L Observatoire international des coopératives de services financiers (OICSF): plus qu une bibliothèque numérique

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1 L Observatoire international des coopératives de services financiers (OICSF): plus qu une bibliothèque numérique Élias Rizkallah, UQAM Le 8 mai 2012 Professeur Département de sociologie

2 Plan de la présentation Contexte de développement de l OICSF Le système d information: histoire, composantes et caractéristiques Plateforme Portail I: La banque de données sur les institutions (BDI) Plateforme Portail II: la bibliothèque virtuelle (BV) Gestion du système: application intégrée et très paramétrable Prospectives et usages à d autres fins. 2

3 Raison d être de l OICSF: difficultés de la recherche sur les CSF La littérature sur les coopératives de services financiers (CSF) est éparpillée et difficilement accessible => revue de littérature non exhaustive Les données quantitatives sont difficiles à obtenir (sauf pour les Credit Unions des États-Unis). La majorité des données primaires se ramène à de la littérature grise. Celles qui sont disponibles en ligne ne sont pas utilisables pour faire des comparaisons (en format pdf, schémas hétérogènes) Donc le processus de recherche est lent et beaucoup plus pénible pour les chercheurs. 3

4 Les défis de l OICSF Le développement de contenu par l élaboration de partenariats; La gestion des droits d auteur et d accès aux données, et l assurance de la confidentialité des informations; La vérification de la validité et de l utilité des données quantitatives et qualitatives trouvées; L assurance de la comparabilité et de la pérennité des données; Le développement d un outil convivial, de préférence en partenariat. 4

5 Observatoire international des coopératives de services financiers (OICSF) Une plateforme qui permet d organiser, de représenter et de repérer de l information (documents, données qualitatives et quantitatives) par/sur des institutions et leurs membres 5

6 La banque de données sur les institutions contient actuellement le profil de 38 CSF. Profil = information institutionnelle et 70 données quantitatives saisies annuellement sur 38 CSF provenant de 26 pays sur une période allant jusqu à 15 années. Centre d études Desjardins, HEC Montréal,

7 La bibliothèque virtuelle de l Observatoire contient actuellement documents électroniques documents (rapports d organisme, périodiques, articles, cahiers de recherche, livres) provenant de 34 pays dans 19 langues. 7

8 Système d information de l'oicsf. Programmation orientée objet (Java) ; développement orienté par les tests; méthodologie de développement influencée par les méthodes Agile 2 serveurs d applications et 3 serveurs de bases de données à HEC Montréal Basé sur la plateforme Java Enterprise Edition (JEE) Application multi-couches (3 couches) : Couche de présentation basée sur Apache Struts Couche d'affaire basée sur Spring Framework Couche de persistance basée sur Hibernate Le noyau du système n est composé que de technologies libres (Open Source) Inclut un cadre architectural d internationalisation permettant d offrir l accès au système en plusieurs langues Moteur de recherche plein texte Lucene Système d information en ligne (usagers et administrateurs) 8

9 Système d information de l'oicsf. Fureteur Gestion du système Banque de données sur les institutions (BDI) Bibliothèque virtuelle (BV) Base de données Lucene Entrepôt de données 9

10 Dynamique entre la BDI et la BV L équipe de la BV acquiert les documents des différentes sources (personnes ressources, veilleurs automatiques, dépôt de fichiers par l usager, etc.), ensuite, elle les sélectionne, les décrit, les organise et les rend accessibles via son portail. =========================================== À partir de ce qu il y a dans la BV, l équipe de BDI analyse les documents en distinguant les données quantitatives des données qualitatives de chaque CSF les données sont ensuite traitées (agrégation / division) pour produire le profil d une CSF dans BDI. 10

11 Sommaire des fonctionnalités offertes aux usagers. Navigation trilingue (français, anglais et espagnol) intégrale; Mécanisme d'authentification des usagers pour déterminer leur type d'accès à l'ensemble du système (CSF, documents, données, etc.); Possibilité d avoir des communautés (ex. CSF, ORI) ayant leurs propres documents accessibles à leurs propres membres. Variables entièrement personnalisables dans tout le système; Différents types d'affichage et de filtrage des données quantitatives / qualitatives; BDI: Vue longitudinale / diachronique des données; Intégration des documents provenant de la bibliothèque virtuelle; Exportation des données. BV: Modes de recherche simple et avancée; Recherche en texte intégral avec affichage d'extraits en les traduisant dans la langue de navigation; Recherche par navigation hiérarchique dans le contenu; Cinq types de document (livre, rapport d organisme, article de revue, périodique et cahier de recherche), + possibilité de plusieurs hiérarchies de documents (ex. Périodique>Numéro de périodique> Article de périodique); Dépôt et description de fichiers par les usagers externes. 11

12 Banque de données sur les institutions (BDI) Portail d information sur les institutions (e.g. CSF) Production du CED: analyse et représentation Offre des fonctionnalités facilitant la navigation et la consultation des données (ex. exporter les données, importer des données [à venir], etc.). Comprend des informations organisationnelles et financières ainsi que les documents sources (dans la BV) pour chaque institution. 12

