CONFÉRENCE DE PRESSE 1 er avril Patrick Blain

CONFÉRENCE DE PRESSE 1 er avril 2015 Patrick Blain

Présentation 2 1. Marché français mars 2015 et 3 mois 2015 2. Marché français 3 mois 2015 3. Les questions environnementales actuelles en France et l automobile

3 1. Marché français mars 2015 et 3 mois 2015 2. Marché français 3 mois 2015 3. Les questions environnementales actuelles en France et l automobile

Marché français janvier à mars 2015 4 mars 2015 janvier à mars 2015 VL (VP+VUL) : + 9,5 % VP : + 9,3 % VUL : + 10,5 % VI : + 16,5 % VL (VP+VUL) : + 5,8 % VP : + 6,9 % VUL : + 0,4 % VI : - 8,2 %

Marché français mensuel (VP) Evolution sur cinq années (% de variation par rapport au même mois de l année précédente) 5 300000 250000 200000 + 9,3 % 150000 100000 50000 2011 2012 2013 2014 2015 France marché 3 mois 2015 477 326 (+ 6,9 %)

Baromètre des commandes de voitures particulières du CCFA* 6 Cumul 2014 Cumul 2015 220 000 2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 200 000 180 000 + 10,6 % 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 2014 2015 Sources : CCFA et CSIAM *Pour recevoir le baromètre des commandes dans la 1 ère semaine du mois, il suffit de vous inscrire sur la page d accueil de notre site : http://www.ccfa.fr/spip.php?page=abonnement-lettre-information

Baromètre des commandes de véhicules utilitaires légers du CCFA* 7 Cumul 2014 Cumul 2015 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 40 000 35 000 30 000 25 000-4,7 % 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2014 2015 *Pour recevoir le baromètre des commandes dans la 1 ère semaine du mois, il suffit de vous inscrire sur la page d accueil de notre site : http://www.ccfa.fr/spip.php?page=abonnement-lettre-information Sources : CCFA et CSIAM

8 1. Marché français mars 2015 et 3 mois 2015 2. Marché français 3 mois 2015 3. Les questions environnementales actuelles en France et l automobile

Marché français (VL) par groupe janvier à mars 2015 9 Groupes véhicules légers (VP+VUL) PSA Peugeot Citroën Peugeot Citroën DS Groupe Renault Renault Dacia janvier à mars 2015 171 776 99 287 64 939 7 550 150 182 124 638 25 544 variation en % + 2,5 + 7,7-2,5-13,5 + 3,1 + 7,1-12,6 Groupes français 322 451 + 2,8 Groupes étrangers 246 216 + 9,9 TOTAL 568 667 + 5,8 Source : CCFA / AAA DATA Groupes étrangers 43,3 % Pénétration janvier à mars 2015 Dacia 4,5 % Peugeot 17,5 % DS 1,3 % Renault 21,9 % PSA Peugeot Citroën : 30,2 % Groupe Renault : 26,4 % Groupes français : 56,7 % Citroën 11,4 %

Marché français (VP) par groupe janvier à mars 2015 10 Groupes (VP) janvier à mars 2015 variation en % Pénétration janvier à mars 2015 PSA Peugeot Citroën Peugeot Citroën DS Groupe Renault Renault Dacia 141 414 83 749 50 247 7 418 120 736 96 239 24 497 + 4,6 + 9,9-0,4-13,2 + 2,9 + 8,1-13,6 Groupes français 262 391 + 3,8 Groupes étrangers 45,0 % Peugeot 17,6 % Groupes français : 55,0 % Citroën 10,5 % DS 1,6 % Groupes étrangers 214 935 + 10,9 Dacia 5,1 % Renault 20,2 % TOTAL 477 326 + 6,9 Source : CCFA / AAA DATA PSA Peugeot Citroën : 29,6 % Groupe Renault : 25,3 %

