Réussir ses exportations bioalimentaires (vers l Europe) Forum Bioalimentaire de la Côte-Nord 2017
PLAN DE LA PRÉSENTATION ABC de l exportation Soutien à l exportation au MAPAQ Les accords commerciaux du Canada L Union européenne Les occasions d affaires Le potentiel des produits de la Côte-Nord
ABC DE L EXPORTATION
POURQUOI EXPORTER? Les entreprises bioalimentaires québécoises évoluent dans un marché mondial (qu elles exportent ou non) Le marché du Québec est a une croissance limité Pour assurer une croissance à long terme, les entreprises se tournent souvent vers l exportation Le Québec exporte plus de la moitié de ce qu il produit et transforme 80% des produits exportés sont transformés
L EXPORTATION Ce n est pas qu une affaire de gros joueurs La vaste majorité des clients du MAPAQ à l exportation sont des PME Le modèle du local vers l export pas pour tous C est quelque chose qui se planifie et qui demande beaucoup de travail C est beaucoup d investissement Ça ne se fait pas seul
EXPORTATIONS BIOALIMENTAIRES DU QUÉBEC Valeur (M$ CA) 2011 2012 2013 2014 2015 Total des exportations 5,690 6,231 6,158 7,084 7,487 Viandes et abats (porc) 1,567 1,615 1,554 1,723 1,658 Cacao et produits 545,0 545,9 637,9 760,0 1,032 Oléagineux (soya) 617,8 949,7 606,7 665,9 620,5 Préparations alimentaires diverses 373,7 403,5 470,8 483,8 583,1 Sucres et sucreries (érable) 331,6 374,7 416,1 464,9 545,4 Céréales (maïs) 140,5 47,9 140,1 317,7 130,8
LES PRINCIPAUX MARCHÉS 7,5 G$ 6 G$ Canada (hors-québec)
CONSTATS Produits québécois : qualité, uniques, compétitifs Excellente réputation des produits québécois et canadiens Croissance marquée du commerce d aliments et boissons (surtout dans le service alimentaire et en ligne) Plusieurs marchés à haut potentiel de croissance encore «à conquérir» (au Canada, aux États-Unis et ailleurs)
SERVICES D AIDE À L EXPORTATION DU MAPAQ
DIRECTION DE L ACCÈS AUX MARCHÉS 12 conseillers en développement de marchés à Montréal Québec / Canada États-Unis Asie et Océanie Amérique latine Europe, Moyen Orient et Afrique Attachés agroalimentaires New York Boston Chicago Atlanta Los Angeles Tokyo Attachés commerciaux (Europe, Asie, Amérique latine)
SERVICES Veille et information commerciales Services-conseils Guides et Regard sur les marchés L Écho des marchés: Lien Renforcement de la fonction commercialisation Aide financière en commercialisation et à l exportation Accompagnement des entreprises Missions exploratoires
SERVICES Création d occasions d affaires Accueil d acheteurs Missions commerciales Rencontre d affaires Participation à des salons Promotion générique de l offre bioalimentaire Auprès des acheteurs (Québec, hors-québec) Auprès des consommateurs (Québec, hors-québec
STRATÉGIE QUÉBÉCOISE DE L EXPORTATION 2016-2020 Actions prioritaires: 1. Mettre en place un service d accompagnement personnalisé pour les exportateurs en processus de diversification des marchés. 2. Soutenir la fonction de commercialisation des nouveaux exportateurs. 3. Multiplier les occasions d affaires entre les entreprises québécoises et les acheteurs par des formules innovantes. 4. Positionner l offre bioalimentaire québécoise sur les marchés internationaux, notamment par la création d une image de marque. 5. Fournir une plateforme technologique présentant les caractéristiques commerciales de l offre bioalimentaire québécoise. TERRITOIRES PRIORITAIRES Canada (hors Québec), États-Unis, Union européenne, Japon, Chine, Mexique, Océanie
ACCORDS COMMERCIAUX DU CANADA ET ACTUALITÉ INTERNATIONALE
PARTENARIAT TRANSPACIFIQUE (PTP) 4 février 2016 Signature du PTP par les 12 pays membres et début des processus de ratification nationaux. Le gouvernement fédéral mène, encore à ce jour, des consultations publiques. Aux États-Unis Sans l appui des États-Unis, le PTP ne pourra être ratifié et mis en vigueur.
ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE NORD- AMÉRICAIN (ALÉNA) Lors de la présentation de son plan économique, le président américain, Donald Trump, a annoncé son intention de renégocier l ALÉNA, afin d obtenir de meilleures conditions pour les États-Unis. Si aucune entente en ce sens n est possible, le président Trump pourrait se retirer de l ALÉNA. 20
ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE NORD- AMÉRICAIN (ALÉNA) L ALÉNA, en vigueur depuis le 1 er janvier 1994, a succédé à l Accord de libre-échange Canada-États- Unis (ALÉ), lequel était en vigueur depuis le 1 er janvier 1989. Dans l éventualité d un retrait des États-Unis de l ALÉNA, l ALÉ pourrait prévaloir car il n a pas été abrogé en 1994 lors de l entrée en vigueur de l ALÉNA. Tout comme l ALÉNA, l ALÉ comporte un chapitre spécifique à l agriculture. 21
ACCORD SUR LE COMMERCE INTÉRIEUR (ACI) 22 juillet 2016 Conseil de la fédération entente de principe pour la création du nouvel Accord de libre-échange canadien (ALEC) en remplacement de l actuel ACI Le nouvel ALEC vise l ensemble des secteurs de l économie y compris le secteur bioalimentaire (exception générale pour mise en marché collective). Signature et mise en œuvre en 2017. 22
ACCORD ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL GLOBAL Mai 2009 Sommet Canada-UE (Prague) 26 septembre 2014 Conclusion des négociations. 5 juillet 2016 Dépôt officiel du texte de l AECG auprès du Conseil de l UE. 30 octobre 2016 Signature de l AECG par le Canada et l UE lors d un sommet Canada-UE, à Bruxelles. Février 2017 Présentation au Parlement européen pour ratification.
ACCORD ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL GLOBAL (AGRICULTURE) Élimination des tarifs (98 % des lignes tarifaires) Accès au marché européen 50 000 tonnes bœuf/veau 75 000 tonnes porc Accès au marché canadien 17 700 tonnes fromage (16 000 tonnes fromage de spécialité Indications géographiques Compensation / contingents tarifaires + 1 700 tonnes fromage industriel)
AECG Les exportations québécoises qui devraient le plus profiter de la ratification de l AECG: Sirop d érable (8%) Petits fruits (canneberges) séchées (17,6%) Nourriture pour animaux Produits de la mer Produits transformés divers
AECG Nouvel outil pour les entreprises Avantage concurrentiel important face aux concurrents des États-Unis Ce n est pas un accès automatique : attention aux règles d origine Les Européens aussi auront un accès plus facile au marché du Québec
LE MARCHÉ DE L UNION EUROPÉENNE
L UNION EUROPÉENNE 28 pays membres 24 langues officielles 500 millions de personnes PIB: 31 607 $/habitants Union politique-économique Union douanière Zone TVA unifiée
QUELQUES PRÉJUGÉS L exportation en Europe serait difficile parce que les produits de base y sont beaucoup moins chers: Climat plus clément Agriculture plus subventionnée
IMPORTS ET EXPORTS 2 e exportateur Pays Dollars Canadiens 2012 2013 2014 États-Unis 153 161 181 Union européenne 145 164 179 Brésil 80 86 88 Chine 61 68 78 1 er importateur Pays Dollars Canadiens 2012 2013 2014 Union européenne 152 162 179 États-Unis 123 130 150 Chine 110 120 132 Japon 78 74 77 France 58 65 72
