3/5 rue Barbès 92120 Montrouge - Tél : 01.53.64.34.71 Fax : 01.53.64.36.36 Commercialisation et conseil en implantation PRESENTATION EQUIPE ACTIVITES IDF SUD Location - Vente : Activités Entrepôts - Terrains
P. 2 3/5 rue Barbès 92120 Montrouge - Tél : 01.53.64.34.71 Fax : 01.53.64.36.36
P. 3 SECTEUR D INTERVENTION
POURQUOI CBRE?
POURQUOI CBRE? Précurseurs du conseil immobilier Leader mondial Expertise centenaire CBRE est indissociable de l histoire des métiers du conseil en immobilier d entreprise. Cent années d acquisitions successives ont été nécessaires pour créer le leader mondial. A Londres, les origines de l entreprise CBRE remontent à 1773. Reconnaissance mondiale Leader aux Etats-Unis et en Europe! Le groupe est coté à la bourse de New York et classé dans le Fortune 500. 60% du chiffre d affaires est réalisé aux Etats-Unis. A Paris comme à Londres, CBRE est leader en Europe. Portefeuille métiers exhaustif Nouveaux horizons Optimisation des coûts L ensemble des métiers du conseil est couvert par des équipes opérationnelles sur chaque continent. La forte poussée de la financiarisation des marchés immobiliers a diversifié l étendue de nos savoir-faire en créant des activités nouvelles, au service des investisseurs. Le contexte économique a conforté notre position de leader, les professionnels faisant confiance à CBRE. P. 5
POURQUOI CBRE? Modèle stable Outils de haut niveau Démarche orientée client Les chiffres de CBRE témoignent de la résistance de notre modèle dans une période de crise sans précédent. La structure, sa gouvernance stable, la gestion de son endettement et de ses ressources ont permis de passer le retournement du marché. L enjeu de notre développement est centré sur l animation d un groupe qui dispose de la plus vaste carte d implantations géographiques. Par ailleurs, un effort particulier est porté sur l établissement de relations commerciales durables avec les acteurs d un marché désormais global. La communication et les échanges des savoir-faire, au bénéfice de nos clients, sont au cœur de nos démarches. P. 6
DISTINCTIONS CBRE Maurice Gauchot reçoit La Pierre d Or de la catégorie «Immobilier Durable» pour son rapport sur la rénovation du parc tertiaire et commercial dans le cadre du Grenelle II Immoweek, février 2012 Elu «The greenest real estate services firm for the 4th consecutive year, 96 out of 500 major U.S. companies.» Newsweek green rankings, octobre 2012 Elu «In Top 100 outsourcing companies for the 6th year running» «The first real estate services firm to break into the elite top 5 on IAOP s list» International Association of Outsourcing Professionals, May 2012 Elu «The highest ranked real estate services firm & The Most Admired Companies for the 2 nd year in a row» Fortune magazine, Mars 2012 CBRE conseille près de 80% des sociétés du Fortune Elu «Premier Global Brand in Commercial Real Estate for 11th year running» The Lipsey Company, Mars 2012 Elu «Global Award, Advisors and Consultants Overall» Euromoney Real Estate Awards, Septembre 2012 P. 7
LES CHIFFRES
CBRE DANS LE MONDE EN 2013, LE CA ATTEINT 7,2 MDS $ +10% P. 9
PARTS DE MARCHE 2013 Rang Conseil Surfaces pondérées (en m²) Parts de marché en volumes (en %) 1 CBRE 67 521 30 % 2 NON COMMUNIQUE 43 631 19 % 3 BNP 37 111 17 % 4 ENTREPOT ON LINE 26 181 12 % 5 DIRECT PROPRIETAIRE 13 567 6 % 6 KEOPS 10 742 5 % 7 GEMOFIS 6 380 3 % 8 JONES LANG LASALLE 4 948 2 % 9 DTZ JEAN THOUARD 3 483 2 % 10 DBX CONSEIL 2 790 1 % 11 SCAMAC IMMO 1 436 1 % AUTRES 6 027 3 % Total 223 815 100 % P. 10
