Guide des chaînes thématiques A.C.C.e.S. Janvier 2006
Association des Chaînes Conventionnées éditrices de Services A.C.C.e.S. 17, rue Hamelin 75116 Paris Tel : 01.47.04.24.09 - Fax : 01.47.04.27.94 www.acces.tv Avec la participation de : Centre National de la Cinématographie Syndicat National de la Publicité TéléVisée Direction de l'audiovisuel Service des études, des statistiques et de la prospective 12, rue de Lübeck 75784 Paris Cedex 16 Tél. : 01.44.34.38.26 - Fax : 01.44.34.34.55 www.cnc.fr Conseil Supérieur de l Audiovisuel 1, quai du Point du Jour 92656 Boulogne Cedex Tél. : 01.41.41.43.21 - Fax : 01.41.41.43.30 Mail : pubtv@snptv.org www.snptv.org avec la collaboration de Médiamétrie pour les données d'audiences : Direction des opérateurs audiovisuels Direction des programmes Service de l information et de la documentation Tour Mirabeau 39-43, quai André Citroën 75739 Paris Cedex 15 Tél. : 01.40.58.38.00 www.csa.fr Direction du Développement des Médias 55-63, rue Anatole France 92532 Levallois Perret Cedex Tél. : 01.47.58.97.58 www.mediametrie.fr Réalisé par : Les nouveaux paysages audiovisuels 69, rue de Varenne 75348 Paris 07 SP www.ddm.gouv.fr 6, rue Jules Simon 92100 Boulogne-Billancourt Tél. : 01.41.31.99.20 - Fax : 01 41 31 08 51 www.npaconseil.com 2 Guide des chaînes thématiques
SOMMAIRE AVANT-PROPOS...5 INTRODUCTION...7 LA DISTRIBUTION...9 I. Les réseaux historiques...9 II. Les nouveaux réseaux...18 III. Le numérique hertzien...24 L OFFRE DANS L UNIVERS THEMATIQUE...29 LES SERVICES INTERACTIFS...39 I. La consommation et les usages des services de télévision interactive...41 II. Le développement de la télévision interactive est lié à celui de la télévision numérique...42 DONNEES DEMOGRAPHIQUES...44 I. L évolution de l abonnement des foyers à une offre élargie...44 II. Le profil des abonnés...46 L AUDIENCE...47 LE POIDS ÉCONOMIQUE DU SECTEUR...53 I. Une croissance du chiffre d affaires réaffirmée...53 II. Des ressources publicitaires en forte hausse...56 III. Progression des recettes d abonnement mais baisse de leur poids dans le chiffre d affaires des chaînes thématiques...57 IV. Le chiffre d affaires moyen par abonné en légère baisse...58 V. Des disparités importantes selon les thématiques...59 VI. Résultat d exploitation et résultat net des chaînes thématiques...64 VII. Des chaînes toujours plus intégrées à des groupes audiovisuels...65 L APPORT DES CHAÎNES THEMATIQUES DANS LA PRODUCTION FRANCAISE...71 I. L analyse de la production aidée par le COSIP...71 II. Les chaînes thématiques les plus impliquées dans la production...73 III. Les grandes tendances par genre...75 IV. Les investissements des chaînes cinéma dans la production...79 V. L analyse des obligations de production des chaînes thématiques par le CSA...81 VI. La diffusion des œuvres audiovisuelles sur les chaînes thématiques...82 LES RESSOURCES PUBLICITAIRES...85 Guide des chaînes thématiques 3
I. Progression continue des investissements publicitaires bruts...85 II. Les investissements publicitaires par thématique...87 L EMPLOI...95 LE CADRE JURIDIQUE...97 I. Cadre juridique applicable aux chaînes thématiques...97 II. La mise en œuvre des modifications intervenues en 2004...101 III. La révision de la directive «Télévision sans frontières»...104 L A.C.C.E.S...107 FICHES CHAINES...109 4 Guide des chaînes thématiques
AVANT-PROPOS L Association des Chaînes Conventionnées éditrices de Services (A.C.C.e.S.), le Centre national de la cinématographie (CNC), le Conseil supérieur de l audiovisuel (CSA), la Direction du développement des médias (DDM) et le Syndicat national de la publicité télévisée (SNPTV) se sont associés pour publier la quatrième édition du Guide des chaînes thématiques réalisé par NPA Conseil. Ce guide présente un panorama complet de l économie et de l audience des chaînes thématiques et constitue un outil de référence pour les professionnels en proposant des fiches analytiques pour une centaine de chaînes. L ensemble des chaînes diffusées en France métropolitaine et conventionnées par le CSA a été retenu. Les principales chaînes étrangères du régime dit «déclaratif» ont également été incluses car elles souscrivent à l étude MédiaCabSat et sont fortement intégrées, de ce fait, aux réalités professionnelles du secteur. La rédaction de ce guide s est très largement appuyée sur les statistiques, rapports et études réalisés par le CSA et le CNC, ainsi que sur ceux de Médiamétrie, du SNPTV et de TNS Media Intelligence. Guide des chaînes thématiques 5
6 Guide des chaînes thématiques
INTRODUCTION Le point marquant de cette année 2005 est, sans conteste, l affirmation du multiplateforme dans la distribution des chaînes thématiques. Aux côtés du câble et du satellite, qui représentent la majeure partie des abonnés à l offre multichaîne, les nouveaux réseaux (TNT, ADSL, réseaux mobiles) se sont aujourd hui affirmés comme de nouveaux vecteurs de diffusion. Ainsi, la télévision par ADSL compte, fin septembre 2005, 351 000 abonnés alors que les opérateurs de téléphonie mobile déclinent des offres de télévision à leurs 2 millions d abonnés 3G. La TNT, enfin, dans sa déclinaison gratuite a réussi son lancement. Depuis mars, 1,3 million d adaptateurs ont été vendus. L élargissement du nombre de plateformes s est accompagné d une augmentation dans l offre de chaînes proposées. 8 chaînes TNT, dédiées à ce nouveau mode de diffusion, ont ainsi vu le jour alors qu un certain nombre de nouveaux services, notamment déclaratifs, sont venus étoffer l offre des opérateurs câble, satellite et ADSL. Par ailleurs, et plus marginalement, des chaînes ont également été spécialement conçues pour les mobiles. Un autre fait saillant analysé dans ce guide est relatif à la levée partielle de l interdiction de la publicité TV effective au 1 er janvier 2004 pour les secteurs de la distribution, de l édition et de la presse et qui a contribué à une forte hausse des recettes publicitaires. Cette amélioration, confirmée sur les neuf premiers mois de 2005 a ainsi fourni au secteur un relais de croissance espéré. Enfin, les évolutions du cadre juridique et notamment les décrets sur le régime des distributeurs et sur les procédures de règlement des litiges ainsi que les enjeux de la révision de la directive Télévision sans frontières sont également des faits marquants de cette année. A l instar des guides précédents, les méthodologies ont été conservées pour permettre la cohérence et la comparaison entre les éditions. Ce guide analyse, par ailleurs et pour la première fois, les données du CSA relatives à la production des chaînes thématiques en 2004 et communiquées pour la première année d application du décret fixant leurs obligations d investissement. Guide des chaînes thématiques 7
