ENTREPRISES DE LA FILIÈRE DÉCORATION,

ENTREPRISES DE LA FILIÈRE DÉCORATION, BÉNÉFICIEZ D UN ACCOMPAGNEMENT À L INTERNATIONAL EN 2018 WWW.BUSINESSFRANCE.FR 1

Crédits photo : James Bort Philippe Starck, world famous French creator, pioneer of Democratic Design* p 4 p 4 p 5 p 9-11 p 12-20 p 13 p 14 p 15 p 16 p 17 p 18 p 19 p 20 p 22 p 23 p 23 DÉCORATION ACTION 2018 SOMMAIRE L expérience de l export L accompagnement des entreprises de la filière L accompagnement sur mesure Le Programme 2018 Les chiffres clés Allemagne Chine Corée du Sud Côte d Ivoire Etats - Unis Japon Royaume -Uni Russie L information marchés Restez connecté Un réseau mondial à votre écoute * Démocratie Créative. Philippe Starck, créateur français mondialement connu, pionnier du Design pour tous. creative.businessfrance.fr Campagne de communication pour l exposition Art De Vivre Shanghaï 2016 2 3

L EXPÉRIENCE DE L EXPORT L ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE NOTRE PRIORITÉ : SIMPLIFIER ET ACCÉLÉRER LA RÉALISATION DE VOS PROJETS Business France vous : propose une approche sur mesure adaptée à votre projet export, à vos ambitions et à vos budgets, aide à sélectionner des marchés pertinents, à rencontrer les bons interlocuteurs locaux pour développer vos courants d affaires, permet de renforcer vos équipes sur le terrain avec des jeunes talents motivés, les Volontaires Internationaux en Entreprise (V.I.E). 1500 hommes et femmes en France et dans le monde 93 implantations dans plus de 70 pays qui vous ouvrent 90% des marchés du monde. IDENTIFIEZ ET RENCONTREZ VOS FUTURS CLIENTS ET PARTENAIRES Exportateur novice ou expérimenté, Business France vous propose des solutions adaptées à vos ambitions. A l occasion d un entretien, un interlocuteur de proximité vous aide à définir une stratégie internationale appropriée : ANALYSE ET VEILLE DE MARCHÉ par nos équipes basées à l étranger. TEST ET VALIDATION DE VOTRE OFFRE auprès des opérateurs locaux. ORGANISATION DE RENDEZ-VOUS D AFFAIRES et accompagnement possible. EXPLOITATION DES MEILLEURES OPPORTUNITÉS pour assurer un suivi de proximité. L EFFET BUSINESS FRANCE 3 entreprises sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel sur les marchés abordés avec Business France. 1 entreprise accompagnée sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. Enquête IPSOS 2016 L ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE 279 entreprises accompagnées dont 128 en individuel 19 opérations collectives Plus de 77 V.I.E en poste Une offre française au cœur des tendances Les produits français de décoration bénéficient d une renommée mondiale grâce à leur design et leur style. Sur un marché très concurrentiel, l offre française haut de gamme/ luxe proposée par les entreprises et artisans d art répond à une demande en croissance, particulièrement auprès des prescripteurs étrangers. Les produits français s adaptent également aux nouveaux besoins pour y répondre avec justesse et intemporalité : un nouveau challenge pour les entreprises françaises du secteur! Les équipes de la filière décoration du réseau Business France sont là pour les aider à le relever en leur proposant conseils et accompagnement adaptés sur plus de 70 marchés. Un soutien particulier pour les EPV Dans le cadre de la Convention DGE/Business France, les Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV) bénéficient d un appui particulier à l international (opérations collectives à l étranger, invitations d acheteurs en France, formation) ET AUSSI APPELS D OFFRES INTERNATIONAUX La Base de données Projets et Appels d Offres (PROAO) centralise l information sur plusieurs millions de projets et appels d offres dans le monde. Elle permet aux entreprises de détecter en amont les appels d offres des organismes internationaux, saisir les opportunités de marché dès leur publication, obtenir les informations indispensables pour remporter des marchés, gagner du temps avec une information centralisée. COMMUNICATION Business France vous aide à bâtir une stratégie de communication pour augmenter votre visibilité dans un environnement mondial fortement concurrentiel : gestion de votre communication auprès de la presse professionnelle étrangère et des médias sociaux, organisation d événements de networking, adaptation de vos documents commerciaux au business local. REGLEMENTATION INTERNATIONALE Normes locales, formalités d entrée des marchandises, taxation :notre Service Réglementation Internationale vous renseigne sur les contraintes propres à vos marchés. Des synthèses réglementaires dans divers domaines,vous permettent de comprendre le contexte réglementaire et les dernières évolutions.mise en place de veilles réglementaires personnalisées pour sécuriser votre stratégie sur vos marchés phares V.I.E Business France renforce vos équipes sur le terrain par une solution RH unique et clé en main avec le V.I.E. Nous assurons la gestion administrative, juridique et sociale. Plusieurs milliers de CV de jeunes diplômés, motivés pour effectuer une mission professionnelle à l étranger de 6 mois à 2 ans sont disponibles sur notre site web. Le + pour les PME : frais de gestion réduits, aides financières et solutions d hébergement professionnel. 4 5

