L industrie de la transformation des sous-produits animaux en 2006

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1 Assemblée e Générale G - Le 31 mai 2007 L industrie de la transformation des sous-produits animaux en 2006 Thierry GESLAIN 1

2 L industrie des sous-produits animaux en France et en UE en 2006 Prospectives sur les marchés s des viandes Sous-produits animaux & structures de production en France et en UE Sous-produits animaux transformés s en France et en UE Débouchés s des protéines et graisses animales en France et en UE 2

3 L industrie des sous-produits animaux en France et en UE en 2006 Prospectives sur les marchés s des viandes

4 Prospectives sur les marchés s des viandes Prévisions sur l évolution du marché du boeuf en UE EU-12 EU-15 EU-25 EU Production, Consumption Ending stocks Consumption Exports Imports Production Trade, Stocks

5 Prospectives sur les marchés s des viandes VIANDE DE BŒUF FRANCE La consommation de viande bovine ( gros bovins et veaux) est au plus bas en 2006 avec -2.4% par rapport à Repli des abattages sur le territoire national, non suffisamment compensé par des importations (faibles disponibilités dans les autres pays de l Union Européenne). 5

6 Prospectives sur les marchés s des viandes Prévisions sur l évolution du marché du porc en UE EU-12 EU-15 EU-25 EU Production, Consumption Production Consumption Exports Trade 5.0 Imports

7 Prospectives sur les marchés s des viandes VIANDE DE PORC France Production de viande porcine en légère baisse de 0.3 % par rapport à Hausse de la consommation de 0.9% par rapport à 2005 acquise au dépend de la viande de volaille «secouée» par la médiatisation de l épizootie d influenza aviaire.. 7

8 Prospectives sur les marchés s des viandes Prévisions sur l évolution du marché de la volaille en UE EU-12 EU-15 EU-25 EU Production, Consumption Production Exports Consumption Trade Imports

9 Prospectives sur les marchés s des viandes VIANDE DE VOLAILLE FRANCE Baisse significative de la production en 2006: -6.6 % par rapport à Poursuite de la tendance lourde mais avec accélération conjoncturelle. Stabilité de la consommation satisfaite grâce à la baisse des exportations (-19.6%) et la stabilité des importations. Consommation intérieure en décroissance régulière, transfert sur des produits plus élaborés 9

10 90.0 Consommation Meat consumption de viande per en capita kg/habitant projections in EU - 25, Kg/ head Sheep Goat Poultry Pork Beef and Veal Bonne tenue de la consommation globale de viande par tête à l horizon

11 L industrie des sous-produits animaux en France et en UE en 2006 Sous-produits & Structures de production en France et en UE 11

12 Sous-produits & Structures de production en France et en UE 12

13 Sous-produits & Structures de production en France et en UE Evolution Matières des matières premières traitées Catégories 1,2, 3 et Alimentaire entre 2005 et Alimentaire C C1/C2 Commentaire du SIFCO Stabilité des activités de traitements des sous-produits d équarrissage et des activités de traitement de sous-produits issus d animaux sains en abattoirs par rapport à

14 Sous-produits & Structures de production en France et en UE 8% 8 unités Les unités de production en France en % 13 unités 53 unités % Alimentaire C3 C1/C2 14

15 Sous-produits & Structures de production en France et en UE Matières premières traitées en France en 2005 et 2006 (x 1000 tonnes) Catégories 1 et 2 Catégories 3 et Alimentaire Commentaire du SIFCO Stabilité de l activité en 2006 après plusieurs années de baisse continue

16 L industrie des sous-produits animaux en France et en UE en 2006 Sous-produits animaux transformés s en France (C1 et C2) 16

17 Sous-produits animaux transformés s en France Autres sous produits C1/C2 Saisies et MRS d'abattoirs ATM Elevage Commentaire du SIFCO Service privé Service public Légère baisse des activités des Services Public et Privés en 2006 par rapport à 2005 due à une légère baisse des ATM Evolution du tonnage Services Public et Privé de l équarrissage entre 2005 et

18 Sous-produits animaux transformés s en France Saisies et MRS ATM Elevage Tonnage d ATM élevage, de MRS et de saisies d abattoirs entre 2001 et 2006 à périmètre équivalent (x 1000 tonnes) 18

19 Sous-produits animaux transformés s en France ATM Elevage (Public) 60% -2,6 Saisies et MRS d'abattoirs (Privé) 39% 1 1 MRS de boucheries (privé) 1% Evolution des principales composantes du SPPE en France par catégorie de sous-produit entre 2005 et