8 Guide des chaînes thématiques
LA DISTRIBUTION Pendant plus de 10 ans, le paysage audiovisuel français de l offre élargie est demeuré dans une logique de complémentarité entre deux technologies de distribution : le câble et le satellite. L effet conjugué de la technologie numérique, source de convergence entre les industries des télécommunications et de l audiovisuel, et d une appétence des opérateurs de télécommunications pour la distribution d offres télévisuelles ont modifié l équilibre du marché en permettant l émergence puis l affirmation de nouveaux réseaux de diffusion : les réseaux de téléphonie fixe via la technologie de l ADSL et ceux de téléphonie mobile. Ainsi, en France, cinq réseaux distribuent désormais une offre élargie de télévision : - les réseaux historiques - le câble et le satellite, qui dominent encore largement le marché ; - les réseaux émergents - l ADSL et les réseaux mobiles UMTS 1 et Edge 2 ; - l hertzien, qui mute vers le numérique (la Télévision numérique terrestre), et ouvre son spectre à 18 chaînes gratuites (contre 7 auparavant) et 11 chaînes payantes. Répartition par réseau des foyers abonnés à une offre de télévision élargie Réseau Date Offre élargie Nombre de distributeurs Nombre de foyers abonnés Dont numérique Câble 31/12/04 Payante 2 2 558 000 990 000 Satellite 31/12/04 Payante 2 3 755 000 3 755 000 ADSL (ligne de téléphone) UMTS et Edge (réseaux mobiles) Hertzien numérique 30/09/05 Gratuite et payante 4 351 000 351 000 30/06/05 Payante 3 10 000 10 000 31/12/05 Gratuite 1 1 300 000 * 1 300 000 31/11/05 Payante 3 ** - - Sources : CSA/Médiamétrie et NPA Conseil d après opérateurs * terminaux vendus, loués ou mis à disposition ** Canal+, qui commercialise son offre depuis la fin novembre 2005, TV Numéric et AB Groupe se sont déclarés, à fin décembre, auprès du CSA. I. Les réseaux historiques Malgré l émergence des nouvelles offres, les réseaux historiques dominent encore largement le marché de l offre élargie : au 31 décembre 2004, 6,3 millions de foyers étaient abonnés à une offre élargie par le satellite ou par le câble 3. 1 Universal Mobile Telecommunications System : appellation européenne pour les réseaux de troisième génération 2 Enhanced Data rates for GSM Evolution : technologie intermédiaire entre les réseaux mobiles de deuxième et de troisième génération 3 Source Médiamétrie/CSA. Guide des chaînes thématiques 9
Nombre de foyers abonnés aux chaînes thématiques (en millions) à fin 2004 7,00 6,00 5,00 4,00 4,50 1,87 5,00 2,06 5,45 2,22 5,88 2,42 6,32 2,56 3,00 2,00 1,00 2,63 2,94 3,23 3,46 3,76 0,00 2000 2001 2002 2003 2004 Abonnés satellite Abonnés câble Source : Médiamétrie/CSA Répartition entre les foyers abonnés au câble et au satellite à fin 2004 Abonnés satellite 59,5% Abonnés câble 40,5% Source : Médiamétrie/CSA Le câble Au 30 septembre 2005, 3,3 millions de foyers recevaient une offre de télévision par les deux principaux opérateurs du câble 4 : UPC-NOOS et Numericable. Ce chiffre intègre à la fois les foyers abonnés à une offre de télévision élargie (15 chaînes et plus selon la référence prise par Médiamétrie), à un mini-basic (-15 chaînes) et ceux bénéficiant du service antenne 5. Depuis que l AFORM 6 a cessé son activité, il est difficile de connaître la part de marché actualisée des câblo-opérateurs régionaux. Au dernier recensement effectué, le 31 mars 2004, 362 032 foyers étaient abonnés chez un opérateur autre que les deux principaux. 4 Source opérateurs. 5 Le service antenne permet de recevoir les chaînes hertziennes par le câble sans qu'il soit nécessaire de s'abonner à une offre commerciale. 6 Association française des opérateurs de réseaux multiservices. 10 Guide des chaînes thématiques
S agissant des seuls foyers abonnés à l offre élargie, leur nombre s établit, fin 2004, à 2 558 000, contre 2 421 000 fin 2003, soit une progression annuelle de 6% 7. Enfin, au 30 juin 2004, selon les derniers chiffres de l AFORM, le marché du câble compte 8,9 millions de foyers raccordés sur un total de 11,6 millions de prises à terme. Les câblo-opérateurs La révision et l assouplissement de la réglementation française relative à l exploitation des réseaux câblés (notamment la levée de l interdiction de desservir pour un même opérateur plus de 8 millions de foyers) ont permis une restructuration du marché du câble en France. Deux groupes se partagent désormais l essentiel du marché : - Liberty Media a repris via UPC le câblo-opérateur NOOS ; - Cinven a racheté avec Altice les opérateurs France Telecom Câble, NC Numéricâble et TDF Câble. Les offres du nouveau groupe sont dorénavant commercialisées sous la marque Numericable. Répartition des foyers recevant une offre de télévision par le câble à fin septembre 2005 (hors «petits opérateurs») NUMERICABLE 55% UPC-NOOS 45% Source : NPA d après opérateurs UPC-NOOS Fin septembre 2005, UPC-NOOS comptait 1,5 million de foyers abonnés à ses offres de télévision ou bénéficiant du service antenne et 4,6 millions de foyers raccordables en France. UPC-NOOS est la filiale française du groupe de communication américain Liberty Global (filiale de Liberty Media) qui est, en termes d abonnés, le principal fournisseur par câble de services de communication large bande (incluant la télévision, le téléphone et l'accès à Internet), en dehors des Etats-Unis. En Europe, Liberty Global est présent dans 14 pays : Autriche, Belgique, France, Hongrie, Irlande, Norvège, Pologne, République Tchèque, Pays- Bas, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse. 7 Source Médiamétrie/CSA. Guide des chaînes thématiques 11
