FINOTEL PREMIUM : UNE SOLUTION POUR INVESTIR DANS L HÔTELLERIE OUVERTE AU GRAND PUBLIC.

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1 Dossier de presse FINOTEL PREMIUM : UNE SOLUTION POUR INVESTIR DANS L HÔTELLERIE OUVERTE AU GRAND PUBLIC. Le Groupe Maranatha va gérer le portefeuille d actifs hôteliers de Finotel. L'attention du public est attirée sur les risques liés à cette opération qui figurent à la section «facteurs de risque» du Prospectus. Il appartient à chaque investisseur de vérifier l'intérêt de l'investissement au sein de Finotel, société en commandite par actions à capital variable. Des exemplaires du Prospectus ayant reçu le visa AMF n du 11/07/2013 sont disponibles sans frais au siège social de Finotel SCA et sur le site internet ainsi que sur le site de l'autorité des Marchés Financiers ( Les facteurs de risque sont présentés en détails dans le Prospectus et résumés dans la plaquette commerciale.

2 Présentation SOMMAIRE PAGE 2 FINOTEL PREMIUM : Présentation PAGE 3 FINOTEL PREMIUM : Une solution innovante pour investir dans l hôtellerie française PAGE 4-5 FINOTEL PREMIUM permet aux épargnants d investir dans une société exploitant des hôtels PAGE 6 PORTRAIT D OLIVIER CARVIN PAGE 7 / ANNEXES 1 FINOTEL PREMIUM : Annonce presse PAGE 8-9 / ANNEXES 2 LE GROUPE MARANATHA : Le gestionnaire des actifs hôteliers PAGE 10 / ANNEXES 3 LISTE DES 26 HÔTELS MARANATHA Finotel Premium : une solution pour investir dans une société gérant des actifs hôteliers L investisseur devient associé commanditaire de Finotel, dont l objet est d investir, d exploiter et de gérer des actifs hôteliers français, à fort potentiel de valorisation, en vue de procurer à ses investisseurs une rentabilité annuelle comprise entre 6% et 8% sur leurs investissements. Finotel Premium offre l opportunité d investir dans un secteur en croissance régulière Investir dans l industrie hôtelière, c est investir dans un secteur clé de l économie française et avoir une implication réelle dans une industrie locale et créatrice d emplois. Finotel Premium garantit une valorisation des actifs hôteliers Finotel Premium confie la gestion de son parc hôtelier au Groupe Maranatha, société gérant 26 hôtels et plus de 1300 chambres en Grâce à son expertise dans l exploitation d hôtels de 2 à 4 étoiles, le Groupe Maranatha saura sélectionner les bons emplacements et les établissements à fort potentiel en vue de valoriser les investissements par la rénovation, l amélioration et/ou l aménagement de ses actifs hôteliers. 2

3 Finotel Premium : une solution innovante pour investir dans l hôtellerie française Olivier Carvin, expert-comptable et Président - Fondateur du Groupe Maranatha, qui gère aujourd hui un portefeuille de 26 hôtels et plus de 1300 chambres, met son expertise en matière de fiscalité au profit du développement du groupe. Il a créé la société en commandite par actions à capital variable, Finotel, au mois de juin Les atouts de Finotel Premium pour l investisseur : Une solution ouverte à tout individu âgé de 18 ans et plus Un placement de capital possible dès d apport Une rentabilité annuelle espérée de 6% à 8% La société Finotel offre aux particuliers l opportunité d investir dans l hôtellerie française en proposant un produit pouvant procurer une rentabilité annuelle de leurs investissements comprise entre 6% et 8% : Finotel Premium. En recevant l agrément AMF n le 11 juillet 2013, la Société rend l hôtellerie accessible à tous les épargnants en ayant la possibilité de réaliser une offre au public de titres financiers sans cotation en bourse. Les épargnants peuvent ainsi placer leur capital dans l hôtellerie à partir de d apport. 3

