7.0 Guide des nouveautés

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1 7.0 Guide des nouveautés

2 Copyright 2010 Sage Technologies Limited, éditeur de ce document. Tous droits réservés. Aucune partie de cette documentation ne peut être copiée, photocopiée, reproduite, traduite, microfilmée ou dupliquée de quelque façon que ce soit sur tout support sans l accord écrit préalable de Sage Technologies Limited. L utilisation des logiciels décrit ci-dessous et leur documentation est régie par le Contrat de License Utilisateur Final inclus avec le logiciel ou accepté lors de l inscription au système. Sage et le logo Sage sont des marques deposées ou des marques de The Sage Group PLC. Toutes les autres marques sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

3 Table des matières Chapitre 1 : Introduction A qui s'adresse ce guide? Récapitulatif des fonctionnalités Chapitre 2 : Améliorations des modèles et nouvelle personnalisation de marque Avec quel utilisateur me connecter? Un aspect et une convivialité mis à jour. Comment? Quels sont les nouveaux modèles fournis avec cette version? Comment puis-je modifier l aspect et la convivialité de l IU? Où obtenir des informations supplémentaires? Chapitre 3 : Entités relatives Avec quel utilisateur me connecter? Puis-je refléter les différents modèles de relation dans Sage CRM? Comment puis-je lier une société mère à ses filiales? Puis-je utiliser des entités relatives pour suivre les Opportunités de vente complexes? Où obtenir des informations supplémentaires? Chapitre 4 : Éditeur d' amélioré Avec quel utilisateur me connecter? Puis-je envoyer des s groupés de haute qualité? Puis-je utiliser des puces et des numéros dans mes s HTML? Où obtenir des informations supplémentaires? Chapitre 5 : Liens d adresse Avec quel utilisateur me connecter? Comment puis-je accéder aux liens d adresse et pourquoi en ai-je besoin? Que signifie le Statut du lien? Comment puis-je conserver les relations d adresses? Guide des nouveautés i

4 Où obtenir des informations supplémentaires? Chapitre 6 : Améliorations des devis et des commandes Avec quel utilisateur me connecter? Puis-je supprimer la liste de prix de la grille des articles de devis? Puis-je convertir un devis expiré en commande? Puis-je ouvrir les détails des devis ou des commandes depuis une liste de groupe? Les devis et commandes apparaissent-ils dans la liste récente? Puis-je créer un nouveau modèle de devis lors de la fusion d'un devis? Chapitre 7 : Fonctions supplémentaires Avec quel utilisateur me connecter? Puis-je modifier le jour auquel commence ma semaine? L'aspect de l'aide interne est différent. Donnez-moi un aperçu des modifications! Puis-je définir l'exportation CSV de façon à utiliser un point-virgule au lieu d'une virgule comme délimiteur? Où obtenir des informations supplémentaires? ii SageCRM.com 7.0

5 Chapitre 1 Introduction A qui s'adresse ce guide? Ce nouveau guide s adresse aux sociétés exploitant le système Sage, partenaires et clients Sage CRM qui souhaitent découvrir les nouvelles fonctions de Sage CRM.com 7.0. Les documents de référence croisée de ce guide sont disponibles avec la version 7.0. Remarque : Un bouton supplémentaire, Aide système, est disponible sur le Menu principal du produit SageCRM.com. En cliquant sur ce bouton,vous avez accès à des documents supplémentaires, des matériels de formation et d assistance. Ce bouton peut ne pas apparaître sur toutes les captures d'écran se trouvant dans ce guide. Récapitulatif des fonctionnalités Les fonctionnalités de la version 7.0 décrites dans ce guide comprennent : Améliorations des modèles et nouvelle personnalisation de marque Relations entre entité Éditeur d' amélioré Liens d adresse Des améliorations des devis et des commandes Fonctions supplémentaires Début du calendrier pris en charge dans la vue mensuelle Nouveau format d'aide interne Paramètre de délimiteur de fichier CSV Guide des nouveautés 1 1

