Mode, Textile et Mondialisation

Dominique Jacomet Mode, Textile et Mondialisation Préface de Jean-Marie Chevalier 63 ECONOM8CA 49, rue Héricart, 75015 Paris

Table des matières Préface du Professeur Jean-Marie Chevalier VII Introduction 1 Encadré 0.1 Identification des industries du textile et de l'habillement 4 Encadré 0.2 Les statistiques sur le textile et l'habillement 7 Chapitre 1 : Organisation industrielle et marchés 17 1. La filière textile : une articulation technique 17 1.1. Les caractéristiques de la filière textile 17 1.2. La description de la filière textile 19 A. Les matières premières textiles : les fibres 19 Fig. 1.1 - Vue d'ensemble de la filière textile 20 Fig 1.2 -Les différentes catégories défibres 20 Tab 1.1 - La production mondiale selon le type défibres 21 Encadré 1.1 Les fibres extraites de tiges 21 Tab 1.2 Les dix premiers producteurs mondiaux de coton brut 23 Encadré 1.2 L'initiative sur le coton de quatre pays africains dans le cadre de l'omg 24 Encadré 1 3 La soie 24 Tab 1.3 - Les cinq premiers producteurs mondiaux de laine brute 26 Fig 13 - Principes de fabrication des fibres chimiques 26 Tab 1.4 - Les principales fibres synthétiques et les marques déposées 28 Tab 1.5 Les cinq premiers producteurs mondiaux de fibres synthétiques 28 Tab 1.6- Les principales fibres cellulosiques et les marques déposées 29 Encadré 1.4 - Les fibres inorganiques 30

318 / MODE, TEXTILE ET MONDIALISATION B. La transformation industrielle des fibres 30 Fig 1.4 La filature défibres courtes de type coton 31 Fig 1.5 Le tissage 32 C. Les produits à usage final 34 Tab 1.7 La consommation industrielle mondiale de fibres 34 Tab 1.8-La consommation de fibres par usage final dans les pays développés en 2004 35 Tab J.9 - Les coefficients budgétaires de l'habillement dans les pays développés 36 Tab 1.10 L'habillement : un marché dualiste 37 Tab 1.11 -Lamode, reflet des changements sociaux 37 Encadré 1.5 Mode, luxe et marques 38 2. La reconfiguration de la filière textile 41 2.1. La recomposition de la filière autour de la chaîne x de valeur 41 A. L'examen de la chaîne de valeur 41 Fig 1.6 - La chaîne de valeur dans le textile-habillement 42 B. La gestion de la chaîne de valeur 43 2.2. La recomposition géographique de la filière 45 Chapitre 2 : Les innovations technologiques 49 Encadré 2.1- Les progrès techniques dans le textile de 1589 à 1950 49 1. Les nouveaux textiles 51 1.1. Les nouvelles fibres pour l'habillement 51 A. L'amélioration des fibres utilisables dans l'habillement 51 B. La recherche de l'interactivité dans les textiles pour l'habillement 54 Fig 2.1 La technique des membranes 55 1.2. Les nouveaux textiles techniques 56 Encadré 2.2 - Les principales applications des textiles techniques 56 Fig 2.2 Les débouchés des textiles techniques dans le monde en 2004 57 A. Les textiles techniques tissés 58 B. L'essor des textiles techniques non-tissés 59

TABLE DES MATIÈRES / 319 2. Les principaux progrès techniques dans les procédés de production 60 2.1. L'industrie textile 61 A. La filature 61 B. Le tissage 62 Fig. 23 - L'évolution historique de la productivité dans lafilatureet le tissage 63 C. Le tricotage 64 D. L'ennoblissement 64 E. La fabrication des tapis 65 2.2. L'industrie de l'habillement 65 s A. La création 66 B. La coupe 66 C. L'assemblage 67 D. L'utilisation des technologies de l'information 68 Fig 2.4 La «supply chain» de Benetton 69 Chapitre 3 : La mondialisation 73 1. La transformation de l'espace mondial de production 74 1.1. L'évolution historique de la division internationale du travail 75 A. Le cycle de spécialisation et de déspécialisation des pays producteurs 75 Encadré 3.1 Typologie des pays producteurs de textile et d'habillement dans le monde 75 B. Les stratégies adoptées par les pays en développement dans le textile et les vêtements 77 Encadré 3.2 - Typologie des pays en développement producteurs de textile et d'habillement 81 1.2. Les tendances actuelles de la division internationale du travail 81 A. La nouvelle géographie de la production 81

