Transport & Logistique. Avril 2008

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1 Transport & Logistique en Provence-Alpes-Côte d Azur Avril

2 Que représente la filière transport - logistique en PACA? Vous trouverez dans les pages suivantes une densité importante de données, de chiffres et de schémas, dont il nous apparaît utile de tirer une synthèse afin de vous en faciliter la lecture. C est une filière majeure : elle pèse lourd, autant, sinon plus, que les filières considérées comme les plus importantes dans la région! Soit plus de établissements de transport-logistique et près de emplois (hors voyageurs) au total. Surtout, la logistique pure (organisation du transport, entreposage-manutention) mobilise établissements représentant plus de emplois, auxquels s ajoutent la gestion des infrastructures (270 établissements plus de emplois). L accroissement des échanges lié à la globalisation confirme la fonction de PACA comme l une des bases logistiques sud majeure, d une Europe élargie à 27, position sans doute renforcée par le dynamisme des échanges avec l Italie et l Espagne, en forte croissance économique. La géographie explique et favorise la multimodalité lité de cette région éi : transportt combiné, fluvio-maritime, iti rail-route, autoroute t de la mer. Plus de la moitié des marchandises transportées le sont au sein de la région elle-même (dynamisme de la construction), un gros quart vers l international (produits chimiques et énergétiques), et le petit quart restant vers les régions voisines - Rhône-Alpes et Languedoc Roussillon - mais aussi le nord de la France. Par ailleurs, il apparaît qu au-delà de la place historique et majeure du port de Marseille, il existe en PACA un véritable maillage logistique portuaire et aéroportuaire d importance, qui se déploie sur une grande partie du territoire régional. En effet, on trouve, au cœur, le complexe portuaire et logistique de Marseille Fos, qui ne peut dorénavant se dissocier des plates-formes logistiques de l hinterland proche (y compris le Vaucluse) et de l essor du fluvial (port d Arles) vers le Nord. Outre l aéroport Marseille Provence qui doit être intégré à ce dispositif, les cartes montrent qu il faut regarder plus loin et associer les ports et aéroports de Nice et de Toulon-Hyères ainsi que les plates-formes logistiques qui s égrènent comme un chapelet d ouest en est. Certes le transport de voyageurs et de passagers y est souvent imbriqué (avec la croisière en croissance) mais de fait, PACA a une position unique en France, avecle1erport maritime, les 2e et 3e aéroports, la 2e gare de triage et le 3e rang national pour l accueil des entreprises du secteur. Ce potentiel, associé à l offre de formation dans cette filière, rend évident l organisation du réseau des acteurs dans le cadre d une candidature pôle de compétitivité et PRIDES. C est le secteur par excellence qui (re) pose la question récurrente du foncier économique en PACA. Une vingtaine de plates-formes logistiques ont été recensées. Elles ont souvent atteint le maximum de leur capacité d accueil. Un tiers d entre elles étudient des projets d extension, deux projets de parc sont à l étude. L approche foncière mériterait une réflexion à long terme, d autant plus que la question dépasse la filière transport - logistique et concerne aussi les parcs d activités de 50 hectares, d un seul tenant, en bord d autoroute, immédiatement disponibles. ibl Ici beaucoup de choses sont possibles 2

3 SOMMAIRE Lexique et sigles utilisés dans le panorama p 4 Zones logistiques Carte plateformes logistiques p 32 Introduction p 5 Capacité d accueil p 33 Offre foncière importante et diversifiée p 34 La filière logistique et transport Quelques zones et plateformes logistiques p 35 Chaîne des acteurs p 7 Une filière qui bénéficie d équipements Gestion de la chaîne hî logistique i p 8 structurants de 1er plan p 36 La logistique en Europe et en France La place de la logistique dans le marché européen p 10 Transport et logistique en France : impact économique p 12 Formation et recherche Près d une trentaine de formations dédiées p 42 Recherche et développement p 44 Structures d interface et organismes de références p 45 Les compétences en PACA Au cœur de la mondialisation p 14 Données clés p 15 Origine et destination des flux p 16 Produits échangés p 17 Une région à vocation multimodale Un pôle logistique complet p 19 Carte Air Mer Rail Route p 20 Interconnections des réseaux de transport de PACA p 21 Trafic par mode de transport p 22 Les grands axes géographiques p 23 Position clé pour le maritime p 24 Position clé pour l aéroportuaire p 27 Réseau routier p 28 Réseau ferroviaire p 29 Réseau fluvial p 30 Les acteurs de la filière en PACA 3ème région logistique de France p 47 Les grandes familles d acteurs et leur environnement p 48 Logistique et transport, établissements p 49 Typologie des établissements p 50 Présentation catégories d entreprises p 51 Transports de marchandises p 53 Logistique p 55 Support p 57 Les chargeurs p 59 Présentation des 160 établissements de plus de 50 emplois Liste des 160 établissements p 61 Carte des entreprises du transport p 62 Carte des entreprises de logistique p 63 Zoom sur les principaux établissements p 64 à 69 Description des activités des entreprises p 70 à 79 3