Numericable Fin septembre 2005, Numericable comptait 1,8 million de foyers abonnés à ses offres de télévision ou bénéficiant du service antenne et 4,2 millions de foyers raccordables en France. Cinven, qui détient 50,01% du groupe (contre 10,01% pour Altice et 19,99% respectivement pour France Telecom et Canal+), est un des premiers fonds de capital-investissement d Europe. L offre numérique du câble Fin septembre 2005, 1 048 000 foyers étaient abonnés à une offre de télévision numérique par le câble chez les deux principaux opérateurs, soit près de 32% des foyers abonnés ou bénéficiant du service antenne. UPC-NOOS comptait 548 000 foyers abonnés à ses offres de télévision en numérique, soit 36,5% de ses abonnés TV et Numericable 500 000, soit 27,8% de ses abonnés TV. Répartition des foyers abonnés au câble numérique à fin septembre 2005 (hors «petits opérateurs») NUMERICABLE 46% UPC-NOOS 54% Source : Médiamétrie/CSA 12 Guide des chaînes thématiques
Evolution du nombre de foyers abonnés au câble, dont numérique (en milliers) à fin 2004 3 000 2 500 2 000 1 866 2 061 2 223 2 421 2 558 1 500 1 000 500 517 664 794 884 990 0 2000 2001 2002 2003 2004 Abonnés câble Abonnés câble numérique Source : Médiamétrie/CSA Les offres de triple-play Depuis que les câblo-opérateurs ont entrepris la numérisation de leurs réseaux, le développement d offres de triple-play (TV, Internet et Téléphonie) est possible. UPC, dès 1999, fut le premier à proposer ce service 8 et le groupe via NOOS offre depuis mai 2005, aux 650 000 foyers raccordés en région parisienne un service de téléphonie illimitée en sus des offres de télévision et d Internet haut-débit. Numericable a, quant à lui, lancé son offre de triple-play en novembre 2005. Fin septembre 2005, 508 400 foyers sont abonnés à une offre Internet haut-débit par le câble, 278 400 chez UPC-NOOS et 230 000 chez Numericable, et 101 900 foyers souscrivent à une offre de téléphonie, exclusivement chez UPC-NOOS. Répartition des clients câble «tous services» à fin septembre 2005 (hors «petits opérateurs») NUMERICABLE 52% UPC-NOOS 48% Source : Médiamétrie/CSA, NPA Conseil d après opérateurs 8 UPC proposait alors un service de téléphonie sur réseau commuté et non IP. Guide des chaînes thématiques 13
Le satellite Au 31 décembre 2004, 3 755 000 foyers recevaient une offre de télévision par le satellite. Depuis 1995, et plus particulièrement depuis 1996 avec le lancement des offres numériques de TPS et CanalSat, le satellite tire la croissance de l offre élargie en s assurant des gains nets d abonnés supérieurs au câble. Evolution du nombre de foyers abonnés au câble et au satellite * en France métropolitaine (en milliers) 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 2 625 1 866 2 941 2 061 3 231 2 223 3 460 2 421 3 755 2 558 1 500 1 000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004 Abonnés satellite Abonnés câble Source : Médiamétrie/CSA * AB Sat inclus (14 000 abonnés au 31/12/04) Evolution des gains nets en foyers abonnés du câble et du satellite (en milliers) 800 674 700 600 500 400 300 250 200 220 115 140 91 100 130 130 0 1993/1994 1994/1995 1995/1996 1996/1997 1997/1998 615 485 405 316 290 190 160 160 195 162 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 285 239 198 137 2003/2004 Satellite Câble Source : Médiamétrie/CSA En estimant qu en 1999/2000 le gain net en abonnés pour le câble ait été le même qu en 1998/1999 (la donnée étant manquante) 14 Guide des chaînes thématiques
Les opérateurs satellite Hormis les bouquets AB Sat commercialisés en accès direct sur le satellite Hot Bird (14 000 foyers y sont abonnés au 31/12/04), la distribution par satellite est assurée par deux opérateurs, TPS et CanalSat, qui se partagent le marché. Une opération de rapprochement entre les deux entités est néanmoins engagée 9. Evolution du nombre de foyers abonnés au satellite (en milliers) 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 2 941 2 625 1 826 1 600 1 000 1 090 3 460 3 231 2 217 2 046 1 172 1 239 3 755 2 387 1 354 500 0 2000 2001 2002 2003 2004 Abonnés satellite CanalSat TPS Source : Médiamétrie/CSA Répartition des foyers abonnés au satellite à fin 2004 TPS 36,2% CanalSat 63,8% Source : Médiamétrie/CSA CanalSat CanalSat (anciennement CanalSatellite) fut le premier bouquet satellite lancé en France, en 1992, par Canal+. Il proposait alors un bouquet de moins de 10 chaînes diffusé en analogique. En avril 1996, l opérateur lance son offre numérique et connaît un véritable 9 Engagée à la mi-décembre 2005, la fusion devrait, selon les opérateurs, être conclue au 3 ème trimestre 2006. Guide des chaînes thématiques 15
essor en termes d abonnements. Fin 2004, CanalSat comptait 2,387 millions de foyers abonnés soit 63,8% des foyers abonnés à une offre élargie par le satellite 10. CanalSat distribue également son bouquet via les réseaux ADSL de Free, de Neuf Telecom et de France Telecom/Wanadoo (avec l offre MaLigneTV) : plus de 100 000 abonnés ont, d après Canal+, souscrit aux offres ADSL de Canal+ Le Bouquet et de CanalSat fin juin 2005 (contre 30 000 abonnés fin 2004). Son actionnariat se partage entre Canal+ (66%) et le groupe Lagardère (34%). CanalSat propose quelque 260 chaînes et services interactifs. TPS En décembre 1996, TPS est lancé par TF1 (25%), France Télévision Entreprises (25% qui se répartissent entre France Telecom à 66% et France Télévision numérique à 34%), M6 (20%), CLT-UFA (20%) et Suez Lyonnaise des Eaux (10%). L actionnariat de TPS se répartit aujourd hui entre le groupe TF1 (66%) et M6 (34%). Fin 2004, TPS comptait 1,354 million de foyers abonnés à son bouquet (dont 45 000 par l ADSL 11 ), soit 36,2% des foyers abonnés à une offre élargie par le satellite 12. TPS propose actuellement environ 210 chaînes et services. 10 Source : Médiamétrie/CSA. 11 TPS distribue, à fin novembre 2005, son offre sur les réseaux ADSL de France Telecom/Wanadoo (avec l offre MaLigneTV), Neuf Telecom et Alice (Telecom Italia). 12 Source : Médiamétrie/CSA. 16 Guide des chaînes thématiques
En Europe Les principaux bouquets satellitaires en Europe Pays Opérateur Date Nombre d abonnés (en millions) Grande-Bretagne BSkyB Déc-05 8 Espagne Sogecable (Digital +) Sept-05 1,85 Italie Sky Italia Juin-05 3,3 Source : NPA Conseil, d après opérateurs Pénétration du câble et du satellite dans les principaux pays européens * Italie Espagne 24% 25% France Royaume-Uni 40% 45% Allemagne Pays-Bas 96% 98% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Source : SES Astra, Satellite Monitors, fin d année 2004 * Agrégat consolidant les abonnés aux bouquets câble et satellite et les foyers raccordés au câble et/ou équipés de parabole de réception des chaînes diffusées en clair par satellite (antenne individuelle ou collective) Pénétration respective du câble et du satellite en 2004 * 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 53,0% 89,0% 70,0% 15,0% 13,0% 0,7% 43,0% 30,0% 27,0% 9,0% 18,0% 24,0% Pays-Bas Allemagne Royaume-Uni France Espagne Italie Satellite Câble Source : SES Astra, Satellite Monitors, fin d année 2004 * Prend en compte les abonnés aux bouquets câble et satellite et les foyers raccordés au câble et/ou équipés de parabole de réception des chaînes diffusées en clair par satellite (antenne individuelle ou collective) Guide des chaînes thématiques 17
