19 Janvier 2018 Conseil régional des Pays de la Loire

DIALOGUE SECTORIEL BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS Etat des lieux et perspectives des métiers en Pays de la Loire 19 Janvier 2018 Conseil régional des Pays de la Loire

Présentation du secteur de la Construction (BTP) I. Vue d ensemble de la Construction II. Le Bâtiment : activité, entreprises, emploi et métiers III. Les Travaux Publics

LA CONSTRUCTION Vue d ensemble dans les Pays de la Loire

Une activité économique majeure dans les Pays de la Loire 27 014 établissements 12 % des entreprises en Pays de la Loire (Source : INSEE, 01/01/2016) 24 779 établissements du Bâtiment Source : INSEE 2 235 établissements des Travaux Publics Source : INSEE Mayenne 1 917 établissements 8 % Sarthe 3 117 établissements 12 % Mayenne 193 établissements 9 % Sarthe 295 établissement 13 % Loire-Atlantique 9 671 établissements 39 % Loire-Atlantique 807 établissements 36 % Maine-et-Loire 4 884 établissements 20 % Maine-et-Loire 442 établissements 20 % Vendée 5 190 établissements 21 % Gros œuvre Second œuvre Vendée 498 établissements 22 %

En 2017, l emploi redémarre après un recul historique de l activité et de l emploi de 5 années 86 027 salariés (hors apprentis) * (septembre 2017, source : ACOSS-URSSAF) * Détail Bâtiment Travaux Publics non disponible pour 2017 En 2017, premières évolutions positives de l emploi salarié après 21 trimestres de recul soit 12 300 emplois perdus (12%) entre 2008 et 2016 6% 5% 4,7% 4,4% Taux d'évolution du nombre de salariés de la Construction en Pays de la Loire Unité : % (T/T-4) - Source : ACOSS-URSSAF 4% 3% 2% 1% 0% 3,4% 3,5% 1,4% 0,2% 3,2% 3,0% 2,2% 1,1% 0,6% 0,4% 0,0% -1% -2% -3% -4% -5% -0,3% -1,4% -2,4% -2,8% -1,6% -0,7% -1,2% -1,2% -1,6% -2,0% -1,7% -1,7% -2,1% -2,2% -2,3% -2,4% -2,3% -2,6% -2,9% -2,8% -3,0% -3,6% -4,0% -3,8% -4,2% T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017-0,4%

LE BÂTIMENT Chiffres clés en Pays de la Loire

Le Bâtiment : un poids lourd de l économie régionale 7,6 milliards d euros de chiffres d affaires en 2017 (source : CERC) 7 % rapporté au PIB régional Le logement domine l activité globale (construction + rénovation) Une répartition équilibrée entre construction neuve et rénovation Locaux (Neuf / Rénovation) 3,1 milliards d euros 41 % Logements (Neuf / Rénovation) 4,5 milliards d euros 59 % Rénovation - Entretien (Logements / Locaux) 3,9 milliards d euros 51 % Construction neuve (Logements / Locaux) 3,7 milliards d euros 49 %

Le redressement de l activité en cours depuis 2016 s amplifie en 2017 Le chiffres d affaires en nette hausse depuis 2016 grâce à la construction de logement (maison individuelle) 7 815 8 302 8 231 7 935 8 120 8 419 8 049 7 719 7 674 8 015 2017 marque un net redressement + 4,8 % 7 229 7 240 7 097 7 300 L activité en plus forte progression en Loire Atlantique (2017) + 9 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018 * Estimations pour 2017 et 2018

Un tissu d entreprises du Bâtiment en développement sur l ensemble du territoire 24 780 établissements (fin 2015, source: INSEE) 67 966 salariés (hors apprentis) (année 2016, source : ACOSS-URSSAF) 11 % des entreprises en Pays de la Loire 4 668 étbs de Gros Œuvre (19%) 20 111 Second Œuvre (81 %) Mayenne 1 917 établissements 5 286 salariés 8 % Sarthe 3 117 établissements 8 677 salariés 13 % Loire Atlantique 9 671 établissements 26 467 salariés 39 % Vendée 5 190 établissements 13 783 salariés 20 % Maine-et-Loire 4 884 établissements 13 753 salariés 20 %

63 % des établissements du Bâtiment sont sans salariés 15 558 établissements sans salarié (63 %) (Moyenne nationale : 69 %) 9 221 établissements avec salarié (37 %) 10 à 19 salariés 981 établissements 4 % 20 à 49 salariés 506 établissements 2 % 50 salariés et plus 153 établissements 1 % 1 à 9 salariés 7 581établissements 30 % 0 salariés 15 558 établissements 63 %