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7 Chapitre 2 Améliorations des modèles et nouvelle personnalisation de marque La nouvelle fonction de modèles et de personnalisation de marque ci-dessous est disponible dans la version 7.0 : Mise à jour de l'aspect et de la convivialité des couleurs, des icônes, des onglets, etc. dans Sage CRM, en accord avec la nouvelle personnalisation de marque. Nouveaux modèles standard. Ce chapitre vous donne un bref aperçu de l'utilisation de ces fonctions. Avec quel utilisateur me connecter? Pour afficher les nouveaux modèles et la personnalisation de marque, vous pouvez vous connecter à Sage CRM en tant qu utilisateur standard. Guide des nouveautés 2-1

8 Un aspect et une convivialité mis à jour. Comment? Un aspect et une convivialité mis à jour. Comment? La nouvelle personnalisation de marque Sage a été appliquée dans SageCRM.com, avec un aspect et une convivialité mis à jour dans l'ensemble de l'interface. Les zones que vous remarquerez immédiatement sont les suivantes : Schéma de couleurs général. Remarque : le modèle bleu d'origine (maintenant appelé «Classique»), et deux nouveaux modèles sont disponibles depuis Mon CRM Mes préférences. Voir les sections suivantes. Logo supérieur gauche. Icônes mises à jour. Boutons d'activation/désactivation de la liste récente et du menu principal / menu Administration mis à jour. 2-2 SageCRM.com 7.0

9 Quels sont les nouveaux modèles fournis avec cette version? Quels sont les nouveaux modèles fournis avec cette version? Deux nouveaux modèles ont été ajoutés : Modèle Sage. Il s'agit du modèle par défaut, caractérisé par des onglets verts. Modèle neutre. Onglets argentés. Remarque : le modèle «Sage Green» a été supprimé de cette version. Le modèle bleu est toujours disponible sous l'appellation «Classique». Les nouveaux modèles sont pris en charge dans la version IE7 et supérieure. Les utilisateurs de la version IE6 doivent utiliser le modèle bleu «Classique». Guide des nouveautés 2-3

10 Comment puis-je modifier l aspect et la convivialité de l IU? Comment puis-je modifier l aspect et la convivialité de l IU? Vous pouvez basculer entre les différents modèles fournis avec le produit. Pour basculer entre les thèmes : Sélectionnez Mon CRM Préférences. Cliquez sur le bouton Modifier. Sélectionnez un autre thème dans le champ déroulant Thème préféré et sauvegardez. Déconnectez-vous puis reconnectez-vous. L aspect et la convivialité de l autre thème s affiche. 2-4 SageCRM.com 7.0

11 Où obtenir des informations supplémentaires? Où obtenir des informations supplémentaires? Des informations supplémentaires sur cette fonction sont disponibles dans le : Guide de l'utilisateur Guide des nouveautés 2-5

12 Chapitre 3 Entités relatives La nouvelle fonction Entités relatives ci-dessous est disponible dans la version 7,0 : Configurez plusieurs types de relations de réciprocité entre les entités principales. Par exemple, société holding et filiale, fournisseur et client. Créez des relations multiples, par exemple entre des sociétés et des opportunités. Affichez une représentation graphique de relations multiples. Ce chapitre vous donne un bref aperçu de l'utilisation de ces fonctions. Avec quel utilisateur me connecter? Pour configurer les types de relations et les noms, vous devez être un Info Manager disposant de droits d administration des informations ou un administrateur système. Pour essayer cette fonction, vous pouvez vous connecter à Sage CRM en tant qu administrateur. Pour créer des relations entre les entités et afficher les relations existantes, vous pouvez vous connecter à Sage CRM en tant qu utilisateur standard. Guide des nouveautés 3-2

