TRANSPORT EXPRESS. Patrick MARTIN. Cours CNAM 2008/2009. UPS Affaires Publiques - Présentation 1

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1 TRANSPORT EXPRESS Patrick MARTIN Cours CNAM 2008/2009 UPS Affaires Publiques - Présentation 1

2 Points de repère Le marché français du transport express a progressé de 10% entre 2003 et 2005, pour atteindre 3,4 milliards d. L évolution de ce marché est liée à un ensemble de facteurs macro-économiques, politiques ou encore réglementaires. Les livraisons express nationales représentaient 65% du marché français du transport express en Les livraisons express internationales comptaient pour 35% du marché au cours de la même année. Selon MSI, le marché français du transport express progressera de 13% en termes réels entre 2006 et Le diagramme suivant présente l évolution du marché français du transport express, par type de service, entre 2006 et UPS Affaires Publiques - Présentation 2

3 DIAGRAMME 1: MARCHÉ FRANÇAIS DU TRANSPORT EXPRESS, PAR TYPE DE SERVICE, * 2007* 2008* 2009* 2010* National International Unité : Millions d euros Note : * = prévisions au prix 2005 Source : estimations et prévisions du secteur et de MSI UPS Affaires Publiques - Présentation 3

4 INTRODUCTION Définitions Le transport express est une activité issue du marché de la messagerie. Au gré du temps, les exigences émanant d une certaine catégorie de clientèle des services de messagerie ont fait évoluer l offre vers des livraisons plus rapides. Ainsi, la réduction des délais de livraison a eu pour conséquence la création d un nouveau marché, celui du transport express. Toutefois, la limite entre la messagerie et le transport express peut varier selon les éléments pris en considération. En effet, si la messagerie traditionnelle se distingue du transport express par des délais plus longs, la messagerie rapide propose des délais de livraison courts similaires au transport express économique avec des livraisons nationales le lendemain avant 18 heures. UPS Affaires Publiques - Présentation 4

5 INTRODUCTION Définitions (suite) Selon les professionnels du secteur, les entreprises de transport express cherchent à se différencier par leur positionnement haut de gamme incluant une gamme de services annexes de plus en plus large. Ces services annexes incluent par exemple la remontée d informations, la visualisation de la preuve de livraison, l assurance, le dédouanement, l emballage spécifique, ou encore des services à valeur ajoutée tels que la maintenance informatique. Ainsi, à délai de livraison égal, la différence entre messagerie rapide et transport express économique se fait principalement au niveau des services proposés. UPS Affaires Publiques - Présentation 5

6 INTRODUCTION Définitions (suite) Les livraisons express nationales désignent le marché domestique c est à dire les envois réalisés depuis la France métropolitaine à destination de la France métropolitaine (qu ils soient intra ou inter-régionales). En termes de délais garantis sur le marché des livraisons express nationales, les professionnels du secteur distinguent les deux catégories de transport express suivantes : le transport express pur, qui désigne les envois livrés le lendemain avant 13 heures le transport express économique, qui désigne les envois livrés le lendemain avant 18 heures. Selon certains opérateurs, ce segment peut inclure des services de messagerie rapide UPS Affaires Publiques - Présentation 6

7 INTRODUCTION Définitions (suite) La taille du marché des livraisons express nationales comprend les livraisons réalisées sur le territoire français incluant les importations. Il existe pour les livraisons express nationales des différences au niveau des délais de livraison entre les différents opérateurs. On peut considérer que le marché des livraisons est segmenté selon les délais de livraison suivants : livraisons avant 10 heures (inclut les colis livrés la nuit, le lendemain avant 9 heures et avant 10 heures) livraisons avant 13 heures (inclut les colis livrés le lendemain avant 12 heures et avant 13 heures) livraisons avant 18 heures (inclut les colis livrés le lendemain avant 18 heures) UPS Affaires Publiques - Présentation 7

8 INTRODUCTION Définitions (suite) - Les livraisons express internationales comprennent les envois réalisés depuis la France métropolitaine à destination de l étranger (inclut les DOM-TOM). - Les délais de livraison varient selon le lieu de destination et des moyens logistiques présents dans la ville à desservir. - Les principales villes européennes de même que certaines grandes villes des États-Unis comme New York sont livrées en express dans les mêmes délais que pour une livraison express sur le marché domestique. - En revanche, certaines petites villes européennes, américaines, asiatiques et le reste du monde sont livrées sous des délais pouvant varier de 48 à 72 heures. Par ailleurs, dans le cadre des livraisons express internationales, les expressistes sont en mesure de traiter les formalités douanières et le paiement des droits de taxes en vigueur. UPS Affaires Publiques - Présentation 8

9 INTRODUCTION Définitions (suite) - Le monocolis est considéré comme l envoi d un colis de moins de 30 kg. Dans le cadre du monocolis, un colis correspond à une expédition. Il est possible d envoyer plusieurs colis au même destinataire mais chaque colis sera traité de manière indépendante. À l inverse, le multicolis correspond à l envoi de plusieurs colis traités de manière globale. Il est par ailleurs difficile de définir précisément ce marché dont les limites fluctuent fortement. Ainsi, les opérateurs résonnent d avantage en terme de poids. La taille du marché du transport express inclut la livraison de monocolis et de multicolis dans les délais du transport express. Nous avons segmenté le marché du transport express selon les catégories de poids de colis suivantes : les colis légers, jusqu à 30 kg les colis tous poids, supérieurs à 30 kg Selon les professionnels du secteur, il n est pas possible d arrêter un plafond pour le poids maximum des colis car celui-ci dépend de chaque opérateur. UPS Affaires Publiques - Présentation 9

10 INTRODUCTION Définitions (suite) Le marché du transport express est segmenté selon les trois secteurs utilisateurs suivants : le secteur B to B, qui désigne les livraisons express de colis d entreprises à entreprises, le secteur B to C, qui désigne les livraisons express de colis d entreprises à particuliers et le secteur C to C, qui désigne les livraisons express de colis de particuliers à particuliers Le marché du transport express exclut les services de messagerie traditionnelle, les services de course, l affrètement et le service de courrier traditionnel de La Poste. L acheminement d un colis par transport express se décompose en six phases, incluant la collecte des colis chez les clients, le regroupement par route au centre de tri local, l acheminement par avion ou par camion au centre de tri principal français ou européen, le tri par destination et le traitement des services de dédouanement, l acheminement des colis par avion ou par camion au centre de tri local et la livraison par route au destinataire UPS Affaires Publiques - Présentation 10

11 INTRODUCTION Définitions (suite) Les intégrateurs sont des transporteurs mondiaux qui intègrent la globalité du transport. Ils gèrent tous les moyens de transport utilisés ainsi que la douane, le fret et la messagerie routière. Le terme opérateur est un terme générique désignant un prestataire qui propose un produit de transport express. Ce terme peut également être utilisé pour désigner un transporteur en messagerie. Un expressiste désigne une entreprise qui propose une prestation de transport express. J+1 désigne le jour suivant la date d envoi. Le louageur est un artisan indépendant proposant des services de transport. Il travaille à son compte et possède sa propre flotte de véhicules. La rupture de charge correspond au transfert qui est fait d un bien, d un mode de transport à l autre. UPS Affaires Publiques - Présentation 11

12 INTRODUCTION Définitions (suite) Le tracing signifie le suivi et l identification informatique des envois tout au long du processus de stockage et de livraison de la marchandise. Une plate-forme de groupage est une plate-forme où la marchandise est regroupée en vue d un transport groupé. Le groupage désigne la réunion de marchandises diverses à l adresse de plusieurs destinataires, transportées par un prestataire unique. Le hub ou réseau correspond à l organisation en étoile des plates-formes de groupage/dégroupage utilisée par les prestataires. Le Supply Chain Management (SCM) est la gestion complète de la chaîne logistique du fournisseur au client. Le SCM englobe le processus achat, approvisionnement, logistique et distribution. Le tracking correspond au suivi en temps réel, d informations liées aux flux physiques de marchandises. UPS Affaires Publiques - Présentation 12

13 INTRODUCTION Définitions (suite) La taille du marché du transport express comprend les livraisons physiques express suite à des ventes réalisées par correspondance, sur Internet et sur catalogue. La taille du marché français du transport express comprend les prestations de transport express proposées par les entreprises spécialisées dans le transport express et les prestations de transport express proposées par les entreprises de messagerie et de logistique. La taille du marché du transport express inclut désormais les livraisons avant 18 heures, ce qui n était pas le cas dans le passé. Sont également incluses dans la taille du marché du transport express national les importations. UPS Affaires Publiques - Présentation 13

14 INTRODUCTION Définitions (suite) Les services connexes et les prestations associées sont également inclus. Ainsi, le suivi, la remontée d informations, la visualisation de la preuve de livraison, l assurance, le dédouanement, l emballage spécifique, ou encore les services à valeur ajoutée tels que la maintenance informatique sont compris dans la taille de marché du transport express. Certains expressistes réalisent en effet des prestations de maintenance classique, comme dépanner un ordinateur défectueux, remplacer l ancien par un nouveau, configurer le nouveau, assurer une formation sur le nouveau produit. Ces prestations de maintenance sont de plus en plus sous-traitées à des opérateurs de transport express. C est ainsi l ensemble de la prestation facturée qui est prise en compte dans le cadre de cette étude et pas seulement le transport. UPS Affaires Publiques - Présentation 14

15 Économie Française -Selon la note de conjoncture de décembre 2005 publiée par l INSEE, le PIB a progressé à un taux annuel de 1,6% en Cette croissance serait principalement liée à l augmentation de la consommation des ménages. -Selon l INSEE, le PIB devrait progresser de 1,7% en 2006, stimulé par la croissance de la consommation des ménages liée notamment au reflux de l inflation. L ensemble de la zone euro afficherait un PIB en croissance de 1,4% en 2005, grâce au dynamisme de la production industrielle. La production industrielle a en effet été stimulée par l augmentation à la fois de la consommation des ménages, des investissements et des échanges extérieurs. -Selon l INSEE, le PIB de la zone euro connaîtrait une croissance de 1,5% en UPS Affaires Publiques - Présentation 15

16 Économie Française Les exportations ont augmenté de 3,5% en France en 2005, bénéficiant d un troisième trimestre dynamique. Les exportations de produits manufacturés ont ainsi enregistré un certain dynamisme au troisième trimestre 2005, notamment grâce à un regain des ventes de biens d équipement. Les ventes réalisées par Airbus ont ainsi contribué à ce développement. Par ailleurs, les exportations de biens intermédiaires et de biens de consommation ont augmenté au cours du troisième trimestre, contrairement aux exportations d automobiles qui sont demeurées en retrait. La croissance générale des exportations au cours du troisième trimestre 2005 a principalement été liée à une reprise de la demande mondiale et à une légère dépréciation de l euro. Les exportations françaises devraient progresser de 5,5% en En effet, malgré une stabilisation de la demande de la zone euro, les commandes en provenance d Asie et du Moyen-Orient devraient être dynamiques. Ainsi, les pays producteurs de pétrole devraient accroître leurs importations suite à l augmentation des cours pétroliers. UPS Affaires Publiques - Présentation 16

17 Économie Française Les importations ont progressé, ces dernières années (6,1% en 2005), soutenues par la croissance des achats de biens d équipement. Les importations de produits de l aéronautique ont connu une forte progression au cours des trois premiers trimestres 2005, notamment en raison de l achat d avions aux États-Unis et de pièces détachées en Allemagne. En outre, les commandes de biens d équipement électriques et électroniques des entreprises françaises ont progressé au cours des trois premiers trimestres 2005 afin de satisfaire l augmentation de la demande. Par ailleurs, les importations de vêtements et de biens d équipement du foyer ont progressé au cours de la même période, soutenues par une consommation des ménages importante. Parallèlement, la croissance des prix du pétrole et le maintien des volumes d importation d énergie ont entraîné une croissance de la facture énergétique au cours des trois premiers trimestres. Selon l INSEE, les importations françaises devraient croître de 5,4% en UPS Affaires Publiques - Présentation 17

18 Économie Française Le niveau de production des entreprises françaises a progressé d environ 1,8% en La croissance de la production a été faible au premier semestre 2005, notamment en raison de la baisse de la production agroalimentaire. L évolution de la production a été légèrement plus favorable au troisième trimestre 2005 suite à l amélioration de l activité dans les branches non industrielles. Le commerce et les services aux particuliers ont par ailleurs bénéficié de l augmentation des dépenses des ménages. En outre, les services aux entreprises ont été soutenus par la croissance des activités de conseil et assistance. Par ailleurs, l activité de construction s est accélérée au troisième trimestre 2005, avec la reprise du secteur des travaux publics. La production manufacturière a diminué au cours du troisième trimestre 2005 en raison d un fort recul de la production automobile. UPS Affaires Publiques - Présentation 18