Marché français (VUL) par groupe janvier à mars 2015 11 Groupes (VUL) PSA Peugeot Citroën Peugeot Citroën DS janvier à mars 2015 30 362 15 538 14 692 132 variation en % - 6,2-2,8-9,2-30,2 Pénétration janvier à mars 2015 Groupes français : 65,8 % Groupe Renault Renault Dacia 29 446 28 399 1 047 + 4,2 + 3,8 + 19,5 Groupes étrangers 34,3 % Peugeot 17,0 % Citroën 16,1 % Groupes français 60 060-1,2 Groupes étrangers 31 281 + 3,5 Dacia 1,2 % Renault 31,1 % DS 0,1 % TOTAL 91 341 + 0,4 Source : CCFA / AAA DATA PSA Peugeot Citroën : 33,2 % Groupe Renault : 32,2 %

Marché français (VI) janvier à mars 2015 12 Constructeurs VI > 5,1t * janvier à mars 2015 variation en % Pénétration janvier à mars 2015 Renault Trucks 2 496-19,7 Autres constructeurs 7 297-3,5 TOTAL 9 793-8,2 * hors bus et cars Source : CCFA / AAA DATA Autres constructeurs 74,5 % Renault Trucks 25,5 %

Top 10 VP France janvier à mars 2015 13 1/ Renault Clio IV 28 644/6,0 % 6/ Citroën C3 II 14 548/3,0 % 2/ Peugeot 208 22 491/4,7 % 7/ Renault Twingo III 13 283/2,8 % 3/ Renault Captur 19 754/4,1 % 8/ Renault Scénic III 12 128/2,5 % 4/ Peugeot 308 II 18 922/4,0 % 9/ Renault Mégane III 11 859/2,5 % 5/ Peugeot 2008 16 345/3,4 % 10/ Citroën C4 II Picasso 11 094/2,3 % Source : CCFA / AAA DATA

Top 10 VUL France janvier à mars 2015 14 1/ Renault Clio IV 7 775/8,5 % 6/ Renault Trafic 4 853/5,3 % 2/ Renault Kangoo II 7 567/8,3 % 7/ Peugeot Partner 4 730/5,2 % 3/ Citroën Berlingo 6 229/6,8 % 8/ Peugeot 208 4 270/4,7 % 4/ Renault Master III 6 124/6,7 % 9/ Citroën C3 II 2 285/2,5 % 5/ Fiat Ducato 5 705/6,2 % Source : CCFA / AAA DATA 10/ Peugeot Boxer 2 242/2,5 %

Marché français (VP) par gamme janvier à mars 2015 15 60 en % Europe 18 pays : marché par gamme 50 40 52 55 56 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 43 économique et inférieure 29 moyenne inférieure 17 moyenne supérieure 11 supérieure et luxe 30 31 30 28 2 mois 2014 2 mois 2015 20 10 13 12 12 0 en % 4 4 4 économique et inférieure moyenne inférieure moyenne supérieure supérieure et luxe 3 mois 2013 3 mois 2014 3 mois 2015 Source : CCFA / AAA DATA

Marché français (VP) par carrosserie janvier à mars 2015 16 60 Europe 18 pays : marché par carrosserie 50 55 52 60 50 40 30 20 10 0 50 5 13 5 23 2 1 40 en % 2 mois 2014 2 mois 2015 30 20 22 25 10 0 en % 9 8 6 7 6 berline monospace compact break combispace minispace 6 3 mois 2014 3 mois 2015 2 1 1 0 tout-terrain/chemin coupé/cabriolet monospace Source : CCFA / AAA DATA

