Véhicule d'occasion Un indicateur clé de la performance économique du marché automobile

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1 Véhicule d'occasion Un indicateur clé de la performance économique du marché automobile Christophe Michaëli Directeur du Marché Automobile France 1

2 Méthodologie Etude réalisée avec le BIPE - Recueil historique des ventes de véhicules d occasion par canal de vente, par âge du véhicule et par départements - Analyse des dynamiques temporelles et spatiales : infranationales, internationales (échelle Europe), à l aune : - des contextes économiques, démographiques et des comportements de consommation - des contextes marché automobile : relation VO/VN, part de marché ménages/ sociétés dans le neuf et dans les ventes de VO Source: analyses BIPE : Fichier Central Automobile (cartes grises), INSEE, Observatoire des Mobilités BIPE Cetelem \ DMA \ juin

3 Sommaire 1 Un contexte porteur pour le marché de l occasion 2 Mise en perspective du marché du VO en France 3 Grands enseignements à l usage des professionnels Cetelem \ DMA \ juin

4 1 Un contexte porteur pour le marché de l occasion Cetelem \ DMA \ juin

5 Un contexte propice au marché du VO Essoufflement de la croissance Modes de vie, valeurs, attitudes Disponibilité de l offre Mobilité, rapport à l automobile 5

6 Les contraintes et priorités des consommateurs évoluent Sous le poids croissant des dépenses contraintes, les ménages arbitrent Dépenses de consommation des ménages français par poste (coefficients budgétaires) entre 1960 et % 9% Autres 20% 18% Dépenses plaisir Loisirs, culture, tourisme, restaurants, 58% 39% Dépenses Arbitrables Alimentation, transport, entretien ménager, habillement, 16% 35% Dépenses Contraintes Logement, santé, Enseignement, Assurances, téléphones et internet, Source : INSEE, traitement BIPE 6

7 Dans un contexte économique contraint, les ménages se tournent davantage vers le marché de l occasion Entre 2007 et 2013, le taux de ménages acheteurs d occasion a ainsi mieux résisté que le taux de ménages acheteurs de neuf Source : BIPE, d après CCFA 7

8 Un marché VO stable autour de 5,4 millions d unités Un ratio VO/VN sur une pente ascendante Source : BIPE, d après AAA-DATA 8

9 2 Mise en perspective du marché du VO en France Cetelem \ DMA \ juin

10 Cycle de vie d un véhicule en France 10

11 Répartition des immatriculations en France 1,8 M x3 5,4 Millions VN VO Source : BIPE 11

12 FOCUS marché du VN La montée en puissance des ventes aux sociétés alimente l offre de VO en véhicules relativement bien entretenus Particuliers 1,53 Million Pros = 2,3 Millions = 1,8 Million Source : BIPE 12

13 Délais indicatifs de revente sur le marché du VO 3 à 12 mois 24 à 48 mois 60 mois et + Source : BIPE 13

14 Exemple chiffré : une des citadines les plus vendues en France à 12 mois 24 à 48 mois 60 mois et + Source : Argus 14

15 3 Grands enseignements à l usage des professionnels Cetelem \ DMA \ juin

16 Internet : un canal incontournable pour le business VO 90% 73% C est le % d acheteurs de véhicules qui se rendent sur Internet pour rechercher leur voiture C est le % d acheteurs VO qui ont une idée précise du véhicule convoité au début de la recherche web (vs 90% des acheteurs de VN) Avec le digital, les facteurs clés de succès de la distribution VO évoluent Service de livraison à domicile gages de transparence Photos permettant de connaître l état réel du VO annonces détaillées Offrir un contenu vidéo riche et de qualité Réactivité dans le traitement des leads entrants Annonces en ligne géolocalisées E-réputation Proposer une garantie «satisfait ou remboursé» Référencement produits Visibilité des annonces VO Stratégie de multidiffusion Bannières géolocalisées Offre complète et actualisée Source : BIPE 16

17 Dans un contexte économique contraint, les jeunes achètent du vieux Neuf vs occasion : une affaire de prix avant tout! Neuf 52,4 ans Âge Occasion 44,4 ans C est l âge moyen d un acheteur de VN en France* C est l âge moyen d un acheteur de VO en France* Prix C est le prix moyen d achat d un VN en France* C est le prix moyen d achat d un VO en France* 13% Revenus 27% C est la part d individus qui gagnent moins de par mois C est la part d individus qui gagnent moins de par mois * Ces données sont issues de l Observatoire des Mobilités et Arbitrages Automobiles du BIPE de novembre 2013 (plus de 1000 ménages français interrogés). Le prix moyen calculé ici est le prix du véhicule au moment de l achat neuf ou d occasion- réalisé en 2013 ou au cours des années précédentes. Ces chiffres diffèrent donc des observations nationales annuelles. Source : BIPE - OMA 17

18 Les professionnels ont l avantage sur les VO récents Près des 2/3 des transactions VO de moins de 2 ans passent par le canal professionnel. Proportion des VO vendus sur le marché 8% 27% 65% < 1 an 1-4 ans > 4 ans Répartition des transactions PART / PRO 36% 50% 77% 64% 50% 23% < 2 ans 2 à 5 ans Particuliers > 5 ans Professionnels Source : BIPE, d après AAA-DATA 18

19 Investir les VO plus âgés : une opportunité pour les professionnels Les volumes de vente y sont bien plus importants que sur leur cœur de cible traditionnel Répartition des ventes VO en 2013 par canal de vente selon l âge du véhicule Source : BIPE, d après AAA-DATA 19

20 Photo 2013 : un taux de ménages acheteurs plus faible à l Ouest et au Centre Nombre de VO immatriculés en 2013 par département pour ménages Canal de vente particuliers + professionnels + de à à de Source : BIPE, d près AAA-DATA 20

21 Arbitrages VN / VO : dans les zones aux revenus médians élevés, les ménages optent plus volontiers pour l achat d un VN. Ratio immatriculations VO/VN* en 2013 *Estimation 9 mois 2013 Revenu médian par ménage en de 4 3,5 à 4 3 à 3,5 -De 3 Source : BIPE, d près AAA-DATA à à à à Source : BIPE, d près INSEE 21

22 Le canal professionnel très actif dans le Grand Ouest Bonne dynamique des pros en Bretagne, Limousin, Pays de la Loire, Poitou Charentes, Basse Normandie, et une partie de Midi Pyrénées Poids des professionnels dans les immatriculations VO en de 37% 35 à 37% 33 à 35% - de 33% Source : BIPE, d près AAA-DATA 22

23 Conclusion Le marché de l occasion, indicateur clé du marché de l automobile. Le marché de l occasion, un amortisseur permettant aux ventes auprès des particuliers de résister. L opportunité pour les professionnels de lancer des structures et des offres entièrement dédiées au véhicule d occasion. L investissement des constructeurs sur le créneau des véhicules plus âgés. Internet toujours incontournable pour les professionnels. 23

24 Questions / Réponses Cetelem \ DMA \ juin

25 Merci! Cetelem \ DMA \ juin