LE MARCHÉ EUROPÉEN - BIOALIMENTAIRE L Union européenne est la 3e destination des produits bioalimentaires québécois 2011 2012 2013 2014 2015 Le Monde 5640 6147 6084 7010 7525 États-Unis 3063 3264 3736 4328 5375 Japon 477 501 447 458 430 Union européenne 772 694 543 755 373 Chine, Rép. pop. 118 420 226 227 241 Mexique 57 64 94 88 97 Le MAPAQ identifie cinq marchés prioritaires en Europe: Royaume-Uni Allemagne France BENELUX Espagne
PRINCIPALES EXPORTATIONS BIOALIMENTAIRES Description 2011 2012 2013 2014 2015 Oléagineux 772 694 543 755 373 Érable et confiseries 367 421 251 285 83 Préparations de légumes, de fruits 44 46 52 61 74 Fruits 35 29 37 42 38 Viandes 30 48 27 30 30
LE MARCHÉ BIOALIMENTAIRE EUROPÉEN Marché mature et très compétitif Grande diversification entre les pays et régions Tradition gastronomique Ouverture pour les produits uniques
ACHETEURS ET CONSOMMATEURS EXIGEANTS Les barrières non-tarifaires sont nombreuses sur le marché européen: Traçabilité Étiquetage Ingrédients Sans OGM Clean Label Biologique Attributs santé
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MARQUES DE DISTRIBUTEURS Certaines chaînes dépassent 50% des produits vendus Potentiel important, mais: Forte pression sur les prix Certifications selon les pays
ACCÈS AU MARCHÉ EUROPÉEN Avoir une stratégie claire Est-ce que mon entreprise est prête pour ce marché? Ressources humaines, financières, capacité Inspection/sécurité alimentaire Aller voir le marché / comprendre Faire valider son produit, étiquetage, emballage Choisir son point d entrer Pays d importation Importateur
QUESTIONS DE TRANSPORT Liaisons maritimes: Montréal vers Liverpool: 7 jours Anvers : 9 jours Bremerhaven: 11 jours Réseau routier extrêmement efficace Hub: marché de Rungis (Paris)
PÔLES LOGISTIQUES La «Banane logistique»
Visite d enseignes
POTENTIEL DE PRODUITS DE LA CÔTE- NORD
CONSOMMATION PRODUITS DE LA MER PAR CONTINENT Afrique : 9,7kg /hab. Asie : 21,6 kg/ hab. Océanie : 25,4 kg/hab. Amérique du Nord : 21,8 kg/hab. Europe : 22kg/hab. Amérique latine et Caraïbes : 9,7 kg/hab. Source : FAO - Situation mondiale des pêches et de l aquaculture 2014. Note : Plantes aquatiques non comprises. 56
LES ÉCHANGES COMMERCIAUX - 2014 RÉPARTITION DE LA VALEUR DES EXPORTATIONS DES PRODUITS MARINS AU QUÉBEC ENTRE LES PRINCIPALES DESTINATIONS Pour une valeur totale de 272,3 M$ En millions de dollars Source : Global Trade Atlas. 57
LES ÉCHANGES COMMERCIAUX - 2014 RÉPARTITION DE LA VALEUR DES EXPORTATIONS DES PRODUITS MARINS AU QUÉBEC ENTRE LES PRINCIPALES ESPÈCES Pour une valeur totale de 272,3 M$ En millions de dollars Source : Global Trade Atlas. 58
PRODUITS DE LA MER Produits (homard, crabe, morue, flétan) Produits très en demande Les acheteurs européens sont souvent très exigeants sur la qualité Acheteurs réguliers: Espagne, France, Royaume-Uni Sea Food Expo Global (Bruxelles, 25-27 mai 2017) Conxemar (Espagne, 3 au 5 octobre 2017)
PETITS FRUITS Élimination des tarifs (17,6%) Les classiques: Canneberges Bleuets Frais, séchés, surgelés, jus, etc Beaucoup d intérêt: Camerise Chicouté Argousier Amelanche
PRODUITS FORESTIERS NON-LIGNEUX Thé du labrador Tisane forestière Assaisonnements forestiers