Baromètre des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales en radio et télévision

Cité de la musique OBSERVATOIRE DE LA MUSIQUE Baromètre des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales en radio et télévision Sur un panel de 8 stations de radio et 30 chaînes de télévision er semestre 00 André Nicolas Responsable de l Observatoire de la musique avenue Jean Jaurès 7509 Paris Tél. : 0 44 84 44 98 Email : observatoire@cite-musique.fr Site internet : http://observatoire.cite-musique.fr

Sommaire Méthodologie...... 3 Synthèse...... 4 Les chiffres clés du er semestre 00... 6 I. Les investissements publicitaires du secteur des éditions musicales en radio.. 8 A. Évolution des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales (EM) en radio... 0 B. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par radio. C. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par format... D. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par annonceur... 3 E. Part de marché des radios sur l ensemble des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales.. 4 F. Top 3 des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par radio 5 II. Les investissements publicitaires du secteur des éditions musicales en télévision. 7 A. Évolution des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales (EM) en TV...... 9 B. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par rapport à l ensemble des recettes publicitaires des chaînes 0 C. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par format.... D. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par annonceur... E. Part de marché des chaînes de TV sur l ensemble des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales.. 3 F. Top 3 des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par chaînes de TV.. 4 Annexes... 33 Observatoire de la musique

Méthodologie Le baromètre des investissements publicitaires présenté est établi sur la base des diffusions de spots publicitaires (annonce publicitaire ou promotionnelle de courte durée diffusée sur un support audiovisuel) recensées par la société Yacast, 4 heures sur 4 et 7 jours sur 7. Yacast utilise la nomenclature SNPTV (fournie en annexe) contenant une liste des familles, classes, secteurs et variétés de produits. Le panel comprend : - 7 radios et une donne agrégée pour les radios du SIRTI - 6 chaînes hertziennes et 4 chaînes du câble, du satellite et du numérique hertzien. Les investissements publicitaires sont exprimés en millions d euros (M ) hors taxes et ne concernent que la diffusion nationale des médias panélisés. Les investissements publicitaires relatifs aux décrochages locaux ne sont pas pris en compte et, à fortiori, les investissements des contrats régionaux et/ou locaux des médias. Note relative au périmètre du panel : L examen des piges publicitaires porte sur un panel de radios et de TV distincts de ceux qui sont retenus pour le dispositif d observation sur la diversité musicale. Contrainte concernant la réalité des flux financiers : Le dispositif statistique présenté, établi dans le respect de la loi Sapin sur la transparence du marché publicitaire, permet de vérifier, sur la base de leurs publications, les tarifs bruts annoncés par les régies publicitaires. Cette donne professionnelle, communément retenue, respecte par ailleurs les conditions d un marché concurrentiel. Si ce dispositif permet de fixer le cadre macro-économique des relations entre annonceurs et diffuseurs, il ne reflète pas pour autant la réalité des flux financiers nets. Les investissements sont fournis par tous les instituts, à partir des tarifs bruts communiqués, soit hors parrainages, autopromotion, taux de négociations, etc. Bien que les taux de négociations ne soient pas annoncés, les secteurs musicaux sont considérés, par les médias, comme secteurs partenaires et bénéficient de taux de remise privilégiés, d autant plus que les contrats sont souvent établis en tenant compte de la technique commerciale du floating*. La légitimité de ce traitement statistique ne doit pas occulter les effets collatéraux de pratiques commerciales sur un système de production, celui-ci étant fortement dépendant de ses capacités d exposition. * Le floating est un mode de commercialisation des espaces publicitaires invendus, cédés à des conditions tarifaires particulières et avantageuses. Les conditions préférentielles compensent le fait que lors d un achat en floating, l annonceur n a généralement pas de garanties (ou tout au moins des garanties limitées) sur le moment ou les emplacements ou ses messages seront diffusés. Observatoire de la musique 3

Synthèse Les investissements publicitaires du secteur des éditions musicales en radio et en TV (à périmètre constant) > Les investissements publicitaires tous secteurs confondus, s élèvent au er semestre 00 à 4 940,9 M (dont 607,74 M en radio et 3 333,8 M en TV), en augmentation de +,% vs. S 009. Ceux du secteur des éditions musicales, à hauteur de 7,63 M, enregistrent une légère baisse de -,% sur un an. > Les investissements du secteur des éditions musicales en radio et en TV ne représentent que,4% (-0, pt vs. S 009) de l ensemble des investissements publicitaires, tous secteurs confondus. > 398 spots publicitaires (8 de moins qu en S 009) sont recensés sur le er semestre 00, pour 0 738 diffusions ( 7 de moins qu en S 009). > Les investissements publicitaires du secteur des éditions musicales en TV et en radio sont concentrés sur la promotion des albums, à hauteur de 73,% (+, pt vs. S 009). Les parts consacrées aux compilations, singles et DVD s élèvent respectivement à 9,6% (-4,4 pts), 3,6% (+0,9 pt) et 3,7% (+,3 pts vs. S 009). > La répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales dans les médias (radio + TV) par annonceur s établit comme suit : Universal Music : 37,% (+5, pts vs. S 009) Warner Music : 0,4% (-6,7 pts vs. S 009) Sony Music : 7,% (- pts vs. S 009) Indépendants : 5,4% (+,9 pts vs. S 009) EMI : 0% (+0,5 pt vs. S 009) Observatoire de la musique 4

Synthèse Les investissements du secteur des éditions musicales en radio Les investissements du secteur des éditions musicales en TV > Le montant consacré aux investissements publicitaires en radio s élève à,47 M (-4,% vs. S 009), représentant 3,4% de l ensemble des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales en TV et en radio. > Les radios généralistes captent une part des investissements publicitaires moins importante qu en S 009 (-9,4%). RTL progresse de +6,% et renforce sa part de marché de +3,6 pts, alors que Europe perd -5,%, soit -4,6 pts vs. S 009. > Parmi les radios musicales et thématiques, les parts de marché de Radio Classique et NRJ progressent, avec respectivement 7,5% (+6,6 pts) et 6% (+4 pts vs. S 009). À l inverse, Skyrock perd -,9 pts de parts de marché, ne captant plus que 8,3% des recettes publicitaires des radios dans le secteur des éditions musicales. > Stratégies de positionnement des éditeurs : > Universal Music, stable dans ses investissements publicitaires, les révise à la baisse sur les radios généralistes (- 4,3%) au bénéfice des musicales (+33,7%), investissements alloués majoritairement à Radio Classique et NRJ. > Warner Music réduit ses investissements publicitaires de - 3,3% et les concentre majoritairement sur NRJ. > Sony Music opère une forte baisse de ses investissements: -46,6% et -59,9% sur les seules généralistes. > EMI renforce ses investissements de +7,3%, notamment sur les généralistes, où le plus fort investissement se porte sur RTL. > Les indépendants augmentent leurs investissements de +4,7% et les concentrent sur Radio Classique. > Le montant des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales en TV s élève à 49,6 M (+6,3% vs. S 009), soit une part de marché de 68,6%. > Les chaînes hertziennes progressent de +7,6% et captent 89,9% des investissements publicitaires (+8,6 pts vs. S 009). TF et M6 demeurent les chaînes dominantes avec 55,4% (+,9 pts vs. S 009) et 6,% de parts de marché (-4,6 pts vs. S 009). > Les chaînes de la TNT perdent -4,5% sur la période, captant 0,% de parts de marché (-8,6 pts vs. S 009). W9 (,8%), Virgin 7 (,9%) et NRJ (,5%), perdent respectivement - pt, -,4 pt et -0,9 pt vs. S 009. > La part des investissements publicitaires sur les chaînes publiques France et France 3 s élève respectivement à,7% et,7% (+0,6 pt). > Stratégies de positionnement des éditeurs : À l exception d EMI, les éditeurs se réorientent sur les chaînes hertziennes : > Universal Music réajuste ses investissements de +60,8% et notamment sur TF (55,6%, soit +8, pts) tout comme Sony Music qui avec une hausse de ses investissements de +9,%, les alloue en majorité sur TF (45,8%, +,4 pts). > Les indépendants renforcent leurs investissements de +63,% sur les chaînes hertziennes : le phénomène des Prêtres produits par le label media Tf Entreprises concoure à la forte progression de la part de marché de TF à 69,%, +43,5 pts vs. S 009. > Warner Music réduit ses investissements de manière globale (-3,5%), dont -4,% sur le canal hertzien. Observatoire de la musique 5

