SOMMAIRE Résumé I-Données Quantitatives : Chemin parcouru & Ambitions II-Indicateurs Technologiques : Résultats & Perspectives III-Stratégie Industrielle : Les 10 Axes Prioritaires IV-Synthèse de l Etude sur l état des lieux de l innovation 4 14 6 10 56 V-Success Stories 64
«L'un des attributs de l édification de l'économie nouvelle est qu'elle soit à haut contenu technologique, innovante, économe en énergie et amie de l'environnement. Nous voulons que, dans ce domaine, nos entreprises économiques soient aptes à l'innovation, ouvertes à la créativité, adoptant des modes de production propre qui contribuent à la préservation de l écosystème, respectent les normes écologiques, soient économes en énergie et utilisent les énergies nouvelles et renouvelables. C est pourquoi nous œuvrerons à nous rapprocher du taux de 1/3 des crédits de la recherche scientifique alloués aux domaines de l innovation et du développement technologiques. Au cours de la période à venir, nous inciterons nos grandes entreprises à consacrer 1% de leur chiffre d affaires, au financement de la recherche et du développement, et à déployer un surcroît d efforts pour que nous ayons, au minimum, 700 entreprises supplémentaires, titulaires de certificats de conformité aux normes internationales, à l horizon de l année 2014.» Zine El Abidine BEN ALI Président de la République Tunisienne Rades, 11 octobre 2009 Extrait du discours de Son Excellence, le Président de la République à l occasion du démarrage de la campagne électorale pour les élections présidentielle et législatives de 2009
RÉSUMÉ Au cours des deux dernières décennies, l Industrie Tunisienne a réalisé un développement remarquable qui s est matérialisé par une amélioration substantielle de la compétitivité de l entreprise et une nette progression de tous les indicateurs du secteur industriel. Forte de ses acquis, la Tunisie ambitionne, conformément aux objectifs tracés dans le cadre du Programme présidentiel «Ensemble, relevons les défis», d entamer une nouvelle phase de son processus de développement industriel, caractérisée par l instauration des bases d une structure de production à haut contenu technologique et à forte capacité d innovation. I-DONNEES QUANTITATIVES: Chemin Parcouru & Ambitions I-1/ Exportations industrielles Valeur des exportations (MD) 1995 2009 2014 2016 I-2/ Investissements industriels 4.5 17 25 30 1995 2009 2014 2016 Valeur des investissements 0.58 1.4 2.4 3 (MD) Dont IDE (MD) 0.024 0.65 1.4 1.7 I-3/ Emplois industriels Nombre d emplois 1995 2009 2014 2016 236.000 488.000 580.000 640.000 I-4/ Partenariat International Nombre d entreprises en partenariat international I-5/ Tissu industriel Nombre d entreprises (10 emplois et plus) I-6/ Développement régional Nombre d entreprises dans les ZDR 1995 2009 2014 2016 1.420 2.324 3.400 3.800 1995 2009 2014 2016 2.094 5.747 7.200 8.000 1995 2009 2014 2016 241 1.133 2.100 2.500 II-INDICATEURS TECHNOLOGIQUES: Résulats & Perspectives II-1/ Part des activités technologiques dans les exportations Part des exportations à contenu technologique (en%) 1995 2009 2016 12 30 50 II-2/4.000 entreprises équipées de X-AO à l horizon 2016 Entreprises équipées de X-AO 1995 2009 2014 2016 <10 2000 3.000 4.000 II-3/ 2.300 entreprises certifiées à l horizon 2016 Nombre d entreprises certifiées II-4/ Taux d encadrement Taux d encadrement 1995 2009 2014 2016 6 1.300 2.000 2.300 1995 2009 2014 2016 9% 19% 22% 24% II-5/ Brevets, Dessins & Modèles enregistrés Brevets, dessins et modèles enregistrés/an 1995 2009 2014 2016 50 312 600 800 II-6/ Projets R&D réalisés (PNRI & PIRD) Projets R&D réalisés (PNRI & PIRD) 2009 2014 2016 10 200 300 III-STRATEGIE INDUSTRIELLE : 10 Axes Prioritaires Pour la concrétisation de ces objectifs ambitieux, la Tunisie a tracé une stratégie industrielle articulée sur dix axes prioritaires et complémentaires : III-1/ Une Politique Affirmée de Créneaux Porteurs Encouragement de l investissement dans les 21 technologies clés et créneaux porteurs pour la Tunisie, identifiés par l étude stratégique industrie 2016 : Activité Technologies clés et créneaux porteurs 1-La mécanique de précision Mécanique 2-L usinage des pièces destinées à l aéronautique 3-Moules, outillage et traitement de surface Composants automobiles Electronique Textile- Habillement Matériaux 4-la mécatronique pour l automobile 5-Multiplexage en substitution aux faisceaux de câbles 6-Composants en plastique technique surmoulés 7-Bureau d ingénierie de conception/ développement 8-Circuits imprimés, circuits intégrés sur mesure 9-Production des composants électriques actifs 10-Fabrication de cellules photovoltaïques 11-Finissage 12-Textiles techniques 13-Création/design 14-Circuits de distribution internationaux 15-Matériaux céramiques avancés 16-Matériaux composites et plastiques techniques 17-Lyophilisation, congélation et autres techniques de conservation Agro-alimentaire 18-Alicaments 19-Développement de logiciels pour l industrie TIC 20-Calculs hautes performances, grands réseaux 21-Téléenseignement, télémédecine, thérapies géniques 4
III-2/-Création de 10 pôles technologiques structurants & de CRT Objectifs 2016 Zones à aménager (Ha) 1.500 Emplois créés 100.000 Entreprises créées 1000 Nombre de partenaires 1.000 Centres de Ressources Technologiques Coût (MD) Pôle de compétitivité Monastir-El fejja 4.5 Pôle de compétitivité de Bizete 1.8 Pôle de Compétitivité de Sousse 3 III-3/-Consolidation des capacités des centres techniques 2009 2016 Assistance technique (h/j) 13.000 25.000 Formation :sessions/an 500 1.000 Nombre projets R&D/an 5 40 Entreprises bénéficiaires/an 1.000 1.500 Compétences technologiques* 250 350 *Ingénieurs et techniciens supérieurs III-4/-Consolidation des capacités du laboratoires Nombre de laboratoires sous tutelle du Ministère de l Industrie Nombre d analyses et essais couverts Nombres de laboratoires accrédités et sous tutelle du Ministère de l Industrie Nombres de laboratoires accrédités sur le plan national destinés à l industrie Nombre de produits couverts par l ACAA* réseau des 2004 2010 2014 60 67 87 2200 2500 3000 8 36 50 15 51 70 0 3 8 * :Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of industrial products III-5/Renforcement des Pépinières et Centres d Affaires 2009 2010 2014 2016 Nombre de promoteurs 4.467 4.720 5.300 6.000 assistés Expertise fournie (h/j) 2.727 3.484 4.400 5.000 Projets réalisés 952 1.000 