NOS PARTENAIRES MAISON & OBJET PARIS En partenariat avec l équipe du salon Maison & Objet, Business France vous propose à chaque édition de rencontrer gratuitement certains de nos Conseillers Export directement sur votre stand. Ces derniers seront à votre écoute pour évoquer avec vous votre développement sur leur marché respectif et renforcer votre action à l export. Plus d infos : sophie.pidancet@businessfrance.fr et francine.guerin@businessfrance.fr 6 7

NOS PRESTATIONS / NOS ÉVÈNEMENTS @ LE PROGRAMME 2018 Sophie Pidancet - Chef de projet sophie.pidancet@businessfrance.fr Francine Guerin - Chargée d information @ francine.guerin@businessfrance.fr PAVILLON FRANCE PAVILLON FRANCE Business France sélectionne les salons internationaux phares de votre secteur et y organisent la présence française : vous bénéficiez dès lors d un stand clé en main sur un espace privilégié, d un soutien logistique et d une promotion ciblée. EXPOSITION ART DE VIVRE Les Art de Vivre sont des expositions scénographiées présentant le savoirfaire français dans la décoration haut de gamme/luxe dans un lieu prestigieux à un public de professionnels ciblés (prescripteurs, décorateurs d intérieur, retailers, galeries, importateurs/distributeurs...). PRÉSENTATION DE PRODUITS Les mini-expositions structurées par thématique ont pour but de faire découvrir votre activité à un public professionnel constitué de décideurs, prescripteurs et responsables achat étrangers et évaluer son potentiel à l international. AMÉRIQUES PAVILLON FRANCE SUR NY NOW, Salon international du cadeau et de la décoration ETATS-UNIS, New York - 3 au 7 février PAVILLON FRANCE SUR NY NOW, Salon international du cadeau et de la décoration ETATS-UNIS, New York - 19 au 23 août ASIE - OCÉANIE PAVILLON FRANCE SUR INTERIOR LIFE STYLE TOKYO, Salon international de la décoration intérieure JAPON, Tokyo - 30 mai au 1er juin EUROPE PAVILLON FRANCE SUR PLMA, Salon de la Marque de Distributeur PAYS BAS, Amsterdam - 29 au 30 mai PAVILLON FRANCE SUR TRENDSET, Salon international de l habitat, de la décoration et du cadeau ALLEMAGNE, Münich - 7 au 9 juillet RENCONTRES D AFFAIRES Les programmes de rendez-vous sur mesure vous permettent de rencontrer sur place vos futurs acheteurs et de nouer des partenariats stratégiques. SUCCESS STORY - CASAL «En peu de temps, il y a eu des résultats concrets suite à notre collaboration avec Business France. En effet, nous avons bénéficié d un suivi rapproché, de l organisation et de l accompagnement lors de rendezvous, ainsi que d un accès à des données travaillées et étudiées.» Chiara PIROTTA - Export Sales Manager 8 9

