L UNIVERS DES VINS MOUSSEUX EN GRANDE DISTRIBUTION FRANCAISE Zoom sur les Fines bulles de Loire Mai 2013
LA STRUCTURE DU MARCHE DES VINS MOUSSEUX
Les AOP représentent un quart du marché des vins mousseux (en GD française) Univers des vins mousseux en 2012 (hyper + super en France) Marché stable 7,80 +2% Champagne Vins sans alcool -4% 18,68 +4% Pétillants et aromatisés +33% 4,15 +3% Vins étrangers 0% 2,49 +8% Cuves closes et méthodes traditionnelles non AOP +1% 5,41 +3% AOP Source: SymphonyIriGroup 3 Evolution des volumes sur 3 ans Prix moyen consommateur 2012 ( TTC / col) Evolution des prix sur 3 ans
Les fines bulles de Loire représentent le tiers du marché des AOP mousseux Crémants (53% des vol): +5% Autres AOP (47% des vol): -3% Fines bulles de Loire (32% des vol): +2% Zoom sur l univers des AOP en 2012 (hyper + super en France) Autres AOP Blanquette de Limoux Clairette de Die (en GD française) +1% 5,41 +3% -2% 0% 5,51 5,27 +5% +2% Vouvray -1% 4,63 +3% Saumur Crémant de Loire +10% 5,70 +1% Crémant de Bourgogne Crémant d'alsace +5% 5,61 +4% Source: SymphonyIriGroup 4 Evolution des volumes sur 3 ans Prix moyen consommateur 2012 ( TTC / col) Evolution des prix sur 3 ans
Les tranches de prix au delà de 5,50 se développent Evolution des ventes trimestrielles des AOP par tranche de prix en hyper et super et PDM vol en 2012 PDM Vouvray = 12% FBL = 22% PDM Touraine = 8% FBL = 16% PDM Vouvray = 5% FBL = 14% PDM Vouvray = 16% FBL = 35% PDM Vouvray = 19% PDM Saumur = 18% FBL = 44% PDM Saumur = 33% FBL = 50% FBL = Fines bulles de Loire 5 Source: SymphonyIriGroup
LA REGIONALISATION DES VENTES DE VIN MOUSSEUX (hors Champagne) ET LA CONCURRENCE DES FINES BULLES DE LOIRE
Clairette de Die et Crémant d Alsace: les grands concurrents des fines bulles de Loire dans leur bassin de consommation NORD: Fines bulles de Loire (PDM = 9%) Crémant d Alsace = 8% Cava = 5% EST: Crémant d Alsace = 38% Crémant de Bourgogne = 5% Fines bulles de Loire = 3% OUEST-NORD: Fines bulles de Loire = 12% Clairette de Die = 5% Crémant d Alsace = 5% OUEST-SUD: Fines bulles de Loire = 21% Clairette de Die = 8% Crémant d Alsace = 3% >20% des vol Entre 10% et 13% des vol <10% des vol Répartition des ventes en volumes des vins mousseux hors Champagne dans les hyper et super en 2012 SAUMUR leader des AOP SUD OUEST: Fines bulles de Loire = 7% Crémant d Alsace = 6% Blanquette de Limoux = 5% VOUVRAY leader des AOP ILE DE FRANCE: Fines bulles de Loire = 10% Crémant d Alsace = 9% Crémant de Bourgogne = 6% CENTRE-OUEST: Fines bulles de Loire = 29% Clairette de Die = 4% Crémant d Alsace = 4% SUD EST: Crémant d Alsace = 8% Clairette de Die = 7% Blanquette de Limoux = 7% 7 Source: SymphonyIriGroup
LES VENTES DES FINES BULLES DE LOIRE
Millions de cols En 2012, les ventes en GD de Crémant de Loire, Touraine et Montlouis n ont jamais été aussi importantes. Vouvray réalise sa 2 ème meilleure année. Evolution des ventes dans les hypermarchés et supemarchés de France métropolitaine des fines bulles de Loire 16 14 12-2% Vouvray +1% 10 Touraine +3% 8 6 4 2-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Saumur Brut Montlouis-sur-Loire +2% -6% Crémant de Loire +0% 9 Source: SymphonyIriGroup
Les fines bulles de Loire présentent dans toutes les tranches de prix Répartition des ventes 2012 par tranches de prix 100% 90% plus de 7 euros 80% 70% 6-7 euros 60% 50% 5,50-6 euros 40% 30% 5-5,50 euros 20% 10% 4,50-5 euros 0% moins de 4,50 euros Cava Montlouis Touraine Saumur Vouvray Crémant de Loire Total AOP 10 Source: SymphonyIriGroup
Zoom sur le cava: les 2/3 des volumes commercialisés dans le Nord et en Ile-de-France Régionalisation 2011-2012 des ventes de Cava en GD française Nord: 41% des vol Source: IRIFRANCE (CAM P06-2012) Ouest - Nord: 9% des vol Est: 3% des vol Ouest - Sud: 5% des vol IdF: 21% des vol Centre - Ouest: 2% des vol Centre - Est: 4% des vol Sud - Ouest: 6% des vol >3 millions de cols (prix moyen = 5,36 ) 11 Sud - Est: 10% des vol
En conclusion Marché des vins mousseux: - Marché stable en volume et en croissance en valeur - Progression des ventes des AOP (+1% en 3 ans en volume et +5% en valeur) Au sein des AOP: - Développement des tranches de prix >5,50 le col - Un tiers des AOP = Fines bulles de Loire Fines bulles de Loire: - Saumur et Vouvray leaders dans leurs régions de production, mais concurrencées par la Clairette de Die et le Crémant d Alsace dans leur bassin de consommation (1/4 nord ouest) - Croissance des ventes Cava: - Développement de sa part de marché - Concentration des ventes (à 60%) dans le Nord et en IdF 12