1.410 1.800 III-6/-Mécanismes de financement de l Innovation Outre le renforcement de l appui du PMN et la consolidation de l intervention du FOPRODI, de nouveaux mécanismes ont été mis en œuvre en 2010 et ce dans le cadre de la stratégie visant à faciliter davantage le financement des projets technologiques, à savoir : Le Fonds Commun de Placement à Risques «IN TECH» ; Le Fonds Commun de Placement à Risques «Taahil Invest» ; Aussi, il a été procédé à la révision des textes régissant les deux mécanismes suivants, devenus du ressort du Ministère de l Industrie et de la Technologie: La Prime d investissement en R&D (PIRD) ; Le Programme National de Recherche & d Innovation (PNRI). Ainsi que la révision des modalités et du champ d intervention du Régime d Incitation à l Innovation dans le domaine de la Technologie de l Information (RIITI). III-7/-Des ressources humaines qualifiées 2009 357.000 (4% de la population : taux Nombre d étudiants OCDE) Nombre d étudiants en science & 134.000 (37% du total des étudiants) technologie Nombre d ingénieurs formés/an 4.500* Nombre de chercheurs 20.000 3.413 articles** représentant 45% de la Publication scientifiques production scientifique du Maghreb 49ème place en 2008 parmi 217 pays * Ce nombre sera porté à 9.000 en 2014 et une Commission Nationale des Etudes Technologiques a été mise en place entre le Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et le Ministère de l Industrie et de la Technologie. ** Publications indexées dans les bases de données Scopus de Elsevier et Web of Science de Thomas Reuters. III-8/-Une infrastructure TIC moderne & des compétences certifiées 2009 Bande Internationale Passante 15 Gégabits/s 55 zones équipées et connectées Fibres optiques un programme pour 300 autres zones (en cours) Compétences certifiées 20.350 personnes Etudiants en TIC 50.000 III-9/ 1% du CA des Grandes Entreprises dédié à la R&D % du CA des grandes entreprises réservé à la R&D 2009 2014 0.25% 1% III-10/-Promotion de la Tunisie Industrielle et Technologique Outre la création du Portail de la Tunisie industrielle et technologique, un programme ambitieux de promotion sera mis en œuvre dans le cadre de la campagne «Think Tunisia» : Campagne «Think Tunisia». Nombre de séminaires organisés Nombre d entreprises touchées 15/an 1000/an 5
I-Données Quantitatives : Chemin parcouru & Ambitions Exportations industrielles Investissements industriels Emplois industriels Partenariat international Tissu industriel Développement régional
I-Données Quantitatives : Chemin parcouru & Ambitions : L industrie tunisienne a franchi une étape décisive dans son processus de développement, qui a été marquée par un saut quantitatif et qualitatif comme l attestent plusieurs indicateurs. Ces performances ont fait de la Tunisie le 1er pays Sud Meda exportateur industriel vers l Union Européenne. EXPORTATIONS VERS L UE 27* (2008 EN MILLIARDS D EUROS) Algérie 0,6 Libye 0,6 Forte de ces acquis, et eu égard aux défis imposés à l économie nationale, la Tunisie ambitionne, au cours de la prochaine étape, de renforcer la participation du secteur industriel dans l œuvre de développement, notamment en matière d exportation, de création d emploi, d investissement, de partenariat international et de développement régional. Malte Egypte Maroc Tunisie 1,5 3,3 5,3 7,1 En tenant compte de cette nouvelle orientation, l Etude Stratégies Industrielles à horizon 2016 a défini un ensemble d objectifs quantitatifs: I-1/ Exportations industrielles Valeur des exportations (MD) 1995 2009 2016 4.5 17 30 Les exportations industrielles ont quadruplé entre 1995 et 2009 et ce en passant de 4.5 à 17 milliards de dinars. Cette croissance s est accompagnée par la diversification des produits exportés qui englobent de plus en plus des produits à haut contenu technologique à l instar des composants automobiles et aéronautiques. En effet, les exportations du secteur des industries mécaniques, électriques et électroniques sont en plein essor depuis 1995 et ont connu une croissance à un rythme de plus de 20% par an au cours des dernières années. Elles sont passées de 0.7MD en 1995 à 6.2MD en 2008. Partant de ces acquis, le premier objectif quantitatif retenu dans l étude 2016 porte sur le doublement des exportations industrielles nationales en vue d atteindre 30 Milliards de dinars en 2016 contre 17 Milliards de dinars en 2009. 30 25 20 15 10 5 4.5 Exportations (MD) 17 25 30 I-2/ Investissements industriels 1995 2009 2016 Valeur des investissements (MD) 0.58 1.4 3 Grâce à une politique volontariste d incitation à l investissement, d encouragement de l initiative privée et de facilitation de l acte de création de l entreprise, les investissements industriels sont passés de 0.58 milliards de dinars en 1995 à 1.4 milliards de dinars en 2009. Eu égard à ces performances, le deuxième objectif quantitatif assigné à l industrie tunisienne à l horizon 2016 concerne le triplement du volume des investissements industriels qui devraient passer de 1.4 Milliard de dinars en 2009 à 3 Milliards de dinars en 2016. Les investissements directs étrangers devraient jouer un rôle important dans la concrétisation de cet objectif et ce en passant de 0.65 milliard de dinars en 2009 à 1.7 milliard de dinars à l horizon 2016. 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 0.58 0.024 Investissements Industriels (MD) 1.4 0.65 2.4 1.4 1995 2009 2014 2016 3 1.7 0 1995 2009 2014 2016 Investissement total(md) Dont IDE (MD) 7