320 / MODE, TEXTILE ET MONDIALISATION B. Les processus de division internationale du travail 82 Tab 3.1 Les caractéristiques de la mondialisation de la production dans l'habillement 82 Encadré 33 Définition et rôle des investissements directs à l'étranger. 83 C. L'organisation de la division internationale du travail 84 1.3. Les délocalisations de la production dans l'habillement et dans le textile 87 A. Les écarts de coût de production dans le monde 87 Tab 3.2 Les écarts de coût du travail dans l'habillement 88 Tab 3.3 Le coût horaire du travail dans lafilatureet le tissage 89 B. Les logiques de délocalisation 90 Encadré 3.4 -Le modèle de «sourcing» de Nike 91 2. La dynamique des échanges internationaux 94 2.1. Les caractéristiques du commerce international 94 A. La croissance des échanges de textiles et de vêtements 94 Tab 3.4 - L'évolution du commerce international du textile et de l'habillement 95 B. Les principaux bénéficiaires de la croissance des échanges internationaux» 96 Tab 3.5 La part de certains pays en développement dans les exportations mondiales de vêtements 96 Tab 3.6 La part des vêtements dans les exportations de marchandises de certains pays en développement 97 C. La concentration géographique des échanges 98 Tab 3.7 La concentration des exportations de textile et d'habillement 98 Tab 3.8- Les principaux exportateurs de textile dans le monde en 2005 99 Tab 3.9 - Les principaux exportateurs de vêtements dans le monde en 2005 100 2.2. L'évolution récente du commerce international 102 A. Le commerce international textile et la recherche de nouveaux équilibres 102 Tab 3.10 - Evolution des exportations de vêtements de certains fournisseurs de l'union européenne et des Etats-Unis 103 B. Le dollar et le commerce international 103

TABLE DES MATIÈRES / 321 C. Le commerce illicite 104 Fig. 3.1 - Les échanges textile et habillement au niveau régional et mondial en 2004 106 Chapitre 4 : La politique commerciale internationale dans le textile et l'habillement 107 1. Les restrictions quantitatives des importations des pays développés 108 1.1. La naissance d'un système durable de contingents pour les textiles et les vêtements 109 A. L'initiative prise par les Etats-Unis dans le cadre du GATT 109 Encadré 4.1 - Les principales caractéristiques du GATT (1947) et de l'omc (1995) 110 B. La notion de désorganisation du marché comme justification d'un système durable de protection, dérogeant au GATT 111 Encadré 4.2 - Le concept de désorganisation du marché 112 C. Les premiers accords multilatéraux : les Accords court terme et long terme (ACT et ALT) 113 Tab 4-1 - L'évolution de la pénétration des importations defilset tissus de coton couvertes par!'alt dans certains pays industriels 114 1.2. L'Accord multifibres (AMF) 114 A. La négociation de l'amf 115 B. Les principales caractéristiques de l'amf 116 C. L'évolution de l'amf 118 1.3. L'Accord sur les textiles et les vêtements (ATV) ou le démantèlement progressif de l'amf 121 A. Le bilan de l'amf 122 Tab 4-2- L'évolution de la part des pays en développement membres de i'amf dans les importations mondiales de textiles et de vêtements 123 B. La négociation textile du cycle de l'uruguay 124 C. Le contenu de l'atv 127 Encadré 43 Les mécanismes d'intégration et de libéralisation del'atv 128

