L agence d audit et de notation du numérique. La confiance pour le financement et l investissement du numérique

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1 L agence d audit et de notation du numérique La confiance pour le financement et l investissement du numérique

2 Edito Laurent Briziou CEO exaegis Investir c est prédire! Et pour cela, mieux vaut être très bien informé sur la cible pressentie. Face à une offre de prestations numériques en plein essor, les entreprises du secteur ont plus que jamais besoin de rassurer leurs partenaires financiers sur leur crédibilité et leur potentiel de développement. Le facteur «confiance», nécessaire à l investissement, a besoin de garanties. C est justement ce que propose exaegis, la première agence de notation indépendante spécialisée sur le secteur des entreprises du numérique. exaegis vous accompagne et vous conseille dans vos opérations d acquisition en vérifiant en amont la fiabilité des entreprises qui vous intéressent. Vision stratégique des marchés, expertise financière, expertise opérationnelle Tout au long du processus d audit, exaegis met en oeuvre des outils de notation et d analyse opérationnelle exclusifs qui vous permettent d évaluer l ensemble des risques que présente votre cible.

3 la notation exaegis et le label Truxt : la qualité entrepreneuriale des entreprises du Numérique Devenue une référence auprès des bailleurs, et en voie de le devenir auprès des clients finals, la notation exaegis a pour mission d apporter la confiance nécessaire au financement du numérique et à l investissement sur le secteur des TIC. Elle repose sur la réalisation d un audit exigeant in situ qui permet de déterminer le profil de risque de l entreprise évaluée. L analyse financière S il s agit d une entreprise mature, ayant plus de 3 ans d activité et réalisant moins de 15 M, celle-ci est d abord auditée par un analyste financier indépendant. Elle obtient une note qui permet d identifier les risques de défaillance qui la menacent à court et moyen termes : faibles (A, a), moyens (B, b) ou élevés (C, c). L analyse opérationnelle Dans un second temps, l entreprise répond à une série d entretiens portant sur 7 chapitres d analyse et 150 points d attention. Le résultat permet d évaluer son risque opérationnel et sa capacité à maintenir la délivrance des services en mettant en exergue les points d excellence, d amélioration et critiques.. Les 7 chapitres d analyse : 1 Commerce et relation client 2 Production des services 3 Ressources humaines 4 Amélioration de la qualité 6 Transferts de services (intégration et réversibilité) 7 Modèle économique Pilotage, management et gestion En fonction de la notation obtenue, le label TRUXT récompense les entreprises offrant les meilleures performances de gestion opérationnelle et financière. Accordé pour 3 ans, il rend en outre éligible à la garantie opérationnelle exaegis : une offre de sécurisation totale qui permet de garantir la continuité des services et de leur financement en cas de défaillance du prestataire.

4 Et pour les start up? STARTRUXT : une notation et un label adaptés Forte de son expertise auprès des entreprises matures, exaegis a lancé l offre STARTRUXT : une notation et un label spécifiquement destinés à l évaluation des start up et des jeunes entreprises du numérique ayant moins de trois ans d activité. Objectif : mesurer la capacité d exécution de l organisation et la crédibilité de sa perspective financière. L évaluation des perspectives financières L audit commence par une analyse du business model de la start up : exaegis étudie son business plan, sa structure financière, le pilotage de son projet financier et de la relation avec ses partenaires financiers, ainsi que les données clés du marché. Ceci afin de déterminer les perspectives financières de la start up : bonnes, très bonnes avec réserves ou modérées. L analyse opérationnelle L évaluation se poursuit par une série d entretiens réalisés sur le site de l entreprise, reposant sur 4 chapitres d analyse et 50 points d attention. Outre la qualité du management, les résultats... Les résultats permettent d évaluer la capacité de la start up à mettre en oeuvre et à délivrer le service, même en cas de défaillance, et à identifier son risque d exécution : faible, modéré ou fort. Les 4 chapitres d analyse : 1 La confrontation au marché et les premiers résultats 2 La qualité de la conception La réalisation et la fourniture du service 3 Ressources humaines 4 Les menaces récurrentes En fonction de la notation obtenue, le label STARTRUXT distingue les start up ayant un profil de risque rassurant pour les clients finals et les investisseurs. Accordé pour 3 ans, il rend en outre éligible à la garantie opérationnelle exaegis : une offre de sécurisation totale qui permet de garantir la continuité des services et de leur financement en cas de défaillance du prestataire.

5 Conseil, études et services M&A Un appui stratégique pour identifier et valoriser votre cible Comment être certain que la valorisation de votre cible correspond bien à la réalité? Parallèlement à son expertise de notation, exaegis met à votre disposition une série de services complémentaires destinés à aller encore plus loin dans l identification de votre cible, la vérification des points indispensables à mesurer l évaluation des risques inhérents à l opération. Des études pour mettre en lumière les orientations du marché Les experts exaegis, qui bénéficient tous d une très forte expérience du secteur numérique, opèrent une veille continue des données et tendances du marché. Différentes études peuvent être réalisées pour vous aider à identifier une cible, son potentiel et ses risques. Qu il s agisse d une étude sectorielle, d un benchmark ou d une cartographie (acteurs du marché, données tendancielles ), toutes s appuient sur des méthodologies éprouvées et transparentes. Leur spectre est large : technologies, processus et métiers, offre et demande, sourcing et financement Elles représentent de précieuses aides à la décision tactique et stratégique. Recherche et évaluation de cibles Due Diligence stratégique Des services M&A au service des Due Diligence exaegis met toute son expertise au service de la réalisation des Due Diligence qui vous permettra d évaluer l ensemble des risques d acquisition avant un engagement ferme. Votre cible est-elle pertinente compte tenu du marché? La rentabilité qu elle dégage est-elle suffisante? Cette rentabilité ne risque-t-elle pas de s amoindrir? Les postes comptables ont-ils été correctement évalués? Quelles sont les synergies de croissance qui résulteraient de l acquisition? Les services développés par exaegis ont pour mission d évaluer le potentiel développement de l entreprise retenue : l efficacité et la pertinence de sa stratégie, son positionnement, sa stratégie à court, moyen et long termes, les perspectives du businss plan, les compétences de l équipe dirigeante, les potentialités du secteur Ceci afin, in fine, de sécuriser et optimiser une transaction. Due Diligence opérationnelle Due Diligence des systèmes d information Audit Processus IT Audit de la propriété intellectuelle de la chaine de fabrication logicielle

6 LES MARCHES PME / ETI - GRANDS COMPTES BANQUES Bailleurs / Loueurs Prestataires du Numérique (ESN, éditeurs, Startups) FONDS D INVESTISSEMENT Contact : Fabienne Guinot fabienne.guinot@exaegis.com Tél. : LES SERVICES Notation Surveillance exægis 6, boulevard Alfred Nobel Saint-Cyr-sur-Loire Tél. : Fax : contact@exaegis.com logo exægis Garantie Opérationnelle Continuité de service et réversibilité Etudes ServiceS M&A Conseil