TARIFICATION BANCAIRE :

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1 TARIFICATION BANCAIRE : L ENQUETE ANNUELLE CLCV - Mieux Vivre Votre Argent 30 janvier 2009 Des packages plus chers que les services à la carte dans plus de 50 % des banques, des prix globalement à la baisse pour les services à la carte, des banques qui continuent à pratiquer des hausses de tarifs bien supérieures à l inflation : voici les principaux enseignements de l enquête annuelle CLCV-Mieux Vivre Votre Argent dont les résultats sont publiés aujourd hui. Rendez-vous annuel maintenant bien établi, le palmarès des tarifs bancaires CLCV Mieux Vivre Votre Argent intègre cette année une nouveauté de taille : la comparaison pour chacune des 124 banques de notre panel entre les tarifs à la carte et ceux des packages. Les résultats sont édifiants : pour une même utilisation de services bancaires, l écart de prix selon que l on a souscrit un package ou non peut être considérable, du simple au double dans certains cas. Et, mauvaise nouvelle pour ceux qui comme la moitié des Français ont souscrit un package : dans la majorité des banques, il est plus intéressant financièrement de souscrire des services à la carte que d opter pour un package. Pas très étonnant d ailleurs, au regard du sondage MV2/SSI réalisé pour la CLCV, selon lequel 51% des consommateurs ayant un package déclarent ne pas utiliser tous les services qu il contient. Bonne nouvelle en revanche pour ceux qui ont choisi les services à la carte : la tendance à la baisse déjà relevée l année dernière se poursuit : entre 5,4% et 6,5% de baisse selon les profils de consommateurs. Malheureusement, ces baisses sont loin d être uniformes, et tous n en profiteront pas ; ainsi certaines banques affichent des tarifs globalement en hausse pour les trois profils de consommateurs définis dans notre étude, pour certaines jusqu à plus de 45%. Plus que jamais, les clients ont tout intérêt à regarder de près leur facture bancaire, pour à leur tour appliquer des stratégies gagnantes, comme nombre d établissements bancaires l ont fait ces dernières années en équipant largement leur clientèle de forfaits. Quitte à changer d établissement, en souhaitant que les services d aide à la mobilité bancaire que les banques se sont engagées à mettre en place d ici la fin 2009 soient pleinement efficaces pour leur faciliter la tâche Comme tous les ans, les résultats détaillés sont disponibles sur le site de la CLCV, et sur le site de Mieux Vivre Votre Argent, avec sur celui-ci un outil permettant à chacun de composer son panier de services personnalisé. Contacts presse CLCV Frédérique Pfrunder, chargée de mission : / [email protected] Sindbad Ioualalen, chargé de communication : [email protected] Mieux Vivre Votre Argent Gilles Mandroux, rédacteur en chef adjoint : [email protected] Enquête banque CLCV Mieux Vivre Votre Argent

2 Notre méthodologie Le palmarès CLCV-Mieux Vivre Votre Argent recense les tarifs pratiqués dans 124 établissements, représentant la quasi-totalité du marché de la banque de détail en France : les 5 principaux établissements à réseau national -- BNP Paribas, HSBC, La Banque Postale, LCL et Société Générale -- et leurs filiales en Martinique, en Guadeloupe, et à La Réunion, les entités régionales du CIC (6 établissements), du Crédit Agricole (39 caisses), du Crédit Mutuel (18), des Banques Populaires (21) et des Caisses d Epargne (20). Enfin, les banques en ligne Allianz Banque (nouveau nom de Banque AGF), Axa Banque, Boursorama Banque, e.lcl, Groupama Banque, Groupama Banque Océan Indien et Monabanq complètent ce panel. Mais du fait de leur manque d implantation locale, nous ne les incluons pas directement dans notre palmarès. A l aide des brochures tarifaires en vigueur au 1 er février 2009, nous avons relevé, pour nos trois profils type les tarifs des produits à la carte et ceux du package le plus avantageux pour chacun. L impératif étant de trouver l offre groupée de services permettant de payer la facture la plus faible, une fois ajoutés les produits à l unité ne figurant pas dans le forfait choisi. Nous n avons donc pas toujours suivi les préconisations des établissements bancaires dans le choix du package, certains établissements proposant prioritairement les packages les plus fournis. Nous avons ensuite adressé à chaque banque les tarifs relevés à partir de sa brochure et pris en compte leurs remarques éventuelles, si elles étaient justifiées. De nombreuses banques nous ont en effet fourni des plaquettes ou documents internes plus détaillés, attestant de pratiques différentes de celles affichées, de façon souvent succincte, dans les plaquettes. Quelques établissements ne nous ont toutefois pas répondu, comme HBSC ou la Caisse d Epargne Aquitaine Poitou Charentes. Et faute de brochures complètes, les Crédit Agricole Finistère et Martinique et les Crédit Mutuel Antilles Guyane et Nord Europe ne figurent pas dans le classement de certains profils. Notre comparateur en ligne des tarifs bancaires : Le comparateur en ligne des tarifs bancaires : disponible à l adresse Il permet : - d accéder au palmarès complet des 124 banques > pour chacun de nos trois profils type > pour le niveau de comparaison souhaité : national, régional ou départemental > avec pour chaque banque la solution la moins chère : la facturation à la carte ou avec un package - d accéder au détail des tarifs dans chaque banque, c est-à-dire : > le match facturation à la carte / package > le prix de chaque service à la carte et dans un package > la variation du prix des services à la carte entre 2008 et d élaborer son panier de services personnalisé - de connaître le prix des incidents de paiement (rejet de chèque ou de prélèvement et commission d intervention). Enquête banque CLCV Mieux Vivre Votre Argent

3 La vérité sur les prix bancaires. Ou comment les packages gonflent la facture dans la plupart des établissements Des packages incontournables en 2009 La CLCV et Mieux Vivre Votre Argent se sont attelés à une tâche difficile pour enrichir leur baromètre annuel des tarifs bancaires : comparer la facturation des services à l unité et au package. Car désormais, dans certains établissements, plus d un client sur deux est facturé au forfait. C est dire qu il a souscrit une formule d abonnement ouvrant droit à différents produits et services bancaires contre paiement d une cotisation mensuelle ou trimestrielle. Notre étude chiffre pour chaque banque et chacun des trois profils type de clients, le montant de la facture annuelle avec et sans package. Pour établir nos classements, l option la moins chère a été retenue pour chaque profil. Objectif : que chacun puisse opter au sein de sa banque pour la solution la plus avantageuse dans son cas. Des résultats sans appel Notre comparatif est sans appel pour les packages. Quel que soit le profil, dans la majorité des banques, il revient moins cher de payer les services à la carte. Le forfait serait-il le moyen que les banques ont trouvé pour gonfler le chiffre d affaire sur les clients les moins consommateurs? Pour les clients les plus modestes, le package s avère, en effet, plus coûteux dans la très grande majorité des banques. Cette option est moins pénalisante dès lors que le client monte en gamme. Les résultats présentés intègrent tous les établissements de notre panel, y compris les banques en ligne. Profil du petit client : + 50 % avec un package en moyenne Le petit consommateur de services bancaires n a intérêt à souscrire un package que dans 7 établissements sur les 121 de notre panel (3 établissements ne proposent pas de package). En moyenne sa facture annuelle s élève à 73,14 euros, s il paie les services à l unité. Avec package, cette facture moyenne passe à 111,62 euros soit un surcoût de plus de 50 %. Certaines fédérations du Crédit Mutuel se singularisent à contre-courant de cette tendance de fond, en proposant des forfaits compétitifs. Profil 1 : les 3 banques où le package est le plus pénalisant Sans package Avec package Surcoût Banque Populaire Lorraine Champagne 65,40 144,00 120,18% BNP Paribas 46,20 103,08 123,12% Banque Populaire Rives de Paris 44,10 101,04 129,12% Profil du couple actif : le grand écart dans certaines enseignes Notre couple de clients dits actifs, c est-à-dire avec une consommation moyen de gamme, acquitte une facture annuelle moyenne de 225,31 euros, en retenant la solution la moins chère dans chaque banque. Il est perdant avec un package dans la majorité des banques : 62 sur 118 (3 établissements ne proposent pas de package, 3 autres ont refusé de rendre public tous Enquête banque CLCV Mieux Vivre Votre Argent