13 Puis-je refléter les différents modèles de relation dans Sage CRM? Puis-je refléter les différents modèles de relation dans Sage CRM? Oui. Vous pouvez configurer plusieurs types de relations pour refléter les différents modèles organisationnels des données du client, du fournisseur ou même du concurrent contenues dans votre système Sage CRM. Pour configurer de nouveaux types de relations : Sélectionnez Administration Gestion des données Gérer les types de relation. Cliquez sur le bouton Nouveau. Renseignez les champs de la page du lien de l'entité relative. Par exemple : Type de relation : Entité parent/connexe : Entité enfant/connexe : Nom de la relation (sur parent/connexe) : Nom de la relation (sur enfant/connexe) : Parent/enfant Société Contact A des sous-traitants Contrats de Sélectionnez Sauvegarder. La nouvelle relation s affiche dans la liste des définitions de relation et les utilisateurs peuvent désormais configurer les relations entre les sociétés et leurs sous-traitants. Guide des nouveautés 3-3

14 Comment puis-je lier une société mère à ses filiales? Comment puis-je lier une société mère à ses filiales? L onglet Relations est disponible sur toutes les entités principales. Lorsque votre administrateur système a configuré les types de relations, vous pouvez ajouter de nouvelles relations au système. Pour configurer de nouvelles relations dans l onglet Relation de la société : Sélectionnez Rechercher Société et recherchez la société, puis cliquez sur le lien hypertexte de la société. Cliquez sur l'onglet Relations. Cliquez par exemple sur l'icône Nouveau parent pour ajouter une nouvelle relation de parent. Sélectionnez le type de relation, par exemple Détenu par, dans le champ Relation. Recherchez la filiale dans le champ Société. Sélectionnez Sauvegarder. Répétez ces étapes pour les autres relations que vous souhaitez afficher dans cet onglet. Les nouvelles relations s'affichent sur l onglet Relations. Utilisez l icône crayon pour modifier les relations. Utilisez les liens hypertexte pour naviguer vers les entités liées. Toutes les relations sont réciproques. Cela signifie que si vous avez configuré un lien de, par exemple, Global Howell à Gatecom dans l enregistrement de société de Global Howell, la relation de réciprocité est automatiquement affichée dans l onglet Relations Gatecom. 3-4 SageCRM.com 7.0

15 Puis-je utiliser des entités relatives pour suivre les Opportunités de vente complexes? Puis-je utiliser des entités relatives pour suivre les Opportunités de vente complexes? Oui. Une fois que les types de relations sont définis par l administrateur système, c est une manière efficace de suivre les relations entre les Opportunités de vente et les concurrents, d acheter et de vendre des influenceurs. Cet exemple montre les relations connexes entre : Opportunité et société (concurrents). Opportunité et contact (influence d achat technique). Opportunité et contact (influence d achat de l utilisateur final). Comme toute les relations sont réciproques, un autre utilisateur Sage CRM qui visualise l onglet Relation de la société du concurrent voit automatiquement une liste de toutes les opportunités dans lesquelles votre société a été confrontée à ce concurrent particulier. Guide des nouveautés 3-5

16 Où obtenir des informations supplémentaires? Où obtenir des informations supplémentaires? Des informations supplémentaires sur cette fonction sont disponibles dans le : Guide de l'utilisateur Guide de l'administrateur système 3-6 SageCRM.com 7.0

17 Chapitre 4 Éditeur d' amélioré La fonction Editeur d améliorée ci-dessous est disponible dans la version 7,0 : Options de formatage améliorées Possibilité d ajouter des tableaux Options d'aperçu et d impression Ce chapitre vous donne un bref aperçu de l'utilisation de ces fonctions. Avec quel utilisateur me connecter? Pour utiliser la fonction Editeur d améliorée, vous pouvez vous connecter à Sage CRM en tant qu utilisateur standard. Guide des nouveautés 4-1

18 Puis-je envoyer des s groupés de haute qualité? Puis-je envoyer des s groupés de haute qualité? Oui, de nombreuses options de mise en forme améliorées ont été ajoutées à l éditeur d de la version 7.0. Pour utiliser le nouvel éditeur d dans les s groupés : Ouvrez Mon CRM Groupes, cliquez sur le lien hypertexte du nom du groupe et cliquez sur le bouton Nouvel . Vous pouvez saisir un message texte normal, puis le formater à l'aide des options de formatage améliorées. Vous pouvez aussi copier un contenu HTML et le copier dans le corps du message. Si vous êtes un auteur HTML expérimenté, vous pouvez modifier le contenu copié dans le corps de l' en cliquant sur le bouton Source, situé à côté du bouton Aperçu. Pour vérifier que le contenu de votre a exactement l aspect souhaité, vous pouvez cliquer sur le bouton Aperçu. Un aperçu de votre s affiche dans une fenêtre séparée. Remarque : comme dans les versions précédentes, il est recommandé de vous envoyer un d essai avant d envoyer l groupé. 4-2 SageCRM.com 7.0

