L ÉCONOMIE DE LA PRODUCTION MUSICALE SOMMAIRE 2015 EDITO... 4 CHAPITRE 1 LE MARCHE FRANÇAIS EN 2014 LES CHIFFRES CLÉS... 8 ZOOM SUR LES VENTES NUMÉRIQUES... 9 ZOOM SUR LES VENTES PHYSIQUES... 11 LES VENTES EN VOLUME... 12 CHAPITRE 2 PRODUIRE EN ET EN FRANÇAIS DOUBLE ENJEU POUR LA PRODUCTION PHONOGRAPHIQUE FRANÇAISE... 16 CHAPITRE 3 LE MARCHE MONDIAL EN 2014 LES CHIFFRES CLES... 23 LES EVOLUTION PAR PAYS... 24 ZOOM SUR LES VENTES NUMÉRIQUES... 26 ZOOM SUR LES VENTES DE SUPPORTS... 29 LES REVENUS MONDIAUX DU STREAMING... 29 LES MEILLEURES VENTES D ALBUMS DANS LE MONDE... 32 CHAPITRE 4 LA CONSOMMATION DE MUSIQUE LE MARCHÉ DES BIENS CULTURELS : JEUX, VIDÉO, MUSIQUE ET LIVRES... 36 LE PROFIL DES CONSOMMATEURS DE MUSIQUE (SOURCE GFK)... 37 LA RÉPARTITION DES VENTES PAR GENRES MUSICAUX... 39 L ÉVOLUTION DU PRIX DES ALBUMS... 39 LES MEILLEURES VENTES DE L ANNÉE 2014 (VENTES PHYSIQUES ET EN TÉLÉCHARGEMENT)... 40 LA SAISONNALITÉ DES VENTES... 41 LE PROFIL DES CONSOMMATEURS NUMÉRIQUES... 41 PANORAMA DE LA FRÉQUENTATION DES SITES MUSICAUX EN... 46
CHAPITRE 5 MUSIQUE ET MEDIAS RADIO... 50 L AUDIENCE DE LA RADIO... 50 LA CONCENTRATION DES TITRES FRANCOPHONES EN RADIO... 52 LES CHIFFRES CLÉS DU TOP 100 EN RADIO... 55 L ANNÉE 2014 EN RADIO... 56 SYNTHÈSE GÉNÉRALE DE L OFFRE MUSICALE... 57 TÉLÉVISION... 58 LA MUSIQUE EST LE PARENT PAUVRE DES PROGRAMMES TÉLÉVISÉS EN PRIME TIME... 58 BILAN 2014 DE LA DIFFUSION MUSICALE SUR LES CHAÎNES HERTZIENNES... 61 L ANNÉE 2014 EN TÉLÉVISION... 63 CHAPITRE 6 LES ACTEURS DE LA DISTRIBUTION DE LA MUSIQUE LA DISTRIBUTION PHYSIQUE... 67 LA DISTRIBUTION NUMÉRIQUE... 71 Une édition du SNEP Directeur de la publication : Guillaume LEBLANC Rédaction : Antonie CARTIER assistée de Fernande ZAHOROSKO Coordination : Patricia SARRANT assistée de Valérie DETE Maquette et infographie : Kristell PINTO Remerciements à tous ceux qui nous ont aidés à réaliser cet ouvrage en nous comminuquant leurs données. Dépôt légal : juin 2015 ISBN : 2-907366-99-8 CHAPITRE 7 - LES ARTISTES QUI ONT MARQUÉ L ANNÉE 2014 LES 200 MEILLEURES VENTES FUSIONNÉES DE TITRES (PHYSIQUE + NUMÉRIQUE).. 76 LES 200 MEILLEURES VENTES FUSIONNÉES D ALBUMS (PHYSIQUE + NUMÉRIQUE).. 81 LES 100 TITRES LES PLUS DIFFUSÉS EN RADIO... 86 LES CERTIFICATIONS «DISQUES D OR» DE L ANNÉE... 89 SYNDICAT NATIONAL DE L EDITION PHONOGRAPHIQUE 14 Boulevard du Général Leclerc 92200 Neuilly Tél : 01 47 38 04 04 Fax : 01 47 38 04 00 LES LAURÉATS DES VICTOIRES DE LA MUSIQUE... 94 www.snepmusique.com
ÉDITO 2015 C est une révolution profonde. Peut être le changement le plus important qu ait connu la musique enregistrée. Le streaming réinvente notre rapport à la musique et l industrie musicale s adapte à ce nouveau mode de consommation. Car celui-ci répond à une inspiration profonde de l homo numericus : avoir un accès à sa musique à tout moment et à tout endroit. Différents indicateurs de cette nouvelle édition du Guide des usages est en train de s opérer ; désormais, le fait d être propriétaire d un contenu importera moins que de pouvoir en avoir l accès. Certes, les revenus du streaming n ont représenté, en 2014, «que» 16% que des revenus dans un marché au sein duquel plus de la décidemment en pleine renaissance. Mais déjà, les revenus issus du streaming sont majoritaires au sein du marché numérique tandis que sa streaming ne fait sans doute que commencer. reléguant les producteurs de musique à de simples intermédiaires. valeur autour de nouvel usage en proposant une relation à l artiste et à 4
ÉDITO 2015 D une part, la correction du transfert de valeur est plus que jamais nécessaire pour faire en sorte quelques grands acteurs puissent volonté politique en la matière se situe manifestement à Paris et c est le volontarisme de la ministre de la Culture et de la Communication sur Les producteurs de musique continueront de faire leur travail : découvrir, nous appelons le législateur à garder ces impératifs à l esprit. Guillaume LEBLANC Directeur Général 5
6 NOTES
1 LE MARCHE FRANÇAIS EN 2014 Les chiffres clés Zoom sur les ventes numériques Zoom sur les ventes physiques Les ventes en volume
CHAPITRE 1 LE MARCHE FRANÇAIS EN 2014-5.3%en 2014 LE MARCHE FRANÇAIS EN 2014 Les chiffres clés 2014 Une baisse du marché global de 5.3 %, après le rebond de 2013 603.2 M 125.8-5.3 % +6 % 570.6 M 133.3 367.4-11.5 % 325.3 110 +2 % 112 2013 2014 MARCHÉ NUMÉRIQUE MARCHÉ PHYSIQUE DROITS VOISINS (Marché de gros HT, en millions d euros) Composition du marché 2014 23.4 % 19.6 % 57 57 % MARCHÉ NUMÉRIQUE MARCHÉ PHYSIQUE DROITS VOISINS (Marché de gros HT, en millions d euros) Hors droits voisins, les ventes de musique enregistrée ont à 2013. Le marché 2014 est porté par la forte progression des revenus du streaming : +34 %. 8
CHAPITRE 1 LE MARCHE FRANÇAIS EN 2014 En six ans, le marché français a perdu un quart de sa valeur 607 77 589 77 554 88 523 111-25 % 489 125 493 126 458 133 530 512 466 412 364 367 325 2008 2009 2010 2011 MARCHÉ NUMÉRIQUE (en millions d euros) 2012 MARCHÉ PHYSIQUE 2013 2014 Zoom sur les ventes numériques Un marché numérique qui s est développé grâce à la diversité des offres TÉLÉCHARGEMENT STREAMING Revenus numériques HT en millions d euros Source SNEP arrivée d itunes en France, Arrivée des plateformes de streaming 2005 Deezer en 2007 2009 mise en place de l Hadopi 9
CHAPITRE 1 LE MARCHE FRANÇAIS EN 2014 Le marché 2014 est porté par la forte croissance du streaming Pour la première fois en 2014, les revenus du streaming (53.8 millions d euros). TÉLÉCHARGEMENT STREAMING Chiffre d affaires HT en millions d euros Source SNEP Un tiers des revenus en plus pour le streaming en 2014, contre -19% pour le téléchargement et -11% pour les ventes de supports. ALBUMS TÉLÉCHARGÉS SINGLES TÉLÉCHARGÉS SUPPORTS PHYSIQUES STREAMING PAR ABONNEMENT STREAMING FINANCÉ PAR LA PUB Source SNEP 10
CHAPITRE 1 LE MARCHE FRANÇAIS EN 2014 Les revenus du streaming représentent aujourd hui 55 % des revenus numériques et 16% des ventes de musique enregistrée 7 % 13 % 5 % 51 % 50 % 43 % 5536 % % 40 % 2013 2014 STREAMING ET ABONNEMENTS TÉLÉCHARGEMENTS SONNERIES TÉLÉPHONIQUES STREAMING ET ABONNEMENTS TÉLÉCHARGEMENTS SONNERIES TÉLÉPHONIQUES Poids des revenus du streaming au sein des revenus numériques (source SNEP/base année 2013) Zoom sur les ventes physiques chuté de 11.5 % dont -12 % -6 % pour les vidéomusicales. 11.5 % -24 % pour le répertoire classique -4 % pour le répertoire francophone -24 % pour le répertoire international La part des productions françaises atteint son plus haut niveau depuis 10 ans avec 74 % des ventes de variétés 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 74 % 70 % 66 % 65 % 66 % 60 % 63 % 64 % 67 % 65 % VARIETE NATIONALE 26 % 30 % 34 % 35 % 34 % 40 % 37 % 36 % 33 % 35 % VARIETE INTERNATIONALE 11