4 les tarifs des services utilisés par ce profil). Mais dans les enseignes où le package constitue la solution la plus avantageuse, celui-ci permet parfois de substantielles économies : jusqu à moins 46 %. A contrario, il peut alourdir la facture dans d autres enseignes jusqu à plus 33 %. Pour ce profil, l offre groupée est compétitive dans la plupart des banques à réseau national : HSBC, CIC, La Banque Postale, LCL et Société Générale. Chez BNP Paribas, en revanche, le package gonfle la facture d environ 9 %. Dans les réseaux mutualistes, la situation est très contrastée selon les régions. A l exception du Crédit Agricole, où dans la très grande majorité des caisses, le forfait n est pas avantageux. Profil 2 : Les plus gros écarts entre la tarification à l'unité et au package Surcoût avec Sans package Avec package le package Crédit Agricole Centre Ouest 171,70 202,00 17,65% Crédit Agricole Brie Picardie 198,90 235,41 18,36% Crédit Agricole Val de France 257,59 309,19 20,03% Economie Sans package Avec package avec le package Crédit Mutuel Normandie 274,45 148,31-45,96% Banque Populaire Centre Atlantique 388,24 269,12-30,68% CIC 240,60 176,70-26,56% Profil du couple boursicoteur : les packages perdent le match de peu Pour notre couple de clients boursicoteurs, le match se resserre. La facture annuelle moyenne de ce profil, en retenant dans chaque banque l option tarifaire la plus avantageuse, se chiffre à 647,94 euros Les tarifs à l unité restent favorables dans 59 banques sur 117 banques concourant pour ce profil. Dans 58 enseignes, le forfait est donc à proscrire. C est notamment le cas dans la majorité des banques nationales et dans 32 caisses du Crédit Agricole sur 39. Les packages sont néanmoins souvent gagnants dans les autres réseaux mutualistes : dans 13 Banques Populaires sur 21, 14 Caisses d Epargne sur 20 et 12 fédérations du Crédit Mutuel sur 17. Le match est finalement quasi nul. Encore faut-il noter que le surcoût lié au package ne dépasse pas 5 % dans une dizaine des 58 établissements où il est pénalisant. Enquête banque CLCV Mieux Vivre Votre Argent

5 Le classement des banques par profil de consommateur Qui est la moins chère et la plus chère Enquête banque CLCV Mieux Vivre Votre Argent

6 Les tarifs bancaires s affichent en baisse pour 2009 En 2009, la tendance observée l an passé sur les services à la carte se confirme. L heure est désormais à la modération tarifaire avec une baisse notable de la facture des produits à l unité pour nos trois profils : moins 6,49 % pour le petit client, moins 5,78 % pour le couple moyen de gamme et moins 5,44 % pour le boursicoteur. Côté produits, les abonnements de banque à distance (option Bourse incluse) chute de 15%. Entraînant dans leurs sillages tout un tas d opérations réalisables par Internet. Notamment les virements occasionnels vers compte externe (- 56.9%) et les achats d actions de 1500 euros (2.11%). Autres produits en baisse : les frais de tenue de compte qui chutent par exemple de 23.94% pour notre gros client. Sans oublier les frais pour rejet des chèques en bois (-14.69%) et de prélèvements ( 8.39%) qui sont désormais plafonnés par la loi. Mais le prix d autres produits augmente cette année. Comme les retraits aux distributeurs automatiques de billets pour nos couples actifs et boursicoteurs dont la hausse dépasse les 10%. Sans oublier les droits de garde qui grimpent de 3.79% (PEA euros géré par Internet) et 2.22% (PEA euros géré en agence). Quant aux cartes bancaires, elles restent plutôt stables : +0.99% pour la carte internationale à débit immédiat, +0.46% pour la carte haut de gamme et +2.71% pour la carte à autorisation systématique de solde. La carte internationale à débit différé,elle, baisse de 0.12%. Bien évidemment ces moyennes cachent des écarts parfois importants. Commençons par saluer les trois champions de la désinflation. Ils affichent des prix à la baisse sur nos trois profils (voir tableau ci-dessous). Les champions de la désinflation (pour un client profil 1) Coût 2008 Coût 2009 Ecart BNP Paribas Martinique 246,50 133,30-45,92% Caisse d Epargne Lorraine Champagne Ardenne 78,90 48,41-38,64% Banque Populaire Côte d Azur 130,26 94,26-27,64% La BNP Paribas Martinique a cette année réalisé des efforts notables sur les frais perçus pour les prélèvements et les retraits aux distributeurs automatiques de la concurrence qui sont désormais gratuits. L établissement reste cependant l un des plus chers. Tout comme d ailleurs la Banque Populaire Côte d Azur pour la métropole, mais dont les clients pourront quand même apprécier la diminution des frais de tenue de compte. Enfin, la Caisse d Epargne Lorraine Champagne Ardenne passe à la gratuité pour l accès aux comptes par internet comme pour la consultation par serveur vocal, et supprime également les frais jusqu alors perçus pour la mise en place de prélèvement (8,15 euros en 2008). Enfin, les Crédit Mutuel Centre Est Europe et Sud Est affichent également des baisses impressionnantes (-60,45% sur le profil 1) ; elles sont dues à une plus grande transparence dans le calcul des frais de tenue de compte, avec pour la première fois cette année une information claire sur les opérations débitrices prises en compte dans ce calcul. Enquête banque CLCV Mieux Vivre Votre Argent

7 Les champions de l inflation Sur notre profil 1, petit client. Coût 2008 Coût 2009 Ecart Banque Populaire du Sud Ouest 53,40 77,40 +44,94% Crédit Agricole Centre France 36,00 45,00 +25,00% Caisse d'epargne Midi Pyrénées 54,15 65,64 +21,22% La Banque Populaire du Sud Ouest décroche le titre de la plus forte inflation La mise en place cette année de frais de tenue de compte, de 24 euros par an, plombe lourdement la facture du petit client. Cet établissement, plutôt bon marché pour ce type de clientèle jusqu alors, affiche désormais des tarifs supérieurs à la moyenne. Le Crédit Agricole Centre France perd, lui, sa position de banque la moins chère. Une disgrâce due à l instauration de frais élevés pour la mise en place d un prélèvement, soit 8 euros, assortie d une augmentation de la carte bancaire à débit immédiat de 2,78 %. Quant à la Caisse d Epargne Midi Pyrénées, proposant des tarifs inférieurs à la moyenne, elle n hésite pas à saler la facture de ses clients. L instauration de frais de tenue de compte forfaitaires pénalise en priorité les petits clients, avec un coût annuel de 12,24 euros. Profil 2 : couple avec une consommation moyenne Coût 2008 Coût 2009 Ecart Caisse d'epargne Auvergne Limousin 177,68 245, ,33% Caisse d'epargne Côte d'azur 196, , ,84% Caisse d'epargne Loire Centre 156, , ,57% Festival de hausses sur notre profil 2 du côté des Caisses d Epargne. La Caisse d Epargne Auvergne Limousin a salé la facture sans vergogne. Le couple de notre profil à consommation moyenne voit sa note augmenter de près de 39 %! Ses droits de garde sur son plan d épargne en actions, pourtant assez modestes, flambent de 52 %. L assurance perte et vol des moyens de paiement de plus de 7 %. Et les retraits dans les distributeurs automatiques de la concurrence, gratuits l an dernier, sont aujourd hui facturés 90 centimes l unité. Constat de hausse globale importante également chez l Ecureuil de la Côte d Azur, non compensée pour notre profil par quelques services en baisse légère. La cotisation de la carte bancaire s y envole avec + 5,5 % ainsi que l assurance vol et perte des moyens de paiement qui grimpe de 7,14 %. Enfin, les droits de garde sur le PEA augmentent de 3,39 %. Idem à la Caisse Loire Centre. Notre couple y paie désormais les retraits dans les distributeurs de la concurrence. Il perd la gratuité de la mise en place d un prélèvement qui lui coûte désormais 8 euros. Son assurance moyens de paiement augmente de plus de 7 % et il voit ses frais de bourse grimper significativement. La baisse de 4,93 % de la cotisation de sa carte bancaire internationale à débit différé ne compense pas ce train de hausses. Profil 3 : couple de gros consommateurs Coût 2008 Coût 2009 Ecart Caisse d'epargne Auvergne Limousin 572,06 643,36 12,46% Crédit Agricole Sud Méditerranée 615,4 682,93 10,97% Crédit Agricole Alsace Vosges 639,46 694,42 8,59% Enquête banque CLCV Mieux Vivre Votre Argent