19 Puis-je utiliser des puces et des numéros dans mes s HTML? Puis-je utiliser des puces et des numéros dans mes s HTML? Oui, et vous pouvez insérer des tableaux et utiliser aussi d autres options de formatage de texte dans vos s groupés. Pour utiliser les nouvelles fonctions de formatage : Vous insérez un tableau en cliquant sur le bouton Insérer/Modifier le tableau. Une boîte de dialogue Propriétés du tableau s ouvre, dans laquelle vous pouvez saisir les propriétés de votre tableau avant de l insérer. Les propriétés que vous pouvez saisir avant d insérer le tableau comprennent le nombre de lignes et de colonnes, la largeur et la hauteur du tableau, la taille de la bordure, l espacement et l alignement des cellules. Vous pouvez également saisir un résumé et une légende du tableau. Le tableau sera inséré en code HTML et peut être modifié manuellement en cliquant sur le bouton Source. Pour utiliser les puces et les numéros, vous pouvez cliquer sur les boutons Insérer/Supprimer la liste numérotée ou Insérer/Supprimer la liste à puces. Vous pouvez modifier la couleur du texte en cliquant sur le bouton Couleur du texte. Vous pouvez mettre du texte en surbrillance en cliquant sur le bouton Couleur de fond. Guide des nouveautés 4-3

20 Où obtenir des informations supplémentaires? Où obtenir des informations supplémentaires? Des informations supplémentaires sur cette fonction sont disponibles dans le : Guide de l'utilisateur 4-4 SageCRM.com 7.0

21 Chapitre 5 Liens d adresse La fonction Liens d adresse ci-dessous est disponible dans la version 7,0 : Affichage des relations entre une adresse et d autres entités dans la page liens d adresse. Modification des relations entre une adresse et d autres entités dans la page liens d adresse. Ce chapitre vous donne un bref aperçu de l'utilisation de ces fonctions. Avec quel utilisateur me connecter? Pour utiliser la fontion Liens d adresse, vous pouvez vous connecter à Sage CRM en tant qu utilisateur standard. Guide des nouveautés 5-1

22 Comment puis-je accéder aux liens d adresse et pourquoi en ai-je besoin? Comment puis-je accéder aux liens d adresse et pourquoi en ai-je besoin? Les liens d adresse donnent un aperçu des relations existantes entre les sociétés, les contacts et les adresses et réduit le nombre d entrées doubles d adresses en vous permettant de créer des liens à partir de la page Liens d adresse. Vous pouvez accéder aux liens d adresse dans les onglets Adresses dans le contexte d une société ou d un contact. Pour accéder aux liens d adresse dans l onglet Adresses : Sélectionnez Rechercher Société et cliquez sur le lien hypertexte du nom de la société. Sélectionnez l onglet Adresses et cliquez sur l icône Statut du lien dans la liste des adresses. La page Liens d adresse de l adresse sélectionnée s'affiche. Cette page indique de quelle manière l adresse sélectionnée est liée à la société et aux autres contacts au sein de la société. Dans cet exemple, pour Gatecom Inc, la page Liens d adresse indique : L adresse 400 Pine Street est liée à la société et est l adresse de la société par défaut, qui sera utilisée pour le courrier, etc. L adresse du 400 Pine Street est également liée à deux autres contacts au sein de Gatecom, Mike Carlson et Simon Yaltoy, et est également leur adresse par défaut. Un troisième contact chez Gatecom, David Costello, n a aucun lien avec cette adresse. 5-2 SageCRM.com 7.0