CHAPITRE 1 LE MARCHE FRANÇAIS EN 2014 MARCHÉ DE LA MUSIQUE ENREGISTREE ANNEE 2014 ( en milliers d euros ) MARCHE PHYSIQUE Année 2013 Année 2014 Evolution VENTES DE SUPPORTS 367 444 325 270-11.5 % MARCHE NUMERIQUE ANNEE 2013 ANNEE 2014 Evolution TÉLÉCHARGEMENT INTERNET 62 721 53 826-14.2 % Titres 26 513 21 482-19 % Vidéomusicales 283 328 15.9 % Autres 4566 110.2 % TÉLÉPHONIE MOBILE 8 998 6966-22.6 % Sonneries 2195 1296-41 % Titres 2010 368 Vidéomusicales 166 0-100 % Autres 5302 14.6 % ABONNEMENTS STREAMING 35 828 48 431 35.2 % 38 % 1049 432-58.8 % STREAMING FINANCE PAR LA PUBLICITE 18 246 24 144 32.3 % Streaming AUDIO 10 853 13 111 20.8 % Streaming VIDEO 11 033 49.2 % VENTES NUMÉRIQUE 125 793 133 367 6 % TOTAL MARCHÉ 493 237 458 637-7 % Les ventes en volume (source GFK- ventes en magasins et en téléchargement) En millions d unités 2012 2013 2014 Evolution 14/13 NOMBRE D ALBUMS VENDUS 51.7 48.5 43.6-10.1 % En magasins 44.1 41.2 Sur les plateformes de téléchargement 6 NOMBRE DE SINGLES/TITRES VENDUS 44.6 40.7 32.1-21.1 % En magasins 0.5 0.2 - - Sur les plateformes de téléchargement 44.1 40.5 32.1-20.8 % NOMBRE DE VIDÉOMUSICALES VENDUES EN MAGASINS 2 1.8 1.8 - TOTAL UNITES VENDUES 98.3 91 77.5-14.8 12
CHAPITRE 1 LE MARCHE FRANÇAIS EN 2014 vendues en2014, des 12 milliards de titres streamés au cours de cette même année. Nombre de titres streamés ( en milliards ) 8.6 +40 % 12 2013 2014 Source SNEP/PLATEFORMES 14 % (15% en 2013 et 2012, 12% en 2011, 10% en 2010, 100 % des titres vendus sont téléchargés (99% en 2013 et 2012, 98% en 2011, 95% en 2010, 70 60 50 40 56.5 3.9 Evolution du nombre d albums vendus 52.7 54.1 51.7 5.3 6.4 7.6 48.5 7.3 43.6 6 30 20 52.6 47.4 47.7 44.1 41.2 37.6 10 0 2009 2010 PHYSIQUE (en millions d unités) Source GFK 2011 2012 2013 TÉLÉCHARGEMENT -23 % EN 5 ANS 2014 13
CHAPITRE 1 LE MARCHE FRANÇAIS EN 2014 50 40 30 20 10 0 Source GFK Evolution du nombre de titres vendus 43.9 44.6 40.7 31.6 35 32.1 27.8 33.4 43 44.1 40.5 32.1 3,8 1,6 0,9 0,5 0,2 2009 2010 2011 2012 2013 2014 PHYSIQUE TÉLÉCHARGEMENT (en millions d unités) RETOUR AU NIVEAU DE 2009 évolution de la part du téléchargement dans les ventes en volume 2014 100 % 2013 1 % 99 % 2012 1 % 99 % 2009 9 % 91 % PHYSIQUE TÉLÉCHARGEMENT Source GFK évolution de la part du téléchargement dans les ventes en volume 2014 86 % 14 % 2013 85 % 15 % 2012 85 % 15 % 2009 93 % 7 % PHYSIQUE TÉLÉCHARGEMENT Source GFK 14
CHAPitRE 1 LE MARCHE FRANÇAIS EN 2014 2 PRODUIRE EN ET EN FRANÇAIS 15
CHAPITRE 2 PRODUIRE EN ET EN FRANÇAIS DOUBLE ENJEU POUR LA PRODUCTION PHONOGRAPHIQUE FRANÇAISE Toute production en France génère une création de valeur, donc des Dans la quasi-totalité des cas, les productions locales sont interprétées en français. En 2014, parmi les 100 meilleures ventes d albums, 67 sont des productions locales et parmi ces 67 albums, 64 sont interprétés en français (96%) La production d albums francophones est restée dynamique c est 18 % de plus qu en 2009. Nombre d albums francophones commercialisés 205 158 221 264 207 242 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (source SNEP/base majors) 16
CHAPITRE 2 PRODUIRE EN ET EN FRANÇAIS De plus en plus d artistes français sont signés par les producteurs contrats rendus : un solde de 40 contrats supplémentaires en 2014. signatures s artistes sont reparties à la hausse pour, en 2014, Solde de nouvelles signatures d artistes francophones 18 10 46 62 44 25 27 31 18 40-15 -18 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 15 albums francophones parmi les 20 meilleurs ventes de l année 2014 et un top 10 albums 100% francophone Kenji, Indila et Black M. 17
CHAPITRE 2 PRODUIRE EN ET EN FRANÇAIS En 2014, la France et l Espagne sont les 2 pays européens qui 10/10 10/10 7/10 7/10 France Espagne Italie Allemagne Albums francophones vendus en France 27 millions 77 % Albums francophones vendus à l export 6 millions 23 % 18
CHAPITRE 2 PRODUIRE EN ET EN FRANÇAIS 1/3 de ces succès sont interprétés en français David Guetta Stromae Major Lazer Stromae Indila Kavinsky C2C Maitre Gims Stromae CERTIFICATIONS EXPORT 2014 ARTISTE TITRE MAISON DE DISQUES PARUTION GREGORY PORTER Liquid Spirit Universal Music France août-13 INDILA Mini World Universal Music France févr-14 WOODKID The Golden Age Green United Music mars-13 METRONOMY Love Letters Because Music mars-14 HINDI ZAHRA Handmade Warner Music France janv-10 PATRICK BRUEL Lequel De Nous oct-12 Single Diamant (250 000 ventes) DAVID GUETTA (feat. Sam Martin) Lovers On The Sun Warner Music France juin-14 Shot Me Down Warner Music France févr-14 Bad Warner Music France mars-14 Single Platine (150 000 ventes) STROMAE Tous Les Mêmes Universal Music France août-13 INDILA Dernière Danse Universal Music France nov-13 KAVINSKY Nightcall Universal Music France oct-12 C2C Universal Music France déc-12 MAITRE GIMS J'Me Tire mars-13 ARTISTE TITRE MAISON DE DISQUES PARUTION Nouveau seuil atteint en 2014 STROMAE Racine Carée Universal Music France août-13 AMADOU & MARIAM Dimanche à Bamako Because Music nov-04 CHARLOTTE GAINSBOURG 5:55 Because Music nov-06 METRONOMY The English Riviera Because Music mars-11 JUSTICE Audio, Video, Disco Ed Banger / Because Music oct-11 AMADOU & MARIAM Welcome To Mali Because Music nov-08 Single Diamant (250 000 ventes) STROMAE Universal Music France mai-13 MAJOR LAZER Watch Out For This Because Music mars-13 Source BUREAUEXPORT le 1 er SNEP et l UPFI au 1 er janvier 2013. 19
CHAPITRE 2 PRODUIRE EN ET EN FRANÇAIS Les revenus de la production française sont partagés entre tous les acteurs de la chaine de valeur : auteurs/compositeurs/éditeurs, artistes interprètes, producteurs et plateformes. producteurs et plateformes), des sociétés de droit français qui ont investissements, etc.). Comparer les gains de chaque acteur, c est donc comparer les C est effectivement les producteurs qui perçoivent la plus grande Mais une fois les dépenses de production déduites, ils réalisent un Les artistes n engageant pas de dépenses d investissement, leur Répartition du chiffre d affaires sur un abonnement à 9.99 1.67 0.68 4.56 1 2.08 0.60 37 % 0.68 41 % 0.26 * 16 % 0.10 * 6 % ÉTAT (TVA) AUTEURS, COMPOSITEURS, ÉDITEURS PRODUCTEURS PLATEFORMES * Marge nette estimée à 5 % du CA Source SNEP - E&Y ARTISTES INTERPRÈTES 20