Les chiffres clés du er semestre 00 Au cours du er semestre 00, le secteur des éditions musicales a concouru aux recettes publicitaires des médias (TV + Radio) à hauteur de 7,63 M *, soit une légère baisse de -,% sur un an. Ce secteur représente,4% (-0, pt vs. S 009) du montant total des recettes publicitaires des médias. La répartition entre médias s établit de la manière suivante : > Télévision (6 chaînes hertziennes et 4 chaînes du câble et du satellite) : 49,6 M (+6,3% vs. S 009), soit une part de marché de 68,6% (+4,8 pts vs. S 009). > Radio (5 généralistes et 3 musicales) :,47 M (-4,% vs. S 009), soit une part de marché de 3,4%, qui diminue mécaniquement de -4,8 pts sur un an. Les plus forts investissements par médias concernent les spots des artistes suivants (en M ) : > Top 3 télévision : > Les Prêtres (Tf Entreprises) :,94 > Sade (Sony Music) :, > Christophe Maé (Warner Music) :,96 > Top 3 radio : > Les Enfoirés (Emi Music) : 0,85 > Michael Buble (Warner Music) : 0,60 > Knaan (Universal Music) : 0,54 Les plus forts investissements par supports concernent les spots des artistes suivants (en M ) : > Top 3 Albums : > Les Prêtres (Tf Entreprises) :,94 > Sade (Sony Music) :, > Christophe Maé (Warner Music) :,03 > Top 3 Singles : > Knaan (Universal Music) : 0,53 > Espoir pour Haïti (Warner Music) : 0,45 > Sexion d Assaut (Sony Music) : 0,3 > Top 3 compilations : > Urgence Haïti (Universal Music) :,04 > Les Voix de Daïa (Tf Entreprises) :,0 > NRJ Music Awards 00 (NRJ Music) : 0,57 > Top 3 DVD musicaux : > Mylène Farmer (Universal Music) :,3 > Madonna (Live Nation (Warner Bros Records)) : 0,34 > Les Choeurs de l Armée Rouge (Wagram Music) : 0,3 * cf. : méthodologie en page 3 Observatoire de la musique 6

Les chiffres clés du er semestre 00 Top 3 des artistes captant les plus forts investissements du secteur des éditions musicales en TV et en radio (Cumul tous supports et tous formats confondus),94 M,33 M, M 3 Christophe Maé (Warner Music) Les Prêtres (Tf Entreprises) Sade (Sony Music) Diffusions TV : Diffusions Radio : 5 979 (3 clips) 5 45 (3 titres) 4 ( clip) - 37 ( clip) - Méthodologie : parmi les titres diffusés plus de 400 fois en radio et les clips diffusés plus de 00 fois en TV Les 3 artistes totalisant les plus forts investissements publicitaires du secteur des éditions musicales sont :. Les Prêtres :,94 M, investis par Tf Entreprises en TV, dont,93 M sur TF et 0,09 M sur France.. Christophe Maé :,33 M investis par Warner Music, dont,96 M en TV exclusivement sur TF et 0,37 M en radio, un spot diffusé sur NRJ. 3. Sade :, M investis par Sony Music en TV, un spot uniquement diffusé sur TF. Dans ce contexte particulièrement limité dans le ciblage des médias, ces 3 artistes captent 0,4% du montant total des investissements publicitaires en TV et en radio, en hausse de +,6 pts vs. S 009. Observatoire de la musique 7

I. Les investissements publicitaires du secteur des éditions musicales en radio A. Évolution des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales (EM) en radio B. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par radio C. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par format D. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par annonceur E. Part de marché des radios sur l ensemble des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales F. Top 3 des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par radio Observatoire de la musique

I. Les investissements publicitaires du secteur des éditions musicales en radio Au er semestre 00, pour les radios du panel, les investissements publicitaires, tous secteurs confondus, s élèvent à 607,74 M (+8,8% vs. S 009). Les investissements publicitaires du secteur des éditions musicales s élèvent à,47 M (-4,% vs. S 009), représentant,4% des investissements publicitaires en radio tous secteurs confondus (-0,4 pt vs. S 009). Panel Le panel comprend 8 radios, soit 7 radios ainsi qu une donne agrégée dénommée «Les Indépendants» regroupant les radios indépendantes du SIRTI (concernant leur seule publicité nationale). Répartition des radios du panel par formats : 5 radios généralistes : Europe, France Inter, RMC, RTL, Sud Radio; 3 radios musicales et thématiques : Chérie FM, France Info, Fun Radio, Les Indépendants, MFM, Nostalgie, NRJ, Radio Classique, RFM, Rire et Chansons, RTL, Skyrock, Virgin Radio; Plusieurs radios du panel font partie d un même groupe médias : 4 stations du groupe NRJ : NRJ, Chérie FM, Rire et Chansons, Nostalgie; 3 stations du groupe RTL : RTL, RTL et Fun Radio; 3 stations du groupe Lagardère Active : Europe, Virgin Radio et RFM; stations du groupe Radio France : France Inter et France Info. Les régies publicitaires des radios du panel sont : NRJ Régies : NRJ, Chérie FM, Rire et Chansons, Nostalgie et MFM; IP France : RTL, RTL, FUN Radio et Sud Radio; Lagardère Active Publicité : Europe, Virgin Radio, RFM et les Indépendants; SKY Régie : Skyrock; Radio France Publicité : France Inter et France Info; RMC Régie : RMC. Observatoire de la musique 9

A. Évolution des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales (EM) en radio (c.f. annexe.) Total Investissements publicitaires Investissements publicitaire EM Montant (Milliers) Part de marché Montant (Milliers) Part de marché S 00 S 009 Var 0/09 S 00 S 009 Var 0/09 S 00 S 009 Var 0/09 S 00 S 009 Var 0/09 Radios généralistes 68 37 63 9 +,% 4,4% 4,5% +0,9 pt 5 33 6 496-9,4% 3,3% 4,8% -,5 pt Radios musicales et thématiques 96 504 864 573 +7,% 57,6% 58,5% -0,9 pt 7 38 9 683 -,4% 76,7% 75,% +,5 pt Total Radios 607 74 477 765 +8,8% 00,0% 00,0% - 47 6 78-4,% 00,0% 00,0% - Investissements publicitaire EM Nb annonceurs EM Nb spots EM Nb Diffs EM S 00 S 009 Var 0/09 S 00 S 009 Var 0/09 S 00 S 009 Var 0/09 Radios généralistes 4 +3 57 80-3 73 08-376 Radios musicales et thématiques 7 9-58 0-44 8 78 9-439 Total Radios 0-00 6-6 0 54 39-85 Le secteur des éditions musicales enregistre une baisse de ses investissements en radio de -4,%. Ces investissements sont réalisés à hauteur de 76,7% (+,5 pt vs. S 009) sur les radios musicales et thématiques, soit 7,4 M. Radio Classique capte les plus forts investissements publicitaires (6,8 M, en hausse de +3,%), NRJ (3,60 M, en hausse de +4,7%) et Virgin Radio (,5 M, +,8% vs. S 009). Sur le format musical et thématique, le nombre de spots (58) et de diffusions musicales (8 78) diminuent respectivement de -44 et -439 sur la période. Les recettes publicitaires des radios généralistes s élèvent à 5,3 M, soit 3,3% du montant global investi par le secteur des éditions musicales en radio (-,5 pt vs. S 009). RTL capte le plus fort montant avec 3,3 M (+6,% vs. S 009). Pour le format généraliste, le nombre de spots s élève à 57 (-3) et le nombre de diffusions à 73 (-376) vs. S 009. Observatoire de la musique 0

B. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par radio (c.f. annexe.) 30% 5% 7,5% PDM 00 PDM 009 0% 0,% 0,9% 6,0% 5% 0% 5% 0% 5,8% 0,4% 3,9% 0,3%,0%,%,3%,3%,3%,5%,%,0% 0,3% 0,7% 0,% 0,% 0,% 0,4% 0,0% 0,4% 0,7% Sud Radio RMC France Inter Europe RTL MFM Rire & France Info RFM Les Cherie FM RTL Nostalgie Fun Radio Skyrock Virgin Radio NRJ Radio Chansons Indépendants Classique,%,% 3,6%,8% 6,8% 5,% 8,3% 9,6% 7,3%,0% Radios généralistes : 3,3% (vs. 4,8% en S 009) Radios musicales et thématiques : 76,7% (vs. 75,% en S 009) Radio Classique (sur laquelle le secteur des éditions musicales reste à,3% le plus fort contributeur de l ensemble des recettes publicitaires cf. page 8) progresse de +3,% et capte 7,5% de parts de marché (+6,6 pts vs. S 009). La part des recettes publicitaires de Skyrock chute de -64,7% sur la période. Avec 8,3% de parts de marché (-,9 pts vs. S 009), Skyrock se positionne au 4 ème rang des radios musicales du panel. La part des recettes publicitaires de NRJ gagne +4 pts vs. S 009. RTL avec 3,9% de parts de marché affiche la plus forte croissance des radios généralistes (+3,6 pts vs. S 009), tandis que la part des recettes publicitaires d Europe ne s élève qu à 5,8% (en perte de -4,6 pts vs. S 009). Observatoire de la musique

C. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par format (c.f. annexe.3) Radios généralistes 87,% Album Total Radios,7% Compilation DVD 76,7% Album,0% 0,% Single Compilation 9,% 0,8% 3,3% DVD Single Radios musicales et thématiques 73,5% Album Compilation DVD,5% 0,7% 4,3% Single Les investissements du secteur des éditions musicales sont concentrés en radio sur la promotion d albums, à hauteur de 76,7% (en hausse de +, pts vs. S 009) et de 87,% pour les seules radios généralistes (+0, pts vs. S 009). Les compilations sont en forte baisse sur les radios généralistes comme sur les musicales (-7 pts vs. S 009) et ne totalisent que 3,3% (0,% pour le format généraliste, en perte de -,3 pts vs. S 009). La part d investissements consacrée aux singles atteint 9,% (+5, pts vs. S 009) et,5% sur les radios musicales et thématiques (+6 pts) ; la promotion du single Espoir pour Haïti sur RMC, ramène la part des généralistes à,7% (+,7 pt vs. S 009). La promotion des DVD musicaux en radio reste marginale représentant 0,8% (-0,3 pt vs. S 009). Observatoire de la musique

D. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par annonceur (c.f. annexe.6) 00,0% 90,0% 3,% 5,% 4,6% 3,8 M 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 0,0% 0,0% 0,0% 40,9% 34,3% 35,9%,0% 4,% 3,5% 6,9%,%,0% 8,% 4,% 5,% Radios généralistes Radios musicales Radios 8,06 M 3,03 M 4,7 M 3,39 M WARNER UNIVERSAL SONY INDEPTS EMI Harmonia Mundi 46,% Naive 9,6% Wagram Music 0,8% France Televisions Distribution 5,8% Believe 5,6% Pias,3% Discograph,9% Scorpio,9% Abeille Musique Distribution,3% The Yupps,% Louvre Musique,% Dj Center Records 0,8% Institut National De L Audiovisuel 0,7% Mosaic Music Distribution 0,5% Le Pommier Editions 0,3% TOTAL INDEPENDANTS 00,0% La plus forte contribution aux recettes publicitaires des radios revient à Universal Music avec 8,06 M (-0,% vs. S 009), soit 35,9% de parts de marché (+5 pts). La participation de la major aux recettes publicitaires se réoriente au bénéfice des radios musicales avec 34,3% (+,9 pts) pour 40,9% alloués aux radios généralistes (-5, pts vs. S 009). Les indépendants contribuent pour % aux recettes publicitaires des radios (+3,8 pts) et pour,% à celles des radios musicales et thématiques. Leurs investissements s élèvent à 4,7 M, en hausse de +4,7% vs. S 009, majoritairement engagés par Harmonia Mundi (46,%), Naïve (9,6%) et Wagram Music (0,8%). EMI participe à hauteur de 5,% (+3 pts) aux recettes publicitaires des radios, pour un montant de 3,39 M (en hausse de +7,3% vs. S 009). Si les investissements de la major sont stables sur les radios musicales, la part des généralistes progresse de +,9 pts, notamment avec les campagnes des Enfoirés sur RTL (,5%, +8, pts) et de Françoise Hardy ou Norah Jones sur France Inter (35,%, +,7 pts). Warner Music et Sony Music contribuent pour respectivement 4,6% (-3,7 pts) et 3,5% (-8, pts) aux recettes publicitaires des radios, soit des montants respectifs de 3,8 M et 3,03 M, en baisse de -3,3% et -46,6% vs. S 009. Observatoire de la musique 3

E. Part de marché des radios sur l ensemble des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales (c.f. annexe.4 et.5) 00,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 7,% 8,% 8,0% 73,5% 79,% radios musicales et thématiques radios généralistes 30,0% 0,0% 0,0% 7,9% 8,8% 9,0% 6,5% 0,9% 0,0% EMI INDEPTS SONY UNIVERSAL WARNER S 00 vs S 009 3,39 M +7,3% 4,7 M +4,7% 3,03 M -46,6% 8,06 M -0,% 3,8 M -3,3% EMI diminue ses investissements de -3,5% sur les radios musicales et thématiques, consacrant à ce format 7,% (-7,3 pts vs. S 009). Ses parts d investissements consacrées à Skyrock et Virgin Radio baissent respectivement de -9,6 et -7,7 pts vs. S 009 au profit de RTL, en hausse de +6,9 pts vs. S 009. Les indépendants concentrent 8,% de leurs investissements sur les radios musicales et thématiques, notamment sur Radio Classique à hauteur de 56,6% (-,6 pt vs. S 009). Sony Music diminue fortement ses investissements, tant sur le format généraliste (-59,9%) que sur les musicales (-4,%) et notamment sur Skyrock qui perd -7,3% ; la part consacrée au format musical et thématique est de 8%, en hausse de +6,3 pts vs. S 009. Les investissements d Universal Music, stables sur la période, se déportent vers le format musical et thématique (+33,7%) et plus particulièrement vers NRJ (+4 pts) et Radio Classique (+4,8 pts vs. S 009). La part d investissements de Warner Music diminue de -3,3% et s élève à 79,% sur les radios musicales et thématiques : Skyrock avec 3,7% perd -7,4 pts vs. S 009. Observatoire de la musique 4

F. Top 3 des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par radio Top 3 investissements pub (EM) par stations de radio Radios généralistes Europe France Inter RMC RTL Sud Radio Rang Annonceur Spot Invts pub (milliers) France Televisions Distribution Alain Chamfort 74 Naive Katie Melua 47 3 Sony Music Quand Le Rideau Se Leve... Compilation Artistes Emi Music France Francoise Hardy 47 Naive Arno 45 3 Harmonia Mundi Lila Downs 4 Sony Music Listen Up! The Official 00 Fifa World Cup Album Compilation Artistes 70 Warner Music Espoir pour Haïti 85 3 Universal Music Urgence Haïti Compilation Artistes 4 Warner Music Michael Buble 486 Emi Music France Les Enfoires 396 3 Universal Music Stanislas 9 Wagram Music Sangria Gratuite 64 3 Pas de spot recensé Observatoire de la musique 5