23 Que signifie le Statut du lien? Que signifie le Statut du lien? L icône Statut du lien s affiche comme liaisons multiples ou liaison unique. Liaisons multiples signifie que l adresse est liée à plus d un contact ou d une société. Les modifications d adresses à liaisons multiples affectent tous les enregistrements liés à cette adresse. Par exemple, si une société achète de nouveaux locaux et déplace la plupart mais pas tous ses employés à cette nouvelle adresse, la page Liens d adresse peut vous aider à voir les relations actuelles et à établir des liens vers la nouvelle adresse. Liaison unique signifie que l adresse est liée à un seul contact ou une société. Les exemples incluent : l adresse personnelle d un contact n est liée à personne d'autre que le contact actuel ; l'adresse de la boîte postale d'une société est liée à la société mais à aucun enregistrement de contact. Pour afficher les icônes du statut du lien : Sélectionnez Rechercher Contact et cliquez sur le lien hypertexte du nom du contact. Par exemple, David Costello de Gatecom. Cliquez sur l onglet Adresses dans le contexte de la personne et ajoutez une nouvelle adresse. Par exemple, une adresse de domicile pour David Costello. La nouvelle adresse s affiche dans la liste des adresses de la personne avec un statut de lien «liaison unique». Cliquez sur l icône Statut de lien pour voir que cette adresse est liée au contact, mais n a aucun lien avec la société ou toute autre personne. Guide des nouveautés 5-3

24 Comment puis-je conserver les relations d adresses? Comment puis-je conserver les relations d adresses? Vous pouvez modifier les relations entre les contacts, les sociétés et les adresses dans la page Liens d adresse de l'adresse concernée. Par exemple, une société a une nouvelle adresse postale. Cette nouvelle adresse affecte certains employés de la société mais pas tous. Pour configurer les liens entre la nouvelle adresse et les contacts existants : Sélectionnez Rechercher Société et cliquez sur le lien hypertexte du nom de la société. Par exemple : Gatecom. Cliquez sur l onglet Adresses dans le contexte de la société et ajoutez une nouvelle adresse. La nouvelle adresse s'affiche dans la liste des adresses. Cliquez sur l icône Statut du lien à côté de la nouvelle adresse. La page Liens d adresse de la nouvelle adresse s'affiche. Cliquez sur l icône crayon à côté de la liste de contacts. Une nouvelle fenêtre s affiche, dans laquelle vous pouvez modifier les liens et les relations par défaut. Dans cet exemple, cochez la case Adresse liée pour Mike Carlson et Simon Yaltoy, et enregistrez. Les nouvelles relations s'affichent sur la page Liens d adresse. Dans cet exemple, vous pouvez naviguer vers les contacts pour lesquels vous avez configuré les liens et vérifier que : leur adresse par défaut reste la même et qu une nouvelle adresse s affiche dans le contexte du contact indiquant un Statut de lien «liaisons multiples». 5-4 SageCRM.com 7.0

25 Où obtenir des informations supplémentaires? Où obtenir des informations supplémentaires? Des informations supplémentaires sur cette fonction sont disponibles dans le : Guide de l'utilisateur Guide des nouveautés 5-5

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27 Chapitre 6 Améliorations des devis et des commandes La nouvelle fonction Devis et commandes est disponible dans la version 7.0 : Personnalisation des grilles des articles de devis et de commandes. Affichage d'un message lors de la conversion d'un devis expiré. Ouverture du récapitulatif d'un devis ou d'une commande depuis une liste de groupe à l'aide d'un lien hypertexte de référence. Accès aux devis et aux commandes depuis la liste récente, même si aucune description n'a été ajoutée. Création d'un nouveau modèle de devis ou de commande lors de la fusion d'un devis ou d'une commande. Ce chapitre vous donne un bref aperçu de l'utilisation de ces fonctions. Avec quel utilisateur me connecter? Pour personnaliser les grilles des devis et des commandes, vous pouvez vous connecter à Sage CRM en tant qu administrateur. Les autres améliorations pour les devis et les commandes sont accessibles lorsque vous vous connectez à Sage CRM en tant qu utilisateur standard. Guide des nouveautés 6-1