LE MARCHE 3 MONDIAL EN 2014 Les chiffres clés Les évolutions par pays Zoom sur les ventes numériques Zoom sur les ventes de supports Les revenus mondiaux du Streaming Les meilleures ventes d albums dans le monde
CHAPITRE 3 LE MARCHÉ MONDIAL EN 2014 Le retour de la stabilité MARCHE MONDIAL 2014 En 2014, les revenus mondiaux la musique enregistrée ont représenté 15 milliards de dollars, chiffre stable par rapport à 2013 (-0.4 %) Evolution des revenus mondiaux de la musique enregistrée ( en milliards de $ ) 28.1 26.2 24.1 22.4 21 20.1 18.6 17.1 16.4 15.6 15 15 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Source IFPI Le marché digital (6.85 milliards de dollars) fait jeu égal avec En millions de dollars 2013 2014 EVOLUTION 2014/2013 En pourcentage 2013 2014 Ventes de supports 6 819-8.1 % 51 % 46 % Ventes numériques 6 412 6852 +6.9 % 39 % 46 % Droits perçus en gestion collective 948 +8.3 % 6 % 320 346 +8.4 % 2 % 2 % TOTAL MARCHE 15 027 14 965-0.4 % 100 % 100 % Source IFPI 22
CHAPITRE 3 LE MARCHÉ MONDIAL EN 2014 Les ventes de supports chutent de 8 % tandis que les ventes numériques progressent de 7% et les droits voisins de 8 %. 7 % 2 % 6 % 2 % 39 % 51 % 46 % 46 % 2013 VENTES DE SUPPORTS VENTES NUMERIQUES DROITS PERÇUS EN GESTION COLLECTIVE SYNCHRONISATION 2014 VENTES DE SUPPORTS VENTES NUMERIQUES DROITS PERÇUS EN GESTION COLLECTIVE SYNCHRONISATION Les chiffres clés chronisation) -3.9 % en 2013-5.4 % en 2013 +4.3 % en 2013 +39 % en 2013 43% en 2013 23
CHAPITRE 3 LE MARCHÉ MONDIAL EN 2014 Les évolutions par pays (marché physique + digital, hors droits voisins) MILLIONS $ CHIFFRE D AFFAIRES 2013 CHIFFRE D AFFAIRES 2014 EVOLUTION ETATS UNIS 4 610 2,1 % JAPON 2 511-6,0 % ALLEMAGNE 1 281 1 300 1,5 % ROYAUME UNI 1 196-4,1 % AUSTRALIE 366 333-9,0 % CANADA 356 314-11,8 % COREE DU SUD 215 255 18,6 % BRESIL 189 193 2,1 % ITALIE 198 0,5 % TOTAL TOP 10 11 846 11 674-1,5 % SUEDE 166 0,6 % AUTRES 1 819 1 830 0,6 % TOTAL 13 831 13 671-1,2 % Source IFPI En 2014, les ventes mondiales de musique enregistrée baissent de 1.2 % (contre -5.4 % en 2013). Retour à la croissance du marché américain (+2.1 % contre -1.6 % en 2013), Redressement du marché japonais qui reste néanmoins dans le Evolutions contrastées en Europe : légère croissance du marché 24
CHAPITRE 3 LE MARCHÉ MONDIAL EN 2014 Le marché européen de la musique est stable à 4 milliards de dollars entre 2013 et 2014, avec une part de marché de 26 % Evolution sur 10 ans du marché européen de la musique enregistrée ( en milliards de $ ) 5.9 5.1 4.7 4.2 4 4 2005 2007 2009 2011 2013 2014 Source IFPI Les Etats-Unis gagnent 1 point (34.4 %) au détriment du Japon (18.4 %), position de leader, devant le marché anglais. PARTS DE MARCHE TOP 5 8.6 % 5.5 % 9.3 % 33.3 % 5.2 % 8.4 % 9.5 % 34.4 % 19.3 % 23.9 % 18.4 % 24.1 % 2013 2014 ETATS-UNIS AUTRES JAPON ALLEMAGNE ROYAUME UNI ETATS-UNIS AUTRES JAPON ALLEMAGNE ROYAUME UNI Source IFPI 25
CHAPITRE 3 LE MARCHÉ MONDIAL EN 2014 Zoom sur les ventes numériques Les ventes numériques mondiales ont représenté 6.9 milliards de dollars en 2014, en progression de 6.9 % par rapport à 2013. Evolution des ventes numériques mondiales entre 2004 et 2014 ( en milliards de $ ) 0.4 1.1 2.1 3.0 3.7 4.3 4.8 5.2 5.6 6.4 6.9 5.6 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Source IFPI Avec 50% du chiffre d affaires mondial, le poids du marché Source IFPI Classement par ordre décroissant de la part de marché des ventes numériques par pays Suède 83 % Etats Unis 73 % Corée du Sud 60 % Moyenne mondiale 50 % Royaume Uni 48 % France 32 % Allemagne 22 % Japon 18 % 26
CHAPITRE 3 LE MARCHÉ MONDIAL EN 2014 La structure du chiffre d affaires numérique 2014 au sein des 7 principaux marchés Part de marché au sein des revenus numériques Téléchargement Mobile Streaming en 2014 Etats Unis 1 % 69 % - 31 % Japon 1 % 19 % Allemagne 1 % 29 % France 43 % 5 % 52 % Corée du Sud 5 % 3 % 92 % Suède 4 % - 96 % Source IFPI Etats Unis Royaume Uni Japon Allemagne France Suède Corée du Sud 6 % 72 % 1 % 27 % 69 % 31 % 70 % 11 % 19 % 70 % 1 % 29 % 43 % 5 % 52 % 94 % 5 %3 % 92 % Source IFPI TELECHARGEMENT MOBILE STREAMING La structure du chiffre d affaires numérique français diffère de En effet, la part du chiffre d affaires du streaming au sein des ventes mutation streaming avec une part de marché des revenus du streaming respectivement de 96 % et 92 %. 27
CHAPITRE 3 LE MARCHÉ MONDIAL EN 2014 Répartition des revenus numériques mondiaux par pays PAYS (millions de $) Chiffre d affaires numérique 2014 Evolution 2013/2014 ETATS-UNIS 3 455 +6 % JAPON 459 +5 % GRANDE BRETAGNE 599 +0.5 % ALLEMAGNE 315 +12 % 232 +6 % COREE DU SUD 154 +36 % SUEDE 138 AUTRES 1 500 +9 % MARCHE NUMERIQUE 2014 6 852 +6.9 % Source IFPI La croissance des différents marchés numériques dépend de téléchargement. PAYS Téléchargement en millions de $ Streaming en millions de $ GAIN Evolution 2014/2013 marché digital EUROPE -147 +163 +16 +6 % Royaume Uni -57 +61 +4 +0.5 % Japon -9 +50 +41 +5 % Allemagne -8 +40 +32 +12 % Corée du Sud 1 +46 +47 +36 % France -18 +31 +13 +6 % Suède -1 +10 +9 +7 % Source IFPI 28
CHAPITRE 3 LE MARCHÉ MONDIAL EN 2014 Zoom sur les ventes de supports En 2014, les ventes de supports ont baissé de 8.1 % (contre -11.7 % en 2013). après l effondrement de ces dernières années. Les revenus mondiaux du streaming : +39 % en 2014 39 % (2 211 millions de dollars en 2014 vs 1 591 millions en 2013 pour atteindre 11 % du chiffre d affaires mondial et un Uni (182 millions de dollars), la Corée du Sud (142 millions de dollars), la Suède (132 millions de dollars) et la France (121 millions de dollars). Les 5 premiers marchés du streaming en 2014 ( en millions de $ ) Etats Unis 718 Royaume Uni Corée du Sud 182 142 Suède 132 France 121 Source IFPI 29
CHAPITRE 3 LE MARCHÉ MONDIAL EN 2014 600 millions de dollars. Dans le même temps, la progression des revenus des modèles 1800 1600 1400 1200 1000 Croissance des revenus du streaming 2009-2014 ( en millions de $ ) 63 % 55 % 39 % 800 40 % 39 % 600 33 % 17 % 45 % 400 60 % 1 % 200 2009 2010 2011 2012 2013 2014 STREAMING PAR ABONNEMENT STREAMING FINANCE PAR LA PUBLICITE Source IFPI Le chiffre d affaires du streaming rapporté au nombre d habitants témoigne de l appétence des norvégiens et des suédois pour le streaming. 13.6 $ 13.8 $ 13.4 $ 13.6 $ 5.8 $ 5.8 $ 1.9 $ 2.9 $ 1.4 $ 2.9 $ 1.8 $ 2.3 $ 1.4 $ 1.8 $ 0.6 $ 1.1 $ 0.3 $ 0.6 $ Norvège Suède Danemark Corée du Sud Royaume Uni Etats Unis France Allemagne Japon 2013 2014 Source IFPI 30
