Observatoire des Investissements Internationaux dans les 2013 Principales Métropoles Mondiales 2011 Présentation à la Presse 14 avril
L édition 2013 de l Observatoire L Edition 2013 est la 4ème édition de l Observatoire Une étude et KPMG Réalisée en exclusivité mondiale Publication en juin 2013 Avec un sondage Opinion Way sur les perceptions des investisseurs à paraître en mai 2013 Et leurs projets à 3 ans 1
Méthodologie : Des projets publiés et vérifiés «fdi Markets» : base de données du Financial Times depuis janvier 2003 Plus de 132 000 projets d investissements internationaux 64 000 entreprises dans le monde 10 000 sources d information : journaux, magazines, associations, sites, etc. Les investissements internationaux étudiés sont dits «Greenfield» Créateurs d emplois et d activités nouvelles, ils ont pour objectif de développer ou d étendre un site Il peut s agir de joint ventures Ne sont pas inclus : les fusions & acquisitions les privatisations et les alliances les investissements purement financiers 2
Méthodologie : période de l étude L année considérée commence au 4 ème trimestre : 2012 4 ème trimestre 2011 1er trimestre 2012 2ème trimestre 2012 3ème trimestre 2012 3
Les métropoles mondiales sélectionnées Paris / Ile-de-France Grand Londres Barcelone / Catalogne Madrid / Communauté de Madrid Moscou / District Fédéral de Moscou Düsseldorf / Rhénanie-du-Nord-Westphalie (*) Francfort / Hesse Varsovie / Mazovie (*) Mumbai / Agglomération de Mumbai Bangalore / Karnataka (*) New Delhi / Territoire de la capitale nationale de New Delhi (*) Tokyo / Agglomération de Tokyo Séoul / Agglomération de Séoul Shanghai / Agglomération de Shanghai Hong Kong / Hong Kong New York / Aire Métropolitaine de New York San Francisco / Baie de San Francisco São Paulo / Grand São Paulo Toronto / Ontario (*) Abu Dhabi / Abu Dhabi (*) Dublin / Comté de Dublin (*) Amsterdam / Hollande Septentrionale Istanbul Province d Istanbul Beijing / Municipalité de Beijing Sydney / Nouvelles Galles du Sud (*) (*) Métropoles intégrées au panel 2013 4
1. Bilan sur la période 2008-2012 2. Résultats 2012 5
Face à la multiplication des métropoles concurrentes, Paris maintient son attractivité mondiale Cumul des investissements 2008-12 Londres Moscou Shanghai Paris Hong Kong São Paulo 1 375 1 133 996 661 654 641 618 477 462 399 London Shanghai Hong Kong Moscow São Paulo Paris Beijing New York Sydney Barcelona 6
Paris perd une place mais reste dans le Top 10 mondial Investissements Greenfields de 2008 à 2012 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 389 333 351 308 309 276 270 290 242 239 239 233 192 231 194 225 223 195 191 171 170 150 108 126 146 129 120 108 61 65 2008 2009 2010 2011 2012 Londres Hong Kong Shanghai São Paulo Moscou Paris 7
1. Bilan sur la période 2008-2012 2. Résultats 2012 8
Situation mondiale : les investissements internationaux Greenfield reculent de 12% Grande Europe = 35% -15% Europe de l Ouest Amérique du Nord 22% Europe de l Est 13% Asie 14% -16% -11% Moyen-Orient 28% -12% Amérique latine & Caraïbes 9% Afrique 6% -2% 6% -6% -12% 3% -20% -3% Evolution au niveau mondial : -12% 9
Paris dans le Top 10 Investissements Greenfields dans les 15 premières métropoles mondiales San Francisco 9 351 New York 5 Londres 1 10 Paris Moscou 7 Beijing 6 3 Shanghai São Paulo 2 Hong Kong 239 233 223 4 Sydney 146 133 129 127 114 108 107 102 94 93 90 8 Rang 2011 1 3 2 4 5 7 8 9 10 6 Düsseldorf 14 15 12 13 11 10
L Europe : toujours 1 er investisseur mondial Origine des investissements Greenfield dans les 25 Métropoles -3 pts +2 pts -3 pts + 1 pt - 1 pt - 5 pts +7pts Europe Amérique du Nord Asie Moyen-Orient BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) 11
Les métropoles asiatiques diversifient leurs sources d'investissements Origine des investissements Greenfield dans les 25 Métropoles Londres New York 4% 4% Shanghai 2% 2% 3% 1% 18% 31% 43% 10% 35% 14% 8% 70% 55% Paris Mumbai 6% 4% 46% 38% 16% 48% Europe Amérique du Nord Asie Moyen-Orient São Paulo 12% 35% 1% 3% 49% 3% 0% 13% India 9% China 18% Singapore 9% Japan 37% Australia 27% 26% Autres Paris zoom sur l Asie 12