28 Puis-je supprimer la liste de prix de la grille des articles de devis? Puis-je supprimer la liste de prix de la grille des articles de devis? Oui. Vous pouvez modifier les colonnes sur les grilles des articles de devis et de commandes. Remarque : Il est recommandé de conserver l'état actuel des quatre premières colonnes (N ligne, Statut de la synchronisation, Type de ligne, et Nom de produit). Les modifications aux colonnes doivent être effectuées avec beaucoup de précaution. Pour personnaliser la grille des articles des devis : Sélectionnez Administration Personnalisation Entités secondaires Article du devis Listes. Cliquez sur le lien hypertexte de la grille des articles du devis. La page Gérer la définition de liste s'affiche, et vous permet d'effectuer des modifications sur les colonnes. Pour modifier la grille des articles de commande, suivez la même procédure, en sélectionnant Articles de la commande dans la liste déroulante Entités secondaires. 6-2 SageCRM.com 7.0

29 Puis-je convertir un devis expiré en commande? Puis-je convertir un devis expiré en commande? Oui. Le bouton Convertir (en commande) peut être utilisé même si le devis a expiré. Toutefois un message est affiché pour avertir l'utilisateur. Pour convertir un devis expiré en commande : Sélectionnez Rechercher Devis, et cliquez sur le lien hypertexte du devis. Vérifiez la date d'expiration. Sélectionnez le bouton Convertir pour convertir le devis en commande. Un message est affiché à l'utilisateur. Guide des nouveautés 6-3

30 Puis-je ouvrir les détails des devis ou des commandes depuis une liste de groupe? Puis-je ouvrir les détails des devis ou des commandes depuis une liste de groupe? Oui. Vous pouvez ouvrir le récapitulatif des devis ou des commandes en cliquant sur le lien de la référence ou sur le lien de la description du devis ou de la commande. Pour ouvrir les détails d'un devis depuis une liste de groupe : Sélectionnez Mon CRM Groupes, et créez un nouveau groupe à l'aide de l'entité du devis. Cliquez sur le lien hypertexte de la référence de l'un des devis. La page Généralités du devis apparaît dans une nouvelle fenêtre du navigateur. 6-4 SageCRM.com 7.0

31 Les devis et commandes apparaissent-ils dans la liste récente? Les devis et commandes apparaissent-ils dans la liste récente? Oui, les devis et les commandes apparaissent désormais dans la liste récente. Pour accéder à un devis à partir de la liste récente : Sélectionnez le bouton Liste récente. Cliquez sur le devis auquel vous souhaitez accéder. Remarque : les devis et les commandes apparaissent dans le sélecteur Web dans un format identique. Par exemple, sélectionnez Nouveau Rendez-vous, et sélectionnez Devis dans le champ Sujet La liste renvoyée affiche les colonnes de référence et de description du devis. Guide des nouveautés 6-5

32 Puis-je créer un nouveau modèle de devis lors de la fusion d'un devis? Puis-je créer un nouveau modèle de devis lors de la fusion d'un devis? Oui. L'option Créer un nouveau modèle local est disponible lors des processus de fusion d'un devis ou d'une commande. Pour créer un nouveau modèle de devis lors de la fusion d'un devis : Sélectionnez Nouveau Devis. Remplissez les détails, ajoutez vos lignes articles, puis sélectionnez Exportez vers MS Word. Sélectionnez l'option Créer un nouveau modèle local. Cliquez sur Continuer. Le document MergeBlankQuote.doc s'affiche. Il peut être modifié puis enregistré, et la fusion est terminée. Remarque : Vous pouvez être invité à télécharger le plug-in pour les nouveaux documents la première fois que vous procédez à cette opération. Suivez les instructions affichées à l'écran pour télécharger le plug-in. 6-6 SageCRM.com 7.0