I-3/ Emplois industriels La densification du tissu industriel s est accompagnée au cours de ces dernières années par un accroissement notable des emplois dans ce secteur, passant de 236.000 en 1995 à 488.000 en 2009. 3.800 à l horizon 2016. Nombre d'entreprises en partenariat international 2016 3800 La participation du secteur industriel en matière de création d emplois sera consolidée au cours de la prochaine étape, en portant le nombre total d emplois du secteur à 640.000 à l horizon 2016. 2014 2009 2324 3400 Emplois dans l'industrie 1995 1420 2016 2014 2009 1995 236.000 488.000 580.000 640.000 En 2009, 2/3 des emplois dans le secteur industriel ont été créés par les entreprises totalement exportatrices qui ont joué un rôle très important en la matière. I-5/Tissu industriel Le nombre d entreprises industrielles employant 10 personnes et plus a triplé durant la période 1995-2009, en passant de 2094 à 5747 entreprises. Ce nombre sera porté à 8000 à l horizon 2016 tout en accélérant le rythme de création dans les créneaux porteurs et à haute valeur ajoutée. 2016 Nombre d'entreprises (10 emplois et plus) 8000 Répartition de l'emploi industriel en 2009 2014 7200 2009 5747 168.000 1995 2094 TE 320.000 I-4/ Partenariat International NTE L ouverture économique dans laquelle la Tunisie s est engagée et qui a été matérialisée particulièrement par la création de la zone de libre échange avec l UE, devenue effective à partir du 1er janvier 2008, ainsi que la mise en place d un cadre favorable et incitatif pour l investissement, ont favorisé le développement du partenariat industriel : le nombre d entreprises industrielles en partenariat international est passé de 1.420 en 1995 à 2.324 en 2009 dont 2.146 entreprises à participation européenne. Cette dynamique de partenariat sera accélérée au cours de la prochaine étape en vue de faire porter le nombre d entreprises industrielles en partenariat international à I-6/Développement régional Grâce à la consolidation des structures d appui et de soutien des promoteurs, l intensification des journées de partenariat, la mise en place d un cadre incitatif et la modernisation de l infrastructure de base dans les régions intérieures, le tissu industriel dans les zones de développement régional s est fortement consolidé. En effet, le nombre d entreprises industrielles employant 10 personnes et plus, implantées dans ces zones, est passé de 241 en 1995 à 1.133 en 2009. L appui au développement industriel des régions intérieures sera maintenu et consolidé au cours de la prochaine étape. L objectif étant de porter le nombre d entreprises implantées dans les zones de développement régional (employant 10 personnes et plus) à 2.500 à l horizon 2016. 8
Entreprise implantées dans les zones de développement régional 2016 2500 2014 2100 2009 1133 1995 241 Dans ce cadre, il importe de signaler que plusieurs grands projets (employant 1000 personnes et plus) se sont installés dernièrement dans les zones de développement régional. SUMITOMO (Japon) 200 Jendouba Béja COFICAB COFAT (Tunisie) 900 SCHUBERT & KROMBERG (Allemagne) 2800 COROPLAST (Allemagne) 130 Kéf Siliana SATS (Allemagne) 2600 Kairouan BENETON (28 unités) (Italie) 2480 Kasserine Gafsa YAZAKI (Japon) 1666 BENETON (13 unités) (Italie) 790 REIKER TUNISIE (Allemagne) 950 SOTACIB (Espagne) 100 Emplois créés Carte des grands projets industriels implantés dans les zones intérieures 9
II-Indicateurs Technologiques : Résultats & Perspectives Exportations à contenu technologique Entreprises équipées de X-AO Entreprises certifiées Taux d encadrement Brevets, Dessins & Modèles enregistrés Projets R&D réalisés (PNRI & PIRD)
II-Indicateurs Technologiques : Résultats & Perspectives Consciente de l apparition de nouveaux facteurs de compétitivité basés sur l accès à la connaissance, les talents, l innovation, et qui ne cessent de remplacer graduellement les avantages traditionnels que représentaient les ressources naturelles ou la situation géographique et les coûts de production, la Tunisie ambitionne au cours de la prochaine étape, conformément aux orientations tracées dans le cadre du programme présidentiel (2009-2014), d entamer une nouvelle phase de son processus de développement industriel, caractérisée par l instauration des bases d une structure de production à haut contenu technologique et à forte capacité d innovation. En tenant compte de cette nouvelle orientation, l Etude de la stratégie industrielle nationale à horizon 2016 a défini un ensemble d objectifs technologiques : II-1/ Part des activités technologiques dans les exportations industrielles Part des exportations à haut contenu technologique PART DES EXPORTATIONS 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Secteurs Traditionnels Textiles Agro Dérivés des Phosphates Electrique Matériaux de construction 1995 2009 2016 12% 30% 50% 1995 2009 2016 A contenu technologique Electronique Plastiques techniques Automobile & Aéronautique TIC / BPO Sciences du vivant Mécatronique Biotechs Environnement Pour la concrétisation de ces objectifs, cela implique de : Faire monter en gamme les secteurs industriels historiques : Textile & Habillement, Cuir & Chaussures, Agroalimentaire, Industries Mécaniques et Electriques, Industries des Matériaux de Construction et les Industries des dérivés des phosphates. Diversifier le tissu industriel tunisien et faire émerger des secteurs nouveaux, à l instar des industries électroniques, composants automobiles & aéronautiques, plastiques techniques, de l industrie pharmaceutique & du paramédical, etc. II-2/ 4.000 entreprises équipées de X-AO à l horizon 2016 Entreprises équipées en CAO/DAO/GMAO 1995 2009 2014 2016 <10 2000 3.000 4.000 Au cours des dernières années, l usage des TIC par les entreprises industrielles a connu un développement remarquable. En effet, le nombre d entreprises équipées de technologies industrielles modernes (DAO, CAO,GMAO) est passé de moins de 10 en 1995 à 2.000 en 2009. Eu égard au rôle que ne cessent de jouer les TIC dans l innovation et le développement technologique, l effort sera maintenu en vue de porter le nombre d entreprises équipées de X-AO respectivement à 3.000 et 4.000 en 2014 et 2016. 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 10 1995 2009 2014 2016 II-3/ 2.300 Entreprises Certifiées à l horizon 2016 Nombre d entreprises certifiées Entreprises équipées de X-AO 2000 3000 4000 1995 2009 2014 2016 6 1.300 2.000 2.300 Grâce aux différents programmes mis en œuvre par l Etat en vue d encourager les entreprises industrielles à installer des systèmes de management de la qualité dont particulièrement le Programme de Mise à Niveau et les programmes qualité, le nombre d entreprises certifiées a 11