20 L industrie des sous-produits animaux en France et en UE en 2006 Principaux débouchd bouchés s des protéines et graisses animales Energie Oléochimie et savonnerie Alimentation animale Fertilisants Pet food 20

21 Principaux débouchd bouchés s des protéines et graisses animales en 2006 pour les catégories 1, 2, 3 et alimentaires Tonnage en milliers de tonnes UE: 6290 France: Energie Pet food Fertilisants Alim. animale Savonnerie & oléo Alim. Humaine Autres Biodiesel Stockage UE 18 France En % des débouchés totaux Enfouissement 21

22 Evolution Débouchés s des farines animales et PAT en France Principales évolutions entre 2005 et Energie Pet food Alim.Anim France milliers de tonnes 2005: : 669 Fertilisants 22

23 Débouchés s des graisses animales en France Principales évolutions entre 2005 et France en milliers de tonnes 2005: : Evolution Energie Biocombustible Savonnerie Oléochimie Petfood Alim. Animale Ind. Chimique 33 Alim.Humaine

24 Les débouchd bouchés s en France et en UE ENERGIE Part de marché en France = 49 % Incinération de la biomasse Combustion des graisses Biocarburant 24

25 ENERGIE Part de marché en France = 49 % La Biomasse Animale: Une énergie renouvelable disponible 0% CO 2 Economie de pétrole à l importation tonnes Zéro émission de gaz à effet de serre Tonnes équivalents pétrole Incinération des farines animales et PAT tonnes Combustion des graisses animales tonnes CE 1774/2002 et CE 2067/

26 Les Biocarburants 0% CO 2 Développement progressif, réaliste et encadré des filières biocarburants: Un rendement énergétique favorable Une contribution à la lutte contre l effet de serre Un soutien public indispensable Objectifs français d incorporation de biocarburants progressifs et encadrés par l Etat grâce au dispositif fiscal. 7% d incorporation de biocarburants en valeur énergétique à l horizon 2010 (doublement des objectifs d incorporation de 2006 à 2007 puis de 2007 à 2010). 26

27 Les débouchd bouchés s en France et en UE PETFOOD Part de marché en France = 21 % 27

28 Les débouchd bouchés s en France et en UE: Petfood Protéines animales transformées PAT en 2006 (x 1000 Tonnes) UE 18 France 302 Commentaire du SIFCO La distorsion de concurrence avec l UE s est poursuivie jusqu en août 2006, date à laquelle les PAT multi-espèces ont été réautorisées en petfood en France. Total: UE 18: 953 Total France: PAT Multi espèces PAT de volaille PAT de porc et porc/volaille 6 Farine de plume hydrolysée Cretons 2 PAT de sang Produits sanguins 0 Farine de soies de porcs 28

29 Les débouchd bouchés s en France et en UE FERTILISANTS Part de marché en France = 2 % 29

30 Les débouchd bouchés s en France et en UE: Fertilisants 700 Protéines animales transformées PAT en 2006 (x 1000 Tonnes) UE 18 France Commentaire du SIFCO La distorsion de concurrence avec l UE s est poursuivie jusqu en septembre 2006, date à laquelle les PAT multiespèces ont été réautorisées en fertilisants en France PAT Multi espèces Farine de plume 16 0 PAT de volaille 40 1 PAT de porc Autres Total: UE 18: 805 Total France: 23 30

31 Les débouchd bouchés s en France et en UE ALIMENTATION ANIMALE Part de marché en France = 6 % 31

32 Les débouchd bouchés s en France et en UE: Alimentation Animale Graisses animales multi espèces Graisses animales en Saindoux (x 1000 Tonnes) Graisse de volaille UE 18 Graisse de porc France 52 0 Suif Commentaire du SIFCO L alimentation animale reste un important débouché en UE pour les graisses animales. En France, 96% des ventes de graisses animales sont destinés à l exportation dans des pays de l union. Les fabricants français s interdisent toujours l utilisation de ces ingrédients énergétiques sous la pression de la grande distribution Total: UE 18: 700 Total France: 44 32

33 Les débouchd bouchés s en France et en UE OLEOCHIMIE & SAVONNERIE Part de marché en France = 17 % 33

34 Les débouchd bouchés s en France et en UE: Oléochimie et Savonnerie Graisses animales en 2006 (x 1000 Tonnes) ue 18 France Total: UE 18: 684 Total France: Graisses animales multi espèces Suif Saindoux Graisse de porc Graisse de volaille Graisse d'os 3 0 Huile de poisson 34

35 CONCLUSION Au cours de l annl année e 2006, le profession a accompagné les évolutions réglementaires: r tant le domaine du SPE et des nouveaux marchés, que de l harmonisation l relative aux produits de catégorie 3 : ouverture aux biocarburants développement des marchés s du petfood et des fertilisants 35