4 Lexique et sigles utilisés dans le panorama Allotissement : Préparation de commandes par référence Chargeur : Client de l opérateur Conteneur (container) : Outils de transport de dimensions normalisées utilisés pour le transport de marchandises. Coûts logistiques : Ensemble des coûts afférents à la gestion des flux, allant du transport au stock informatique, en passant par la prestation, les frais de personnel, les surfaces, les équipements Cross docking : Réception, dépalettisation, tris, recomposition de commande, expédition E-commerce : Ensemble des nouvelles pratiques de vente par internet EDI : Échange de données informatisées, peut être défini comme l échange, d ordinateur à ordinateur, de données concernant des transactions en utilisant des réseaux et des formats normalisés. EVP : Équivalent vingt pieds, cette unité de mesure correspond à un conteneur de 6,20 m x 2,5 m x 2,5 m Hinterland : C est Cest l arrière pays continental d un dun port que ce dernier approvisionne ou dont il tire les marchandises qu il expédie ; son importance est fonction de sa population ; sa profondeur dépend en particulier de la densité et de la qualité des voies de communication qui desservent le port. Hub : Mot anglais signifiant «centre», utilisé pour désigner un lieu où convergent les trafics. En français, lorsqu il s agit de marchandises : plateforme logistique Logistique inverse ou inverse logistics : Gestion logistique des flux du consommateur à la source, en vue de recyclage, récupération, réparation Outsourcing : Délocalisation Port de marché : Port qui assure le transit de marchandises depuis ou vers son arrière pays (hinterland). Ro-Ro (roll on roll off) : Chargement sur un bateau d un camion ou d un ensemble articulé en ordre de marche. Sourcing : Approvisionnement Supply chain : Chaîne logistique globale, qui va du fournisseur au client, dans laquelle la production est tirée par la demande. Son objectif vise le bon produit au bon endroit, au bon moment. Suppliers : Fournisseurs Traçabilité : Possibilité de retrouver, pour un produit donné, la trace de toutest les étapes de safbi fabrication et de la provenance de tous ses composants. Transport combiné : Désigne l emploi successif de deux ou plusieurs modes de transport pour l acheminement d un envoi de marchandises. Ce terme fait référence principalement au «rail-route». Sigles : T&L : transport et logistique i TMC : transport maritime ii et côtier ôi OTF : organisation du transport de fret TAER : transport aérien MANU : entreposage / manutention TPC : transport par conduites GIT : gestions d infrastructures de transports TFLU : transport fluvial TRM : transport routier de marchandises TFER : transport ferroviaire 4

5 Introduction Le transport et la logistique sont indispensables au fonctionnement d un territoire et constituent une carte maîtresse de son développement économique et social. Le développement international des échanges et du commerce, les évolutions des réseaux de distribution, la croissance du e- commerce, l application des réglementations sur la traçabilité des marchandises ou encore la récupération et le traitement des produits en fin de vie, sont des facteurs qui expliquent le rôle stratégique de la logistique et des transports dans les entreprises. Cet état des lieux recense l existant en Provence-Alpes-Côte d Azur dans la filière logistique et transport. Il n a pas vocation à l exhaustivité. Les informations proviennent des acteurs régionaux de la filière, de l étude 2007 de la CCIMP «La filière transports et logistique dans les Bouches-du-Rhône» ainsi que des fichiers Assedic et Kompass Codes NAF retenus : 60 Transports terrestres : exclus : téléphériques, remontées mécaniques (602C) et transports de voyageurs par taxis (602E) 61 Transports par eau 62 Transports aériens : exclu transport spatial 63 Services auxiliaires i des transports t :exclu agences de voyages (633Z) 712A Location d autres matériels de transport terrestre 748D Conditionnement à façon Le panorama traite en premier lieu des activités liées aux transports de marchandises. Seuls les transports routiers de voyageurs sont dff différenciés par un code NAF. Mentionnés dans l étude, ils serontexclus de l analysel détaillée. Enfin le panorama recense uniquement les entreprises de la logistique externe, les entreprises disposant de logistique interne sont exclues du périmètre de l étude. 5