connu une augmentation exponentielle, passant de 6 en 1995 à 1.300 en 2009. Ce nombre devrait être porté à 2.000 en 2014, conformément aux objectifs tracés dans le cadre du programme présidentiel «2009-2014» et à 2.300 en 2016. 2500 2000 1500 1000 500 0 6 Entreprises équipées de X-AO 1300 2000 II-4/ Renforcement du taux d encadrement 2300 1995 2009 2014 2016 II-5/ Brevets, Dessins et Modèles enregistrés Brevets, dessins et modèles enregistrés 1995 2009 2014 2016 50 312 600 800 Le nombre de brevets, dessins et modèles enregistrés est l un des indicateurs les plus utilisés pour mesurer la dynamique d innovation. La Tunisie a procédé à la modernisation du cadre réglementaire régissant la propriété industrielle, des services de l Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI) et mis en place plusieurs mécanismes et programmes de soutien en la matière. Ainsi, le nombre de brevets, dessins et modèles enregistrés est passé d une cinquantaine par an en 1995 à 312 en 2009. Cette dynamique sera maintenue au cours de la prochaine étape en vue de porter le nombre de brevets, dessins et modèles enregistrés à 600 et 800 respectivement en 2014 et 2016. L effort de développement technologique engagé par le secteur industriel et matérialisé par la modernisation des équipements et procédés de fabrication, l introduction des technologies d information de communication, la mise en place de systèmes qualité, le développement de l activité R&D, s est accompagné par une évolution notable du taux d encadrement qui est passé de 9% en 1995 à 19% en 2009. Ce taux sera porté à 24% à l horizon 2016 et ce grâce au développement de nouvelles activités intensives en main d œuvre hautement qualifiée et à la migration progressive des activités des secteurs traditionnels de la sous-traitance au produit fini. 2016 2014 2009 1995 brevets, dessins & modèles enregistrés 800 600 312 50 Taux d'encadrement II-6/ Projets R&D (PNRI & PIRD) 2016 24% Projets R&D réalisés (PNRI & PIRD) 2009 2014 2016 10 200 300 2014 2009 1995 9% 19% 22% Le renforcement de l activité R&D des entreprises industrielles et le développement d un partenariat solide avec les structures de recherche (centres techniques, laboratoires de recherches ) est l un des plus importants défis qui devraient être relevés par le secteur industriel au cours de la prochaine étape. Dans le droit fil de cette logique, il sera procédé au cours de la prochaine étape au renforcement de l activité des centres techniques en matière de R&D et l incitation 12
des entreprises industrielles à la création de cellules spécialisées en la matière. 300 Projets R&D 300 Dans ce cadre, les objectifs assignés à l horizon 2016 portent sur la réalisation de 300 projets de R&D dans le cadre du Programme National de Recherche et d Innovation (PNRI) et de la Prime d Investissement en Recherche et Développement (PIRD). 250 200 150 100 200 50 0 10 2009 2014 2016 13
III-Stratégie Industrielle : Les 10 Principaux Axes Politique affirmée de Créneaux Porteurs Pôles Technologiques Réseau des Centres Techniques Réseau des Laboratoires Réseau des Pépinières et Centres d Affaires Mécanismes de Financement de l Innovation Ressources Humaines Infrastructure TIC Grandes Entreprises Promotion de la Tunisie Industrielle & Technologique
III-Stratégie Industrielle : Les 10 Principaux Axes Pour la concrétisation des objectifs aussi bien quantitatifs que qualitatifs tracés pour le secteur industriel à l horizon 2016, la Tunisie a mis en place une politique de développement technologique volontariste articulée sur 10 axes prioritaires et complémentaires: 1-Exploitation des opportunités d investissement offertes au niveau des créneaux porteurs, identifiés par l étude «stratégies industrielles à l horizon 2016». 2-La Modernisation de l infrastructure technologique à travers : La création de 10 pôles technologiques structurants ; L aménagement de nouvelles zones industrielles répondant aux normes internationales en matière d équipement et d aménagement, et ce en plus de la réhabilitation des zones existantes. 8- La modernisation davantage de l infrastructure TIC, en continuant l effort de raccordement des zones industrielles en fibres optiques, de développement d une offre foncière adaptée et de formation de compétences certifiées. 9- Le renforcement du rôle des grandes entreprises en tant que locomotive de R&D, en réservant 1% de leur chiffre d affaires à cette activité. 10- La poursuite de la promotion de la Tunisie en tant que destination industrielle et technologique qui respecte les standards internationaux en matière d environnement, et ce dans le cadre de la campagne «Think-Tunisia» ainsi que la création du Portail de la Tunisie Industrielle et Technologique. 3-La consolidation des capacités du réseau des huit centres techniques et la modernisation de leur gestion en partenariat avec la profession tout en donnant une nouvelle impulsion à leur rôle en matière d appui à l innovation et au développement technologique. 4- Le renforcement des capacités du réseau des laboratoires en matière d analyses, essais et contrôle de conformité en vue d aboutir à la conclusion d accords de reconnaissance mutuelle avec l UE (ACAA), facilitant ainsi davantage l écoulement des produits nationaux sur les marchés extérieurs. 5-La consolidation des mécanismes d accompagnement des promoteurs dans les pépinières et les centres d affaires. 6-La facilitation de l accès des entreprises et particulièrement des nouveaux promoteurs au financement de l innovation et du développement technologique par la consolidation des mécanismes existants et la mise en place de nouveaux outils simples et adaptés. 7-La valorisation des ressources humaines dont dispose la Tunisie en consolidant davantage les liens entre le secteur industriel et le système d enseignement supérieur et de recherche scientifique tout en continuant l effort d adaptation de la formation aux besoins du secteur (augmentation du nombre d ingénieurs formés/ an, augmentation du taux d étudiants orientés vers les branches scientifiques et technologiques ). 15
III-1/ Une Politique Affirmée de Créneaux Porteurs: Liste des Technologies Clés & Créneaux Porteurs Politique Industrielle des Créneaux Porteurs III-1/Une Politique Affirmée de Créneaux Porteurs: L étude «stratégies industrielles 2016» a fixé comme objectif la transformation de la Tunisie en une plate-forme technologique et d innovation (Tunisia, The Euromed Valley). Dans ce cadre, elle a mis en évidence les maillons technologies à combler dans le tissu industriel tunisien tels qu identifiés par les 40 études sectorielles. A partir de cette analyse, l étude a permis de ressortir les technologies clés à maîtriser, ainsi que les créneaux porteurs à promouvoir. III-1.1/ Liste des Technologies Clés & Créneaux Porteurs Activité Technologies clés et créneaux porteurs 1-La mécanique de précision Mécanique 2-L usinage des pièces destinées à l aéronautique 3-Moules, outillage et traitement de surface 4-la mécatronique pour l automobile 5-Multiplexage en