56 % des salariés dans des entreprises de moins de 20 salariés 9 221 établissements avec salarié(s) Quelle répartition des entreprises (avec salariés)? Source : INSEE Quelle répartition des salariés dans les entreprises selon leur taille? Source : INSEE 20 à 49 salariés 5 % 10 à 19 salariés 11 % 50 à 99 salariés 1 % 100 salariés et plus < 1 % 50 à 99 salariés 12 % 100 salariés et plus 10 % 1 à 9 salariés 37 % 20 à 49 salariés 22 % 1 à 9 salariés 82 % 10 à 19 salariés 19 %

De 2008 à 2016, l emploi a connu un fort recul 11 370 emplois perdus en moins en 8 ans, soit 15 % des effectifs (année 2016) Bâtiment 79 333 76 776 76 906 76 771 75 277 72 646 70 381 67 823 67 966 Gros œuvre 57 026 56 178 56 322 55 158 54 237 52 882 51 771 50 136 50 332 22 307 SECOND OEUVRE 2008-2016 - 12 % 20 598 20 584 21 613 21 040 19 764 18 610 17 687 17 634 GROS OEUVRE 2008-2016 - 21 % En 2016, l emploi se redresse en Loire- Atlantique mais reste en recul dans 4 départements en 2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Source : ACOSS -URSSAF * Pour 2017, les chiffres détaillés pas encore disponibles et pour 2018 il s agit d une tendance

Une forte diminution du nombre des ouvriers 71 % des emplois ouvriers en 2016 mais en recul de 18 % entre 2008 et 2016 (9 281 emplois) (source: Caisse des congés, Union des caisses de France-UCF) Total Ouvrier ETAM IAC 49 784 51 508 53 601 54 260 54 211 52 913 53 543 52 399 50 397 48 629 45 905 44 979 71 % 12 238 12 824 14 268 15 179 15 799 15 675 15 660 15 675 15 547 15 161 14 838 14 707 17 % 3 437 3 548 3 745 3 920 4 017 4 052 4 091 4 046 4 040 4 016 3 971 3 999 12 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ETAM: Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise IAC : Ingénieurs et Assimilés Cadres

Les effectifs salariés par famille de métiers Recul des métiers de production Stabilité des métiers de l encadrement et de l administratif (source: Caisse des congés, Union des caisses de France-UCF) 52 339 50 309 48 555 45 897 44 948 70 % 11 711 11 558 11 199 10 967 10 811 17 % 8 070 8 117 8 052 7 850 7 926 12 % 2012 2013 2014 2015 2016

La qualification des ouvriers du Bâtiment est élevée en Pays de la Loire 36 691 ouvriers qualifiés ou très qualifiés en 2016 soit 82 % (Moyenne France : 67 %) 8 148 ouvriers peu qualifiés en 2016 en diminution de 25 % depuis 2012 Ouvriers très qualifiés 37% Ouvriers peu qualifiés 18% 23 409 22 671 21 938 17 972 17 607 17 173 20 751 20 320 16 619 16 371 Ouvriers qualifiés 45% 10 900 9 983 Peu qualifié Qualifié Très qualifié 9 403 8 421 8 148 2012 2013 2014 2015 2016 source: Caisse des congés, Union des caisses de France-UCF

Les effectifs et la qualification des métiers du Bâtiment 4 métiers maçon, menuisier, peintre, électricien représentent 63 % des emplois ouvriers Electricien Métallier Carreleur Plâtrier Peintre Chauffagiste Plombier Couvreur Charpentier Menuisier Maçon 91 % 78 % 86 % Qualifiés/très qualifiés Peu qualifiés 81 % 87 % 88 % 91% 82 % 86 % 84 % 91% - 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 source: Caisse des congés, Union des caisses de France-UCF

L âge des salariés tend à augmenter 39,4 ans en moyenne (Moyenne France : 40,1 %) + 3,6 mois entre 2016 et 2015 Moins de 25 ans De 25 à 29 ans 5 968 9 523 5 968 salariés de moins de 25 ans en 2016 soit 9% des salariés - 42 % entre 2011 et 2016 De 30 à 34 ans De 35 à 39 ans De 40 à 44 ans 7 637 10 015 8 703 2011 6 648 salariés de plus de 55 ans en 2016 soit 10 % des salariés +11% entre 2011 et 2016 De 45 à 49 ans De 50 à 54 ans De 55 à 59 ans 5 684 7 776 7 415 2016 60 ans et plus 964 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 source: Caisse des congés, Union des caisses de France-UCF

