L effet Wal-Mart : Une analyse du secteur du commerce de détail

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1 L effet Wal-Mart : Une analyse du secteur du commerce de détail Jacques Nantel Ph.D. Professeur Titulaire Directeur de la Chaire RBC en commerce électronique ASDEQ 22 février 2006

2 L effet Wal-Mart est indissociable des changements démographiques des 30 dernières années La place des baby-boomer L étalement urbain Les contraintes de temps La consommation comme mode de vie

3 Canada tendances démographiques Statistique Canada 90 ans et plus 85 à 89 ans 80 à 84 ans 75 à 79 ans 70 à 74 ans 65 à 69 ans 60 à 64 ans 55 à 59 ans 50 à 54 ans 45 à 49 ans 40 à 44 ans 35 à 39 ans 30 à 34 ans 25 à 29 ans 20 à 24 ans 15 à 19 ans 10 à 14 ans 5 à 9 ans Moins de 5 ans

4 L évolution des formes commerciales L artère commerciale Le centre commercial Les Big Boxes (Wal-Mart) Les Power centres Les centres basés sur le style de vie

5 Comparaison des évolutions d implantation: centres commerciaux versus grandes surfaces Évolution des superficies commerciales totales à l'intérieur des centres commerciaux de pieds carrés et plus dans la région montréalaise (en millions de pieds carrés) 20 Millions Émergence Croissance Adaptation (rénovations et agrandissements) Maturité ,3 M ,3 M ,6 M Source: Monday Report on Retailers. Canadian Directory of Shopping Centers, Évolution des superficies commerciales des grandes surfaces localisées ailleurs que dans les centres commerciaux (power centre ou autonome)

6 Au chapitre de l offre commerciale deux mutations importantes Une concentration du nombre de joueurs Une concentration accrue de la surface moyenne de vente

7 Un concentration des gros joueurs Magasins à escompte Wal-Mart Zellers Top Pharmacies SDM (Pharm( Pharm) 39.5 SDM 42.6 PJC 13.6 PJC 16.2 London Drugs 8.3 Katz 18.3 Top Alimentation Loblaws 26.0 Loblaws 43.6 Agora 12.9 Sobeys 11.8 Provigo 11.4 A&P 10.0 Safeway 10.4 Safeway 9.2 A&P 8.4 Metro 9.6 Top Source: Homescan GroceryWatch National -

8 La confusion des genres Chacun convoite le pré de son voisin Les magasins à escompte investissent le champs des détaillants en alimentation alors que ceux-ci vendent de plus en plus des marchandises générales.

9 Une confusion des genres 17% des 25.2 milliards $ des ventes de Loblaw sont générés par la vente de marchandises générales. Wal-Mart, Zeller et Pharmaprix envahissent de plus en plus le secteur de l alimentation et de la pharmacie D ici % des produits alimentaires seront vendus dans des magasins de magasins de type à escompte D ici 2010 Les magasins d alimentation conventionnels ne compteront plus que pour 35% des surfaces de ventes.

10 Bientôt dans un marché près de chez vous.. La bataille des (2) titans!!!!!!!!!!!!!!!!

11 Faibles marges Fortes marges Fort roulement Faible roulement

12 Faibles marges Fortes marges Fort roulement Faible roulement

13 Alors, quelle est la menace réelle de Wal- Mart? Actuellement c est plus de 21% du budget alimentaires des ménages américians qui se dépense dans se magasin. (Retail Forward Inc., a Columbus, Ohio-based market-research firm) Wal-Mart en est arrivé à imposer sa façon de faire aux autres détaillants Main d oeuvre Approvisionnement Gestion par catégories

14 Et puis il y a aussi la montée des très grandes surfaces

15 Une tendance qui sa s accroître en région Marchés Superficie en pi.ca. Population estimée Répartition Pied carré par personne Indice Montréal ,0% 5, Québec ,0% 5, à ,4% 4, à ,1% 2, à ,2% 2,60 57 Total province ,0% 4,60 100

16 Cet accroissement dans le niveau de concentration du commerce au détail a pour effet: Il y a plus de catégories par magasin Des catégories moins profondes Des marges réduites tant pour les producteurs que pour les détaillants Des négociations plus ardues Plus de marques privées Une difficulté accrue pour introduire un nouveau produit ou une nouvelle gamme. Les yaourts ont désormais à se battre contre les I-Pods pour de l espace tablette.

17 Un dernier commentaire : Tout à moindre prix?: Une grande illusion Les prix moyens ont baissés? Oui (Wal Mart à lui seul influence IPC américain) Mais. le niveau de service aussi Service à la clientèle Profondeur des gammes de produits C est au consommateur à se déplacer sur de plus grandes distances/surfaces

18 Merci