33 Chapitre 7 Fonctions supplémentaires Les fonctions ci-dessous sont de nouvelles fonctions de Sage CRM : Date de début du calendrier mensuel Nouveau format d'aide interne Paramètres du délimiteur d'exportation de fichier CSV Ce chapitre contient un bref aperçu de l'utilisation de certaines de ces fonctions. Avec quel utilisateur me connecter? Pour modifier les paramètres du calendrier ou afficher l aide interne du produit, vous pouvez vous connecter à Sage CRM en tant qu utilisateur standard. Pour modifier les paramètres du délimiteur d exportation de fichier CSV, vous pouvez vous connecter à Sage CRM en tant qu administrateur. Guide des nouveautés 7-1

34 Puis-je modifier le jour auquel commence ma semaine? Puis-je modifier le jour auquel commence ma semaine? Oui. La fonction existante permet aux utilisateurs de configurer le jour de la semaine auquel commence leur semaine, et toute modification est reflétée dans la vue hebdomadaire. Dans 7,0, cette modification apparaît également dans la vue mensuelle. Pour voir le jour auquel commence votre semaine dans la vue mensuelle : Sélectionnez Mon CRM Mes préférences, puis cliquez sur le bouton Modifier. Dans le volet Préférences de date/heure, remplacez le jour par le jour auquel commence votre semaine dans la liste déroulante Ma semaine débute le pour dimanche et cliquez sur Sauvegarder. Retournez à la Vue calendrier. Dans la liste déroulante Vue par, modifiez la vue pour Mois. La modification que vous avez effectuée dans l écran Préférences est répercutée dans la vue de calendrier hebdomadaire ou mensuel. 7-2 SageCRM.com 7.0

35 L'aspect de l'aide interne est différent. Donnez-moi un aperçu des modifications! L'aspect de l'aide interne est différent. Donnez-moi un aperçu des modifications! L'aide interne bénéficie d'un nouvel aspect et d'une nouvelle convivialité. Procédez comme suit pour accéder à l'aide interne : Cliquez sur le bouton Aide depuis n'importe quel endroit dans le Menu principal ou dans les zones d'administration. L'aide s'affiche dans une nouvelle fenêtre de navigateur, selon l'endroit où vous vous trouvez dans le système (contextuel). Si aucun lien contextuel n'est disponible, le fichier d'aide affiche la table des matières entière. Les options de contenu, index, recherche et favoris sont disponibles dans le volet de navigation en accordéon ou sur la barre d'outils de l'aide. Des liens «Aller à..» et «Voir aussi» sont disponibles dans la rubrique d'aide. Autres modifications : - L'aspect et la convivialité ont été mis à jour pour refléter le nouveau modèle par défaut, mais l'aide n'est pas affectée par les modifications apportées aux modèles. Guide des nouveautés 7-3

36 Puis-je définir l'exportation CSV de façon à utiliser un point-virgule au lieu d'une virgule comme délimiteur? Puis-je définir l'exportation CSV de façon à utiliser un pointvirgule au lieu d'une virgule comme délimiteur? Oui. Vous pouvez utiliser le paramètre Délimiteur pour l'exportation en fichier CSV pour définir la virgule, le point-virgule, ou tabulation comme délimiteur. Lorsque vous utilisez le bouton Exporter vers le fichier sur les résultats de la recherche d'une société, par exemple, l'exportation CSV utilise le délimiteur que vous avez défini. Ceci rend la conversion plus facile pour votre version native de MS Excel. Procédez comme suit pour modifier le paramètre du délimiteur du fichier CSV : Sélectionnez Mon CRM Préférences. Modifiez le champ Délimiteur pour l'exportation en fichier CSV et cliquez sur Sauvegarder. L'option par défaut peut être définie dans Administration Système Comportement système. La préférence utilisateur remplace la sélection Administration. Remarque : si l'exportation place vos données dans une seule colonne, ouvrez le ficher dans Excel et sélectionnez Données Convertir. Laissez Délimité comme option sélectionnée et suivez le reste des étapes dans l'assistant. 7-4 SageCRM.com 7.0

37 Où obtenir des informations supplémentaires? Où obtenir des informations supplémentaires? Des informations supplémentaires sur ces fonctions sont disponibles dans le : Guide de l'utilisateur Guide de l'administrateur système Guide des nouveautés 7-5

38 Code de version de document CRM HOS-REL-FRA