LA PLACE DE LA FRANCE DANS LES CHAÎNES DE VALEUR MONDIALES Sébastien Miroudot Direction des Échanges et de l Agriculture OCDE COSAPEE, France Stratégie 25 mai 2016
Les CVMs ont rendu difficile l identification du pays qui profite des revenus générés par la production et les exportations Une chaussure de sport importée d Asie Un avion fabriqué aux États-Unis Source: Trudo Dejonghe (Lessius) Un costume produit en Chine et vendu aux États- Unis Source: www.newairplane.com Un smartphone imaginé en Californie et produit en Chine Source: Fung Global Institute Source: Xing and Detert, 2010 2
Approche et données La base des échanges en valeur ajoutée (EVA) de l OCDE Une analyse au niveau des industries à partir d un tableau entrées-sorties mondial 34 industries, 61 pays (et le reste du monde ), 7 années entre 1995 et 2011 Un bloc emploi récemment ajouté (45 pays, nombre de personnes employées et compensation salariale) Une nouvelle base de données sur les activités (fonctions dans l entreprise) construite à partir des enquêtes sur les forces de travail Données comparables avec la base EVA (34 industries, même nombre total d emplois) 38 pays, 1995-2015 3
Trois phénomènes Internationalisation (externalisation et délocalisation) Servicification (y compris à l intérieur des entreprises manufacturières) Spécialisation dans la chaîne de valeur 4
Part de VA étrangère dans les exportations brutes, par pays et France (1995-2011) 70% 60% VA étrangère 2011 Moyenne 2011 VA étrangère 1995 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 50% 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 40% 30% 20% 10% 0% Source : Base EVA de l'ocde 5
18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% VA nationale et étrangère dans les exportations brutes, par industrie, France Contribution de la VA nationale aux exportations brutes, 2011 Contribution de la VA étrangère aux exportations brutes, 2011 6 Agriculture Industries extractives Produits alimentaires Textiles et vêtements Bois et papier Produits pétroliers Produits chimiques Caoutchouc et plastique Minéraux non métalliques Métaux de base Produits métalliques Machines TIC et électronique Machines électriques Véhicules automobiles Autres transports Autres fabrications Electricité, gaz et distribution d'eau Commerce et hôtellerie Transports et télécom Finance et assurance Services aux entreprises Agriculture Industries extractives Produits alimentaires Textiles et vêtements Bois et papier Produits pétroliers Produits chimiques Caoutchouc et plastique Minéraux non métalliques Métaux de base Produits métalliques Machines TIC et électronique Machines électriques Véhicules automobiles Autres transports Autres fabrications Electricité, gaz et distribution d'eau Commerce et hôtellerie Transports et télécom Finance et assurance Services aux entreprises Autres services 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Part de la VA étrangère dans les exportations brutes, 2011 Part de la VA étrangère dans les exportations brutes, 1995 Source : Base EVA de l'ocde
Emploi national direct et indirect dans les exportations brutes, en % de l emploi total, 2011 Emploi direct Emploi indirect 1995 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Source : Indicateurs échanges et emploi de l OCDE 7
Emploi national dans les exportations brutes, France, 2011 (en % de l emploi total) Emploi direct Emploi indirect 1995 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Source : Indicateurs échanges et emploi de l OCDE 8
Évolution de l emploi dans les exportations par niveau de qualification Peu qualifié Moyennement qualifié Très qualifié 0,3 Changement en points de % (1995-2009) 0,2 0,1 0-0,1-0,2-0,3 Source : Indicateurs échanges et emploi de l OCDE et WIOD 9
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Part des services dans les exportations, en valeur brute et en valeur ajoutée (2011) 10 Corée du Sud Chine Russie Canada Rép. tchèque Japon Allemagne Hongrie Pologne Finlande Italie Etats-Unis Espagne France Royaume-Uni Belgique Irlande Pays-Bas Luxembourg En valeur ajoutée Moyenne mondiale (valeur ajoutée) En valeur brute Source : Base EVA de l'ocde
Valeur ajoutée provenant des services dans les exportations françaises de biens (2011) Distribution Transport Finance Services aux entreprises Autres services Moyenne OCDE 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Source : Base EVA de l'ocde 11
Valeur ajoutée par les services internes, externalisés et importés dans les exportations brutes, 2011 Services internes Services externes nationaux Services externes importés 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Source: OCDE (2016) 12