PRÉSENTATION DE PRODUITS AFRIQUE - PROCHE ET MOYEN-ORIENT CONNECTING DAYS FRENCH LIFESTYLE CÔTE D IVOIRE, Abidjan - 1 er au 3 mars EXPOSITION EPHÉMÈRE D OBJETS DE DÉCORATION «LA VILLA» TUNISIE, La Marsa - 6 au 9 décembre ASIE - OCÉANIE LE LUXE FRANÇAIS DANS LA DÉCORATION D INTÉRIEUR À LA MAISON BACCARAT CORÉE DU SUD, Séoul - 3 au 7 juillet EUROPE PRÉSENTATION DE PRODUITS DANS LE SECTEUR DE L AMEUBLEMENT, DU LUMINAIRE ET DU DESIGN, à l occasion de la Stockholm Design Week SUÈDE, Stockholm - 6 février FRENCH DESIGN FORUM ROYAUME-UNI, Londres - 21 mars FRENCH DESIGN FORUM, à l occasion du salon Design District, salon professionnel de la décoration d intérieur au Van Nelle Fabriek PAYS BAS, Rotterdam - 6 au 8 juin LE LUXE FRANÇAIS DANS LA DÉCORATION D INTÉRIEUR SUISSE, Berne - 19 juin LE LUXE FRANÇAIS S INVITE À VIENNE DANS LE QUARTIER DORÉ AUTRICHE, Vienne - 19 novembre EXPOSITION ART DE VIVRE ASIE - OCÉANIE EXPOSITION ART DE VIVRE A LA FRANÇAISE CHINE, Pékin - octobre EUROPE EXPOSITION ART DE VIVRE A LA FRANÇAISE RUSSIE, Moscou - 31 mai au 2 juin RENCONTRES D AFFAIRES AFRIQUE - PROCHE ET MOYEN-ORIENT RENCONTRES ALGÉRO-FRANÇAISES DE L HÔTELLERIE ALGÉRIE, Alger - 24 au 25 avril RENCONTRES BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE, à l occasion du salon In-Shape LIBAN, Beyrouth - 17 et 18 octobre ASIE - OCÉANIE VENDRE AUX LEADERS DE L HÔTELLERIE INDE, New Delhi, Bombay - juin GOOG MORNING WELLNESS VIETNAM / CAMBODGE, Ho Chi Minh Ville, Hanoi et Phnom Penh - 10 au 14 septembre 10 11

EN QUELQUES CHIFFRES marché de la France à l'export 1 er Meuble : 2 ème importateur mondial 19,4 Md USD 2011-16 : stable ALLEMAGNE Croissance : 1,9 % en 2016 Nombre hab : 81,41 M PIB/hab : 41 219 USD 2 ème importateur mondial avec 19,4 Md USD 2011-16 : + 24 2 ème importateur mondial avec 2,9 Md USD 2015-16 : stable Tous les poduits rassemblant les critères «design, marque, concept, innovation, émotion» avec un bon rapport qualité/prix ont de fortes chances d être appréciés! 2 ème importateur mondial avec 2,5 M USD 2011-16 : -5,5 % Une pénétration par le biais d'un agent / importateur disposant d'une bonne couverture géographique et d'un portefeuille de clients, est fortement préconisée. ACHETEURS Grande variété de distributeurs, spécialisés ou de grandes surfaces dédiées à l habitat. Ce vaste tissu permet de se faire une place sur un marché très concurrentiel. Pavillon France sur le Salon TRENDSET 7 au 9 juillet 2018 12 13