LES DEMANDES ENTREES ET STOCK Evolution du stock de demandes entre 2006 et 2013 PMS: petites surfaces GS: grandes surfaces P. 11
LES STOCK D OFFRES Offres certaines, disponibles à moins de 6 mois Répartition du nombre d offres par contrat à Louer à vendre L/V 4T 2013 Nbre Surf. Nbre Surf. Nbre Surf. Nbre Surf. PMS 311 492 683 139 206 041 100 192 383 550 891 107 GS 70 361 103 43 193 131 45 265 942 158 820 176 TOTAL 381 853 786 182 399 172 145 458 325 708 1 711 283 P. 12
Fonds de commerce Web Marketing LES ENTREES DEMANDES PAR ORIGINE Sur entrées 4T 2013 Nombre % P. 13 Panneaux Mailing 0 0,0% Prospection téléphonique 33 21,7% Prospection terrain 7 4,6% Relations 9 5,9% Téléprospecteur CBRE 11 7,2% www.cbre.fr 12 7,9% www.webimm.com 15 9,9% autres sites 2 1,3% Anciens clients 12 7,9% CBRE Autres services 5 3,3% Renommée 14 9,2% Veille actu Explore 3 2,0% 29 19,1% TOTAL 152 100%
STRATEGIE - MARKETING
UN NOUVEAU SITE DEDIE A L ACTIVITE ET LA LOGISTIQUE www.entrepot.cbre.fr Didier Malherbe DGA Global Logistics Services «Véritable plateforme de recherche de mandats pour nos équipes, il n'en est pas moins tourné vers nos clients - preneurs et propriétaires - avec du contenu juridique, réglementaire, mais aussi de tendances et de stratégies des utilisateurs» Un moteur de recherche d offres sur toute la France Toutes nos dernières études Tous les chiffres du marché de l activité et de la logistique en vidéo Des interviews vidéos des Directeurs de Global Logistics Services P. 15 Et pleins d autres rubriques
4. POURQUOI CBRE OUTILS MARKETING Présence annuelle au SIMI 360 panneaux en place Mailings. Mailings courrier. Mailings Email/Newsletters. Mailings Fax Publication des offres sur : cbre.fr et webimm.com Locaux Loués / vendus 2000 appels qualifiés. 12.000 courriers de proposition émis IMAP outil d aide à la décision. Solution de veille concurrentielle entreprises P. 16
TRANSACTIONS ACTIVITES IDF SUD
TRANSACTIONS GRANDES SURFACES IVRY SUR SEINE (94) 7 775 m² 21/23 rue François Mitterrand Loué à LEROY MERLIN Date de signature : 22/01/2013 ORLY (94) 6 536 m² 2/10 rue des Oliviers Loué à MIM Date de signature : 24/04/2013 IVRY SUR SEINE(94) 6 476 m² 1/5 rue Jean Jacques Rousseau Vendu à investisseur privé Date de signature : 29/04/2013 WISSOUS (91) 2 725 m² 18/20 Boulevard d Arago Loué à TOULEMONDE BOCHART Date de signature : 03/05/2013 P. 18
TRANSACTIONS GRANDES SURFACES THIAIS (94) 18 171 m² 2 rue du Courson Vendu à l EPF Date de signature : 20/12/2012 MONTIGNY LE BRETONNEUX (78) 16 341 m² 6 Avenue des Trois Peuples Vendu à GROUPE STRATEGIE ELABORATION INGENIERIE Date de signature : 26/09/2013 BONDOUFLE (91) 11 812 m² 9 rue Gutenberg Vendu à GROUPE STRATEGIE ELABORATION INGENIERIE Date de signature : 26/09/2013 VITRY SUR SEINE (94) 11 344 m² 55/77 rue Léon Geffroy Vendu à l EPF Date de signature : 20/12/2012 P. 19
TRANSACTIONS EXEMPLE DE CLÉ EN MAIN «La société BAFA, grossiste et détaillant en visserie et boulonnerie pour les professionnels et les particuliers, a prit en contact avec CBRE en Juin 2013, pour les conseiller dans leur réflexions immobilières. En 2012, la société réalise un chiffre d affaire d environs douze millions d euros et se trouve confronté à un problème pour poursuivre sa croissance. La problématique qui s offre à eux est l optimisation de leur système de stockage ainsi que l installation d un système «drive» pour leur clientèle, et ceci pour leur siège social situé à Bondoufle (91). CBRE à donc travaillé en étroite collaboration avec le président, Lionel