F. Top 3 des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par radio Top 3 investissements pub (EM) par stations de radio Radios musicales et thématiques Cherie FM France Info Fun Radio Les Indépendants MFM Nostalgie NRJ Radio Classique RFM Rires & Chansons RTL Skyrock Virgin Radio Rang Annonceur Spot Invts pub (milliers) Universal Music Stanislas 05 Emi Music France Cherie Love Songs Compilation Artistes 6 3 Universal Music Urgence Haiti Compilation Artistes 44 Le Pommier Editions Le Sens De L Info Coffret Albums 6 Harmonia Mundi Lila Downs 3 3 Pias La Grande Bo Compilations Artistes Warner Music Madonna 0 Universal Music Dancefloor Party 00 Compilation Artistes 59 3 Emi Music France Les Enfoires Emi Music France Les Enfoires 5 Warner Music Espoir Pour Haiti 50 3 Universal Music Urgence Haiti Compilation Artistes 50 Warner Music Inna Modja 6 Warner Music Joyce Jonathan 4 3 Universal Music Pas de spot recensé Tous les tubes Français 60-70 Compilation Artistes 8 Sony Music Jean Ferrat 8 3 Emi Music France Happy 60 S Compilation Artistes 54 Universal Music Knaan 536 Warner Music Christophe Maé 370 3 Universal Music Universal Music Collection Albums 33 Emi Music France Frederic Chopin 45 Naive Laurence Equilbey - Accentus Choeur De Chambre 54 3 Harmonia Mundi Philippe Herreweghe 33 Naive Katie Melua 53 Universal Music Macy Gray 34 3 Sony Music Pas de spot recensé Yvan Le Bolloch & ma Guitare s'appelle reviens 45 3 Emi Music France Pas de spot recensé Les Enfoires 73 Naive Benjamin Biolay 64 3 The Yupps The Yupps 55 Sony Music Sexion D Assaut 359 Warner Music Kenza Farah 94 3 Emi Music France Diam'S 70 Universal Music Gaetan Roussel 343 Universal Music Amy Macdonald 3 Warner Music Muse 77 Observatoire de la musique 6

II. Les investissements publicitaires du secteur des éditions musicales en télévision A. Évolution des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales (EM) en TV B. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par rapport à l ensemble des recettes publicitaires des chaînes C. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par format D. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par annonceur E. Part de marché des chaînes de TV sur l ensemble des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales F. Top 3 des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par chaînes de TV Observatoire de la musique

II. Les investissements publicitaires du secteur des éditions musicales en télévision Au er semestre 00, pour les chaînes de TV du panel, le montant total des investissements publicitaires, tous secteurs confondus, s élève à 3 333,8 M (en augmentation de +3,7% vs. S 009). Le montant des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales s élève à 49,6 M (+6,3% vs. S 009), soit,5% des investissements publicitaires tous secteurs confondus en TV. Panel Le panel télévision comprend : - 6 chaînes hertziennes : TF, France, France 3, France 5, M6 et Canal + - 4 chaînes du câble, du satellite et du numérique hertzien : 3ème Rue, Canal J, Cartoon Network, Comedie, Disney XD (ex Jetix), Eurosport, France 4, Jimmy, June (ex Filles TV), LCI, MCM, MTV, NRJ, NT, Paris Première, RTL9, Série Club, Teletoon, Teva, TF6, TMC, TV5, Virgin 7, W9. Observatoire de la musique 8

A. Évolution des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales (EM) en TV (c.f. annexe.) Total Investissements publicitaires Investissements publicitaire EM Montant (Milliers) Part de marché Montant (Milliers) Part de marché S 00 S 009 Var 0/09 S 00 S 009 Var 0/09 S 00 S 009 Var 0/09 S 00 S 009 Var 0/09 Cab-Sat TNT 79 796 634 776 +5,0%,9%,7% +0, pt 4 965 8 63-4,5% 0,% 8,7% -8,6 pt TV hertziennes 603 387 96 587 +3,4% 78,% 78,3% -0, pt 44 93 37 59 +7,6% 89,9% 8,3% +8,6 pt Total TV 3 333 83 93 363 +3,7% 00,0% 00,0% - 49 58 46 4 +6,3% 00,0% 00,0% - Investissements publicitaire EM Nb annonceurs EM Nb spots EM Nb Diffs EM S 00 S 009 Var 0/09 S 00 S 009 Var 0/09 S 00 S 009 Var 0/09 Cab-Sat TNT 0 5-5 07 4-34 6 60 8 455-835 TV hertziennes + 59 5 +7 3 604 3 07 +533 Total TV 4 6-98 8-0 0 4 56-30 Le montant des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales sur la TV hertzienne s élève à 44,9 M (en hausse de +7,6% vs. S 009), représentant 89,9% du montant global investi par ce secteur en TV (+8,6 pts vs. S 009). Les recettes publicitaires des chaînes hertziennes sont en augmentation, notamment celles de TF (7,5 M, +38,6% vs. S 009), ainsi que celles des chaînes du service publique : France et France 3 gagnent respectivement +34,4% et +6,4% vs. S 009, soit des montants de,35 M et 0,86 M. À l inverse, les recettes publicitaires de M6 (,89 M ) et Canal + (,77 M ) diminuent de respectivement -9,4% et -6,7% sur un an. Le nombre de spots (59) et de diffusions musicales (3 604) sur les chaînes hertziennes progresse respectivement de +7 et +533 sur la période. Les chaînes du câble-satellite et de la TNT ne perçoivent que 4,97 M d investissements publicitaires du secteur des éditions musicales, soit une forte baisse de -4,5% sur un an. Leur part de marché chute à 0,% (-8,6 pts vs. S 009). W9 et Virgin 7 enregistrent les plus fortes recettes publicitaires avec respectivement,39 M (-,3%) et 0,95 M (-37,5% vs. S 009). 07 spots (-34 vs. S 009) et 6 60 diffusions musicales (- 835) sont recensés sur les chaînes du câble-satellite et de la TNT. Observatoire de la musique 9

B. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par chaîne de TV (c.f. annexe.) 60% 50% 55,4% 4,5% PDM S 00 PDM S 009 40% 30% 30,8% 6,% 0% 0% 0% 0,5% 3,3% 3,9% 4,6%,9%,4%,5%,8% 0,6% 0,4% 0,5% 0,% 0,% 0,3% 0,% 0,%,3%,9% 3,6%,7% 0,6% 0,8%,%,%,%,7% 0,% 0,5%,% 0,%,% 0,% 3ème Rue Canal J Cartoon Network Comedie Disney XD (ex Jetix) Eurosport France 4 Jimmy June (ex Filles TV) LCI MCM MTV NRJ NT Paris Premiere RTL9 Serie Club Teletoon Teva TF6 TMC TV5 Virgin 7 W9 Canal Plus France France 3 France 5 M6 TF Cable-Sat + TNT : 0,% (vs. 8,7% en S 009) TV hertzienne : 89,9% (vs. 8,3% en S 009) La part de marché des chaînes hertziennes progresse sur la période (89,9%, +8,6 pts vs. S 009), au détriment des chaînes du câblesatellite et de la TNT. TF est largement majoritaire avec 55,4% de part de marché (+,9 pts vs. S 009), suivi de M6, qui avec 6,% capte une part toujours importante, malgré une baisse de -4,6 pts vs. S 009. Parmi les chaînes du câble-satellite et de la TNT, la part de W9 à,8%, perd - pt vs. S 009, celle de Virgin 7 à,9% et de NRJ à,5%, baissent respectivement de -,4 pt et -0,9 pt vs. S 009. Ces dernières chaînes, ainsi que TMC (,3%, -0,8 pt vs. S 009) passent sous la barre des % de parts de marché. Observatoire de la musique 0

C. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par format (c.f. annexe.3) CableSat - TNT 7,8% Album Compilation Total TV 7,5% Album,5% 0,7% 6,0% DVD Single Compilation,0% 5,0%,4% DVD Single TV hertzienne 7,5% Album Compilation,0% DVD Single 5,5%,0% Les investissements du secteur des éditions musicales en TV sont concentrés à 7,5% sur les albums (+ pt vs. S 009). La part consacrée aux compilations, soit,4% diminue de -3,6 pts par rapport à S 009. Inversement de tendance pour les DVD musicaux, qui représentent sur la période 5% des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales en TV, soit une progression de +3,5 pts sur an. Sur les chaînes hertziennes, ce format représente 5,5% des investissements (+3,9 pts) et progresse tout particulièrement sur les chaînes du service publique France (,5%) et France 3 (6,7%), gagnant respectivement +, pts et +6,5 pts vs. S 009. À hauteur de 0,7% pour les chaînes du câble-satellite et de la TNT, ce format perd -0, pt vs. S 009, chutant de -8,3 pts sur RTL 9. La part d investissements consacrée aux singles (%) baisse de -0,9 pt vs. S 009 (-0,9 pt pour le canal hertzien et -0,4 pt pour les chaînes du câble-satellite et de la TNT). Observatoire de la musique

D. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par annonceur (c.f. annexe.6) 00,0% 90,0% 3,5% 3,0% 3,%,33 M 80,0% 70,0% WARNER UNIVERSAL 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 0,0% 0,0% 0,0% 38,6% 37,6% 37,7% 9,7% 8,6% 8,8% 7,5% 3,4%,8% 0,7% 7,3% 7,7% CableSat - TNT TV hertziennes Total TV 8,55 M 9, M 6,30 M 3,76 M SONY INDEPTS EMI Tf Entreprises 6,7% Wagram Music 0,7% France Televisions Distribution 6,5% Believe 6,% M6 Interactions 5,6% Pias 4,% Naive 3,6% Discograph 0,4% Five Music 0,3% TOTAL INDEPENDANTS 00,0% Avec 8,55 M investis en TV (+3,% vs. S 009), Universal Music détient la plus grande part (37,7%) des recettes publicitaires des chaînes, dont 37,6% pour le seul canal hertzien, en hausse de +0, pts vs. S 009. Warner Music participe à hauteur de 3,% aux recettes publicitaires des chaînes de TV (-9 pts vs S 009), soit un montant de,33 M en nette diminution de -3,5% vs. S 009. Avec 9, M investis en TV (+,7% vs. S 009), Sony Music participe à hauteur de 8,8% aux recettes publicitaires des chaînes de TV, dont 9,7% pour les chaînes du câble-satellite et de la TNT (+5, pts vs. S 009). La participation d EMI aux recettes publicitaires des chaînes de TV progresse sensiblement : avec 3,76 M d investissements (+,% vs. S 009), la major représente 7,7% de l ensemble des recettes dans le secteur des éditions musicales (-0,3 pt) et 0,7% des recettes des chaînes du câble-satellite et de la TNT (+6, pts vs S 009). 9 indépendants (vs. en S 009) participent aux recettes publicitaires des chaînes de TV pour un montant de 6,30 M (en hausse de +40% vs. S 009) représentant ainsi,8% des investissements (+3, pts). Les principaux indépendants sont Tf Entreprises (6,7%), Wagram Music (0,7%), France Télévision Distribution (6,5%) ou encore Believe (6,%). Observatoire de la musique

E. Part de marché des chaînes de TV sur l ensemble des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales (c.f. annexe.4 et.5) 00,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 85,9% 94,% 89,4% 89,7% 89,7% TV hertziennes CableSat - TNT 40,0% 30,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,% 5,9% 0,6% 0,3% 0,3% EMI INDEPTS SONY UNIVERSAL WARNER S 00 vs. S 009 3,76 M +,% 6,30 M +40% 9, M +,7% 8,55 M +3,%,33 M -3,5% EMI investit à hauteur de 85,9% sur la TV hertzienne et en majorité sur TF (4,5%, -3,3 pts) et Canal + (4,6%, +3,5 pts). La part d investissements des indépendants sur la TV hertzienne atteint 94,% (+3,4 pts) et explose sur TF avec 69,% (+43,5 pts vs. S 009). Leurs investissements diminuent sur M6 (8,%, -5,4 pts) ainsi que sur Canal + (4,8%, -8,9 pts vs. S 009). Sony Music consacre 89,4% de ses investissements aux chaînes hertziennes (+4,8 pts), contre 0,6% pour les chaînes du câble-satellite et de la TNT. Universal Music concentre ses investissements publicitaires vers les chaînes hertziennes (89,7%, en progression de +0,9 pts vs. S 009) et plus particulièrement sur TF (55,6%, +8, pts) et M6 (9,%, +7, pts) au détriment des chaînes du câble-satellite et de la TNT, qui ne représentent plus que 0,3%. Warner Music consacre 89,7% de ses investissements publicitaires aux chaînes hertziennes, dont 60% sur TF (+8, pts). Observatoire de la musique 3

F. Top 3 des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par chaînes de TV Top 3 investissements pub (EM) par chaînes de TV TV hertziennes Canal Plus France France 3 France 5 M6 TF Rang Annonceur Spot Invts pub (milliers) Emi Music France Gorillaz 5 Emi Music France Massive Attack 68 3 Universal Music Gotan Project 4 Wagram Music Les Choeurs de l'armée Rouge 69 France Televisions Distribution Jessy Matador 3 France Televisions Distribution Nuit Sacree Compilation Artistes 07 Wagram Music Les Choeurs de l'armée Rouge 44 Sony Music Les Choeurs de l'armée Rouge 7 3 Emi Music France Luz Casal 55 Emi Music France Alain Souchon 5 Emi Music France L'univers des castrats la voix des Anges Compilation Artistes 3 3 Emi Music France Luz Casal Sony Music Camelia Jordana 76 Universal Music Justin Bieber 540 3 Warner Music Muse 460 Tf Entreprises Les Pretres 93 Sony Music Sade 0 3 Warner Music Christophe Maé 959 Observatoire de la musique 4

F. Top 3 des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par chaînes de TV Top 3 investissements pub (EM) par chaînes de TV CabSat-TNT 3ème Rue Canal J Cartoon Network Comedie Disney XD (ex Jetix) Eurosport France 4 Jimmy June (ex Filles TV) LCI MCM Rang Annonceur Spot Invts pub (milliers) Universal Music Urgence Haïti Compilation Artistes 9 3 Emi Music France Pas de spot recensé Pop Hits 00 Compilation Artistes 7 3 3 Universal Music Pas de spot recensé Pas de spot recensé Urgence Haïti Compilation Artistes 6 3 3 3 Naive Pas de spot recensé Pas de spot recensé Pas de spot recensé Feloche 38 Universal Music Jeanne Cherhal 30 3 Sony Music Arnaud Fleurent Didier Emi Music France Les Enfoires 9 Universal Music Urgence Haïti Compilation Artistes 8 3 Warner Music Espoir pour Haïti 3 Universal Music Pas de spot recensé Le concert du Nouvel An 00 9 Universal Music Serge Gainsbourg 9 3 Universal Music Richard Galliano 5 Emi Music France Les Enfoires 0 Universal Music Urgence Haïti Compilation Artistes 5 3 Warner Music Espoir pour Haïti 5 Observatoire de la musique 5

F. Top 3 des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par chaînes de TV Top 3 investissements pub (EM) par chaînes de TV CabSat-TNT MTV NRJ NT Paris Premiere RTL9 Serie Club Teletoon Teva TF6 TMC TV5 Virgin 7 W9 Rang Annonceur Spot Invts pub (milliers) Warner Music Espoir Pour Haiti 30 Universal Music Urgence Haïti Compilation Artistes 8 3 Universal Music Collect If 7 Universal Music Mika 70 Universal Music Vv Brown 60 3 Universal Music Cheryl Cole 60 Universal Music Jace Everett 6 Universal Music Vitaa 5 3 Universal Music Junior Caldera Naive La Musique de Paris Derniere 7 84 Universal Music Gotan Project 7 3 Warner Music Bobby Bazini Universal Music Andre Rieu 6 Wagram Music Frank Michael 9 3 Universal Music Urgence Haïti Compilation Artistes 5 3 Warner Music Pas de spot recensé Kidtonik 3 Five Music Kid Kid 0 3 Universal Music Clara Chocolat 0 Emi Music France Cherie Love Songs Compilation Artistes 5 3 Emi Music France Pas de spot recensé Les Enfoires 3 3 Sony Music Pas de spot recensé Collection Classiques Europe Albums 9 Sony Music Pierre Bachelet 68 3 Emi Music France Peter Gabriel 68 3 Warner Music Pas de spot recensé Bb Brunes 85 Universal Music Junior Caldera 70 3 Sony Music Kesha 65 Sony Music Camelia Jordana 38 Sony Music Hits & Dance 00 Compilation Artistes 94 3 Sony Music NRJ Dance Compilation Artistes 84 Observatoire de la musique 6

