Indicateur du Marché du Transport (Transport Market Monitor)

Indicateur du Marché du Transport (Transport Market Monitor) La récupération des prix du transport est encore loin Édition : 11 (Mai 2012)

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Le marché européen du transport est en proie à l'incertitude économique Voici la onzième édition de l'indicateur du Marché du Transport. Elle souligne l'évolution des prix du transport routier européen et présente les chiffres du premier trimestre 2012. L'indice de prix a diminué de 7,9% au T1 2012 (indice 92,7) par rapport à l'indice de prix du T4 2011 (indice,6). Comparé au niveau d'indice de l'année dernière, T1 2011 (indice 96,4), l'indice de prix a diminué de 3,8%. L'indice diesel a augmenté de 2,9% au T1 2012 par rapport au T4 2011. Cette augmentation n'a toutefois pas provoqué l'augmentation des prix du transport. Un autre facteur ayant une forte influence sur les prix du transport est l'indice de capacité, qui a augmenté de 41,5 % au T1 2012 (indice 120,1) par rapport au T4 2011 (indice 84,9). La baisse des prix au T1 est conforme à la tendance de l'indice de prix observée les années précédentes. L'effet est relativement fort cette année, suite à la diminution de l'activité économique et aux perspectives d'avenir incertaines. L'évolution de l'indice de prix et de l'indice de capacité pendant les deux prochains trimestres sera probablement influencée par l'évolution de la situation économique à la fois en Europe et aux États-Unis. L'incertitude actuelle entraîne un comportement hésitant et nerveux dans l'ensemble du secteur d'activité. Parallèlement, le prix du pétrole qui a tiré les prix des carburants vers des niveaux record sera également surveillé de près. La dynamique du marché et l'augmentation prévue des coûts de transport accentuent le besoin d'étudier de très près l'évolution du prix du transport pour amoindrir le risque d'un impact négatif inopiné sur les résultats des entreprises. Telles sont les conclusions de l Indicateur du Marché du Transport, une publication trimestrielle proposée par TRANSPOREON et Capgemini Consulting, dont l objectif est de suivre la dynamique du marché du transport. Ce rapport est la onzième édition de l'indicateur du Marché du Transport. Chaque trimestre, une nouvelle édition dressera le bilan de l'évolution des trois derniers mois et abordera des thèmes complémentaires sur le transport. Tous les indices de ce rapport sont basés sur la plate-forme logistique TRANSPOREON qui gère un volume annuel de transport (différents types de camions, généralement des chargements complets et partiels) de plus de 2 milliards d euros, dans l'ensemble des pays européens. Les informations sont exportées anonymement de la plate-forme puis regroupées par Capgemini Consulting. Les chiffres de l'indicateur du Marché du Transport remontent à janvier 2008, qui est le premier point de mesure présent dans les chiffres de l'indice. Pour tous les indices, les chiffres moyens de la période de janvier 2008 à juin 2008 ont servi de base de comparaison (indice ). La marque Capgemini Consulting représente l'activité de conseil en stratégie et transformation du groupe Capgemini. 3