13 Comparabilité améliorée avec 70 variables quantitatives et 15 variables qualitatives Variables quantitatives Type de variable Nombre de variables Nom Variables qualitatives Mission Information institutionnelle 8 Bilan 21 État des résultats 16 État des modifications survenues dans les capitaux propres État des flux de trésorerie 4 7 Année d établissement Région / Pays d origine Évaluation(s) par les agences de notation Régulateur financier Principaux dirigeants et gestionnaires Secteurs d activité Description organisationnelle Sociétés et filiales Membre des organismes de représentations suivants Autres 14 Total 70 Démonstration de BDI Centre d études Desjardins, HEC Montréal,

14 La Bibliothèque virtuelle (BV) Système Intégré de Gestion de Bibliothèque de Documents Numériques (sans module de prêt). Partie client du système: Engin de recherche permettant de chercher à travers le contenu textuel des documents et/ou à travers leurs métadonnées; Filtrage, ventilation et tri des résultats de recherche selon le type de document et/ou selon différentes métadonnées; Recherche et navigation dans la hiérarchie d un type de document à partir des notices détaillées (auteur, langue, etc.); Recherche par mots clés (démarche séquentielle) et par navigation; Bulles d aide contextuelle de plusieurs niveaux; Traduction automatique des extraits dans la langue de navigation. 14

15 Développement et chaîne de traitement de la BV Acquisition des données Veille informationnelle sur les institutions Sélection documents à saisir Politique d acquisition Envoi massif par les CSF Documents Entrepôt de données Dépôt de fichiers par les acteurs des institutions Bibliothécaire Catalogueurs Concepteurs & Développeurs logiciel 15

16 Bibliothèque virtuelle: droits d auteurs et diffusion Sources d information CSF Org. de représentation & promotion des CSF Org. de réglementation et/ou supervision des CSF INFORMATION ET DOCUMENTS Org. internationaux dans les services financiers (ONU, Banque mondiale, UE, OCDE, etc.) DROITS D AUTEUR L I C E N C E Gérer l information et les documents de centaines de sources en les rendant disponibles par la BV et la BDI OICSF Droits de diffuser via l OICSF 16

17 Bibliothèque virtuelle: acquisition et traitement Trois modes d acquisition des documents 1. Veille semi-automatisée 2. Envoi massif de fichiers par des personnes-ressources des CSF 3. Dépôt de fichier(s) dans le système par un usager externe Traitement des documents Si 1. ou 2. => Description et analyse par les catalogueurs Si 3 => D abord, description et commentaires par l usager externe Ensuite, poursuite de la description et de l analyse par les catalogueurs Démonstration du dépôt 17

18 Développement et chaîne de la Bibliothèque virtuelle Saisie des données Types de documents Schéma de métadonnées " Fichier d autorité" Descripteurs Personne / Institution / Pays Traitement descriptif Traitement intellectuel Base de données Politique de saisie Bibliothécaire Catalogueurs Concepteurs & Développeurs logiciel 18

19 19

20 Développement et chaîne de la Bibliothèque Virtuelle Recherche d information (OPAC) Simple Avancée Bref Détaillé Navigation Interface de recherche Affichage des résultats Moteur de recherche Documents repêchés Métadonnées Plein texte Requête par usager Bibliothécaire Catalogueurs Concepteurs & Développeurs logiciel 20

21 La Bibliothèque virtuelle : recherche Démonstration de l interface Navigation Recherche simple Recherche avancée (adaptée à chaque type de document) 21

22 Administration du système (GS) de l OICSF Innovation principale: Paramétrage très avancé pour minimiser au maximum l intervention des informaticiens (DBA, génie logiciel, etc.) dans un environnement convivial facile à apprivoiser division du travail selon les compétences Gestion du système: Membre Individuel v/s Institutionnel (ex. accessibilité limitée aux employés d'une institution); Niveau d'accès et type d'accès aux documents/institutions; Centralisation de la gestion des institutions/pays/personnes Gestion des rôles: agent de saisie v/s administrateurs; BDI: Offre la gestion dynamique des indicateurs financiers (incluant calculs) et l appartenance à des catégories d informations descriptives (états financiers, développement durable, etc.). BV: Type de documents (TD) dynamique: Définition de TD à partir d'un ensemble de métadonnées et de leurs caractéristiques (indexation, contrainte, multiplicité) dans un TD + place du TD dans ou à l extérieur d une hiérarchie (style FRBR); Métadonnées dynamiques (ajout / modification / suppression et alias). Chaque document possède un niveau d accès modifiable; Un document peut être relié à une institution (CSF, organisme, etc.) dans BDI. Démonstration. 22

23 L OICSF (contenu et plateforme) est en constante évolution. Les développements futurs de l Observatoire se feront en fonction des besoins exprimés par la communauté d usagers. Développement de la plateforme à venir: BV: recherche par facettes, services web pour l usage d un thésaurus externe, dépôt en lots pour les agents de saisie. BDI: différents niveaux d'utilisateurs, comparaison graphique inter-institution, exportation en Excel et en XBRL. GS: ajout de listes de valeurs (encore plus de paramétrage), centralisation des rôles de tous les acteurs du système. 23

24 La plateforme de l OICSF est-elle limitée aux CSF? NON! Toute organisation voulant décrire ses membres institutionnels suivant différentes variables quantitatives ou qualitatives, centraliser ses documents publics (peu importe leur type), faciliter leur repérage, gérer leur accessibilité, peut bénéficier des fonctionnalités de l OICSF et le peupler par son propre contenu. Le lancement officiel de l OICSF est prévu pour octobre Nous sommes ouverts aux propositions de chercheurs autant au niveau du contenu que des fonctionnalités de l Observatoire. 24