MALUS BONUS Marché français (VP) selon le bonus/malus 17 Barème au 1 er janvier 2015* moins de 61 g de 61 à 130 g plus de 131 g < à 20 g : 6 300 de 21 à 60 g : 4 000 de 61 à 130 g : «neutre» 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 23,0 76,5 17,5 14,9 82,1 84,3 de 131 à 135 g : 150 de 136 à 140 g : 250 de 141 à 145 g : 500 de 146 à 150 g : 900 de 151 à 155 g : 1 600 de 156 à 175 g : 2 200 de 176 à 180 g : 3 000 de 181 à 185 g : 3 600 de 186 à 190 g : 4 000 de 191 à 200 g : 6 500 > à 201 g : 8 000 20% 10% 0% 0,6 0,4 0,8 3 mois 2013 3 mois 2014 3 mois 2015 *Ce barème a également été appliqué aux années 2013 et 2014 - Les voitures hybrides émettant de 61 à 110 g de CO 2 /km bénéficient également d un bonus de 2 000 maximum. - Les propriétaires de voitures émettant plus de 250g/km ayant été immatriculées pour la 1 ère fois en 2009, de voitures émettant plus de 245g/km ayant été immatriculées pour la 1 ère fois en 2010 et 2011 et de voitures émettant plus de 190g/km immatriculées pour la 1 ère fois à partir de 2012, devront payer une taxe supplémentaire de 160 par an. Source : CCFA / AAADATA

Emissions moyennes de CO 2 Europe 28 pays* toutes énergies (g/km janvier 2015) 18 Emissions moyennes de CO 2 en Europe * (variations janvier 2015/2014) PORTUGAL - 3,1 % IRLANDE - 2,0 % ESPAGNE - 3,7 % ROYAUME-UNI - 2,9 % BELGIQUE - 3,3 % ALLEMAGNE - 3,2 % FRANCE - 0,7 % NORVEGE - 13,9 % PAYS-BAS - 6,8 % DANEMARK - 3,8 % LUXEMBOURG - 3,6 % AUTRICHE - 3,9 % ITALIE -2,4 % FINLANDE - 3,4 % SUEDE - 3,7 % POLOGNE - 1,8 % Moyenne Union européenne (28* pays) : 121,21 g/km (- 3,2 %) * Hors Chypre et Malte ** Les données CO 2 ne sont pas disponibles pour la Roumanie et la Croatie en 2013 ; Grèce CO 2 évalué Source : CCFA / AAA DATA Emissions moyennes de CO 2 (g/km) janvier 2015 Norvège 101,23 Pays Bas 106,51 Danemark 106,75 Portugal 109,83 France 113,27 Croatie** 114,84 Irlande 115,12 Italie 117,64 Espagne 117,90 Belgique 118,98 Slovénie Moyenne Union européenne* 120,76 Royaume-Uni 122,93 Finlande 126,85 Autriche 126,98 Roumanie** 127,98 Luxembourg 129,22 Suède 130,13 Allemagne 130,20 Hongrie 130,73 Pologne 130,79 Slovaquie 133,48 Lituanie 135,91 Suisse 137,66 Estonie 139,01 Lettonie 140,16

19 1. Marché français mars 2015 et 3 mois 2015 2. Marché français 3 mois 2015 3. Les questions environnementales actuelles en France et l automobile

20 Les questions environnementales actuelles en France et l automobile : Beaucoup des messages dans le débat médiatique! Un début d année riche en actualités Le positionnement du CCFA

21 Beaucoup des messages dans le débat médiatique! POLITIQUES Exception fiscale française, éradiquer le diesel! R&D, progrès, risques industriels! CONSTRUCTEURS AUTOMOBILISTES SCIENTIFIQUES Episode printanier de pollution, épandage agricole! EUROPE? Medias? Normes Euro objectif CO2 2021! 42 000, 50 000 morts par an! Remboursema bagnole.com! ONG

Il n y a pas d exception française sur l écart de fiscalité essence/diesel (chiffres janvier 2015) 22 ROYAUME-UNI 0 cts FINLANDE 16 cts DANEMARK 19 cts Ecart moyen UE 15 pays 15,5 cts PAYS-BAS 28 cts BELGIQUE 19 cts LUXEMBOURG 13 cts ALLEMAGNE 18 cts PORTUGAL 22 cts FRANCE 15 cts ESPAGNE 9 cts ITALIE 11 cts GRECE 34 cts L UE 15 pays représentait en 2013 95% de la consommation de carburants de l UE 27 pays.