Indice des prix Indice de capacité Une diminution du prix de 7,9% au T1 2012 Cette section de l'indicateur du Marché du Transport décrit les évolutions trimestrielles des indices de prix et de capacité sur une période allant de 2008 au premier trimestre 2012. L'indice de prix (voir le graphique 1) a baissé de 7,9% au T1 2012 (indice 92,7) par rapport à celui du Q4 2011 (indice,6). Comparé au niveau d'indice de l'année dernière, T1 2011 (indice 96,4), il a diminué de 3,8%. En juillet 2011, nous avons pu observer une première déviation par rapport à la tendance d'augmentation des prix d'une année sur l'autre. Depuis lors, les prix mensuels ont été inférieurs à ceux de l'année précédente malgré les effets de l'inflation. Une diminution de prix entre le quatrième et le premier trimestre est une tendance récurrente dans l'histoire de l'indicateur du Marché du Transport. Ces dernières années, le prix a diminué en moyenne de 5 à 7% entre le T4 et le T1, à l'exception du T1 2009 pendant lequel nous L'indice de capacité est calculé en comparant le prix moyen au kilomètre dans le temps. L'indice de capacité est un indicateur de la «capacité disponible», à savoir le rapport entre demande et capacité absolues. L'indice de capacité est calculé en comparant le nombre moyen de réponses aux ordres de transport dans le temps. avons assisté à une chute du prix supérieure à 15%. Une diminution de l'indice du prix est un effet saisonnier causé par une demande relativement plus faible en transport au T1 dans plusieurs marchés, comme celui des produits de consommation et de matériaux de construction. La cause de cette tendance est soit la saison de pointe ou l'impact de la période hivernale au T4. La diminution de la demande entraîne l'augmentation de la capacité disponible et la baisse du prix. Cette chute du prix relativement importante de l'indice de prix au T1 pourrait également être le résultat de l'instabilité économique accrue dont nous avons parlé dans les éditions précédentes de ce rapport. En outre, la faible diminution des prix du pétrole au début de 2012, après les niveaux record de 2011, montre que la croissance économique est en cours de ralentissement. L'indice de capacité a augmenté de 41,5% au T1 2012 (indice 120,1) par rapport T4 2011 (indice 84,9). L'année dernière, nous avons pu observer un accroissement de 36%. La seule fois où nous avons vu une fluctuation d'une telle ampleur entre deux trimestres consécutifs était en 2008-2009. Comparé à l'indice de capacité de l'année dernière, T1 2011 (indice 101,6), l'indice a augmenté de 18,3%. D'importantes augmentations de l'indice de capacité constituent une évolution régulière de l'indice entre le T4 et le T1. Graphique 1 : indice de prix et de capacité, Trimestriel (T1 2008 T1 2012) Indice des prix et de capacité (trimestriel) 210 105 95 96,9 103,1 103,8 98,6 89,9 94,6 94,8 88,9,9 101,7 102,1 96,4 103,9 101,2,6 92,7 1 1 150 130 85 83,5 75 Q108 Q208 Q308 Q408 Q109 Q209 Q309 Q409 Q Q210 Q310 Q410 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 50 Indice des prix Indice de capacité La marque Capgemini Consulting représente l'activité de conseil en stratégie et transformation du groupe Capgemini. 4

Indice des prix Indice de capacité Forte volatilité de l'indice de capacité pendant le T1 2012 Cette section de l Indicateur du Marché du Transport présente les évolutions mensuelles des prix et de la capacité au cours des 12 derniers mois. Si l'on analyse le T1 2012 (voir graphique 2), la baisse des niveaux de prix s'est prolongée en janvier en février, alors que le mois de mars indique une récupération potentielle. L'indice de capacité a quant à lui suivi la tendance inverse avec un niveau inhabituellement élevé en février 2012 (indice 136,2) que nous n'avions plus vu depuis mars 2009. Après une baisse en novembre et décembre 2011, les prix ont continué à décroître de 3,8% en janvier (indice 92,7) et de 3,9% en février (indice 89,0). L'indice est remonté en mars pour atteindre 95,1 (augmentation de 6,8% par rapport au mois précédent). L'évolution de l'indice de capacité a été extrêmement volatile entre janvier et mars 2012. Il a augmenté de 26,4% en janvier (indice 125,5), par rapport à décembre 2011 (indice 99,3). Il a poursuivi son augmentation en février pour atteindre 136,2 (augmentation de 8,6%). Entre février et mars 2012, l'indice de capacité a de nouveau diminué de 24,9% pour atteindre 102,3, juste au-dessus du niveau de décembre 2011. Nous avons déjà pu observer cette tendance à la baisse des derniers mois de l'année jusqu'en février certaines autres années. La récupération aux environs du mois de mars est également conforme à l'historique de cette évolution. Graphique 2 : indice de prix et de capacité, Mensuel (avr. 2011 mar. 2012) Indice des prix et de capacité (mensuel) 150 105 103,1 102,4 106,1 103,1 99,4 101,2 104,3,0 140 130 120 95 96,3 92,7 95,1 89,0 85 Apr11 May11 Jun11 Jul11 Aug11 Sep11 Oct11 Nov11 Dec11 Jan12 Feb12 Mar12 60 50 Indice des prix Indice de capacité La marque Capgemini Consulting représente l'activité de conseil en stratégie et transformation du groupe Capgemini. 5

