BATIETUDE - GROUPE AXIOME Etude du marché de la fenêtre en France en Une étude réalisée par BATIM-ETUDES pour le compte des organisations professionnelles UFFME-SNFA-UCMP-CSTB
NB : Il s agit du marché de la fenêtre hors murs rideaux, vérandas et de toit. UN MARCHE DE 12 MILLIONS DE FENETRES EN LEGERE BAISSE EN 2007- Quantités et évolution - tous matériaux - 2000 2002 2004 200 Evolution 2002 / 2000 évolution 2004 / 2002 évolution 200 / 2004 évolution / 200 Total France 9,5 10,2 7, 10,8,5 12,3 13,2 12,1-1,1 - dont importation 0,3 0,3 0,5 0,3 Le marché français de la fenêtre a baissé en 2007- de 1. Cette baisse fait suite à une forte progression sur la période 2004-200 (8 de hausse par an) et une progression moyenne annuelle de 4 sur la période 2000-200. La part des importations représente approximativement 2 du marché. Le prix moyen d une fenêtre en prix «fourniture seule valeur vente fabricant» est de 370 euros HT. Ce même prix moyen est de 780 euros HT pour une fenêtre fournie posée. En 2 ans la valeur globale du marché s est accrue d environ 20. Il s'agit exclusivement d'un effet prix (avec un effet non négligeable dû à un glissement du marché vers des produits plus sophistiqués). UN MARCHE LARGEMENT DOMINE PAR LE PVC Evolution - Matériau des - 2000 2002 2004 200 Evolution 200/ Bois 19,9 17,9 1,8 14,7 13,7 PVC 1, 3,1 3,8 4,1 3,3 Aluminium 1,9 17,4 17,7 19,2 21,1 Mixte 0,5 1,4 1,5 1,8 1,7 Acier 0,2 0,2 0,2 0,2 Total 9 44 10 183 10 843 12 475 12 155-8 -2 +9-5 = -1 F:\DOCUMENTS_ASUS\mes_doc_professionnel\dossiersclients\fenetre\etude_\note_de_synthèse_2009.doc 2
Sur l ensemble de la période le 2000- le bois est le grand perdant avec un recul de en parts de marché. Il conserve une certaine stabilité en volume mais n a pas profité du fort développement du marché de la fenêtre sur cette période. Tous les autres matériaux profitent de la baisse du bois et progressent en parts de marché. Le PVC continue de dominer très largement le marché, même si il voit sa part de marché baisser sur la période 200- et le volume de ses ventes reculer de 2 soit un peu plus que le marché total. L aluminium est le seul matériau à progresser en volume (+200.000 ) sur la période 200- et progresse de 2 en parts de marché. L ESTIMATION EN VALEUR ACCROIT LA PART DE L ALUMINIUM. Valorisation du marché des en - France - Valorisation Volume en fourniture seule Bois PVC Aluminium Mixte Total 15 48 34 3 100 14 3 21 2 100 L estimation en valeur fourniture seule vente fabricant - conduit à des parts de marché sensiblement différentes de celles constatées en volume. Le BOIS reste globalement stable autour de 14. L ALUMINIUM fait un bond en avant et passe de 21 à 34. Cela est la conséquence du fait que les aluminium ont une valeur fourniture seule vente fabricant supérieure de 0 à la moyenne du marché (en raison notamment de leur taille supérieure). Le PVC, qui représente 3 du volume du marché ne représente plus que 48 de la valeur du marché. F:\DOCUMENTS_ASUS\mes_doc_professionnel\dossiersclients\fenetre\etude_\note_de_synthèse_2009.doc 3
L OSCILLO BATTANT EST UNE REALITE Type d'ouverture des en 2002 2004 200 portes- à la française à la française 59 1 5 1 41 fixes 5 5 5 3 oscillo-battants 18 18 22 22 baies coulissantes coulissantes 10 12 12 9 4 à galandage 1 1 1 2 autres 7 4 3 3 L ouverture à la Française reste le standard malgré une forte baisse de sa part de marché entre 2004 et 200. L oscillo-battant est une réalité ancrée dans l univers de la fenêtre en France avec un taux de pénétration de 22. De telles sont en PVC dans plus de 70 des cas. Il se fait en France un peu plus de 1,1 million de coulissantes ou à galandage types de dans lequel l aluminium est largement dominant (autour de 5). LA FORME RECTANGULAIRE EST OMNI PRESENTE et stable sur longue période Forme des en 2002 2004 200 rectangulaires 94 94 93 92 cintrées 4 4 4 5 autre( rond, ovale,...) 3 2 2 3 F:\DOCUMENTS_ASUS\mes_doc_professionnel\dossiersclients\fenetre\etude_\note_de_synthèse_2009.doc 4
LE VOLET ROULANT INTEGRE EQUIPE DE NOMBREUSES FENETRES EN PVC Près de 25 des sont équipées de volets roulants intégrés. Parmi ces, le PVC a une position très dominante avec plus de 75 du marché. VERS LA DISPARITION DU DOUBLE VITRAGE CLAIR Type de vitrage des en 2002 2004 200 simple vitrage 1 0 0 0 double vitrage clair 48 40 21 5 double vitrage à isolation thermique renforcée 34 4 1 73 double vitrage à acoustique renforcée 5 double vitrage à isolation thermique et acoustique renforcée 5 3 12 double vitrage anti-effraction 5 4 5 5 Triple vitrage 2 En ans, la part des vitrages à performance renforcée est passée de 51 à près de 85. VERS DES VITRAGES PLUS EPAIS Epaisseur de vitrage des en 2002 2004 200 20 mm 2 15 7 2 24 mm 9 81 83 79 28 mm 7 15 32 mm 3 mm et plus 5 4 3 2 1 F:\DOCUMENTS_ASUS\mes_doc_professionnel\dossiersclients\fenetre\etude_\note_de_synthèse_2009.doc 5
Les avec des vitrages d épaisseur 20 mm, a chuté de 2 à 2 en ans et n existe aujourd hui pratiquement plus. Le vitrage d épaisseur 24 mm a atteint son apogée en 200 avec 83 et commence à décroître en au profit des verres plus épais et notamment du 28 mm qui progresse de 7 à 15 en deux ans. Les alu sont déjà équipées à 30 de vitrages de 28 mm ou plus d épaisseur. LA RENOVATION CONCERNE 2 FENETRES SUR 3 Type de chantier Maisons individuelles neuves Logements collectifs neufs Non résidentiel neuf Total construction neuve Rénovation maisons individuelles Rénovation appartements (à l'unité) Rénovation immeubles de logements Total rénovation résidentiel Rénovation non résidentiel 2002 2004 200 18 19 19 4 4 5 5 4 27 27 30 4 48 48 12 11 10 7 4 5 3 8 7 7 Total rénovation 73 73 70 19 7 33 4 9 1 7 Aujourd hui la rénovation est le principal débouché pour le marché de la fenêtre. On peut même dire qu il s agit de la rénovation des logements. L existence d un parc de près de 200 dans des logements construit avant 1980, en est la principale explication. Le fait que les murs rideaux soient hors du champ de l étude contribue à expliquer la modestie de la part du non résidentiel tant en neuf qu en rénovation. Si on considère l évolution entre 2004 et, on constate une progression du neuf due au dynamisme de la construction neuve sur cette période (le coup de frein observé sur les autorisations de construire en n a pas encore été ressenti compte tenu du décalage entre l autorisation de construire et la pose des ). F:\DOCUMENTS_ASUS\mes_doc_professionnel\dossiersclients\fenetre\etude_\note_de_synthèse_2009.doc