SOMMAIRE
SOMMAIRE Le Maroc en mouvement : une énergie en marche Le Maroc au carrefour des mondes... 8 Un accès préférentiel à un marché d un milliard de consommateurs...8 Les indicateurs du développement...9 Perspectives d une Afrique nouvelle...10 Opportunité de partenariat mutuellement profitable avec les pays du Continent...10 Investissement marocain sur le continent...11 Echanges commerciaux avec l Afrique subsaharienne...12 Savoir et ingénierie du Maroc Secteur électrique...16 Secteur de l électronique...18 Secteur des Energies Renouvelables...22 Vers l émergence verte Plan Solaire...28 Enjeux des Energies Renouvelables...32 P.E.R.G «Programme d Electrification Rurale Généralisée» Présentation du P.E.R.G «Programme d Electrification Rurale Généralisée»...36 Perspectives de développement...37
Le Maroc en mouvement une énergie en marche
Le Maroc en mouvement Une énergie en marche Le Maroc au carrefour des mondes Le positionnement du Royaume du Maroc comme «Hub Intercontinental» se précise d année en année à travers sa situation géographique favorable, au carrefour de l Afrique, de l Europe, de l Amérique du Nord et du Moyen Orient, qui lui confère une place imminente dans le réseau mondial des villes et des connexions: A 3 heures de temps de vol en moyenne des principales capitales d Europe, première zone économique mondiale, et bien rattaché aux couloirs maritimes avec les principaux ports d Europe (Rotterdam, St Petersbourg, ), d Amérique du Nord et du Moyen- Orient (Dubai, Jeddah). De plus, l accélération des échanges internationaux des biens et des services confirme bien l importance de cette position de transmission entre des zones à grands intérêts économiques et favorise largement le Maroc à l insertion dans les échanges mondiaux. Un accès préférentiel à un marché d un milliard de consommateurs OPPORTUNITES MAROC 8 Le Maroc a initié des réformes qui ont abouti à un corpus réglementaire et juridique propice au développement de ses relations commerciales avec certains de ses partenaires potentiels, à travers la conclusion d Accords préférentiels (signés avec 23 pays) et de libre-échange (56 pays concernés), au niveau bilatéral ou régional, tissant ainsi un réseau de marchés partenaires à fort potentiel, vu que ces accords donnent accès, sans taxes ni droits de douane, à un marché d un milliard de consommateurs.
Le Maroc en mouvement Une énergie en marche Les indicateurs de développement La stabilité du cadre macroéconomique au Maroc demeure incontestablement acquise, avec des indicateurs largement positifs. L économie marocaine vit depuis plus d une décennie une période de croissance de plus de 4%, avec un accroissement réel des revenus qui nourrit une demande intérieure en constante augmentation. Cette croissance est tirée par de grands chantiers structurants (réseau autoroutier, villes nouvelles ) et des pôles de croissances (Tanger-Med ), conjugués à : Des politiques sectorielles mises en œuvre dans le but de renforcer la compétitivité de l offre industrielle et de services sur les marchés internationaux, soutenues par un ensemble de stratégies support transverses. Des partenariats public-privé qui constituent un axe majeur de la mise en œuvre opérationnelle. Des investissements conséquents qui ont permis au Maroc de s intégrer dans les chaînes de valeurs mondiales. En parallèle, le Maroc a engagé un programme de réformes institutionnelles dont les résultats sont visibles dans l amélioration continue du climat des affaires. Ainsi sur 189 pays, le Maroc devrait se hisser depuis 2009 de la 130e à la 87e place en 2014. 9 OPPORTUNITES MAROC