CHINE CORÉE DU SUD Meuble : 3,4 Md USD 2011-16 : + 7,67 % Croissance : 6,7 % en 2016 Nombre hab : 1,371 Md PIB/hab : 7924 USD Meuble : 2,7 Md USD 2011-16 : + 38,94 % Croissance : 2,6 % en 2016 Nombre hab : 50,62 M PIB/hab : 27 221 USD avec 33,33 M USD 2011-16 : + 39,31 % avec 350 M USD 2011-16 : + 124,5 % avec 13,6 M USD 2011-16 : - 5,44 % avec 477,8 M USD 2011-16 : +22,8 % Les achats de produits de luxe par les consommateurs chinois ont atteint 116,8 Md USD en 2015, soit une croissance de 9% par rapport à 2014. Les prémices d une mutation qui laisse présager un bel avenir pour les entreprises du secteur de la décoration dite haut de gamme, avec un fort potentiel pour les pièces uniques et les séries limitées avec 177 M USD 2015-16 : stable avec 833 M USD 2011-16 : + 67 % Les Coréens sont de plus en plus nombreux à vouloir personnaliser leur lieu de résidence. Ils recherchent des objets originaux, tendance et fonctionnels mais également des produits présentant des avancées technologiques ou innovants et au design unique CANAUX DE DISTRIBUTION Les magasins spécialisés restent le principal réseau de distribution avec 72,8% des ventes. Les boutiques multimarques offrent également de nouvelles perspectives. Le e-commerce (seulement 2,4% des ventes) est un canal intéressant qui se développe. Pour de nombreux produits importés haut de gamme/luxe, le rôle des décorateurs intérieur est déterminant. Avant d exporter en Chine, toute entreprise doit d abord déposer sa marque et il est conseillé d identifier un intermédiaire local. La Corée du Sud importe de plus en plus de meubles et de produits de décoration. Les importations du pays ont augmenté de 78,8% depuis 2011. Le marché de l immobilier poursuit sa croissance favorisant ainsi le marché du meuble et de la décoration intérieure Une pénétration par le biais d un agent / importateur disposant d une bonne couverture géographique et d un portefeuille de clients, est fortement préconisée Exposition Art de Vivre à la Française - Pékin octobre 2018 Présentation de produits à la maison Baccarat - Séoul 3 au 7 juillet 2018 14 15

CÔTE D IVOIRE ETATS - UNIS Croissance : 7,8 % en 2016 Nombre hab : 23,69 M PIB/hab : 1520 USD Croissance : 2,4 % en 2016 Nombre hab : 321,4 M PIB/hab : 55 904 USD Meuble : 45 M USD 2011-15 : + 111 % avec 15,7 M USD 2011-15 : + 175 % avec 6 Md USD 2011-15 : + 31 % avec 1,9 M USD 2011-15 : + 108 % L émergence d une classe moyenne supérieure (36% des habitants) entraine de nouveaux modes de consommation. 74% de la population fréquente les réseaux de distribution modernes même si les réseaux de distribution traditionnels restent plébiscités par la moitié de la population. En terme de consommation, les marques étrangères sont préférées par 73% des Ivoiriens contre 27% pour les marques locales. L achat de produits haut de gamme est gage de qualité et signe de réussite sociale. Meuble : 59,9 Md USD 2011-16 : + 46,26 % avec 9,7 Md USD 2011-16 : + 71 % avec 2,9 Md USD 2015-16 : stable avec 8,3 Md USD 2011-16 : + 30,9 % La décoration française reste une référence, le positionnement est considéré comme haut de gamme par rapport à l offre locale. Les nord-américains attachent une grande importance au rapport qualité / prix. CANAUX DE DISTRIBUTION Les sites e-commerce connaissent une forte croissance depuis 2 ans (jumia.ci, afrimarket.ci, kenneur.net) et constituent un canal intéressant pour pénétrer le marché. Les nombreux centres commerciaux favorisent l implantation de magasins franchisés. Le recours à un importateur/intermédiaire local est vivement conseillé afin de vous épargner les diverses formalités juridiques et douanières. Présentation de produits Connecting Days French Lifestyle début mars 2018 ACHETEURS 3 acteurs incontestables concernent l importation: l agent commercial, l importateur/distributeur et les design centers Les Etats-Unis appliquent un tarif douanier de 3% en moyenne. Pour un calcul interactif : dataweb.usitc.gov/ La classification douanière dépend de l origine des produits. Pavillon France sur NY NOW 3-7 fev.2018 NY NOW 19-23 août 2018 16 17