Indice des prix Le graphique 3 compare les évolutions mensuelles de l'indice de prix, tout au long des 12 derniers mois, sur la même période, un an auparavant. La déviation par rapport à la tendance d'augmentation des prix d'année en année s'est poursuivie. À partir du mois de juillet de l'année dernière, les niveaux de prix ont été plus faibles que ceux de l'année précédente. Ceci est particulièrement vrai pour la période comprise entre décembre et février pendant laquelle les prix ont été sensiblement plus faibles qu'en 2010-2011. La diminution des prix en 2011-2012 est plus extrême, mais la récupération en mars est plus forte. Nous pouvons conclure que le marché du transport est plus volatile qu'auparavant. En comparaison annuelle, l'évolution volatile des prix est clairement visible : au T2 de 2011, les niveaux de prix étaient plus élevés qu'au T2 de 2010. Cet écart s'est lentement réduit jusqu'en novembre, lorsque l'indice a fortement diminué par rapport en 2010. Bien que les prix du transport aient fortement augmenté en mars, leur niveau est encore inférieur à celui de l'année précédente. Graphique 3 : comparaison de l'indice de prix, Mensuel (avr. 2010 mar. 2012) Comparaison de l'indice des prix 105 95 85 Apr. '10 Mar. '11 (Indice des prix même période, l'an dernier) 75 Apr. '11 Mar. '12 (Indice des prix, les 12 derniers mois) Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar 10 5 0-5 -10 6,0 2,9 0,3 0,9 1,0-1,2-0,9-0,6-2,5-4,0-6,3-5,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Différence La marque Capgemini Consulting représente l'activité de conseil en stratégie et transformation du groupe Capgemini. 6

Indice de capacité Le graphique 4 compare l'évolution mensuelle de l'indice de capacité au cours des 12 derniers mois, par rapport à la même période un an auparavant. Pendant les derniers cinq mois, l'indice de capacité a été significativement plus élevé que celui de l'année précédente. Tout spécialement pendant les mois durant lesquels l'indice a connu une forte chute, la capacité était bien plus élevée. Cet écart diminue à nouveau pendant le dernier mois du T1 2012. Graphique 4 : comparaison de l'indice de capacité, Mensuel (avr. 2010 mar. 2012) Comparaison de l'indice de capacité 150 140 130 120 Apr. '10 Mar. '11 (Indice des capacité même période, l'an dernier) Apr. '11 Mar. '12 (Indice des capacité, les 12 derniers mois) 60 50 Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar 40 30 20 10 0-10 31,7 25,3 19,9 13,1 9,5 12,0 4,4 3,1 0,6 0,5-1,2-3,6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Différence L'évolution saisonnière, à la fois pour l'indice de capacité et celui des prix, est conforme à celle de l'année dernière, avec une vigueur plus prononcée. L'indice de capacité est particulièrement variable, suite aux circonstances économiques incertaines. Les chargeurs et les transporteurs agissent de manière plus émotionnelle et rencontrent des difficultés de planification. Le comportement prudent des chargeurs augmente l'incertitude pour les transporteurs. Ces effets entraînent une grande volatilité à la fois du prix et de la capacité. La marque Capgemini Consulting représente l'activité de conseil en stratégie et transformation du groupe Capgemini. 7

L'approche sectorielle Si les conditions économiques générales s'appliquent à la plupart des secteurs d activité, les tendances peuvent s avérer plus fortes ou plus faibles dans les secteurs considérés individuellement. L analyse de l indice de prix par secteur d activité met en relief ces différences. Le graphique 5 en fournit une illustration. L'évolution de l'indice de prix des matériaux de construction et celui du carton / impression est conforme à celle de l'indice de prix général pendant le T1 2012, mais la baisse des prix a été plus réduite. Alors que l'indice de prix général a diminué de 7,9% entre le T4 et le T1, l'indice pour les matériaux de construction a baissé de 6 % pour atteindre 91,0 (indice 96,8 au T4). L'indice du carton / impression a décru de 6,2% pendant la même période pour atteindre 97,9. La plate-forme TRANSPOREON gère le transport de la quasitotalité des secteurs d'activité. Pour cette édition de l'indicateur du Marché du Transport, plusieurs types de secteurs d'activité ont été analysés. Chaque courbe du graphique 5 indique comment le prix a évolué pour le secteur d'activité indiqué. Ce prix est indexé par rapport à la valeur de base du secteur (1er semestre 2008). L'industrie du bois montre une fluctuation extrême entre l'indice 113,1 du T4 2010 et l'indice 84,7 du T1 2012 (diminution de 25,2%). Les conditions météorologiques hivernales sont évoquées comme étant la raison principale de l'effondrement de ce marché, suite aux difficiles conditions de travail dans les forêts et au ralentissement important des activités de construction. Ces facteurs ont entraîné une diminution dramatique de la quantité de marchandises transportée, ce qui a augmenté la capacité et provoqué une surcapacité importante chez les transporteurs. La marque Capgemini Consulting représente l'activité de conseil en stratégie et transformation du groupe Capgemini. 8

