CONFERENCE DE PRESSE IMMOBILIERE NATIONALE. Bilan annuel 2011

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1 5 avril 2012 CONFERENCE DE PRESSE IMMOBILIERE NATIONALE Bilan annuel Période d observation: du 01/01/ au 31/12/

2 Ouverture des travaux Christian LEFEBVRE Président de la Chambre des Notaires de Paris Frédéric ROUSSEL Secrétaire du Conseil supérieur du notariat, chargé des affaires immobilières 2 2

3 Thierry DELESALLE Président de la Commission de Conjoncture Immobilière des Notaires de Paris-Ile-de-France 3 3

4 Ces analyses ont été réalisées sur la base des informations communiquées par les notaires de France. Tous les prix correspondent aux prix de vente hors droits, hors commissions, hors frais et hors mobilier. Sont pris en compte pour l étude, les logements : vendus de gré à gré, en pleine propriété, à usage d habitation pour le bâti, libres de toute occupation. Les ventes en viager ainsi que les ventes de biens «atypiques» (hôtel particulier, grande propriété ) sont exclues de l analyse des prix. 4 4 Source : bases immobilières des Notaires de France

5 VOLUMES DE VENTES DES LOGEMENTS EN ILE-DE-FRANCE Volumes de ventes des logements (anciens et neufs) par année Bilan annuel 20 / 2010 Variation 20 / année moyenne Bilan annuel 20 / 2010 Variation 20 / année moyenne Appartements anciens Appartements neufs Paris -10% -19% 32% -24% Petite Couronne -9% -6% -15% 34% Grande Couronne -4% -3% -19% 69% Ile-de-France -8% -10% -16% 42% 5 Maisons anciennes Maisons neuves Petite Couronne -8% -7% -10% -42% Grande Couronne -6% -7% -39% -47% Ile-de-France -7% -7% -34% -46% 5

6 PRIX DES APPARTEMENTS ANCIENS EN ILE-DE-FRANCE Prix au m² des appartements anciens par trimestre (valorisations des indices Notaires-INSEE) Variations T420/ T42010 T420/ T320 Paris 14,7% 0,2% Petite Couronne 8,8% -0,7% Grande Couronne 5,0% -0,9% Paris Petite Couronne Grande Couronne Ile-de-France

7 PRIX DES APPARTEMENTS ANCIENS A PARIS Prix médian au m² des appartements anciens au 4 trimestre 20 et évolution annuelle des prix au m² 7 7

8 PRIX DES APPARTEMENTS ANCIENS A PARIS Evolution des prix des appartements anciens sur 10 ans par arrondissement les plus fortes évolutions (18 ème et 20 ème ) et les moins fortes (5 ème et 16 ème ) e : +137% en 10 ans 16e : +139% en 10 ans Paris : +161% en 10 ans 18e : +231% en 10 ans 20e : +201% en 10 ans T T T T T T T T T T T

9 INDICATEURS AVANCES SUR LES AVANT-CONTRATS A PARIS Projection des prix à Paris (projection à 3 mois des évolutions constatées sur les avant-contrats au 20/03/2012) juin juil août sept oct nov déc jan févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc janv févr _ Trait Gras : valorisation des indices sur les ventes Trait fin pointillé : Projections sur les mois suivants à partir des avantcontrats sept 10 oct 10 nov 10 déc 10 janv févr mar avr mai juin juil août sept oct nov déc janv 12 févr 12 mar 12 avr 12 mai 12 9

10 PRIX DES APPARTEMENTS ANCIENS EN PETITE COURONNE Prix médian au m² des appartements anciens par commune* et évolution sur un an (du T au T4 20) Valorisation des indices Notaires-INSEE Asnières-sur-Seine /+13.3% Saint-Ouen /+.1% Saint-Denis /+19.9% Pantin /+10.7% HAUTS-DE- SEINE : / +10,2% VAL-DE- MARNE : / +7,2% SEINE-SAINT- DENIS : / +6,3% Colombes /+17.6% Courbevoie /+16.4% Neuilly-sur-Seine /+17.7% Boulogne-Billancourt /+.7% Rosny-sous-Bois /-1.7% Montreuil /+14.8% Vincennes /+15.8% Saint-Maur-des-Fossés /+% Prix au m² : non significatif (moins de 20 ventes) > à à < à Vitry-sur-Seine /+% Créteil /+17.3% Maisons-Alfort /+9.7% 10 *communes enregistrant le plus de ventes au cours du 4 trimestre 20 (au moins 20 transactions)