Annexes.. Évolution des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales (EM) en radio Total invts publicitaires - milliers Invts pub EM - milliers Nb annonceurs différents EM Nb spots différents EM Nb Diffs EM S 00 S 009 Var 0/09 S 00 S 009 Var 0/09 S 00 S 009 Var 0/09 S 00 S 009 Var 0/09 S 00 S 009 Var 0/09 Europe 99 053 6 45 +3,3% 305 78-5,% 7 +4 0 9-9 430 87-387 France Inter 3 676 968 +3,% 443 577-3,3% 8 8-9 5-6 5 80-55 RMC 80 696 55 08 +6,4% 96 39-0,% 3 3-3 4-56 04 +5 RTL 63 40 58 737 +,8% 3 5 689 +6,% 5 6-9 - 88 67 +46 Sud Radio 4 4 4 864-3,% 64 7-6,6% 6-5 - 03 35-3 Radios généralistes 68 37 63 9 +,% 5 33 6 496-9,4% 4 +3 57 80-3 73 08-376 Cherie FM 79 64 7 40 +,5% 67 67-4 4-5 4 + 5 39 +3 France Info 8 09 8 894-9,8% 46 0-54,9% 4 4-4 7-3 39 73-34 Fun Radio 69 339 58 56 +8,5% 57 356 +,9% 9 7 + 6-5 795 733 +6 Les Indépendants 7 36 5 790 +37,0% 5 395-6,8% 3 + 3 4-49 57-8 MFM 3 049 4 386-9,3% 30 03-70,7% 3-3 - 70 35-65 Nostalgie 93 688 90 356 +3,7% 8 479 +69,3% 3 4-7 7-578 96 +38 NRJ 8 83 79 979 +,6% 3 603 3 4 +4,7% 4 5-9 6 +3 84 885-43 Radio Classique 9 079 5 553 +3,8% 6 84 5 463 +3,% 6-5 6 7-0 4 4 037 +75 RFM 69 067 67 967 +,6% 87 604-85,6% 5-3 6-4 46 308-6 Rire & Chansons 30 586 9 886 +,3% 45 0-0 + 0 + 4 0 +4 RTL 74 576 70 40 +5,9% 483 577-6,3% 5 5-7 0-3 5 3-7 Skyrock 40 479 55 74-7,4% 865 5 89-64,7% 5 5-6 37-480 457-977 Virgin Radio 63 85 65 693 -,9% 49 905 +,8% 9 6 +3 4 7-3 6 879 +347 Radios musicales et thématiques Total Radio 96 504 864 573 +7,% 7 38 9 683 -,4% 7 9-58 0-44 8 78 9-439 607 74 477 765 +8,8% 47 6 78-4,% 0-00 6-6 0 54 39-85 Observatoire de la musique 7

Annexes.. Part des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par rapport à l ensemble des recettes publicitaires des radios PDM total invts pub * PDM invts pub EM ** Part invts pub EM / total *** S 00 S 009 Var 0/09 S 00 S 009 Var 0/09 S 00 S 009 Var 0/09 Europe,4% 0,9% +,5 pt 5,8% 0,4% -4,6 pt 0,7%,7% -,0 pt France Inter,5%,6% -0, pt,0%,% -0, pt,9%,5% -0,6 pt RMC,% 0,5% +0,7 pt,3%,3% +0, pt 0,% 0,% - RTL 6,4% 7,5% -, pt 3,9% 0,3% +3,6 pt,%,0% +0, pt Sud Radio 0,9%,0% -0, pt 0,3% 0,7% -0,4 pt 0,4%,% -0,7 pt Radios généralistes 4,4% 4,5% +0,9 pt 3,3% 4,8% -,5 pt 0,8%,% -0,3 pt Cherie FM 5,0% 4,8% +0, pt,%,0% +0, pt 0,3% 0,4% - France Info 0,5% 0,6% -0, pt 0,% 0,4% -0, pt 0,6%,% -0,6 pt Fun Radio 4,3% 4,0% +0,4 pt 6,8% 5,% +,6 pt,%,3% -0, pt Les Indépendants 0,7% 8,5% +, pt 0,7%,5% -0,8 pt 0,% 0,3% -0, pt MFM 0,8%,0% -0, pt 0,% 0,4% -0,3 pt 0,% 0,7% -0,5 pt Nostalgie 5,8% 6,% -0,3 pt 3,6%,8% +,8 pt 0,9% 0,5% +0,3 pt NRJ,4%,% -0,8 pt 6,0%,0% +4,0 pt,0%,7% +0, pt Radio Classique,8%,7% +0, pt 7,5% 0,9% +6,6 pt,3%,4% -0, pt RFM 4,3% 4,6% -0,3 pt 0,4%,3% -,9 pt 0,% 0,9% -0,8 pt Rire & Chansons,9%,0% -0, pt 0,% 0,0% +0, pt 0,% 0,0% +0, pt RTL 4,6% 4,8% -0, pt,%,% -0, pt 0,6% 0,8% -0, pt Skyrock,5% 3,8% -,3 pt 8,3% 0,% -,9 pt 4,6% 9,5% -4,9 pt Virgin Radio 4,0% 4,4% -0,5 pt 9,6% 7,3% +,3 pt 3,4%,9% +0,5 pt Radios musicales et thématiques 57,6% 58,5% -0,9 pt 76,7% 75,% +,5 pt,9%,3% -0,4 pt Total Radio 00,0% 00,0% - 00,0% 00,0% -,4%,8% -0,4 pt * Parts de marché des radios sur l ensemble des recettes publicitaires du panel. ** Parts de marché des radios sur l ensemble des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales du panel. *** Part des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales sur l ensemble des recettes publicitaires de chaque radio. Note : les chiffres sont arrondis à la première décimale Observatoire de la musique 8