CHAPITRE 3 LE MARCHÉ MONDIAL EN 2014 et 2014. En 2014, très forte progression des revenus du streaming dans Uni (+50 %) et la Corée du Sud (+48 %) sont le trio de tête des plus fortes progressions. plusieurs années de croissance spectaculaire. +80 % +50 % +48 % +39 % +35 % +29 % +8 % Allemagne Royaume -Uni Corée du Sud Moyenne mondiale France Etats -Unis Suède Source IFPI 31
CHAPITRE 3 LE MARCHÉ MONDIAL EN 2014 Les meilleures ventes d albums dans le monde «la reine des neiges» est la meilleure vente de l année en 2014. ARTIST Meilleurs ventes d albums dans le monde ALBUM TITLE TOTAL (M UNITS) 1 Various Artists Frozen 10.0 COMPANY Universal / Avex Music Creative Inc. / Walt Disney Records 2 1989 6.0 Big Machine / Universal 3 Ed Sheeran 4.4 Warner 4 Ghost Stories Warner 5 Sam Smith 3.5 Universal 6 One Direction FOUR 3.2 AC/DC Rock or Bust 8 Various Artists 2.5 Universal 9 The Endless River 2.5 10 Lorde Pure Heroine 2.0 Universal 11 Pharrell Williams G I R L 2.0 12 Imagine Dragons Night Visions 1.9 Universal 13 Ariana Grande 1.8 Universal 14 Partners 15 Michael Jackson XSCAPE 16 LINKIN PARK 1.6 Warner 5 Seconds Summer Of 5 Seconds Of Summer 1.6 Universal 18 That's Christmas To Me 1.4 19 Garth Brooks Man Against Machine 1.4 20 BEYONCÉ 1.4 Source IFPI 32
CHAPITRE 3 LE MARCHÉ MONDIAL EN 2014 Meilleurs ventes de titres dans le monde ARTIST TITLE TOTAL (M UNITS) 1 Pharrell Williams Happy 13.9 2 Dark Horse 13.2 3 John Legend All of Me 12.3 4 Meghan Trainor 11 5 Idina Menzel Let it Go 10.9 6 9.6 feat. Charli XCX 9.1 8 Ariana Grande 9 9 MAGIC! Rude 8.6 Enrique Iglesias feat. 10 Sean Paul, Descemer Bruno, Gente De Zona Bailando 8 11 Counting Stars 8 12 Sam Smith 8 13 Clean Bandit feat. Rather Be 14 Shake it Off 15 Sia Chandelier 16 Calvin Harris Summer Jason Derulo feat. Snoop Dogg Wiggle 18 Jason Derulo feat. 2 Chainz 19 DJ Snake feat. Lil Jon Turn Down for What 6.6 20 Lorde 6.4 Source IFPI 33
34 NOTES
4 LA CONSOMMATION DE MUSIQUE Le marché des biens culturels : jeux, vidéo, musique et livres Le profil des consommateurs de musique (source GFK) La répartition des ventes par genres musicaux L évolution du prix des albums Les meilleures ventes de l année 2014 (ventes physiques et en téléchargement) La saisonnalité des ventes Le profil des consommateurs numériques Panorama de la fréquentation des sites musicaux en France
CHAPITRE 4 LA CONSOMMATION DE MUSIQUE Le marché des biens culturels : jeux, vidéo, musique et livres marché de la vidéo qui connaît le recul le plus important (-9.4 %), suivi par la musique (-6.6 %) puis le livre (-1.3 %). VALEUR DÉTAIL TTC EVOLUTION EN VALEUR 2014/2013 EVOLUTION EN VALEUR 2004/2014 VIDEO -9.4 % -46 % JEUX +3 % X par 2 MUSIQUE -6.6 % -53 % LIVRES -1.3 % -5 % ENSEMBLE -4.5 % -18.2 % Source GFK d affaires du divertissement. Elle pèse aujourd hui moins de 10 %, alors que la part de marché 47 % -5 % 55 % 12 % 22 % X PAR 2-46 % 22 % 19 % -53 % 15 % 8 % 2004 2014 LIVRES JEUX INTERACTIFS VIDEO MUSIQUE Source GFK 36
CHAPITRE 4 La musique est le secteur où la part des ventes dématérialisées est la plus importante avec un près d un tiers du chiffre d affaires : Part des ventes numériques au sein du chiffre d affaire 2014 Musique Vidéo Jeux Ensemble Livres 1 % Source GFK 29 % 25 % 24 % 20 % 22 % 18 % 16 % 14 % 2014 2013 (source GFK) 6 acheteurs de musique sur 10 dépensent moins de 30 euros par an pour une moyenne de 50 euros par an. 13 % 26 % 61 % ACHETEURS MOYENS PETITS ACHETEURS GROS ACHETEURS Source GFK 37
CHAPITRE 4 Panier moyen annuel des acheteurs de musique. 4.1 unités par acheteur Titres téléchargés : 4.9 unités par acheteur 1.1 unité par acheteur Comportement des acheteurs de musique. Volume par acte d achat : 1.4 unité Fréquence d achat : 3.3 actes d achat par an Dépense par acte d achat : 15 euros Un tiers des français et plus de la moitié des jeunes âgés de 15 à 29 ans écoute de la musique en streaming. Taux de pénétration du streaming (audio et vidéo) dans la population française 15/29 ans 54 % 30/39 ans 40 % 40/49 ans 30 % 50 ans et plus Ensemble 25 % 35 % Source GFK 38
CHAPITRE 4 La répartition des ventes par genres musicaux Avec 48.1 % du chiffre d affaires, c est la variété française qui est le genre musical le plus vendu en 2014, en forte progression par rapport à 2013. 2013 2014 21.9 % 21 % 41.8 % 48.1 % 4.2 % 1 % 6.9 % 3.9 % 4 % 6.6 % 2 % 1.4 % 5 % 3.2 % 3.9 % 5.9 % 7.2 % 2.4 % 6.8 % 2.7 % VARIÉTÉ INTERNATIONALE MUSIQUES DU MONDE VARIÉTÉ FRANÇAISE JAZZ TECHNO - JUNGLE HOUSE COMPILATION SOUL - FUNK R N B CLASSIQUE RAP HIP HOP B.O.F Source GFK L évolution du prix des albums CD albums -10.5% depuis 2007 14.95 14.41 13.34 13.73 13.70 13.45 13.68 13.38 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 39
CHAPITRE 4 Prix des albums téléchargés -4.2% DEPUIS 2007 9.92 9.34 8.40 8.38 8.70 8.88 9.59 9.54 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Les meilleures ventes de l année 2014 Top 10 des titres les plus vendus Top 10 des albums les plus vendus 40
CHAPITRE 4 La saisonnalité des ventes de musique enregistrée 18.8 % 22.2 % 22.9 % 36 % 18.8 % 38.6 % 19.8 % 22.8 % 2013 2014 1 ER TRIMESTRE 3 ÈME TRIMESTRE 1 ER TRIMESTRE 3 ÈME TRIMESTRE 2 ÈME TRIMESTRE 4 ÈME TRIMESTRE 2 ÈME TRIMESTRE 4 ÈME TRIMESTRE Source GFK Source GFK l année. (Source : Enquête online réalisée par Hyperworld déc. 2014) La musique est le bien culturel numérique consommé le plus fréquemment une fois par jour. Base consommateurs PRATIQUENT... de biens culturels digitaux Tous les jours Au moins une fois par semaine Musique 81 % Films 16 % 19 % 45 % Livres/BD 5 % 21 % 41
CHAPITRE 4 La radio est le canal incontournable pour la découverte de nouveautés Radio 85 % 15 % Chaînes musicales Chaînes non musicales Sites streaming spécialisés musique 50 % 36 % 35 % 35 % 23 % 50 % 64 % 65 % 65 % 77 % TRÈS SOUVENT/SOUVENT RAREMENT/JAMAIS La radio est le principal canal de découverte des nouveautés, devant Les adultes découvrent les nouveautés musicales à la radio, les musicales et les sites de streaming. Les chaines de télévision non musicales sont transgénérationnelles pour la découverte des nouveautés musicales. Tranches d âges prépondérantes par canal de découverte Radio Chaînes musicales Chaînes non musicales Streaming 41 50 ans 11 20 ans Toutes tranches 21 30 ans 11 20 ans 42