II. Les nouveaux réseaux Les nouveaux réseaux, issus de l industrie des télécommunications, sont encore émergents. La télévision par ADSL, néanmoins, n a plus rien de marginal et pourrait s affirmer même comme un véritable relais de croissance pour les opérateurs de télécommunications et les opérateurs de bouquet satellite qui voient dans ce mode de distribution un moyen de concurrencer le câble sur les zones urbaines 13. L ADSL La télévision par ADSL consiste en la distribution de chaînes par le réseau téléphonique. C est donc un service associé à une connexion haut-débit fixe qui nécessite pour l abonné de se situer dans une zone où l ADSL est disponible. Il se distingue principalement de la télévision sur Internet par son infrastructure fermée et sa diffusion limitée aux abonnés du fournisseur proposant le service. Au quatrième trimestre 2005, 351 000 foyers 14 reçoivent une offre de télévision payante par l ADSL. Canal+ qui distribue les bouquets CanalSat et Canal+ Le Bouquet via les réseaux ADSL de Free, de Neuf Telecom et de France Telecom/Wanadoo (avec l offre MaLigneTV) annonce, fin juin 2005, plus de 100 000 abonnés par ADSL à ces offres (contre 30 000 abonnés fin 2004). Alors que TPS, qui distribue son offre par les réseaux ADSL de France Telecom/Wanadoo (avec l offre MaLigneTV), Neuf Telecom et Alice (Telecom Italia), dispose de 45 000 abonnés au 31 décembre 2004. Quatre fournisseurs d accès Internet (FAI) proposent, à fin 2005, une offre de télévision par l ADSL : - Free depuis le 1 er décembre 2003 ; - MaLigneTV (France Telecom/Wanadoo) depuis la mi-décembre 2003 ; - Neuf Telecom depuis novembre 2004 ; - Alice depuis novembre 2005. Club Internet, AOL, Cegetel et Tele 2 devraient lancer leurs offres début 2006. 13 Zones où l installation de paraboles s avère compliquée. 14 Source opérateurs. 18 Guide des chaînes thématiques
Répartition des foyers abonnés à une offre de télévision par l ADSL au quatrième trimestre 2005 Neuf Telecom 14% Free 46% MaLigneTV 40% Source : NPA d après opérateurs Free Au 30 septembre 2005, Free comptait 159 000 abonnés à des chaînes de télévision payantes 15 (en incluant les abonnés aux offres du Groupe Canal+). L offre de télévision de Free s articule autour de deux axes : - une offre de télévision gratuite de plus de 100 chaînes accessible à tout abonné tripleplay ; - une offre de télévision payante qui nécessite soit de payer un supplément à Free qui joue alors le rôle de facturier (dans le cas des chaînes à l unité ou les mini-bouquets), soit de souscrire un abonnement (pour les bouquets CanalSat et Canal+ Le Bouquet) auprès d un opérateur de télévision à péage (Canal+ ou CanalSat 16 ). Si les souscripteurs aux chaînes à la carte doivent être comptés parmi les abonnés à une offre élargie 17, il est difficile d estimer ceux qui ont effectivement branché leur Freebox sur leur téléviseur et ont donc accès à une offre élargie gratuite, de ceux qui ne l ont pas fait. Free, filiale du Groupe Iliad, est le second FAI ADSL français avec 1 446 000 abonnés fin septembre 2005 (dont 90 % équipés de Freebox et plus de 1 million en dégroupage). MaLigneTV Au 30 septembre 2005, 142 000 foyers étaient abonnés à l offre MaLigneTV 18. Celle-ci permet d activer l accès à une offre de télévision payante mais ne permet pas, comme chez Free, d accéder à des chaînes gratuitement. Elle est accessible aux abonnés Wanadoo Haut-débit mais également à toute personne désireuse de recevoir les offres de TPS, CanalSat et Canal+ Le Bouquet par l ADSL et habitant dans une zone éligible (c est-àdire où l offre ADSL est compatible). MaLigneTV est une offre de France Telecom qui, à travers Wanadoo, est le premier FAI ADSL français avec un total de 4 millions de clients fin septembre 2005. 15 Source Iliad. 16 TPS n est pas distribué pour l heure par Free. 17 Si l abonné paye pour une chaîne supplémentaire, c est bien qu il a branché sa Freebox sur sa télévision et donc qu il a accès à la centaine de chaînes gratuites. 18 Source France Telecom. Guide des chaînes thématiques 19
Neuf Telecom Neuf Telecom annonce 50 000 abonnés TV 19, à la fin novembre 2005. L offre de télévision de Neuf Telecom est accessible pour 6 par mois en sus de l abonnement à l Internet haut-débit du groupe. Si bien que le nombre d abonnés Neuf TV est connu avec précision, à la différence de Free. Elle permet d accéder à près de 50 chaînes gratuites et offre également la possibilité de souscrire aux bouquets de TPS et CanalSat. Neuf Telecom est une marque de Neuf-Cegetel qui est le premier opérateur alternatif de télécommunications fixes en France et le troisième FAI ADSL français avec près d un million d abonnés au troisième trimestre 2005. Alice Alice a lancé fin novembre 2005 son service de triple-play. Son offre de télévision se compose d une partie gratuite accessible à tout abonné triple-play et d une partie payante (possibilité de souscrire à un abonnement TPS). Alice est une marque de Telecom Italia qui revendique, en France, 445 000 abonnés ADSL, au 30 septembre 2005. Les offres de télévision des FAI à fin novembre 2005 Opérateur Prix de l accès à l offre de télévision Offre TV gratuite Offre TV payante Modem/ décodeur Modem Alicebox (Mis à disposition) + décodeur TV Alice (Mis à disposition) Alice 29,95 (offre triple-play) +25 chaînes gratuites accès au bouquet TPS Free 29,99 (offre triple-play) +100 chaînes gratuites accès au bouquet CanalSat et Canal+ Le Bouquet Modem Freebox (Mis à disposition) Neuf Telecom Wanadoo / MaLigneTV France Telecom / MaLigneTV 20,90 (Internet haut-débit + télévision) de 31,90 à 46,90 (accès internet haut-débit +7 pour l option TV) Source : NPA Conseil d après opérateurs +50 chaînes gratuites 1 er trimestre 2006 16 1 er trimestre 2006 accès aux bouquets CanalSat, Canal+ Le Bouquet et TPS accès aux bouquets CanalSat, Canal+ Le Bouquet et TPS accès aux bouquets CanalSat, Canal+ Le Bouquet et TPS Modem Neuf Box (Location 3 /mois / Achat 59,90 ) et décodeur Neuf TV (mis à disposition) Modem Live Box (3 /mois) + décodeur MaLigneTV (mis à disposition) Décodeur MaLigneTV (Mis à disposition) En Europe Selon une étude Screen Digest portant sur des données à mi-2005, le premier opérateur de TV par ADSL est Fastweb en Italie, suivi par Free et France Telecom en France, avec respectivement 190 000, 130 000 et 116 000 clients. La France est le marché leader en Europe avec 281 000 clients (l'italie en compte 190 000 et l'espagne 57 500). Le Royaume- Uni compte seulement 30 000 abonnés. 19 Source Neuf-Cegetel. 20 Guide des chaînes thématiques
