OBSERVATOIRE DE L INTERNET Tableau de bord au 30 juin 2014 1
SOMMAIRE 1. INTRODUCTION... 2 2. PARC... 3 3. TAUX DE PENETRATION... 10 4. PARTS DE MARCHE... 10 1
1. INTRODUCTION Aux termes de l article 127 de la loi n 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications, l Autorité de régulation des télécommunications et des postes () est chargée, entre autres, «d assurer le suivi et de mettre à la disposition des autorités gouvernementales et des acteurs des secteurs régulés, des informations pertinentes relatives notamment à la performance des opérateurs». C est dans ce cadre que l a mis en place en son sein, un Observatoire du marché des télécommunications qui lui permet de suivre, d analyser et de présenter régulièrement les évolutions enregistrées sur le marché des télécommunications au Sénégal. Cet Observatoire est alimenté par des informations collectées auprès des opérateurs titulaires de licence selon une périodicité et un format prédéfinis. Sur cette base, l procède à la publication de tableaux de bord trimestriels sur son site internet (www.artpsenegal.net) permettant d assurer une meilleure visibilité sur le marché des télécommunications. Ainsi, ce tableau de bord présente les principaux indicateurs retenus par l pour suivre les évolutions observées sur le marché de l internet au 30 juin 2014. Ceux-ci concernent le parc de lignes et le taux de pénétration. A noter que la nomenclature de suivi de ce segment de marché a été revue et enrichie depuis le début de l année 2013 pour tenir compte des importantes évolutions constatées Désormais, les segments de marché suivis sont l internet fixe (bas débit et haut débit/adsl) et l internet mobile soit à partir des clés internet soit à partir de terminaux mobiles (2G et 3G). Ainsi, à ce stade, Orange intervient sur tous les segments de marché, Expresso sur les segments du fixe bas débit, de l internet mobile (2G et 3G) à partir de clés ou de terminaux mobiles et Tigo sur les segments de l internet mobile (2G/3G) à partir de clés ou de terminaux mobiles. 2
2. PARC Evolution trimestrielle du parc global de lignes Internet 7 000 000 6 000 000 6 328 670 5 000 000 4 000 000 3 614 033 3 000 000 2 000 000 1 000 000 1 220 738 1 429 581 2 294 036 0 Croissance trimestrielle du parc global de lignes Internet juin-13 sept-13 dec-12 mars-14 juin-14 Parc total 1 220 738 1 429 581 2 294 036 3 614 033 6 328 670 Croissance nette 148 252 208 843 864 455 1 319 997 2 714 637 trimestrielle 2 3 13,8% 17,1% 60,5% 57,5% 75,1% Croissance en % 2 La croissance nette du trimestre N =le parc à la fin du trimestre N le parc à la fin du trimestre N-1. 3 La croissance en % du trimestre N =(le parc à la fin du trimestre N le parc à la fin du trimestre N-1) / le parc à la fin du trimestre N-1. 3
120,0% Evolution trimestrielle de la répartition des abonnées pars types d'accès 100,0% 80,0% 3,1% 2,3% 1,4% 0,5% 0,3% 5,7% 4,3% 8,2% 7,3% 4,7% 3,0% 1,7% 7,1% 8,9% 10,2% 60,0% 40,0% 79,8% 80,2% 86,9% 90,8% 93,8% 20,0% 0,0% Internet Mobile (2G&3G) Clé Internet Fixe Haut Débit (ADSL) Fixe Bas débit ( 256 kbps) Evolution trimestrielle de la répartition du parc de lignes internet selon la technologie utilisée 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 11% 10% 6% 4% 2% 89% 90% 94% 96% 98% Mobile Fixe 4
Evolution trimestrielle du parc de lignes internet fixe bas débit 4 40 000 37 716 35 000 30 000 33 424 31 144 25 000 20 000 17 934 17 925 15 000 10 000 5 000 0 Croissance trimestrielle du parc de lignes internet fixe bas débit Parc total 37 716 33 424 31 144 17 934 17 925 Croissance nette trimestrielle -2 392-4 292-2 280-13 210-9 Croissance en % -6,0% -11,4% -6,8% -42,4% -0,1% 4 Le parc de lignes internet fixe bas débit regroupe les accès dont le débit est inférieur ou égal à 256 kbps 5