Indice des prix Indice des prix Indice des prix Graphique 5 : indice de prix pour les différents secteurs, (T1 2008 T1 2012) 120 Indice des prix Matériels de construction Matériels de construction Q108 Q208 Q308 Q408 Q109 Q209 Q309 Q409 Q Q210 Q310 Q410 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 120 Indice des prix Bois Bois Q108 Q208 Q308 Q408 Q109 Q209 Q309 Q409 Q Q210 Q310 Q410 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 120 Indice des prix Papier et imprimerie Papier et imprimerie Q108 Q208 Q308 Q408 Q109 Q209 Q309 Q409 Q Q210 Q310 Q410 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 La marque Capgemini Consulting représente l'activité de conseil en stratégie et transformation du groupe Capgemini. 9

Indice de capacité Écart entre les offres Les écarts de prix entre les offres ont augmenté Cette section décrit la dynamique du transport en analysant l écart de prix entre l'offre tarifaire la plus haute et la plus basse pour chaque commande de transport. Le graphique 6 illustre l'écart de prix entre les offres et l'évolution de l'indice de capacité. Les chiffres du T1 montrent une tendance à la hausse de la capacité et une forte différence de prix. Les écarts importants entre les prix et le niveau élevé de capacité disponible soulignent ce que nous évoquions au sujet de l'incertitude du marché du transport. Dans un marché volatile, les chargeurs et les transporteurs doivent optimiser leur stratégie d'affectation du transport. Graphique 6 : indice de capacité et écrats de prix (T1 2008 T1 2012) Indice de capacité et écarts de prix (trimestriel) 210 1 36,4% 40% 35% 1 26,4% 30% 150 130 23,2% 17,2% 15,7% 14,5% 23,2% 21,3% 21,5% 19,4% 16,6% 15,7% 13,2% 20,0% 15,2% 13,5% 25% 20% 15% 11,2% 10% 5% Écart de prix entre les offres 50 Q108 Q208 Q308 Q408 Q109 Q209 Q309 Q409 Q Q210 Q310 Q410 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 0% Indice de capacité Conformément à la claire augmentation de la capacité disponible, la différence entre le prix le plus haut et le prix le plus bas offerts a augmenté de 15,2% au T4 2011 à 20% au T1 2012. La différence de prix est une moyenne. En règle générale, les écarts de prix augmentent en fonction de la distance parcourue (voir IMT, édition 1). La marque Capgemini Consulting représente l'activité de conseil en stratégie et transformation du groupe Capgemini. 10

Indice des prix Indice diesel L'indice diesel a augmenté Cette section compare l'indice des prix avec l'indice diesel (cf. graphique 7). En principe, il existe une corrélation positive entre l'indice diesel et l'indice de prix, indiquant clairement l'impact des prix du diesel sur le coût du transport, puis sur les prix. Ceci n'était pas le cas au T1 2012. Le prix du diesel a augmenté de 2,9% alors que celui du transport a diminué de 7,9% par rapport au T4. Toutefois, l'impact de l'augmentation de la capacité influe de manière importante sur les prix du transport. L'accroissement du prix du diesel est conforme à l'évolution observée depuis 2009. À l'exception du T3 2010 et du T3 2011, le prix du diesel a augmenté de manière significative. Pour l'indice diesel, les chiffres moyens de janvier 2008 à juin 2008 ont servi de base de comparaison (indice ) comme pour les autres indices utilisés dans ce rapport. Le calcul de l'indice diesel est basé sur les prix du diesel en Allemagne figurant sur le site www.aral.de. Nous considérons que l'évolution de l'indice, basée sur les chiffres ci-dessus, est représentative de la situation dans l'ensemble de l'europe, aux fins du présent rapport. Graphique 7 : indice de prix et indice diesel (T1 2008 T1 2012) Indice des prix et indice diesel (trimestriel) 115 105 95 85 75 95,7 104,3 105,0 84,3 76,0,3 84,3 86,1 89,1 93,5 91,2 99,0 93,7 104,7 106,1 109,2 105 104,0 95 85 75 Indice des prix Q108 Q208 Q308 Q408 Q109 Q209 Q309 Q409 Q Q210 Q310 Q410 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Indice diesel 20% 10% 0% -10% -20% 9,1% 0,6% -19,7% -9,9% 5,7% 5,0% 2,1% 3,5% 4,9% -2,4% 5,6% 5,8% 2,7% -0,7% 2,0% 2,9% Evolution de l indice diesel (%) par rapport au trimestre précédent La marque Capgemini Consulting représente l'activité de conseil en stratégie et transformation du groupe Capgemini. 11

