SECRÉTARIAT À L ACCÈS AUX MARCHÉS Rapport d analyse mondiale Aperçu du marché Allemagne Avril2014 SOMMAIRE En 2012, l Allemagne a enregistré un produit intérieur brut (PIB) de 3,43 billions de $US. La croissance du PIB réel est évaluée à 0,5 % en 2013, une légère diminution comparativement à l année précédente. Selon Euromonitor, l Allemagne est le 16 e pays le plus peuplé au monde avec une population évaluée à 81, millions de personnes en 2013. On s attend à une légère diminution de la population, qui devrait passer à 81,4 millions d ici 2017 et à 81 millions d ici 2020. L âge moyen de 45 ans en 2012 fait de la population de l Allemagne l une des plus âgées au monde, ce qui a des répercussions sur les tendances globales en matière de consommation et sur la maind œuvre et le système de santé. Euromonitor prévoit que d ici 2030, un citoyen sur trois en Allemagne sera âgé de plus de 60 ans. TABLE DES MATIÈRES Sommaire... 1 Production... 2 Commerce... 3 Industrie de la restauration commerciale... 4 Ventes au détail... 4 Ressources... 6 Les dépenses annuelles de consommation par habitant étaient de 22 832 $US en 2012. Les dépenses en aliments et en boissons non alcoolisées étaient de 2 660 $US, soit environ 11,6 % du total, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne de l Union européenne (12,9 %) mais supérieur à la proportion canadienne de 9,6 %. L industrie de la restauration commerciale connaît une croissance parallèlement à l augmentation de la confiance des consommateurs et les ventes totales de cette industrie devraient atteindre 51,6 G$US d ici 2014. À mesure que la population vieillit, les consommateurs achètent davantage de produits de santé et de mieux-être. On s attend à ce que les ventes dans la catégorie santé et mieux-être connaissent une croissance de 5,6 % de 2012 à 2014 et se chiffrent à 29,5 G$US, faisant de l Allemagne le 6 e plus important marché de produits de santé et de mieux-être au monde en termes de valeur selon Euromonitor. Le secteur agricole emploie 1,6 % de la main-d œuvre et génère moins de 1 % du PIB.
PRODUCTION Tel qu indiqué dans le tableau ci-dessous, la betterave à sucre et le blé sont les deux plus grandes cultures de l Allemagne en terme de volume de production, s échangeant le premier rang chaque année de 2007 à 2011. Le volume de production des betteraves à sucre a augmenté de 4,8 % en 2011 par rapport à 2010, mais a diminué de 0,6 % de 2007 à 2011. La production de blé a diminué de 5,4 % en 2011 par rapport à 2010, mais a augmenté de 9,5 % au cours de la période d examen, soit de 2007 à 2011. La production du raisin a enregistré sa plus grande croissance (31,2 %) en matière de volume en 2011, compensant ainsi une partie des pertes subies depuis 2008. De 2007 à 2011, la production de maïs, qui est la cinquième plus grande culture de l Allemagne, a enregistré la plus forte croissance en termes de volume de production, soit une croissance de 36,1 %, ou une moyenne annuelle de croissance de 8 %. Culture agricole et élevage des animaux en Allemagne Dix plus grandes cultures (en tonnes) 2007 2008 2009 2010 2011 Betteraves à sucre 25 139 137 23 002 600 25 919 041 23 858 400 25 000 000 Blé 20 828 077 25 988 565 25 192 350 24 106 743 22 800 000 Pommes de terre 11 643 769 11 369 000 11 617 500 10 201 900 11 800 000 Orge 10 384 218 11 967 114 12 288 100 10 412 100 8 733 800 Maïs 3 809 320 5 105 861 4 527 228 4 072 900 5 184 000 Colza 5 320 518 5 154 700 6 306 700 5 697 595 3 869 500 Seigle 2 698 282 3 744 245 4 328 600 2 903 470 2 521 000 Triticale 2 061 470 2 381 470 2 514 391 2 156 963 2 004 300 Raisins 1 400 600 1 351 500 1 235 000 952 500 1 250 000 Pommes 1 070 036 1 046 995 1 070 678 834 960 898 448 Viande d origine nationale (en tonnes) 2007 2008 2009 2010 2011 Porc 4 330 315 4 428 430 4 494 021 4 573 981 4 660 656 Bœuf 1 321 230 1 320 320 1 330 150 1 347 000 1 331 120 Poulet 712 442 794 828 865 333 929 042 1 003 949 Dindon 405 139 465 316 464 669 539 463 532 351 Canard 57 067 61 683 64 009 62 666 57 906 Bétail (têtes) 2007 2008 2009 2010 2011 Porcs 27 125 299 26 686 800 26 948 300 26 509 000 26 758 100 Bovins 12 686 644 12 969 674 12 944 903 12 809 492 12 562 600 Moutons 2 537 791 2 437 000 2 350 400 2 088 541 2 088 500 Chevaux 541,890 543,000 545,000 461,779 490,000 Chèvres 180,000 190,000 220,000 149,936 160,000 Source de tous les tableaux : FAOSTAT, production agricole, décembre 2013 Page 2