Evolution trimestrielle du parc de lignes internet ADSL (Haut débit) 110 000 108 000 106 000 106 733 108 577 105 738 104 000 104 084 102 000 100 000 100 345 98 000 96 000 Croissance trimestrielle du parc de lignes internet ADSL (Haut débit) Parc total 100 345 104 084 106 733 108 577 105 738 Croissance nette trimestrielle 567 3 739 2 649 1 844-2 839 Croissance en % 0,6% 3,7% 2,5% 1,73% -2,61% 6
Evolution trimestrielle du parc internet mobile par clés 300 000 269 948 250 000 200 000 206 704 150 000 145 875 163 397 100 000 108 995 50 000 0 Croissance trimestrielle du parc internet mobile par clés Parc total 108 995 145 875 163 397 206 704 269 948 Croissance nette trimestrielle -96 435 36 880 17 522 43 307 63 244 Croissance en % -46,9% 33,8% 12,0% 26,5% 30,6% 7
7 000 000 Evolution trimestrielle du parc internet mobile hors clés (2G&3G) 6 000 000 5 935 059 5 000 000 4 000 000 3 000 000 3 280 818 2 000 000 1 992 762 1 000 000 973 682 1 146 197 0 Croissance trimestrielle du parc internet mobile hors clés (2G&3G) * Parc total 973 682 1 146 197 1 992 762 3 280 818 5 935 059 Croissance nette trimestrielle 246 512 172 515 846 564 1 288 056 2 654 241 Croissance en % 33,9% 17,7% 73,9% 64,6% 80,9% * Cette évolution du parc s explique en partie par un réajustement de la méthode de comptabilisation des abonnés à l Internet mobile hors clé. En effet, ce parc est constitué des usagers ayant établi une connexion Internet, facturée ou pas, via un équipement mobile au cours des trois derniers mois. 8
Evolution trimestrielle du parc de liaisons louées 700 600 577 588 500 400 406 418 418 300 200 100 0 mars-13 juin-13 sept-13 dec-13 mars-14 Croissance trimestrielle du parc de liaisons louées Parc total 406 418 418 557 588 Croissance nette trimestrielle 10 12 0 150 11 Croissance en % 2,5% 3,0% 0,0% 38% 1,91% 9
2. TAUX DE PENETRATION 5 Evolution trimestrielle du taux de pénétration de l Internet au Sénégal 52% 47% 49,16% 42% 37% 32% 27% 26,64% 22% 17% 12% 9,02% 10,54% 16,91% 7% 2% Taux de pénétration de l Internet par segment de marché au 30juin 2014 0,13% 0,779% 1,99% 43,75% Fixe Bas débit ( 256 kbps) Fixe Haut Débit (ADSL) Clé Internet Internet Mobile (2G&3G) 5 Au cours de ce trimestre, le taux de pénétration est obtenu en divisant le nombre total d abonnés internet par la population du Sénégal qui est estimée à 12.873.601 habitants lors du dernier recensement général (source : rapport provisoire recensement 2013 ANSD 10
3. Parts de marché 6 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs 100% 18,1% 18,39% 16,01% 26% 80% 40,16% 60% 31,41% 31,80% 34,48% 12% 21,73% 40% 20% 50,52% 49,80% 49,51% 38,11% 61,29% 0% Orange Expresso Tigo Evolution trimestrielle des parts de marché pour le bas débit7 100% 80% 52% 46% 42% 60% 100% 100% 40% 20% 48% 54% 58% 0% Orange Expresso 6 Part de marché des opérateurs est égal au parc internet par opérateur sur le parc internet global 7 Part de marché est égal au parc bas débit par opérateur sur le parc bas débit total 11
Evolution trimestrielle des parts de marché ADSL8 100% 80% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 40% 20% 0% Evolution trimestrielle des parts de marché pour la clé internet9 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 20,40% 11,77% 10,74% 35,63% 32,15% 25,32% 21,07% 79,60% 64,37% 67,85% 62,91% 68,19% Orange Expresso Tigo 8 Part de marché est égal au parc ADSL de Sonatel sur le parc ADSL total 9 Part de marché est égal au parc clé internet par opérateur sur le parc clé internet total 12
Evolution trimestrielle des parts de marché pour le parc internet mobile hors clés (2G&3G)10 100% 22,66% 22,94% 18,44% 27,71% 80% 43,50% 60% 35,06% 33,78% 36,39% 12,12% 40% 22,34% 60,17% 20% 42,28% 43,28% 45,17% 34,17% 0% Orange Expresso Tigo 10 Part de marché est égal au parc internet mobile hors clés (2G&3G) par opérateur sur le parc internet mobile hors clés (2G&3G) 13