Le Marché du Mobilier de Salle de Bains en France 2016 Nouvelles tendances et prévisions Octobre 2016 Le marché français du mobilier de salle de bains (± 300 millions d HT/an) a opéré un retournement à la hausse au second semestre 2015, après 4 années de baisse consécutive. Cette tendance favorable se poursuit au 1 er semestre 2016 (cf. contrecoup à la hausse des mauvais résultats du 1 er semestre 2015, amélioration de la confiance des ménages, hausse du nombre de mutations dans l ancien ). Plusieurs fabricants annoncent une croissance à deux chiffres de leur volume d affaires au 1 er semestre 2016. La grande majorité des intervenants interrogés estime que 2016 sera une meilleure année que 2014 et 2015 (dans le secteur diffus tout du moins). L ensemble «type» est aujourd hui composé d un meuble sous-vasque à 2 ou 3 tiroirs, de 80 à 120 cm de large, avec façade en mélaminé imitation bois ou laque, associé à un planvasque simple en résine ou en céramique et à un miroir avec éclairage LED. Environ 30% des contremarques intègrent un ou plusieurs meubles complémentaires. En matière de coloris, l uni blanc conserve sa première place, mais cède du terrain aux décors bois et aux gris. On constate également des développements favorables sur les meubles sous-plan 3 tiroirs (avec une demande des consommateurs revenant vers davantage de fonctionnalité), les façades sans-poignées, les plans de toilette en céramique ou bien encore les plans-vasques simples avec large plage de dépose. Une nouvelle étude de marché indispensable pour : MSI MSI Reports 18 rue Juiverie 69005 Lyon France Tél. : 04 82 53 96 14 Fax : 04 78 08 69 26 Analyser de manière détaillée l évolution du marché du mobilier de salle de bains en France en 2016, avec de nouvelles données 2015 et des prévisions Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l heure actuelle Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence Identifier les potentiels de croissance et les enjeux Cette étude a été construite sur la base d entretiens réalisés auprès de professionnels du secteur, incluant principalement des fabricants spécialistes du mobilier de salle de bains, des ensembliers sanitaires, des fabricants de meubles de cuisine et certains groupes/groupements de distribution nationaux Pour plus d informations, tournez la page
Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2011 ainsi que des données prévisionnelles jusqu en 2020. De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions. Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : Marché du mobilier de salle de bains en France, en valeur (millions d HT), 2007-2020 Marché du mobilier de salle de bains en France, par secteur utilisateur, en valeur, 2010-2020 : Secteur résidentiel : o Secteur diffus (rénovation de logements privés, construction de maisons neuves) o Promotion immobilière, habitat social Secteur non-résidentiel (hôtellerie, hôpitaux et cliniques, EHPAD, etc.) Marché du mobilier de salle de bains en France, par type d élément, en valeur, 2011, 2014-2015 : Meubles sous plan (dont lave-mains et meubles sous lavabo) Meubles complémentaires : o Colonnes o Meubles bas latéraux o Éléments hauts Plans de toilette Miroirs et armoires de toilette Bandeaux lumineux et éclairages Marché du mobilier de salle de bains en France : meubles, par type d assemblage, en valeur, 2010-2015 : Meubles montés Meubles en kit Marché du mobilier de salle de bains en France : meubles montés, par type de matériau en façade, 2011-2015 (% du total en volume) : Mélaminé Laque Polymère Bois massif ou de placage Stratifié Autres (verre, acrylique, etc.) Marché du mobilier de salle de bains en France : meubles en kit, par type de matériau en façade, 2013-2015 (% du total en volume): Mélaminé Polymère Autres (laque, stratifié, placage bois, etc.) Marché du mobilier de salle de bains en France : meubles, par famille de coloris, 2011, 2014-2015 (% du nombre de meubles) : Blanc Bois et imitants bois Gris et noir Beige, taupe et autres teintes naturelles Couleurs vives (rouge, violet/aubergine, vert, bleu, jaune, etc.) Marché du mobilier de salle de bains en France : meubles sous plan avec façade, par type d ouverture, 2011, 2014-2015 (% du nombre total de meubles) : Tiroirs : o 2 tiroirs o 3 tiroirs et plus o 1 tiroir Portes battantes