Partenaires d affaires / Entreprises Services gouvernementaux Participants à des salons RESAU Swiss Business Hubs, Ambassades, Chambres de commerce, Experts, Plates-formes export, Associations professionnelles, Partenaires www.s-ge.com/services

PROMOTION DES IMPORTATIONS Sur mandat du Secrétariat d Etat à l économie SECO, Switzerland Global Enterprise (S-GE) ouvre l accès des marchés suisse et européen à certaines PME de pays partenaires sélectionnés et leur permet de concrétiser de nouvelles affaires. Switzerland Global Enterprise (S- GE) aide ces entreprises à accroître leur compétitivité tout en développant la collaboration et les relations commerciales entre la Suisse, l Union européenne et les pays partenaires. Les importateurs en Suisse et en Europe sont les premiers à bénéficier de nouveaux fournisseurs de confiance dans les pays partenaires. www.s-ge.com/import PROMOTION DES INVESTISSEMENTS Switzerland Global Enterprise (S-GE) est chargé, sur mandat du Secrétariat d État à l économie SECO et des cantons, d informer les investisseurs étrangers potentiels des atouts de la place économique suisse et des conditions-cadres en vigueur. S-GE accompagne les entreprises étrangères désirant s implanter en Suisse en examinant la faisabilité de leur projet, avant de les adresser aux cantons. S-GE soutient l implantation d entreprises étrangères dans les cantons en fournissant des études de marchés et de tendances en coordination avec les instances associées à la promotion de la place économique suisse. www.s-ge.com/invest OUTILS EN LIGNE www.s-ge.com/marketnavigator www.s-ge.com/warmup2export www.s-ge.com/trade4free 15

SWISS BUSINESS HUBS 21 Amériques Brésil / São Paulo Canada / Montréal Mexique / Mexico USA / New York Europe Allemagne / Stuttgart Autriche / Vienne Espagne / Madrid France / Paris Italie / Milan Pologne / Varsovie Royaume-Uni / Londres Russie / Moscou Turquie / Istanbul Afrique Afrique du Sud / Pretoria Asie ASEAN / Singapour Chine / Hong Kong Chine / Pékin Corée du Sud / Séoul États du Golfe / Dubaï Inde / Mumbai Japon / Tokyo Des PME accompagnées dans 71 pays (partie gris foncé de la carte) Réseau mondial Les «Swiss Business Hubs» sont les relais de S-GE à l étranger. Ces antennes locales sont implantées pour la plupart dans une ambassade ou un consulat général de Suisse. Dans certains pays, elles sont hébergées dans une chambre de commerce ou une autre organisation.

Après un premier entretien de conseil en Suisse, les clients sont pris en charge par les Swiss Business Hubs sur les marchés cibles. Les hubs s occupent aussi de promouvoir la place suisse. Comme ils sont étroitement liés au réseau diplomatique officiel, les hubs bénéficient d un réseau de relations étendu. S-GE est une association neutre et objective à but non lucratif. Elle est financée par des fonds publics. 17

La Suisse en comparaison internationale CLASSEMENT Suisse World Happiness Report 2013 3 (UN Sustainable Development Solutions Network) Global Competitiveness Report 2014 1 (WEF) IMD World Competitiveness Yearbook 2 The Human Capital Report 2013 1 (WEF) Economic Freedom of the World 2013 4 (Fraser Institute) City Ranking (Mercer 2014) The Global Talent Competitiveness Index 2013 (INSEAD) Country Brand Index 2013 (FutureBrand) Better Life Index 2013 (OECD) Country Reputation Report 2013 (Worldwide Leading Reputation) (Zurich) 2 (Genève) 8 (Berne) 13 1 Global Innovation Index 2013 1 1 1 3 A d m i c m Indicateur export des PME L Indicateur export des PME est issu d une coopération entre Switzerland Global Enterprise et le Credit Suisse. www.s-ge.com/exportindikator BAROMÈTRE DES EXPORTATIONS CREDIT SUISSE Seuil de croissance = 0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0-1.0-2.0-3.0 Jan 00 Jan 02 Jan 04 Jan 06 Jan 08 Jan 10 Jan 12 Jun 14 Baromètre Exportations (par rapport à l année précédente) Croissance tendentielle des exportations (moyenne pondérée sur 6 mois) Baromètre, seuil de croissance

ssureur ynaique et nnovant herche ultinationale XL Group Insurance qui voudrait faire avancer le monde. Vous souhaitez collaborer avec des experts en risque commercial qui disposent d un réseau mondial et d un service de gestion des sinistres reconnu? Vous voulez savoir ce que nous pensons du risque et des nouvelles tendances? Rendez-vous sur FastFastForward.com. Make Your World Go et Make Your World Go sont des marques déposées d entreprises de XL Group plc. XL Group est la marque mondiale utilisée par les compagnies d assurance de XL Group plc. 19

SWITZERLAND GLOBAL ENTERPRISE juin 2014. Tous droits réservés. Switzerland Global Enterprise Stampfenbachstrasse 85 CH-8006 Zurich T +41 44 365 51 51 Switzerland Global Enterprise Corso Elvezia 16 - CP 5399 CH-6901 Lugano T +41 91 911 51 35 Switzerland Global Enterprise Avenue d Ouchy 47 - CP 315 CH-1001 Lausanne T +41 21 545 94 94 www.s-ge.com info@s-ge.com OFFICIAL PROGRAMMES