19 Économie Française L investissement des entreprises aurait progressé de 3,3% en 2005, suite principalement à la croissance des investissements en produits manufacturés, notamment en biens d équipement. En effet, selon l INSEE, les investissements en produits manufacturés auraient enregistré une croissance de 5,3% en Parallèlement, les investissements des entreprises du bâtiment et des travaux publics auraient crû de 2,3% au cours de la même année, en relation avec l augmentation des mises en chantier. En revanche, les autres dépenses d investissement, comme le conseil ou les logiciels, ont connu une croissance plus faible. Selon l INSEE, l investissement des entreprises a connu une croissance de 2,6% en 2006, en raison notamment de conditions de financement favorables. UPS Affaires Publiques - Présentation 19

20 Économie Française Les dépenses de consommation des ménages français devraient augmenter de 2,0% en Après une légère baisse enregistrée au cours du deuxième trimestre 2005, les dépenses de consommation des ménages ont connu une reprise au cours du troisième trimestre. La consommation des ménages en produits manufacturés a ainsi été très dynamique au cours de ce trimestre. Elle a en revanche poursuivi sa baisse au niveau de l alimentation au cours de la même période. Selon l INSEE, les dépenses de consommation des ménages devraient connaître une croissance moins soutenue au quatrième trimestre 2005, notamment en raison du moral des ménages moins bien orienté. Les dépenses de consommation des ménages français devraient connaître une croissance de 1,7% en 2006, grâce à la croissance du pouvoir d achat et à l amélioration du marché de l emploi. UPS Affaires Publiques - Présentation 20

21 Économie Française Les prix à la consommation auraient progresséde 1,8% en 2005, essentiellement en raison de l augmentation des prix des produits pétroliers. Par ailleurs, les prix des produits d alimentation ont augmenté au deuxième semestre 2005, après avoir diminué au cours du premier semestre. Parallèlement, les prix des produits manufacturés ont continué de diminuer au deuxième semestre. Selon l INSEE, les prix à la consommation devraient progresser de 1,5% en juin 2006 par rapport à juin 2005, soutenus par une augmentation des prix des produits d alimentation. La croissance des prix devrait être cependant moins forte pour le tabac et l énergie, par rapport à UPS Affaires Publiques - Présentation 21

22 Taille du marché Taille du Marché et Tendances, Selon MSI, le marché français du transport express a diminué de 7% entre 2001 et 2003, avant de progresser de 10% entre 2003 et Ceci est illustré dans le tableau suivant. MARCHÉ FRANÇAIS DU TRANSPORT EXPRESS, : Année Valeur Variations en % n/d -4% -3% +5% +5% Unité : millions d euros Source : estimations du secteur et de MSI UPS Affaires Publiques - Présentation 22

23 Taille du marché Le marché du transport express a été influencé au cours de la période étudiée par les facteurs suivants : la conjoncture économique les évènements du 11 septembre 2001 et la guerre en Irak en 2003 le fonctionnement en flux tendus des entreprises le niveau des exportations françaises la capacité financière des entreprises l intensification de la concurrence les contraintes réglementaires l augmentation du prix du gazole Le ralentissement économique enregistré entre 2001 et 2003 s est répercuté sur le marché du transport express français au cours de cette même période. UPS Affaires Publiques - Présentation 23

24 Taille du marché Les entreprises ont en effet eu davantage recours à ce type de transport en 2004 et en Par ailleurs, les évènements du 11 septembre 2001 et la guerre en Irak en 2003 ont engendré un climat d incertitudes géopolitiques. Par conséquent, les entreprises ont eu tendance à adopter une attitude attentiste. Cette situation s est traduite par une baisse de 7% du marché de l express entre 2001 et Le fonctionnement des entreprises en flux tendus qui vise à réduire la valeur des capitaux immobilisés issus de la production influence positivement le marché du transport express. Ainsi, le développement du commerce européen et mondial amène les entreprises à mettre en place des stratégies de production spécifiques afin de rester compétitives. Ces stratégies consistent notamment à adapter le niveau de la production à la demande pour réduire les stocks. Les entreprises doivent donc avoir des organisations très réactives et sollicitent de plus en plus le recours au transport express. UPS Affaires Publiques - Présentation 24

25 Taille du marché Le marché français du transport express international est très fortement lié aux exportations françaises. Effectivement, les sociétés françaises exportatrices ont régulièrement besoin de livrer des documents ou des produits à leurs clients ou partenaires étrangers dans des délais express. La hausse des exportations enregistrée en 2004 et en 2005 a stimulé le marché du transport express international au cours de la même période. La performance des secteurs utilisateurs a influencé le marché du transport express au cours de la période étudiée. Une entreprise prospère et rentable a en effet tendance à davantage recourir au transport express qu une entreprise qui dégage des résultats moyens ou qui se trouve en difficulté. Une entreprise en difficulté cherchera à réduire ses coûts de transport et optera pour des services de transport express seulement pour des cas de nécessité absolue, et privilégiera à la place des services de messagerie. UPS Affaires Publiques - Présentation 25

26 Taille du marché Lorsque le délai de livraison représente un élément crucial, les entreprises ont tout de même recours au transport express même si elles sont engagées dans une politique de réduction des coûts. À titre d exemple, l arrivée tardive d une pièce détachée sur une chaîne de production automobile peut entraîner de très lourdes conséquences sur le processus de fabrication. Dans ce cas, le coût du transport de la pièce détachée devient minime au regard du coût que pourrait engendrer potentiellement l arrêt de la chaîne de production. Par conséquent, le recours au transport express devient, dans cette situation, indispensable. L évolution du transport express au cours des dernières années traduit ainsi une mutation progressive de la demande. Les flux en messageries, comme dans les autres activités de transport, se sont tendus avec un transfert de la messagerie classique vers le transport express. La clientèle devient de plus en plus exigeante en matière de délais, de remontée d informations et de services connexes. UPS Affaires Publiques - Présentation 26

27 Taille du marché L intensification de la concurrence entre les opérateurs s est notamment traduite par une amélioration de l offre de transport express au cours de la période étudiée. Ainsi, les délais de livraison se sont réduits et les opérateurs ont associé de nouveaux services connexes au transport, avec notamment le développement du tracing. Les opérateurs ont globalement mis en place des stratégies marketing visant à diversifier leur offre et à segmenter davantage leurs prestations afin de fidéliser leurs clients. Sur le plan tarifaire, le marché du transport express a dans l ensemble connu une diminution des prix de vente des prestations. Les professionnels considèrent en effet que le prix constitue le premier critère de choix dans l achat d une prestation de transport express. La concurrence entre les acteurs a favorisé cette tension sur les prix. UPS Affaires Publiques - Présentation 27

28 Taille du marché Par ailleurs, selon les professionnels du secteur, les charges et les frais intermédiaires des expressistes ont augmenté au cours de la même période, affectant négativement leur marge. Ce constat résulte en partie de la hausse des contraintes réglementaires apparues au cours des dernières années. Ainsi, l augmentation de la charge salariale, qui représente la charge la plus lourde pour un transporteur français ainsi que l augmentation du prix des péages et la hausse des cotisations patronales ont engendré une diminution de la marge des expressistes. La mise en place des 35 heures en 2000 a également contraint les sociétés à diminuer le temps de travail des chauffeurs qui était jusqu alors de 41 heures par semaine. De plus, l accord du 14 novembre 2001 sur l indemnisation du travail de nuit a entraîné une hausse de 24% du coût de revient pour les entreprises y ayant recours. En outre, une compensation supplémentaire de 5% au-delà de 50 heures par mois attribuable aux salariés sur le total des heures de nuit effectuées a encore fait augmenter les charges salariales. UPS Affaires Publiques - Présentation 28

29 Taille du marché Parallèlement, ces dernières années ont été marquées par la tendance à une limitation de l accès des centres-villes aux poids lourds. Par conséquent, les opérateurs doivent recourir à des véhicules légers pour accéder à ces zones. Dans la même logique, les heures de livraisons en centre-ville ont été limitées à des créneaux spécifiques. Concernant le transport aérien, la mise en place des couvre feux nocturnes et les pressions visant à interdire les vols de nuit ont influencé négativement le marché du transport express. La hausse du prix du pétrole au cours de la période étudiée s est également répercutée sur les coûts de revient des opérateurs, tant dans le transporteur routier que dans le transport aérien. La part du carburant dans le coût du transport varie de 10% pour un trajet court à 25% pour un transport long. Selon le Comité National Routier (CNR), l indice du coût du carburant gasoil professionnel en janvier 2006, a augmenté de 16,6% par rapport aux 12 derniers mois. UPS Affaires Publiques - Présentation 29

30 Segmentation du Marché Aperçu Général Les livraisons express nationales représentaient 65% du marché français du transport express en 2005, contre 35% pour les livraisons express internationales. Ceci est illustré dans le tableau suivant. MARCHÉ FRANÇAIS DU TRANSPORT EXPRESS, PAR TYPE DE SERVICE, Type de Service Livraisons Nationales Livraisons Internationales Total Unité : millions d - Source : estimations du secteur et de MSI UPS Affaires Publiques - Présentation 30

31 Taille du marché Les livraisons nationales et les livraisons internationales ont diminué respectivement de 6% et de 8% en valeur entre 2001 et 2003, du fait notamment des incertitudes des secteurs investisseurs. La fin de l année 2001 a en effet été marquée par le début d une certaine atonie de la production industrielle, une stagnation dans le commerce de gros et le commerce de détail et par une diminution des échanges extérieurs. Les livraisons express nationales ont toutefois été moins affectées par le recul de l activité économique. UPS Affaires Publiques - Présentation 31

32 Taille du marché Le marché français des livraisons express nationales a diminué de 6% entre 2001 et Ce marché a ensuite progressé de 5% entre 2003 et 2005, pour atteindre 2,2 milliards d. Le tableau suivant présente l évolution du marché des livraisons express nationales entre 2001 et 2005 : Année Valeur Variations en % n/d -3% -3% +3% +2% Unité : millions d - Source : estimations du secteur et de MSI UPS Affaires Publiques - Présentation 32

33 Taille du marché Le marché des livraisons express nationales est très fortement lié à la conjoncture économique nationale. Ainsi, le contexte économique défavorable enregistré dès la fin de l année 2001 a eu pour répercussion une baisse de 3% du marché des livraisons express nationales en 2002 et en La tendance s est toutefois inversée à partir de 2004, grâce notamment au redressement de la production manufacturière et à la reprise de la consommation. Le marché des livraisons express nationales a ainsi augmenté de 3% en 2004 et de 2% en Néanmoins, le niveau de 2001 n a pas encore été retrouvé en Le système de production des entreprises en flux tendus, tout comme le développement de la VAD et notamment du e-commerce ont stimulé le marché des livraisons express nationales au cours de la période étudiée. Le système de production des entreprises en flux tendus s est en effet largement développé entre 2001 et Les entreprises ont été nombreuses à adopter cette stratégie d optimisation de la gestion des stocks, qui nécessite un suivi des flux en temps réel. Afin d assurer une bonne efficacité de l ensemble de leur chaîne logistique, les entreprises ont donc du recourir de manière croissante à des prestations de transport express au cours de la période étudiée. UPS Affaires Publiques - Présentation 33

34 Taille du marché Par Délai de Livraison : Les livraisons avant 13 heures représentaient 80% du marché du transport express en La même année, les livraisons avant 18 heures et les livraisons avant 10 heures représentaient respectivement 11% et 9% du marché. Ceci est illustré dans le tableau suivant. MARCHÉ FRANÇAIS DES LIVRAISONS EXPRESS NATIONALES, PAR DÉLAI DE LIVRAISON, 2005 Délai de Livraison Valeur % du Total Avant 10 heures 200 9% Avant 13 heures % Avant 18 heures % Unités : Total % millions d et % du total - Source : estimations du secteur et de MSI UPS Affaires Publiques - Présentation 34

35 Taille du marché La concurrence que se livrent les opérateurs de transport express les a conduits à développer de nouveaux créneaux horaires de livraison, afin de différencier leurs offres et de répondre à certaines demandes spécifiques. Ainsi, des livraisons express avant 10 heures sont apparues et ont pris des parts de marché aux livraisons avant 13 heures. En effet, les livraisons express dans la nuit, réalisées via des systèmes de sas, ont été mises en place pour répondre aux attentes de certains secteurs utilisateurs comme lesmsecteurs bancaire et médical. Ce type de prestation est considéré comme un marché de niche par l ensemble des acteurs. La majorité des livraisons express nationales demeurent en effet les livraisons avant 13 heures. UPS Affaires Publiques - Présentation 35