Les activités dans la chaîne de valeur (fonctions dans l entreprise) No. Activités Description Exemples de professions (CITP) 1 Opérations et assemblage 2 3 4 5 Transport, logistique et distribution Marketing, ventes et services aux clients Support informatique et réseaux Administration et services de soutien Ouvriers de l'assemblage; Conducteurs de machines L activité principale de l entreprise, généralement la pour la fabrication des chaussures et assimilés; Métiers production d un bien ou d un service vendu sur le marché qualifiés de l'alimentation et assimilés. Activités liées aux achats, transport, entreposage et livraison. Employés d'approvisionnement, d'ordonnancement et des transports; Conducteurs de poids lourds et d'autobus; Manœuvres des transports et de l'entreposage. Activités liées à l analyse du marché, la publicité, la Directeurs et cadres de direction, ventes, commercialisation, la vente, ainsi que les services aux commercialisation et développement; Caissiers et clients tels que la réparation, maintenance et les centres billettistes; Employés chargés d'informer la clientèle. d appel. Activités liées au traitement des données, au développement des outils informatiques et la fourniture de services des technologies de l information, y compris la maintenance des réseaux et systèmes. Concepteurs et analystes de logiciels et de multimédia; Spécialistes des bases de données et des réseaux d'ordinateurs; Techniciens, opérations et soutien aux utilisateurs des TIC. Activités associées à la direction, l administration et la Directeurs généraux d'entreprise; Employés de bureau, gestion de l entreprise, tels que les services juridiques, la fonctions générales; Secrétaires d'administration et comptabilité et les ressources humaines. secrétaires spécialisés. 6 R&D, ingénierie et services techniques Activités de recherche, développement expérimental, Mathématiciens, actuaires et statisticiens; Architectes, design et ingénierie, ainsi que les services techniques de urbanistes, géomètres et concepteurs; Spécialistes, consultation, de test, d analyse et de certification. sciences techniques. 7 Autres activités Activités liées à la maintenance et la sécurité, et activités n appartenant pas aux autres fonctions de l entreprise. Aides de ménage et agents d'entretien à domicile et dans les hôtels et bureaux; Personnel des services de protection et de sécurité; Professions militaires. Source: OCDE à partir de Nielsen et Sturgeon (2014) 13
VA dans les exportations, par activité dans la chaîne de valeur, 2011 Services aux entreprises Services informatiques Location de matériels Activités immobilières Finance & assurance Poste & télécoms Transport et entreposage Hôtels et restaurants Commerce de gros & détail Construction Services collectifs Autres ind. manuf. Matériels de transport Automobile Appareils électriques TIC et électronique Machines & &quipement Produits métalliques Métallurgie Minéraux non métalliques Caoutchouc & plastique Prod. chimiques Prod. pétroliers Papier et imprimerie Travail du bois Textiles & habillement Prod.alimentaires Ind. extractives Agriculture Opérations et assemblage Transport, logistique et distribution Marketing, vente et services aux clients Support informatique et réseaux Administration et services de soutien R&D, ingénierie et services techniques Autres activités (maintenance et sécurité) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Source: OCDE (2016) 14
Évolution de l emploi par activité dans l entreprise, 1995-2015, 1995=100 250 200 France: économie totale Changement de classification CITP Opérations et assemblage Transport, logistique et distribution 150 Marketing, vente et services aux clients Support informatique et réseaux 100 Administration et services de soutien 50 0 R&D, ingénierie et services techniques Autres activités (maintenance et sécurité) Source: OCDE (2016) 15
Évolution de l emploi par activité dans l entreprise, 1995-2015, 1995=100 180 160 140 France: industrie manufacturière Changement de classification CITP Opérations et assemblage Transport, logistique et distribution 120 100 Marketing, vente et services aux clients Support informatique et réseaux 80 Administration et services de soutien 60 R&D, ingénierie et services techniques 40 20 Autres activités (maintenance et sécurité) 0 Source: OCDE (2016) 16
Évolution de l emploi dans l activité opérations et assemblage, industrie manufacturière, 1999=100 140 120 100 80 60 Allemagne Espagne France Royaume-Uni Italie Corée du Sud Suède Etats-Unis 40 20 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Source: OCDE (2016) 17
Évolution de l emploi dans l activité opérations et assemblage, France, par industrie, 1995=100 160 Changement de classification CITP 140 120 100 80 60 40 Industries alimentaires Textiles et habillement Industrie chimique Caoutchouc et plastique Prod. minéraux non métalliques Métallurgie Produits métalliques Machines et équipement Prod. informatiques et électroniques Automobile Autres matériels de transport Autres ind. manufacturières 20 Source: OCDE (2016) 18
Avantage comparatif révélé, sur la base du revenu généré par la France dans les CVMs 2011 1995 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Source : Base EVA de l'ocde 19
Spécialisation dans la chaîne de valeur: externalisation et délocalisation (1995-2011) Secteur manufacturier Délocalisation Avantage comparatif révélé dans la CVM en 2011 Externalisation (nationale) Source : Base EVA de l'ocde 20
Spécialisation dans la chaîne de valeur: externalisation et délocalisation (1995-2011) Services Délocalisation Avantage comparatif révélé dans la CVM en 2011 Externalisation (nationale) Source : Base EVA de l'ocde 21
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