Annexes.3. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales en radio par format Invts pub (EM) - milliers Part invts pub / Albums Part invts pub / Compilations Part invts pub / Singles Part invts pub / DVD TOTAL S 00 S 009 Var 0/09 S 00 S 009 Var 0/09 S 00 S 009 Var 0/09 S 00 S 009 Var 0/09 S 00 S 009 Var 0/09 S 00 S 009 Radios généralistes Europe 305 78-5,% 86,6% 89,9% -3, pt 9,7% 9,8% -0, pt 0,5% 0,0% +0,5 pt 3,% 0,3% +,9 pt 00,0% 00,0% France Inter 443 577-3,3% 90,3% 66,4% +3,9 pt 7,8% 33,6% -5,8 pt 0,0% 0,0% -,9% 0,0% +,9 pt 00,0% 00,0% RMC 96 39-0,% 0,0% 58,3% -58,3 pt 7,3% 4,7% +9,6 pt 8,7% 0,0% +8,7 pt 0,0% 0,0% - 00,0% 00,0% RTL 3 5 689 +6,% 95,0% 68,6% +6,4 pt 5,0% 9,3% -4,3 pt 0,0% 0,0% - 0,0%,% -, pt 00,0% 00,0% Sud Radio 64 7-6,6% 00,0% 75,0% +5,0 pt 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 5,0% -5,0 pt 00,0% 00,0% Radios généralistes 5 33 6 496-9,4% 87,% 77,0% +0, pt 0,%,4% -,3 pt,7% 0,0% +,7 pt,0%,7% -0,7 pt 00,0% 00,0% Radios musicales et thématiques Cherie FM 67 67-6,0% 34,% +6,9 pt 39,0%,3% +6,7 pt 0,0% 0,0% - 0,0% 43,6% -43,6 pt 00,0% 00,0% France Info 46 0-54,9% 4,5% 48,% -5,6 pt 57,5% 5,9% +5,6 pt 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 00,0% 00,0% Fun Radio 57 356 +,9% 37,% 3,% +4,0 pt 6,9% 70,3% -7,4 pt 0,0% 6,6% -6,6 pt 0,0% 0,0% - 00,0% 00,0% Les Indépendants 5 395-6,8% 33,5% 00,0% -66,5 pt 33,% 0,0% +33, pt 33,3% 0,0% +33,3 pt 0,0% 0,0% - 00,0% 00,0% MFM 30 03-70,7% 00,0% 00,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 00,0% 00,0% Nostalgie 8 479 +69,3%,4% 44,9% -,5 pt 77,6% 55,% +,5 pt 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 00,0% 00,0% NRJ 3 603 3 4 +4,7% 68,4% 60,8% +7,6 pt 3,7% 0,% -6,6 pt 7,9% 9,0% +8,9 pt 0,0% 0,0% - 00,0% 00,0% Radio Classique 6 84 5 463 +3,% 9,5% 9,% +,5 pt 6,% 7,8% -,6 pt 0,0% 0,0% -,%,% +0, pt 00,0% 00,0% RFM 87 604-85,6% 00,0% 65,4% +34,6 pt 0,0% 34,% -34, pt 0,0% 0,0% - 0,0% 0,5% -0,5 pt 00,0% 00,0% Rire & Chansons 45 0-0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 00,0% 0,0% +00,0 pt 00,0% 00,0% RTL 483 577-6,3% 00,0% 45,5% +54,5 pt 0,0% 54,5% -54,5 pt 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 00,0% 00,0% Skyrock 865 5 89-64,7% 53,% 76,7% -3,5 pt 9,7% 7,4% -7,7 pt 37,% 5,9% +3, pt 0,0% 0,0% - 00,0% 00,0% Virgin Radio 49 905 +,8% 89,% 9,4% -, pt 0,0% 4,8% -4,8 pt 0,8% 3,8% +7,0 pt 0,0% 0,0% - 00,0% 00,0% Radios musicales et thématiques Total radio 7 38 9 683 -,4% 73,5% 73,7% -0, pt 4,3% 9,9% -5,6 pt,5% 5,4% +6,0 pt 0,7% 0,9% -0, pt 00,0% 00,0% 47 6 78-4,% 76,7% 74,5% +, pt 3,3% 0,3% -7,0 pt 9,% 4,% +5, pt 0,8%,% -0,3 pt 00,0% 00,0% Note : les chiffres sont arrondis à la première décimale Observatoire de la musique 9

Annexes.4. Montant des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales en radio par annonceur Invts pub (EM) - milliers UNIVERSAL EMI WARNER SONY INDEPENDANTS S 00 S 009 Var 0/09 S 00 S 009 Var 0/09 S 00 S 009 Var 0/09 S 00 S 009 Var 0/09 S 00 S 009 Var 0/09 S 00 S 009 Var 0/09 Radios généralistes Europe 305 78-5,% 0 43-84,4% 0 75-3,% 47 7 +577,7% 39 994-66,9% 589 39 +33,6% France Inter 443 577-3,3% 39 03-6,8% 56 7 +6,9% 0-00,0% 3 0 +5,7% 5 370-39,4% RMC 96 39-0,% 4 8-50,% 0 0-85 80-5,8% 70 67 +5,7% 0 0 - RTL 3 5 689 +6,% 838 989-7,6% 67 90 +645,9% 555 80 +08,% 54 348-84,3% 6 8-9,7% Sud Radio 64 7-6,6% 0 55-00,0% 0 0-0 6-00,0% 0 9-00,0% 64 47 +36,% Radios généralistes 5 33 6 496-9,4% 38 3 64-4,3% 947 336 +8,5% 687 440 +56,% 576 438-59,9% 884 639 +38,3% Radios musicales et thématiques Cherie FM 67 67-49 60 +49,5% 6 5 +7,% 0 0-38 40-3,7% 0 6-8,8% France Info 46 0-54,9% 0 0-7 0-0 0-00,0% 0 0-39 8-5,% Fun Radio 57 356 +,9% 605 43 +40,3% 88 9 -,4% 6 94 +35,3% 4 387-44,7% 48 53 +6,% Les Indépendants 5 395-6,8% 50 0-5 0-50 09-76,0% 0 86-00,0% 0 0 - MFM 30 03-70,7% 0 0-0 0-30 67-55,3% 0 4-00,0% 0-00,0% Nostalgie 8 479 +69,3% 364 60 +7,% 54 0-0 0-93 68 +74,6% 0 5-00,0% NRJ 3 603 3 4 +4,7% 584 456 +47,3% 355 563-36,9% 3 673 -,0% 343 306 +,% 0 44-00,0% Radio Classique 6 84 5 463 +3,% 78 337 +8,6% 03 796 +9,6% 0 0-767 7 +7,6% 667 68 +,9% RFM 87 604-85,6% 34 38-85,7% 0 06-00,0% 0-00,0% 0 3-00,0% 53 35 +49,9% Rire & Chansons 45 0-0 0-0 0-0 0-45 0-0 0 - RTL 483 577-6,3% 00 345-70,9% 0 8 +86,7% 0 48-00,0% 0 8-00,0% 63 39 +38,0% Skyrock 865 5 89-64,7% 4 830-49,% 334 65-45,7% 450 485-69,7% 585 040-7,3% 75 39-76,5% Virgin Radio 49 905 +,8% 895 57 +56,8% 43 84-84,8% 48 5-7,5% 65 338-5,0% 563 9 +94,% Radios musicales et thématiques Total radio 7 38 9 683 -,4% 5 90 4 47 +33,7% 444 84-3,5% 595 4 340-40,% 450 4 3-4,% 3 88 3 86-0,8% 47 6 78-4,% 8 059 8 069-0,% 3 39 3 60 +7,3% 3 8 4 780-3,3% 3 07 5 669-46,6% 4 7 4 500 +4,7% Observatoire de la musique 30