Mixte Autres (ouverture coulissante ou pliante) Marché du mobilier de salle de bains en France : meubles sous plan, par type d implantation, 2015 (% du nombre de meubles) : Avec système de fixation murale Sans système de fixation murale Taux d équipement en meubles complémentaires Marché du mobilier de salle de bains en France : plans de toilette, par type de configuration, 2010-2015 (% du total en volume) : Plans-vasques (plans de toilette moulés) : o Mono-vasque o Double-vasque Plan + vasque(s) à encastrer Plan + vasque(s) à poser Marché du mobilier de salle de bains en France : plans-vasques, par type de matériau, 2010-2015 (% du total en volume) : Matériaux de synthèse (résines, pierres de synthèse, etc.) Céramique Verre Marché du mobilier de salle de bains en France : plan (pour vasque à poser ou à encastrer), par type de matériau, 2015 (% du total en volume) : Stratifié Bois massif Autres matériaux L étude contient également une analyse des éléments suivants : Prix : Tendances Panier moyen en salle expo et dans le secteur des chantiers Décomposition du prix public d un meuble de salle de bains dans le circuit professionnel (grossistes sanitaires), 2014-2015 Distribution : Structure de la distribution de meubles de salle de bains en France Évolution du montant des achats de matériels sanitaires par les adhérents à la FNAS, 2013-2014 Principaux réseaux de distribution de mobilier de salle de bains en France : o Grande distribution Bricolage et assimilée o Réseaux nationaux de cuisinistes o Distribution professionnelle (grossistes sanitaires, etc.) Chiffre d affaires des principaux groupes et groupements de distribution spécialisés en sanitaire-chauffage-plomberie en France, 2010-2014 Distribution de meubles de salle de bains en France, par circuit/canal, 2015 : o Grande distribution Bricolage o Grande distribution Équipement du foyer o Négoces spécialisés en sanitaire-chauffage-plomberie o Négoces généralistes o Cuisinistes, bainistes, artisans o Vente directe sur chantier o Vente en ligne Structure de l industrie : Principaux fabricants de meubles de salle de bains en France Principaux fabricants de meubles de salle de bains en France, selon le segment de prix Parts de marché des principaux fabricants actifs sur le marché français du mobilier de salle de bains, 2015 Vie des entreprises (investissements, redressements et liquidations judiciaires, acquisitions etc.) Profil de fabricants : Ensembliers sanitaires et assimilés : o Allia o Allibert Sanitaire o Duravit o Ideal Standard France o Kohler France (Sanijura, Jacob Delafon) o Roca o Villeroy & Boch
Spécialistes meubles de salle de bains et assimilés : o Aurlane o Bloc Miroir o Burgbad o CEDAM o Chêne Vert o Decotec o Groupe OM 86 (Ambiance Bain) o Inda o Pelipal o Royo Group Fabricants de meubles de cuisine et de salle de bains : o Discac o Ekipa (Parisot) o Fournier (Delpha, Mobalpa, Perene) o Les Menuiseries du Centre o Néoform/Pyram o Schmidt Groupe o WM88 Analyse de PESTEL : Politique Économie Immobilier : o Parc de logements o Construction neuve de logements o Promotion immobilière de logements o Transactions de logements anciens Social Réglementation Analyse SWOT : Moteurs Faiblesses Opportunités Menaces Cette étude comporte 185 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 81 tableaux de données chiffrées.
TABLE DES MATIÈRES 1. POINTS DE REPÈRES 2. INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions 2.3.1 Cadre de l'étude 2.3.2 Définitions des Segments de Marché 2.3.3 Définitions relatives au Thème de la Distribution 2.3.4 Définitions des Secteurs Utilisateurs 2.3.5 Autres Définitions 2.4 Abréviations 3. ANALYSE PEISR 3.1 Politique 3.2 Économie (Point de Conjoncture) 3.3 Immobilier 3.3.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques 3.3.1.1 par Type de Logement 3.3.1.2 par Type d'occupant 3.3.1.3 par Ancienneté 3.3.1.4 selon le Nombre de Pièces 3.3.2 Construction Neuve de Logements 3.3.3 Promotion Immobilière de Logements 3.3.4 Transactions de Logements Anciens 3.4 Social 3.4.1 Données Générales 3.4.2 Achat liés à l'équipement de la Salle de Bains 3.5 Réglementation 4. ANALYSE SWOT 4.1 Moteurs 4.2 Faiblesses 4.2.1 Faiblesses Conjoncturelles 4.2.2 Faiblesses Structurelles 4.3 Opportunités 4.4 Menaces 5. TAILLE DE MARCHÉ 5.1 Taille du Marché : Aperçu Général 5.1.1 Aperçu Général, 2007-2015 5.