6 La filière logistique et transport Chaîne des acteurs p 7 Processus de la chaîne logistique p 8 6

7 La filière logistique et transport La chaîne des acteurs «Mettre à disposition le bon produit, au bon endroit et au bon moment, au moindre coût» Le transport - logistique est une véritable «clédevoûte» de l activité économique. Certains acteurs (ex : grande distribution) l ont intégré au sein même de leurs entreprises. Flux physiques Fournisseurs matières premières Fournisseurs produits finis Fournisseurs produits semi-finis Ports Aéroports Gares Plateformes Entreposage frigorifique Entreposage non frigorifique Entreposage portuaire Usines Grande distribution Entreprises Consommateur final Autres fournisseurs Entreposage non portuaire Flux d informations 7

8 La filière logistique et transport La gestion de la chaîne logistique globale (Supply chain management) Définition : La gestion de la chaîne logistique globale, ou "Supply Chain Management" (SCM), correspond à une pensée structurante pour l'entreprise, mais également pour ses fournisseurs et ses clients. Elle permet de mieux relier dans leurs échanges d'information, en s'aidant 'id d internet t et de progiciels i de type PGI, tous les acteurs de lachaîne logistique globale l : détaillants, t grossistes, distributeurs, fabricants, producteurs, transporteurs, etc. Logistique des achats FLUX D INFORMATIONS Logistique de production et des approvisionnements Logistique de distribution Fournisseur Matières premières Unité de production Entrepôts Distributeur Canal de distribution Consommateur Achats, optimisation des approvisionnements. Transport de marchandises Stockage Manutention Gestion des stocks Optimisation Logistique de production Approvisionnement Transport inter usines Maintenance Gestion des stocks Préparation des commandes Conditionnement Expéditions Transport Livraisons Organisation des tournées de marchandises GMS ou GMSS. Grossiste / Détaillant E-commerce Vente par correspondance Livraison Aérien Maritime Routier Ferroviaire - Fluvial FLUX DE MATIERES et DE PRODUITS source : promotrans.asso.fr Sigles : GMS : Grande et Moyenne Surface GMSS : Grande et Moyenne Surface Spécialisée 8

9 La logistique en Europe et en France La place de la logistique dans le marché européen p 10 et 11 Transport et logistique en France : impact économique p 12 9

10 La logistique en Europe et en France La place de la logistique dans le marché européen 1/2 Chiffres clés 450 millions de consommateurs, accessibles en 24h depuis la France (tous modes de transport confondus) 10 à 12 % de croissance cossacepar an pour l ensemble be des prestataires pestata esog logistiques Le marché de la logistique (entreposage, transport ) est estimé à 710 milliards d euros 5 millions d emplois, dontplus de * en France. A l échelle européenne, le marché de la logistique est engagé dans un processus d augmentation de volume qui se poursuit : Le fret aérien et maritime est porté par l essor du commerce mondial. Le transport routier est soutenu par la demande intérieure et les échanges intra européens. Les organisations de transport accompagnent ce développement (augmentation des surfaces des entrepôts). Source AFII 2006 *selon les sources, entre et emplois (différence de sélection codes naf) 10

11 La logistique en Europe et en France La place de la logistique dans le marché européen 2/2 Tendances des modes de transports en Europe Part modale des transports dans l Europe des Quinze routier 75% Autres (maritime, pipeline ) 10% Fluvial 7% Ferroviaire 8% Source : MINEFI La part du transport routier : 3/4 des différents modes de transports dans l Europe des Quinze (Commission européenne) entreprises - quatre millions d emplois. Les trafics acheminés par la route ont augmenté de 40 % en douze ans. 1 million de semi-remorques sur les routes européennes. Croissance du rail : + 4,9 % de croissance en 2006 du trafic fret, exprimé en tonnes/kilomètre (contre + 2,4 % en 2005) selon l Union lunion Internationale des Chemins de fer (UIC) qui regroupe 175 entreprises ferroviaires, pour l ensemble de l Europe des Vingt-cinq. Fluvial : un transport écologique 7%de la part modale des transports dans l Europe des Quinze mais qui a cru de plus de 23 % en Facture environnementale 1,1 % du produit intérieur brut européen : c est aujourd hui le coût pour l environnement du secteur des transports. 21 % des émissions i de gaz à effet de serre de l Union sont provoquées par le transportt intérieur. i Source : «L usine Nouvelle» mars