Les réseaux mobiles SFR et Orange ont lancé dès la fin de l année 2004 sur leurs réseaux UMTS puis Edge des offres de télévision sur mobile. Bouygues Telecom a lancé son offre sur son réseau Egde à l automne 2005. Au 30 septembre 2005, 823 000 individus étaient abonnés à une offre de haut-débit mobile et donc susceptibles d accéder à des services de télévision. Répartition des abonnés aux offres de haut-débit mobile au 30 septembre 2005 Orange 52% SFR 48% Source : NPA d après opérateurs Les opérateurs mobiles SFR SFR revendique 399 000 abonnés haut-débit mobile à fin septembre 2005. L offre de télévision se constitue d une vingtaine de chaînes à la carte et également d un bouquet d une vingtaine de chaînes fourni par CanalSat. 10 000 clients ont souscrit, fin octobre 2005, à ce bouquet de télévision sur mobile 20. SFR est le deuxième opérateur de télécommunications mobiles en France avec plus de 16,4 millions de clients fin septembre 2005. C est une filiale à 55,8% de Vivendi Universal et à 43,9%, de Vodafone (le solde étant détenu par des personnes physiques) et est également actionnaire à 28% de Neuf-Cegetel. Orange Orange revendique 424 000 abonnés à ses réseaux haut-débit mobiles Edge et 3G à fin septembre 2005. L offre de télévision d Orange se constitue d une cinquantaine de chaînes à la carte. Orange, filiale de France Telecom, est l'un des leaders mondiaux de la téléphonie mobile. En France, Orange est le premier opérateur de télécommunications mobiles avec plus de 21,7 millions de clients au 30 septembre 2005. 20 Source SFR. Guide des chaînes thématiques 21
Bouygues Telecom Lancée fin octobre 2005, l offre de télévision prend la forme d un bouquet d une dizaine de chaînes de l offre TPS. En dehors du bouquet, Bouygues Telecom ne prévoit pas, pour le moment, de distribuer des chaînes à la carte comme c est le cas pour SFR et Orange. Bouygues Telecom, filiale du Groupe Bouygues, est le troisième opérateur de télécommunications mobiles en France avec plus de 7,8 millions de clients au 30 septembre 2005. La télévision sur mobile par le numérique hertzien D autres technologies que l UMTS et l Edge permettent la diffusion de contenu audiovisuel sur mobiles, parmi elles, le DVB-H 21 et le DMB 22. Trois consortiums assurent des expérimentations de télévision mobile en DVB-H depuis le 15 septembre 2005 pour une durée de 9 mois et 1 consortium, mené par TF1 et la société VDL, assure des expérimentations en T-DMB depuis le 15 octobre 2005 pour une durée de 6 mois. Les expérimentations de télévision mobile en DVB-H et T-DMB Coordinateur TDF TPS Canal+ TF1 / VDL Format DVB-H DVB-H DVB-H T-DMB Durée début le 15/09/05 pour 9 mois début le 15/09/05 pour 9 mois début le 15/09/05 pour 9 mois Diffuseur TDF TDF Towercast - Opérateur mobile Nombre de chaînes diffusées Bouygues Telecom, Orange, SFR 14 chaînes TV et 14 ou 15 radios Source : NPA Conseil d après opérateurs Bouygues Telecom, Orange 9 chaînes TV SFR - 13 chaînes TV et 4 radios début le 15/10/05 pour 6 mois 2 chaînes TV et 2 radios 21 Digital Video Broadcasting Handset. 22 Digital Multimedia Broadcasting. 22 Guide des chaînes thématiques
Internet Les offres de VoD lancées fin 2005 par les opérateurs de télévision ont consacré Internet comme réseau de distribution de programmes audiovisuels. Panorama des offres de VOD en ligne à décembre 2005 Opérateurs Réseau Lancement Catalogue Films Autres contenus Canalplay Internet Octobre 2005 300 Films français préachetés + coproductions StudioCanal + accords Dreamworks France Télévisions Internet Novembre 2005 - - TF1 Internet Novembre 2005 TPS Pull Internet Novembre 2005 M6 Arte Internet (push) Internet Novembre 2005 Fin 2005/ Début 2006 Source : NPA Conseil d après opérateurs hors films X Une trentaine de films au démarrage Une soixantaine de films au démarrage Présence accessoire du film, contenus de la chaîne et publicitaires Une cinquantaine d heures de programmes renouvelables, ligne éditoriale en cohérence avec l antenne Films français préachetés pour Multivision + accords Paramount, New Regency, Columbia / Sony Films français préachetés pour Multivision + accords Paramount, New Regency, Columbia / Sony Films coproduits Films coproduits par la filiale Arte Cinéma ou édités en DVD dont les droits VOD ont été acquis Séries + animation (Jetix, Nickelodeon) Œuvres symboliques (Les Rois Maudits ) Quelques fictions, spectacles Quelques documentaires Caméra Café (payant), Magloire (gratuit) Emissions emblématiques de la chaîne disponibles dès le lendemain de leur diffusion, ainsi que des fictions et documentaires labellisés Arte Guide des chaînes thématiques 23
III. Le numérique hertzien L offre gratuite de la télévision numérique terrestre (TNT) a été lancée le 31 mars 2005. Elle permet aux foyers couverts d accéder à une offre numérique et ainsi de bénéficier de davantage de programmes et d une meilleure qualité d image et de son. L offre Deux offres de télévision numérique sont proposées : - l une gratuite, donnant accès à 19 chaînes (les 7 historiques 23 plus 6 issues de l univers Cab/Sat 24 et 6 spécialement créées 25 ), reposant sur la norme de diffusion MPEG 2. Seul l achat d un adaptateur compatible est nécessaire pour accéder aux chaînes. - l autre payante, donnant accès à un maximum de 11 chaînes et reposant sur la norme de diffusion MPEG 4. Canal+, TV Numéric et AB Groupe se sont déclarés, à fin décembre, auprès du CSA. Néanmoins, seul Canal+ a développé une offre (à fin décembre 2005) en commercialisant deux bouquets : - le Minipack composé des chaînes Planète, Canal J, Eurosport et Paris Première pour 7 /mois 26 ; - Canal+ Le Bouquet composés des chaînes Canal+, Canal+ Sport et Canal+ Cinéma pour 31,90 /mois 27. Les groupes audiovisuels présents dans la TNT Groupes Chaînes gratuites Chaînes payantes France Télévisions TF1 M6 Canal+ France 2 France 3 France 4 TF1 TMC (40%) M6 W9 i>télé France 5 Gulli (34%) LCI Eurosport Paris Première TF6 Canal+* Canal+ Cinéma Canal+ Sport Lagardère Europe 2 TV Gulli (66%) Canal J AB NT1 TMC (40%) AB1 NRJ NRJ 12 Nextradio BFM Bolloré Direct 8 Autres Public Sénat, LCP-AN, Arte * Canal+ est une chaîne payante qui propose des plages en clair TF6 TPS Star TPS Star Planète 23 TF1, France 2, France 3, France 5, Arte, M6 et les plages en clair de Canal+. 24 France 4 (anciennement Festival), TMC, i>télé, W9 (ex M6 Music) et LCP/AN et Public Sénat qui se partagent un canal. 25, NRJ 12, Direct 8, NT1, Europe 2 TV, Gulli et BFM TV. 26 Hors coût du décodeur MPEG 4 compatible de 8 /mois. 27 Hors coût du décodeur MPEG 4 compatible. 24 Guide des chaînes thématiques