COMMERCE L Allemagne est un importateur net de produits agroalimentaires et de produits de la mer. En 2012, son déficit relatif au commerce de produits agroalimentaires et de produits de la mer a atteint 16,1 G$US, avec des importations évaluées à 100,5 G$US et des exportations à 84,4 G$US. Les importations allemandes de produits agroalimentaires et de produits de la mer ont augmenté à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,9 % depuis 2007. En 2012, le café, le fromage, les graines de canola, le soja et le vin étaient les principaux produits agroalimentaires et de la mer importés par l Allemagne. Les principaux pays fournisseurs étaient les, la, l, l Espagne et la Pologne. Le Canada était le 37 e plus important pays fournisseur de produits agroalimentaires et de la mer de l Allemagne en 2012, avec une part de marché de 0,44 %. Selon le Federal Office of Statistics de l Allemagne, le pays a importé 294,8 M (ou 389,2 M$US*) de produits agroalimentaires et de produits de la mer du Canada en 2012. Ce chiffre comprend tous les produits importés d origine canadienne, incluant les transbordements arrivant d autres pays. Principaux produits agroalimentaires et produits de la mer importés par l Allemagne en 2012 (SH6) Produit Valeur des importations en M$US Café 4 170,4 Fromages NDNCA 3 121,2 Graines de navette ou de colza concassées ou non 2 530,4 Soja NDNCA 1 985,1 Raisins de cuve ou raisins frais 1 936,4 Tourteau de soja 1 693,9 Végétaux vivants (incluant les racines), boutures, greffons et blanc de champignons Préparations alimentaires NDNCA 1 512,9 1 397,5 Tomates fraîches ou réfrigérées 1 379,6 Pain et produits de boulangerie NDNCA 1 226,4 Source : Atlas du commerce mondial, décembre 2013 Principal fournisseur et part de marché 1 2 3 Brésil 30,83 % 34,05 % 31,39 % Brésil 35,86 % 41,47 % Brésil 55,33 % 80,58 % Suisse 16,30 % 51,91 % 19,94 % Vietnam 15,09 % 22,40 % Australie 13,54 % États-Unis 26,10 % 24,71 % 24,46 % 7,22 % 14,31 % Espagne 25,11 % 15,44 % Honduras 11,86 % 8,31 % Royaume-Uni 10,52 % Paraguay 16,75 % Espagne 13,40 % Argentine 16,14 % Danemark 6,86 % 12,16 % Belgique 6,21 % Belgique 15,27 % Part de marché du Canada 0 0 0 9,40 % 0,01 % 0,00 % <0,01 % 0,32 % <0,01 % <0,01 % Les importations allemandes d aliments transformés se chiffraient à 55,3 G$US. La part du Canada était de 0,13 % (74,3 M$US). De 2007 à 2012, les importations allemandes d aliments transformés ont enregistré en TCAC de 2,8 %. Les exportations de produits agroalimentaires et de produits de la mer du Canada vers l l Allemagne ont été évaluées à 307,3 M$US en 2012. Les principaux produits exportés ont été le soja, les fruits et les noix congelés, le sucre et le sirop d érable, les lentilles et le blé dur. En 2012, le Canada a enregistré un déficit de 74,3 M$US au titre du commerce des produits agroalimentaires et des produits de la mer avec l Allemagne. *Conversion fondée sur le taux de change de la Banque centrale européenne de 1 = 1,3612 $US du 8 janvier 2014. Page 3
INDUSTRIE DE LA RESTAURATION COMMERCIALE L industrie de la restauration a connu une augmentation de 1,9 % de 2009 à 2012 au chapitre de la valeur des ventes et une autre augmentation de 3,2 % est prévue d ici 2014, comparativement à 1,6 % en et à 2,5 % au Royaume-Uni pour la même période. Les catégories Livraison à domicile/à emporter uniquement et Restauration rapide ont enregistré la plus forte croissance en Allemagne de 2009 à 2012, soit 8,3 % et 7,1 % respectivement. Au cours de la période de prévision de 2012 à 2014, on s attend à ce que ces deux catégories continuent de connaître la plus forte croissance, soit une croissance des ventes d un peu plus de 5 %. Selon Euromonitor, les consommateurs allemands s attendent de plus en plus à obtenir des produits et des services de haute qualité de la part de toutes les catégories d établissements de