substitution aux faisceaux de câbles Composants automobiles 6-Composants en plastique technique surmoulés 7-Bureau d ingénierie de conception/ développement 8-Circuits imprimés, circuits intégrés sur mesure Electronique 9-Production des composants électriques actifs 10-Fabrication de cellules photovoltaïques 11-Finissage Textile-Habillement 12-Textiles techniques 13-Création/design 14-Circuits de distribution internationaux Matériaux Agro-alimentaire 15-Matériaux céramiques avancés 16-Matériaux composites et plastiques techniques 17-Lyophilisation, congélation et autres techniques de conservation 18-Alicaments 19-Développement de logiciels pour l industrie TIC 20-Calculs hautes performances, grands réseaux 21-Téléenseignement, télémédecine, thérapies géniques III-1.2/ Politique Industrielle de Créneaux Porteurs Identification de projets dans les créneaux porteurs Afin d exploiter les opportunités offertes au niveau de ces créneaux porteurs, une liste de 30 projets technologiques prioritaires et 80 partenaires potentiels a été établie. 16
Cette liste sera enrichie avec l appui d experts nationaux et internationaux, et une campagne de promotion à l international des projets identifiés dans les créneaux porteurs sera engagée en partenariat avec les pôles de compétitivité. En outre, des incitations spécifiques seront accordées à ces projets. Politiques spécifiques pour chaque secteur Des politiques spécifiques pour chaque secteur ont été tracées sur la base des résultats des 40 études sectorielles : 1-Textile & Habillement Le textile tunisien est déjà axé sur les créneaux porteurs de la confection haut de gamme, du textile technique, de la bonneterie, du finissage et ennoblissement du tissu et du stylisme et modélisme. La politique industrielle spécifique pour ce secteur porte notamment sur : -Le développement des activités de tissage et finissage notamment de textiles de plus en plus techniques : les textiles anti-feu, anti-sceptique, antibactérien, biodégradable, climatique, composite,. L objectif en la matière consiste à passer de 40 millions de mètres de tissus à 140 millions de mètres en 2016. -Développer des services logistiques plus réactifs pour continuer à saisir les marchés des petites et moyennes séries et de sur mesure. -Continuer à réussir le processus de passage de la soustraitance au produit fini. -Adaptation et renforcement du dispositif de formation en vue d assurer une meilleure qualification des ressources humaines dans les activités à forte valeur ajoutée, notamment le stylisme, le modélisme, et les textiles hautement techniques. -La création du Pôle de Compétitivité Monastir-El Fejja, constitué du technopôle de Monastir, du parc d activités industrielles El Fejja et d un réseau de partenaires IN tex, qui est appelé assurer le rôle de locomotive du secteur ITH et à porter l innovation au cœur des stratégies des entreprises industrielles. -La promotion et le marketing de ce secteur auprès des donneurs d ordre européens et internationaux. -Le renforcement du mouvement vers les plateformes de développement régional en y renforçant l infrastructure et la formation. 2-Secteur Agro-alimentaire La stratégie mise en place en faveur de ce secteur porte notamment sur : -La création du Pôle de Compétitivité de Bizerte -Le renforcement de la position du secteur sur les marchés de la santé nutrition : produits enrichis en fibres, produits bio, produits de nutrition pour enfants, produits sans sucre, produits riches en vitamines Oméga3 -L amélioration de l intégration de la filière (circuits de collecte, agrégation, transport, entreposage frigorifique, etc ). -L encouragement de la création de consortiums d exportation. -Le développement des labellisations qualité. 3-Secteur IME La stratégie mise en place en faveur de ce secteur porte notamment sur : -La création du pôle de compétitivité de Sousse ; -L encouragement de la création de cellules R&D par les entreprises du secteur. -Le développement du secteur des composants aéronautiques en créant notamment une zone spécialisée. -L adaptation de la formation aux besoins des branches émergentes. -L encouragement de l intégration de la chaîne de valeur par une meilleure couverture en local de l industrie des composants. -La clusterisation de activités du secteur. 17
III-2/Développement des Pôles Technologiques: Le Programme National des Pôles Technologiques Gouvernance & Conception Les Réseaux d Innovation Partenariat International Les Centres de Ressources Technologiques (CRT) III-2.1/Introduction En vue d améliorer la compétitivité de son économie par l innovation et favoriser la création d une nouvelle génération d entreprises à haute valeur ajoutée, la Tunisie a fait du développement des pôles de compétitivité et des technopôles un axe stratégique de sa politique économique et a élaboré à cet effet un programme très ambitieux. Dans ce cadre, les orientations stratégiques suivantes ont été retenues lors de la conception du dit programme : Couverture de l ensemble du territoire. Choix des domaines d activités des pôles technologiques en cohérence avec la spécificité économique de chaque région du pays et en tenant compte des priorités nationales et ce à travers : Le renforcement des secteurs industriels stratégiques (textile, agroalimentaire, mécanique et électronique), Le développement des secteurs de services (TIC), Le soutien au développement durable (énergie, eau, environnement), La promotion des activités liées à l agriculture et à la santé. Chaque technopôle sert de levier au développement de sa région et de l économie nationale, en favorisant la création et la promotion d activités économiques innovantes à travers des synergies avec la recherche et la formation. Une place très importante est accordée à la coopération internationale et particulièrement aux investissements étrangers. L initiative privée est fortement encouragée par toute sorte de mesures incitatives. III-2.2/ Le Programme National des Pôles Technologiques Création de 10 Pôles structurants Outre l expérience réussie du pôle technologique ElGazala, spécialisé dans les technologies de communication, des efforts ont été déployés pour la mise en place de neuf autres pôles technologiques, dont six ont été lancés au cours du Xème plan de développement (2002-2006). Il s agit des technopôles de Borj-Cédria, de Sfax, de Sousse, de Sidi-Thabet, de Monastir et de Bizerte. Les trois autres pôles technologiques à savoir le pôle de Gafsa, le pôle de Béja et le pôle de Gabès ont été programmés dans le cadre du XIème plan de développement (2007-2011). 18