12 La logistique en Europe et en France Transport et logistique en France : impact économique Les grands corridors de transport FRANCE Chiffre d affaires : plus de 26 milliards d euros entreprises Données ASSEDIC emplois Trafic en véhicules Poids lourds/jour Nombre moyen de trains fret/jour 2 sens confondus Des valeurs ajoutées significatives pour l économie française Transport routier de marchandises = plus de 12,5 milliards d euros Transport aérien = 4,5 milliards d euros Organisation de transport de fret = 6 milliards d euros Location de véhicules industriels = plus de 2 milliards d euros Transport maritime = 1 milliard d euros Une filière impliquant des effets dans nombre d autres secteurs (industrie automobile, pneumatique, BTP, conditionnement, activités de services, etc...) La France est parmi les premiers pays européens avec un parc d entrepôt de stockage de près de 15 millions de mètres carrés. En France, ace,80 % des marchandises aca sessont acheminées par la route. Sources : TLF 2007 Source : Landes Aquitaine équipement 12

13 Les compétences de la région PACA Au cœur de la mondialisation p 14 Données clés p 15 Origine et destination des flux p 16 Produits échangés é p 17 13

14 Les compétences de la région PACA Au cœur de la mondialisation La région PACA peut se revendiquer, à l échelle Euro Méditerranéenne comme terre d élection de la logistique multimodale disposant d une concentration unique d infrastructures interconnectées pour les flux maritimes, aériens, fluviaux, routiers et en réseaux (énergies, matière et télécommunications). PACA, un positionnement géostratégique Positionnement géostratégique propice aux échanges économiques : Carrefour d échanges mondiaux Véritable entrée du sud, à destination de l Europe A la croisée de l Arc latin et du couloir rhodanien Point de passage incontournable Atouts stratégiques Seule région multimodale de l Europe du sud Capacités de traitement en croissance Dynamisme démographique Bassin de consommation conséquent Important réseau de communication Les activités portuaires et logistiques structurent les flux de marchandises destinés pour moitié à l économie régionale. Des projets tournés vers la Méditerranée et le ferroviaire INTRAMED : Projet de création d un réseau Méditerranéen de plateformes logistiques. Projet à l échelle de l Union Européenne et soutenu par le MEDLOG (organisation qui a pour ambition de réunir à l échelle de la Méditerranée des plateformes opérant sur des standards internationaux). FERRMED : Projet ayant pour but la promotion de l axe ferroviaire de marchandises Scandinavie Rhin Rhône Méditerranée Occidentale (cf carte p 29). PACA est une destination recherchée par les investisseurs étrangers. 14

15 Les compétences de la région PACA Données clés Contexte économique (2006) : 3ème région économique de France 8ème rang régional pour les exportations 6ème rang régional pour les importations 3ème rang régional en nombre d entreprises exportatrices PIB par emploi : euros établissements de transport et logistique de marchandises. La logistique représente, à elle seule,près de 1000 établissements et plus de emplois. Ce qui en fait une des filières économiques majeure de la région PACA emplois dans le transport et la logistique, dont dans les transports routiers (41 %). 416 créations d entreprises en Taille des établissements : INSEE Sur les entreprises recensées par l INSEE, 70 % appartiennent au secteur des transports urbains et routiers. Sur ces chiffres les établissements de moins de 10 salariés représentent 75 % dont 47 % sans salarié (entreprises unipersonnelles). KOMPASS Sur un échantillon de 700 entreprises, 58 % ont plus de 20 emplois. Cette part significative témoigne du développement de la filière avec des entreprises qui sont des PME et non des TPE. PACA, 3ème région d accueil d entreprises de la filière logistique après l Île-de-France et le Nord-Pas-de-Calais. Formation et recherche 31 formations du niveau CAP au niveau master chercheurs en Sciences humaines et sociales dont 500 mobilisables autour des problématiques relatives à la logistique. 17 zones logistiques, dont 8 en extension ou en projet d extension. La filière T&L est une activité transversale aux autres secteurs d activité. La position géographique de la région Provence-Alpes-Côte d Azur, ses infrastructures logistiques, son activité économique propre sont à l origine d importants flux commerciaux. Structuration des acteurs de la filière en cluster dans le but de créer un PRIDES et un pôle de compétitivité axé maritime et multimodalité. Le projet est porté par le Club Provence Logistique (cf p45) dont les membres sont la CCIMP, la CCI du Pays d Arles, le Port Autonome de Marseille, la SNCF, l ASLOG (Association Française pour la logistique) Source Assedic région PACA et site CCI et INSEE