322 / MODE, TEXTILE ET MONDIALISATION D. Le bilan de l'atv 129 Encadré 4-4 - Chronologie des restrictions quantitatives multilatérales dans le secteur 130 E. L'adhésion de la Chine à l'omc et l'application de la clause de sauvegarde 130 Encadré 4.5 - L'application de la clause de sauvegarde envers la Chine par les Etats-Unis et l'union européenne 132 Tab 43 - La part de la Chine dans les importations d'habillement de l'union européenne et des Etats-Unis 133 F. Les effets de la disparition des contingents au 1 er janvier 2005 133 2. Les autres aspects de la politique commerciale internationale textile 135 2.1. L'amélioration de l'accès aux marchés mondiaux 136 A. Les obstacles tarifaires à l'accès aux marchés 136 Encadré 4-6 - L'échec des négociations tarifaires sur les produits industriels 137 Tab 4-4 - Les droits de douane sur les textiles et les vêtements après l'uruguay Round 138 B. Les barrières non tarifaires à l'accès aux marchés 139 Encadré 4-7 Exemples d'obstacles non tarifaires dans le secteur 2.2. Les règles et disciplines dans le commerce international : propriété intellectuelle, dumping et subventions 140 A. Le thème du commerce loyal ou «fair trade» 140 B. La défense des droits de propriété intellectuelle 140 C. La lutte contre le dumping et les subventions 141 D. Les normes sociales 142 2.3. La politique commerciale textile à l'échelon régional 143 Tab 4-5 -Le commerce intra-régional dans les textiles et les vêtements en 2004 144 Encadré 4-8 Compatibilité des accords commerciaux régionaux et du multilatéralisme 145 A. Les accords conclus par l'union européenne 145 B. Les accords conclus par les Etats-Unis 148 C. Les principaux accords dans le reste du monde 149

TABLE DES MATIÈRES / 323 Chapitre 5 : L'Union européenne, les Etats-Unis et le Japon 151 Tab 5.1 -Le textile et l'habillement dans les pays développés 151 1. L'Union européenne 152 1.1. Généralités 152 Tab 5.2 Le textile et l'habillement dans l'union européenne à 25 153 Tab 5.3 -Lapart de certains Etats membres dans l'industrie européenne (à 15) du textile et de l'habillement en 2000 154 Fig. 5.1 - L'évolution de la production de textile et d'habillement dans l'union européenne à 25 155 1.2. L'Italie 157 Tab 5.4 La part de l'italie dans les exportations mondiales de textile et de vêtements 158 Tab 5.5 -Le textile et l'habillement en Italie 161 1.3. L'Allemagne 162 Tab 5.6-La part de l'allemagne dans les exportations mondiales de textile et de vêtements 163 Tab 5.7 - Le textile et l'habillement en Allemagne 164 1.4. Le Royaume-Uni 164 Tab 5.8-Lapart du Royaume-Uni dans les exportations mondiales de textile et de vêtements 166 Tab 5.9 - Le textile et l'habillement au Royaume-Uni 167 1.5. Les pays du Sud de l'union européenne 167 A. L'Espagne 167 Tab 5.10 La part de l'espagne dans les exportations mondiales de textile et de vêtements 168 Tab 5.11 -Le textile et l'habillement en Espagne 169 B. Le Portugal 169 Tab 5.12 -Le textile et l'habillement au Portugal 170 Encadré 5.1 -Le textile et l'habillement dans d'autres pays de l'union européenne 170 1.6. Les nouveaux pays membres de l'union européenne 170 A. Les pays membres depuis 2004 171 Tab 5.13 -Le textile et l'habillement dans les pays membres de l'union européenne depuis 2004 172 B. Les pays membres depuis 2007 173 Tab 5.14 -Le textile et l'habillement en Roumanie et en Bulgarie 174

324 / MODE, TEXTILE ET MONDIALISATION 2. Les Etats-Unis 174 2.1. La naissance d'un grand producteur mondial 174 2.2. Une industrie tournée vers son marché domestique 175 Tab 5.15 - L'ouverture internationale du secteur du textile et de l'habillement aux Etats-Unis 179 Fig 5.2 - L'évolution des exportations américaines de textile et d'habillement 180 2.3. L'ère des remises en cause 180 Tab 5.16 - L'évolution de la production dans le textile et l'habillement aux Etats-Unis 182 Tab 5.17 Les échanges de textile et de vêtements avec le Mexique etlachine 183 Tab 5.18 - Les importations américaines de vêtements en provenance d'amérique du sud et centrale au regard des importations d'asie hors Japon 184 Tab 5.19 -Le textile et l'habillement aux Etats-Unis 185 Encadré 5.2 -Le textile et l'habillement canadien 185 3. Le Japon 186 3.1. De la spécialisation à la déspécialisation 186 3.2. Une industrie de niches, largement délocalisée 187 Tab 5.20 - Le textile et l'habillement aujapon 189 Chapitre 6 : La France 191 1. Les caractéristiques du textile et de l'habillement français 191 1.1. La place du textile et de l'habillement dans l'industrie française 192 A. Une industrie traditionnelle 192 Tab 6.1 La production defilsde coton au XIX e siècle 193 B. Panorama actuel : une industrie de niches, moins manufacturière 195 Tab 6.2-Le textile et l'habillement français en 2005 195 Tab 6.3 La consommation française de vêtements et de textiles en 2005 196 1.2. Les différents stades d'activité : des fibres à la distribution 198 Encadré 6.1 -Lanomenclature des produits dans le textile et l'habillement 198