La répartition par multiplex des chaînes Les chaînes de la TNT ont été réparties en cinq multiplex, opérés techniquement par des sociétés communes aux chaînes diffusées. Opérateurs R1 R2 R3 R4 R5 R6 GR1 NTN CNH Multi4 SMR6 Chaînes avec leur numérotation R1 R2 R3 R4 R5 R6 France 2 2 TMC 10 Canal+* 4 M6 6 TF1 1 Canal+ France 3 3 Direct 8 8 32 W9 9 LCI* 38 Sport* Canal+ France 4 14 BFM TV 15 33 TF6* 36 Non Eurosport* 39 Cinéma* encore Paris France 5 5 i>télé 16 Canal J* 37 31 attribué TPS Star* 30 Première* Arte 7 Europe 2 TV 17 Planète* 35 NT1 11 NRJ 12 12 LCP/AN 13 Gulli 18 - - AB1* 34 Source : NPA d après CSA *Chaînes de l offre payante - - La couverture du territoire Au 31 mars 2005, date du lancement, 35% de la population française étaient couverts, principalement sur les grandes agglomérations françaises : Paris et la région parisienne, Bordeaux, Brest, Lille, Lyon, Marseille, Niort, Rennes, Rouen, Toulouse et Vannes. En octobre 2005, 50% de la population étaient couverts. A la fin du premier semestre 2006, 65% de la population devraient être éligibles à l offre et un total de 80 à 85% de la population le sera en 2007. Par ailleurs, le CSA et le gouvernement, qui souhaitent que 100% de la population puissent accéder à la nouvelle offre de chaînes, envisagent des solutions techniques alternatives (ADSL, câble, satellite) pour compléter la couverture du numérique hertzien. Guide des chaînes thématiques 25
Progression de la couverture TNT 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% octobre 2005 50% juin 2006 65% septembre 2007 80% 0% mars-05 juin-05 sept-05 déc-05 mars-06 juin-06 sept-06 déc-06 mars-07 juin-07 sept-07 Source : NPA Conseil d après CSA Equipements A la fin décembre 2005, 1 300 000 terminaux permettant de recevoir la déclinaison gratuite de la TNT ont été vendus ou loués 28. Sur les zones couvertes, le taux de pénétration dépasse les 10%. Progression du nombre de terminaux TNT vendus, loués ou mis à disposition à fin novembre 2005 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 avr-05 mai-05 juin-05 juil-05 août-05 sept-05 oct-05 nov-05 déc-05 Source : Groupement TNT-GFK/NPA Conseil 28 Sources : Groupement TNT/GFK. 26 Guide des chaînes thématiques
En Europe Les pays européens dans lesquels a été lancée la TNT Pays Date de lancement Grande-Bretagne 1998 Suède 1999 Espagne 2000 (relance en 2005) Finlande 2001 Suisse 2001 Allemagne 2002 Pays-Bas 2003 Belgique 2003 Italie 2004 Autriche 2005 Danemark 2005 France 2005 Lituanie 2005 Norvège 2005 Source : NPA Pays La TNT en Europe en juin 2005 Taux de pénétration* Chaînes gratuites Chaînes payantes Royaume-Uni 20,4% 35 11 Suède 8% - - Finlande 22% 10 3 Allemagne 1,6% 27 - Pays-Bas 2% - 22 Italie 10,5% 24 2 Source : NPA *foyers équipés TNT sur foyers équipés TV Guide des chaînes thématiques 27
28 Guide des chaînes thématiques
L OFFRE DANS L UNIVERS THEMATIQUE L offre de chaînes L offre de chaînes a été marquée en 2005 par une forte progression du nombre de nouvelles chaînes. Cette situation est due au démarrage de la TNT mais aussi au lancement de chaînes sur le câble et le satellite sous le régime dit «déclaratif». 27 nouvelles chaînes ont été lancées en 2005, dont 8 sur la TNT et 19 sur l un des deux bouquets satellitaires. Sur ces 19 chaînes, 10 sont conventionnées et 9 sont sous le régime déclaratif. On constate également un renforcement de la bipolarisation entre les deux bouquets satellitaires : seules 2 chaînes lancées sur le satellite l ont été sur les deux bouquets. Chaînes TNT Les nouvelles chaînes créées en 2005 Chaînes câble et satellite conventionnées Chaînes câbles et satellites déclarées Europe 2 TV MTV Pulse Nickelodeon NRJ12 MTV Idol Adibou TV W9* M6music hits Baby TV France 4* M6music black OM TV Direct 8 M6music rock Fox Life NT1 OL TV Sci Fi BFM TV TPS Foot Discovery Real Time Gulli TPS Cinecomedy Play Boy TPS Cine Club Private Gold Astrocenter.tv 8 10 9 Source : NPA *Ces chaînes, issues de l univers cabsat, ont été totalement reformatées et ont vu leurs conventions, leurs appellations (Festival a été rebaptisée France 4 et M6 Music, W9) et leurs programmations modifiées pour leur diffusion sur la TNT. Nous les considérons comme de nouvelles chaînes. Evolution du nombre de chaînes La création de chaînes a été particulièrement importante en 2005 : 27 nouvelles chaînes ont vu le jour et 3 (Gourmet TV, RFM TV et Match TV) ont cessé d émettre. Guide des chaînes thématiques 29
Evolution du nombre de chaînes thématiques conventionnées et diffusées en France 140 120 100 80 60 40 20 0 118 92 101 104 84 89 82 73 62 45 16 20 23 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Source : CSA, NPA Conseil pour l année 2005 L année 2005, comme l année 2003, marque une progression sensible de la création de chaînes. L année 2004 ayant marqué une pause de ce point de vue. L année 2005 se rapproche, en nombre de chaînes créées, des années 1996/1997. En effet, l année 1996 avait vu la création de 39 chaînes et l année suivante, en 1997, 28 conventions nouvelles avaient été signées avec le CSA. Ces deux années correspondent à l apparition des bouquets satellite numériques et à la bipolarisation du marché entre ces deux opérateurs, CanalSat (Canal Satellite à l époque) et TPS. La progression forte de l année 2005, repose sur des raisons très différentes de celles des années 1996/1997. Une partie des chaînes nouvellement créées l est pour un support de distribution autre que le satellite : la TNT. Chaînes déclarées, chaînes conventionnées