Indicateur du Marché du Transport sur LinkedIn L'édition trimestrielle de l'indicateur du Marché du Transport ne fournit pas uniquement des mises à jour sur le marché du transport. Le groupe de l'indicateur du Marché du Transport de LinkedIn abrite des discussions animées. Nous vous encourageons à rejoindre ce groupe et à participer aux discussions sur le sujet suivant : «Les baisses de prix du T1 sont causées par la faible demande des chargeurs.» Réagissez à cette affirmation sur LinkedIn en cliquant sur le bouton ci-dessous : Dans la prochaine édition Cette édition a observé l'évolution des prix et de la capacité depuis le lancement de l'indicateur du Marché du Transport en 2008. Elle a souligné les augmentations de prix au T1 2012 par rapport au T4 2011 et par rapport à la même période l'année précédente. La prochaine édition, numéro 12, étudiera les chiffres du T2 2012 et surveillera de très près l'impact possible de la situation économique incertaine en Europe et aux États-Unis sur le marché du transport. Elle sera publiée en août 2012. À propos de l Indicateur du Marché du Transport L Indicateur du Marché du Transport a pour objectif de fournir des informations précises sur l évolution des prix du transport et les autres dynamiques du marché du transport aux responsables logistiques et aux autres groupes d intérêt. Il est le fruit d une collaboration entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting. Les indices présentés dans l Indicateur sont basés sur la plate-forme logistique TRANSPOREON, sur laquelle les chargeurs déposent leurs ordres de transport et traitent quotidiennement leurs besoins en transport avec leurs prestataires logistiques privilégiés. La plate-forme gère un volume annuel de transport de plus de 2 milliards d euros dans l ensemble des pays européens. Les informations sont dévoilées anonymement par la plate-forme puis analysées par Capgemini Consulting. Les indices mensuels sont alors calculés puis publiés chaque trimestre. Outre chaque publication de l Indicateur, un ou plusieurs thème(s) du marché sont abordés et étayés par une analyse détaillée. TRANSPOREON et Capgemini Consulting peuvent vous aider à déterminer la meilleure stratégie à adopter, entre prix statiques et prix dynamiques. De plus amples informations sur ces deux sociétés et sur leurs services sont disponibles sur demande. Ce rapport est disponible à l'adresse suivante : http://www.transportmarketmonitor.com. Pour de plus amples informations sur les produits et les services proposés par TRANSPOREON et Capgemini Consulting, veuillez vous référer aux coordonnées fournies à la fin du présent rapport. La marque Capgemini Consulting représente l'activité de conseil en stratégie et transformation du groupe Capgemini. 12