36 Taille du marché L amélioration de l offre de transport express au cours de la période d analyse s est traduite par une plus grande précision dans les horaires de livraison. Ainsi, les opérateurs sont désormais à même de proposer une livraison personnalisée au quart d heure près ou à une heure précise. Cette prestation, majoritairement utilisée par le secteur B to B, permet notamment de s adapter aux particularités de certains secteurs utilisateurs et de leur offrir une offre personnalisée. Certains opérateurs mettent ainsi en avant des certifications qui attestent des bonnes pratiques de transport de certains secteurs utilisateurs. La certification Certipharm, qui est un référentiel européen des bonnes pratiques de distribution des médicaments, est par exemple apparue dans l offre de certains expressistes. UPS Affaires Publiques - Présentation 36

37 Taille du marché Par ailleurs, outre le respect des délais de livraison, les clients du transport express recherchent également une certaine qualité de service. Des investissements ont ainsi été réalisés par l ensemble des acteurs afin d affiner le tracing, qui devient un élément stratégique dans l offre express. Ainsi, la remontée de l information qui permet une visualisation du colis à tout moment ainsi que la transmission de cette information au client, deviennent des facteurs de différenciation entre les expressistes. L objectif est de pouvoir proposer au client une prestation qui lui permette de connaître, à tout moment, la position de son colis par téléphone via un centre d appel ou par Internet. UPS Affaires Publiques - Présentation 37

38 Taille du marché Livraisons Internationales - Aperçu Général Le marché des livraisons express internationales a diminué de 8% entre 2001 et Le marché a progressé de 20% entre 2003 et 2005, pour atteindre 1,2 milliard d. Le tableau suivant présente l évolution du marché des livraisons express internationales entre 2001 et MARCHÉ FRANÇAIS DES LIVRAISONS EXPRESS INTERNATIONALES, Année Valeur Variations en % n/d % % % % Unité :millions d - Source :estimations du secteur et de MSI UPS Affaires Publiques - Présentation 38

39 Taille du marché L évolution du marché des livraisons express internationales au cours de la période étudiée est directement liée à la conjoncture économique internationale. Ainsi, le recul de l activité économique dès la fin de l année 2001 a eu un impact négatif sur le marché des livraisons express internationales en 2002 et en En outre, les relations géopolitiques entre la France et les pays étrangers favorisent de manière significative les échanges commerciaux et dynamisent le marché des livraisons express internationales. À titre d exemple, les tensions entre la France et les États-Unis, suite à la décision d une non-intervention française en Iraq aux côtés des américains, se sont répercutées sur les échanges commerciaux entre ces deux pays. Par conséquent, les livraisons express internationales à destination des États-Unis ont été freinées au cours de cette période. UPS Affaires Publiques - Présentation 39

40 Taille du marché Le marché des livraisons express internationales a renoué avec la croissance à partir de Cette hausse a notamment été stimulée par une plus forte présence des entreprises françaises à l étranger. Ainsi, la recherche de relais de croissance sur de nouveaux marchés porteurs a notamment favorisé l implantation des sociétés françaises en Europe de l Est ou en Asie du Sud-Est, via l implantation de filiales ou d agences commerciales. Ceci s est traduit par un recours plus important aux services de transport express vers ces destinations au cours de la période d analyse. En effet, les différentes entités d une entreprise ont continuellement besoin d échanger entre elles en interne des documents papier ou des produits. Les entités étant de plus en plus éloignées géographiquement, leurs besoins de communication et d échange restent identiques mais nécessitent des moyens de transport appropriés. UPS Affaires Publiques - Présentation 40

41 Taille du marché Par ailleurs, les opérations de délocalisation de la production de certaines sociétés françaises vers l étranger, notamment vers les pays d Europe de l Est, se sont poursuivies entre 2001 et La recherche d une diminution des coûts d exploitation, conséquence de l accroissement de la concurrence internationale et la recherche d une plus grande compétitivité, sont notamment à l origine de ce constat. Selon les professionnels du secteur, la demande de livraisons express internationales s est modifiée au cours de la période d analyse. En effet, la demande plus importante des clients pour de nouvelles destinations a encouragé les opérateurs à étendre leur réseau à l international. UPS Affaires Publiques - Présentation 41

42 Taille du marché Cette stratégie s est traduite par : des opérations de partenariats entre opérateurs le rachat d entreprises de transport express nationales ou locales l augmentation des capacités des réseaux existants la mise en place de nouveaux réseaux, impliquant notamment la création de hubs et l extension de la flotte aérienne et terrestre Le partenariat entre opérateurs de transport express est la stratégie qui nécessite le moins d investissement. Des opérateurs qui possèdent des réseaux situés dans des zones géographiques différentes mettent en place un accord leur permettant d utiliser leurs réseaux réciproques. UPS Affaires Publiques - Présentation 42

43 Taille du marché Le rachat d entreprises locales correspond à une politique de croissance externe. Les fusions-acquisitions sont des opérations financièrement très lourdes, mais qui présentent de nombreux avantages. Sur le plan marketing, il n y a pas forcément de changement majeur pour le client qui continue de faire appel au même prestataire, et n a donc pas à modifier ses habitudes. Par ailleurs, le réseau et la flotte sont déjà en place et organisés. Les changements s opèrent progressivement et l opérateur qui s implante à l étranger profite également des connaissances et du savoir-faire local de ses salariés. Pour renforcer sa présence à l étranger, l opérateur peut choisir d étendre son réseau existant et investir dans de nouveaux outils de production. Il peut ainsi créer de nouveaux hubs ou augmenter la capacité de ses hubs actuels, tout comme il peut choisir d augmenter sa flotte terrestre et aérienne. UPS Affaires Publiques - Présentation 43

44 Taille du marché Par ailleurs, les préoccupations environnementales se sont développées au cours de la période étudiée, en particulier concernant les nuisances sonores et la pollution aux alentours des aéroports très sollicités pour le transport express international. Une taxe «bruit» instaurée en décembre 1992 est ainsi imposée aux compagnies aériennes dans le but de financer l aide à l insonorisation. En outre, la menace terroriste s est fortement développée au cours de la période étudiée, suite notamment aux événements du 11 septembre 2001, aux attentats de Madrid et ceux de Londres. Les mesures de sécurité se sont donc accentuées, engendrant un ralentissement du processus de traitement des colis dans les aéroports. Ceci a eu un impact négatif sur le marché du transport express international. UPS Affaires Publiques - Présentation 44

45 Taille du marché Par Destination Les livraisons à destination de l Europe représentaient 57% du marché des livraisons express internationales en Les livraisons à destination de l Amérique du Nord et de l Asie comptaient respectivement pour 19% et 14% du total au cours de la même année. Les livraisons à destination du reste du monde comptaient quant à elles pour les 10% restants. Le tableau suivant présente la répartition du marché français des livraisons express internationales, par destination, en UPS Affaires Publiques - Présentation 45

46 Taille du marché MARCHÉ FRANÇAIS DES LIVRAISONS EXPRESS INTERNATIONALES, PAR DESTINATION, 2005 Destination Valeur % du Total Europe % Amérique du Nord % Asie % Reste du Monde % Total % Unités : millions d et % du total - Source :estimations du secteur et de MSI UPS Affaires Publiques - Présentation 46

47 Taille du marché L Europe est la première destination géographique des livraisons express internationales. L entrée des dix nouveaux pays au sein de l Union Européenne en mai 2004 a largement contribué à la hausse du marché des livraisons express internationales en 2004 et en En effet, les échanges commerciaux vers ces pays ont fortement progressé. Cette situation répond aux objectifs européens en matière de libre échange, et a également été favorisée par la suppression des barrières douanières. Par conséquent, l accentuation de l empreinte européenne dans l activité commerciale favorise les échanges intra-communautaires et influence positivement le marché des livraisons express internationales. UPS Affaires Publiques - Présentation 47

48 Taille du marché Par ailleurs, les délocalisations vers les pays de l Est qui présentent l avantage d être plus compétitifs en terme de main d œuvre ont engendré une hausse des échanges vers ces pays. Ces derniers constituent par ailleurs des marchés porteurs pour de nombreuses entreprises françaises. Ainsi, l implantation accrue des entreprises françaises dans les pays d Europe de l Est, via l ouverture de filiales ou d agences commerciales, a stimulé de manière significative le marché du transport express vers la zone Europe. L Amérique du Nord représentait 19% du marché des livraisons internationales en Le marché nord-américain est d ailleurs considéré par les professionnels du transport express comme le premier marché mondial de transport express en valeur. UPS Affaires Publiques - Présentation 48

49 Taille du marché Selon les professionnels du secteur, les livraisons express vers l Asie ont fortement augmenté au cours de la période étudiée, notamment à destination de l Inde et de la Chine. La forte croissance des marchés asiatiques a incité les entreprises françaises à orienter leurs stratégies commerciales vers ces nouveaux pays, qui apparaissent comme des relais de croissance. Au sein des livraisons express vers le reste du monde, les livraisons express vers les pays du Maghreb sont, selon les professionnels du secteur, les plus importantes. La proximité géographique de la France avec les pays du Maghreb et les relations historiques avec cette région ont toujours favorisé les échanges commerciaux entre les deux zones. Les livraisons express vers les autres pays africains restent des destinations express moins importantes. En revanche, les livraisons express vers le Moyen-Orient sont significatives et concernent souvent des produits de luxe ou du textile de haute couture. UPS Affaires Publiques - Présentation 49

50 Taille du marché Par Nature du Service Les livraisons express sous contrat totalisaient 76% du marché français du transport express en Les livraisons ad-hoc comptaient pour les 24% restants au cours de la même année. Ceci est illustré dans le tableau suivant : MARCHÉ FRANÇAIS DU TRANSPORT EXPRESS, PAR NATURE DU SERVICE, Nature du Service Sous Contrat Ad-Hoc Total Unité : millions d - Source :estimations du secteur et de MSI UPS Affaires Publiques - Présentation 50

51 Taille du marché Les livraisons sous contrat ont représenté la part la plus importante du marché du transport express au cours de la période étudiée. Ce constat s explique par le fait que le transport express est principalement utilisé par les entreprises. Celles-ci établissent avec les expressistes des contrats annuels ou pluriannuels stipulant les engagements et les responsabilités des deux parties suite à une période de négociation. L entreprise cliente peut ainsi disposer d une couverture en cas de litige et bénéficier de prix plus intéressants que dans le cas des livraisons ad-hoc. Selon les professionnels du secteur, la différence de tarif significative existante entre les deux types de service favorise très largement le recours par les entreprises à la contractualisation. Les clients sont par ailleurs plus exigeants en ce qui concerne la sécurité des marchandises, point généralement couvert dans les clauses du contrat. UPS Affaires Publiques - Présentation 51

52 Taille du marché En outre, la tendance à l externalisation de toute la chaîne logistique d une entreprise auprès d un spécialiste du Supply Chain Management contribue au recours croissant au transport express sous contrat. En effet, de plus en plus d entreprises font le choix de sous-traiter leurs activités de logistique globale comprenant la gestion du transport express. Les livraisons express ad-hoc sont utilisées par le particulier et les petites entreprises qui ont occasionnellement recours au transport express. Pour les opérateurs, l avantage des prestations ad-hoc est qu elles dégagent une marge plus importante que celles sous contrat. UPS Affaires Publiques - Présentation 52

53 Taille du marché Par Secteur Utilisateur Les livraisons B to B représentaient 80% du marché du transport express en Les livraisons B to C comptaient pour 18% du total au cours de la même année. Les 2% restants étaient attribués aux livraisons C to C. Ceci est illustré dans le tableau suivant : MARCHÉ FRANÇAIS DU TRANSPORT EXPRESS, PAR SECTEUR UTILISATEUR, Secteur Utilisateur B to B B to C C to C Total Unité : millions d - Source : estimations du secteur et de MSI UPS Affaires Publiques - Présentation 53

54 Taille du marché Le secteur B to B représente le principal secteur utilisateur de prestations de transport express. En effet, le recours à la livraison express est avant tout un besoin émanant des entreprises. Faire parvenir un document ou une marchandise dans des délais express à une agence commerciale, une filiale, un partenaire ou un client, fait partie des impératifs réguliers des entreprises. Par ailleurs, certaines entreprises sollicitent un transport spécifique pour le transport de leurs colis, comme l envoi de documents confidentiels, d objets fragiles ou encore de produits médicaux ou pharmaceutiques. Selon les professionnels du secteur, les expressistes ont amélioré la qualité de leur offre express ces dernières années afin de proposer une prestation plus spécifique à leurs clients. UPS Affaires Publiques - Présentation 54