Les 10 pôles technologiques 1.Pôle Elgazala Pôle Technologique 2.Ecopark de Borj-Cédria BSTP 3.Technopôle de Sidi Thabet 4.Pôle de compétitivité de Sousse 5.Technopôle de Sfax 6.Pôle de compétitivité Monastir- El Fejja 7.Pôle de compétitivité de Bizerte Spécialités Technologies de la communication : T.I.C Energies renouvelables, eau, environnement et biotechnologie végétale. Biotechnologie et industrie pharmaceutique Mécanique, Electronique et Informatique. Informatique, multimédia et télécommunication Textile & Habillement, Cuir & Chaussures Industries agro-alimentaires 8.Pôle de compétitivité de Gafsa Multisectoriel 9.Pôle de compétitivité de Béja Multisectoriel 10.Pôle de compétitivité de Gabès Multisectoriel Technopôle de Sidi Thabet 19
Création de plus de 100.000 postes d emploi Les prévisions à l horizon 2016 portent sur la création de plus de 100.000 postes d emploi dans les pôles technologiques, dont environ 50.000 au profit des diplômés de l enseignement supérieur. Création de plus de 1.000 entreprises technologiques Quant à l impact des pôles technologiques sur le tissu industriel à l horizon 2016, les prévisions tablent sur la création de plus de 1.000 entreprises technologiques dans les secteurs prioritaires pour la Tunisie. Technopôle Textile-Habillement de Monastir : 20
Aménagement d environ 1.500 Ha de zones industrielles Les pôles technologiques veilleront à l aménagement de zones industrielles répondant aux normes internationales en matière d aménagement et d équipement, offrant ainsi le cadre idoine pour l implantation des projets technologiques. Les objectifs tracés dans ce cadre tablent sur l aménagement d environ 1.500 Ha à l horizon 2016. Technopôle textile-habillement de Monastir 21
III-2.3/Gouvernance & conception des pôles technologiques Un Partenariat Public-Privé Eu égard à l importance qu il accorde à la promotion des activités de recherches et d innovation, dans le cadre des technopôles, Son Excellence Monsieur le Président de la République a ordonné, le 08 Août 2007, «d en faire évoluer la structure, à travers la création de sociétés de gestion et d exploitation, avec la participation des banques et des institutions apparentées. Ces sociétés se chargeront de l aménagement des espaces consacrés à la production, de la promotion des pôles auprès des promoteurs à l intérieur et à l extérieur de la Tunisie. Elles joueraient aussi le rôle de guichet unique pour offrir les prestations à ceux qui désirent s installer dans ces espaces» Au niveau conceptuel, les technopôles sont des espaces regroupant des Institutions de formation, des Institutions de Recherche, une Pépinière d entreprises pour la création des projets innovants, un Centre de Ressources Technologiques, ainsi qu un espace de production (du type ateliers relais ou parc industriel) dédié aux entreprises pour leurs activités de R&D, d innovation ou de production dans le domaine de spécialisation du Technopôle. Les pôles de compétitivité sont dédiés à un secteur d activités industrielles en particulier. Ils sont constitués d une composante Technopole et d une composante Zone industrielle classique réservée pour accueillir aussi bien les entreprises du secteur d activités du pôle que des entreprises d autres secteurs. Conformément à cette orientation, 5 Institutions financières sont actuellement chefs de file des pôles technologiques : Pôle technologique Pôle de Monastir / El Fejja Pôle de Bizerte Pôle de Sousse Pôle de Béjà Pôle de Sidi Thabet Institutions financières BIAT BT Tuninvest BTK Amen Banque Le Technopôle Pôle de Compétitivité Parc d activités Une Conception moderne Ateliers relais Espace production Réseau de partenaires Centre de Ressources Technologiques Etablissements D enseignement supérieur Formation Production Innovation & Valorisation Espaces Communs Recherche & Développement Interaction avec l environnement national et international Réseaux de partenariat en innovation Pépinière d entreprises Centre R&D Des objectifs stratégiques Les objectifs spécifiques recherchés à travers la création des pôles technologiques se présentent comme suit : Mise en réseau des acteurs internes (entreprises, instituts de formation, unités de recherche, centre de ressources technologiques) et partenaires externes pour le développement des synergies de proximité et des échanges d informations et de connaissances; Incitation et soutien à l innovation et à la R&D, au sein des entreprises, à travers le partenariat entre les acteurs et la mise en œuvre des moyens nécessaires pour y parvenir ; Développement de l emploi qualifié et des compétences ; Accompagnement et soutien à la création de projets innovants ; 22
Rôle des pôles technologiques Veille stratégique Formation Recherche et transfert de technologie -Accroissement de la compétitivité de l entreprise -Aménagement et location des locaux -Mise en réseau des acteurs internes et externes -Incitation et soutien à l innovation et à la R&D, au sein des entreprises - Accompagnement et soutien à la création de projets innovants - Développement de l emploi qualifié - Attraction des IDE Création de projets innovants à forte valeur ajoutée Création de nouveaux emplois Promotion des exportations Préservation des parts du marché local Développement de nouveaux modes de Partenariat Public-Privé au sein des Pôles ; Développement des partenariats techniques et économiques et attraction des IDE étrangers. III-2.4/ Des Réseaux de partenaires en marche: En vue de concrétiser les objectifs qui leur ont été assignés, les pôles de compétitivité ont initié la création de réseaux de partenaires constitués par des organismes de formation (enseignement supérieur et formation professionnelle), de recherche et développement et d entreprises industrielles sur le plan national et international dans le secteur de spécialisation. Le réseau de partenaires a pour principales missions de : Favoriser une synergie et une fertilisation croisée entre les différents partenaires en réalisant des actions collectives répondant aux besoins des entreprises du secteur en terme de compétitivité. Proposer des prestations adaptées aux besoins de chaque partenaire, Stimuler la création et l émergence de projets innovants et d actions fédérées. D ores et déjà, l effort engagé par les pôles de compétitivité en la matière, a permis la création de trois réseaux, qui ne cessent de se consolider par de nouveaux acteurs: a) Réseau «In Tex»: Un lieu de fertilisation croisée In Tex associe actuellement autour du secteur Textile et Habillement 67 partenaires nationaux et internationaux : Entreprises industrielles Centres de Recherche Centres de formation Universités & écoles d ingénieurs Centres techniques Laboratoires d analyses et essais Organismes d appui Animateur : Pôle de compétitivité textile habillement «mfcpôle» Gestionnaire : Comité stratégique composé de membres représentant l ensemble des partenaires ayant pour rôle la proposition d actions et projets pour améliorer la compétitivité des entreprises du secteur par rapport aux thématiques retenues. 23
