POINT DE CONJONCTURE VITIVINICOLE MONDIALE 2013 La production mondiale de vin en 2013 augmente de manière significative alors que la consommation se stabilise Avec 281 Millions d hectolitres, le monde vitivinicole retrouve cette année les niveaux de 2006 1 : Sommaire : L Espagne enregistre une production de vin élevée, de plus de 40 Mhl. Avec 45 Mhl, l Italie a produit un 2% de plus que en 2012. 1. Evolution de la Hausse de 7% en France (44 Mhl) et au Portugal (6,7 Mhl) et de superficie viticole 79% en Roumanie (6 Mhl) mondiale Progression aux Etats Unis et production record au Chili (12,8 Mhl) et en Nouvelle-Zélande (2,5 Mhl) La consommation mondiale se stabilise 2. Production de vin en 2013 3. Evaluation du niveau de la consommation mondiale 1. Evolution de la superficie viticole mondiale La superficie du vignoble des États membres de l UE continue son érosion, mais ralentie Comme l année précédente, l évolution du vignoble de l Union Européenne (EU) n est plus marquée par le programme communautaire d abandon 2. Ceci ne signifie pas pour autant que le vignoble communautaire est durablement stabilisé. Les donnes dont on dispose indiquent une érosion attendue des vignobles de l Espagne, premier vignoble national en surface, et de l Italie entre 2012 et 2013, tandis que les vignobles portugais, roumain, grec et autrichien seraient stables par rapport à la récolte précédente. Ces premières indications pourraient conduire entre 2012 et 2013 à une régression comprise entre 10 mha et 20 mha du vignoble communautaire. Ce recul est environ deux fois moindre que la baisse de 36 mha constatée entre 2011 et 2012 1 Les éléments de conjoncture qui sont disponibles à cette période de l année ne permettent qu une estimation du niveau de 2 Règlement (CE) n 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole
Ralentissement de la croissance des surfaces pour l hémisphère Sud et les Etats-Unis Le rythme global de croissance des surfaces plantées dans l hémisphère sud et aux Etats-Unis s est ralenti depuis plusieurs campagnes par rapport à ce qui avait été observé autour de l an 2000, mais semblait rester positif jusqu à très récemment. La question de la poursuite de cette évolution se pose entre 2012 et 2013. En effet, le vignoble d Amérique du sud qui avait poursuivi son développement entre 2011 et 2012, et ce, tant en Argentine qu au Chili et au Brésil, pourrait continuer de croître mais à un rythme plus faible, les premières indications en provenance du Chili indiquant entre 2012 et 2013 une stabilité de son vignoble. Si le vignoble d Afrique du sud continue de s éroder depuis 2006 à un rythme lent (quelques centaines d ha par an en tendance), les informations disponibles sur l évolution du vignoble australien semblent confirmer que le vignoble de cuve a effectivement reculé de manière conséquente entre 2011 et 2012 (évaluation provisoire de - 8 mha). Toute laisse donc à envisager un ralentissement des surfaces pour l hémisphère Sud et les Etats-Unis compte tenu : - d une part de la stabilité du vignoble nord américain entre 2011 et 2012 ; - et d autre part, de l évolution légèrement croissante du vignoble néozélandais entre 2012 et 2013. Le vignoble mondial devrait poursuive son érosion Ainsi, si le rythme de croissance du vignoble chinois (notamment de cuve) continue de s atténuer ou se stabilise et si l érosion du vignoble turc se poursuit, alors le vignoble mondial devrait entre 2012 et 2013 reculer, mais à un rythme inférieur à celui enregistré entre 2011 et 2012, notamment sous l influence prévisible du ralentissement du recul du vignoble communautaire. 2. Production de vin 2013 Au niveau mondial Moyennant une hypothèse de variabilité de 10% du niveau de la récolte 2012 des pays non renseignés en 2013, ces informations conduisent à proposer une production de vins hors jus et moûts 2013 au niveau mondial comprise entre 276,5 et 285,4 millions d hl (281,0 Mhl en milieu de fourchette d estimation). L évolution relative 2013/2012 est donc très marquée, comprise entre +7,1 et +10,5%, et, donc en moyenne, en progression nette de près de 23 Mhl par rapport à la production vinifiée de 2012 dont il faut néanmoins rappeler le niveau extrêmement modeste (niveau provisoire : 258,3 Mhl). Il faut remonter à 2006 pour rencontrer un niveau de production équivalent (282,6 Mhl), alors que la superficie du vignoble mondial était à 2