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020 5.1.3 par Secteur Utilisateur, 2010-2015 5.1.4 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2016-2020 5.1.5 Ventilation du Chiffre d'affaires Fabricants par Type d'élément, 2011, 2014 et 2015 5.2 Meubles (général) 5.2.1 par Type d'assemblage, 2010-2015 5.2.2 par Type de Matériau en Façade, 2011-2015 5.2.3 par Famille de Coloris, 2011, 2014 et 2015 5.3 Meubles Sous Plan 5.3.1 par Type d'ouverture, 2011, 2014 et 2015 5.3.2 par Type d'implantation, 2015 5.4 Meubles Complémentaires 5.5 Miroirs et Armoires de Toilette 5.6 Plans de Toilette 5.6.1 par Type de Configuration, 2010-2015 5.6.2 Plans-Vasques, par Type de Matériau, 2010-2015 5.6.3 Plans (pour vasque à poser/encastrer), par Type de Matériau, 2015 10. VIE DES ENTREPRISES 10.1 Spécialistes Meubles de Salle de Bains 10.2 Ensembliers Sanitaires et Assimilés 10.3 Fabricants de Meubles de Cuisine et de Salle de Bains 10.4 Distribution 10.4.1 Distribution Professionnelle 10.4.2 Distribution Grand Public 11. PROFILS DE FABRICANTS 11.1 Ensembliers Sanitaires et Assimilés 11.1.1 Allia 11.1.2 Allibert Sanitaire 11.1.3 Duravit 11.1.4 Ideal Standard France 11.1.5 Kohler France (Sanijura, Jacob Delafon) 11.1.6 Roca 11.1.7 Villeroy & Boch 11.2 Spécialistes Meubles de Salle de Bains et Assimilés 11.2.1 Aurlane 11.2.2 Bloc Miroir 11.2.3 Burgbad 11.2.4 CEDAM 11.2.5 Chêne Vert 11.2.6 Decotec 11.2.7 Groupe OM 86 (Ambiance Bain) 11.2.8 Inda 11.2.9 Pelipal 11.2.10 Royo Group 11.3 Fabricants de Meubles de Cuisine et de Salle de Bains 11.3.1 Discac 11.3.2 Ekipa (Parisot) 11.3.3 Fournier (Delpha, Mobalpa, Perene) 11.3.4 Les Menuiseries du Centre 11.3.5 Néoform / Pyram 11.3.6 Schmidt Groupe 11.3.7 WM88 12. INFORMATIONS 12.1 Associations Professionnelles 12.2 Presse Professionnelle et Spécialisée 12.3 Salons Professionnels 12.4 Pour Aller plus Loin 6. PRIX 7. DISTRIBUTION 7.1 Structure de la Distribution 7.2 Enseignes et Réseaux 7.2.1 Distribution Grand Public 7.2.1.1 Grande Distribution Bricolage 7.2.1.2 Cuisinistes 7.2.2 Distribution Professionnelle 7.3 Poids des Canaux de Distribution 8. STRUCTURE DE L'INDUSTRIE 9. PARTS DE MARCHÉ Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports
LISTE DES TABLEAUX 1) Marché du mobilier de salle de bains en France : points de repère 2) Programmation du Plan National de Rénovation Urbaine, par type d'opération, au 31 décembre 2012 3) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, 2013 4) Parc de logements en France métropolitaine, par type d'occupant et par type de logement, 2013 5) Parc de résidences principales en France métropolitaine, par type d'occupants et par type de logement, 2013 6) Parc de logements en France, par ancienneté, 2011 7) Parc de logements en France, selon le nombre de pièces, 2013 8) Nombre de logements commencés (mis en chantier) en France au cours des 12 derniers mois, par type de logement, 2000 2015 9) Commercialisation de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, par type de logement, 2000-2015 10) Transactions de logements anciens en France, 2001-2016 11) Structure des ménages en France, 2012 12) Nombre de ménages en France, selon le nombre de personnes qui les compose, 2012 13) Marché du mobilier de salle de bains en France, 2007-2015 14) Prévisions du marché du mobilier de salle de bains en France, 2016-2020 15) Marché du mobilier de salle de bains en France, par secteur utilisateur, 2010-2015 16) Prévisions du marché du mobilier de salle de bains en France, par secteur utilisateur, 2016-2020 17) Marché du mobilier de salle de bains en France, par type d'élément, 2011, 2014 et 2015 18) Marché du mobilier de salle de bains en France : meubles, par type d'assemblage, 2010-2015 19) Marché du mobilier de salle de bains en France : meubles montés, par type de matériau en façade, 2011-2015 20) Marché du mobilier de salle de bains en France : meubles en kit, par type de matériau en façade, 2013-2015 21) Marché du mobilier de salle de bains en France : meubles, par famille de coloris, 2011, 2014 et 2015 22) Marché du mobilier de salle de bains en France : meubles sous plan avec façade, par type d'ouverture, 2011, 2014 et 2015 23) Marché du mobilier de salle de bains en France : meubles sous plan, par