8 Pour notre couple de boursicoteurs, la note augmente significativement à la Caisse d Epargne Auvergne Limousin, qui reste tout de même dans la bonne moyenne sur ce profil. Mais elle a désormais tendance à facturer des droits de garde sur les compte titres assez élevés, d où cette inflation annuelle de 12,46 %. Au Crédit Agricole Sud Méditerranée, il ne fait pas bon investir sur les marchés financiers! Les frais de courtage et les droits de garde sur les portefeuilles déjà supérieurs à la moyenne, augmentent respectivement de 10,71 % et de 29,50 %. Jusqu alors bien placée, cette banque devient plus chère que la moyenne pour un couple de boursicoteurs. A la caisse Alsace Vosges de la banque verte, les frais de courtage affichent une hausse 5,11 %. Voilà de quoi encourager les épargnants à investir en ces temps difficiles! Déjà chers, ils deviennent très chers : plus de 26 % par rapport à la moyenne. Le client pouvait jusqu alors se consoler avec des droits de garde sur PEA plutôt doux, mais ils affichent cette année une hausse fulgurante de 89,42%. Enquête banque CLCV Mieux Vivre Votre Argent

9 Profil 1 : petit consommateur Le profil 1 correspond à un panier de services sur un compte détenu par une seule personne, et utilisant un nombre limité de services : 30 opérations débitrices par mois dont six chèques, l accès à la consultation de ses comptes par téléphone à raison de 60 minutes de communication ou 36 appels par an, une carte bancaire internationale à débit immédiat, 8 retraits par mois par carte bancaire dont 2 hors réseau, une mise en place de prélèvement automatique vers un établissement commercial et 6 paiements mensuels (électricité, gaz, impôts, un téléphone mobile, un crédit extérieur et un loyer). Les 10 banques les moins chères Coût moyen 2009 (hors banques en ligne) : 74,60 Etablissements Formule retenue Formule alternative coût type coût type intitulé 1 Crédit Agricole Nord Est A la carte Compte service Equilibre + 2 Crédit Agricole Côte d Armor A la carte Compte service option 1 3 Crédit Agricole Sud Rhône A la carte Compte service Equilibre Alpes 4 Banque Populaire Rives de A la carte Convention Equipage 2 Paris 5 Crédit Agricole Centre France A la carte Compte service Equilibre 6 Caisse d Epargne Loire Drôme A la carte Package Satellis Essentiel plus Ardèche 7 La Banque Postale Martinique A la carte Package Adispo Privilège avec Allyatis Guadeloupe Réunion 8 La Banque Postale A la carte Package Adispo Privilège avec Allyatis 9 BNP Paribas A la carte Package Esprit Libre Référence 10 Banque Populaire des Alpes A la carte Convention Equipage Classique Enquête banque CLCV Mieux Vivre Votre Argent

10 Les 10 banques les plus chères Etablissements Formule retenue Formule alternative coût type coût type intitulé 1 Banque des Antilles Françaises A la carte - Pas de package (Océor Caisses d Epargne) 2 BNP Paribas Réunion A la carte Package Formule Classic 3 Banque Française Commerciale A la carte Package Pack Océan Indien (Société Générale) 4 Banque de la Réunion(Océor A la carte Forfait instinctiv Caisses d Epargne) 5 Crédit Agricole Réunion A la carte Compte service Equilibre 6 BNP Paribas Guadeloupe A la carte Service Brio Plus Middle 7 Crédit Agricole Martinique A la carte Compte service option 1 Guyane 8 BNP Paribas Martinique A la carte Service Brio Plus Middle 9 Banque Populaire Centre A la carte Convention Equipage Atlantique 10 Crédit Agricole Guadeloupe A la carte Compte service option 1 Plus grande diversité cette année dans le palmarès des banques les moins chères. Alors que le réseau du Crédit Agricole occupait l année dernière huit des dix places de tête, il n en tient plus que quatre. Grâce à une diminution de ses frais de tenue de compte et du coût du serveur vocal, la Banque Postale intègre le classement de tête sur ce profil, précédée de la Banque Postale Martinique Guadeloupe Réunion, une véritable exception dans les DOM. Le Crédit Agricole Centre France, avec une nette augmentation de ses tarifs (+25% sur ce profil), perd la première place au bénéfice du Crédit Agricole Nord-Est. Pour l ensemble de ces établissements, le choix d un package est nettement plus onéreux que la souscription des services à la carte, l écart entre les deux formules étant de plus de 123% pour BNP Paribas! Enquête banque CLCV Mieux Vivre Votre Argent

11 En ce qui concerne les 10 banques les plus chères de notre palmarès, comme lors des années précédentes, les DOM tiennent le haut du pavé. L ajout de La Réunion à notre palmarès et deux banques du groupe Océor Caisse d Epargne, bien implantées dans les DOM, renforce en effet le poids des banques d outremer, connues pour leurs tarifs élevés. Plus de 273 euros facturés pour la Banque des Antilles Françaises (Océor Caisses d Epargne), soit plus de 6,5 fois plus que la banque la moins chère du palmarès! Et encore, il s agit des tarifs des services souscrits à la carte, le coût des packages, lorsqu ils sont proposés, pouvant être encore plus élevé. En ce qui concerne les établissements métropolitains, à l exception de la Banque Populaire Centre Atlantique, ils restent tous sous la barre des 100 euros pour des services souscrits à la carte (mais souvent au-dessus pour les packages). Sur ce profil, seules 7 banques, dont 6 Crédit Mutuel, proposent des packages financièrement plus intéressants que la souscription de services à la carte ; ce sont les Crédit Mutuel Massif Central, Loire Atlantique Centre Ouest, Anjou, Sud Ouest, Bretagne, Normandie et la Banque Populaire Provence Corse. Enquête banque CLCV Mieux Vivre Votre Argent

12 Classement par région Région N 1 coût solution N 2 coût solution N 3 coût solution Alsace La Banque Postale Carte BNP Paribas Carte Société Générale Carte La Banque Postale Carte BNP Paribas Carte Caisse d Epargne Aquitaine Carte Aquitaine Poitou Charente Crédit Agricole Centre Carte La Banque Postale Carte BNP Paribas Carte Auvergne France Basse- La Banque Postale Carte BNP Paribas Carte Société Générale Carte Normandie Bourgogne La Banque Postale Carte BNP Paribas Carte Crédit Agricole Centre Loire Carte Crédit Agricole Côte Carte La Banque Postale Carte BNP Paribas Carte Bretagne d Armor Centre La Banque Postale Carte BNP Paribas Carte Crédit Agricole Centre Loire Carte Champagne- Crédit Agricole Nord Est Carte La Banque Postale Carte BNP Paribas Carte Ardennes Corse La Banque Postale Carte BNP Paribas Carte Société Générale Carte Franche-Comté La Banque Postale Carte BNP Paribas Carte Société Générale Carte La Banque Postale Carte Bred Guadeloupe et Carte Crédit Mutuel Antilles Carte Guadeloupe- Martinique Martinique Guadeloupe Réunion Bred Martinique Guyane Haute- Normandie La Banque Postale Carte BNP Paribas Carte Crédit Agricole Normandie Seine Carte Banque Populaire Rives de Carte La Banque Postale Carte BNP Paribas Carte Ile-de-France Languedoc- Roussillon La Réunion Limousin Paris La Banque Postale Carte BNP Paribas Carte Société Générale Carte La Banque Postale Martinique Guadeloupe Réunion Crédit Agricole Centre France Carte Bred Réunion Carte Caisse d Epargne Réunion Carte Carte La Banque Postale Carte BNP Paribas Carte Enquête banque CLCV Mieux Vivre Votre Argent

13 Région N 1 coût solution N 2 coût solution N 3 coût solution La Banque Postale carte BNP Paribas carte Caisse d Epargne Lorraine carte Lorraine Champagne Ardenne La Banque Postale carte BNP Paribas carte Crédit Agricole Toulouse et carte Midi-Pyrénées Midi Toulousain Nord-Pas-de- La Banque Postale carte BNP Paribas carte Société Générale carte Calais Pays de la Loire La Banque Postale carte BNP Paribas carte Crédit Mutuel Océan carte Crédit Agricole Nord Est carte Banque Populaire Rives de carte La Banque Postale carte Picardie Paris Poitou- La Banque Postale carte BNP Paribas carte Crédit Mutuel Océan carte Charentes Provence-Alpes- Côte d'azur La Banque Postale carte BNP Paribas carte Banque Populaire Alpes Carte Rhône-Alpes Crédit Agricole Sud Rhône Alpes carte Caisse d Epargne Loire Drôme Ardèche carte La Banque Postale carte Enquête banque CLCV Mieux Vivre Votre Argent