11 PRIX DES APPARTEMENTS ANCIENS EN GRANDE COURONNE Prix médian au m² par commune * et évolution sur un an (du T au T4 20) Indices Notaires-INSEE Valorisation des indices Notaires-INSEE YVELINES : / +7,7% SEINE-ET- MARNE : / +2,2% VAL-D OISE : / +3,4% ESSONNE : / +3,4% Versailles (78) Saint-Germain-en-Laye (78) Maisons-Laffitte (78) Massy (91) Bussy-Saint-Georges (77) Marly-le-Roi (78) Montmorency (95) Cergy (95) Torcy (77) Franconville (95) Plaisir (78) Chelles (77) Corbeil- Essonnes (91) Pontoise (95) Melun (77) Avon (77) Chilly- Mazarin (91) Évry (91) Sarcelles (95) Grigny (91) / -2,4% / -7,7% / 0,5% / 2,6% / -3,9% / 18,8% / -2,8% / -6,6% / -6,8% / 5% / 8,3% / 13% / -1% / 5,7% / 4,9% / -4,5% / -3,6% /,9% / 13,5% / 24,8% Evolution annuelle Supérieure à 10% Entre 0% et 10% Inférieure à 0% *communes enregistrant le plus de ventes au cours du 4 trimestre 20 (au moins 20 transactions)

12 PRIX DES MAISONS ANCIENNES EN ILE-DE-FRANCE Prix de vente des maisons anciennes au 4 trimestre 20 (valorisations des indices Notaires-INSEE) Variations T420/ T42010 T420/ T320 Petite Couronne 7,9% -1,2% Grande Couronne 4,7% -1,0% Ile-de-France 5,7% -1,0% Petite Couronne Grande Couronne Ile-de-France

13 PRIX DES MAISONS ANCIENNES EN GRANDE COURONNE Prix médian par commune* et évolution sur un an (du T au T4 20) Valorisation des indices Notaires-INSEE YVELINES : /+6,3% ESSONNE : /+4,9% VAL-D OISE : /+4,5% SEINE-ET- MARNE : /+3,0% Sartrouville (78) Ozoir-la-Ferrière (77) Ermont (95) Houilles (78) Plaisir (78) Brunoy (91) Pontault-Combault (77) Montgeron (91) Sainte-Geneviève-des-Bois (91) Conflans-Sainte-Honorine (78) Chelles (77) Viry-Châtillon (91) Savigny-sur-Orge (91) Villeparisis (77) Combs-la-Ville (77) Argenteuil (95) Goussainville (95) Cergy (95) Fosses (95) / 13,6% / 9,5% / 1,6% / -6,5% / 3,6% / 13,3% / 8,8% / 3,2% / 6,8% / -4,1% Evolution annuelle / 2,5% Supérieure à 10% / 8,1% Entre 0% et 10% / -2,8% Inférieure à 0% / 9,6% / 9,8% / -9,3% / 1,3% / -5,5% / 3,1% *communes enregistrant le plus de ventes au cours du 4 trimestre 20 (au moins 20 transactions)

14 Pierre BAZAILLE Président de Min.not 14 14

15 EVOLUTION DES VOLUMES Mutations de logements anciens entre 1996 et France Province Ile-de-France Bilan annuel 20 /2010 Variation 20 / année moyenne France +9% +7% Ile-de-France -8% -9% Province +14% +% 15 Source : bases immobilières des Notaires de France cgedd

16 EVOLUTION DES VOLUMES 2010/20 Evolution des volumes en logements anciens entre 2010 et 20 Logements anciens (appartements +maisons) Ile-de- France Province France Evolution 2010/20 Evolution 2007 / 20-8% +14% +9% -9% +10% +6% Source : bases immobilières des Notaires de France cgedd

17 EVOLUTION DES VOLUMES Nombre de ventes d appartements neufs Région Ile-de-France Champagne-Ardenne Picardie Haute-Normandie Centre Basse-Normandie Bourgogne Nord-Pas de Calais Lorraine Alsace Franche-Comté Pays de la Loire Bretagne Poitou-Charentes Aquitaine Midi-Pyrénées Limousin Rhône-Alpes Auvergne Languedoc-Roussillon Provence-Alpes-Côte d'azur Corse Fr. Métropolitaine Source : ECLN