4 Thématiques prioritaires : Textile technique. Mode et design Ennoblissement, Environnement, Energie & Eau Tic / Marché b) Réseau Agro Tech Agro Tech associe actuellement autour du secteur agroalimentaire 30 partenaires nationaux et internationaux dont la répartition est comme suit : Partenaires Institutions du secteur et Organismes d appui Technique Établissements de Recherche et de Formation Pôles de Compétitivités et Technopôles Nombre Partenaires étrangers 5 6 10 9 Total 30 9 Filières prioritaires : Actions engagées par le réseau Montage de 3 projets internationaux : 1 projet dans le 7ème PCRD sur les textiles techniques Projet TEXTECHMED financé par Invest In MED. 1 Projet IEVP : Clusterisation textile Engagement de deux projets de R&D dans le textile technique Engagement de deux projets de développement de produits entre 4 entreprises opérant dans le secteur textile-habillement. Organisation de stage à l international pour les lauréats de l IS3M Organisation de 4 Ateliers thématiques Accompagnement d un projet Spin off de la R&D jusqu à l implantation industrielle dans le technopole. Montage de partenariat technologique à l international pour le compte d un projet innovant Actions en cours de montage par le réseau Plateforme collaborative de veille et d intelligence économique. Portail de mutualisation de compétences et de ressources. Des Journées Marché/Technologies Des manifestations pour développer le partenariat international. Des rencontres d interfaçage R&D / Industrie : Partenariat technologique, montage de projets collaboratifs. 1-Huile d olive 2-Conserves de poissons et produits de la mer 3-Fromages 4-Dérivés des céréales 5-Pommes de terre et dérivés 6-Vins et vinification 7-Plats cuisinés & fruits et légumes 8-Industrie de la tomate 9-conservation des produits agroalimentaires Le réseau Agro Tech mène régulièrement des actions partenariales ciblées axées sur le développement technologique des filières retenues. Projets développés : 1-Conception et industrialisation de produits nouveaux à base de blé dur décortiqué et précuit: (produits secs à cuisson rapide et produits frais prêt à cuire). Les partenaires de ce projet sont: Industriel : Société COTUPRAL (Industrie de pâtes fraîches et dérivées) Instituts publics de recherche: Institut National de Recherche Agronomique de Tunis. Laboratoire de technologie céréalière. Laboratoire d économie rurale. Institut National de Recherche Agronomique (INRA Montpellier France) Technopôle Agroalimentaire de Bizerte 2-Appui à la valorisation des résultats de 3 projets de recherche dans la filière produits de la mer initiés par le l Institut National des 24 24
Sciences et Technologies de la Mer : Valorisation des produits aquatiques par optimisation des techniques de fumage et conditionnement dans un emballage innovant; Valorisation des sous-produits des industries de transformation des produits de la mer par extraction des composants à forte valeur ajoutée; Valorisation des coproduits des organismes aquatiques par extraction, caractérisation et purification des acides gras polyinsaturés. 3-Participation au projet Tech fel initié par la Chambre de Commerce Italienne pour la France à Marseille. Ce projet vise à créer des synergies entre les Pôles de compétitivités de la rive Nord et Sud de la méditerranée et à faciliter les rencontres entre les PMI PME, les laboratoires de recherches, les universités et les parcs technologiques de la filière fruits et légumes. 4-Participation avec l Office des céréales au projet Euro- Med Grain dans le cadre de la coopération Transfrontalière en Méditerranée. 5-Projet de coopération avec le Pôle e Compétitivité Goût Nutrition Santé «VITAGORA» à Dijon. Agro Tech rassemble autour de ce projet portant essentiellement sur les filières Pomme de terre et Figue de barbarie, différents acteurs entre autres des centres de recherche et d enseignement comme l INRAT, le Centre de Biotechnologie de Sfax et l Ecole Nationale des Ingénieurs de Sfax «ENIS», ainsi que des structures françaises homologues à l instar du Centre Européen de Recherche et d Analyses «SPIRAL», AGROSUP Dijon qui regroupe deux écoles d ingénieurs, l université de Bourgogne et le Centre INRA de Dijon. Actions en cours de préparation par Agro Tech : 1ère journée technique sur la vinification et le vin (septembre 2010); 1ère journée technique sur les filières pomme de terre et figue de barbarie (octobre 2010), Séminaire international sur la Diète Méditerranéenne et l innovation alimentaire (décembre 2010) Industriels c) LE CLUSTER MECATRONIQUE DE TUNISIE Objectif: Fertilisation croisée entre secteurs et territoires Des Territoires Tunis Sousse Bizerte Sfax Des secteurs industriels Mécanique Électronique Le câblage Des Marchés L automobile La construction Mécanique DAS L automobile L électronique La mécanique Grappes Tout le territoire Bizerte Tunis Enseignement Supérieur Pôle de Compétitivité de Sousse Structures d appui Sousse Tunis/ Sousse Des typologie d entreprises Texportatrice ou non Taille Process/ Positon dans la chaîne de valeur Sfax Le câblage Sousse Tunis 1 2 3 4/4bis 5 6 Les axes stratégiques du Cluster : Recherche & Innovation Trois axes prioritaires ont été retenus pour l action du cluster mécatronique au cours des trois prochaines années : Emplois des compétences : Adéquation entre compétences et investissement industriel, Accès aux marchés, veille et partenariat : Optimisation en terme de part de marché des avantages concurrentiels actuels Performance industrielle : Préserver les positions, accroître la compétitivité globale, développer de nouvelles ressources sur le territoire. A cet effet, des actions seront mises en œuvre dans le cadre de projets collaboratifs impliquant l ensemble des parties concernées. 25