14 Profil 2 : couple actif Le profil 2 correspond à un panier de services utilisé sur un compte par deux titulaires, qui disposent en outre d un Plan d Epargne en Actions (PEA) sur lequel ils réalisent quelques investissements via des fonds et des actions. Le panier de services comprend donc les frais de tenue de compte pour 54 opérations débitrices par mois dont 8 chèques, un abonnement Internet hors opérations de bourse avec 50 connexions par an, un chèque de banque tous les 10 ans, 2 cartes de paiement internationales à débit différé avec assurance perte et vol, 16 retraits par mois dont 8 hors réseau (6 avec la première carte, 2 avec la deuxième), une mise en place de prélèvement permanent vers un établissement commercial, 8 prélèvements permanents par mois (électricité, gaz, impôts, deux téléphones mobiles, un crédit extérieur et un loyer et une assurance), 2 mises en place d'un virement permanent externe tous les dix ans, par Internet si possible, 2 virements permanents par mois. En ce qui concerne les opérations de bourse, sont pris en compte les droits de garde pour un plan d épargne en actions (PEA) de euros comprenant une ligne de Sicav maison de euros et 5 lignes d'actions à euros et l'achat en agence de 3 lignes d'actions à euros et de 4 lignes de Sicav maison à euros tous les dix ans. Les 10 banques les moins chères Coût moyen 2009 (hors banques en ligne) : 204,80 Etablissements Formule retenue Formule alternative coût type intitulé coût type 1 Crédit Mutuel Normandie Package Eurocompte A la carte 2 Banque Postale Martinique Package Adispo Privilège avec Allyatis A la carte Guadeloupe Réunion 3 Crédit Agricole Nord Est A la carte Compte service Equilibre 4 La Banque Postale Package Adispo Privilège avec Allyatis A la carte 5 Crédit Agricole Aquitaine A la carte Compte service Initial 6 Crédit Agricole Centre France A la carte Compte service Equilibre 7 Crédit Mutuel Loire Atlantique Package Eurocompte A la carte Centre Ouest 8 Crédit Agricole Centre Ouest A la carte Compte service option 1 9 CIC Package Contrat Personnel Global en A la carte Formule Web 10 Caisse d Epargne Picardie Package Forfait Satellis Avantages A la carte Enquête banque CLCV Mieux Vivre Votre Argent

15 Les 10 banques les plus chères Etablissements Formule retenue Formule alternative coût type intitulé coût type 1 Banque des Antilles Françaises A la carte - Pas de package 2 Banque Française Package Pack A la carte Commerciale Océan Indien 3 BNP Paribas Réunion A la carte Formule Classic 4 Crédit Agricole Martinique Package Compte service Option A la carte Guyane 5 BNP Paribas Guadeloupe Package Service Brio Plus Middle A la carte 6 Société Générale de Banque A la carte Pas de package disponible aux Antilles 7 Crédit Agricole Réunion Package Compte service Equilibre A la carte 8 Banque de la Réunion Package Forfait Instinctiv A la carte 9 Banque Populaire Lorraine A la carte Convention Avantage Champagne 10 BNP Paribas Martinique Package Service Brio Plus Middle A la carte Résultats plus partagés sur ce profil entre services à la carte et packages. Le Crédit Mutuel Normandie, le Crédit Mutuel Loire Atlantique Centre Ouest et le CIC intègrent le classement des 10 banques les moins chères grâce à des packages nettement plus avantageux que les tarifs appliqués à la carte ; c est aussi le cas, mais dans une moindre mesure pour la Caisse d Epargne Picardie. En qui concerne La Banque Postale, que ce soit en métropole ou dans les DOM, sa place est assurée dans ce classement de tête, quand bien même on prendrait en considération la formule la plus chère, à savoir dans son cas, les services à la carte. Dans le cas des Crédit Agricole, le choix des services à la carte reste toujours le plus avantageux, même si les tarifs «packages» des caisses présentes dans ce classement restent relativement modérés. Comme sur le profil 1, le Crédit Agricole Centre France, suite à ses augmentations tarifaires dans un environnement plutôt à la baisse, se trouve rétrogradé de la 1 ère à la 7 ème place. Sans surprise, on retrouve dans le classement des banques les plus chères les banques des DOM, comme sur le profil 1. Cependant, une Banque Populaire, cette fois-ci la Banque Populaire Lorraine Champagne, s égare dans des zones tarifaires prohibitives. Pour ces différentes banques, lorsque des packages sont Enquête banque CLCV Mieux Vivre Votre Argent

16 proposés, ils sont en général plus intéressants que la facturation à la carte. Cependant, à un tel niveau de frais, la question à se poser est avant tout celle de savoir s il faut rester dans cet établissement Si l on laisse de côté les banques d Outre-mer pour s intéresser aux banques métropolitaines, le classement des établissements les plus chers est largement alimenté par le réseau des Banques Populaires, avec cependant des niveaux de frais inférieurs à 300 euros pour la formule la plus intéressante (Banque Populaire Côte d Azur, 294,55 euros ; Banque Populaire Loire et Lyonnais, 288,34 euros ; Banque Populaire Franche Comté, 288,32 euros). Enquête banque CLCV Mieux Vivre Votre Argent

17 Classement par région Franche-Comté Région N 1 coût solution N 2 coût solution N 3 coût solution Alsace La Banque Postale Package CIC Est Package LCL Package Aquitaine La Banque Postale Package Crédit Agricole Aquitaine Carte CIC Société Bordelaise Package La Banque Postale Package Crédit Agricole Centre Carte CIC Société Bordelaise et Package Auvergne France CIC Lyonnaise de Banque Basse- Crédit Mutuel Normandie Package La Banque Postale Package CIC BSD-CIN et Package Normandie CIC banque CIO-BRO Bourgogne La Banque Postale Package CIC Lyonnaise de Banque Package LCL Package Bretagne La Banque Postale Package CIC banque CIO-BRO Package LCL Package La Banque Postale Package Crédit Agricole Centre Carte CIC banque CIO-BRO Package Centre Ouest Champagne- Crédit Agricole Nord Est Carte La Banque Postale Package CIC Est Package Ardennes Corse La Banque Postale Package LCL Package BNP Paribas Carte La Banque Postale Package CIC Est et Package LCL Package Guadeloupe- Martinique Haute- Normandie Ile-de-France Languedoc- Roussillon La Réunion La Banque Postale Martinique Guadeloupe Réunion CIC Lyonnaise de Banque Package Bred Guadeloupe et Bred Martinique Carte Crédit Agricole Guadeloupe Package Crédit Mutuel Normandie Package La Banque Postale Package CIC BSD-CIN Package La Banque Postale Package CIC Est et Package LCL Package CIC Paris Ile de France La Banque Postale Package CIC Société Bordelaise Package LCL Package La Banque Postale Martinique Guadeloupe Réunion Package Caisse d Epargne Réunion Package Bred Réunion Carte La Banque Postale Package Crédit Agricole Centre Carte Crédit Mutuel Loire Package France Atlantique Centre Ouest Limousin Lorraine La Banque Postale Package CIC Est Package LCL Package Enquête banque CLCV Mieux Vivre Votre Argent

18 Région N 1 coût solution N 2 coût solution N 3 coût solution La Banque Postale Package CIC Société Bordelaise Package Crédit Mutuel Massif Package Midi-Pyrénées Central Nord-Pas-de- La Banque Postale Package CIC BSD-CIN Package Caisse d Epargne Nord de Package Calais France La Banque Postale Package Crédit Mutuel Loire Package CIC banque CIO-BRO Package Pays de la Loire Atlantique Centre Ouest Picardie Crédit Agricole Nord Est Carte La Banque Postale Package CIC BSD-CIN Package Poitou- La Banque Postale Package Crédit Mutuel Loire Package CIC banque CIO-BRO Package Charentes Atlantique Centre Ouest Provence-Alpes- La Banque Postale Package CIC Lyonnaise de Banque Package Crédit Agricole Provence Carte Côte d'azur Côte d Azur Rhône-Alpes La Banque Postale Package CIC Lyonnaise de Banque Package LCL Package Enquête banque CLCV Mieux Vivre Votre Argent