Annexes.5. Part de marché des radios sur l ensemble des recettes publicitaires pour chaque annonceur PDM invts pub / UNIVERSAL PDM invts pub / EMI PDM invts pub / WARNER PDM invts pub / SONY PDM invts pub / INDEPENDANTS S 00 S 009 Var 0/09 S 00 S 009 Var 0/09 S 00 S 009 Var 0/09 S 00 S 009 Var 0/09 S 00 S 009 Var 0/09 Radios généralistes Europe,7% 7,5% -4,8 pt 3,5% 5,5% -,0 pt,4% 0,% +,3 pt 0,9% 7,5% -6,7 pt,5% 3,% +9,4 pt France Inter 0,5%,3% -0,8 pt 4,6%,3% +,3 pt 0,0% 0,3% -0,3 pt 0,8% 0,4% +0,4 pt 4,8% 8,% -3,5 pt RMC 0,5%,0% -0,5 pt 0,0% 0,0% -,6% 3,8% -, pt 5,6%,% +4,4 pt 0,0% 0,0% - RTL,8% 4,7% -,8 pt 9,8%,8% +6,9 pt 6,9% 3,8% +3, pt,8% 6,% -4,3 pt 0,%,8% -,7 pt Sud Radio 0,0% 0,7% -0,7 pt 0,0% 0,0% - 0,0%,3% -,3 pt 0,0% 0,% -0, pt,4%,% +0,3 pt Radios généralistes 6,5% 45,% -8,6 pt 7,9% 0,6% +7,3 pt 0,9% 9,% +,7 pt 9,0% 5,4% -6,3 pt 8,8% 4,% +4,6 pt Radios musicales et thématiques Cherie FM,8% 0,7% +, pt,8%,6% +0, pt 0,0% 0,0% -,3% 0,7% +0,6 pt 0,4%,6% -, pt France Info 0,0% 0,0% - 0,% 0,0% +0, pt 0,0% 0,4% -0,4 pt 0,0% 0,0% - 0,8%,8% -,0 pt Fun Radio 7,5% 5,3% +, pt 5,6% 6,0% -0,5 pt 8,0% 4,% +3,9 pt 7,% 6,8% +0, pt 5,3% 3,4% +,9 pt Les Indépendants 0,6% 0,0% +0,6 pt,5% 0,0% +,5 pt,5% 4,4% -,8 pt 0,0% 3,3% -3,3 pt 0,0% 0,0% - MFM 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,9%,4% -0,5 pt 0,0% 0,4% -0,4 pt 0,0% 0,3% -0,3 pt Nostalgie 4,5%,0% +,5 pt 4,5% 0,0% +4,5 pt 0,0% 0,0% - 9,7% 3,0% +6,7 pt 0,0% 3,4% -3,4 pt NRJ 9,7% 5,7% +4,0 pt 0,5% 7,8% -7,3 pt 40,% 35,0% +5, pt,3% 5,4% +5,9 pt 0,0% 3,% -3, pt Radio Classique,3% 6,6% +4,8 pt 30,4% 5,% +5, pt 0,0% 0,0% - 5,3%,6% +,8 pt 56,6% 58,% -,6 pt RFM 0,4% 3,0% -,5 pt 0,0% 6,5% -6,5 pt 0,0%,5% -,5 pt 0,0% 0,% -0, pt,% 0,8% +0,3 pt Rire & Chansons 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% -,5% 0,0% +,5 pt 0,0% 0,0% - RTL,% 4,3% -3,0 pt 6,5% 3,7% +,8 pt 0,0%,0% -,0 pt 0,0% 0,5% -0,5 pt 3,5% 0,9% +,6 pt Skyrock 5,% 0,3% -5, pt 9,8% 9,5% -9,6 pt 3,7% 3,% -7,4 pt 9,3% 36,0% -6,7 pt,6% 7,% -5,5 pt Virgin Radio,% 7,% +4,0 pt,3% 9,0% -7,7 pt 4,7% 0,9% +3,8 pt 5,5% 6,0% -0,5 pt,0% 4,3% +7,7 pt Radios musicales et thématiques 73,5% 54,9% +8,6 pt 7,% 89,4% -7,3 pt 79,% 90,8% -,7 pt 8,0% 74,6% +6,3 pt 8,% 85,8% -4,6 pt Total radio 00,0% 00,0% - 00,0% 00,0% - 00,0% 00,0% - 00,0% 00,0% - 00,0% 00,0% - Note : les chiffres sont arrondis à la première décimale Observatoire de la musique 3

Annexes.6. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales en radio par annonceur Invts pub (EM) - milliers Part invts pub / UNIVERSAL Part invts pub / EMI Part invts pub / WARNER Part invts pub / SONY Part invts pub / INDEPENDANTS TOTAL S 00 S 009 Var 0/09 S 00 S 009 Var 0/09 S 00 S 009 Var 0/09 S 00 S 009 Var 0/09 S 00 S 009 Var 0/09 S 00 S 009 Var 0/09 S 00 S 009 Radios généralistes Europe 305 78-5,% 6,9% 5,8% -34,9 pt 9,% 6,4% +,8 pt 3,6% 0,3% +3,3 pt 5,% 36,4% -, pt 45,% 5,% +40,0 pt 00,0% 00,0% France Inter 443 577-3,3% 8,9% 7,8% -8,9 pt 35,%,4% +,7 pt 0,0%,% -, pt 5,3% 3,5% +,8 pt 50,7% 64,% -3,5 pt 00,0% 00,0% RMC 96 39-0,% 3,8% 4,9% -, pt 0,0% 0,0% - 8,7% 54,7% -5,9 pt 57,5% 0,4% +37,0 pt 0,0% 0,0% - 00,0% 00,0% RTL 3 5 689 +6,% 58,8% 74,0% -5, pt,5% 3,3% +8, pt 7,8% 6,7% +, pt,7%,9% -, pt 0,% 3,% -,9 pt 00,0% 00,0% Sud Radio 64 7-6,6% 0,0% 3,0% -3,0 pt 0,0% 0,0% - 0,0% 35,4% -35,4 pt 0,0% 5,% -5, pt 00,0% 7,5% +7,5 pt 00,0% 00,0% Radios généralistes 5 33 6 496-9,4% 40,9% 56,% -5, pt 8,% 5,% +,9 pt 3,% 6,8% +6,4 pt,0%,% -, pt 6,9% 9,8% +7, pt 00,0% 00,0% Radios musicales et thématiques Cherie FM 67 67-55,6%,3% +33,3 pt,7% 9,3% +3,3 pt 0,0% 0,0% - 4,3% 4,8% -0,6 pt 7,5% 43,6% -36, pt 00,0% 00,0% France Info 46 0-54,9% 0,0% 0,0% - 5,0% 0,0% +5,0 pt 0,0% 9,8% -9,8 pt 0,0% 0,0% - 85,0% 80,% +4,9 pt 00,0% 00,0% Fun Radio 57 356 +,9% 39,9% 3,8% +8, pt,4% 4,% -,7 pt 7,3% 4,3% +3,0 pt 4,% 8,6% -4,4 pt 6,3%,3% +5, pt 00,0% 00,0% Les Indépendants 5 395-6,8% 33,% 0,0% +33, pt 33,5% 0,0% +33,5 pt 33,3% 5,9% -9,6 pt 0,0% 47,% -47, pt 0,0% 0,0% - 00,0% 00,0% MFM 30 03-70,7% 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 00,0% 65,7% +34,3 pt 0,0% 3,% -3, pt 0,0%,3% -,3 pt 00,0% 00,0% Nostalgie 8 479 +69,3% 44,9% 33,4% +,4 pt 9,0% 0,0% +9,0 pt 0,0% 0,0% - 36,% 35,0% +, pt 0,0% 3,5% -3,5 pt 00,0% 00,0% NRJ 3 603 3 4 +4,7% 44,0% 4,5% +9,4 pt 9,8% 7,9% -8, pt 36,7% 53,% -6,6 pt 9,5% 9,7% -0, pt 0,0% 4,6% -4,6 pt 00,0% 00,0% Radio Classique 6 84 5 463 +3,% 7,8% 4,5% +3,3 pt 6,7% 4,6% +, pt 0,0% 0,0% -,4% 3,0% -0,6 pt 43,% 47,9% -4,8 pt 00,0% 00,0% RFM 87 604-85,6% 39,3% 39,4% -0, pt 0,0% 34,% -34, pt 0,0% 0,% -0, pt 0,0% 0,5% -0,5 pt 60,7% 5,8% +54,8 pt 00,0% 00,0% Rire & Chansons 45 0-0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 00,0% 0,0% +00,0 pt 0,0% 0,0% - 00,0% 00,0% RTL 483 577-6,3% 0,7% 59,7% -39,0 pt 45,5% 0,4% +5, pt 0,0% 8,4% -8,4 pt 0,0% 4,8% -4,8 pt 33,8% 6,8% +7,0 pt 00,0% 00,0% Skyrock 865 5 89-64,7%,6% 5,7% +6,9 pt 7,9%,6% +6,3 pt 4,% 8,% -4,0 pt 3,4% 38,6% -7, pt 4,0% 6,0% -,0 pt 00,0% 00,0% Virgin Radio 49 905 +,8% 4,6% 30,0% +,7 pt,0% 4,9% -,9 pt,4% 7,4% -4,9 pt 7,7% 7,7% -0,0 pt 6,% 0,0% +6, pt 00,0% 00,0% Radios musicales et thématiques Total radio 7 38 9 683 -,4% 34,3%,5% +,9 pt 4,% 4,3% -0, pt 5,%,0% -7,0 pt 4,%,5% -7,3 pt,% 9,6% +,6 pt 00,0% 00,0% 47 6 78-4,% 35,9% 30,8% +5,0 pt 5,%,% +3,0 pt 4,6% 8,3% -3,7 pt 3,5%,7% -8, pt,0% 7,% +3,8 pt 00,0% 00,0% Note : les chiffres sont arrondis à la première décimale Observatoire de la musique 3