55 Taille du marché En outre, la mondialisation et la croissance des échanges internationaux favorisent le recours au transport express de la part des entreprises. Celles-ci effectuent davantage d échanges avec d autres sociétés clientes ou fournisseurs basés à l étranger que par le passé. La concurrence mondiale incite également les sociétés à délocaliser vers des pays plus compétitifs en terme de main d œuvre ou davantage porteurs en terme de marché, comme notamment les pays de l Europe de l Est et d Asie du Sud-Est. En conséquence, les distances entre les différents sites d une même entreprise s allongent alors que dans le même temps la demande des clients est à la réduction des délais de livraison. Cette tendance influence de ce fait positivement le marché du transport express B to B et incite les expressistes à renforcer leur présence a l international. UPS Affaires Publiques - Présentation 55

56 Taille du marché Un autre facteur lié à la mondialisation est une concurrence accrue entre les entreprises. Ainsi, certaines d entre elles choissent d axer leur stratégie sur leur cœur de métier et d externaliser toutes ou une partie des autres activités. C est ainsi que certaines entreprises font le choix de sous-traiter leurs activités globales de logistique pour les confier à des spécialistes du Supply Chain Management (SCM). Par ailleurs, la politique de gestion en flux tendus qui vise à réduire la valeur des capitaux immobilisés nécessite une parfaite maîtrise de toute la chaîne logistique. Ceci favorise donc le recours aux prestations de transport express pour éviter les ruptures de cette chaîne qui auraient des conséquences très importantes sur le plan financier. UPS Affaires Publiques - Présentation 56

57 Taille du marché Au sein du secteur B to B, les principaux sous-secteurs utilisateurs sont l automobile, la haute technologie et la santé, ainsi que le textile et le secteur tertiaire. Les sociétés peuvent recourir au transport express pendant leur phase d approvisionnement, de distribution, de fabrication, de réparation ou encore dans le cadre du service après-vente. Les livraisons express concernent généralement des envois de produits à forte valeur ajoutée. Les sociétés du secteur automobile ont par exemple recours au transport express pour faire parvenir des pièces détachées aux garages indépendants ou pour faire parvenir une pièce à forte valeur ajoutée sur une chaîne de production. Ce secteur a d autant plus recours aux prestations de transport express, qu il fonctionne en flux tendus. Certains professionnels du secteur estiment que les contraintes de temps observées dans le secteur automobile sont à l origine d une diminution des délais de livraison dans le transport, ce qui a contribué à la naissance du transport express. UPS Affaires Publiques - Présentation 57

58 Taille du marché Les envois issus de la haute technologie ou de la santé nécessitent souvent de nombreuses précautions que peuvent offrir les opérateurs de transport express. Certaines entreprises se sont ainsi spécialisées dans la prise en charge de secteurs comme le médical ou la pharmacie. De plus, la rapidité de la livraison contribue à la sécurisation du colis. Ainsi, plus l acheminement est rapide, plus le risque de vol ou de casse est réduit. De la même manière, moins il y a de ruptures de charges, et moins il y a de risque de vol ou de casse. Le secteur des télécommunications a également recours aux services de transport express pour livrer des téléphones par exemple. De même, la grande distribution, qui travaille aussi en flux tendus, fait régulièrement appel aux prestations de transport express pour assurer ses réassorts. UPS Affaires Publiques - Présentation 58

59 Taille du marché Les envois de documents sous forme papier sont fréquents notamment dans le secteur tertiaire, incluant les banques, les assurances et le secteur de la publicité. Toutefois, la dématérialisation des données via les échanges numériques tend à diminuer ces flux. Néanmoins, l envoi de certains documents papier perdure, influençant favorablement le marché du transport express. Par ailleurs, les résultats de ces secteurs clients ont un impact sur le marché du transport express. Ainsi, la croissance avérée du secteur High Tech se retrouve dans la croissance du marché du transport express pour le compte de ce secteur. À l inverse, le ralentissement constaté dans le secteur automobile en 2005, s est traduit par une diminution des envois express de la part de ce secteur. UPS Affaires Publiques - Présentation 59

60 Taille du marché De manière générale, une entreprise qui se trouve dans une phase de forte rentabilité aura plus facilement recours au transport express, dans des proportions parfois supérieures à son besoin réel. À l inverse, une entreprise qui ne dégage pas de gros profits aura tendance à opter pour des prestations de messagerie, afin de réaliser des économies. Par ailleurs, la baisse de l activité économique en 2003 a eu un impact plus fort sur le secteur B to B, qui est davantage sensible aux variations de la conjoncture, que sur le secteur B to C. Ainsi, le marché du transport express B to B a diminué de 8% entre 2001 et 2003 tandis que le marché du transport express B to C a baissé de 2% au cours de la même période. Le marché du transport express C to C est quant à lui peu affecté par les facteurs macro-économiques. UPS Affaires Publiques - Présentation 60

61 Taille du marché Certains professionnels adoptent actuellement une attitude attentiste à l égard de l express B to C. Ils estiment que le premier critère de choix concernant le mode de transport des clients B to C est le prix et non le délai, ce qui les amène à davantage utilisé le transport par messagerie, plutôt que le transport express. Néanmoins, les entreprises de VAD proposent de plus en plus une prestation de transport express en plus de leur prestation de transport par messagerie au sein de leur offre. Le marché du transport express B to C a été stimulé par le développement continue de la Vente À Distance (VAD) entre 2001 et Toutefois, selon les professionnels du secteur, les acteurs de la VAD n avaient encore que peu recours au transport express pour leurs envois au cours de cette même période. En effet, la messagerie est davantage utilisée par les professionnels de la VAD. Le recours au transport express a toutefois eu tendance à se développer. UPS Affaires Publiques - Présentation 61

62 Taille du marché Par ailleurs, les entreprises de VAD et notamment celles de l e-commerce se doivent de proposer des délais de livraison en cohérence avec leur marché et les attentes de leur clientèle. Le secteur de l e-commerce est très dynamique, notamment les sites Internet de vente de produits de haute technologie. Ce secteur des High Tech est très évolutif, avec des produits dont le cycle de vie est de plus en plus court. En effet, ces produits se déprécient très rapidement du fait de l arrivée sur le marché de produits nouveaux toujours plus performants. Les acteurs de la VAD qui distribuent ce type de produits se doivent d être eux aussi dans une dynamique de réactivité et de proposer une offre adaptée. Par conséquent, ces entreprises proposent très souvent à leurs clients l envoi des produits en express. L amélioration de l offre de la messagerie et notamment la création de la messagerie rapide qui tend à se rapprocher des délais de l express a eu pour conséquence d habituer les clients à des délais de livraison plus courts. Ceci a eu un impact positif sur le marché du transport express. Pour rester compétitifs, les entreprises de transport express ont baissé leurs prix mais ces derniers restent toujours plus coûteux que ceux de la messagerie. Le choix du transport est donc fonction des moyens financiers disponibles qui peuvent être alloués à l envoi du ou des colis. UPS Affaires Publiques - Présentation 62

63 Taille du marché Par Catégorie de Poids Les livraisons d un poids inférieur ou égal à 30 kg représentaient 67% du marché français du transport express en 2005, contre 33% pour les livraisons d un poids supérieur à 30 kg. Ceci est illustré dans le tableau suivant : MARCHÉ FRANÇAIS DU TRANSPORT EXPRESS, PAR CATÉGORIE DE POIDS, Catégorie de Poids Inférieur ou Égal à 30 kg Supérieur à 30 kg Total Unité : millions d - Source : estimations du secteur et de MSI UPS Affaires Publiques - Présentation 63

64 Taille du marché Les envois express de moins de 30 kg, également appelés colis légers, ont représenté la part la plus importante du marché du transport express au cours de la période étudiée. Le marché du transport express de colis légers a chuté de 6% entre 2001 et 2003, tandis que le marché du transport express de colis supérieurs à 30 kg a diminué 7% au cours de la même période. Selon les professionnels du secteur et les informations issues du SES du Ministère des transports et de l Équipement, le poids moyen d une livraison express nationale colis léger se situait autour de 5 kg, pour un prix unitaire moyen d un envoi estimé à 7 hors taxe en Le prix unitaire moyen d une livraison express nationale supérieure à 30 kg se situait autour de 31 hors taxe en Pour les livraisons express intra-europeennes, le poids moyen d un envoi était estimé autour de 10 kg, pour un prix unitaire moyen par envoi autour de 36 hors taxe en UPS Affaires Publiques - Présentation 64

65 Taille du marché Le poids des livraisons express internationales a tendance à être légèrement plus important que celui des livraisons express nationales. Les intégrateurs ont remarqué que le poids des envois vers les dix nouveaux pays membres de l UE avaient augmenté depuis Ils estiment que cette nouvelle demande est liée à l incapacité momentanée des transporteurs routiers de pouvoir répondre à cette demande. Selon les intégrateurs, les transporteurs routiers n ont pas encore développé des réseaux assez grands pour couvrir toutes les nouvelles zones européennes. Cette situation profite donc aux intégrateurs qui récupèrent des livraisons express dont les zones ne sont pas prises en compte par les réseaux routiers. UPS Affaires Publiques - Présentation 65

66 Taille du marché Les entreprises ont à la fois recours au transport express pour des envois de colis légers et pour des Le secteur C to C fait quant à lui très majoritairement appel au transport express pour des colis légers colis dont le poids est supérieur à 30 kg.. Les livraisons express de colis légers concernent principalement des documents papier, tels des contrats, des catalogues, de la documentation ou bien encore des études. Il peut également s agir d envois issus du secteur de la santé tels que des échantillons ou de petites pièces techniques issues de la micro technologie. Les livraisons express d un poids supérieur à 30 kg proviennent principalement des entreprises et notamment du secteur automobile et des industries lourdes. UPS Affaires Publiques - Présentation 66

67 Taille du marché Facteurs Affectant la Demande Plusieurs facteurs affectant le marché du transport express en France ont été identifiés, incluant : la performance financière des secteurs utilisateurs la mondialisation les méthodes de production et de distribution les produits de substitution l e-commerce et la VAD la conjoncture économique les prix la législation la saisonnalité UPS Affaires Publiques - Présentation 67

68 Taille du marché La performance financière des secteurs utilisateurs influence de manière significative le marché du transport express en France. En effet, le prix des services de transport express est relativement plus élevé que celui des services de messagerie traditionnelle. Les services de transport express seront ainsi davantage utilisés si les clients bénéficient d une certaine marge de manœuvre financière. À l inverse, un secteur utilisateur dont les résultats financiers sont en perte de vitesse aura tendance à privilégier la messagerie et à réserver l express pour les cas de besoin absolu. La mondialisation affecte le marché du transport express en France. Par ailleurs, la conquête de nouveaux marchés porteurs amène les entreprises à étendre leur présence à l international en opérant des rachats de sociétés locales ou en s implantant dans des nouveaux pays. Les filiales, les agences commerciales ou les sites de production sont de plus en plus éloignés géographiquement mais continuent d échanger des informations ou des produits dans des délais impartis. Ainsi, les entreprises françaises et en particulier les grandes multinationales ont recours de plus en plus fréquemment au transport express. UPS Affaires Publiques - Présentation 68

69 Taille du marché Les méthodes de production et de distribution influencent directement le marché du transport express. Ainsi, le Supply Chain Management devient depuis plusieurs années un axe stratégique au sein des entreprises. L objectif de minimisation du coût du système logistique global couplé à la satisfaction du service client intègre les notions de flux et de délais inhérents au transport express. En effet, la simplification du suivi et l assurance d une livraison rapide et sécurisée amènent certaines entreprises à utiliser des services de transport express. Les produits de substitution affectent le marché du transport express. En effet, la généralisation dans les échanges entre professionnels et entre particuliers des nouvelles technologies de communication, telles que le courrier électronique, Internet et la télécopie entraîne une diminution du recours au transport express. Ainsi, le développement des services d échanges électroniques tend à freiner la croissance du marché du transport express, notamment au niveau des livraisons de documents. Néanmoins, la hausse des envois issus du e-commerce compense en partie ce tassement de la demande. UPS Affaires Publiques - Présentation 69

70 Taille du marché L e-commerce et la VAD influencent le marché du transport express. En effet, la très forte augmentation de l activité dans ce secteur a tendance à stimuler le marché du transport express. Les professionnels de la VAD B to C ont majoritairement recours à la messagerie, mais on estime que 5% de leurs livraisons sont réalisées grâce au transport express. L utilisation du transport express de la part des professionnels de la VAD B to B est plus difficile à déterminer car les acteurs ont soit recours à leur propre réseau soit à la sous-traitance. Concernant les envois issus de la VAD C to C, les services de messagerie sont davantage utilisés que le transport express. Néanmoins, tous ces secteurs sont en très forte hausse à l image de l activité du e-commerce produits B to C qui, selon la FEVAD, a augmenté de 35% en De même, l activité e- commerce produits B to B a augmenté de 41% en UPS Affaires Publiques - Présentation 70