19 Profil 3 : couple boursicoteur Coût moyen 2009 (hors banques en ligne) : 660,65 Le profil 3 correspond également à un panier de services utilisé sur un compte par deux titulaires, mais avec une utilisation plus importante de services bancaires et d opérations de bourse. Les services pris en compte sont les frais de tenue de compte pour 80 opérations débitrices par an dont 8 chèques, un abonnement Internet comprenant l accès aux opérations de bourse avec 100 connexions par an, une carte Gold ou Visa Premier et une carte de paiement internationale à débit différé, assurées contre la perte et le vol, 16 retraits par mois dont 8 hors réseau (6 avec la première carte, 2 avec la deuxième), une mise en place de prélèvement permanent vers un établissement commercial, 14 prélèvements permanents par mois (électricité, gaz, impôt sur le revenu, impôts fonciers, taxe d'habitation, eau, deux téléphones mobiles, un crédit extérieur, deux assurances, deux revues, un fournisseur d'accès à Internet), 6 mises en place d'un virement permanent externe tous les dix ans, par Internet si possible, 2 virements permanents par mois et 2 virements occasionnels par an. Les opérations de bourse comprennent les droits de garde pour un plan d épargne en actions (PEA) de euros comprenant une ligne de Sicav maison de euros, une ligne de Sicav extérieure de euros et 10 lignes d'actions à euros ainsi que l'achat en ligne de 24 actions françaises de euros, d'une Sicav maison à euros et d'une Sicav extérieure à euros. Les 10 banques les moins chères Etablissements Formule retenue Formule alternative coût type intitulé coût type 1 Crédit Mutuel Océan Package Eurocompte A la carte 2 Crédit Mutuel Anjou Package Eurocompte Confort A la carte 3 Crédit Agricole Centre Est A la carte Compte Service Equilibre 4 Crédit Agricole Centre France A la carte Compte Service Optimum 5 La Banque Postale Martinique A la carte Adispo Premier CCP joint Guadeloupe Réunion 6 Crédit Agricole Aquitaine A la carte Compte Service Initial 7 Crédit Mutuel Normandie Package Eurocompte A la carte 8 Crédit Agricole Brie Picardie A la carte Compte Service Equilibre + 9 Crédit Agricole Nord Est A la carte Compte Service Optimum + 10 La Banque Postale A la carte Adispo Premier CCP joint Enquête banque CLCV Mieux Vivre Votre Argent

20 Les 10 banques les plus chères Etablissements 1 Banque des Antilles Françaises (Océor Caisses d Epargne) 2 Banque de la Réunion (Océor Caisses d Epargne) 3 Banque Française et Commerciale de l Océan Indien (Société Générale) Formule retenue Formule alternative coût type intitulé coût type A la carte - Pas de package Package Forfait Exclusiv A la carte A la carte Pack 4 BNP Paribas Réunion Package Formule Premier A la carte 5 BNP Paribas Guadeloupe 1206,04 A la carte Service Brio Plus Prestige 6 Société Générale de Banque A la carte - Pas de package aux Antilles 7 BNP Paribas Martinique A la carte Service Brio Plus Prestige 8 Crédit Agricole Réunion Package Compte service Equilibre A la carte 9 Crédit Mutuel Centre Package Eurocompte Sérénité A la carte 10 Banque Populaire Lorraine Champagne A la carte Convention Privilège Grâce à la prise en compte des packages dans notre étude, le Crédit Mutuel fait enfin son entrée dans le palmarès des banques les moins chères pour notre profil de couple boursicoteur. Les Crédit Mutuel Océan et Anjou prennent en effet la tête du classement avec leur Eurocompte, un forfait de services bon marché et dépourvu de services superflus. En optant pour les services à la carte, un client du Crédit Mutuel Océan paierait euros de plus! De même, les clients du Crédit Mutuel Normandie, 7 e de notre classement, ont intérêt à opter pour un Eurocompte car l offre à la carte retenue l an dernier plaçait leur établissement parmi les dix plus chères. La Banque Postale en métropole et outre-mer, ainsi que les Crédit Agricole Centre Est, Centre France et Nord Est, restent cette année encore parmi les banques les moins chères avec leurs tarifs à la carte. Ils sont rejoints par deux autres Crédit Agricole, celui d Aquitaine et celui de Brie-Picardie. Enquête banque CLCV Mieux Vivre Votre Argent

21 Du côté des dix banques les plus chères, on compte cette année seulement deux banques de métropole. Il s agit de la Banque Populaire Lorraine Champagne et du Crédit Mutuel Centre, qui figuraient déjà dans le bas de notre classement l an dernier. La Banque des Antilles Françaises (Océor Caisses d Epargne) remporte la palme de banque la plus chère avec une facture de 1824,41 euros, quatre fois plus élevée que celle du Crédit Mutuel Océan. Dans cette banque comme dans plusieurs autres établissements d outre-mer, il est à ce jour impossible d acheter des actions par Internet. Pour ce gros poste de dépenses de notre profil, l opération est alors uniquement en agence, où les tarifs sont traditionnellement plus élevés. Cette particularité n explique cependant pas à elle seule les écarts très importants sur la facture annuelle. Et les tarifs pratiqués outre-mer par la Banque Postale, ainsi que par la Bred Banque Populaire ou la Caisse d Epargne Réunion (voir classement régional ci-dessous), prouvent qu il est possible d y trouver une banque bon marché, voire moins chère qu en métropole. Enquête banque CLCV Mieux Vivre Votre Argent

22 Classement par région Région N 1 coût solution N 2 coût solution N 3 coût solution Alsace La Banque Postale Carte LCL Package CIC Est Package Aquitaine Crédit Agricole Aquitaine Carte La Banque Postale Carte Banque Populaire Occitane Package Crédit Agricole Centre Carte La Banque Postale Carte LCL Package Auvergne France Basse-Normandie Crédit Mutuel Normandie Package La Banque Postale Carte LCL Package Bourgogne Crédit Agricole Centre Est Carte La Banque Postale Carte LCL Package Bretagne La Banque Postale Carte LCL Package CIC Banque CIO-BRO Package La Banque Postale Carte LCL Package Crédit Agricole Touraine Carte Centre Poitou Champagne- Crédit Agricole Nord-Est Carte La Banque Postale Carte LCL Package Ardennes Corse La Banque Postale Carte LCL Package BNP Paribas Carte La Banque Postale Carte LCL Package CIC Est et CIC Lyonnaise Package Franche-Comté de Banque La Banque Postale Carte Bred Martinique et Bred Carte Crédit Mutuel Antilles Carte Guadeloupe- Martinique Martinique Guadeloupe Réunion Guadeloupe Guyane Haute-Normandie Crédit Mutuel Normandie Package La Banque Postale Carte LCL Package Crédit Agricole Brie Carte La Banque Postale Carte LCL Package Ile-de-France Picardie Languedoc- La Banque Postale Carte LCL Package CIC Société Bordelaise Package Roussillon La Banque Postale Carte Bred Réunion Carte Caisse d Epargne Réunion Carte La Réunion Martinique Guadeloupe Réunion Crédit Agricole Centre Carte La Banque Postale Carte Crédit Mutuel Loire Package Limousin France Atlantique Centre Ouest La Banque Postale Carte LCL Package CIC Est Package Lorraine Enquête banque CLCV Mieux Vivre Votre Argent

23 Région N 1 coût solution N 2 coût solution N 3 coût solution Midi-Pyrénées La Banque Postale Carte Banque Populaire Occitane Package LCL Package Nord-Pas-de- La Banque Postale Carte LCL Package Caisse d Epargne Nord Package Calais France Europe Pays de la Loire Crédit Mutuel Océan Package Crédit Mutuel Anjou Package La Banque Postale Carte Crédit Agricole Brie Carte Crédit Agricole Nord Est Carte La Banque Postale Carte Picardie Picardie Crédit Mutuel Océan Package La Banque Postale Carte Crédit Mutuel Loire Package Poitou-Charentes Atlantique Centre Ouest Provence-Alpes- La Banque Postale Carte LCL Package CIC Lyonnaise de Banque Package Côte d'azur Rhône-Alpes Crédit Agricole Centre Est Carte La Banque Postale Carte LCL Package Enquête banque CLCV Mieux Vivre Votre Argent