Le Maroc en mouvement Une énergie en marche Perspectives d une Afrique nouvelle L Afrique a conservé en 2013 un taux de croissance moyen d environ 4,8 % une performance supérieure à celle de l économie mondiale (3 %) et qui souligne à nouveau la résilience du continent face aux turbulences internationales et régionales. Mais les résultats sont très contrastés d un groupe de pays et d une région à l autre. En Afrique subsaharienne, la croissance s est établie à 5 % en 2013 et devrait atteindre 5.8 % en 2014. Par ailleurs, les perspectives à moyen terme pour l ensemble du continent sont positives : la croissance moyenne devrait s accélérer, frôlant les 5 % en 2014 et se situant entre 5 et 6 % en 2015. Ces prévisions tablent sur un redressement progressif de l économie mondiale mais aussi sur une stabilisation de la situation politique et sociale dans les pays africains. OPPORTUNITES MAROC 10 Opportunité de partenariat mutuellement profitable sur le Continent Le Maroc a prouvé depuis son indépendance, à travers Sa Majesté le Roi Hassan II, son attachement à sa personnalité africaine, ainsi qu aux relations diplomatiques chaleureuses que le pays entretient avec ses voisins du Sud. Depuis plus d une décennie, sous l impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI Que Dieu l Assiste, la politique économique du pays en direction de l Afrique subsaharienne a pris un nouvel élan. Le Maroc a en effet engagé depuis plusieurs années, de grands
Le Maroc en mouvement Une énergie en marche chantiers structurants visant à développer son tissu économique et à l insérer dans la mondialisation. Des stratégies sectorielles ciblées et volontaristes (Nouvelle Stratégie Industrielle, Pacte National pour l émergence industrielle, Plan Maroc Vert, Plan Halieutis, ) qui ont concerné des secteurs clefs de l activité économique. L expertise acquise dans ce sens peut ainsi être mise au service des partenaires africains du Royaume. Investissement marocain sur le Continent Les investissements directs effectués par le Maroc en Afrique connaissent depuis une dizaine d années une belle dynamique. Favorisés, entre autres, par la libéralisation progressive de la réglementation des changes, ils ont atteint leur vitesse de croisière ces dernières années. Les investissements directs marocains en Afrique se sont établis à plus de 1,2 MMDH et représentent 44,1% du total des investissements directs marocains à l étranger en 2013. La part de l Afrique dans le total des investissements directs marocains à l étranger dépasse dans la plupart des cas 50%. Les investissements directs effectués par le Maroc en Afrique sont réalisés dans plusieurs secteurs, dont essentiellement le secteur bancaire et les télécommunications. Au cours des cinq dernières années, le secteur bancaire a occupé la première position du total des investissements directs en Afrique en 2008 avec 90,4%, en 2011 (65,3%), en 2012 (75,3%) et en 2013 (56,3%). Quant au secteur des télécommunications, il a été classé au premier rang en 2009 et en 2010 avec respectivement 59,9% et 11 OPPORTUNITES MAROC
Le Maroc en mouvement Une énergie en marche 42,5%. Au cours des deux dernières années, l investissement dans le secteur immobilier prend de l ampleur, sa part passe de 7,5% en 2012 à 19,6% en 2013. Echanges commerciaux avec les pays de l Afrique subsaharienne Durant les treize dernières années, les échanges commerciaux entre le Maroc et ses voisins d Afrique subsaharienne ont été multipliés par 5,8. Ils sont passés de 1,9 milliards de DH (environ 170 millions d euros) en 2000 à 11,2 milliards de DH (environ un milliard d euros) en 2013. Dans cette perspective, le Maroc, qui entretient avec les pays de l Afrique Subsaharienne des liens séculaires reposant sur des fondements culturels politiques, table de plus en plus sur le renforcement des relations commerciales et financières. OPPORTUNITES MAROC 12 C est dans cette perspective qu il a signé et ratifié plusieurs accords portant sur le commerce et l investissement. Pour les exportations marocaines vers l Afrique Subsaharienne, elles sont dominées principalement par les produits chimiques (26%), les produits agroalimentaires (23%), l énergie (20%) et les produits métallurgiques et mécaniques (14,5%). Une grande part de ces produits est destinée à l Afrique de l Ouest (57%) et l Afrique Centrale (28%). Le reste est partagé entre l Afrique Australe (10%) et l Afrique de l Est (5%).