Des premiers entrants moins nombreux au cours des années de crise 4 854 premiers entrants * en 2016-22 % de premiers entrants entre 2013/2016 Un recul plus fort au niveau des emplois de production 6 277 Production 25 ans et plus 2 555 53% Moins de 25 ans 2 299 47% 4 455 5 270 3 825 4 927 4 854 3 421 3 462 1 371 1 076 1 132 1 039 451 369 374 353 2013 2014 2015 2016 source: Caisse des congés, Union des caisses de France-UCF * Ce chiffre comprend les jeunes au terme de l apprentissage (sortie d école)

Les intérimaires représentent environ 10 % des effectifs salariés 7 000 intérimaires en moyenne sur la période récente avec un recours plus important depuis la redémarrage de l activité en 2015 Total Bâtiment 7 594 7 976 6 890 7 118 7 479 6 925 Gros œuvre Second œuvre 6 973 6 288 5 868 6 338 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Les recrutements en hausse depuis 2016 11 292 recrutements en 2016 (les premiers entrants et les salariés déjà dans la branche) Production 13 698 Technique et encadrement de chantier Administratif et commercial 10 738 11 736 10 784 11 292 9 304 8 266 8 853 2 019 1 663 1 723 1 630 941 769 795 809 2013 2014 2015 2016 source: Caisse des congés, Union des caisses de France-UCF

Des besoins en main d œuvre en nette croissance depuis 2 ans 4 398 projets de recrutements d ouvriers du bâtiment recensés par Pôle Emploi en 2017 (enquête Pôle Emploi, BMO) 3 749 4 398 + 52 % 2017/2015 2 891 2015 2016 2017

Les projets de recrutement des ouvriers du Bâtiment en 2017 et le pourcentage jugé difficile Pourcentage de projets jugés difficiles 100% 90% 80% Professionnels du travail de la pierre et des matériaux associés Charpentiers (métal) Couvreurs Maçons 70% 60% 50% 40% Charpentiers (bois) Ouvriers qualifiés de la peinture et de la finition du bâtiment Électriciens du bâtiment Plombiers et chauffagiste Ouvriers non qualifiés du gros oeuvre du bâtiment Menuisiers et ouvriers de l'agencement et de l'isolation Ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment 30% 20% 10% 0% 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 Nombre de projets de recrutement

LES TRAVAUX PUBLICS Chiffres clés en Pays de la Loire

Une activité au service de l investissement des territoires 1,9 milliards d euros de chiffres d affaires en 2016 (dont 60 % de commande publique) 4 activités représentent 85 % de l activité L investissement dans les travaux neufs reste majoritaire Réseaux électriques 357 M 16% Autres travaux 225 M Ouvrages d'art et d'équipement industriel 107 M 5% 10% Travaux d entretien 43 % Terrassements 457 M 21% Travaux neufs 57 % Canalisations eau et assainissement 386 M 18% Travaux routiers 650 M 30%

Les Travaux Publics en attente d une vraie reprise Le chiffres d affaires en net recul depuis 2014 dans les Pays de la Loire * (source : FNTP) 2 088 2 125 2 346 2 377 2 230 2 238 2 072 2 081 2 408 2 325 2 182 1 917 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 * Tendances pour 2017 et 2018 (chiffres pas encore disponibles)

Des entreprises réparties dans les territoires 2 235 établissements (fin 2015, source : INSEE) 16 185 salariés (fin 2016 source : acoos-urssaf) 5,2 % du total national Loire-Atlantique 807 établissements 6 479 salariés 36 % Vendée 498 établissements 3 007 salariés 20 % Mayenne 193 établissements 1 432 salariés 9 % Maine-et-Loire 442 établissements 3 565 salariés 22 % Sarthe 295 établissements 1 702 salariés 13 %

La taille des entreprises des Travaux Publics en Pays de la Loire 975 établissements avec salarié (44 %) 1 260 établissements sans salarié (58 %) (Moyenne nationale : 60 %) 10 à 19 salariés 132 établissements 6 % 20 à 49 salariés 132 établissements 6 % 50 salariés et + 88 établissements 4 % 0 salariés 1 260 établissements 56 % 1 à 9 salariés 623 établissements 28 %

Les entreprises de Travaux Publics avec salariés 975 entreprises avec salariés Quelle répartition des entreprises avec salariés? Source : INSEE 51 % des salariés dans les entreprises de plus 50 salariés Source : INSEE 20 à 49 salariés 14 % 50 à 99 salariés 6 % 100 salariés et plus 2 % 100 salariés et + 25 % 1 à 9 salariés 13 % 10 à 19 salariés 11 % 10 à 19 salariés 14 % 1 à 9 salariés 64 % 50 à 99 salariés 26 % 20 à 49 salariés 25 %