type d'implantation, 2015 24) Marché du mobilier de salle de bains en France : plans de toilette, par type de configuration, 2010-2015 25) Marché du mobilier de salle de bains en France : plans-vasques, par type de matériau, 2010-2015 26) Marché du mobilier de salle de bains en France : plan (pour vasque à poser ou à encastrer), par type de matériau, 2015 27) Décomposition du prix public d'un meuble de salle de bains dans le circuit professionnel (grossistes sanitaires) en France, 2014-2015 28) Évolution du montant des achats de matériels sanitaires par les adhérents à la FNAS, 2013-2014 29) Principaux réseaux de distribution de mobilier de salle de bains en France : grande distribution bricolage et assimilée 30) Principaux réseaux de cuisinistes en France 31) Chiffre d'affaires des principaux groupes et groupements de distribution spécialisés en sanitaire-chauffage-plomberie en France, 2010-2013/14 32) Distribution de meubles de salle de bains en France, par circuit/canal, 2015 33) Parts de marché des principaux fabricants actifs sur le marché du mobilier de salle de bains en France, 2015 34) Données financières d'allia, 2007-2014 35) Chiffre d'affaires des différentes composantes du groupe Allibert Sanitaire en France et en Belgique, 2005-2014 36) Données financières de Bath Fournitures, 2004-2014 37) Données financières de Duravit, 2003-2014 38) Données financières d'ideal Standard France, 2003-2014 39) Données financières de Kohler France, 2003-2014 40) Données financières de Roca, 2001-2014 41) Données financières de Villeroy & Boch, 2002-2014 42) Données financières d'aurlane, 2004-2014 43) Données financières de Bloc Miroir, 2010 et 2012-2014 44) Données financières de Burgbad France, 2002-2014 45) Données financières de Cedam, 2004-2010 et 2012-2014 46) Données financières de Decotec, 2002-2015 47) Chiffre d'affaires des différentes entités juridiques qui composent le Groupe OM 86, 2006-2014 48) Données financières d'inda France, 2002-2014 49) Données financières de Pelipal France, 2005-2014 50) Chiffre d'affaires consolidé de Royo Group, 2010-2015 51) Données financières de Discac, 2004-2014 52) Données financières de Parisot Mattaincourt (ex-mvm), 2006-2012 53) Données financières d'ekipa, 2015 54) Chiffre d'affaires " Réseau " de Mobalpa (France + étranger), 2010-2014 55) Taille et chiffre d'affaires du réseau SoCoo'c, 2007-2015 56) Chiffre d'affaires consolidé du groupe Fournier, 2002-2015 57) Ventilation du chiffre d'affaires consolidé du groupe Fournier, par famille de produits, 2011-2013 58) Données financières de Fournier, 2003-2014 59) Données financières des Menuiseries du Centre, 2003-2014 60) Données financières de Néoform Industries (ex-s2im), 2003-2014 61) Données financières de Pyram Industries (ex-établissement Prieur), 2003-2014 62) Chiffre d'affaires des réseaux Schmidt et Cuisinella, 2006-2014/15 63) Chiffre d'affaires consolidé du groupe Schmidt, 2007-2015 64) Données financières de Schmidt Groupe (ex-salm), 2003-2012 et 20142014 65) Données financières d'emk, 2003-2014 66) Données financières de WM88, 2011-2012 LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement I) Parc de logements individuels en France, par surface de SHAB, 2014 II) Parc de logements en France, selon le rang énergétique et l'ancienneté du logement, 2011 III) Parc de logements en France : surface moyenne des résidences principales, par type de logement et selon le type d'occupant, 2011 IV) Nombre de logements autorisés en France au cours des 12 derniers mois, par type de logement, 2000-2016 V) Surface des logements commencés (mis en chantier) en France au cours des 12 derniers mois, par type de logement, 2000-2016 VI) Surface moyenne des logements commencés en France, par type, 2000-2015 VII) Mises en chantier de bâtiments non-résidentiels en France, par secteur, 2000-2015 VIII) Ventes de maisons individuelles neuves en secteur diffus en France (indicateur Markémétron), 2010-2015 IX) Chiffre d'affaires des principales entités juridiques françaises actives sur le marché du mobilier de salle de bains en France, 2006-2014/2015 X) Données financières de Bath Distribution Sanitaire France, 2004-2014 XI) Données financières de Bath Toilettes & Accessoires, 2004-2014 XII) Données financières de New Bath, 2006-2014 XIII) Données