18 INDICES NOTAIRES-INSEE DES PRIX Appartements anciens Variations T420/ T42010 T420/ T320 France 6,5% -0,4% Ile-de-France 10,6% -0,4% Province 2,7% -0,4% 122,2 5,2 108, France Ile-de-France Province Base 100 au T Sources : bases immobilières des Notaires de France INSEE (séries brutes)

19 NIVEAU ET EVOLUTION DES PRIX Appartements anciens : du 01/01/ au 31/12/ Prix médian au m² et évolution annuelle dans les communes de province de plus de habitants NICE LYON LILLE BORDEAUX NANTES MONTPELLIER MARSEILLE TOULOUSE STRASBOURG GRENOBLE TOULON RENNES REIMS ANGERS LE HAVRE SAINT-ETIENNE /0% /6,2% /8,9% /7,8% /9,1% /8,2% /5,7% /3,3% /5,2% /7,6% /2,8% /5,1% /6,1% /3,1% /1,6% /2,7% Evolution annuelle Supérieure à +8% Entre +5% et +8% 0% à +5% Source : bases immobilières des Notaires de France

20 NIVEAU DES PRIX Appartements anciens Classement des communes de province de plus de habitants Rang en Commune NICE LYON LILLE BORDEAUX NANTES MONTPELLIER MARSEILLE TOULOUSE STRASBOURG GRENOBLE LE HAVRE SAINT-ÉTIENNE Source : bases immobilières des Notaires de France

21 NIVEAU DES PRIX Evolution des prix des appartements anciens sur 10 ans pour les communes de plus de habitants: les plus fortes évolutions (Lyon et Bordeaux) et les moins fortes (Rennes et Reims) Lyon : +155% en 10 ans Bordeaux : +169% en 10 ans Rennes : +75% en 10 ans Reims : +80% en 10 ans Source : bases immobilières des Notaires de France

22 NIVEAU ET EVOLUTION DES PRIX Appartements neufs : du 01/01/ au 31/12/ Prix moyen au m² et évolution annuelle dans les régions Ile-de-France Provence-Alpes-Côte d'azur Rhône-Alpes Aquitaine Basse-Normandie Poitou-Charentes Pays de la Loire Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon Picardie Nord-Pas de Calais /8,4% /4,1% /5,1% /5,5% /0,8% /-2,8% /8,1% /2,6% /3,2% /10,8% /1,9% Evolution annuelle Supérieure à +8% Entre +5% et +8% 0% à +5% Inférieure à 0% Source : ECLN

23 NIVEAU ET EVOLUTION DES PRIX Appartements neufs (suite) : du 01/01/ au 31/12/ Prix moyen au m² et évolution annuelle dans les régions Haute-Normandie Corse Champagne-Ardenne Bretagne Alsace Centre Auvergne Bourgogne Franche-Comté Lorraine Limousin /7,5% /-1,0% /6,4% 3 7 /8,9% /10,4% /3,6% Evolution annuelle /,8% Supérieure à +8% /1,0% Entre +5% et +8% 0% à +5% /0,7% Inférieure à 0% /6,1% /0,5% Source : ECLN

24 INDICES NOTAIRES-INSEE DES PRIX Maisons anciennes Variations T420/ T T4 20/ T3 20 France 2,1% -1,3% Ile-de-France 5,7% -1,0% Province 1,3% -1,4% 1,7 107,6 106, France Ile-de-France Province Base 100 au T Source : bases immobilières des Notaires de France INSEE (séries brutes)

25 NIVEAU ET EVOLUTION DES PRIX Maisons anciennes : du 01/01/ au 31/12/ Prix de vente médian dans les agglomérations des villes de province de plus de habitants NICE TOULON GRENOBLE MONTPELLIER MARSEILLE-AIX-EN-PROVENCE LYON RENNES STRASBOURG TOULOUSE BORDEAUX NANTES REIMS ANGERS SAINT-ÉTIENNE LE HAVRE LILLE / 7,5% / 7,6% / 3,3% / 5,0% Evolution annuelle / 5,1% Supérieure à +8% / 6,5% Entre +5% et +8% / 9,4% 0% à +5% Inférieure à 0% / 1,9% / 8,0% / 8,7% / 8,7% / 2,2% / 5,0% / -3,0% / 2,6% / 4,7% 25 *agglomération 25 = ville centre+banlieue Source : bases immobilières des Notaires de France