TABLE DES MATIÈRES / 325 A. L'industrie desfibres chimiques 200 B. La filature 201 Encadré 6.2 - Les productions de fils 201 C. Le tissage et l'ennoblissement 202 Tab 6.4 - Les exportations destissagesfrançais à leurs principaux clients en 2005 202 Encadré 6.3 - Les productions de tissus 202 Tab 6.5 - Les chiffres-clés de l'industrie française de la filature, du tissage et de l'ennoblissement en 2005 203 D. Les spécialités textiles : textiles à usage technique et textiles de la maison 203 Tab 6.6 - Les chiffres-clés de l'industrie française des spécialités textiles en 2005 204 E. Les vêtements en maille 205 F. L'habillement et la haute couture 206 Tab 6.7 Les chiffres-clés de l'industrie française du prêt-à-porter féminin en 2005 207 Encadré 6.4 - Les 10 maisons françaises qui bénéficient de l'appellation haute couture 208 G. La distribution 209 Tab 6.8 Les principaux canaux de distribution dans l'habillement 211 Encadré 6.5 - L'essor des entreprises françaises spécialisées dans la distribution de vêtements 212 Encadré 6.6 - Définition des principaux canaux de distribution 214 1.3. Le tissu industriel 214 A. Eléments de géographie 214 B. Les entreprises françaises 217 Tab 6.9 - Les principales entreprises françaises du textile et de l'habillement 219 2. L'ère des grandes mutations : crise du système manufacturier et adaptation 219 2.1. Une crise aux racines anciennes 220 A. Les signes précurseurs de la crise 220 Tab 6.10 -La part du textile et de l'habillement dans l'industrie française 220

326 / MODE, TEXTILE ET MONDIALISATION B. La crise au grand jour 222 Tab 6.11 - L'évolution des échanges et du taux de couverture en valeur dans le textile et l'habillement 223 Tab 6.12 - La part des pays en développement dans les importations françaises de textile et de vêtements 224 Tab 6.13 -La part des pays développés dans les importations françaises de textile et d'habillement 225 Encadré 6.7 - Les groupes textiles français 227 2.2. L'ajustement à la française 229 Encadré 6.8 - Le «plan textile» du début des années 1980 231 2.3. La nouvelle configuration et les enjeux actuels du secteur 231 A. Le choix de la valeur ajoutée 232 Encadré 6.9 - Le pôle de compétitivité Up-Tex : textiles techniques et «customisation» 234 B. Une délocalisation des opérations manufacturières qui privilégie la zone euro-méditerranéenne 235 Tab 6.14 - Les échanges de textiles et de vêtements avec les pays de délocalisation 236 C. De nouveaux marchés 236 Tab 6.15 - Uévolution du taux d'exportation 236 Tab 6.16 Les exportations de textile et de vêtements vers certains pays émergents 237 Chapitre 7 : Les stratégies des entreprises européennes 239 1. Les entreprises du textile et de l'habillement en Europe 240 1.1. PME et grandes entreprises en Europe 240 Tab 7.1 - Les 20 premières entreprises de textile et d'habillement dans l'union européenne en 2002 241 Encadré 7.1 - Un groupe européen -.Benetton.. 241 Encadré 7.2- Les grandes entreprises mondiales dans le textile et l'habillement 242 1.2. Spécialisation ou multiproduction 244 Tab 7.2 Spécialisation ou multiproduction 245 1.3. Externalisation, intégration et sous-traitance 245 Tab 73 Intégration ou externalisation 246