71 Taille du marché La conjoncture économique nationale et internationale influence la demande de services de transport express en France. Ainsi une conjoncture économique défavorable tend à diminuer la performance des différents secteurs utilisateurs, freinant ainsi le recours des entreprises aux services de transport express. De la même manière, des taux d intérêt et un taux de chômage élevés diminuent le revenu disponible des ménages. Cette baisse du pouvoir d achat influence de manière négative la consommation, limitant ainsi le recours des particuliers aux prestations de transport express. À l inverse, dans contexte économique porteur, les entreprises affichent de meilleurs résultats et dégagent davantage de profits. Ceci leur permet d avoir recours à des prestations de transport express plus fréquemment. Les prix ont un impact sur le marché du transport express en France. En effet, la demande de services de transport express est très élastique aux prix. Ainsi, une hausse des prix des prestations de transport express incite certains secteurs utilisateurs à avoir recours à la messagerie traditionnelle, moins onéreuse. UPS Affaires Publiques - Présentation 71

72 Taille du marché Prévisions du Marché, Selon MSI, le marché français du transport express progressera de 13% en termes réels entre 2006 et Ceci est illustré dans le tableau suivant : PRÉVISIONS DU MARCHÉ FRANÇAIS DU TRANSPORT EXPRESS, Année Valeur Variations en % % % % % % Unité : millions d aux prix Source : prévisions du secteur et de MSI UPS Affaires Publiques - Présentation 72

73 Taille du marché Selon MSI, le marché français du transport express sera positivement affecté entre 2006 et 2010 par la volonté des utilisateurs finaux de bénéficier de délais de livraison encore plus courts. Par ailleurs, selon les professionnels du secteur, les échanges internationaux et les exportations devraient croître à un rythme soutenu au cours de la période de prévisions. Les entreprises poursuivront leurs stratégies de délocalisation et de conquête de nouveaux marchés porteurs à l étranger, stimulant ainsi le marché du transport express. En outre, la forte concurrence qui existe actuellement entre les acteurs du transport express au niveau des prestations et des tarifs devrait perdurer au cours de la période de prévisions. Ce constat devrait engendrer une amélioration de la qualité de l offre de transport express, qui ne devrait pourtant pas se traduire par une hausse des prix de vente des prestations. Le développement du suivi des colis en temps réel et des services connexes et la réduction des délais de livraison vont se poursuivre au cours de la période de prévisions. Par ailleurs, les expressistes vont progressivement se rapprocher des problématiques logistiques de leurs clients afin de leur proposer des réponses adaptées à leur secteur d activité. Cette intégration par l aval des entreprises d express va notamment s accélérer avec la hausse des contrats d externalisation de la chaîne logistique. Ainsi, les grands comptes feront de plus en plus appel à des prestataires uniques. UPS Affaires Publiques - Présentation 73

74 Taille du marché Toujours concernant l offre, les services à valeur ajoutée vont se développer au cours de la période de prévisions. Ce type de prestation existe déjà mais devrait connaître une forte croissance entre 2006 et Il s agit des services connexes à la livraison, qui ne sont pas du ressort du transport pur mais qui comprennent toutes les prestations spécifiques à valeur ajoutée qui peuvent s y greffer. Ces opérations sont alors prises en charge par un technicien du transporteur. L opérateur peut ainsi assurer par exemple une partie de la maintenance informatique, pouvant inclure les opérations suivantes : récupérer un ordinateur ancien livrer un nouvel ordinateur installer le nouvel ordinateur configurer l ordinateur former l utilisateur UPS Affaires Publiques - Présentation 74

75 Taille du marché Par ailleurs, les préoccupations environnementales engendreront de nouvelles contraintes pour les expressistes. Les prestataires recourant aux moyens aériens devront ainsi faire face aux enjeux de la réduction de la pollution sonore dans les aéroports et de la diminution des rejets issus de la combustion. L éventualité d une taxation des accès dans les centres-villes comme c est désormais le cas dans certaines capitales européennes pourrait avoir un impact négatif sur le marché du transport express. Le prix du pétrole devrait rester à un niveau relativement haut dans les années à venir. Les premiers mois de l année 2006 ne laissent pas préfigurer un ralentissement des prix du baril et cette situation entraînera une réduction des marges des opérateurs. Par ailleurs, la directive 2002/85/CE va devenir effective le 1er janvier 2007 et instaurera la mise en place d un limiteur de vitesse pour les véhicules dont le poids est supérieur à 3,5 tonnes. UPS Affaires Publiques - Présentation 75

76 Taille du marché Les contraintes réglementaires ainsi que la hausse du baril de brut devraient contribuer à la hausse des coûts d exploitation des opérateurs. On devrait assister à des réorganisations logistiques au cours de la période de prévisions, afin de renforcer et d améliorer l efficacité des structures. Les expressistes chercheront à optimiser la rentabilité des plates-formes et des hubs. La gestion de leur réseau a l échelle internationale fera également partie des nouveaux enjeux des opérateurs de transport express. Par ailleurs, le processus de libéralisation des services postaux en Europe qui a été instauré par la «Directive Postale» 97/67/CE publiée en décembre 1997 va engendrer la fin du monopole postal français en Ce changement important aura un fort impact sur le marché du transport express. Les opérateurs de transport express essayeront d obtenir des harmonisations quant aux procédures de dédouanement à l international afin de réduire les périodes de transition en douane. Pour faciliter la mise en place des mesures de sécurité, les acteurs tendront à mettre en place des programmes communs. UPS Affaires Publiques - Présentation 76

77 Taille du marché Prévisions et Segmentation Par Type de Service - Aperçu Général Les livraisons nationales représenteront 59% du marché français du transport express en 2010, contre 41% pour les livraisons internationales. Ceci est illustré dans le tableau suivant : PRÉVISIONS DU MARCHÉ FRANÇAIS DU TRANSPORT EXPRESS, PAR TYPE DE SERVICE, Type de Service Livraisons Nationales Livraisons Internationales Total Unité : millions d aux prix 2005 Source : prévisions du secteur et de MSI UPS Affaires Publiques - Présentation 77

78 Taille du marché Livraisons Nationales - Aperçu Général Selon MSI, le marché français des livraisons express nationales progressera de 5% entre 2006 et Le tableau suivant présente les prévisions d évolution du marché des livraisons express nationales entre 2006 et 2010 : PRÉVISIONS DU MARCHÉ FRANÇAIS DES LIVRAISONS EXPRESS NATIONALES, Année Valeur Variations en % % % % % % Unité : millions d aux prix Source : prévisions du secteur et de MSI UPS Affaires Publiques - Présentation 78

79 Taille du marché Le marché des livraisons nationales devrait augmenter de 5% seulement entre 2006 et Cette hausse modérée sera à l image de la faible croissance de l activité économique nationale prévue pour les prochaines années. Les entreprises continueront de fonctionner en flux tendus et solliciteront toujours un recours au transport express. En outre, le marché des livraisons express pour le secteur B to C devrait connaître une progression importante au cours de la période de prévisions, contribuant ainsi à la croissance du marché des livraisons express nationales. Par ailleurs, l offre globale de transport express continuera de s améliorer au cours de la période de prévisions avec un suivi des colis encore plus précis et instantané. Les expressistes devraient continuer d investir dans la traçabilité de leurs livraisons. L objectif sera de localiser à tout moment la position d un colis, durant chaque étape de son acheminement, depuis son enlèvement jusqu'à la livraison finale, et d être capable de fournir cette information au client dans les plus brefs délais. UPS Affaires Publiques - Présentation 79

80 Taille du marché Par Délai de Livraison Les livraisons avant 13 heures représenteront 77% du marché des livraisons express nationales en La même année, les livraisons avant 18 heures et les livraisons avant 10 heures représenteront respectivement 12% et 11% du marché. Ceci est illustré dans le tableau suivant : PRÉVISIONS DU MARCHÉ FRANÇAIS DES LIVRAISONS EXPRESS NATIONALES, PAR DÉLAI DE LIVRAISON, Délai de Livraison Avant 10 heures Avant 13 heures Avant 18 heures Total Unité : millions d aux prix Source : prévisions du secteur et de MSI UPS Affaires Publiques - Présentation 80

81 Taille du marché Les livraisons express nationales avant 13 heures représenteront la part la plus importante du marché des livraisons express nationales au cours de la période de prévisions. Toutefois, cette part devrait diminuer de trois points entre 2001 et 2005 au profit des livraisons avant 10 heures et avant 18 heures. La nouvelle réglementation sur la vitesse des véhicules devrait avoir pour conséquence un développement des livraisons J+1 avant 18 heures. En effet, les directives 2002/85/CE du 5 novembre 2002 et 2004/11/CE du 11 février 2004 stipulent que tous les véhicules de transport de marchandises dont le poids est compris entre 3,5 et 12 tonnes seront dorénavant limités à partir du 1er janvier 2007 à une vitesse maximale sur le territoire français de 90 km/h au lieu des 110 km/h actuellement en vigueur. Cette législation sera applicable à tous les véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier La flotte des expressistes comprenant de nombreux véhicules de 9,9 tonnes et 12 tonnes, l organisation des réseaux express va être modifiée et aura un impact négatif sur les trajets de longues distances. UPS Affaires Publiques - Présentation 81

82 Taille du marché Livraisons Internationales Selon MSI, le marché du transport express international augmentera de 25% en termes réels entre 2006 et Ceci est illustré dans le tableau suivant : PRÉVISIONS DU MARCHÉ FRANÇAIS DES LIVRAISONS EXPRESS INTERNATIONALES, Année Valeur Variations en % % % % % % Unité : millions d aux prix Source : prévisions du secteur et de MSI UPS Affaires Publiques - Présentation 82

83 Taille du marché Selon MSI, le marché des livraisons express internationales va connaître un fort développement entre 2006 et La croissance de ce marché sera notamment liée à la hausse des échanges internationaux, qui sont estimés en forte augmentation par les constructeurs aéronautiques tels que Boeing et Airbus. Le dynamisme des échanges commerciaux intra-européens et la hausse des exportations françaises soutiendront l activité des sociétés de transport express. Par ailleurs, la concurrence internationale due à la mondialisation devrait s intensifier au cours de la période de prévisions. Pour des raisons de compétitivité, le rythme des délocalisations de la part des entreprises françaises devrait s accélérer, stimulant ainsi le marché de l express international. UPS Affaires Publiques - Présentation 83

84 Taille du marché Les échanges intra-européens et les échanges avec l Asie augmenteront fortement entre 2006 et Les entreprises françaises qui sont à la conquête de nouveaux marchés porteurs à l étranger auront davantage recours au transport express. Le dynamisme des marchés chinois et indiens amènera les entreprises françaises à accroître leurs échanges avec ces pays, influençant positivement le marché du transport express. Selon les professionnels du secteur, les livraisons express vers les États-Unis progresseront également au cours de la période de prévisions. Les opérateurs continueront d étendre leurs réseaux dans le cadre de partenariats, de rachats d entreprises ou de création de nouveaux hubs stratégiques. Par conséquent, les délais de livraison express vers l international vont se réduire. Concernant les principales villes européennes, de plus en plus de livraisons le matin seront proposées. Par ailleurs, les professionnels du secteur prévoient que les délais de livraison européens vont se rapprocher des délais de livraison sur le marché domestique au cours de la période de prévisions. UPS Affaires Publiques - Présentation 84

85 Taille du marché La majorité des livraisons internationales s effectue via le transport aérien de nuit. En effet, le principe de l express est de collecter la marchandise le plus tard possible, pour la livrer le lendemain le plus tôt possible. Les intégrateurs français estiment que les 2/3 de leurs mouvements aériens sont réalisés la nuit. Par conséquent, l interdiction des vols de nuit demandée par les riverains des aéroports aurait un impact négatif sur le transport express international. Cette modification réglementaire sollicitée sur le site de Roissy, qui comprend le principal hub français, aurait des conséquences néfastes pour le marché du transport express. UPS Affaires Publiques - Présentation 85

86 Taille du marché Par Nature du Service Les livraisons express sous contrat représenteront 79% du marché français du transport express en Les livraisons ad-hoc compteront pour les 21% restants. Ceci est présenté dans le tableau suivant : PRÉVISIONS DU MARCHÉ FRANÇAIS DU TRANSPORT EXPRESS, PAR NATURE DU SERVICE, Nature du Service Sous Contrat Ad-Hoc Total Unité : millions d aux prix Source : prévisions du secteur et de MSI UPS Affaires Publiques - Présentation 86

87 Taille du marché Par Secteur Utilisateur Les livraisons B to B représenteront 79% du marché du transport express en Les livraisons B to C compteront pour 19% du total au cours de la même année. Les 2% restants seront attribués aux livraisons C to C. Ceci est illustré dans le tableau suivant : PRÉVISIONS DU MARCHÉ FRANÇAIS DU TRANSPORT EXPRESS, PAR SECTEUR UTILISATEUR, Secteur Utilisateur B to B B to C C to C Total Unité : millions d aux prix Source : prévisions du secteur et de MSI UPS Affaires Publiques - Présentation 87