CHAPITRE 4 La pratique du streaming 51 % des consommateurs de musique digitale ont écouté de la cours du mois écoulé. 14 % des consommateurs de musique digitale ne pratiquent jamais le streaming. Ecoute streaming Depuis plus d un mois 51 % 17 % 18 % 14 % Au cours des 7 derniers jours Au cours des 30 derniers jours Ne pratiquent pas Un tiers des jeunes (11/20 ans) streamers ont une pratique Usage streaming 11-20 ans 40 % 27 % 33 % 21-30 ans 53 % 28 % 19 % 31-40 ans 53 % 31 % 16 % 41-50 ans 62 % 22 % 16 % 51-65 ans 76 % 17 % 7 % FIXE FIXE AUTANT QUE MOBILE MOBILE 43
CHAPITRE 4 activé l option. 44 % activé 56 % non activé 20 % 16 % 31 % 33 % NON, JE NE SUIS PAS AU COURANT OUI, MON FORFAIT EST ÉLIGIBLE, MAIS JE N AI PAS ACTIVÉ L OPTION OUI, MAIS MON FORFAIT N EST PAS ÉLIGIBLE OUI, MON FORFAIT EST ÉLIGIBLE ET J AI ACTIVÉ L OPTION La pratique du téléchargement 9% des consommateurs de musique digitale ont téléchargé de la musique au cours des 7 derniers jours (à partir d un lien Télécharger de la musique à partir d un lien direct Au cours des 30 derniers jours 9 % 8 % 20 % 63 % Au cours des 7 derniers jours Depuis plus d un mois Ne pratiquent pas La pratique du téléchargement s opère majoritairement depuis un 44
CHAPITRE 4 L attractivité des offres digitales plus attractifs pour les consommateurs de musique digitale. Communiquer directement avec les artistes Fonctionnalités enrichissant Réductions sur des places de concert ou des goodies Uniquement mon univers musical préféré Rémunère correctement les artistes En plus du son, les vidéos qui vont avec TRÈS/ASSEZ ATTRACTIF 46 % 54 % 54 % 46 % 55 % 45 % 56 % 44 % 58 % 42 % 62 % 38 % 64 % 36 % 83 % 17 % 83 % 17 % PEU/PAS ATTRACTIF Popularité et fréquence d utilisation des principales plateformes musicales 77 % 61 % 46 % Deezer 33 % itunes 21 % 18 % 16 % 15 % Shazam Music Amazon MP3 Les 3 plateformes les plus populaires sont des plateformes de streaming. 45
CHAPITRE 4 fréquemment utilisée. 35 % 62 % 73 % 75 % 70 % 68 % 64 % 72 % 65 % 38 % 27 % 25 % Deezer PLUS D UNE FOIS PAR SEMAINE itunes 30 % Shazam 32 % 36 % Music MOINS D UNE FOIS PAR SEMAINE 28 % Amazon MP3 Panorama de la fréquentation des sites musicaux en France (Source Médiamétrie) des plateformes de streaming +19 % 29.5 35.1 6.4 10.7 12.7 8.3 Streaming vidéo Streaming audio Téléchargement DEC. 2011 DEC. 2014 En millions de visiteurs uniques mensuels -35 % +67 % 46
CHAPITRE 4 Le streaming, à l inverse du téléchargement, est une pratique majoritairement mobile Streaming Vidéo Année 40 % 33 % 27 % 2014 Usage Mobile 60 % en 2014 Année 41 % en 2011 59 % 21 % 20 % 2011 FIXE FIXE ET MOBILE MOBILE Streaming Audio Année 52 % 13 % 35 % 2014 Usage Mobile 48 % en 2014 Année 22 % en 2011 78 % 6 % 16 % 2011 FIXE FIXE ET MOBILE MOBILE Téléchargement Année 71 % 7 % 22 % 2014 Usage Mobile 29 % en 2014 Année 55 % en 2011 46 % 13 % 42 % 2011 FIXE FIXE ET MOBILE MOBILE 6.6 Evolution du nombre de visiteurs uniques sur les sites de P2P (en millions) 4.96 4.1 4.59 4.28 4.31 DEC. 2009 DEC. 2010 DEC. 2011 DEC. 2012 DEC. 2013 DEC. 2014 Source Nielsen/IFPI 47
48 NOTES
5 MUSIQUE ET MEDIAS RADIO L audience de la radio La concentration des titres francophones en radio Les chiffres clés du top 100 en radio L année 2014 en radio Synthèse générale de l offre musicale TÉLÉVISION La musique est le parent pauvre des programmes télévisés en prime time Bilan 2014 de la diffusion musicale sur les chaînes hertziennes L année 2014 en télévision
CHAPITRE 5 Radio L audience de la radio Evolution de l audience radio (millions de personnes) 42.8 42.9 42.3 43.1 43.2 43 43.4 43.3 1 er trimestre 2005 1 er trimestre 2007 1 er trimestre 2009 1 er trimestre 2011 1 er trimestre 2012 1 er trimestre 2013 1 er trimestre 2014 1 er trimestre 2015 Source Médiamétrie 1 er trimestre 1 er trimestre 1 er trimestre 1 er trimestre 1 er trimestre 1 er trimestre 1 er trimestre 1 er trimestre 2005 2009 2011 2012 2013 2014 2015 39.6 42.9 42.3 43.1 43.2 43 43.4 43.3 Source Médiamétrie L audience de la radio a progressé de 9 % sur la dernière décennie (+4.3 millions d auditeurs). Parmi les 43.3 millions d auditeurs, les radios musicales nationales en ont capté plus de la moitié. AUDIENCE CUMULÉE EN MILLIONS D AUDITEURS 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Chérie FM 4,3 % 4,5 % 4,5 % 2,3 2,4 1,9 Fun radio 6,5 % 6,8 % 3,4 3,6 2,9 Nostalgie 5,5 % 3,0 3,0 2,4 NRJ 11,8 % 12,5 % 11,8 % 6,2 6,6 5,1 RFM 4,2 % 4,5 % 4,6 % 2,2 2,4 2 RTL 2 4,5 % 4,9 % 4,3 % 2,4 2,6 1,9 6,6 % 4,0 3,9 2,9 Virgin Radio 4,3 % 4,2 % 4,5 % 2,3 2,2 1,9 Source Médiamétrie 50
CHAPITRE 5 Evolution 2005/2015 de l audience cumulée des radios musicales (lundi/vendredi) 12.1 % 11.8 % 5.9 % 4.5 % 6.2 % 6.7 % 7.8 % 5.5 % 5.1 % 4.6 % 4.5 % 4.3 % 8.1 % 6.6 % 5.2 % 4.5 % Chéri FM Fun Radio Nostalgie NRJ RFM RTL 2 Skyrock Virgin Radio 2005 2015 Source Médiamétrie Evolution 2005/2015 en millions d auditeurs 6.1 5.1 3.0 1.9 3.1 2.9 4.0 2.4 3.0 2 2.3 1.9 4.1 2.9 2.6 1.9 Chéri FM Fun Radio Nostalgie NRJ RFM RTL 2 Skyrock Virgin Radio 2005 2015 Source Médiamétrie Avec 5.1 millions d auditeurs au premier trimestre 2015, NRJ est la d auditeurs chacune. 51
CHAPITRE 5 La concentration des titres francophones en radio rapport Bordes Au cours de ces dernières années, la place des productions franco- titres de plus en plus réduit. Moins d exposition pour le répertoire francophone 936 2007-24 % 708 2014 Les nouveautés francophones ont perdu 31% de leur audience. 68.2 MDS 2007-31 % 47.3 MDS 2014 Seulement une nouveauté sur 10 est francophone, c était une. 23.8 % Divisée par 2 11.5 % 2007 2014 52
CHAPITRE 5 Avec des rotations de plus en plus élevées, une nouveauté francophone peut être diffusée plus de 100 fois au cours de la Plus forte rotation francophone (en nombre de diffusions hebdomadaires) 64 100 78 92 68 66 2003 2014 Fun NRJ Skyrock Virgin Radio 26 % 74 % 22 % 78 % 37 % 63 % 30 % 70 % FRANCOPHONE INTERNATIONAL concentration totale sur 100 titres Nouvelles Productions Francophones : encore plus concentrées sur 50 titres. 10 titres 20 titres 50 titres 100 titres 62 % 75 % 85 % 97 % 97 % 100 % 100 % ENSEMBLE TITRES FRANCOPHONES NOUVELLES PRODUCTIONS FRANCOPHONES Source: Etude Yacast/TPLM nov.2014 53