Paris : un poids moyen au sein de son pays Poids des 25 métropoles sur le total de leurs pays Abu Dhabi 16% San Francisco > 40% > 30% à 40% 20% à 30% < 20% Toronto 22% 7% 9% New York São Paulo 48% Londres 39% Amsterdam Dublin 56% 39% 40% 18% Düsseldorf 12% 22% Varsovie Paris 35% Francfort Madrid 23% 35% Barcelone Moscou Istanbul 42% New Delhi 8% Bangalore 12% Mumbai Beijing 14% Shanghai 12% Sydney 38% Séoul 21% 54% Tokyo 45% 22% Hong Kong 13
Les services aux entreprises continuent leur progression alors que les autres secteurs reculent Top 5 des secteurs d activités Evol. 11 /12-9% 238 Textiles +4% 491 Services aux entreprises -1% 577 Logiciels & NTIC 11 Métropoles Européennes -12% 312 Services financiers -18% 166 Communications -29% 105 Textiles +2% 188 Services aux entreprises -3% 265 Logiciels & NTIC 25 Métropoles mondiales -4% 124 Services financiers -15% 71 Communications Evol. 11 /12 14
L IT : une part croissante des investissements Les investissements internationaux par secteurs d activités London New York 42% 7% 12% 39% Shanghai 33% 7% 16% 44% Paris São Paulo 36% 14% 15% 35% 44% Mumbai 24% 16% 16% 37% 39% Business & Financial Services 37% 24% 11% 28% 16% 8% Consumer Products & Services IT & Communication Industry, Energy & Equipment 15
Paris et Londres : deux profils comparables Top 10 des secteurs d activités Logiciels & NTIC Services aux entreprises 17% 34% Londres Financial Services 12% Textiles 8% Tourisme & hôtellerie 6% Communications 5% Immobilier Produits de grande consommation Composants éléctoniques Energie renouvelable 4% 3% 2% 1% Logiciels & NTIC Services aux entreprises Textiles Financial Services 6% 11% 24% 30% Communications 6% Produits de grande consommation 4% Tourisme & hôtellerie 3% Paris Equipements médicaux Transports 3% 3% Immobilier 2% 16
Progression des fonctions stratégiques dans les métropoles asisatiques Les investissements internationaux par fonctions * Londres 3% Shanghai New York 53% 2% 45% Paris 46% 1% 4% 44% 51% 51% Mumbai 33% 1% 7% 59% 31% 16% 53% São Paulo Fonction stratégiques Services 1% 20% 31% 48% Les fonctions stratégiques incluent les implantations de sièges sociaux, les centres de recherches, les centres de services partagés, etc. Industrie & construction Energie & utilitaire * Les «fonctions» divergent des «secteurs». Par exemple, quand EADS ouvre un centre de recherche à Shanghai, elle investit dans le secteur industriel sur une fonction stratégique. Cette société investirait sur une fonction industrielle en ouvrant une usine d assemblage. 17
São Paulo intègre le top 3 mondial Classement des métropoles pour les fonctions stratégiques San Francisco Evol. 11 /12-4% 178 5 New York 6 Dublin Londres 14 Paris 1 15 Düsseldorf 11 12 Barcelona 8 Moscow Beijing Bangalore 9 Mumbai 4 Hong Kong Shanghai -20% +26% 3 São Paulo 123-1% 106-19% 10 92 + 14% -22% +36%+19%+4% -10%+45% 77-17% -11% -37% 66 64 64 63 57 56 55 55 49 48 12 7 2 Sydney Rang 2011 1 2 5 4 3 10 6 14 13 11 Düsseldorf 9 16 8 11 7 18
Chiara Corazza Directeur Général Tél : (33) 01 55 65 74 80 contact@paris-investment-agency.com www.greater-paris-investment-agency.com Jean-Luc Decornoy Président du Directoire KPMG 01 55 68 90 37 www.kpmg.fr 2013 KPMG S.A., société anonyme d expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. 2013 Paris-Ile de France Capitale Economique. Paris-Ile de France Capitale Economique, créée il y a plus de vingt ans par la Chambre de Commerce et d Industrie de Paris, rassemble une centaine de grandes entreprises françaises et internationales, garantes de son indépendance. Elle a notamment pour mission de mettre en valeur auprès des investisseurs étrangers les atouts majeurs de l Ile-de-France et de renforcer son attractivité par des actions lobbying auprès des décideurs politiques et économiques.