26 NIVEAU DES PRIX Maisons anciennes Classement des agglomérations* de villes de province de plus de habitants Communes Rang en NICE TOULON GRENOBLE MONTPELLIER MARSEILLE-AIX-EN- PROVENCE LYON RENNES STRASBOURG TOULOUSE BORDEAUX LE HAVRE LILLE *Agglomération=ville centre+banlieue 26 Source : bases immobilières des Notaires de France

27 NIVEAU DES PRIX Evolution des prix des maisons anciennes sur 10 ans pour les agglomérations des communes de plus de habitants: les plus fortes évolutions (Toulon et Bordeaux) et les moins fortes (Angers et Reims) Montpellier : +103% en 10 ans Strasbourg : +48% en 10 ans Bordeaux : +1% en 10 ans Reims : +62% en 10 ans *Agglomération=ville 27 centre+banlieue Source : bases immobilières des Notaires de France

28 NIVEAU ET EVOLUTION DES PRIX Terrains à bâtir Prix médian, évolution annuelle et surface médiane par région du 01/01/20 à 31/12/20 Prix médian de vente Supérieur à De à De à De35000 à50000 Inférieur à non significatif Source : bases immobilières des Notaires de France

29 BUDGETS Biens disponibles par budget : du 01/01/ au 31/12/ BUDGET BIEN PROVINCE ILE DE FRANCE Appartement Maison Appartement Maison 2 pièces à Nice Studio à Paris 18 3 pièces à Caen Studio à Issy-les-Moulineaux (92) 5 pièces à Brest 2 pièces à Cergy (95) 5 pièces au Mans - 3 pièces à Antibes - 4 pièces à Toulouse Studio à Paris 6 3 pièces à Bordeaux 2 pièces à Paris 19 4 pièces à Nantes 3 pièces à Maisons-Alfort (94) Appartement Maison 3 pièces à Cannes 3 pièces à Livry-Gargan (93) 4 pièces à Nice 4 pièces à Marly-le-Roi (78) 5 pièces à Toulouse 4 pièces à Aulnay-sous-Bois (94) 6 pièces à Nantes 5 pièces à Savigny-le-Temple (77) Source : bases immobilières des Notaires de France

30 Marché des logements anciens (France) : répartition des mutations par durée de détention (an) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% DUREE DE DETENTION DES BIENS VENDUS 0% plus de 15 ans 10 à 15 ans 5 à 10 ans moins de 5 ans Source : bases immobilières des Notaires de France

31 CARACTERISTIQUES DES ACQUEREURS Logements anciens (France) : du 01/01/ au 31/12/ Proportion de transactions réalisées par des acquéreurs de nationalité étrangère Année Part des étrangers ,3% ,3% ,0% 20 5,3% 20 Plus de 10% en : Alpes-Maritimes (16%) 24 : Dordogne (15%) 93 : Seine-Saint-Denis (15%) 74 : Haute-Savoie (13%) 46 : Lot (13%) 23 : Creuse (12%) 16 : Charente (%) : Aude (10%) 01 : Ain (10%) Source : bases immobilières des Notaires de France

32 CARACTERISTIQUES DES ACQUEREURS Logements dans l ancien (France) : du 01/01/ au 31/12/ Proportion de transactions réalisées par des acquéreurs âgés de moins de 30 ans. Appartements anciens Maisons anciennes Année Part des moins de 30 ans ,1% ,1% ,6% ,3% 20 16,6% Source : bases immobilières des Notaires de France

33 CARACTERISTIQUES DES ACQUEREURS Logements dans l ancien (France) : du 01/01/ au 31/12/ Proportion de transactions réalisées par des acquéreurs âgés de 60 ans et plus. Appartements anciens Maisons anciennes Année Part des 60 ans et plus ,7% ,3% ,5% ,3% 20 14,5% Source : bases immobilières des Notaires de France

34 INDICATEURS AVANCES SUR LES AVANT-CONTRATS EN PROVINCE Projection des indices des appartements anciens en province (projection à 3 mois des évolutions constatées sur les avant-contrats au 29/02/2012) 5 0 Dates des avant-contrats juin juil août sept oct nov déc jan févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc janv févr ,2 105, sept 10 oct 10 nov 10 déc 10 janv Trais gras : indices sur les ventes Trais pointillé : projections sur les mois suivants à partir des avant contrats Calculs réalisés suivant la méthodologie des indices Notaires INSEE févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc janv 12 févr 12 mars 12 avr 12 mai Dates prévisionnelles des ventes 34 Base 100 au T Source : bases immobilières des Notaires de France

35 Conclusion Questions 35