Faits marquants (Russie, Etats-Unis, ) en 2014 : Enseignements et conséquences pour 2015/16 Le marché du porc mondial AG Uniporc / MPB 28 mai 2015 Jan Peter van Ferneij Pôle Economie IFIP Institut du porc
Des grands écarts entre pays dans le monde 2014 : sous le signe des crises sanitaires et décisions politiques Conséquences mondiales importantes sur : La production Le commerce La consommation Les prix Et conséquences importantes pour: L UE : exporter est une nécessité, valorisation des produits Les Etats-Unis : DEP - baisse de la production, mais rentabilité La Russie : baisse consommation / croissance production Asie : une demande accentuée
Russie : un très grand pays Objectif : auto-suffisance en porc vers 2020 1 er producteur de gaz 2 ème en pétrole Ressources nationales Des surfaces agricoles disponibles Une volonté nationale de développer l agriculture et la production porcine Introduction en 2003 des contingents à l importation UE : exportation de 700000 tonnes (tous produits) par an en moyenne
Exportations de l UE 28 vers les PT baisse limitée en 2014, finalement Commerce mondial L embargo russe : en deux temps Le dynamisme de l Asie Exportations de l UE 28 vers les pays tiers, en milliers de tonnes Exportations de l UE 28 vers la Russie 80 70 60 50 40 30 1000 tonnes 2012 2014 2013 300 20 10 2015 275 250 2012 2013 0 J F M A M J J A S O N D Exportations vers la Russie Répartition selon produits, 2013 225 200 2014 Lard, graisses ou saindoux Pièces avec os Prod. transformés 175 J F M A M J J A S O N D Abats Carcasses Pièces désossées
La Russie ne compense pas avec Le Brésil Un peu plus en direct mais l Ukraine en chute L Amérique du Nord Autres fournisseurs Pays voisins Chine 800 600 400 200 0 Importations de la Russie, en milliers de tonnes Amérique du Sud UE 28 Amérique du Nord Autres pays 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Russie : en conséquence de l embargo Des investissements importants Prix du porc record et record des marges 125 100 Russie : prix du porc en roubles/kg vif Principaux intégrateurs de porc, en millions de tonnes 1000 tonnes 350 300 250 200 150 100 50 0 2013 2014 75 50 1 1 3 12 2 6 3 9 1 1 3 13 2 6 3 9 1 1 3 14 2 6 3 9 1 1 3 15 2 6
Russie : vers une équilibre au bilan Par la baisse de la consommation Des saucisses de porc à base de volaille Hausse des prix au détail Baisse pouvoir d achat (rouble) Hausse de la production Basée sur les projets uniquement quand ça gagne mais un départ des «petits» Et la PPA? Auto-suffisance? Retour des exportations de l UE? Modification de la donne Exportations de la Russie --- pour certains produits? 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 Production de porc Bilan porc Milliers de T.e.c. Consommation Source IFIP d'après USDA 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14
Etats-Unis : situation de la DEP 11 700 troupeaux touchés depuis avril 2013 DEP (PEDv) : Diarrhée Epidémique Porcine Coronavirus : sans danger pour l homme (origine Chine) Incubation rapide, morbidité 100%, selon classe d âge, Diffusion orale-fécale : mouvements, transport, vêtements, lisier Bonne conservation température ambiante, survit à temp. basse. Immunité après 10 à 15 jours Pas soumise à déclaration obligatoire (OIE) Consignes de prévention Fermeture de l élevage Biosécurité stricte Nettoyage désinfection 350 300 250 200 150 100 Nb nouveaux cas / semaine 2013 2014 2015 50 0
Les Etats-Unis : DEP Les prix ont explosé en 2014 Baisse de l offre en 2014 Compensation par le poids des carcasses Moins de disponibilités pour l export Rentabilité exceptionnelle DEP : Diffusion Canada, Mexique, Japon, Corée du Sud Ajustements fréquents des prévisions 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 2.75 $/kg 2.50 2.25 2.00 1.75 1.50 1.25 mio. tonnes Abattages de porcs Source IFIP d'après USDA 05 07 09 11 13 15 Prix du porc aux Etats-Unis (Iowa) 13 14 15 Source : USDA 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49
Etats-Unis Top 10 entreprises intégratrices en 2014 Rang Société Nb truies 2014/13 USA *1 000 % % 1 Smithfield Foods (US) 887 +2.2 15.0 2 Triumph Pork Group, LLC 408 +6.8 6.9 3 Maschhoff Pork 218 +4.8 3.7 4 Seaboard Corporation 217 +0.0 3.7 5 Prestage Farms 170 +0.0 2.9 6 The Pipestone System 170 +6.3 2.9 7 Iowa Select Farms 165 +3.1 2.8 8 Cargill 161 +3.9 2.7 9 AMVC management Services 110 +10.0 1.9 10 The Carthage System 105 +0.5 1.8 Total 10 firmes 2611 +3.4 44.1 Total 20 firmes 3167 +4.2 53.5 Cheptel truies USA (sept 2014) 5920 +1.8
Exportations de porc de l'ue-28 vers les pays tiers L UE compense vers l Asie Tous produits, en milliers de tonnes 700 600 500 400 300 200 100 0 2013 2014
Les exportations de porc de l UE en 2014 Compensations vers pays asiatiques Evolution des exportations de porc de l UE Evolution 2014-2013 (%) et en milliers de tonnes Corée du Sud Philippines Japon Chine Hong-Kong Autres Asie est VFRC abats lards -25 0 25 50 75 100125 +70 210 +17 195 +44 294 +73 709 +95 400 +111 143 +410 1951
De nouveaux marchés ou marchés à investir Afrique Angola, Côte d Ivoire Amérique centrale/latine Colombie Océanie Australie, N. Zélande Mais surtout l Asie Les pays connus Autres 400 350 300 250 200 150 100 50 Exemple Importations de l Afrique en milliers de tonnes 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Exportations vers les pays tiers en milliers de tonnes 70 60 50 40 30 20 10 Allemagne Danemark Espagne France 2013 2014 15 J JT J JT J 3 mois 14 3 mois 15 15/14 % Allemagne 148 175 +17.7 Danemark 132 137 +3.5 Espagne 75 109 +45.0 Pays-Bas 57 60 +6.6 France 53 48-8.8 Pologne 47 33-30.1 Autres 127 136 +2.0 Total 639 698 +9.2 L Espagne développe ces exportations en 2014 et poursuit début 2015
France : bilan d approvisionnement Vers un équilibre 1000 tonnes PIB 2 300 600 Abattages 1000 tonnes 700 500 Export Import 2 200 2 100 Consommation 400 110 108 106 104 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Auto-approvisionnement (%) 2 000 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 102 100 98 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Meilleure compétitivité de 20% en 6 mois 150 130 Evolution des monnaies internationales par rapport à l uro Yuan Chine 110 Dollar Canada 90 70 Dollar US 11 12 13 14 Real Brésil
Perspectives internationales 2015/16 Compétitivité internationale améliorée par un Euro affaibli Etats-Unis : forte croissance en perspective (+5% à +6% en 2015) Baisse du prix Poids élevé des carcasses Vague d investissements en cours Aussi le Brésil, la Russie et l UE Russie : un marché imprévisible Retour dans les prochaines??? Animaux vivants, graisses, abats Pour quel prix? Puis; quels pays, quels abattoirs? Asie : Une demande moins prononcée Sauf si la Chine ouvre.