16 Les compétences de la région PACA Origine et destination des flux Flux de marchandises: 243 millions de tonnes en 2006 Exportations 17,7 17,3 M.t Flux internationaux 27 % 65,6 65,4 M.t 2/3 des exportations par voie terrestre concernent l Union Européenne (Italie et Espagne essentiellement) 1/3 des exportations par voie maritime concerne les pays d Afrique et du Sud de l Europe. Flux Internes PACA 51 % 118,3 121,9 M.t M.t 7 % 20 % 12 % Importations 48,1 47,9 M.t M.t Premiers fournisseurs : Italie, Russie, Algérie, Libye Principaux produits achetés : hydrocarbures, produits agroalimentaires Flux nationaux 73 % 177,6 M.t Source : ORT données % Expéditions 28,2 29,5 M.t M.t Flux nationaux hors PACA Arrivages 22 % 24,44 M.t 26,5 M.t Premiers clients nationaux de PACA Rhône-Alpes avec 10,5 M.t Languedoc-Roussillon; 6,3 M.t Midi-Pyrénées; 2,9 M.t Les 3/4 des flux concernent la zone France La route intervient pour 92 % des échanges nationaux et le maritime pour 80 % des échanges internationaux 16

17 Les compétences de la région PACA Produits échangés Les produits échangés varient suivant la nature des flux. Marchandises échangées en 2006 (en tonnage) Interne à PACA Entre PACA et les autres Entre PACA et l étranger (121,9 millions de tonnes) régions (65,6 millions de tonnes) (55,7 millions de tonnes) Matériaux de construction 60 % Machines, véhicules, objets Produits pétroliers manufacturés 40 % 55 % Total des échanges en valeur en 2006 Exportations : 18 Milliards dont : Importations : 27 Milliards dont : 1 Produits chimiques 23 % 1 Produits énergétiques 50 % 2 Biens d équipement 19 % 2 Produits d équipement 13 % 3 Produits énergétiques 16 % 3 Agroalimentaire 8 % 4 Métallurgie, métaux 12 % 4 Biens de consommation 7,5 % 5 Agroalimentaire 9 % 5 Produits chimiques 7 % PACA, 8e rang des régions françaises à l exportation en 2006 Sources : ORT / DRCE PACA 17

18 Une région à vocation multimodale Un pôle logistique complet p 19 Carte air mer rail route p 20 Interconnections des réseaux de transport de PACA p 21 Trafic par mode de transport p 22 Les grands axes géographiques p 23 Position clé pour le maritime p 24 à 26 Position clé pour l aéroportuaire p 27 Réseau routier p 28 Réseau ferroviaire p 29 Réseau fluvial p 30 18

19 Une région à vocation multimodale Un pôle logistique complet Une position géographique favorable, des compétences, un potentiel de développement affirmé. Des infrastructures : Maritime i : le port de Marseille dispose d excellentes liaisonsi vers les pays Méditerranéens, é c est un port d escale majeur pour le trafic avec l Asie, la Méditerranée occidentale et orientale, l Europe et les États-Unis. Routes : reliées à l Espagne à l ouest, l Italie à l est et à l Europe du nord. Le réseau ferroviaire est bien organisé et la plupart des zones industrielles disposent d un raccordement fer. Lestrainsde fret et de voyageurs relient la région à l ensemble de la France et de l Europe. Le transport aérien : plus d une centaine de destinations desservies. Les voies fluviales remontent les vallées du Rhône et de la Saône (navires fluviomaritimes). Le transport fluvial de conteneurs transportés depuis ou vers Fos a progressé de 13 % entre 2006 et 2005 avec conteneurs. 1er réseau français de transport de matières via pipe-line. Les pipe-lines acheminent le pétrole et le gaz du port de Fos vers la Suisse et l Allemagne. La vocation multimodale de la région s appuie sur : une concentration d infrastructures logistiques interconnectées, pour les flux maritimes, aériens, ferroviaires, terrestres et fluviaux. des plateformes bénéficiant d équipements et de compétences spécifiques en logistique des produits frais, des fruits et légumes, et des produits pétroliers. Plus de établissements (dont 54% dans les services) quadrillent le territoire : besoin tant de s approvisionner que de vendre marchandises et services. Pour gérer les flux d échanges de marchandises, la région dispose d infrastructures et d entreprises spécialisées dans l entreposage, le conditionnement et le transport. 19