23 Les questions environnementales actuelles en France et l automobile : Beaucoup des messages dans le débat médiatique! Un début d année riche en actualités Le positionnement du CCFA

Actualité : 9 février, plan anti pollution du Conseil de Paris avec restrictions de circulation 24 1er juillet 2015 : camions et autocars immatriculés avant le 1er octobre 2001, interdits entre 8h et 20h. 1er juillet 2016 : interdiction voitures d avant janvier 1997, deux-roues avant 2000 et utilitaires légers d avant octobre 1997 (autorisation en week-end). Entre 2017 et 2020 : interdiction progressivement étendue aux autres catégories de véhicules (pré-euro 5). Le CCFA, puis la CSIAM, soutiennent ce plan qui favorise le retrait des véhicules anciens et confirme que les diesels Euro 5 et 6 circuleront après 2020.

25 Actualité : 16 au 23 mars, pic de pollution aux particules en IdF 23 mars : Paris et IdF journée de circulation alternée Plaques paires : 2803 amendes de 22 ont été dressées et 31 véhicules immobilisés sur les 154 points de contrôles

Actualité : 27 mars, François Hollande plébiscite la technologie des moteurs français à PSA Tremery 26 «Les moteurs diesel, les plus récents sont les plus performants en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre». «Je sais que vous avez engagé des investissements importants pour que nous puissions atteindre l objectif CO2 de 95g/km, en moyenne en 2020 et le déploiement du moteur à essence turbo y contribuera. Je veux là aussi, souligner que les moteurs diesel, les plus récents, sont les plus performants en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre Nous devons à la fois diversifier, c est le sens de l installation ici d une ligne de moteurs à essence mais nous devons aussi défendre le moteur diesel de haute performance qui est produit ici. Les moteurs diesels ont progressé pour limiter les émissions de particules et c est tout le débat que vous pouvez avoir, de démontrer, qu en matière de particules, vous êtes sur des moteurs extrêmement performants».

Les questions environnementales actuelles en France et l automobile : 27 Beaucoup des messages dans le débat médiatique! Un début d année riche en actualités Le positionnement du CCFA

Les normes Euro 5 et Euro 6 font converger diesel et essence 28 + PN (nombre/km) à partir d Euro 5b Diesel -82% à -96% selon les polluants

Une mesure d urgence efficace : s appuyer sur le nombre d étoiles* pour la restriction de circulation 29 Répartition de la circulation du parc VP France métropolitaine au 1 er janvier 2014 5* 1* et 2* 5* 23% 3* 4* 49% 3* 4* 19% 1* et 2* 9% Classe étoile Catégorie de VP Essence, Diesel, 1* GPL,GNV : Pré- Euro 2 2* Diesel : Euro 2 3* Diesel : Euro 3 Diesel : Euro 4 4* Essence/GPL/GNV : Euro 2, 3, 4 Essence, Diesel, : 5* GPL/GNV : Euro 5,6 Electrique Source : Estimation CCFA à partir de données Secten CITEPA nationales

Une mesure d urgence efficace : s appuyer sur le nombre d étoiles* pour la restriction de circulation 30 Répartition des émissions PM10 du parc VP France métropolitaine au 1 er janvier 2014 4* 48% 5* 2% 1* et 2* 21% 3* 29% Classe étoile Catégorie de VP Essence, Diesel, 1* GPL,GNV : Pré- Euro 2 2* Diesel : Euro 2 3* Diesel : Euro 3 Diesel : Euro 4 4* Essence/GPL/GNV : Euro 2, 3, 4 Essence, Diesel, : 5* GPL/GNV : Euro 5,6 Electrique Source : Estimation CCFA à partir de données Secten CITEPA nationales

Conclusion 31 MERCI DE VOTRE ATTENTION

32 MERCI DE VOTRE ATTENTION