Depuis le lancement des bouquets satellites les chaînes déclarées font partie du paysage câblo-satellitaire français. Les chaînes hertziennes nationales des autres pays européens, les chaînes étrangères d information, sportives ou découverte ont été parmi les premières chaînes déclarées depuis 1993. La première d entre elles a été la chaîne suisse, TSR, le 6 septembre 1993. Depuis plusieurs années, un phénomène nouveau se dégage : l accroissement de la diffusion de chaînes étrangères émettant depuis un pays européen autre que la France (Grande Bretagne, Italie, etc.). Alors qu en 1996/1997, toutes les chaînes nouvelles signaient des conventions avec le CSA, aujourd hui une partie des chaînes nouvelles le sont sous le régime de la déclaration. En 2005, neuf chaînes déclarées ont été lancées en France : - OM TV émet depuis le territoire français mais bénéficie d un budget annuel inférieur à 150 000 ; - les 8 autres chaînes sont des chaînes étrangères émettant depuis un pays européen (majoritairement depuis la Grande-Bretagne) : 3 chaînes enfants (Nickelodeon, Adibou 30 Guide des chaînes thématiques
TV et Baby TV), 2 chaînes de fiction (Fox Life et Sci Fi), 2 chaînes de charme (Play Boy et Private Gold), une chaîne Art de vivre (Discovery Real Time). Le régime du conventionnement et de la déclaration Les services de télévision qui souhaitent être diffusés ou distribués par un réseau n utilisant pas les fréquences assignées par le CSA (câble, satellite, Internet, téléphonie, etc.) sont soumis au régime du conventionnement par le Conseil ou de la déclaration auprès de lui. Sont soumis au régime du conventionnement les services de télévision français ou étrangers émettant à partir du territoire français. Les engagements figurant dans la convention concernent notamment la publicité, le parrainage, la production et la diffusion d œuvres audiovisuelles et cinématographiques. Sont soumis au régime déclaratif des chaînes de télévision dont le budget annuel est inférieur à 150 000 et les services de télévision relevant de la compétence d un Etat membre de l Union européenne ou d un Etat signataire de l accord sur l espace économique européen et qui souhaitent être repris sur un réseau français n utilisant pas les fréquences assignées par le CSA (câble, satellite, Internet, téléphonie, etc.). Le régime déclaratif n implique pas d engagements hormis le respect de la réglementation du pays d origine, luimême soumis au cadre de la directive TVSF. La progression par thématique Les thématiques qui progressent le plus sont les thématiques Musique et Jeunesse, puis Mini-généraliste, Sport et Fiction. Les nouvelles chaînes créées en 2005 par thématique Thématiques Chaînes Thématiques Chaînes Europe 2 TV Fox Life Fiction NRJ12 Sci Fi W9 Information BFM TV Musique Jeunesse Mini généraliste Sport Source : NPA Conseil MTV Pulse MTV Idol Cinéma TPS Cineclub TPS Cinecomedy M6music Hits Art de vivre Discovery Real Time M6music Black Astrologie (Service) Astrocenter.tv M6music Rock Play Boy Charme Gulli Private Gold Nickelodeon Adibou TV Chaînes TNT 8 Baby TV Exclusivité sur CanalSat 9 France 4 Exclusivité sur TPS 8 Direct 8 Non exclusives 2 NT1 TPS Foot OL TV OM TV Guide des chaînes thématiques 31
Au sein de la thématique Musique, 8 nouvelles chaînes ont été créées en 2005 dont 3 pour la TNT, 2 sur CanalSat et 3 sur TPS. Toutes ces chaînes sont conventionnées : - les 3 chaînes TNT sont des chaînes musicales mais proposant aussi d autres types de programmes et cherchant à avoir une approche très généraliste de la musique ; - à l inverse, les nouvelles chaînes créées sur le satellite, 2 chaînes MTV et 3 chaînes M6music, sont plutôt des chaînes de niche sur des genres musicaux spécifiques. Ces deux types de création illustrent bien les deux axes de la création de chaînes aujourd hui : des chaînes de niche représentant une hyper segmentation de l offre et des chaînes, créées pour la TNT, qui cherchent à fédérer une audience large, même si elles se positionnent sur des thématiques ou des cibles spécifiques comme la musique ou la jeunesse. Dans la thématique Jeunesse, 4 chaînes ont été créées. En premier lieu, la chaîne Gulli, lancée le 18 novembre 2005, détenue par France Télévisions et Lagardère, qui est la chaîne jeunesse de la TNT gratuite. Les trois autres chaînes sont des chaînes déclarées. Pour la thématique Mini-généraliste, les trois chaînes créées le sont pour la TNT. Pour les thématiques Sport et Fiction, les nouvelles chaînes créées le sont sur le câble et le satellite uniquement ; majoritairement en chaînes conventionnées pour le Sport et majoritairement en chaînes déclarées pour la Fiction. La thématique Information se renforce d une nouvelle chaîne, BFM TV, sur la TNT gratuite. Les thématiques Cinéma (trois nouvelles chaînes) et Art de vivre et Services (une nouvelle chaîne) progressent peu. Les thématiques Documentaire, et les thématiques plus spécifiques que sont les chaînes Confessionnelles et communautaires, Téléachat, et Paiement à la séance restent stables et ne bénéficient d aucune nouvelle chaîne dans ce fort mouvement de création. Le poids des genres Les 5 thématiques les mieux représentées en nombre de chaînes diffusées sur le câble, le satellite et la TNT sont les thématiques consacrées au cinéma (21), à la jeunesse (18), à la musique (18), au documentaire (12) et au sport (11). Ce top 5 a légèrement évolué par rapport à 2004 : la thématique Musique a détrôné le documentaire en la repoussant en 4 ème position. Les chaînes sur leur réseau de diffusion Les chaînes thématiques tirent profit de l augmentation des réseaux de diffusion pour augmenter leur visibilité. Les chaînes du groupe AB apparaissent comme les plus «multiplateformes». 32 Guide des chaînes thématiques
Le caractère multiplateforme des chaînes thématiques en décembre 2005 Chaînes 13 ème RUE AB 1 AB MOTEURS ACTION ANIMAUX BERBERE TELEVISION BEUR TV BFM TV BOOMERANG CANAL J CANAL+ CINEMA CANAL+ DECALE CANAL+ SPORT CARTOON NETWORK CHASSE ET PECHE CINE CINÉMA AUTEUR CINE CINEMA CLASSIC CINE CINEMA EMOTION CINE CINEMA FAMIZ CINE CINEMA FRISSON CINE CINEMA INFO CINE CINEMA PREMIIER CINE FX CINE POLAR COMEDIE CUISINE.TV DEMAIN DIRECT 8 DISCOVERY CHANNEL DISCOVERY REAL TIME TNT ADSL Câble Mobiles Satellite UPC NOOS Numericable CanalSat TPS Free Neuf Alice Orange TPS/Bouygues SFR CanalSat/SFR Guide des chaînes thématiques 33