III-2.5/Partenariat international: Des conventions de coopération ont été signées entre les pôles technologiques tunisiens et leurs homologues étrangers. Aussi, des conventions de financement et d assistance technique au programme national des pôles technologiques ont été signées entre la Tunisie et plusieurs bailleurs de fonds dont la BEI, l AFD, la JICA, l UE, la BAD. III-2.6/ Les Centres de Ressources Technologiques (CRT): En vue de développer un partenariat efficient et créer des synergies entre les différents acteurs des pôles, un Centre de Ressources Technologiques (CRT) sera mis en place au niveau de chaque pôle de compétitivité qui aura une position de vecteur de technologie dans des domaines d intérêt du pôle. Dans ce cadre, une priorité a été accordée à la mise en place des CRT suivants : a)pôle IME (Sousse) : Le CETIME mettra en place au sein du pôle de Sousse un CRT d un coût estimé à 4,5 MD qui sera composé d une unité de prototypage PCB & housing (services sur mesures), d un laboratoire d analyses et d essais (services sur catalogue) et d une plateforme technologique destinée à l assistance technique et à la formation en matière de transfert technologique dans le domaine de l électronique. b)pôle textile (Monastir-El Fejja) : Le CETTEX mettra en place au sein du pôle textile (Monastir-El Fejja) un CRT d un coût estimé à 3 MD qui se concentrera, en réponse aux besoins des entreprises, sur le développement des activités suivantes: stimulation des activités R & D et d innovation, appui et support technique, analyse et essais, ainsi que la formation. c)pôle IAA (Bizerte) : Le CTAA mettra au sein du pôle de Bizerte un CRT, d un coût estimé à 1.8 MD, qui sera appelé à développer des activités permettant de promouvoir la valorisation des productions locales de l industrie agricole et de la pêche. Il prendra la forme d une halle technologique ayant les finalités suivantes : La formation, les prestations de transfert de technologie et le soutien au démarrage des de projets technologiques. 26
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III- 3/Le Réseau des Centres Techniques : Couvernance des CTS Chiffre d Affaires & Autonomie financière Appui à l innovation & au développement technologique Entreprises bénéficiaires Partenariat International III-3/ Le Réseau des Centres Techniques La Tunisie a mis en place un réseau de huit centres techniques couvrant tous les secteurs industriels: Centre technique CETIME CETTEX CTAA CNCC CTMCCV CTC Secteur d activité Mécanique/électrique Textile/habillement Agro-alimentaire Cuir et Chaussure Matériaux de Construction, de la Céramique et du Verre Chimie CETIBA PACKTEC Industrie du bois et de l ameublement Emballage et Conditionnement III-3.1/Une Gouvernance basée sur le partenariat publicprivé : La gouvernance des centres techniques est assurée par un conseil d administration de 12 membres, dont trois sont nommés par l Etat et neuf par la fédération (ou les fédérations concernée(s)) de l UTICA dont un représentant 28
préside le Conseil d Administration du centre. Le Directeur général, nommé par l Etat, assure le fonctionnement du centre. Ce faisant, les professionnels, bénéficiaires de ses prestations, orientent ses activités selon les besoins du secteur. III-3.2/ Chiffre d Affaires & autonomie financière Un C.A en nette progression: Les prestations des centres techniques sont classées en trois catégories, comme suit : Prestations de type A : ces prestations sont destinées principalement aux entreprises et à l administration de façon individuelle et sont facturées aux prix courants. Elles comprennent : Les études de projet, les études de mise à niveau L assistance technique, conseil et expertise technologique L assistance technique organisationnelle La formation Les analyses et les essais La R&D : Projets PNRI Prestations de type B : ces prestations à caractère sectoriel sont destinées à une activité, un secteur ou un groupe d entreprises et réalisées à la demande des organisations professionnelles. Elles concernent essentiellement : La réalisation d études au profit de la profession La promotion du Secteur L organisation de foires et salons Prestations de type C : ces prestations sont réalisées à la demande exclusive de l Etat et sont facturées à titre forfaitaire. Elles comprennent : Le suivi du PMN Le suivi des actions ITP La normalisation Le suivi des plans de développement et autres actions La coopération Les prestations de type A ont plus que quintuplé entre 1995 et 2009 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1,5 CA (catégorie A) en MD 4,3 1995 2000 2005 2009 5 8,7 Une autonomie financière qui ne cesse de se consolider: L amélioration continue du chiffre d affaires des centres techniques en provenance des prestations de type A a permis de consolider l autonomie des centres techniques vis à vis du budget de l Etat. En effet, le taux moyen d autonomie financière des centres techniques est passé de 28% en 1995 à 65% en 2009, ce qui dénote de l effort considérable engagé par les différents centres techniques en vue de développer davantage les services rendus directement à l entreprise. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Evolution de l autonomie financière des CTS 28% 53% 51% 1995 2000 2005 2009 III-3.3/Appui à l innovation & au développement technologique 2009 2016 Assistance technique (h/j) 13.000 25.000 Formation :sessions/an 500 1.000 Nombre projets R&D/an 5 40 Entreprises bénéficiaires/an 1.000 1.500 Compétences technologiques* 250 350 *ingénieurs et techniciens supérieurs. 65% Les centres techniques interviennent sur plusieurs axes et jouent un rôle crucial en matière d innovation et de développement technologique. A cet effet, ils s appuient sur un réseau de compétences constitué de 250 ingénieurs et techniciens supérieurs hautement qualifiés, sur un effectif total de 520 personnes, soit un taux de technicité d environ 50% : Conseils et assistances techniques Diagnostic et plan de mise à niveau Assistance technologique (produits, procédés) Assistance organisationnelle (production, maintenance, qualité, environnement, sécurité) Analyses et essais Analyse et essais de produits et composants Analyse et caractérisation de matières premières 29