36 Assemblée e Générale G - Le 31 mai 2007 Les grands enjeux de la profession pour les années à venir Patrick COELENBIER Président du SIFCO 36

37 Conditions d exercice de l activité en France Tendance positive en 2006 et 2007: ouverture des pouvoirs publics pour faciliter l exercice de nos métiers Autorisation des PAT multi-espèces en petfood et en engrais Saisine en cours: ré-autorisation des graisses d après fente en alimentation animale Attention à tenir compte des délais de mise œuvre l annonce publique précède souvent les textes d application délais inhérents à la réouverture de nouveaux marchés 37

38 De bonnes performances pour exploiter les débouchés du petfood et de l oléochimie qui compensent les restrictions réglementaires et commerciales nationales Débouchés des protéines et graisses toutes catégories France et UE en % Energie Pet food Engrais Alim. animale Oléochimie Autres UE 18 France 38

39 Le cas des graisses d après fente: ouverture attendue en 2007 Débouchés des graisses multiespèces en % 9% 89% Combustion Oléochimie Savonnerie t produites en 2006 avec un unique débouché: l oléochimie t de lactoremplaceurs produits en France en 2006 : marché qui ne sera ouvert qu en cas d avis favorable de l AFSSA 40 à t de marché potentiel pour les suifs 39

40 Ouverture du marché français : aider certains clients à se tourner vers l avenir tonnes de graisses de porc et de volaille françaises vendues en alimentation animale en UE en 2006: pourquoi pas en France? La cause: le cahier des charges «100% végétal»: pas de justification sanitaire un non sens en terme de développement durable et une distorsion de concurrence avec les produits finis importés 40

41 L avenir du SPE Un service rendu conforme au cahier des charges Une activité stabilisée: -2,6% d ATM en 2006/2005, dans des conditions sanitaires optimales La capacité à faire face à une épizootie Implication des éleveurs: 2 ATM créées, une communication directe en cours avec les éleveurs concernés 41

42 Evolution du coût du SPE Une collecte des ATM en baisse de 2,6% en 2006/2005, légèrement inférieure aux prévisions Coût moyen en 2006: 261,9 HT/t Coût en 2006 facturé à l Etat = 114,6 millions HT, soit 130 millions TTC 42

43 Engagement de l Etat dans le financement du SPE : la France n est pas une exception Espagne: prise en charge des ATM par l Etat (48%) et les Communautés autonomes (20 à 42%), au travers d AGROSEGURO Italie: prise en charge de la collecte et destruction des ATM via les Régions : 50% environ Royaume-Uni: aide de l Etat de 35% (collecte et destruction) et de 100% pour bovins >24 mois Allemagne: prise en charge variable selon les Länder Pays Bas: prise en charge des ATM à 50% par l Etat 43

44 Conditions du retour des PAT en alimentation animale Marquage des sous-produits C1 et C2 (visuel à l abattoir, GTH sur produits transformés) afin de garantir leur absence dans les PAT C3 Identification des espèces afin de garantir l absence de bovin dans les PAT porc et volaille et éviter le cannibalisme Réintroduction attendue fin 2009/début 2010 Intervention SIFCO et EFPRA pour réautoriser au préalable les PAT de porc et volaille en aquaculture 44

45 Les Biodiesels 0% CO

46 Les Biodiesels 0% CO

47 Les Biodiesels Économie d énergie primaire en MJ / km 0% CO 2 EtOH de canne à sucre EtOH de Maïs Énergie primaire Gaz à effet de Serre Biodiesel de colza Biodiesel de Graisse Animale Biodiesel d huile de récupération BTL de cellulose Économie de CO2 euq en g / km 47

48 0% CO

49 Efforts réalisés à l exportation en 2006 pour la valorisation de la biomasse animale Répartition des ventes de coproduits tous secteurs confondus en 2006 Répartition géographique des ventes par catégorie de coproduits 62% 3% 35% 100% 80% 60% 40% 20% 0% PAT C3 Graisses C3 Farines C1 Hors UE UE Marché national Hors UE UE Marché national 49

50 Plus que jamais, les acteurs de la filière doivent travailler ensemble pour obtenir une meilleure valorisation de leurs sous-produits. Les nouvelles valorisations énergétiques (électricité), le retour effectif des graisses en alimentation animale, la réautorisation des PAT en alimentation animale seront autant d occasions d éprouver la solidarité de la filière. La valorisation énergétique de la biomasse animale constitue un nouvel axe de développement majeur pour notre profession. 50