CHAPITRE 5 Le nombre de nouveautés francophones envoyées aux radios a progressé de 7% en 1 an (Comparaison des 1 ers semestres 2014 et 2013) Muzicenter, 10 d entre elles (2 %) capteront les trois quarts des diffusions 419 +7 % 448 1 er semestre 2013 1 er semestre 2014 Près des deux tiers de la diffusion francophone des 4 principaux réseaux jeunes concentrés sur 10 titres, ce n est pas une situation acceptable pour les producteurs. Pour se faire connaître du public, les artistes francophones ont besoin de fortes rotations en radio. Ce que déplorent les producteurs, ce sont les rotations extrêmes sur quelques titres au détriment des autres productions. Quand une radio diffuse un titre plus de 100 fois par semaine pendant plusieurs semaines, on comprend que l auditeur ait envie de découvrir d autres titres. Le SNEP a salué la pertinence de la proposition de Jean Marc 10 titres francophones ne peuvent excéder 50 % des diffusions francophones. Cette proposition nous semble un juste curseur pour limiter les Elle aiderait tous les producteurs, y compris les producteurs indépendants, dont les titres subissent également de fortes rotations. En 2014, sur les 10 titres diffusés, 3% étaient produits par des cié de cette mesure anti concentration car aucun d entre eux n est interprété en français. La mesure Bordes pourrait donc également favoriser l interprétation francophone des productions françaises. 54
CHAPITRE 5 Les chiffres clés du Top 100 en radio Le TOP 100 des titres les plus diffusés en radio rassemble 26,9 % du total des diffusions radio 22.8 % 23.2 % 23.4 % 24.7 % 26 % 25.4 % 25.9 % 26.9 % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Source Yacast - 19 % par rapport à 2007 42 % 38 % 34 % 30 % 33 % 31 % 33 % 34 % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Source Yacast - 29 % par rapport à 2007 31 % 27 % 25 % 18 % 26 % 22 % 25 % 22 % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Source Yacast 55
CHAPITRE 5 L année 2014 en radio Numéro 1 du classement général de l année 2014 1, 6 milliard de contacts* (126.000 Nationale, IDF et Médialocales) Titre le plus entré en play list de l année 2014 En playlist sur 28 des 35 radios du panel Artiste le plus diffusé Avicii (PM : AM/Universal) 47 589 diffusions / 25 titres différents 2.5 milliards de contacts Répertoire le plus exposé The Rolling Stones 179 titres différents / 6 160 diffusions 531 millions de contacts Meilleure entrée de l année (Parlophone/Warner) 16 ème position en semaine 40 Record de Longévité à la 1 ère place (Parlophone/Warner) N 1 pendant 12 semaines Record de Longévité dans le classement 47 semaines de présence Artiste le plus classé Black M 7 titres différents classés Réalisé par Yacast 56
CHAPITRE 5 Synthèse Générale de l offre musicale Janvier / Mars 2015 - Lundi / Vendredi - 5h/24h Dance 33% -3 +2 6% -4 16% -3 1% +0 11% -1 2% +1 0% -0 1% -0 9% -0 3% -1 19% +1 1% -0 1% -0 12% -1 0% -0 Pop/Rock 19% +1 2% -1 4% +4 52% -4-1 38% +1 36% +1 84% +3 11% +2 15% -0 23% -1 10% -23 +2 92% -0 36% -0 9% +1 Groove / Rn'B 15% +2 10% +5 31% +4 9% +2 3% -1 6% -1 8% +0 3% -0 2% +0 5% +1 6% +1 31% +12 6% -0 5% +1 18% -1 0% -0 Rap 11% -3 9% -7 54% -6 0% -0 0% +0 0% -0 0% -0 0% +0 0% +0 0% +0 0% +0 +11 1% +0 0% +0 10% +1 0% +0 Reggae 2% +2 2% +1 2% +1 0% -0 0% -0 0% +0 1% -0 0% +0 1% +0 1% +0 1% -0 2% +2 2% -0 0% -0 9% +1 1% -0 10% -3 2% -1 0% -1 14% +1 16% +1 28% +0 31% -1 4% -1 86% -3 53% -1 54% +2 1% -0 +0 1% -0 3% +1 90% -0 Variété Inter 10% +4 1% +1 3% +1 9% +4 9% +1 +1 22% -1 8% -1 0% +0 14% +1 10% -2 1% -1 4% -0 1% -0 1% -0 0% -0 Jazz/Class/World 0% +0 0% +0 0% +0 0% +0 0% +0 0% +0 0% -0 1% -0 0% -0 2% -0 1% +0 0% +0 51% -1 0% -0 10% +0 0% +0 Francophone 29% -1 24% -0 42% -0 +1 32% -0 36% -0 39% -0 14% -1 100% -0 55% -0 63% +2-1 12% +1 11% +0 9% +1 100% +0 International 65% -0 62% +1 58% +0 69% -1 68% -0 63% +0 61% +0 85% +0 0% +0 45% +0 36% -2 +1 65% -0 89% -0 82% -1 0% -0 Instrumental 6% +1 15% -0 0% -0 4% +0 0% +0 0% -0 0% -0 1% +0 0% +0 0% +0 0% +0 2% +0 23% -0 0% -0 9% -0 0% -0 Nouveautés 90% -0 94% -0 89% -1-2 32% -0 29% -1 +3 6% -1-1 6% +0 35% -1-2 -1 42% +3 41% -0 11% +0 Récurrents 5% +0 3% +0 2% -0 13% +2-1 10% +2 15% -1 4% -0 9% +2 0% -1 3% -1 8% -6 12% -1 5% -1 10% +1 2% +0 Golds 6% +0 3% +0 9% +1 11% +0 61% +1 61% -1 58% -2 90% +1 65% -1 94% +0 61% +2 +8 +2 53% -2 49% -0 86% -0 2010-0 99% -0 93% -1 93% -0 41% -1 42% +2 51% +2 14% -1 42% +2 6% -0 41% -2-5 38% -2 49% +2 +1 14% +1 2000 3% +0 1% +0 6% +1 5% +0 10% +1 6% -1 14% +2 23% +4 21% -0 0% -0-1 9% +3 25% -0 15% +1 13% -0 15% -0 1990 0% -0 0% +0 1% +0 2% +0 20% -0-1 12% -2 26% +5 15% +0 0% +0 9% +0 3% +1 10% -0 15% -2 8% +0 13% -0 1980 0% +0 0% -0 0% -0 0% -0 23% +0 38% +0 22% -2 29% -6 16% -1 31% +12 +4 0% +0 5% +0 8% +0 3% +0 31% -0 <1980 0% +0 0% -0 0% +0 0% -0 6% +0 8% +0 1% -0 8% -3 5% -1 62% -12-0 0% +0 23% +2 13% -1 18% -1 +0 Part du top40 +0 +5 83% -0 55% -1 33% -0 31% -0 39% +1 28% -0 28% +2 14% -2 +0 49% -2 5% +0 36% -0 25% +0 19% -0 52% -0 59% +1 51% +1 63% -2 +3 +1 69% +2 28% -2 +1 69% +3 34% -0-4 86% +1 +1 62% +0 83% +7 6% -3 21% -2 13% -11 8% -1 11% -1 3% -2 8% -3 20% +1 +0 20% -6 11% -5 +8 91% -2 22% -6 68% -6 9% -3 Plus forte rotation 44 +0 50-1 46-2 39 +0 18-1 22-1 20 +0 10 +0 25 +4 11 +0 15 +0 28-2 6 +1 30 +2 22 +0 +0 +9 62-12 42-5 42-13 29-5 31-6 14 +1 5-3 +1 11 +5 49 +23 109 +19 39-51 56-25 41-18 20 +12 57
CHAPITRE 5 Télévision La musique est le parent pauvre des programmes télévisés en prime time de l année 2015 (janvier Avril). de l offre proposée par les 6 chaines étudiées (TF1, Fr2, Fr3, M6, selon la nomenclature utilisée par les chaînes TV. S agissant des a été scindé en 5 sous-catégories : les émissions de «variété», Moins d un prime time sur 10 est consacré à une émission musicale. occupent 60% des prime time. Répartition des 720 prime time par thème 3 % 3 % 7 % 13 % 15 % 60 % Source Yacast FILM/FICTION/SERIE MUSIQUE MAGAZINE SPORT DIVERTISSEMENT/JEU DOCUMENTAIRE 58
CHAPITRE 5 Parmi les 48 prime time musicaux recensés, 40 % sont réalisés par une émission de télé crochet (The Voice pour TF1 et Nouvelle Star pour D17) Répartition des 48 prime time musicaux par catégorie 2 % 6 % 19 % 40 % 33 % Source Yacast TELE-CROCHET LIVE EMISSION VARIETE CLASSIQUE/JAZZ DOCUMENTAIRE TF1 est la chaine la plus musicale en prime time grâce à The Voice qui a occupé l essentiel des programmes musicaux. Répartition des 48 prime time musicaux par chaîne 1 % 6 % 4 % 15 % 35 % 29 % TF1 M6 Source Yacast FR2 W9 FR3 59
CHAPITRE 5 La nature des programmes musicaux en prime time diffère d une chaîne à l autre. Musique en prime time = 14 % des programmes en prime time TF1 94 % 6 % Musique en prime time = 12 % des programmes en prime time 2 93 % 7 % Musique en prime time = 6 % des programmes en prime time 3 86 % 14 % Musique en prime time = 2 % des programmes en prime time M6 100 % 60 % Musique en prime time = 3 % des programmes en prime time W9 67 % 33 % Musique en prime time = 4 % des programmes en prime time D17 60 % 20 % 20 % TELE-CROCHET LIVE EMISSION VARIETE CLASSIQUE/JAZZ DOCUMENTAIRE Source Yacast 60