24 Incidents de paiement, cartes bancaires, gestion à distance des comptes, opérations de Bourse: Le classement des banques Attention : les tarifs analysés ici sont ceux des services à la carte, et non ceux proposés dans le cadre des packages Enquête banque CLCV Mieux Vivre Votre Argent

25 Les incidents de paiement Depuis le 16 mai 2008, les banques ont l obligation de plafonner les frais qu elles prélèvent pour un rejet de chèque ou un rejet de prélèvement. Une avancée obtenue de haute lutte à force de dénoncer les coûts prohibitifs et sans justification économique appliqués par certains pour ces opérations. Rappelons que le tarif le plus élevé relevé pour un rejet de chèque dans notre étude de l année dernière était de 85,72 euros (Société Générale de Banque aux Antilles), et de 31,90 euros pour un rejet de prélèvement (Banque Populaire Atlantique). Ceci ne veut pas dire pour autant qu il n existe plus de différence d une banque à l autre sur les frais appliqués ; en effet, si la très grande majorité d entre elles s est alignée sur le plafond légal (quitte parfois, en particulier dans le cas du prélèvement, à augmenter sensiblement les tarifs pratiqués jusqu alors), d autres appliquent des tarifs qui peuvent être nettement inférieurs. Rejet d un prélèvement de 30 euros La très grande majorité des banques de notre panel s est alignée sur le plafond de 20 euros fixé par la loi ; elles sont en effet 96 sur 124 à appliquer ce tarif. Si pour la plupart d entre elles, cela a impliqué une diminution des frais précédemment perçus, pour quelques-unes (24 au total), on constate au contraire d une augmentation. Ainsi le Crédit Mutuel Océan, le moins cher jusqu à présent pour ce type de frais, est passé de 9,10 euros à 20 euros ; même démarche pour le Crédit Agricole Finistère, dont les frais étaient auparavant de 13,14 euros. Une inflation que l on ne peut évidemment que regretter, sachant que la loi n impose en rien de s aligner sur ces 20 euros. La moitié des 24 banques qui pratiquent des frais de rejet de prélèvement inférieurs à 20 euros affichent des prix compris entre 19 et 20 euros; parmi les 12 autres, quelques-unes ont des tarifs nettement inférieurs, dans certains cas dans la lignée de ce qu ils appliquaient auparavant (La Banque Postale :10 euros ; Boursorama Banque et Crédit Mutuel Maine Anjou Basse Normandie: 15 euros), pour d autres avec des baisses significatives : ainsi, le Crédit Agricole Loire et Haute Loire a baissé son prix de 19 euros à euros et le Crédit Agricole Nord Est de euros à 10 euros Comme quoi il reste sans doute encore des marges de manoeuvre à celles qui sont passées cette année de frais facturés en autour de 25 à 30 euros au plafond de 20 euros. Enfin, quatre de nos banques, évidemment situées dans les DOM ignorent la loi, et appliquent toujours des frais supérieurs à 20 euros! Rejet d un chèque de 80 euros Moins de diversité pour les frais pour rejet de chèque que pour les rejets de prélèvements : 110 banques sur les 124 de notre panel appliquent le niveau de frais maximal fixé par la loi, à savoir 50 euros. Pour 85 d entre elles, c est une baisse des frais par rapport à 2007, et pour 7 d entre elles une augmentation, parfois non négligeable : ainsi l opération passe de 41 euros à 50 euros au Crédit Mutuel Loire Atlantique Centre Ouest, et de 41,70 euros à 50 euros à la Société Générale. Seules 12 banques ont des tarifs inférieurs au plafond, compris entre 30 euros (Boursorama Banque) et 49,90 euros (!) (Crédit Agricole Aquitaine). Pour la majorité, c est un maintien du niveau de frais appliqué en 2007, mais pour quelques-unes c est une Enquête banque CLCV Mieux Vivre Votre Argent

26 baisse réelle. Soulignons ainsi le bel effort de la Société Générale de Banque aux Antilles qui passe de 85,72 euros (le record de l année dernière) à 48 euros ; le Crédit Agricole Lorraine passe quant à lui de 67 euros à euros. Les commissions d intervention Commissions d'intervention 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Crédit mutuel Banque Populaire Caisse d'epargne Crédit Agricole Banques Nationales Banques en ligne Minimum Maximum Les commissions d'intervention, prélevées en cas de «fonctionnement irrégulier du compte», sont en général appliquées lors d'une opération faite au-delà du découvert autorisé (retraits d'espèces, paiements par carte bancaire). Comme le montre le graphique ci-dessus, les écarts sont grands d'une banque à l'autre, entre les 3,87 euros facturés par le Crédit Mutuel Anjou et les 18 euros du Crédit Agricole Guadeloupe, sachant que le coût moyen 2009 s établit à 8,65 euros. Une fois encore, c'est en outre-mer que l'on trouve les tarifs les plus élevés (16,50 euros pour BNP- Paribas Martinique, 15 euros à la Caisse d'epargne Guadeloupe; en métropole, la palme revient à la Banque Populaire Occitane avec 16 euros de frais; dans les autres réseaux, les tarifs les plus élevés hors outre-mer ne dépassent pas 12,30 euros (Caisse d'epargne Provence Alpes Corse). Sur l ensemble des banques de notre panel, ces frais sont en moyenne en augmentation de 2,63%. Mais là encore, ce chiffre cache de grandes disparités. Ainsi, de nombreuses caisses du Crédit Agricole ont appliqué sur ce poste des augmentations importantes : + 16,8% pour le Crédit Agricole Centre France, +17,6% pour les Crédit Agricole Finistère et Ille et Vilaine, + 29,8% enfin pour le Crédit Agricole Franche Comté ; il faut cependant préciser que malgré ces augmentations, les frais prélevés par ces caisses restent inférieurs à la moyenne nationale. Et c est à une Caisse d Epargne que revient la palme de l inflation sur ce poste : la Caisse d Epargne Provence Alpes Corse, dont les frais pour commission d intervention passent de 8 à 12,30 euros, soit 53,75% d augmentation ; mauvaise surprise en perspective pour les clients insuffisamment vigilants Il faut noter que de nombreuses banques appliquent des plafonds journaliers ; en revanche, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est le seul à faire bénéficier ses clients d une franchise d une commission ; celle-ci, facturée 7,50 euros ne s applique qu à partir du deuxième incident. Enquête banque CLCV Mieux Vivre Votre Argent

27 Les cartes bancaires Coût d'une carte bancaire internationale Mastercard ou Visa Des tarifs globalement stables cette année pour ce poste, même si le processus de rapprochement de tarifs entre carte à débit immédiat et carte à débit différé se poursuit : alors que le coût moyen d une carte à débit différé est en baisse de 0,12% (-1,2% l année dernière), le coût d une carte à débit immédiat est lui en augmentation de 0,99% (+2% l année dernière). Le coût moyen pour une carte bancaire à débit immédiat en 2009 est de 34,99 euros. De nombreuses Caisses d Epargne ont baissé leur tarif pour s aligner sur la caisse la moins chère du réseau en 2008 (Auvergne Limousin) avec une carte à 33 euros ; la Caisse d Epargne Côte d Azur a en revanche choisi une stratégie inverse, faisant passer sa cotisation de 34,82 euros à 37 euros, soit une augmentation de 6,26%, l une des plus élevées du panel. Exceptions également dans ces évolutions tarifaires relativement modérées, la Banque Populaire Rives de Paris, et la Société Générale de Banque aux Antilles, avec des augmentations respectives de 9% et de 11% de leur cotisation pour une carte à débit immédiat. Orienté très légèrement à la baisse, le coût moyen pour une carte à débit différé est cette année de 43,90 euros. La tendance est à une plus grande uniformisation au sein des réseaux mutualistes : 10 Caisses d Epargne sont aujourd hui à 42 euros, 6 Crédit Mutuel à 42,75 euros, 17 Crédit agricole à 45 euros. A l inverse de cette tendance, la Caisse d'epargne Aquitaine Poitou Charente a choisi de se différencier en appliquant une baisse de 21,70% sur le coût de la cotisation de la carte bancaire à débit différé, qui se retrouve ainsi la moins chère du réseau, et commercialisée au même prix que la carte à débit immédiat de cette caisse, à savoir 34,23 euros Enfin, à noter, l'initiative de Boursorama Banque, qui propose la carte bancaire gratuite pour ses clients pouvant justifier de plus de 1660 euros de revenus mensuels. Mais, revers de la médaille, un consommateur ne disposant pas de ce niveau de revenus ou d encours ne se verra pas délivrer de carte bancaire. Banques Nationales Banque Populaire Caisse d'epargne Crédit Agricole Débit immédiat Débit différé La moins chère La plus chère La moins chère La plus chère 34 (+3%) 39 (-4.9%) HSBC LCL (id) Côte d Azur 33 Plusieurs caisses (+3%) Anjou Maine 44 Banque Française Commerciale Océan indien ( Soc.Gen.) 40 (+2.5%) Alpes 37 (+6.2%) Côte d Azur 38 (+2.8%) Pyrénées Gascogne 36 (+2.8%) Massif Central 40 (+2.5%) Alpes (-21.7%) Aquitaine Poitou Charente 40 (-4.6%) Nord est 30 (id) (id) Crédit Maine Anjou Maine Anjou Mutuel Basse Normandie Basse Normandie CIC 37 (+2.7%) (+2.7%) (id) BNP Paribas Guadeloupe (id) Occitane (+5.5%) Côte d Azur 46 (+2.2%) Pyrénées Gascogne 46 (+2.2%) Massif Central Enquête banque CLCV Mieux Vivre Votre Argent