4 Finotel Premium permet aux épargnants d investir dans une société exploitant des hôtels La Société Finotel disposera d une capacité d investissement constituée pour 60% par les apports des associés commanditaires (d un montant maximum de 35 millions d euros) et 40% d un emprunt bancaire remboursé sur 7 ans grâce à l effet de levier bancaire. En investissant dans des actifs hôteliers, Finotel bénéficie de la bonne rentabilité du secteur en France. L industrie hôtelière progresse dans le monde entier avec un nombre croissant de touristes (+4% en 2012 par rapport à 2011 selon l Office Mondial du Tourisme). Avec 81 millions de visiteurs étrangers en 2011, la France reste la première destination touristique mondiale. L industrie hôtelière repose sur des fondamentaux stables et fait preuve de robustesse en période de crise. Dans ce contexte favorable, Finotel Premium a pour objectifs : de procurer à ses investisseurs une rentabilité annuelle comprise entre 6% et 8% sur leurs investissements au moment de la liquidation de son portefeuille, cette liquidation pouvant intervenir, à défaut d une solution de cession portant sur 100% du capital de la Société, au terme de 7 années après la date de visa de l AMF sur son Prospectus (se reporter à la section 6.4 du Prospectus). de constituer un portefeuille diversifié d hôtels de 2 à 4 étoiles, à fort potentiel de valorisation. d optimiser la valeur des actifs hôteliers dans lesquels la Société investit. 4

5 Une gestion et une exploitation optimisées grâce à un professionnel de l hôtellerie La société Finotel confiera la gestion de son parc hôtelier à une société expérimentée et spécialisée dans la gestion et l exploitation d hôtels de 2 à 4 étoiles : le Groupe Maranatha. Grâce au mandat de gestion conclu avec le Groupe Maranatha, Finotel sélectionnera ainsi un portefeuille d hôtels dans des emplacements premium à Paris et dans les grandes métropoles françaises à forts flux touristiques. Finotel Premium : un modèle gagnant-gagnant En investissant dans la société Finotel, les investisseurs auront le statut d associés commanditaires et bénéficieront d une relation gagnant-gagnant avec Finotel. Finotel Premium utilise un modèle économique simple d achat et de valorisation d actifs hôteliers. La rentabilité pourra être assurée par une double source de création de valeur : la revente des actifs avec une éventuelle plus-value après amélioration de leurs performances et l effet de levier de la dette bancaire. Les actifs hôteliers essentiellement parisiens, sont diversifiés afin de lisser le risque lié à l investissement. Les investisseurs profitent en outre de la bonne rentabilité de l hôtellerie en France et de l expertise du Groupe Maranatha dans la gestion et l exploitation hôtelière pour valoriser leurs investissements. Leur placement est garanti par une solide stratégie d investissement : une sélection d hôtel à fort potentiel, des placements premium à Paris et dans certaines grandes villes françaises, une gestion et une exploitation optimisées. Les actions de Finotel Premium sont éligibles au PEA (Plan Epargne en Actions), les plus-values réalisées sont nets d impôts au-delà de la cinquième année. Chaque année, les associés ont la possibilité de se retirer de la Société dans la limite de 10% du capital social à la clôture de l exercice précédant leur demande. 5

6 Portrait d Olivier Carvin Entrepreneur dans l âme et expert-comptable de formation, le Président-Fondateur du Groupe hôtelier Maranatha, Olivier Carvin, a bâti en quelques années un groupe détenant plus de 25 hôtels en Pour financer sa croissance, le Groupe Maranatha fait appel à des investisseurs privés qui souscrivent au capital de la Société, lui permettant ainsi de financer l achat de nouveaux hôtels. «Je suis content mais surtout fier de l aventure Maranatha que je construis tous les jours avec l ensemble de mes équipes. L hôtellerie est un métier que j ai toujours admiré et savoir que mon Groupe offre 26 belles adresses aux touristes comme aux hommes d affaires est une réelle fierté. Aujourd hui, 26 hôtels, c est un peu comme 26 univers différents à gérer, à planifier et à vivre au quotidien. Et ce dur labeur je n aurais pas pu le tenir seul, les 400 salariés du Groupe sont de solides piliers pour notre développement. Toute cette belle énergie est aussi récompensée par la confiance que nous témoignent les investisseurs. En effet, le crédit qu ils nous accordent est basé sur le respect, l assurance et la fiabilité quant à notre gestion de leurs économies et pour l expert-comptable qui dort toujours en moi, je sais ce que signifie ce lien.» Olivier Carvin 6