Le Maroc en mouvement Une énergie en marche Les principaux clients du Maroc sont le Sénégal, la Guinée Equatoriale, le Ghana, le Congo et la Côte d Ivoire. S agissant des importations marocaines en provenance de l Afrique Subsaharienne, les produits énergétiques occupent la première place soit 49%, les produits d origine animale et végétale la seconde place avec (25%). Quant aux produits agroalimentaires, ils viennent en troisième position avec 18% dans le total des importations marocaines. Les principaux fournisseurs du Maroc sont l Afrique du Sud, la Guinée Equatoriale, le Gabon, la Côte d Ivoire et la Guinée. 13 OPPORTUNITES MAROC
Savoir et ingénierie du Maroc
Savoir et ingénierie du Maroc Secteur électrique Le secteur de l industrie électrique occupe une place importante au niveau de l industrie marocaine, compte tenu de son imbrication avec les différents secteurs économiques. Il compte près de 180 sociétés (hors sociétés de faisceaux de câbles) employant plus de 14.100 personnes. Ce secteur comprend cinq principales filières, à savoir : les fils et câbles, le matériel de distribution et de commande électrique, les instruments de mesures et de contrôle, les piles et accumulateurs, le matériel d éclairage et enfin les machines. Ce secteur réalise: Une production d environ de 14,6 milliards de DH, Une valeur ajoutée de plus de 4.2 milliards de DH, Un chiffre d affaires à l exportation avoisinant 3,6 milliards de DH, Un investissement global d environ 650 millions de DH. OPPORTUNITES MAROC 16
Savoir et ingénierie du Maroc Secteur de l électronique La destination Maroc est de plus en plus considérée dans la majorité des décisions des acteurs majeurs de l industrie électronique et des acteurs de référence qui font confiance au Maroc. Ainsi, on assiste à l apparition d une nouvelle génération de soustraitants plus intégrés (sous-traitants chargés de la conception, de l industrialisation et de l achat de matières premières et composants) qui externalisent une partie de leurs opérations au Maroc. Le secteur de l électronique comprend deux branches très différentes : l Electronique grand public et l Electronique de spécialité / intégrée. Le secteur électronique de spécialité, présente un potentiel de croissance très prometteur et peut contribuer fortement à l industrialisation du pays. En effet, les caractéristiques de cette industrie forte consommation de main d œuvre, production de séries «customisées» de petite taille et faible intensité capitalistique et technologique lui permettent de se développer au Maroc. OPPORTUNITES MAROC 18 Pour autant, le changement de structure de l industrie permettra au Maroc de développer des produits plus intégrés et à plus forte valeur ajoutée. Le secteur électronique marocain a un potentiel de croissance estimé à 2,5 milliards de Dirhams de PIB additionnel et se traduirait par la création de 9.000 nouveaux emplois directs à l horizon 2015.
Savoir et ingénierie du Maroc Pour réaliser ce potentiel, L Etat a mis en place un plan d action volontariste de développement du secteur, regroupant notamment les trois volets ci-dessous : Le développement d une Offre Maroc pour les investisseurs du secteur de l Electronique. La mise en place d un programme de formation adapté au secteur. L établissement de quartiers dédiés au sein des plateformes industrielles intégrées. De plus, le secteur de l électronique, se décline en trois soussecteurs: la mécatronique, l électronique embarquée et la fabrication de cartes à puces. La stratégie marocaine pour le développement du secteur repose sur trois axes: des infrastructures et service «World class», un pool de ressources compétitif et des aides à la formation, ainsi qu un cadre sectoriel incitatif. OPPORTUNITES MAROC 20 Pour ce qui est des infrastructures, le Maroc dispose de plateformes industrielles intégrées et des quartiers dédiés au secteur de l électronique à Casablanca, Kénitra et Tanger, offrant un régime administratif allégé (guichet unique), des infrastructures et services avec une qualité et des coûts aux standards internationaux, ainsi qu une offre logistique de classe mondiale autour du port Tanger Med. S agissant des ressources humaines, l objectif de formation est de 9.000 profils spécialisés, sans oublier les aides aux entreprises à travers l exonération totale des charges sociales pendant 24 mois pour le 1er emploi et l aide directe à la formation pendant les 3 premières années.