restauration. Ils s attendent également à ce que les menus, la décoration et les formats soient plus novateurs. L industrie de la restauration de l Allemagne continue d être exploitée en majeure partie par des opérateurs indépendants et de nombreux consommateurs préfèrent les entreprises familiales aux grandes chaînes. Les chaînes gagnent toutefois du terrain et multiplient rapidement leurs points de vente, car elles disposent de plus de ressources pour la commercialisation et le soutien financier. Les ventes des chaînes de restaurants ont augmenté de 8 % de 2009 à 2012, et une autre augmentation de 6,2 % est prévue d ici 2014 (comparativement à une baisse de 0,3 % et à une hausse de 2,1 % respectivement pour les opérateurs indépendants. Ventes de l industrie de la restauration commerciale en Allemagne Historique/Prévisions en M$US, taux de change fixe de 2012 Catégorie 2009 2010 2011 2012 2013 P 2014 P Secteur de la restauration selon le type d établissement 49 038,4 49 140 49 577,6 49 969,9 50 677,9 51 584,7 Restaurants à service complet 21 242 20 975,5 20 985,3 20 983,5 21 180 21 478,1 Restauration rapide 13 180 13 497,3 13 811,5 14 119,7 14 477,9 14 870,2 Cafés et bars 9 034,1 9 079 9 097,2 9 094,9 9 116,7 9 187,6 Cafétérias libre-service 2 522,2 2 459,4 2 496,1 2 538,4 2 599,1 2 665 Kiosques ambulants et comptoirs alimentaires 1 798,5 1 827,5 1 852,8 1 867,4 1 904,4 1 947,5 100 % livraison à domicile et mets à emporter 1 261,6 1 301,3 1 334,7 1 366 1 399,8 1 436,4 Pizzérias* 4 568,5 4 592,6 4 725,9 4 806,1 4 872,3 4 957,9 Source : Euromonitor, décembre 2013. P = prévision *Remarque : Les données sur les pizzerias sont compilées à partir de trois différents sous-secteurs (restauration rapide, restaurants à service complet et restaurants de livraison à domicile et de mets à emporter) pour les besoins de la comparaison, mais elles sont toujours prises en compte dans les données de ces sous-secteurs et, par conséquent, dans le total de l industrie de la restauration commerciale. Ainsi, les pizzerias ne sont pas considérées comme un secteur en soi au sein de l industrie de la restauration commerciale. Ainsi, les pizzerias ne sont pas considérées comme un secteur en soi au sein de l industrie de la restauration commerciale. VENTES AU DÉTAIL Les ventes d aliments emballés ont augmenté de seulement 1,1 % de 2009 à 2012, car les fabricants ont augmenté légèrement les prix, mettant l accent sur les produits de plus haute qualité et les produits à valeur ajoutée pour répondre à la demande des consommateurs (Euromonitor, 2013). Une autre augmentation de 3,6 % des ventes de produits emballée est prévue d ici 2014 puisque les consommateurs ont un emploi du temps de plus en plus chargé et désirent de moins en moins préparer entièrement leurs repas (Service des délégués commerciaux, 2013). Les collations sucrées et salées représentent le segment de produit le plus performant en 2012. Cette catégorie a enregistré un TCAC de 4,6 % de 2009 à 2012. Page 4
Les ventes d aliments de santé et de mieux-être emballés continueront de croître en raison du vieillissement de la population et des initiatives continues de saine nutrition déployées par le gouvernement allemand et des organismes indépendants (Service des délégués commerciaux, 2013). Les ventes de produits biologiques emballés ont été particulièrement bonnes de 2009 à 2012 enregistrant un TCAC de 5,2 %, témoignant des préoccupations grandissantes liées à la santé et à l environnement. Euromonitor prévoit également une augmentation des ventes de produits préparés à l échelle régionale, car les consommateurs allemands perçoivent les producteurs de leur pays comme étant plus dignes de confiance que ceux des autres pays et considèrent les produits locaux comme étant de meilleure qualité ou offrant un meilleur rapport qualité-prix, particulièrement en période d incertitude économique. Ventes au détail de produits agroalimentaires en Allemagne Historique/Prévisions en M$US, taux de change fixe de 2013 Catégorie 2009 2010 2011 2012 2013 E 2014 P Santé et mieux-être, par type 26 000,9 26 471,9 27 399,8 27 974,9 28 673,3 29 534,3 Meilleurs pour la