28 Banques en ligne Débit immédiat Débit différé La moins chère La plus chère La moins chère La plus chère 0 * 33 0 * 44 Boursorama Groupama Banque Boursorama Groupama Banque Banque Banque *Boursorama Banque: carte à 0 sous condition de revenus, 1660 nets par mois minimum ou 5000 d encours dans leurs livres. Coût d une carte bancaire Gold ou Visa Premier à débit différé Très peu d évolution sur les cartes haut de gamme avec une inflation moyenne de 0,46%. Comme pour les cartes «classiques», les principales évolutions, à la hausse ou à la baisse sont souvent dues à des processus de rapprochement des tarifs au sein des réseaux. Plusieurs Caisses d Epargne ont ainsi sensiblement diminué le montant de leur cotisation pour la ramener à 112 euros par an, tarif pratiqué l année dernière par les seules caisses Auvergne Limousin et Midi Pyrénées ; comme pour la carte «classique» à débit immédiat, la Caisse d Epargne Côte d Azur se distingue avec le tarif le plus élevé du réseau et une augmentation de 4,02%. Les augmentations les plus importantes sont relevées dans le réseau du Crédit Agricole : + 7,14% au Crédit Agricole Centre France (qui reste cependant le moins cher du réseau, et l un des moins chers sur l ensemble du panel) ; + 8% au Crédit Agricole Nord-Est ; +9,52% au Crédit Agricole Toulouse et Midi Toulousain ; +13,4% enfin au Crédit Agricole Franche Comté. Boursorama Banque applique également son offre à 0 euros à la cotisation carte haut de gamme, mais en augmentant le niveau de ressources requis. Banques Nationales Banque Populaire Caisse d'epargne Crédit Agricole Crédit Mutuel CIC Banques en ligne La moins chère 121 (id) La Banque Postale 64 (+3.2%) Massif Central 112 Plusieurs caisses 75 (+7.1%) Centre France 102 (+2%) Centre 0 * Boursorama Banque La plus chère (id) BNP Paribas Guadeloupe 128 (id) Provence Corse 130 Banque des Antilles Françaises (Océor) 127 (+1.6%) Ile de France 123 (+2.5%) Bretagne 125 (id) 121 Allianz Banque *Boursorama Banque: carte à 0 sous condition de revenus, 3300 nets par mois minimum ou d encours dans leurs livres Enquête banque CLCV Mieux Vivre Votre Argent

29 Coût d une carte bancaire à autorisation systématique C est le seul type de carte pour lequel on note une augmentation sensible du coût moyen : +2,71%, de 23,85 euros en 2008 à 24,50 euros en Dommage quand on pense que ce type de carte est normalement destiné à une clientèle ayant de faibles de revenus Seul le Crédit Agricole maintient pour cette carte une politique tarifaire stable et totalement uniformisée, avec un même tarif de 14,90 euros dans toutes ses caisses, très en dessous de ce qui se pratique dans l ensemble des autres banques. Dans de nombreuses Caisses d Epargne, le tarif est également uniformisé, mais au même niveau que celui appliqué pour la carte bancaire Visa ou Mastercard à débit immédiat, à savoir 33 euros. Quatre banques de notre panel ne proposent pas ce type de carte, dont 3 banques en ligne, e- LCL, Boursorama Banque et Axa Banque (la quatrième étant la Société Générale de Banque aux Antilles). Banques Nationales Banque Populaire La moins chère 25 (id) La Banque Postale 22 (id) Côte d Azur Caisse d'epargne 33 Plusieurs caisses Crédit Agricole 21 (+9.1%) Crédit Mutuel Bretagne CIC 28 (+3.7%) 24 Banques en ligne Monabanq La plus chère 37 Banque Française Commerciale Océan Indien (Société Générale) 38 (+2.7%) Centre Atlantique 37 (id) Lorraine Champagne Ardennes (id) 33 (id) Massif Central 33 Allianz Banque ; Groupama Banque Enquête banque CLCV Mieux Vivre Votre Argent

30 Gestion des comptes à distance La gestion de comptes à distance est le poste sur lequel on observe les baisses les plus nombreuses et les plus significatives, plusieurs banques ayant tout simplement supprimé les frais pour l utilisation de ces services. Une tendance qui semble assez naturelle dans la mesure où l utilisation de ces services par les clients permet aux établissements bancaires d économiser du temps salarié au guichet. La concurrence des banques en ligne, de plus en plus présentes et offensives en termes de coût, en a sans doute aussi convaincu beaucoup qu il fallait être plus compétitif sur ce secteur. Serveur vocal Les coûts moyens pour la consultation de compte par téléphone sont en baisse d un peu plus de 13%. Seule une toute petite minorité de banques (8 sur 124) n applique aucune surtaxe, que ce soit par appel ou à la minute de communication (numéro surtaxé) et utilisent un numéro à tarification locale. Deux Caisses d Epargne ont rejoint le mouvement cette année, la Caisse d Epargne Loire Drôme Ardèche et la Caisse d Epargne Lorraine Champagne Ardennes, ainsi que Boursorama Banque, la seule des banques en ligne à ne pas appliquer de frais. Pour les autres, les changements, essentiellement à la baisse, sont liés au remplacement d un numéro à 0,34 euros par minute par un numéro à 0,15 euros par minute, ou à la suppression de coûts par appel. Le coût de 36 appels par an vers les serveurs CIC passe ainsi de 39 euros à 21,60 euros, soit plus de 44,5% de baisse. Seul à modifier significativement ses tarifs dans le réseau du Crédit Mutuel (majoritairement à 0,34 euros/mn soit 20,40 euros pour 60 minutes de communication), le Crédit Mutuel Océan passe d un montant global de 25,32 euros à 7,08 euros. Enfin, on peut s étonner que si la consultation du serveur vocal de BNP Paribas en métropole coûte 7,20 euros pour 60 minutes, soit l un des tarifs les moins élevés pour les banques nationales, le coût grimpe à 24,12 euros pour les clients de BNP Paribas Réunion, 28,80 euros pour ceux de BNP Paribas Martinique, et enfin 30,96 euros pour les malheureux clients de BNP Paribas Guadeloupe. Coût pour 60 minutes ou 36 appels depuis un poste fixe La moins chère 0 Banques Nationales HSBC 7.20 Banque Populaire Alpes 0 Caisse d'epargne Loire Drome Ardèche Lorraine Champagne Ardennes 0 Crédit Agricole Centre France, Côte d Armor, Nord Est, Sud Rhône Alpes, Réunion 7.08 Crédit Mutuel Océan CIC Banques en ligne 0 Boursorama Banque La plus chère BNP Paribas Guadeloupe Dans plusieurs caisses 33 Rhône Alpes Franche Comté Sud Ouest e-lcl Enquête banque CLCV Mieux Vivre Votre Argent