88 Taille du marché Le marché des livraisons express B to B progressera de 12% entre 2006 et Le marché des livraisons express B to C augmentera de 20% au cours de la même période. Les livraisons express B to C possèdent un fort potentiel de développement selon certains professionnels. La VAD devrait continuer de se développer au cours de la période de prévisions, soutenue par la forte activité dans le secteur de e-commerce. Certains acteurs ont déjà entrepris des réflexions afin d adapter leur offre à ce segment. Ainsi, le système des points relais devrait se développer entre 2006 et Sur le plan opérationnel, la création de points relais représente toutefois un investissement jugé trop conséquent par les opérateurs. Ceux-ci devraient donc privilégier les accords sous forme de partenariat avec des entreprises de B to C qui possèdent déjà un réseau de point relais. Des accords ont ainsi été réalisés avec PPR et les 3 Suisses. Cette banalisation des points relais influencera positivement l activité du transport express B to B et B to C entre 2006 et UPS Affaires Publiques - Présentation 88

89 Taille du marché Par Catégorie de Poids Les livraisons express d un poids inférieur ou égal à 30 kg représenteront 69% du marché du transport express en valeur en Les livraisons express d un poids supérieur à 30 kg compteront pour 31% du total au cours de la même année. Ceci est illustré dans le tableau suivant : PRÉVISIONS DU MARCHÉ FRANÇAIS DU TRANSPORT EXPRESS, PAR CATÉGORIE DE POIDS, Catégorie de Poids Inférieur ou Égal à 30 kg Supérieur à 30 kg Total Unité : millions d aux prix Source : prévisions du secteur et de MSI UPS Affaires Publiques - Présentation 89

90 Taille du marché Les livraisons express d un poids inférieur ou égal à 30 kg continueront de représenter la part principale sur le marché du transport express au cours de la période de prévisions. Par ailleurs, le marché des livraisons express de colis légers progressera de 14% entre 2006 et Le marché des livraisons express de colis de plus de 30 kg augmentera pour sa part de 10% au cours de la même période. Les envois à destination de l Europe de l Est et notamment vers les 10 nouveaux pays membres de l UE devraient continuer de s accroître au cours de la période de prévisions. Le développement de ces flux stimulera de ce fait le marché des livraisons express d un poids supérieur à 30 kg. Par ailleurs, les professionnels du secteur prévoient que la réglementation sur la limitation de vitesse applicable en janvier 2007 devrait pénaliser davantage les grands réseaux de petits colis que les expressistes sans limite de poids. UPS Affaires Publiques - Présentation 90

91 Structure de l Industrie Aperçu Général Le marché français du transport express est très concentré. Les fusions et les acquisitions au cours de ces dernières années ont en effet réduit le nombre des acteurs présents sur ce marché. Les barrières à l entrée sur ce marché ne laisse par ailleurs pas présager l arrivée de nouveaux acteurs. La construction d un réseau express à l échelle nationale ou internationale ne peut pas se mettre en place rapidement car il nécessite de très lourds investissements. Parmi les principaux acteurs du marché du transport express, MSI a distingué plusieurs catégories : les intégrateurs les opérateurs issus du service public les spécialistes UPS Affaires Publiques - Présentation 91

92 Structure de l Industrie Les intégrateurs de l express sont des multinationales qui opèrent sur l ensemble de la chaîne logistique globale. Leurs prestations de services sont étendues et ne se limitent pas à l activité du transport express. Parmi les principaux intégrateurs, on compte DHL, FedEx, TNT et UPS. Ces groupes proposent en effet toutes les activités de la chaîne logistique, incluant les achats, les approvisionnements et le transport. Par ailleurs, ces intégrateurs possèdent de grands réseaux internationaux ainsi qu une flotte terrestre et aérienne leur permettant de desservir de nombreux pays. Les opérateurs issus du service public considérés comme tel par MSI sont Geodis, GLS France, GeoPost et la Sernam. Ces sociétés, historiquement sous contrôle étatique, ont toutes été privatisées. Une de leur force première réside dans leurs réseaux qui découlent de leur activité première. Ainsi, l activité express du groupe La Poste bénéficie du réseau préexistant de l activité courrier. De même, le groupe Geodis bénéficie du réseau préexistant de la SNCF. UPS Affaires Publiques - Présentation 92

93 Structure de l Industrie Les spécialistes du transport express sont des sociétés dont le cœur de métier est le transport express et qui proposent leurs services à un ou plusieurs secteurs utilisateurs. C est ainsi le cas de Ciblex et de TAT Express. Ces sociétés mettent en place de véritables partenariats avec leurs clients. Ces sociétés spécialistes du transport express se rapprochent de plus en plus de leurs clients, ce qui amène à des phénomènes d intégration verticale de plus en plus poussés. De petits opérateurs locaux interviennent également sur le marché français du transport express. Ces sociétés possèdent leur propre flotte de camions. Ces louageurs ou artisans, comme ils se décrivent eux-mêmes, sont capables de proposer une offre surmesure et sont souvent sollicitées par les grands groupes pour réaliser la phase finale de livraison (le dernier kilomètre). Une part conséquente de leur chiffre d affaires est ainsi réalisé par la soustraitance. UPS Affaires Publiques - Présentation 93

94 Structure de l Industrie Ces louageurs mettent en avant leur qualité de service, leur réactivité et leur réseau local. Ils appartiennent aux acteurs du transport léger. Leur nombre et leur activité sont assez difficiles à identifier car certains proposent des services d express, d autres de l urgence, d autres de la course. De manière générale, les professionnels considèrent qu ils réalisent un transport dédié, sans rupture de charge. Ces entreprises sont susceptibles d intervenir dans la phase de collecte ou dans la phase finale de livraison. Le Syndicat National des Transporteurs Légers évalue le nombre de sociétés de transport léger entre et en 2006, représentant personnes UPS Affaires Publiques - Présentation 94

95 Structure de l Industrie Ce secteur d activité est actuellement dans une phase critique car la rentabilité des structures est assez incertaine et fluctuante. Le prix de vente de leurs prestations est en diminution alors que leurs charges fixes restent inchangées et incompressibles, notamment concernant les charges salariales. En outre, il est très difficile pour ces sociétés de retranscrire la hausse du carburant dans leur prix de leurs prestations. Le fameux pied de facture qui retranscrit la hausse du carburant au client final est souvent refusé par leurs clients. En effet, même si le marché de l urgence est en hausse, la marge opérationnelle et la rentabilité des acteurs du transport léger chutent. Le rapport de force entre les gros donneurs d ordre expressistes qui souhaitent sous-traiter et la petite structure d express, d urgence ou de course apparaît fortement inégal. UPS Affaires Publiques - Présentation 95

96 Structure de l Industrie Par ailleurs, les acteurs français du transport léger sont aujourd hui de plus en plus confrontés à une concurrence venue des pays de l Est. Les charges salariales de ces entreprises étant moindres que celle des entreprises françaises, les concurrents issus des pays de l Est sont en mesure de proposer des prix de vente inférieurs aux prix proposés par les transporteurs légers français. D un point de vue stratégique, les expressistes qui souhaitent se développer à l international choisissent soit d investir en propre, soit de conclure des accords commerciaux, soit de procéder à une croissance externe. Pour cette dernière stratégie, qui se traduit par une politique de fusion acquisition ou de prise de participation dans des sociétés étrangères de transport express, la conséquence directe est une concentration plus forte du secteur. UPS Affaires Publiques - Présentation 96

97 Structure de l Industrie Sur le marché national, cette dynamique de concentration a entraîné une prise de contrôle par des groupes étrangers de la plupart des réseaux français à capitaux privés, en général familiaux, qui s étaient construits autour des années Plusieurs sociétés ont ainsi subi des restructurations et des changements de nom au cours des dernières années. La société Extand a ainsi été rebaptisée GLS France en octobre La société Hays DX est devenue Ciblex en Le groupe La Poste s est séparé de TAT Express qui a été repris par un investisseur privé. Arcatime a été revendu et racheté par DHL pour la branche messagerie et repris par Geodis pour l activité express. UPS Affaires Publiques - Présentation 97

98 Structure de l Industrie Les facteurs de différenciation entre les acteurs du transport express sont : le prix la fiabilité les délais de livraison l intégrité du colis le suivi du colis la preuve de la remise du colis la facturation le dédouanement Le tableau suivant présente les produits proposés par les principales sociétés de transport express sur le plan national et international en UPS Affaires Publiques - Présentation 98

99 Structure de l Industrie Société DHL Express Federal Express International France - Le jour même : StartDay (J+1 avant 9h) MidDay Express (J+1 avant 12h) À heure définie Le jour dit Services à valeur ajoutée Offre sectorielle En Europe : Produits proposés FedEx International Priority (J+1) FedEx International First (J+1 avant 9h, 9h30, ou 10h) FedEx 10 kg and 25 kg Box (jour ouvrable suivant) Principalement présent à l international Commentaires Pas de produits sur le marché national, mais prestations internationales. Bien implanté aux États-Unis. UPS Affaires Publiques - Présentation 99

100 Structure de l Industrie Société Federal Express International France TNT Express France À l international : Produits proposés FedEx International Priority (en 1 à 2 jours ouvrables) FedEx International First (J+1 à 8h30 aux États-Unis) FedEx 10kg and 25kg Box (jour ouvrable suivant) FedEx International Priority Plus (sous 24h) FedEx International Economy (4 ou 5 jours ouvrables) En France : J8, J9, J13, respectivement avant 8h, avant 9h et avant 13h En Europe : 9h Express, 12h Express, Global Express, Economy Express À l international : SameDay, livraison le jour même en Europe Commentaires Pas de produits sur le marché national, mais prestations internationales. Bien implanté aux États-Unis. Colis légers en France. Pas de limite de poids à l international. UPS Affaires Publiques - Présentation 100

101 Structure de l Industrie Société Produits proposés Commentaires UPS France Express Plus (J+1 avant 9h) Express (J+1 avant 10h ou 12h) Colis jusqu à 70 K Geodis France Express : Inter Express, InterPac, Top H, Top Course Calexpress NetExpress Europe France avec livraison deux fois par jour et livraisons internationales en Europe. Pas de limite de poids UPS Affaires Publiques - Présentation 101

102 Structure de l Industrie Société GLS France Chronopost International Produits proposés En France : Nuit (avant 9h) Express (avant 13h) Tempo (avant 18h) Premium (avant 10h) Classic (avant 12h) Comfort (avant 18h) Colis légers Commentaires Colis léger pour la France, réseau GeoPost pour l international et partenariat avec FedEx UPS Affaires Publiques - Présentation 102

103 Structure de l Industrie Sernam Urgence Xpress, Jour J H Xpress, à heure convenue Special Xpress (J+1 avant 12h) Sans limite de poids Ciblex TAT Express H ouverture, avant 8h, 9h ou 10h H12, avant 12h H Center, J+1 avant 8h sur les sites Ciblex Services à valeur ajoutée TatEx Optimum (J+1 avant 12h) TatEx Programmé, service surmesure de jour et de nuit Express Feedback, frets retour et transversaux Spécialiste de colis légers B to B industriel sans limite de poids UPS Affaires Publiques - Présentation 103

104 Structure de l Industrie Parts de Marché La complexité du marché français du transport express entraîne une difficulté relative pour obtenir les parts de marché de tous les principaux acteurs. Par conséquent, MSI propose d énoncer les principales sociétés intervenant sur ce marché. Le principal intervenant sur le marché français du transport express national est Chronopost. Selon les professionnels du secteur, Chronopost détenait une part de marché estimée autour de 27% en Geodis arrivait en deuxième position au cours de la même année, avec une part de marché de 17%. TNT Express détenait 14% du marché du transport express national en Selon les professionnels du secteur, les trois intégrateurs que sont DHL, UPS et FedEx détenaient chacun une faible part de marché au cours de la même année. La société FedEx présente la particularité de ne pas proposer de produits express sur le marché national français. Sa part de marché ne concerne ainsi que les importations. UPS Affaires Publiques - Présentation 104

105 Structure de l Industrie Deutsche Post World Net - Aperçu Général Deutsche Post World Net Generaldirektion Bonn - DE Tél :00 49 (0) 2 28/182-0 Fax : (0) 2 28/ URL : Deutsche Post World Net se positionne comme l un des principaux acteurs sur le marché mondial de la logistique. Le groupe allemand compte les trois marques suivantes : Deutsche Post, qui assure l activité courrier sur le marché allemand Postbank, qui propose une offre de services financiers DHL, qui assure les activités d express et de logistique Le chiffre d affaires consolidé de Deutsche Post World Net a augmenté de 8% en 2004, pour atteindre 43,2 milliards d. La même année, le résultat net du groupe s est élevé à 1,7 milliard d, conduisant à un taux de rentabilité de 4%. Ceci est illustré dans le tableau suivant. UPS Affaires Publiques - Présentation 105