34 Guide des chaînes thématiques Chaînes DISNEY CHANNEL DISNEY CHANNEL +1 E! ENTERTAINMENT ENCYCLOPEDIA EQUIDIA ESCALES ESPN CLASSIC SPORT France EUREKA! EURONEWS EUROPE 2 TV EUROSPORT EUROSPORT 2 EXTREME SPORTS CHANNEL FILLES TV FIT TV VIVE LA VIE FOXLIFE FRANCE 4 FRANCE O FUN TV GAME ONE GULLI HISTOIRE I TELE INFOSPORT JETIX JIMMY KIOSQUE KTO L EQUIPE TV LA CHAINE METEO TNT ADSL Câble Mobiles Satellite UPC NOOS Numericable Canalsat TPS Free Neuf Alice Orange TPS/Bouygues SFR CanalSat/SFR
Chaînes LA CHAINE PARLEMENTAIRE LCI LIBERTY TV M6 BOUTIQUE LA CHAINE M6 MUSIC BLACK M6 MUSIC HITS M6 MUSIC ROCK MA PLANETE MANGAS MCM MCM POP MCM TOP MEZZO MOTORS TV MTV MULTIVISION MUSIQUE CLASSIQUE NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL NICKELODEON NRJ 12 NT1 ODYSSEE OL TV OMTV PARIS PREMIERE PINK TV PiWi PLANETE PLANETE CHOC PLANETE THALASSA TNT ADSL Câble Mobiles Satellite UPC NOOS Numericable Canalsat TPS Free Neuf Alice Orange TPS/Bouygues SFR CanalSat/SFR Guide des chaînes thématiques 35
36 Guide des chaînes thématiques Chaînes PLAYHOUSE DISNEY PUBLIC SENAT RTL 9 SCI-FI SEASONS SERIE CLUB SPORT+ TCM TELE MELODY TÉLÉTOON TELETOON +1 TEVA TF6 TFJ TFOU TIJI TMC MONTE CARLO TOON DISNEY TOUTE L HISTOIRE TPS CINECLUB TPS CINE CULTE TPS CINE FAMILY TPS CINECOMEDY TPS CINESTAR TPS CINETOILE TPS CINEXTREME TPS HOME CINEMA TPS FOOT TNT ADSL Câble Mobiles Satellite UPC NOOS Numericable Canalsat TPS Free Neuf Alice Orange TPS/Bouygues SFR CanalSat/SFR
Chaînes TPS STAR TRACE TV TV BREIZH TV5 USHUAIA TV VOYAGE W9 XXL ZIK TNT ADSL Câble Mobiles Satellite UPC NOOS Numericable Canalsat TPS Free Neuf Alice Orange TPS/Bouygues SFR CanalSat/SFR Guide des chaînes thématiques 37
38 Guide des chaînes thématiques
LES SERVICES INTERACTIFS L AFDESI (Association française des développeurs, éditeurs et fournisseurs de services interactifs) recense aujourd hui en France plus de 80 services interactifs disponibles en permanence sur les différents bouquets, sans compter les nombreux services événementiels, de télévision participative et de «Call TV». La notion d interactivité recouvre un champ très vaste d applications qui permettent d interagir sur le contenu d un programme ou d un service télévisuel, au moyen d une télécommande, d un téléphone fixe ou mobile, du réseau Internet, ou de tout autre équipement communicant. L ensemble de ces services peut être organisé suivant trois catégories : - le service de télévision interactive autonome ; - le service de télévision enrichie (c'est-à-dire associé à un programme) ; - le service de télévision participative et de «Call TV». Nombre de services interactifs par genre en avril 2005 (hors télévision participative et «Call TV») 70 65 60 50 40 30 20 17 10 0 Télévision enrichie Télévision autonome Source : AFDESI / Opérateurs Par ailleurs, en plus de son association ou non à un programme, un autre critère permet de dresser une typologie des services interactifs proposés : le caractère transactionnel ou non du service (la nécessité de recourir à la voie de retour téléphonique pour l utiliser). Guide des chaînes thématiques 39
Typologie des services interactifs Transactionnels Sans transactions Source : NPA Conseil Services télévision autonomes Communication Jeux, Concours Commerce Services financiers Guide des programmes Météo Info trafic News Services télévision enrichie Publicité interactive Votes, Quiz Paris (PMU) Info additionnelle sur les programmes Les services de télévision interactifs permettent de compléter, d enrichir et d élargir l offre télévisuelle : informations complémentaires, jeux et votes en relation avec le programme en cours, télévision communicante, commerce, transactions à distance, gestion de comptes bancaires, jeux en ligne, services pratiques, télévision à la carte Ils permettent aussi d enrichir la relation avec les téléspectateurs pour les chaînes de télévision, et la relation avec les abonnés pour les opérateurs audiovisuels : services à la demande, services événementiels, services de relations abonnés, guides des programmes. Répartition des services interactifs par genre en avril 2005 Nombre de services 30 25 24 20 15 10 5 0 2 7 5 11 9 1 2 2 7 5 7 Commerce Communication Info Jeunesse Jeux Musique Paris PPV Finance Opérateur Services Sport Source : AFDESI / opérateurs 40 Guide des chaînes thématiques
I. La consommation et les usages des services de télévision interactive Le MediaCabSat permet de mesurer, en France, la pénétration de certains des services interactifs édités par TPS et CanalSat. Les services mesurés représentent seulement 10% de l ensemble des services interactifs ou portails disponibles sur les bouquets. Portail de CanalSat Audience des services interactifs décembre 2004-juin 2005 Nb d'ind. (en milliers) Abonnement Vague Déc04- Juin05/Sept04- Fév05 (en %) Nb d'ind. (en milliers) Couverture semaine Vague Déc04- Juin05/Sept04- Fév05 (en %) En % par rapport à la pop.offre élargie En % par rapport à la pop. abonnée CanalSat Mosaïque 6 612 3,38% 3 672-0,51% 24,1 59,7 Portail de TPS Bandiagara 3 645 1,62% 349 4,49% 2,3 9,4 FI 3 645 1,62% 56 1,82% 0,4 1,5 Game Avenue 3 645 1,62% 65-4,41% 0,4 1,8 Info Express 3 645 1,62% 228 3,17% 1,5 5,9 Le Guide des programmes 3 645 1,62% 881 3,89% 5,8 24,0 Météo Express 3 645 1,62% 2 141 9,12% 14,0 56,7 Total 10 257 5,00% 7 392 6,99% - - Source : Médiamétrie/MediaCabSat Au cours de la vague MediaCabSat du 27 décembre 2004 au 12 juin 2005, 7,4 millions d individus par semaine ont utilisé un des services interactifs mesurés. Les services les plus consultés sont les guides de programmes des deux opérateurs satellite et le service de météo de TPS (consulté par plus d un abonné sur deux). Les services de jeu sont en revanche plus confidentiels et connaissent des progressions hétérogènes mais, dans l ensemble, leur utilisation va en croissant. Selon l AFDESI, CanalSat et TPS ont enregistré, en 2004, près de 27 millions de connexions pour leurs services interactifs. Chaînes thématiques proposant des services interactifs sur les principaux opérateurs du câble et du satellite en avril 2005 CanalSat TPS UPC/NOOS Numericable Eurosport Boomerang Equidia Kiosque La Chaîne Météo TFou Equidia France 5 Eurêka La Chaîne Météo MCM (3 chaînes) Multivision Eurosport Canal J Equidia Disney Channel TPS Star Cartoon Network France Télévisions Jetix Equidia Source : AFDESI Guide des chaînes thématiques 41