financières de Leda, 2007-2014 XIV) Données financières de Lido, 2002-2005 et 2011-2013 XV) Données financières de Société Manuest, 2003-2009 LISTE DES ANALYSES 1) Principaux dispositifs gouvernementaux en faveur du logement, 2016 2) Évolution du produit intérieur brut en France, 1990-2017 3) Nombre de chômeurs et taux de chômage en France métropolitaine, 2004-2015 4) Indicateurs de la confiance des ménages et du climat des affaires dans le bâtiment en France, 2003-2015 5) Analyse SWOT du marché du mobilier de salle de bains en France, 2016 6) Principaux indicateurs de l'activité immobilière dans le secteur résidentiel, 2007-2015 7) Indicateur synthétique de la confiance des ménages en France, 2001-2015 8) Principaux indicateurs de l'activité immobilière dans le secteur résidentiel, 2007-2015
9) Principaux avantages et inconvénients des différents matériaux utilisés pour la fabrication de façades pour meubles de salle de bains 10) Principaux avantages et inconvénients des matériaux utilisés pour la fabrication de plans-vasques 11) Structure de la distribution de meubles de salle de bains en France 12) Principaux réseaux de distribution de mobilier de salle de bains en France : distribution professionnelle 13) Principaux fabricants de meubles de salle de bains en France 14) Principaux fabricants de meubles de salle de bains en France, selon le segment de prix 15) Portefeuille marques du groupe Sanitec 16) Portefeuille de marques du groupe Fournier 17) Composantes du pôle industriel de Groupe Lapeyre 18) Portefeuille de marques du groupe Néoform Participations
BON DE COMMANDE : Le Marché du Mobilier de Salle de Bains en France (Octobre 2016) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Fonction : Société : Adresse : Tél : E-mail : No de TVA Intracommunautaire : FR _ Signature : Date : Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. Téléchargez dès maintenant l étude sur notre site : Commandez l étude par fax : 04 78 08 69 26 (livraison par email sous 4h) Commandez l étude par e-mail : info@msi-reports.com (livraison par email sous 4h) Commandez l étude par courrier : MSI Reports sarl 18 rue Juiverie 69005 Lyon, France Pour tout renseignement : Tél : 04 82 53 96 14 URL : Je souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) suivant(s) : Sélectionnez le support Le + rapide CD-ROM Le + complet TVA taux en vigueur Version PDF + fichier Excel Envoi par courrier électronique Version PDF + fichier Excel Envoi sous CD- ROM par courrier Version papier par Chronopost et version PDF + Excel par courrier électronique MSI Étude : Le Marché du Mobilier de Salle de Bains en France (octobre 2016) 1595 HT 1645 HT 1795 HT Également disponibles : MSI Étude : Le Marché des Portes de Placard et Portes de Séparation de Pièces en France (décembre 2016) 1595 HT 1645 HT 1795 HT MSI Étude : Le Marché des Cuisines Intégrées en France (novembre 2015) 1595 HT 1645 HT 1795 HT MSI Étude : Le Marché des Équipements de Salle de Bains en France (juin 16) 1595 HT 1645 HT 1795 HT MSI Étude : Le Marché de la Robinetterie Sanitaire en France (nov 2015) 1595 HT 1645 HT 1795 HT MSI Étude : Le Marché des Carreaux Céramiques en France (juillet 2015) 1495 HT 1545 HT 1695 HT MSI Étude : Le Marché des Équipements Domestiques de Production d Eau Chaude Sanitaire en France (février 2016) MSI Étude : La Construction de Logements en France : Activité et Données de Cadrage (octobre 2016) MSI Étude : La Construction de Bâtiments Non-Résidentiels en France : Activité et Données de Cadrage (octobre 2016) 1695 HT 1745 HT 1895 HT 995 HT 1045 HT 1195 HT 995 HT 1045 HT 1195 HT Nous attirons votre attention sur le fait que les documents fournis (en version papier et/ou PDF et Excel) sont à l'usage exclusif de votre société, aucune diffusion externe n'étant autorisée (Code de la propriété intellectuelle) Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 2 études ; 10% de remise pour l achat de 3 études Mode de Règlement Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (un reçu me sera adressé) Par carte bancaire, pour un montant de : Visa/Carte Bleu Mastercard AmEx Numéro de carte : Date d expiration : Code de sécurité : Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture Int SARL au capital de 10 000 euros, RCS Lyon 515 098 150, No. TVA : FR72 515 098 150