106 Structure de l Industrie DHL Express ZI Paris Nord rue de la Belle Étoile - BP Roissy Charles de Gaulle Cedex Tél : Fax : URL : Depuis avril 2003, Deutsche Post World Net a rassemblé ses activités mondiales d express et de logistique. Sur le territoire français, une restructuration a été opérée en 2004 entre les sociétés DHL International, DHL Express dont Arcatime et Ducros. La marque DHL est dorénavant présente sur le territoire français à travers trois sociétés : DHL Express, DHL Solution et DHL Danzas Ducros Air Ocean (DDAO). UPS Affaires Publiques - Présentation 106

107 Structure de l Industrie DHL intervient sur les métiers du courrier, de l express et de la logistique. Sur le marché français, DHL propose les prestations suivantes : l express et la messagerie le fret terrestre le fret aérien et maritime les solutions logistiques les solutions courrier l Eservices La gamme de services express et messagerie de DHL Express comprend notamment : la livraison le jour même la livraison à heure définie la livraison au jour dit les services à valeur ajoutée, qui comprennent par exemple l enlèvement et la livraison spécialisée, le dédouanement, le transport de matières dangereuses, l assurance ou le conditionnement UPS Affaires Publiques - Présentation 107

108 Structure de l Industrie DHL Express propose également une offre sectorielle, incluant les services suivants : Textile Express Pack Mode, destiné aux professionnels de la mode au départ de Paris Diffusion Spéciale, dédiée aux supports de communication et d information Extrême urgence internationale World Medical Express, pour l acheminent des essais cliniques et des produits pharmaceutiques Millesime Express, pour le transport de bouteilles d alcool Thermobox pour les produits agroalimentaires DHL était implanté dans plus de 125 villes à travers la France en DHL réalise toutefois la majorité de son activité à l international. En 2005, DHL était présent dans plus de 220 pays et employait plus de personnes à travers le monde. Le chiffre d affaires de DHL Express s est élevé à millions d en Au moment de la rédaction de cette étude, MSI ne disposait pas d informations sur les derniers résultats comptables de la société. UPS Affaires Publiques - Présentation 108

109 Structure de l Industrie FedEx Corporation - Aperçu Général FedEx Corporation 942 South Shady Grove Road Memphis, Tennessee, États-Unis Tél : Fax : URL : Créé en avril 1973, FedEx Corporation est le siège social international de Federal Express basé aux États-Unis. Le groupe se positionne comme le premier fournisseur global de services logistiques proposant des prestations de transport express, de la gestion de la «supply chain» à l'e-commerce. UPS Affaires Publiques - Présentation 109

110 Structure de l Industrie Le groupe offre des solutions intégrées à travers un réseau de filiales opérant de façon indépendante, incluant : FedEx Express, qui se positionne comme le leader mondial du transport express FedEx Ground, qui se positionne comme le second plus grand opérateur de service de messagerie en Amérique du Nord FedEx Freight, qui se positionne comme le leader américain du transport de fret régional FedEx Custom Critical, qui se positionne comme le leader nord-américain du service sur-mesure d'extrême urgence FedEx Trade Networks, société de service douanier et de transit UPS Affaires Publiques - Présentation 110

111 Structure de l Industrie FedEx Corporation comptait 663 avions desservant 210 pays en En outre, le groupe possède 46 centres d'appel dans le monde, permettant de traiter environ appels par jour. Le groupe employait plus de personnes, dont coursiers qui livraient quotidiennement plus de 3,3 millions de colis au cours de la même année. Le chiffre d affaires consolidé de FedEx Corporation a augmenté de 19% en 2005, pour atteindre 29,4 milliards de $. La même année, le résultat net du groupe s est élevé à 1,4 milliard de $, conduisant à un taux de rentabilité de 5%. UPS Affaires Publiques - Présentation 111

112 Structure de l Industrie Federal Express International France 125 avenue Louis Roche Gennevilliers Cedex Tél : Fax : URL : Créée en 1992, Federal Express International France est la filiale française du groupe FedEx Corporation. Federal Express International France employait en personnes travaillant sur les 11 sites français, comprenant notamment une zone de tri basée à Roissy-Charles de Gaulle. Les services FedEx disponibles au départ de la France comprennent des services intra-européens, des services internationaux, des services de fret international, des services de courtage en douane, et des services de chaîne logistique. FedEx présente la particularité de ne pas proposer de produits express sur le marché national francais. UPS Affaires Publiques - Présentation 112

113 Structure de l Industrie Concernant les services intra-européens, FedEx propose les services suivants : FedEx International Priority, qui livre sous 24h en Europe FedEx International First, qui livre le jour suivant à 9h00, 9h30 ou 10h00 FedEx 10 kg et 25 kg Box, qui livre le jour ouvrable suivant Concernant les services internationaux, FedEx propose les produits suivants : FedEx International Priority, qui livre en 1 à 2 jours ouvrables FedEx International First, qui livre le jour suivant à 8h00 ou 8h30 aux États-Unis FedEx 10 kg et 25 kg Box, qui livre en 1 à 2 jours ouvrables FedEx International Priority Plus qui livre sous 24h FedEx International Economy qui livre en 4 à 5 jours ouvrables UPS Affaires Publiques - Présentation 113

114 Structure de l Industrie Le chiffre d affaires de Federal Express International France a augmenté de 6% en 2005, pour atteindre 224,9 millions d. La même année, le résultat net de la société s est élevé à 19,3 millions d, conduisant à un taux de rentabilité de 9%. UPS Affaires Publiques - Présentation 114

115 Structure de l Industrie TNT - Aperçu Général Neptunus straat JA Hoofddorp - PO Box KG Amsterdam - Pays-Bas Tel : Fax : URL : TNT est l entreprise holding qui possède les deux marques suivantes : TNT, qui comprend TNT Express et TNT Logistics Royal TPG Post, qui est devenue TNT Post en 2006 TNT se positionne comme un acteur majeur du transport express, avec une capacité de livraison de 3,6 millions de colis par semaine dans plus de 200 pays. Le groupe TNT est coté aux bourses d'amsterdam, de New York, de Londres et de Francfort. Afin d assurer ses services, le groupe s'appuie sur un réseau de 900 dépôts, hubs et centres ainsi que sur une flotte comprenant véhicules et 42 avions. Le groupe employait collaborateurs à travers le monde en UPS Affaires Publiques - Présentation 115

116 Structure de l Industrie Le groupe TNT a réalisé un chiffre d'affaires de 10,1 milliards d' en 2005, une progression de 11% comparé à La division Express Business du groupe a, pour sa part, réalisé un chiffre d'affaires de 5,3 milliards d' au cours de la même année. TNT Express France - 58 avenue Leclerc Lyon Tél : Fax : URL : TNT est représenté en France par sa filiale TNT Express France qui est organisée selon les métiers suivants : l express national l express international les services spéciaux UPS Affaires Publiques - Présentation 116

117 Structure de l Industrie TNT Express France comptait collaborateurs et 120 sites de distribution en La société dispose par ailleurs d une flotte constituée de véhicules et de 6 plates-formes aériennes, permettant de livrer environ colis chaque jour. Le chiffre d'affaires de TNT Express France a augmenté de 6% en 2004, pour atteindre 600,7 millions d. UPS Affaires Publiques - Présentation 117

118 Structure de l Industrie UPS - Aperçu Général UPS - 55 Glenlake Parkway, NE - Atlanta, GA États-Unis Tél : Fax : URL : Le groupe américain UPS (United Parcel Services) se positionne comme l un des principaux fournisseurs globaux de services de transport et de logistique spécialisée. Le réseau du groupe a permis de servir 7,9 millions de clients par jour soit 3,6 milliards de colis et documents livrés en UPS comptait employés à travers le monde en 2005, dont aux États-Unis et à l international. La flotte aérienne d UPS comptait 269 appareils au cours de la même année. Le siège d UPS Europe est basé à Bruxelles. En janvier 2006, UPS Europe desservait 49 pays et territoires et employait environ personnes. Le chiffre d affaires consolidé d UPS a augmenté de 16% en 2005, pour atteindre 42,6 milliards de $. UPS Affaires Publiques - Présentation 118

119 Structure de l Industrie UPS France rue du Valibout Plaisir Tél : Fax : URL : UPS France propose des services d expédition et de réception qui peuvent être accompagnés par des services optionnels et/ou des services de dédouanement et de courtage. UPS France propose à ses clients professionnels la gamme de services suivante : les services de transport international les services de gestion de la chaîne logistique les solutions professionnelles exploitant les technologies de l'information Au moment de la rédaction de cette étude, MSI ne disposait pas d informations sur les derniers résultats comptables de la société. UPS Affaires Publiques - Présentation 119

120 Structure de l Industrie Geodis - Aperçu Général - Cap West allée de l Europe Clichy Cedex - Tél : Fax : URL : Geodis est un opérateur majeur de la chaîne logistique, qui propose une offre multimétiers s étendant du pilotage global aux prestations logistiques, à la distribution (messagerie et express), à la route et à l overseas (commission de transport international). Le groupe comptait collaborateurs fin 2004, dont à l étranger. Suite à la privatisation de Geodis en 1996, le capital se repartit dorénavant de la manière suivante : 44,7% Groupe SNCF Participations 30,9% Public 9,4% AGF-Vie 8,8% Groupe Salvepar 6,0% FCPE Geodis 0,2% Actions propres UPS Affaires Publiques - Présentation 120

121 Structure de l Industrie Depuis le 19 février 2005, l action Geodis est cotée sur le marché Eurolist d Euronext Paris et fait partie des titres retenus dans l indice CAC Mid 100. Le groupe dont la majorité des filiales sont implantées en France bénéficie d une présence significative dans les principaux pays d Europe occidentale et s implante dans certains pays d Europe de l Est. Le groupe est également fortement implanté en Asie du Sud Est, et compte quelques filiales en Afrique ainsi qu en Amérique latine. Le chiffre d affaires consolidé de Geodis a augmenté de 5% en 2004, pour atteindre millions d. La même année, le résultat net du groupe s est élevé à 105,2 millions d, conduisant à un taux de rentabilité de 3%. UPS Affaires Publiques - Présentation 121

122 Structure de l Industrie CHIFFRE D AFFAIRES CONSOLIDÉ DE GEODIS, PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE Zone Géographique Chiffre d Affaires % du Total France 2 325,3 69% Europe (hors France) 909,9 27% International (hors Europe) 134,8 4% Total 3 370,0 100% Unités : millions d et % du total Sur le marché français, Geodis Calberson se positionne comme la filiale du groupe spécialisée dans le transport messagerie et express. Geodis Calberson est actionnaire principal des entreprises MG Transports, Dusolier Calberson, Seine-Express Transport, Valenda, Walbaum et France Express. UPS Affaires Publiques - Présentation 122

123 Structure de l Industrie Geodis Calberson propose une prestation multimétiers. Son offre englobe la messagerie, l express, une offre globale personnalisée, un système d information, un service interactifs ou encore une offre santé. 28 millions d envois ont ainsi été acheminés par véhicules en Par ailleurs, Geodis Calberson mobilise personnes au sein de 204 agences afin de répondre à clients. Geodis Calberson propose pour les expéditions françaises les quatre types suivants de prestations d offre express : Express le lendemain matin jusque 3 tonnes (Calexpress) Express au ¼ d heure près jusque 400 kg (Calexpress option Top H) Urgence jusque 3 tonnes (Calexpress option top Course) Heure programmée jusque 400 kg (Calexpress option Top g) Concernant une expédition en Europe, Geodis Calberson propose les prestations suivantes : Urgence jusqu'à 3 tonnes (Not Express Special Top Course) Express 24/48h jusqu 1 tonne (Not Express Europe) UPS Affaires Publiques - Présentation 123

124 Structure de l Industrie France Express route des Mercières Gennevilliers Tél : Fax : URL : Créé en 1982, le GIE France Express se positionne comme le premier réseau de transport express en France. L actionnaire majoritaire de France Express est Geodis. France Express dispose d un réseau de 110 centres d exploitation et de 273 centres d expédition, lui permettant d enlever et de livrer chaque département deux fois par jour. France Express employait personnes en 2004, dont chauffeurs-livreurs. La même année, France Express a réalisé 13,8 millions d expéditions pour environ clients. En 2005, France Express a développé une offre sectorielle dans les domaines de la santé, l automotive, l high-tech, le textile, la téléphonie et la cosmétique. UPS Affaires Publiques - Présentation 124