RAMON, pour définir son besoin et ainsi lui proposer la solution la plus adaptée. Étant donné les besoins spécifiques en terme de hauteur 10 mètres à minima - pour l installation d un transstockeur adapté, nous avons été mandaté pour réaliser un appel d offre pour le développement d un bâtiment neuf qui abriterait leur futur siège social.» «L appel d offre à débuté en Août 2013, auprès de six prestataires et s est achevé à la fin Novembre. La société retenue fut la société SPIRIT, avec la réalisation d un immeuble d environs 4.000 m², comprenant environs 700 m² de bureaux.pour remporter ce dossier, la société SPIRIT s est associé avec le Cabinet d architecture ORY & ASSOCIES. L immeuble sera livré en Décembre 2014 et verra les 48 collaborateurs de BAFA BONDOUFLE s y installer.» P. 20
TRANSACTIONS SECTEUR 91 77 VERT ST DENIS (77) 9 841 m² «Parc d activité Jean Monnet» Vendu à MESSAGERIE ET TRANSPORT DE L ATLANTIQUE Date de signature : 15/04/2013 CHILLY MAZARIN (91) 3 174 m² 5 avenue Arago Loué à LEMONNIER Date de signature : 04/11/2013 ORMOY (91) 2 791 m² Rue des Moques Tonneaux Vendu à CASSIER DEVELOPPEMENT Date de signature : 11/09/2013 STE GENEVIEVE DES BOIS (91) 951 m² 3 rue de la Sablière Vendu à CINFLO Date de signature : 11/09/2013 COURCOURONNES (91) 398 m² «Zone d activité de Bois Briard» Vendu à ETHRA Date de signature : 07/02/2013 P. 21
TRANSACTIONS SECTEUR 75 92 94 IVRY SUR SEINE (94) 1 700 m² «Immeuble Paryseine» Loué à KAVIARI Date de signature : 31/07/2013 IVRY SUR SEINE (94) 1 605 m² 35 Quai Marcel Boyer Loué à HERTZ Date de signature : 05/04/2013 FRESNES (94) 1 400 m² 12 rue de Chevilly Loué à CIG Date de signature : 04/07/2013 P. 22
TRANSACTIONS SECTEUR 75 92 94 ANTONY (92) 837 m² 12/14 Avenue François Sommer Loué à NPA (Négoce Paris Automobile) Date de signature : 10/02/2014 IVRY SUR SEINE (94) 543 m² 6 rue Jules Vanzuppe Loué à REXEL Date de signature : 19/02/2013 IVRY SUR SEINE (94) 215 m² 50/54 Boulevard du Colonel Fabien Loué à KRAUS DISTRIBUTION FUNERAIRE Date de signature : 16/12/2013 MONTROUGE (92) 198 m² 98 avenue de la Marne Loué à OPUS PAYSAGE Date de signature : 23/07/2013 P. 23
TRANSACTIONS SECTEUR 78 VELIZY VILLACOUBLAY (78) 4 715 m² 14 rue Paul Dautier Vendu à KAUFMAN AND BROAD PROMOTION Date de signature : 15/04/2013 TRAPPES (78) 2 204 m² Avenue le Verrier Loué à CTRC LAZARTIGUE Date de signature : 19/04/2013 BUC (78) 1 418 m² 47 rue des Frères Farmman Vendu à CHASI Date de signature : 08/04/2013 BUC (78) 921 m² 105 rue Morane Saulnier Loué à L ORANGE BLEUE Date de signature : 30/09/2013 P. 24
* HORS AFFILIES N 1 MONDIAL DU CONSEIL EN IMMOBILIER D ENTREPRISE BUREAUX ACTIVITÉS LOGISTIQUE RETAIL RÉSIDENTIEL HÔTEL PROPERTY MANAGEMENT Gestion immobilière AGENCY Commercialisation & Conseil en implantation GLOBAL CORPORATE SERVICES Conseil en stratégie immobilière GLOBAL PRIVATE SOLUTIONS Conseil aux clients privés VALUATION Expertises ETUDES CAPITAL MARKETS Investissement ARTEQUATION Assistance à maîtrise d ouvrage WORKSPACE Aménagement d espace 2013 CHIFFRES CLÉS LILLE BREST VANNES RENNES NANTES CAEN LE HAVRE ROUEN PARIS IDF TOURS BLOIS DIJON METZ NANCY STRASBOURG BESANÇON COLMAR BOURGOIN-JALLIEU MULHOUSE BELFORT FRANCE 106,2 750 M CA* SALARIÉS* EUROPE MOYEN ORIENT 1,2 10 250 MDS $ CA SALARIÉS* MONDE 7,2 44 000 MDS $ CA SALARIÉS* CLERMONT-FERRAND BORDEAUX VALENCE LYON ANNECY CHAMBÉRY GRENOBLE 41 IMPLANTATIONS 160 BUREAUX 449 BUREAUX TOULOUSE AVIGNON NÎMES AIX MARSEILLE MONTPELLIER NICE SOPHIA 34 BUREAUX EN RÉGIONS 40 PAYS 62 PAYS