TABLE DES MATIÈRES / 327 1.4. L'internationalisation 247 A. Les exportations 248 Tab 7.4 - L'évolution des exportations extra-communautaires de textile et d'habillement de l'union européenne 249 Tab 7.5 - Les exportations européennes de textile et de vêtements vers certains pays émergents d'asie 249 B. Les investissements internationaux 250 Tab 7.6 - Investissements directs étrangers etfilialesétrangères originaires de certains pays européens dans le textile et l'habillement 251 2. Les entreprises européennes à la recherche de la compétitivité 252 2.1. Les stratégies de compétition hors coût par la valorisation de l'offre produit 252 A. L'avantage tiré de l'innovation 253 Encadré 73 Les avantagestirésde la maîtrise delà «supply chain» 255 B. L'avantage tiré de la différenciation Encadré 7-4 Exemples de grandes marques européennes 255 2.2. Les stratégies de compétition par les coûts : les délocalisations 257 A. Les délocalisations dans l'habillement et dans le textile 258 Tab 7.7 - Les délocalisations dans letissageeuropéen 258 B. Le choix de délocaliser 259 Tab 7.8 La décomposition du coût de production d'une chemise vendue en France 38 euros selon le pays de production 259 C. Délocalisations proches et lointaines 261 Tab 7.9 - Comparaison de prix entre délocalisation proche et lointaine : le cas delà chemise 262 Chapitre 8 : Pays émergents et en développement 263 Tab 8.1 Les pays en développementfigurantparmi les 15 premiers exportateurs de textile et de vêtements en 2005 263 1. L'ensemble chinois 264 1.1. La Chine 265 A. Des débuts difficiles, mais un décollage réussi 265

328 / MODE, TEXTILE ET MONDIALISATION B. Une filière complète 266 C. Un champion sur les marchés internationaux 268 D. Un marché domestique prometteur 269 Tab 8.2 Le textile et l'habillement en Chine 270 1.2. Hong Kong et Taiwan 271 A. Hong Kong 271 Tab 83 Le textile et l'habillement à Hong Kong 273 Encadré 8.1 Macao 273 B. Taiwan 273 Tab 8.4 Le textile et l'habillement à Taiwan 274 Encadré 8.2 -La diaspora chinoise 274 2. Les autres pays d'asie. 275 2.1. La Corée du Sud 275 A. Un décollage rapide 275 B. Le recentrage sur les textiles 277 Tab 8.5 Le textile et l'habillement en Corée du Sud 278 2.2. Les pays du Sud-Est asiatique 278 A. Les grands pays de la zone : Indonésie, Thaïlande, Malaisie et Philippines 279 Tab 8.6 Le textile et l'habillement en Indonésie 280 B. Les nouveaux venus : Vietnam, Cambodge 282 2.3. Le Sud de l'asie 283 A. L'Inde 283 Tab 8.7 Le textile et l'habillement en Inde 285 B. Le Pakistan 285 Tab 8.8 Le textile et l'habillement au Pakistan.' 286 C. Le Bangladesh et le Sri Lanka 286 3. Les pays méditerranéens 287 Tab 8.9 - Indicateurs sur le textile et l'habillement dans sept pays méditerranéens 288 3.1. La Turquie 289 Tab 8.10-Le textile et l'habillement en Turquie 291

TABLE DES MATIÈRES / 329 3.2. Le Maroc et la Tunisie 291 A. Le Maroc 291 B. La Tunisie 292 Tab 8.11 -Le textile et l'habillement au Maroc et en Tunisie 293 Encadré 8.3 - Un autre pays en développement lié à l'union européenne : Maurice 294 4- Les pays d'amérique latine 294 4.1. Le Mexique 294 Tab 8.12 - L'évolution des échanges mexicains de textile et de vêtements avec les Etats-Unis 295 Tab 8.13 -Le textile et l'habillement au Mexique 296 4.2. Les Caraïbes, l'amérique centrale et andine 297 A. Les Caraïbes et l'amérique centrale 297 Tab 8.14 - Les principaux exportateurs de vêtements des Caraïbes et d'amérique centrale en 2005 297 B. Les pays andins 298 Tab 8.25- Les principaux exportateurs de vêtements des Andes en 2005 298 4.3. L'Amérique du Sud 298 Tab 8.16-Le textile et l'habillement au Brésil 299 Encadré 8.4 - Les pays émergents de la Communauté des Etats indépendants (CEI) 299 Conclusion 303 Encadré 9.1 - Typologie des acteurs du commerce international dans le textile et l'habillement 303 Bibliographie 309 Remerciements 315