CHAPITRE 5 Bilan 2014 de la diffusion musicale sur les chaînes hertziennes En 2014, les chaînes hertziennes/tnt ont diffusé 10 433 heures (20h/23h). audience. à la musique 20H/23H Année 2014 Durée Part TF1 20:28:29 1,9 % France 2 36:04:38 3,3 % France 3 1,5 % CANAL PLUS 5:22:55 0,5 % ARTE 1,1 % M6 6:45:46 0,6 % France 4 1:34:49 0,1 % 26:15:13 2,4 % W9 10:25:01 1,0 % 15:01:00 1,4 % 135 heures de musique diffusées par les 9 chaînes hertziennes/ TNT en prime time = en moyenne 2 minutes par soirée et par chaine. 61
CHAPITRE 5 La musique est principalement diffusée sous forme de «live plateau» sur TF1 et France 2. Répartition de la diffusion musicale aux heures de grande écoute par type de programmes et par chaîne France 2 97 % 3 % D17 27 % 15 % 58 % TF1 97 % 6 % 3 % LIVE PLATEAU CONCERTS CLIPS heures de grande écoute a progressé de 34 % au cours de ces écoute par les chaînes hertziennes contre 101 heures en 2012. TF1 +33 % + 5h04 de grande écoute France Télévisions +31 % + 12h41 dont la diffusion de musique progresse de 53% Groupe Canal + +128 % diffusion de musique est multipliée par 4 Groupe M6 +306 % M6. W9 progresse (+6h19) mais, avec 1% de part d audience, la musique reste marginale pour cette + 12h58 chaîne à thématique musicale. 62
CHAPITRE 5 2012 2014 Evolution TF1 15h24 20h28 33 % 2 23h30 36h04 53 % 3 14h54 16h26 10 % 4 3h01 1h34-48 % GROUPE France TV 41h25 54h04 31 % CANAL PLUS 6h36 5h22-19 % D17 7h20 26h15 262 % GROUPE C+ 13h56 31h37 128 % ARTE 26h36 12h26-53 % M6 0h06 6h45 Ns W9 4h06 10h25 154 % GROUPE M6 4h12 17h10 306 % ENSEMBLE 101 h 33 135 h 45 34% L année 2014 en télévision (AZ/ Universal) 7 812 diffusions / 159 millions de contacts Le TOP 50 rassemble 19,1 % des diffusions 20.2 % 18.9 % 17 % 19.1 % 2008 2010 2012 2014 Source Yacast 63
CHAPITRE 5 28 clips francophones classés au sein du TOP 50 24 % 32 % 28 % 28 % Source Yacast 2008 2010 2012 2014 19 clips de nouveaux talents francophones classés au sein du TOP 50 20 % 20% 17 % 19 % Source Yacast 2008 2010 2012 2014 64
6 LES ACTEURS DE LA DISTRIBUTION DE LA MUSIQUE La distribution physique La distribution numérique
CHAPITRE 6 LES ACTEURS DE LA DISTRIBUTION DE MUSIQUE Les chiffres présentés proviennent d une étude réalisée par GFK pour le compte du SNEP. Elle se fonde uniquement sur les ventes des maisons de disques aux enseignes de la distribution. Il ne s agit donc pas des ventes détail aux consommateurs., et. Elles concernent leurs volumes et montants d achats nets, (distribution physique et numérique). En 2014, le chiffre d affaires des éditeurs phonographiques s est 34 % 31 % 10 % 25 % GSS* GSA* E COMMERCE DIGITAL *GSA : Grandes Surfaces Alimentaires/GSS : Grandes Surfaces Spécialisées Un tiers du chiffre d affaires des maisons de disques est réalisé avec les GSS, un tiers également avec les GSA et un quart avec les plateformes digitales. Le e-commerce franchit le cap des 10 % 66
CHAPITRE 6 La distribution physique En 2014, les grandes enseignes spécialisées (FNAC, MediaSaturn, Starter, Espaces Culturels Leclerc) forment le circuit leader au sein Avec 45.9 % de part de marché, les GSS devancent de 4 points le La part du e-commerce gagne 2 points pour atteindre 11.4 %. 0.7 % 17.2 % 6.1 % 21 % 19.2 % 20.2 % 55 % 9.6 % 48.6 % 11.4 % 45.9 % 21.8 % 21.8 % 0.8 % 0.8 % Source : GFK/SNEP 2011 2013 2014 GSS HYPERMARCHE GROSSISTES E COMMERCE DISQUAIRES INDEPENDANTS grossistes) a gagné 4 points en 3 ans : 38.2 % en 2011, 41.3 % en 2013 et 42 % en 2014. 42 % 58 % 48 % 52 % Source : GFK/SNEP 2011 2014 GROSSISTES GSA DIRECT La part du circuit spécialisé a perdu 9 points en 3 ans : 55% en 2011, 48.6% en 2013 et 46% en 2014. La part du e-commerce a gagné 5 points : 6.1% en 2011, 9.6% en 2013 et 11.4% en 2014 67
CHAPITRE 6 Zoom sur les grandes surfaces spécialisées (GSS) Au-delà du report de la part des Virgin Mégastores sur les autres enseignes, il faut noter la forte progression des Espaces 2011 2013 2014 ÉVOLUTION SUR 3 ANS FNAC 54.3 % 53.2 % 49.8% -4.5 points ESPACES CULTURELS LECLERC 27.4% STARTER 15.2 % 19.2 % 21.7% +6.5 points VIRGIN MEGASTORE 11.5 % 1.9 % - - AUTRES 2.3 % 0 % 1.1% - Parts de marché comparées des grandes surfaces spécialisées audio 2.3 % 1.1 % 15.2 % 16.7 % 11.5 % 54.3 % 25.7 % 27.4 % 53.2 % 49.8 % 19.2 % 21.7 % 1.9 % 2011 2013 2014 FNAC Source : GFK/SNEP EC LECLERC STARTER VIRGIN AUTRES MEGASTORE de 3 acteurs : la Fnac pour la moitié du marché «spécialisé», Starter et les Espaces Culturels Leclerc se partageant l autre moitié. 68
CHAPITRE 6 Zoom sur les grandes surfaces alimentaires (GSA) En 2008, Auchan passait devant Carrefour. En 2014, Carrefour retrouve sa place de numéro 1 des GSA. Parts de marché des Grandes Surfaces Alimentaires Audio 0.9 % 2.9 % 1.9 % 1 % 10.1 % 32.4 % 11 % 39.3 % 15.5 % 15.9 % 42.7 % 43.4 % 43.3 % 40.4 % 2011 2013 2014 AUCHAN CARREFOUR LECLERC CORA GEANT AUTRES Source : GFK/SNEP 2011 2012 2013 2014 ÉVOLUTION 12/13 AUCHAN 43.4 % 42.3 % 43 % 40.4 % CARREFOUR 32.4 % 28.6 % 39.3 % 42.7 % LECLERC 14.1 % 15.5 % 15.9 % +1.1 point CORA 12.5 % 13.9 % 1.9 % 1 % -12 points Zoom sur le E Commerce La part de la vente par correspondance dans les revenus de la distribution physique a presque triplé en 10 ans passant de 4% en 2005 à 11.4% en 2014. Répartition du chiffre d affaires E Commerce (source SNEP) 2013 59.9 % 24.3 % 15.8 % 2014 57.9 % 30 % 12.1 % AMAZON FNAC.COM AUTRES 69
CHAPITRE 6 Parts de marché des principales enseignes Les 5 principales enseignes représentent 62% du chiffre d affaires EN 2003 EN 2011 EN 2012 EN 2013 EN 2014 FNAC 21.2 % 29.8 % 25.3 % 25.8 % 22.8 % Espaces Culturels Leclerc 4.1 % 12.5 % 12.6 % Starter 9.4 % 8.4 % 9.3 % 9.4 % 10 % Auchan 16.9 % 6.8 % 5.6 % 8.6 % Carrefour 10.3 % 9.1 % 8.3 % 8.3 % 8.1 % Source : GFK/SNEP Avec 23 % de part de marché, la FNAC conforte sa position de leader, suivie par les Espaces Culturels Leclerc (dont la part de marché a triplé en 10 ans pour atteindre 12.6 % en 2014) puis par Starter (10 %). ème et 5 ème position (Carrefour avec 8.6 % et Auchan avec 8.1 %). Espaces Culturels Leclerc (+8.5 points). Analyse de l évolution des ventes de DVD musicaux par circuit de distribution Avec une part de marché de 41.5 %, les grandes surfaces et celle des grossistes (18.1 %), l univers des grandes surfaces 2003 2011 2012 2013 2014 41.8 % 23.5 % 24 % 23.3 % GSS 42.2 % 48.1 % 48 % 45.4 % 41.5 % Grossistes 13.2 % 16.4 % 18.1 % 18.1 % E Commerce 3.8 % 9.3 % 11.3 % 11.9 % 16.4 % Autres 2.5 % 0.8 % 0.6 % 0.7 % Source : GFK/SNEP 70