7 Annonce presse Finotel Premium A n n e x e 1 7

8 8 Annexe 2

9 A n n e x e 2 Le Groupe Maranatha : gestionnaire d hôtels Finotel a confié la gestion et l exploitation de son parc hôtelier à une société expérimentée et spécialisée dans ce domaine : le Groupe Maranatha. Avec 13 ans d expérience dans la gestion hôtelière et 26 hôtels acquis, le Groupe Maranatha est une structure adaptée pour gérer l exploitation, les travaux et le développement commercial des hôtels. Créé en 2000 par Olivier Carvin, le groupe s est d abord développé dans la région PACA avant de s étendre rapidement dans le reste de la France. Aujourd hui, le groupe compte 26 hôtels répartis sur un axe Paris le Sud. Afin de prévenir tout conflit d intérêt, la stratégie d investissement du Groupe Maranatha se limitera à tous les emplacements géographiques qui ne seront pas considérés par la Société Finotel¹. ¹ se reporter à la section du Prospectus pour plus de précisions. 9

10 Liste des 26 hôtels Maranatha A n n e x e 3 PARIS & RÉGION PARISIENNE PARIS The Seven Hotel**** 20, rue Berthollet Paris Montmartre mon Amour**** 7, rue Paul Albert Paris Best Western Mercedes**** 128, av de Wagram Paris Hôtel Les Jardins de Montmartre*** 131, rue Ordener Sacré Cœur Montmartre Paris Hôtel Duhesme**** 17, rue Duhesme Paris Hôtel Trinité Plaza*** 41, rue Jean-Baptiste Pigalle Paris Best Western Nouvel Orléans*** 25, av du Général Leclerc Paris CHAMPIGNY-SUR-MARNE Comfort Hôtel Champigny** 143, rue Alexandre Fourny Champigny-sur-Marne PROVENCE & CÔTE D AZUR PONT ROYAL Hôtel Moulin de Vernègues**** Domaine et Golf de Pont Royal RN Mallemort MARSEILLE Kyriad Marseille Paradis*** , rue Paradis Marseille AUBAGNE Comfort Hôtel Mas de l Etoile*** Chemin de la Gauthière Pont de l Etoile Aubagne Inter-Hôtel Le Relais d Aubagne** CC La Martelle ZI les Paluds Aubagne ARLES Hôtel Jules César**** 9, bd des Lices Arles ISLE SUR LA SORGUE Best Western Domaine de la Petite Isle*** 871, route d Apt Isle sur la Sorgue AVIGNON Best Western Paradou*** RN7 Montfavet Avignon NICE Hôtel Nice Excelsior**** 19, av Durante Nice GÉMENOS B&B Aubagne Gémenos** 250, av du Château de Jouques Gémenos LES ALPES SERRE CHEVALIER Hôtel Le Grand Aigle**** Villeneuve Serre Chevalier Serre Chevalier PRA LOUP Hôtel Marmotel*** Front de Neige Pra Loup GAP Comfort Hôtel Gap*** 8, av de Provence Gap TIGNES Hôtel Le Chalet du Lac**** Villaret du Nial Tignes VALLEE DU RHÔNE, RHÔNE, LANGUEDOC ROUSSILLON LYON Hôtel des Savoies** 80, rue de la Charité Lyon MONTPELLIER Grand Hôtel du Midi*** 22, bd Victor Hugo Montpellier MONTÉLIMAR Kyriad Montélimar*** Place d Armes 8, bd du Pecher Montélimar ORANGE Kyriad Orange*** 86 av de l'arc de Triomphe Orange BOURG-LÈS-VALENCE P tit Dej-Hôtel Bourg Lès Valence** 50, allée Ninon Vallin Bourg Lès Valence 10

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