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Savoir et ingénierie du Maroc Secteur des énergies renouvelables Le Maroc dispose de gisements importants en énergies renouvelables, notamment pour le solaire et l éolien en particulier au niveau des zones côtières qui portent sur 3500 km: Solaire : Un rayonnement moyen de 5 kwh/m²/j ; Eolien : Un potentiel éolien de plus de 6000 MW ; Petite Hydraulique : Un potentiel significatif pour les microcentrales hydrauliques : plus de 200 sites exploitables ; Biomasse : 9 millions d hectares de forêts. En effet, le Maroc bénéficie de conditions extrêmement favorables à l implantation des énergies renouvelables. OPPORTUNITES MAROC 22
Savoir et ingénierie du Maroc Un potentiel extrêmement important le taux d ensoleillement : le soleil illumine le pays 300 jours par an la vitesse des vents : le territoire marocain, et à plus forte raison les régions du littoral (avec ses 3.500 Km de côtes), bénéficie de vents d une moyenne de 9 m/s (mètres par seconde), à 40 m de hauteur. Ressources hydriques importantes Un positionnement national en faveur du développement durable Une politique «énergies propres» en marche avec des objectifs ambitieux : 12% de mix énergétique et 12% d efficacité énergétique en 2020 Un encadrement stratégique structurant OPPORTUNITES MAROC 24 Institutionnel : transformation du Centre de Développement des Energies Renouvelables - CDER en Agence Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables et de l Efficacité Energétique - ADEREE, création de la Moroccan Agency for Solar Energy MASEN, création de la Société d Investissement Energétique SIE et création de l Institut de Recherche en Energies Solaire et Energies Nouvelles IRESEN Lancement des programmes intégrés : 2000 MW solaire et 2000 MW Eolien. Mise à disposition des investisseurs et opérateurs d une palette d outils facilitant leur intégration industrielle (infrastructure, capital humain et incitations)
Savoir et ingénierie du Maroc Les énergies renouvelables participent à hauteur de 4% au bilan énergétique national (hors biomasse) et sont à l origine de la production de près de 10% de l énergie électrique, grâce à l effort important de mobilisation de la ressource hydraulique ainsi qu à l effort d implantation de premiers parcs éoliens. Ces dernières années, les énergies renouvelables font l objet d un portefeuille de projets diversifié (centrale thermo solaire, station de pompage turbinage hydraulique, valorisation énergétique des déchets, pompage de l eau, dessalement de l eau de mer, climatisation et chauffage solaire de l eau sanitaire,.) s impliquant ainsi dans divers programmes économiques et sociaux. 25 OPPORTUNITES MAROC
Vers l émergence verte
Vers l émergence verte Plan solaire Le projet marocain de l énergie solaire est un projet national, ambitieux et réaliste qui vise la mise en place en 2020 d une capacité de 2000 MW. Cette capacité de production représente 38% de la puissance installée à fin 2008 et 14 % de la puissance électrique à l horizon 2020. Cinq sites ont été identifiés pour le lancement de ce projet, qui s inscrit dans le cadre de la stratégie énergétique tracée conformément aux Hautes Directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L Assiste. Il s agit des sites d Ouarzazate, Ain Bni Mathar, Foum Al Oued, Boujdour et Sebkhat Tah. Ce projet d envergure internationale permettra d assurer une capacité de production annuelle de 4500 GW, soit 18% de la production nationale actuelle. Le projet sera achevé vers la fin de l année 2019 et la date de mise en service de la première centrale a été fixée à 2015. OPPORTUNITES MAROC 28
Vers l émergence verte Grâce à la mise en valeur du potentiel solaire, le projet contribuera à la réduction de la dépendance énergétique, à la préservation de l environnement, par la limitation des émissions des gaz à effet de serre et à la lutte contre les changements climatiques. A terme, il permettra annuellement d économiser en combustibles 1 million de tonne équivalent pétrole (TEP) et d éviter l émission de 3,7 millions de tonnes de CO2. Le projet marocain de l énergie solaire est en phase avec la tendance internationale, qui, face à une demande énergétique croissante et au défi du réchauffement climatique, place les énergies renouvelables et particulièrement l énergie solaire au rang des priorités. Le Maroc deviendra ainsi un acteur de référence dans le solaire à travers en particulier la satisfaction de la demande croissante en énergie, la mobilisation de son important potentiel en énergies renouvelables, en premier lieu solaire. OPPORTUNITES MAROC 30 Outre la production électrique, ce projet inclut la formation, l expertise technique, la recherche développement, la promotion d une industrie solaire intégrée et potentiellement le dessalement de l eau de mer.