125 Structure de l Industrie L offre de France Express se décompose comme suit : Inter Express, qui est le produit phare de France Express depuis 30 ans et qui permet de transporter tout type de colis dans toute la France métropolitaine Interpac, pour les envois monocolis de moins de 10 kg avec un système de protection des colis Top-H, qui propose une livraison au quart d heure près dans toute la France Top Course, qui correspond à une prestation haut de gamme, assurant la prise en charge individuelle des colis pour un service sur mesure dans toute la France Net Express Europe, qui est le service express vers 21 pays européens Des prestations spécifiques viennent compléter l ensemble des offres telles que la livraison le samedi, la mise à disposition d un colis dans un centre France Express ou la preuve de livraison sur Internet. Le chiffre d affaires de France Express a atteint 314 millions d en 2005, en hausse de 3% comparé à l année précédente. UPS Affaires Publiques - Présentation 125

126 Structure de l Industrie GLS France - 14 rue Michel Labrousse - BP Toulouse Cedex 1 - Tél : Fax : GLS France est depuis 2000 une filiale du groupe GLS, holding de Royal Mail, la poste britannique. Le groupe GLS, constitué sous la forme d un réseau d opérateurs de transport express et de logistique, est présent dans 34 pays européens. GLS France se positionne comme le troisième opérateur français du transport express. La société est spécialisée dans la collecte et la distribution de colis urgents (0 à 30 kg) aux entreprises de jour comme de nuit, en France et en Europe. Pour conforter sa notoriété et son image de marque au niveau européen, l'entreprise, anciennement connue sous le nom d'extand, a adopté en octobre 2003 le nom de GLS (Général Logistics Systems). Le chiffre d affaires de GLS France a augmenté de 7% en 2005, pour atteindre 264,3 millions d. La même année, le résultat net de la société s est élevé à 10,2 millions d, conduisant à un taux de rentabilité de 4%. UPS Affaires Publiques - Présentation 126

127 Structure de l Industrie La Poste - Aperçu Général La Poste - 44 boulevard de Vaugirard Paris Cedex 15 Tél : Fax : Le groupe français La Poste est organisé selon les quatre métiers suivants : La Poste grand public courrier colis et express services financiers Le chiffre d affaires consolidé du groupe La Poste a augmenté de 4% en 2004, pour atteindre 18,7 milliards d. La même année, le résultat net du groupe s est élevé à 374 millions d, conduisant à un taux de rentabilité de 2%. UPS Affaires Publiques - Présentation 127

128 Structure de l Industrie CHIFFRE D AFFAIRES CONSOLIDÉ DE LA POSTE, PAR MÉTIER, 2003 ET 2004 (unité en millions d euros) Métier Variations en % Courrier % Express % Colis % Services Financiers % Divers % Total % UPS Affaires Publiques - Présentation 128

129 Structure de l Industrie Chronopost International - 14 boulevard des Frères Voisin Issy-les-Moulineaux Cedex 9 Tél : Fax : Chronopost International a été crée en 1985 dans le cadre de la libéralisation du marché français de l express. Chronopost International est une filiale de la holding Geopost. Chronopost International se présente comme le spécialiste de la collecte, du transport et de la livraison express des plis et colis de moins de 30 kg. Chronopost International possède un accord avec FedEx depuis le 1er janvier En effet, ces deux opérateurs ont conclu une alliance opérationnelle visant à l ouverture mutuelle de leurs réseaux respectifs, notamment sur les marchés européen, américain et asiatique. UPS Affaires Publiques - Présentation 129

130 Structure de l Industrie GeoPost - 2 ter Louis Armand Paris Tél : Fax : GeoPost constitue la holding colis-express du groupe La Poste, qui propose une gamme de services express. Les prestations proposées par GeoPost peuvent aller du transport d'une enveloppe express de 100 g à celui d'un colis rapide ou express de 30 kg. UPS Affaires Publiques - Présentation 130

131 Structure de l Industrie Suite à une politique d acquisitions ces dernières années, GeoPost proposait en 2005 les marques suivantes : en France, Chronopost International, Taxicolis, et ColiPoste Coliposte, spécialiste du transport de colis en B to C, qui a repris les activités de Dilipack dissolu en 2002 en Allemagne, DPD en Grande-Bretagne, Interlink Express et Parceline en Irlande, Interlink Ireland en Espagne, Seur International au Portugal, Chronopost International Portugal en Belgique, Chronopost International Belgium en Pologne, Masterlink en Russie, Lituanie, Lettonie et Estonie, Garanpost, Armadillo, et Bizpak en Turquie, GeoPost Yurtiçi UPS Affaires Publiques - Présentation 131

132 Structure de l Industrie Sernam Immeuble Bechet - 33 avenue Claude Debussy Clichy Tél : Fax : Créé en 1970, Sernam appartenait initialement à la SNCF. Filialisée en 2001, Sernam est une entreprise privée depuis le 17 octobre Sernam est spécialisée dans le transport et la logistique, en France et à l international. Concernant son offre express, la Sernam s appuie sur la technique multimodale, combinaison de ferroviaire et de routier. La société est le seul expressiste à utiliser ce type de transport multimodal. Quatre trains express empruntent de nuit des lignes TGV et des lignes classiques sur les axes Paris/Sud-Ouest et Paris/Sud-Est. Les camions interviennent sur les autres axes et sur les dessertes. En 2005, Sernam comptait collaborateurs œuvrant sur 55 agences de groupage et m² de logistique. Au cours de la même année, la société a enregistré un chiffre d affaires de 343 millions d. UPS Affaires Publiques - Présentation 132

133 Structure de l Industrie Ciblex - 55 boulevard du Colonel Fabien Ivry sur Seine Tél : Fax : Créée en juillet 2004, la société Ciblex, anciennement Hays DX, est spécialisée dans la distribution express. Ciblex opère sur les trois métiers suivants : la distribution express, incluant la livraison de plis et colis de moins de 30 kg, en J+1 tôt le matin, avant 8h00, 9h00, 10h00 ou 12h00 avec preuve de livraison émargée la course, incluant l enlèvement et la livraison dédiée de plis et colis le jour même avec un retour d information en fin de mission la maintenance express, incluant des interventions techniques réalisées sur site par des opérateurs ainsi que la gestion de stock de proximité. UPS Affaires Publiques - Présentation 133

134 Structure de l Industrie Ciblex était présent sur 120 sites en France et en Belgique en 2004, totalisant une surface d entrepôts d environ m². En outre, la société employait 850 collaborateurs au cours de la même année. Par ailleurs, Ciblex disposait de 760 partenaires en France et en Europe en 2004, lui permettant de réaliser interventions par jour, soit environ plis et colis livrés quotidiennement. Ciblex achemine des colis dans les secteurs d activité suivants : l automobile la banque l assurance la communication le médical l optique les pièces détachées industrielles l informatique et la téléphonie mobile UPS Affaires Publiques - Présentation 134

135 Structure de l Industrie Concernant la distribution express, Ciblex offre les quatre types de prestations suivants : H Express, distribution express partout en France avant 8h00, avant 9h00, avant 10h00 et avant 12h00 H Proximite, mise à disposition de colis avant 8h00 dans des sites, agences ou boites sécurisées, avec ou sans prestations logistiques complémentaires H Export, pour les envois internationaux H Haute précision, des services spécifiques comme l Acti Froid, la livraison le samedi matin, le contre paiement, la reverse logistics, le COLIFLASH, etc Ciblex propose par ailleurs des prestations de logistique et maintenance express au travers de sa gamme ESSORT. Le chiffre d affaires de Ciblex a légèrement reculé en 2005, pour atteindre 122,3 millions d. Cette baisse est liée à la sortie de Ciblex du groupe HAYS. UPS Affaires Publiques - Présentation 135

136 Structure de l Industrie TAT Express - 47 rue Christian Huygens- BP Tours Tél : Fax : Crée en 1976 par la société Transport Aérien Transrégional, TAT Express est spécialisé dans le transport express B to B industriel. TAT Express appartenait au groupe La Poste depuis 1994, et il a récemment été revendu à un investisseur privé. L offre de TAT Express s articule autour des deux marques suivantes : UPS Affaires Publiques - Présentation 136

137 Structure de l Industrie Eurocomfort, qui correspond à un service rapide desservant 23 pays d Europe, avec une livraison en J+2 à J+6 selon les destinations. Les contraintes de poids sont de 31,5 kg maximum par colis, avec possibilité de groupage mais une limite de poids à l expédition est fixé à 800 kg Eurotatex, qui correspond à une offre de service express personnalisé dans l Europe et dans le monde. Trois formules sont disponibles : Express Feedback qui est un service de collecte pour le compte de tiers avec un retour partout en France, Express Optimum qui est un service de livraison express a domicile, Express Programmé qui effectue des livraisons à des heures spécifiées Le chiffre d affaires de TAT Express a diminué de 12% en 2004, pour atteindre 153,4 millions d. La même année, le résultat net de la société s est élevé à 2,1 millions d, conduisant à un taux de rentabilité de 1%. UPS Affaires Publiques - Présentation 137

138 ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES Centre d Études sur les Réseaux de Transport et l Urbanisme (CERTU) 9 rue Juliette Récamier Lyon Tél : Fax : Centre National d Information Routière (CNIR) 11 rue Camelinat Rosny-sous-Bois Tél : UPS Affaires Publiques - Présentation 138

139 ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES Comité National Routier (CNR) 10 villa Basquet Paris Tél : Fax : Centre National du Transport (CNT) 34 avenue Marceau Paris Tél : Fax : UPS Affaires Publiques - Présentation 139

140 ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES European Express Association Avenue de Cortenbergh 118 B-1000 Brussels Tél : Fax : Fédération des Entreprises de Transport et Logistique de France 71 rue Desnouettes Paris Cedex 15 Tél : Fax : UPS Affaires Publiques - Présentation 140

141 ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES Fédération des Entreprises de Vente à Distance (FEVAD) 60 rue de la Boétie Paris Tél : Fax : Fédération Européenne pour le Transport et l Environnement 34 boulevard de Waterloo 1 rue de la Pépinière 1000 Bruxelles Tél : Fax : UPS Affaires Publiques - Présentation 141

142 ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR) 6 rue Ampère Paris Tél : Fax : Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité (INRETS) 2 avenue Général Maleret-Joinville Arceuil Tél : Fax : UPS Affaires Publiques - Présentation 142

143 ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES Ministère de l Équipement, des Transports, Tourisme et de la Mer Arche Sud La Défense Cedex Tél : Fax : Organisation des Transports Routiers Européens (OTRE) Centre Routier Avenue des trois Cardinaux Bordeaux Tél : Fax : UPS Affaires Publiques - Présentation 143

144 ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES Syndicat National des Transporteurs Légers (SNTL) 30 rue Le Marois Paris Tél : Fax : URL : Union Française de l Express (UFEX) ZI Paris Nord II 241 rue de la Belle Étoile BP Roissy Charles de Gaulle Cedex UPS Affaires Publiques - Présentation 144

145 ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES Union Nationale des Organisations Syndicales des Transports Routiers Automobiles (UNOSTRA) 5 avenue Verdun Ivry sur Seine Cedex Tél : Fax : URL : Union Routière de France (URF) 10 rue Clément Marot Paris Tél : Fax : URL : UPS Affaires Publiques - Présentation 145

146 ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES Union Nationale des Organisations Syndicales des Transports Routiers Automobiles (UNOSTRA) 5 avenue Verdun Ivry sur Seine Cedex Tél : Fax : URL : Union Routière de France (URF) 10 rue Clément Marot Paris Tél : Fax : URL : UPS Affaires Publiques - Présentation 146

147 MAGAZINES Bulletins des Transporteurs et de la Logistique 23 avenue des Ardennes Paris Tél : Fax : URL : La Centrale du Transporteur Routier 1 rue Eugène et Armand Peugeot Rueil Malmaison Cedex Tél : Fax : URL : L Officiel des Transporteurs 1 rue Eugène et Armand Peugeot Rueil Malmaison Cedex Tél : Fax : URL : UPS Affaires Publiques - Présentation 147

148 MAGAZINES Logistique Magazine 1 rue Eugène et Armand Peugeot Rueil Malmaison Cedex Tél : Fax : Stratégie Logistique Groupe Industrie Service Infos (GISI) rue Médéric Paris Tél : Fax : URL : Transports Actualités 1 rue Eugène et Armand Peugeot Rueil Malmaison Cedex Tél : Fax : URL : UPS Affaires Publiques - Présentation 148

149 SALONS PROFESSIONNELS SITL Europe Semaine Internationale du Transport et de la Logistique Reed Expositions France 70 rue Rivay Levallois Perret Cedex Tél : Fax : URL : Du 27 au 29 mars 2007, Parc des expositions, France Paris Nord, Villepinte SOLUTRANS Salon Européen des Solutions Transport Comexpo Paris BP Boulogne Cedex Tél : URL : 17 au 21 avril 2007, à Lyon Eurexpo UPS Affaires Publiques - Présentation 149