Une érosion des effectifs salariés depuis 2008 900 emplois perdus en depuis 8 ans 1 976 emplois perdus entre 2013 et 2016 (année 2016: source ; ACOSS-URSAFF) 2012-2014 effet chantier LGV 17 894 18 152 18 161 17 575 17 124 16 917 16 757 16 694 16 185 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 * 2017 et 2018 : tendances, chiffrage non disponible à cette date

Les effectifs salariés par famille de métiers Evolution à la baisse des métiers de production - 10% entre 2012 et 2016 Stabilité des métiers de l encadrement et de l administratif 11 438 11 333 11 346 10 762 10 333 60 % 4 171 4 218 4 183 4 043 3 878 22 % 3 193 3 085 3 007 3 038 3 100 18% 2012 2013 2014 2015 2016 source: Caisse des congés, Union des caisses de France-UCF

La qualification des ouvriers des Travaux Publics est élevée mais les effectifs sont en diminution 7 793 ouvriers qualifiés ou très qualifiés en 2016 soit 78 % 5 682 ouvriers qualifiés en 2016 soit une perte de 13 % depuis 2012 Ouvriers très quallfiés 21% Ouvriers peu qualifiés 22% 6 501 Peu qualifié 6 290 6 122 5 869 5 682 Qualifié Très qualifié 2 314 2 555 2 734 2 353 2 198 2 330 2 206 2 176 2 214 2 111 Ouvriers qualifiés 57% 2012 2013 2014 2015 2016 source: Caisse des congés, Union des caisses de France-UCF

Les effectifs et la qualification des métiers des Travaux Publics 3 métiers ouvrier VRD, monteur de réseaux et conducteur d engins représentent 69 % des emplois ouvriers Terrassier 66 % Ouvrier VRD 74 % Constructeur de route Constructeur d'ouvrage d'art 71 % 95 % Qualifiés/très qualifiés Peu qualifiés Canalisateur 76 % Mécanicien d'engins 81 % Conducteur d'engins 83 % Monteur de réseaux 74 % - 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 source: Caisse des congés, Union des caisses de France-UCF

La moyenne d âge des salariés augmente et le nombre de jeunes recule nettement 963 salariés de moins de 25 ans en 2016 soit 5,6 % des salariés - 36 % entre 2011 et 2016 Moins de 25 ans 963 2011 2016 De 25 à 29 ans 2 200 2 123 salariés de plus de 55 ans en 2016 soit 12,3 % des salariés + 22 % entre 2011 et 2016 De 30 à 34 ans De 35 à 39 ans De 40 à 44 ans 2 542 2 356 2 395 De 45 à 49 ans 2 353 De 50 à 54 ans 2 373 De 55 à 59 ans 1 881 60 ans et plus 248 0 1 000 2 000 3 000 source: Caisse des congés, Union des caisses de France-UCF

Moins de premiers entrants dans les entreprises 779 premiers entrants en 2016 * - 20 % de nouveaux entrants entre 2013 /2016-27 % de moins parmi les métiers de production 25 ans et plus 479 61% Moins de 25 ans 300 39% 969 596 1 041 675 Production Technique et encadrement de chantier Administratif et commercial 814 779 471 433 196 190 185 204 177 176 158 142 2013 2014 2015 2016 * Ce chiffre comprend les apprentis en sortie d école source: Caisse des congés, Union des caisses de France-UCF

Les recrutements stabilisés en 2016 1 690 recrutements en 2016 * (les premiers entrants et les salariés déjà dans la branche) Production 1 823 2 014 1 686 1 690 Technique et encadrement de chantier Administratif et commercial 1 207 1 394 1 065 1 055 320 308 327 358 296 312 294 277 2013 2014 2015 2016 * Ce chiffre comprend les jeunes au terme de l apprentissage (sortie d école)

Les intérimaires représentent près de 10 % des effectifs dans les Travaux Publics 1 700 intérimaires en moyenne par an 2 060 1 863 1 536 1 578 1 747 1 805 1 856 1 756 1 665 1 811 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Des besoins en main d œuvre exprimés en hausse depuis 2 ans 638 projets de recrutements d ouvriers des Travaux Publics recensés par Pôle Emploi en 2017 (enquête Pôle Emploi, BMO) 638 469 + 36 % 2017/2016 333 2015 2016 2017

Les projets de recrutement des ouvriers du Travaux Publics et le pourcentage jugé difficile en 2017 Pourcentage de projets jugés difficiles 100% 90% 80% 70% 60% Conducteurs d'engins du bâtiment, des travaux publics et d'engins lourds de levage 50% 40% 30% 20% Ouvriers non qualifiés des travaux publics, du béton et de l'extraction Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l'extraction 10% 0% 0 50 100 150 200 250 300 350 Nombre de projets de recrutements

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