Vers l émergence verte Ce projet d envergure se construira autour de partenariats publics privés ciblés et équilibrés avec des acteurs de référence. Sa mise en œuvre est confiée à une agence marocaine pour l énergie solaire (Moroccan Agency for Solar Energy). Cette agence a pour mission notamment d entreprendre toutes les études techniques, économiques et financières nécessaires à la concrétisation du programme pour placer ensuite les projets qui seront retenus auprès des investisseurs en vue de leur développement. L agence assurera le pilotage de la mise en œuvre du programme. 31 OPPORTUNITES MAROC
Vers l émergence verte Enjeux des énergies renouvelables Les grands axes de la politique énergétique du Maroc: Le renforcement de la sécurité d approvisionnement en énergies à travers la diversification des sources et ressources, l optimisation du bilan énergétique et la maîtrise de la planification des capacités. L accès généralisé à l énergie, par la disponibilité d une énergie moderne pour toutes les couches de la population et à des prix compétitifs. Le développement durable par la promotion des énergies renouvelables, pour le renforcement de la compétitivité des secteurs productifs du pays, la préservation de l environnement par le recours aux technologies énergétiques propres, en vue de la limitation des émissions des gaz à effets de serre et la réduction de la forte pression exercée sur le couvert forestier. Le renforcement de l intégration régionale à travers l ouverture aux marchés euro méditerranéens de l énergie et l harmonisation des législations et des réglementations énergétiques. OPPORTUNITES MAROC 32 Un pari sur le futur des énergies renouvelables. En 2020, la part de la puissance électrique installée en énergie renouvelable s établira à 42% du parc.
P.E.R.G «Programme d Electrification Rurale Généralisée»
P.E.R.G «Programme d Electrification Rurale Généralisée» Présentation du P.E.R.G «Programme d Electrification Rurale Généralisée: Le PERG est un programme national qui a été lancé en 1995, c est un programme participatif conduit par l Office National de l Électricité et de l Eau potable Branche Electricité. Il a pour objectif de rattraper le retard du Maroc en matière d électrification rurale, en faisant appel aux technologies les plus adaptées aux contraintes économiques et géographiques (raccordement au réseau principal, création de mini-réseaux alimentés par des groupes électrogènes ou électrification décentralisée photovoltaïque). Le PERG est incontestablement un succès : fin 2012, plus de 35 600 villages ont été électrifiés par réseaux et 3 663 villages par kits photovoltaïques, représentant 1,9 million de foyers (dont 50 000 en «solaire décentralisé»). Le taux de villages ruraux électrifiés était ainsi de 97 % avec un taux moyen de foyers raccordés mis sous tension d environ 75%. OPPORTUNITES MAROC 36 Ce programme se veut global à trois niveaux Globalité territoriale : Il vise l électrification globale des foyers ruraux. Globalité technique : Il intègre l ensemble des techniques d électrification. Globalité financière: Il intègre l ensemble des ressources financières pouvant être déployées pour l électrification rurale
P.E.R.G «Programme d Electrification Rurale Généralisée» En 10 ans, à la fin du PERG, les unités ont en moyenne multiplié par 2,5 leur capacité de production. Plus de 35.000 personnes sont employées par les entreprises de la Fédération Nationale De L électricité De L électronique & Des Energies Renouvelables (FENELEC) dans le cadre de ce programme. Le programme PERG a permis: D augmenter le taux d électrification de 18 à 98% en 17 ans D électrifier 35 600 villages par réseau et 5 600 par kits PV «12 millions de marocains» De créer plus de 100 000 emplois >> Le taux d électrification rurale (TER) a atteint 97,4%. Perspectives de développement Le secteur électrique présente de réelles perspectives de développement, favorisées notamment par : Les programmes d habitat social et l amélioration des conditions de vie du monde rural; Le développement du secteur de l automobile, l aéronautique et le ferroviaire contribuant à l épanouissement de filières telles que les faisceaux de câbles et les ensembles électroniques; Les projets d envergure prévus par les grands donneurs d ordres ONEE (Electricité et Eau), OCP, Samir, ONCF, Régies,.. L échange économique avec les marchés africains; La volonté du gouvernement de développer le secteur des énergies renouvelables. 37 OPPORTUNITES MAROC
5, rue Sidi Belyout, Casablanca - MAROC Téléphone : +212 5 22 30 22 10 / 30 75 43 / 88 Fax : +212 5 22 30 17 93 / 45 05 57 E-mail : info@marocexport.gov.ma Site web : www.marocexport.gov.ma