20 Transport & logistique MDER

21 Une région à vocation multimodale Interconnections entre les modes de transports en PACA Maritime Fos-Marseille 1er port de France Fluvial Port d Arles 1er port fluvial en aval du Rhône Rail Miramas 2ème gare de triage française Routier Projet CAREX Aérien Marseille-Provence 2ème aéroport français pour le fret L interconnection entre le fluvial et le rail reste limitée en région. Comparativement à d autres ports de la méditerranée (ex : Gènes, Barcelone), le port de Marseille est le seul à disposer d un hinterland fluvial 21

22 Une région à vocation multimodale Trafic par mode de transport en PACA Trafic 2006 Maritime Routier Ferroviaire Marseille-Fos; 1er port français, 4ème européen : 96,4 millions de tonnes millions de tonnes en Export : 1,5 millions de tonnes 2,03 millions de passagers transport routier de En national : 10,5 millions de tonnes marchandises. Nice : Marchandises : tonnes Passagers : 1,3 million Toulon : Marchandises : 1 million de tonnes Passagers : 1,02 million Fluvial Plus de 3 millions de tonnes Trafic fluviomaritime i i conteneurisé ié sur l arc méditerranéen : T/an Port fluviomaritime d Arles (liaison Rhône-Saône) : tonnes Aérien Nice, 2ème aéroport français pour les passagers 10 millions passagers Marchandises ac a ses: tonnes (fret + poste) Marseille Provence, 3ème de France pour les passagers / 2ème de France pour le fret tonnes (fret + poste) millions de passagers Toulon-Hyères : passagers Avignon : passagers Trafic fluvial du Port Autonome de Marseille : 2,5 millions de tonnes de marchandises (+18 %) 22

23 Une région à vocation multimodale Les grands axes géographiques Projets - études Source DRE

24 Une région à vocation multimodale Une position clé pour le maritime 1/3 Marseille-Fos, 1er port français, avec 96,4 millions de tonnes de trafic en er port de commerce français et méditerranéen en tonnage total 4e port d Europe 3e port pétrolier du monde Trafic passagers : 2,03 millions en 2007, essentiellement vers la Corse et l Afrique du Nord, dont croisiéristes Un trafic conteneurisé modeste : La concurrence : trafic conteneurs des ports méditerranéens (evp ) Barcelone Valence Marseille Gênes La Spezia 1million de conteneurs en Source : UBIFRANCE Trafic 2006 du port autonome de Marseille Tonnage 2007 (en milliers de tonnes) Tonnage 2006 (en milliers de tonnes) Total 96,4 100,1 Vracs liquides (hydrocarbures, huiles, eaux, vins ) 62,5 67,5 Vracs solides 16,6 16,2 Marchandises diverses 17,3 16,4 dont conteneurs 9,3 Port de Toulon, 1ere autoroute de la mer France-Italie / 1er port de desserte de la Corse pour les passagers Fret : 1 million de tonnes 1,02 million de passagers Port de Nice (trafic 2006) Fret : tonnes 1,3 million de passagers Sources : ORT. Édition 2006 et PAM 24