À propos de Capgemini et de TRANSPOREON À propos de Capgemini Avec 115 000 personnes dans 40 pays, Capgemini est l'un des leaders mondiaux du conseil, de la technologie et de l'externalisation. Le groupe a publié un chiffre d'affaires 2010 global de 8,7 milliards d'euros. En collaboration avec ses clients, Capgemini crée et fournit des solutions commerciales et technologiques qui répondent à leurs besoins et les conduisent vers les résultats attendus. Organisation profondément multiculturelle, Capgemini a développé sa propre façon de travailler : le Collaborative Business Experience TM, et s'appuie sur Rightshore, son modèle de prestation dans le monde entier. Pour en savoir plus sur nous : www.capgemini.com Capgemini Consulting est l activité de conseil en stratégie et transformation du groupe Capgemini, spécialisée dans le conseil et l accompagnement des organisations dans la transformation de leur activité, de la conception d une stratégie innovante à sa mise en œuvre, avec pour objectif permanent de garantir des résultats durables. Capgemini Consulting propose aux grandes entreprises et aux institutions publiques une approche nouvelle s appuyant sur des méthodes innovantes, la technologie et le talent de plus de 3 600 consultants à travers le monde. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.capgeminiconsulting.nl. À propos de TRANSPOREON La plate-forme logistique TRANSPOREON optimise et accélère les processus logistiques mais développe également un réseau entre chargeurs industriels et de la distribution et les transporteurs, les chauffeurs et les destinataires. Les utilisateurs de la plate-forme bénéficient de solutions SaaS (Software-as-a- Service), telles que l attribution électronique des transports, la gestion des créneaux horaires et le suivi des expéditions. TRANSPOREON permet de réduire les coûts de traitement des ordres de transport et du fret tout en minimisant les temps d attente lors des chargements et des déchargements. Actuellement, la plate-forme TRANSPOREON met en relation plus de 650 chargeurs industriels et distributeurs, plus de 28 000 transporteurs et plus de 60 000 utilisateurs issus de pays. La plate-forme et le service clientèle sont disponibles en 18 langues. La plate-forme logistique TRANSPOREON est gérée par le groupe international TRANSPOREON Group. Les autres solutions offertes par le groupe sont la plate-forme d appels d offres TICONTRACT et la plateforme logistique pour la distribution MERCAREON. Aujourd hui, les solutions de TRANSPOREON Group assurent la gestion d ordres de transport dont le volume s élève à 8,5 milliards d'euros. La société est implantée sur 22 sites différents en Europe et aux États- Unis. Pour en savoir plus sur nous : www.transporeon.com La marque Capgemini Consulting représente l'activité de conseil en stratégie et transformation du groupe Capgemini. 13

Capgemini Consulting Pour en savoir plus, contactez : Benelux : Ramon Veldhuijzen Tél. : +31 6 150 30 097 E-mail : ramon.veldhuijzen@capgemini.com Allemagne/Suisse : Hendrik Mueller Tél. : +49 151 4025 17 E-mail : hendrik.mueller@capgemini.com Royaume-Uni : Steve Wilson Tél. : +44 8 366 0236 E-mail : steve.wilson@capgemini.com Italie : Ramon Veldhuijzen Tél. : +31 6 150 30 097 E-mail : ramon.veldhuijzen@capgemini.com Autriche : Hendrik Mueller Tél. : +49 151 4025 17 E-mail : hendrik.mueller@capgemini.com France : Stéphane Ghioldi Tél. : +33 060 7714687 E-mail : stephane.ghioldi@capgemini.com Pays nordiques : Kristoffer Arvidsson Tél. : +46 5305849 E-mail : kirstoffer.arvidsson@capgemini.com Pologne : Via : Ramon Veldhuijzen Tél. : +31 6 150 30 097 E-mail: ramon.veldhuijzen@capgemini.com TRANSPOREON Pour en savoir plus, contactez : Péninsule balkanique : Armin Musija Tél. : + 43 (0) 664 1966 542 E-mail : musija@transporeon.com Benelux : Michel Haenen Tél. : +31 6 123 95 308 E-mail : haenen@transporeon.com Allemagne/Suisse et pays nordiques : Volkert Gasche Tél. : +49 4101 8316761 E-mail : gasche@transporeon.com Royaume-Uni : Charlie Pesti Tél. : +44 (0) 785 094 11 E-mail : pesti@transporeon.com Italie : Roberto Ostili Tél. : +39 050 552168 E-mail : ostili@transporeon.com Autriche : Armin Musija Tél. : + 43 (0) 664 1966 542 E-mail: musija@transporeon.com France : Jean Arnaud Tél. : +33(0) 6 27 47 71 46 E-mail : arnaud@transporeon.com Espagne : Miriam Ribas Tél. : + 34 977 6200 39 E-mail : ribas@transporeon.com Pologne : Michał Krzysik Tél. : + 48 (0) 12 / 631 20 85 E-mail : krzysik@transporeon.com Hongrie / Slovaquie / Roumanie : Tamás Domonkos Tél. : +421 (0) 9 04 / 29 06 03 E-mail : domonkos@transporeon.com www.capgeminiconsulting.com www.transporeon.com Équipe IMT : Capgemini Consulting : Kris Dieteren (NL), Janine Roes (NL), Martijn Gommers (NL), Richard Conway (GB), Hendrik Mueller (DE), Ramon Veldhuijzen (NL). TRANSPOREON : Peter Förster (DE), Sandy Buch (DE), Christine Götz (DE), Mathias Edel (DE), Anja Haeussler La marque Capgemini Consulting représente l'activité de conseil en stratégie et transformation du groupe Capgemini. 14

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