JAPON ROYAUME - UNI Croissance : 1 % en 2016 Nombre hab : 127 M PIB/hab : 32 481 USD Croissance : 2.3 % en 2016 Nombre hab : 65,14 M PIB/hab : 43 734 USD Meuble : 1 er poste d importation en 2015 8,02 Md USD 2011-16 : + 8, 6 % Meuble : 10 Md USD 2011-16 : + 16,17 % 7 ème importateur mondial avec 803 M USD 2011-16 : + 8 % 3 ème importateur mondial avec 2 Md USD 2015-16 : stable Les Japonais sont stricts sur la qualité des produits. Ces consommateurs recherchent authenticité et durabilité. Le critère «Made In France» est un atout pour les entreprises françaises. avec 1,8 Md USD 2011-16 : + 46 % avec 2 Md USD 2015-16 : + 1,3 % Peu attaché à l origine du produit, le Britannique recherche fonctionnalité et qualité. L espace de vie se réduisant du fait de la hausse des loyers, la taille des produits est également un critère de choix. 5 ème importateur mondial avec 1,4 M USD 2011-16 : stable avec 1,7 Md USD 2011-16 : + 1,5 % 1er marché d Asie estimé en 2015 à 28 Md EUR. Le Japon a une vraie culture de l art de la table. Le marché est mature et résolument tourné vers l innovation et soutenu par un niveau de vie parmi les plus élevés de la planète. Traditionnellement les produits importés passent par un ou plusieurs importateurs / distributeurs avant d arriver dans les rayons d un détaillant. Les produits qui doivent s adapter aux normes japonaises sont généralement importés par un seul importateur / distributeur exclusif. Pavillon France sur INTERIOR LIFESTYLE TOKYO 30 mai au 1er juin 2018 ACHETEURS L une des parcularités du marché britannique est le recours fréquent aux architectes d intérieur notamment pour les projets haut de gamme Le recours à un intermédiaire local est recommandé, seules les entreprises prêtes à un fort investissement, tant humain que financier, peuvent se permettre de s en passer. French Design Forum Londres - 21 mars 2018 18 19

RUSSIE NOTES OPPORTUNITÉS Le marché des produits de la décoration est l un des plus développés de Russie et garde un fort potentiel. Dans les années 2000-14, le marché a augmenté de 10 à 20 % par an. Fin 2014 suite à la baisse du rouble, le marché s est contracté. Depuis 2016, la Russie a renoué avec la croissance. Les consommateurs russes préfèrent les marques occidentales et restent soucieux de leur intérieur ACHETEURS Il existe une grande variété de distributeurs, centres commerciaux spécialisés et chaines de magasins en plus des boutiques et showrooms dédiés au haut de gamme / luxe. Nombre hab : 144,1 M PIB/hab : 8 447 USD La majorité des consommateurs reste fidèle au style classique. Le style art déco est en vogue et la décoration contemporaine commence à séduire. La France évoque le luxe et le raffinement. Il est préconisé d avoir recours à un agent car leur influence en terme de réussite commerciale peut être déterminante. Exposition Art de Vivre à la Française - Moscou 31 mai au 2 juin 2018 20 21