25 Une région à vocation multimodale Une position clé pour le maritime 2/3 Les impacts de FOS 2XL FOS 2XL : une réponse au développement du trafic conteneurisé Investissement global : environ 430 M Augmentation de la capacité d accueil et de traitement des terminaux dédiés : capacité portée à EVP par an (doubler la capacité) contre EVP actuellement Deux terminaux concédés : - Port Synergy (CMA-CGM / Egys Port / CNC / IFN) - MSC, 2e armateur mondial de porte conteneurs. Fos 2XL +1,4M EVP FOS 3XL +0,8M EVP 2010 FOS 4XL +0,8M EVP FOS 5XL Des infrastructures de transport adaptées à l augmentation du trafic Transport routier : Aujourd hui : véhicules / jour dont PL Avec FOS 2XL : véhicules / jour dont PL Transport ferroviaire : Aujourd hui 7 trains / jour Avec FOS 2XL : 18 à 24 trains / jour Transport fluvial : Aujourd hui : 4 barges / semaine Avec FOS 2XL : 14 barges / semaine 2006 Les perspectives du trafic Emplois PAM 2004 FOS 2XL Emplois directs Emplois indirects (logistique, industrie ) Une démarche globale du Port Autonome de Marseille (PAM) sur les aspects environnementaux : Protection du milieu marin (dragages) Prévention des risques liés aux conteneurs dangereux Gestion des assainissements des terminaux Prise en compte des déchets des navires Source : 25

26 Une région à vocation multimodale Une position clé pour le maritime 3/3 Autoroute(s) de la mer Toulon Civitavecchia (Rome) Depuis janvier 2005, le terminal de Brégaillon/La Seyne (Toulon) a été entièrement reconfiguré. Il accueille la première autoroute de la mer France-Italie vers le port de Rome (Civitavecchia), GLD Lines. GLD lines : partenariat entre le Groupe Grimaldi (Naples) et Louis Dreyfus Armateurs, deux grands armateurs européens. 3 départs chaque semaine depuis la France et l Italie. 1 navire : «Le Sorrento» avec une capacité de 180 pièces de fret et 400 passagers. Terminal Ro-Ro. Objectif : atteindre camions par an. GEFCO assure pour le compte de PSA le rôle d architecte logistique et de commissionnaire de transport dans le cadre des exportations de véhicule neuf à destination de l Italie, voitures neuves par an à destination des concessionnaires i du sud de la péninsule emprunte la ligne maritime. ii Dans le cadre du Grenelle de l'environnement, la table ronde Mobilité et Transports a conclu, le 24 octobre 2007, au lancement d'un «programme de développement massif d'autoroutes maritimes, sur la façade atlantique et la Méditerranée». Son but : développer des lignes entre la France, l Italie et l Espagne, afin de diminuer le trafic routier, nettement plus polluant que le transport maritime. 26

27 Une région à vocation multimodale Une position clé pour l aéroportuaire avec 5 aéroports et un réseau de lignes hélicoptères Total trafic aéroports de la région PACA: 16 millions de passagers en 2006 NICE : Avignon : passagers MARSEILLE-PROVENCE : 3e aéroport français 6,1 M passagers dont 44 % à l international en MP2 : aérogare low cost 2e aéroport français pour le fret tonnes en 2006 (fret + poste) Cannes-Mandelieu : 2e aéroport d affaires après le Bourget 2e aéroport français pour les passagers 99 9,9 Mpassagers dont 56% à l international Trafic de marchandises : tonnes en 2006 (fret + poste) Cannes- Mandelieu TOULON-HYERES : passagers en 2006 dont 25% en lowcost La Côte d'azur est le 1er réseau européen de lignes hélicoptères ( passagers) 27

28 Une région à vocation multimodale Transports routiers : une desserte favorable Infrastructures routières modernes et efficaces Gratuité de certains axes comparativement à d autres régions Réseau routier dense et fluide Des zones industrielles et logistiques reliées entre elles et avec lerestedelafranceetl Europe Exemple de desserte : Salon de Provence dessert l Espagne en 6 heures par l autoroute A9 l Italie à l Est en 3 heures par l autoroute A8 et le reste de la France et l Europe du Nord par l autoroute A7 Trafic routier de marchandises en PACA en 2005 : 164 millions de tonnes Bruxelles 25h Munich 25h Principaux flux interrégionaux des transports routiers de marchandises en 2005 Milan 7h30 Les flux sont les plus intenses avec Rhône-Alpes et Languedoc Roussillon, suivis de Midi Pyrénées, Île de France et Bourgogne Source : PAM Commentaire : Un camion qui part à 8h de Marseille le jour J, arrive au Havre en J+1 à 7h, en tenant compte des pauses et du temps de repos journalier. 28