l époque de 7799 mha, soit 300 mha de plus que la surface attendue pour 2013. Figure 1 - Evolution production mondiale de vin Mhl Production mondiale de vins (hors jus & moûts) 310 290 270 281 Mhl 250 230 Sources: OIV Dans l UE Dans l UE, après 5 modestes récoltes consécutives (de 2007 à 2011 inclus) et une récolte 2012 exceptionnellement faible, la production de vins 2013 peut être qualifiée de relativement élevée, compte tenu notamment de la réduction récente de la superficie de ce vignoble. En effet, les prévisions des principaux pays producteurs européens s inscrivent en hausse parfois très significative par rapport à celles de 2012. C est notamment le cas en Espagne, où avec 45,5 Mhl de vins, jus et moûts, la production vinifiée devrait être particulièrement élevée et se situer autour 40 Mhl, l incertitude reposant sur la quantité de moûts et jus, qui retrouverait son niveau habituellement compris entre 5 et 6 Mhl. Ainsi la progression de la quantité vinifiée serait de 23% par rapport à la faible production de 2012. Mais le redressement relatif le plus significatif est enregistré en Roumanie, où après trois récoltes très faibles, le pays retrouverait en 2013 un niveau de production plus conforme à son potentiel de production en s approchant de 6 Mhl, soit +79% / 2012. En France, bien que la production vinifiée 2013 demeure modeste en dépassant légèrement 44 Mhl, elle s inscrit néanmoins en progression de 7% relativement à la très faible production 2012 (41,2 Mhl). Le Portugal enregistre également une croissance de 7% sur la période mais par référence à une production vinifiée 2012 «normale», lui permettant de produire 6,7 Mhl. L Italie, qui a finalement enregistré, contrairement aux prévisions initiales, en 2012 une production vinifiée en légère croissance par rapport à celle de 2011, connait également en 2013 une croissance de sa production vinifiée sur un an de 2%, production de vins qui devrait s approcher de 45 Mhl. 3
Ailleurs dans l UE, on peut noter que l Allemagne maintient sa production à un niveau très proche de 9 Mhl tandis que la Grèce enregistre une production moyenne forte en atteignant 3,7 Mhl. La Croatie 28 ème état de l UE atteindrait 1,4 Mhl en 2013. En conséquence, la production globale de l UE à 28 (en intégrant ici les productions des pays très peu producteurs de l Union non repris en annexe), évaluée en milieu de fourchette d estimation à 163,9 Mhl hors jus et moûts, s inscrit-elle en hausse sensible (de 16,0 Mhl, soit +11%) par rapport à la production très modeste de 2012 (147,9 Mhl : résultat provisoire). Il s agit d un niveau de production proche de celui de 2009 (164,9 Mhl). Cette évolution globale est le reflet d évolutions à nouveau contrastées, le tableau n.1 montre les évolutions quantitatives des pays renseignés avec une production de vin supérieure à 1 Mhl. Tableau 1: Production de vin (hors jus et moûts) (1) 2012 2013 Variation 2013/2012 Variation 2013/2012 Rang Unité:1000 hl 2009 2010 2011 Provisoire Prevision en volume en % Allemagne 9 228 6 906 9 132 9 012 9 011-1 0% 9 Afrique du Sud 9 986 9 327 9 726 10 550 10 954 404 4% 8 Argentine 12 135 16 250 15 473 11 778 14 984 3206 27% 5 Australie 11 784 11 420 11 180 12 660 13 500 840 7% 6 Autriche 2 352 1 737 2 814 2 514 2 400-114 -5% 16 Brésil 2 720 2 459 3 460 2 967 2 731-236 -8% 13 Bulgarie 1 427 1 224 1 237 1 337 1 305-32 -2% 18 Chili 10 093 8 844 10 464 12 554 12 821 267 2% 7 Croatie 1 424 1 433 1 409 1 293 1 422 129 10% 17 Espagne 36 093 35 353 33 397 32 478 40 000 7522 23% 3 Etas-Unis (2) 21 965 20 887 19 187 20 510 22 000 1490 7% 4 France 46 269 44 381 50 764 41 205 44 082 2877 7% 2 Grèce 3 366 2 950 2 750 3 150 3 700 550 17% 12 Hongrie 3 198 1 762 2 750 1 818 2 618 800 44% 14 Italie 47 314 48 525 42 772 43 816 44 900 1084 2% 1 Nouvelle-Zélande 2 050 1 900 2 350 1 940 2 484 544 28% 15 Portugal 5 868 7 133 5 610 6 308 6 740 432 7% 10 Roumanie 6 703 3 287 4 058 3 311 5 938 2627 79% 11 Suisse 1 112 1 030 1 119 1 004 1 008 4 0% 19 Total Mondial OIV (3) 272 217 264 495 267 413 258 164 280 950 22786 9% (1): Pays renseignés avec une production de vin superieure à 1 Mhl (2): Estimation OIV base : Califonie récolte +10% (WineInstitute), productions équivalentes dans les états de NY et WASH et -50% ailleurs dans les autres regions Idaho, Colorado, mauvaises récoltes (ici -50%/2012) : soit +7% pour les USA (3): Estimation OIV: milieu de fourchette d'estimation. Fourchette retenue pour l'évalution production mondiale 2013: de 276,5 Mhl à 285,4 Mhl. En dehors de l UE En dehors de l UE, entre 2008 et 2012, on a constaté un niveau global de production vinifiée assez stable. La production vinifiée 2013 marque une rupture et s inscrirait en nette progression de près de 7 Mhl (+9,5%/2012), l ensemble des pays suivis enregistrant des croissances de production hors jus et moûts par rapport à l an passé. Les Etats-Unis enregistreraient une production de vins 2013 en progression nette, notamment en Californie, par rapport à 4
la production moyenne de 2012 en approchant 22 Mhl (contre 20,51 Mhl données provisoire 2012) 3. En Amérique du sud, même si le Brésil semble n enregistrer pour la deuxième année consécutive une production modeste à nouveau inférieure à 3 Mhl, l évolution est à la hausse : - Le Chili atteindrait un nouveau record avec 12,8 Mhl conséquence vraisemblable de l entrée en production des plantations récentes qui s était déjà fait sentir en 2012, - en Argentine où l on enregistre une production vinifiée de 15 Mhl faisant suite à la modeste récolte de 2012 (rappel 11,8 Mhl : + 27%). En Océanie, la production 2013 en Nouvelle-Zélande constitue un nouveau record en approchant les 2,5 Mhl, tandis qu en Australie, estimée à partir de la production de raisins et d un rendement en jus moyen, la production 2013 pourrait atteindre 13,5 Mhl, en progression sensible par rapport à 2012. S il se confirme que ce résultat a été obtenu suite à une réduction significative du vignoble entre 2011 et 2012, le niveau de productivité peut être considéré comme important marquant ainsi une rupture par rapport à la période 2009-2011 où aucune production vinifiée n avait atteint 12 Mhl. L Afrique du sud obtiendrait une production vinifiée en 2013 de 11Mhl (vins distillés et vins pour brandy inclus), soit + 3,8% /2012 3 Cette évaluation doit néanmoins être considérée avec une prudence particulière compte tenu de la récente suspension des activités administratives aux Etats-Unis n ayant pas permis d accéder à des estimations actualisées émanant de l USDA. 5
3. Evaluation du niveau de la consommation mondiale La conjoncture de 2013 tend vers une reprise de la consommation de vin A cette période de l année, on ne dispose pas encore d informations consolidées sur le niveau de consommation des différents marchés. On recourt donc à une projection du niveau de consommation mondiale à partir de la tendance observée dans la demande dès la seconde moitié de la décennie 1990 à partir de deux scénarios (Figure n.2). Cet exercice expose à des incertitudes compte tenu de l influence sur le secteur de la crise économique mondiale débutée en 2008 et dont la sortie est incertaine. Par ailleurs, les faibles volumes de production de 2012 ont pu tarir certains courants d approvisionnement en vins rendant difficile dès 2013 un retour de la croissance de la consommation, tel qu il était entrevu par la tendance constatée entre 2010 et 2011. Ces évolutions conduisent à encadrer la consommation mondiale de vin 2013 entre 238.4 et 252,1 Mhl. Figure 2 - Evolution consommation mondiale de vin Mhl Consommation mondiale de vin 280 270 260 250 240 230 220 210 200 Sources: OIV 6
Si l on retient donc une évaluation du niveau de la consommation mondiale de vin pour 2013 comprise entre 238,4 et 252,1 Mhl, on peut alors encadrer l ampleur de l écart «production - consommation» 4. Celui-ci devrait, en 2013, se situer à un niveau à nouveau supérieur pour la première fois depuis 2007 aux besoins estimés des usages industriels, niveau nettement supérieur en milieu de fourchette d estimation (avec 35,7 Mhl) à celui provisoire de 2012 (15,2 Mhl). Figure 3- Degré d'équilibre du marché du vin Mhl Ecart production-consommation mondiales de vin 70 60 50 40 30 20 10 0-10 -20 Besoins en vins pour usages industriels (brandy, vinaigre & vermouth ) 35,7 Mhl Source: OIV 4 Cet écart n est pas assimilable en totalité à un excédent, compte tenu des besoins industriels 7