WWW.BUSINESSFRANCE.FR MAI 2017 Sous la direction de Dominique BOUTTER, Directeur du Bureau Business France Algérie EN PARTENARIAT AVEC WWW.BUSINESSFRANCE.FR AVRIL 2016 Sous la direction de Sophie CLAVELIER, Directrice du Bureau Business France COTE D IVOIRE L INFORMATION MARCHÉS RESTEZ CONNECTÉ DOSSIER THEMATIQUE Votre espace sectoriel : Toute l actualité du secteur, des fiches gratuites sur les marchés porteurs, les success stories à l export... export.businessfrance.fr Vos newsletters : Indispensables pour recevoir les dernières informations sur votre secteur à l international. Suivez-nous sur les réseaux sociaux : @BF_Habitat Contactez-nous pour tous vos projets : GUIDE DES AFFAIRES 120 HT Le guide des affaires est l ouvrage de référence pour aborder l environnement des affaires d un pays, préparer ses missions et comprendre les clefs de réussite et enjeux d un marché. NEWSLETTER DECORATION- HABITAT Abonnez-vous gratuitement sur : export.businessfrance.fr/newsletters UN RÉSEAU MONDIAL À VOTRE ÉCOUTE Sophie Pidancet, Chef de projet Tel: +33 (0)1 40 73 35 54 sophie.pidancet@businessfrance.fr Francine Guérin Tel: +33 (0)1 40 73 33 28 francine.guerine@businessfrance.fr GUIDE DES AFFAIRES GUIDE DES AFFAIRES ALGERIE CÔTE D IVOIRE 50 HT 50 HT EUROPE - CEI ALLEMAGNE AUTRICHE BELGIQUE BULGARIE DANEMARK ESPAGNE ESTONIE FINLANDE GRÈCE HONGRIE IRLANDE ITALIE KAZAKHSTAN LETTONIE LITUANIE AMÉRIQUE ARGENTINE BRÉSIL CANADA CHILI COLOMBIE LUXEMBOURG NORVÈGE PAYS-BAS POLOGNE PORTUGAL RÉP. TCHÈQUE ROUMANIE ROYAUME-UNI RUSSIE SLOVÉNIE SUÈDE SUISSE TURQUIE UKRAINE ÉTATS-UNIS MEXIQUE PÉROU* VENEZUELA* ASIE-OCEANIE AUSTRALIE BIRMANIE CHINE CORÉE DU SUD HONG KONG INDE INDONÉSIE AFRIQUE AFRIQUE DU SUD ALGÉRIE ANGOLA CAMEROUN CÔTE D IVOIRE EGYPTE ARABIE SAOUDITE ÉMIRATS ARABES UNIS IRAN JAPON MALAISIE PHILIPPINES SINGAPOUR TAIWAN THAÏLANDE VIETNAM KENYA LIBYE MADAGASCAR* MAROC* NIGERIA TUNISIE PROCHE ET MOYEN ORIENT ISRAËL JORDANIE* LIBAN QATAR 50 HT 50 HT * Pays où Business France est réprésenté par un partenaire agréé. 22 23

Business France est l agence nationale au service de l internationalisation de l économie française. Elle est chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la prospection et de l accueil des investissements internationaux en France. Elle promeut l attractivité et l image économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires. Elle gère et développe le V.I.E (Volontariat International en Entreprise). Créée le 1 er janvier 2015, Business France est issue de la fusion d UBIFRANCE et de l AFII (Agence française pour les investissements internationaux). Business France dispose de 1500 collaborateurs situés en France et dans 70 pays. Elle s appuie sur un réseau de partenaires publics et privés. Pour plus d informations : www.businessfrance.fr Août 2017 - Fotolia.fr Business France 77, boulevard Saint-Jacques - 75680 Paris Cedex 14 Tél. : +33 (0)1 40 73 30 00 Fax : +33 (0)1 40 74 73 27 24