santé 6 977,3 7 197,7 7 456,2 7 491,3 7 682,1 7 889,3 Pour personnes souffrant d intolérances 573,2 603,6 628,4 652,2 621,8 642,3 Aliments enrichis/fonctionnels (EF) 4 879,4 4 929,4 5 015,7 5 044,6 5 152,7 5 275,8 Naturellement sains (NS) 10 865,6 10 902,7 11 285,6 11 640,5 11 935,4 12 300,8 Biologiques 2 705,4 2 838,5 3 013,9 3 146,3 3 281,3 3 426,0 Aliments emballés 96 506,8 95 636,6 96 133,9 97 543,8 99 020,7 101 037,8 Aliments pour bébés 1 056,8 1 036,8 1 021,3 1 004,7 998,3 1 001,4 Produits de boulangerie 20 136,5 19 857,1 19 940,4 20 386,0 20 787,0 21 331,0 Aliments en conserve 5 091,5 5 083,1 5 091,0 5 099,4 5 111,3 5 134,1 Aliments transformés réfrigérés 13 014,4 12 870,2 12 757,1 12 781,5 12 848,0 13 015,2 Confiseries 11 727,6 11 610,1 11 560,4 11 752,0 11 803,2 11 901,8 Produits laitiers 19 172,6 18 987,6 19 218,4 19 447,9 19 922,0 20 488,1 Aliments transformés séchés 2 627,8 2 417,6 2 307,3 2 289,8 2 280,8 2 280,3 Aliments transformés congelés 8 174,9 8 056,4 8 051,0 8 186,2 8 267,4 8 393,3 Crème glacée 3 067,6 3 041,3 2 996,4 3 092,7 3 168,3 3 248,5 Substitut de repas 141,8 142,7 148,4 152,6 157,1 162,4 Nouilles 22,6 23,3 24,1 24,8 25,6 26,8 Huiles et matières grasses 3 807,2 3 929,9 4 254,9 4 205,7 4 274,6 4 360,3 Pâtes alimentaires 1 457,5 1 412,0 1 403,2 1 433,3 1 476,4 1 522,7 Plats cuisinés 4 672,0 4 593,0 4 590,6 4 688,3 4 694,9 4 735,9 Sauces, vinaigrettes et condiments 4 133,6 4 185,5 4 261,5 4 364,9 4 446,6 4 567,7 Barres-collations 163,9 162,7 165,7 169,6 173,9 179,3 Soupes 663,3 601,9 589,9 586,4 585,1 591,0 Tartinades 1 719,4 1 676,8 1 698,8 1 783,1 1 835,9 1 895,8 Collations sucrées et salées 2 466,3 2 574,0 2 656,5 2 822,7 2 941,3 3 073,8 Boissons chaudes* 6 782,2 7 215,7 8 037,3 8 012,5 8 415,6 8 824,2 Boissons gazeuses* 15 405,0 15 658,2 16 319,6 16 809,7 17 264,7 17 721,7 Source : Euromonitor, décembre 2013. E = estimations fondées sur des données couvrant une partie de l année 2013. F = prévision *Remarque : Les données sur les boissons chaudes et les boissons gazeuses sont fondées sur un taux de change fixe de 2012. Page 5
RESSOURCES Euromonitor International (2013). FAOSTAT (2013). Production agricole Allemagne. Atlas du commerce mondial (2013). Statistiques sur l importation et l exportation Allemagne. Service des délégués commerciaux, Düsseldorf (2013). Spotlight on the German Market. Banque mondiale (2013). Page 6
Aperçu du marché : Allemagne Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire (2014). Références photographiques Toutes les photographies reproduites dans la présente publication sont utilisées avec la permission des détenteurs des droits sur ces photographies. À moins d avis contraire, Sa Majesté la Reine du chef du Canada détient les droits d auteur sur toutes les images. Pour obtenir des exemplaires additionnels de cette publication, pour demander un exemplaire sur support de substitution, et pour toutes les autres demandes de renseignements concernant cette publication, veuillez communiquer : Agriculture et Agroalimentaire Canada, l Analyse globale 1341, chemin Baseline, Tour 5, 4 e étage Ottawa (Ontario) Canada K1A 0C5 Courriel : infoservice@agr.gc.ca Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d information primaires et secondaires. Bien que tous les efforts nécessaires aient été déployés pour s assurer de l exactitude de l information Agriculture et Agroalimentaire Canada n assume aucune responsabilité reliée aux conséquences possibles de décisions prises sur la base de ces renseignements. Toute reproduction ou redistribution du présent document, en totalité ou en partie, doit énoncer clairement qu Agriculture et Agroalimentaire Canada est le détenteur du droit d auteur du document en respectant le modèle suivant : AAC titre du rapport année. Lorsque la reproduction ou la redistribution inclut des données du présent document, elle doit en indiquer les sources telles qu elles sont inscrites dans le présent document. Agriculture et Agroalimentaire Canada fournit le présent document ainsi que d autres services de production de rapports gratuitement à ses clients des industries agricole et alimentaire. Page 7