31 Gestion des comptes par Internet De plus en plus d'établissements proposent aujourd'hui sans frais l'abonnement à leur service de gestion de compte par internet. Certains appliquent cette gratuité aussi bien au service permettant la réalisation d opérations courantes (consultation de comptes, réalisation de virements internes et externes) qu à celui offrant la possibilité de réaliser des opérations de bourse. Les caisses du Crédit Agricole et du réseau Caisses d Epargne n appliquant pas de frais pour la réalisation par Internet des opérations courantes sont aujourd hui majoritaires; le mouvement était déjà largement entamé pour les Caisses d Epargne mais a été massif cette année pour le Crédit Agricole : 13 caisses ont rejoint cette année les 14 caisses qui n appliquaient déjà pas de frais l année dernière. Mais alors que pour les Caisses d Epargne, cette gratuité s étend également à la réalisation des opérations de Bourse, c est moins systématiquement le cas dans les caisses du Crédit Agricole : elles ne sont que 13 en tout à ne pas facturer ce service. Petit à petit, le mouvement de la gratuité commence également à s étendre dans le réseau des Banques Populaires : la Banque Populaire du Nord abandonne cette année ses 30euros de frais (mais seulement pour les opérations hors bourse) et rejoint les Banques Populaires du Sud Ouest et Val de France qui appliquaient déjà la gratuité l année dernière. Seuls parmi les réseaux, le Crédit Mutuel et le CIC semblent rester imperméables à cette tendance vers la gratuité : le minimum de frais perçus pour l utilisation des services Internet est de 12 euros au Crédit Mutuel (Crédit Mutuel Bretagne, Loire Atlantique Centre Ouest, Sud Ouest), de 49,20 euros pour le CIC hors opérations de bourse, 103,20 euros pour le service complet. Parmi les banques nationales métropolitaines, seul LCL facture l utilisation d Internet : 21 euros hors bourse, 42 euros pour le service complet. Dans les DOM, en revanche, la facturation, souvent élevée, est la règle, à la seule exception notable de la Banque Postale Martinique Guadeloupe Réunion. La Société Générale de Banque aux Antilles perçoit 60 euros de frais annuels, tout comme BNP Paribas Martinique, alors que BNP Paribas Réunion facture 72 euros hors opérations de bourse, et 96euros pour le service complet. Coût maximum pour un abonnement gestion de comptes par Internet (par an) Sans Bourse Avec Bourse Banques Nationales BNP Paribas Réunion BNP Paribas Réunion Banque Populaire Provence Corse Côte d Azur Caisse d'epargne 96 Banque des Antilles françaises 96 Banque des Antilles françaises Océor Crédit Agricole Guadeloupe Sud Rhône Alpes Crédit Mutuel Centre Centre CIC Enquête banque CLCV Mieux Vivre Votre Argent

32 Les opérations de bourse Les opérations de Bourse représentent en moyenne un tiers des dépenses annuelles pour notre profil de couple actif (profil 2) et deux tiers pour un couple boursicoteur (profil 3). Mais il existe de grandes disparités entre les réseaux, et même à l intérieur d une même enseigne (voir tableau page suivante). Pour le couple actif par exemple, on constate un écart de un à quatre entre la banque la moins chère et la plus chère au sein des groupes Caisses d Epargne et Crédit Agricole. Nous analysons ici les tarifs à la carte, ceux pratiqués dans le cadre des package étant rarement différents. Achat d actions Les frais de courtage en agence baissent cette année de 0,81 % en moyenne, et ceux des ordres passés par Internet de 2,11 %. Les opérations en ligne continuent ainsi de creuser leur écart, même si leurs tarifs avaient chuté plus fortement l an dernier (-11 %). Dans les deux profils, les tarifs restent stables dans une bonne cinquantaine d établissements. L achat d une ligne d actions à euros en agence coûte en moyenne 42,55 euros. C est le Crédit Agricole Corse, en baisse de 21,1 %, qui a réalisé le plus gros effort. Parfois, la baisse est liée à l application du tarif par téléphone dans des banques où il n est plus possible de passer des ordres en agence, comme le Crédit Agricole Touraine Poitou (-19,8 %). Elles privilégient alors des plateformes de conseillers a priori spécialisés. Par Internet, l achat d une ligne d actions à euros coûte 10,62 euros. La hausse la plus forte revient à la Banque Populaire Rives de Paris (+10,7 %). On note aussi des baisses importantes dans certaines caisses du Crédit Agricole. La Banque Verte a en effet progressivement mis en place depuis l été dernier une nouvelle plateforme de Bourse en ligne, Investore, avec des tarifs plus attractifs. Le Crédit Agricole Guadeloupe enregistre la plus forte baisse, -41,7 %, mais il se rattrape que les tarifs de Bourse en agence, qui affichent la plus forte hausse de notre panel, + 36,4 %. Enfin, certaines banques d outre-mer, comme BNP Paribas La Réunion et la Banque Française et Commerciale Océan Indien (Société Générale) ne proposent toujours pas de service de Bourse en ligne. Nous leur avons donc appliqué le tarif agence, souvent onéreux. Droits de garde En baisse l an dernier, les droits de garde repartent à la hausse de cette année. Ces frais liés à la conservation des comptes-titres et PEA augmentent en moyenne de 2,22 % pour notre profil de couple actif, et de 3,79 % pour notre couple boursicoteur. Il leur en coûte respectivement 62,68 euros et 150,84 euros par an. On observe néanmoins quelques baisses spectaculaires. Les droits de garde chutent ainsi de 53,6 % pour le profil 2 au CIC Société Bordelaise. Un record lié à l harmonisation des tarifs des droits de garde entre toutes les banques régionales du CIC. Jusqu à présent, c était la seule ligne tarifaire qui différait encore d une entité à l autre. La hausse la plus importante touche le Crédit Agricole Alsace Vosges. L inflation de 89,4 % sur les droits de garde de notre profil 3 semble un effet collatéral de la mise en place du tarif Investore sur les frais de courtage par Internet. Sicav extérieures Pour acheter dans sa banque une Sicav de la concurrence, il faut débourser 28,82 euros en moyenne, un tarif en baisse de 1,49 % par rapport à l an dernier. Les Banques Populaires Val de France et Nord et les Crédit Agricole Normandie et Centre Est sont en effet passées à Enquête banque CLCV Mieux Vivre Votre Argent

33 la gratuité cette année. A contrario, la Banque Française et Commerciale Océan Indien (Société Générale) facture l opération 60 euros, un record. Reste qu il est difficile de connaître le montant de cette commission dans de nombreuses banques, qui ne la mentionnent pas dans la brochure, la confondent avec les frais de courtage sur les actions ou affirment que l opération est gratuite même si elle est bel et bien facturée. Sans compter que cette commission s ajoute aux frais d entrée perçus par la société de gestion. De quoi détourner les épargnants vers les offres des banques et courtiers en ligne, qui proposent des sélections de fonds à 0 % de frais d entrée et de commission. Coût de gestion annuelle d un PEA Banques Nationales Banque Populaire Caisse d'epargne Crédit Agricole Crédit Mutuel CIC Banques ligne en PEA de euros géré en agence PEA de euros géré par Internet (1) si possible (2) La moins chère La plus chère La moins chère La plus chère 46,60 La Banque Postale Guadeloupe Martinique Réunion 53,64 Alsace 38,10 Picardie 49,30 Guadeloupe 58,47 Antilles Guyane, Centre Est Europe, Savoie Mont Blanc, Sud Est Boursorama Banque 182,00 Banque Française et Commerciale Océan Indien (Société Générale) 115,70 Lorraine Champagne 173,11 Banque des Antilles françaises (Océor) 205,35 Martinique 90,90 Océan 335,07 La Banque Postale Guadeloupe Martinique Réunion 331,09 Occitane 336,79 Picardie 315,80 Centre Est 351,16 Anjou 58,20 338, Monabanq 223,20 Monabanq 980 Banque Française et Commerciale Océan Indien (Société Générale) 533,84 Lorraine Champagne 1126,76 Banque de la Réunion (Océor) 507,80 Charente Maritime Deux Sèvres 620,13 Centre Axa Banque (1) Droits de garde pour un plan d épargne en actions (PEA) de euros comprenant une ligne de Sicav maison de euros et 5 lignes d'actions à euros, et achat en agence de 3 lignes d'actions à euros et de 4 lignes de Sicav maison à euros tous les dix ans. (2) Droits de garde sur un plan d épargne en actions (PEA) de euros comprenant une ligne de Sicav maison de euros, une ligne de Sicav extérieure de euros et 10 lignes d'actions à euros, et achat en ligne de 24 actions françaises de euros, d'une Sicav maison à euros et d'une Sicav extérieure à euros. Enquête banque CLCV Mieux Vivre Votre Argent