CHAPITRE 6 Evolution de la part de marché des circuits pour la distribution des vidéos musicales 41.8 % 42.2 % 41.5 % 23.3 % 9.7 % 18.1 % 3.8 % 16.4 % 2.5 % 0.7 % Hypermarchés GSS Grossistes E Commerce Autres 2004 2014 Source : GFK/SNEP La distribution numérique En 2014, le chiffre d affaires numérique des éditeurs phonographiques a progressé de 6 % dont : Téléchargements : -14 % Revenus du streaming : +34 % Répartition des revenus numériques 7 % 5 % 43 % 50 % 40 % 55 % 2013 2014 TÉLÉCHARGEMENT STREAMING TÉLÉPHONIE MOBILE Source : GFK/SNEP 71
CHAPITRE 6 * itunes pour le marché du téléchargement téléchargement contre 80 % en 2013. * itunes et Orange pour le marché de la téléphonie mobile : 34 % itunes. * Deezer pour le marché du streaming : 51 % des revenus du streaming en 2014 contre 65 % en 2013 et 2012. 2013 50 % des revenus numériques ITUNES AUTRES 80 % 20 % 7 % des revenus numériques I TUNES AUTRES 36 % 64 % STREAMING : 43 % des revenus numériques DEEZER AUTRES 65 % 35 % 2014 40 % des revenus numériques ITUNES AUTRES 87 % 13 % 5 % des revenus du streaming ORANGE ITUNES AUTRES 34 % 32 % 34 % STREAMING 55 % des revenus numériques DEEZER AUTRES 51 % 49 % Source : GFK/SNEP Le téléchargement (titres, albums et vidéo) points de part de marché au sein des revenus du téléchargement, gagné 10 points de parts de marché. Les autres plateformes se répartissent 20.2 % du marché, Amazon en tête avec 5.5 %. 2.8 % 2.8 % 4.3 % 2.9 % 4.7 % 5.1 % 77.4 % 3.5 % 4.6 % 4.8 % 87.1 % 2012 2014 ITUNES ORANGE AUTRES AMAZON VIRGIN MEGA SFR GOOGLE FNAC MUSIC Source : GFK/SNEP 72
CHAPITRE 6 Les sonneries téléphoniques Le streaming Les revenus du streaming sont concentrés à 93 % sur 4 plateformes : Parts de marché streaming audio et vidéo 2011 2012 2013 2014 50.9 % 11.1 % 10.4 % 9.7 % 8.9 % 9 % 65 % 12.1 % 9 % 6.7 %7 % 65.3 % 9.2 % 10.8 % 6.8 %7.9 % 69.1 % 5.5 % 14.6 % 10.8 % DEEZER SPOTIFY YOU TUBE NAPSTER VEVO AUTRES Source : GFK/SNEP Entre 2013 et 2014 : Apparition de Napster qui capte près de 10 % des revenus. Baisse en conséquence de la part des acteurs 73
74 NOTES
7 LES ARTISTES QUI ONT MARQUÉ L ANNÉE 2014 Les 200 meilleures ventes fusionnées de titres (physique + numérique) Les 200 meilleures ventes fusionnées d albums (physique + numérique) Les 100 titres les plus diffusés en radio Les certifications «DISQUES D OR» de l année Les lauréats des Victoires de la Musique
CHAPITRE 7 4 Les 200 meilleures ventes fusionnées de titres (physique + numérique) (GFK année 2014) RANG INTERPRETE TITRE LABEL 1 2 PHARRELL WILLIAMS LILLY WOOD & THE PRICK FEAT. ROBIN SCHULZ HAPPY 3 SIA CHANDELIER 4 INDILA DERNIÈRE DANSE SONY DISTRIBUTEUR PHYSIQUE DISTRIBUTEUR NUMERIQUE Autres PRAYER IN C CHOKE INDUSTRY WAGRAM Dance MONKEY PUZZLE RECORDS/RCA RECORDS DIVISION CAPITOL MUSIC F GENRE 5 MILKY CHANCE STOLEN DANCE PIAS PIAS 6 BLACK M SUR MA ROUTE JIVE EPIC LONDON GRAMMAR WASTING MY YOUNG YEARS BECAUSE MUSIC 8 COLDPLAY A SKY FULL OF STARS PARLOPHONE UK 9 MR. PROBZ WAVES (ROBIN SCHULZ REMIX) 10 DISCLOSURE FEAT. ELIZA DOOLITTLE YOU & ME 11 CLEAN BANDIT FEAT. JESS GLYNNE RATHER BE 12 JOHN LEGEND ALL OF ME LEFT LANE RECORDINGS ISLAND RECORDS ATLANTIC RECORDS G.O.O.D. MUSIC/ COLUMBIA 13 TOVE LO HABITS (STAY HIGH) 14 MAÎTRE GIMS ZOMBIE JIVE EPIC 15 CRIS CAB LIAR LIAR DIVISION MERCURY RECORDS Autres Rap - Hip Hop Techno - Jungle - House Dance Autres 16 DAFT PUNK FEAT. INSTANT CRUSH COLUMBIA JULIAN CASABLANCAS Autres MAGIC SYSTEM FEAT. Musiques du MAGIC IN THE AIR PARLOPHONE CHAWKI Monde 18 DAVID GUETTA FEAT. DANGEROUS PARLOPHONE SAM MARTIN Dance 19 REBEL FEAT. SIDNEY BLACK PEARL HOUSEN (HE'S A PIRATE) HAPPY MUSIC HAPPY MUSIC Rap - Hip Hop 20 MICHAEL JACKSON & LOVE NEVER FELT SO EPIC/MJJ JUSTIN TIMBERLAKE GOOD 21 ONEREPUBLIC COUNTING STARS DIVISION POLYDOR 22 AVICII ADDICTED TO YOU Dance 23 CATS ON TREES SIRENS CALL TÔT OU TARD WAGRAM 24 KLINGANDE JUBEL JIVE EPIC 25 THE AVENER FADE OUT LINES DIVISION CAPITOL MUSIC F 26 TOM ODELL ANOTHER LOVE ITNO/COLUMBIA FAUL & WAD AD VS. PNAU CHANGES FOUR MUSIC 28 DAFT PUNK FEAT. PHARRELL WILLIAMS GET LUCKY 29 JASON DERULO FEAT. SNOOP DOGG WIGGLE 30 KATY PERRY FEAT. JUICY J DARK HORSE 31 IMAGINE DRAGONS DEMONS INTERSCOPE 32 STROMAE TOUS LES MÊMES ISLAND 33 CALOGERO UN JOUR AU MAUVAIS ENDROIT POLYDOR Techno - Jungle - House Autres Techno - Jungle - House 76
CHAPITRE 7 4 34 JULIEN DORÉ PARIS-SEYCHELLES COLUMBIA 35 DAVID GUETTA FEAT. SAM MARTIN LOVERS ON THE SUN 36 STROMAE PAPAOUTAI ISLAND KENDJI GIRAC ANDALOUSE DIVISION MERCURY RECORDS 38 GEORGE EZRA BUDAPEST COLUMBIA 39 BLACK M MME PAVOSHKO JIVE EPIC 40 AVICII HEY BROTHER 41 ED SHEERAN SING ATLANTIC RECORDS UK 42 STROMAE FORMIDABLE VERTIGO 43 LORDE ROYALS DIVISION MERCURY RECORDS Dance Variété Internationale Autres Dance 44 INDILA TOURNER DANS LE CAPITOL VIDE 45 KYO LE GRAAL JIVE EPIC Autres 46 SAM SMITH STAY WITH ME BEYONCÉ FEAT. JAY-Z DRUNK IN LOVE 48 CALVIN HARRIS SUMMER JIVE EPIC 49 JABBERWOCKY FEAT. PHOTOMATON POLYDOR ELODIE WILDSTARS 50 DEORRO FIVE HOURS SCORPIO MUSIC BELIEVE DIGITAL Dance 51 KENDJI GIRAC COLOR GITANO 52 SHAKIRA DARE (LA LA LA) 53 TIMBER 54 LILY ALLEN SOMEWHERE ONLY WE KNOW 55 SOPRANO COSMO 56 SHAKIRA FEAT. RIHANNA INDILA S.O.S CAN'T REMEMBER TO FORGET YOU 58 EMMA LOUISE JUNGLE CAPITOL DIVISION MERCURY RECORDS RCA/SONY LATIN IBERIA MR.305/POLO GROUNDS MUSIC/ RCA RECORDS PARLOPHONE UK RCA RECORDS LABEL 59 CHRISTINE AND THE QUEENS SAINT CLAUDE BECAUSE MUSIC DAVID GUETTA & 60 SHOWTEK FEAT. BAD PARLOPHONE VASSY 61 NICO & VINZ AM I WRONG WARNER BROS. 62 COLDPLAY MAGIC PARLOPHONE UK 63 DAVID GUETTA FEAT. SKYLAR GREY SHOT ME DOWN PARLOPHONE 64 ANAÏS DELVA LIBÉRÉE, DÉLIVRÉE WALT DISNEY RECORDS 65 IMAGINE DRAGONS RADIOACTIVE DIVISION POLYDOR 66 MARK RONSON FEAT. BRUNO MARS UPTOWN FUNK COLUMBIA BLACK M FEAT. THE SHIN SEKAI & JE NE DIRAI RIEN JIVE EPIC DOOMAMS 68 AVICII WAKE ME UP 69 ARIANA GRANDE FEAT. PROBLEM IGGY AZALEA MERCURY RECORDS PITBULL FEAT. MR.305/POLO WE ARE ONE (OLE JENNIFER LOPEZ & GROUNDS MUSIC/ OLA) CLAUDIA LEITTE RCA RECORDS COEUR DE PIRATE MISTRAL GAGNANT MERCURY RECORDS KEEN' V DIS-MOI OUI (MARINA) PM:AM RECORDINGS Rap - Hip Hop Autres Dance Techno - Jungle - House BOF Autres Techno - Jungle - House Variété Internationale Dance 77