Phone Manager Soutien de l'application OCTOBER 2014 DOCUMENT RELEASE 4.1 SOUTIEN DE L'APPLICATION

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1 Phone Manager Soutien de l'application OCTOBER 2014 DOCUMENT RELEASE 4.1 SOUTIEN DE L'APPLICATION

2 SalesLogix NOTICE The information contained in this document is believed to be accurate in all respects but is not warranted by Mitel Networks Corporation (MITEL ). The information is subject to change without notice and should not be construed in any way as a commitment by Mitel or any of its affiliates or subsidiaries. Mitel and its affiliates and subsidiaries assume no responsibility for any errors or omissions in this document. Revisions of this document or new editions of it may be issued to incorporate such changes. No part of this document can be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical - for any purpose without written permission from Mitel Networks Corporation. TRADEMARKS Mitel and MiTAI are trademarks of Mitel Networks Corporation. Windows and Microsoft are trademarks of Microsoft Corporation. Other product names mentioned in this document may be trademarks of their respective companies and are hereby acknowledged. Mitel Phone Manager Release October, 2014, Trademark of Mitel Networks Corporation Copyright 2014 Mitel Networks Corporation All rights reserved Page 0

3 Application Support SalesLogix Aperçu Cela décrit les fonctions offertes pour l'intégration de SalesLogix. Versions prises en charge Les versions suivantes de SalesLogix sont prises en charge. Version Prise en charge Version 7.0 *^ Version 7.1 *^ Version 7.2 ^ Version 7.5 SP2 ^ * - La fonction Cliquez pour composer n'est pas prise en charge ^ - Nécessite le client Windows LAN Les fonctions intégrées avec SalesLogix prend en charge les fonctions suivantes : Cliquez pour composer Remontée de fiches Entrée automatique de l'historique des appels Synchronisation du calendrier/npd Cliquez pour composer Lorsqu'un dossier est affiché, une icône de nouvel appel est affiché dans la barre d'outils et une entrée Composer l'appel est ajoutée dans le menu SalesLogix Outils. Lorsque vous cliquez sur l'icône du téléphone, une nouvelle fenêtre sera affichée montrant tous les numéros de téléphone disponibles pour ce dossier. Page 1

4 SalesLogix Sélectionnez l'une des rangées et cliquez sur Composer ou double-cliquez sur la rangée pour sélectionner un numéro à appeler. Remontée de fiches Pour ce faire, le Phone Manager doit être exécuté en même temps qu'une session Windows comme SalesLogix. Si la fonction de remontée de fiches est aussi utilisée, alors elle ne devra être configurée que pour les appels entrants pour ne pas avoir de remontée de fiches pour les appels sortants. Cette composition directe remplace la fonction «Composeur» TAPI de SalesLogix et ne devrait pas être utilisée simultanément. L'offre groupée SalesLogix est disponible sur demande et doit être installée par votre administrateur de SalesLogix (consultez la section Offre groupée SalesLogix pour en savoir plus). Les entités CRM Contact, Compte et/ou Principal peuvent être remontées directement dans SalesLogix lorsqu'un appel entrant est reçu en utilisant l'id de l'appelant ou pour un appel sortant à l'aide du numéro composé. Le numéro de téléphone est ensuite utilisé pour trouver des contacts correspondants qui ont ce numéro. Par exemple, un appel entrant est reçu de comme indiqué dans le filtre. Le plugiciel effectue une recherche dans les contacts pour trouver des dossiers qui possèdent ce numéro de téléphone. Un Contact correspondant a été trouvé et le dossier de contact a été affiché automatiquement avec SalesLogix. Si plusieurs correspondances sont trouvées, alors la fenêtre Plusieurs contacts trouvés sera affichée et permettra à l'utilisateur de sélectionner le bon dossier à afficher. Par exemple, un appel a été effectué au , et trois Contacts ayant le même numéro ont été trouvées. Page 2

5 Application Support La bonne entité peut ensuite être surlignée et vous pourrez cliquer sur le bouton Afficher pour ouvrir ce dossier. Entité et options correspondantes Les options de configuration sont disponibles dans le plugiciel qui autorise l'utilisation du type de dossiers dans la recherche. Par exemple, on peut les configurer pour que seules les entités Contact fassent partie de la recherche. Ces options sont configurées dans l'onglet Options. Lorsque la remontée de fiches de SalesLogix est affichée, les dossiers correspondants affichés peuvent être configurés, tel qu'illustré. Sélectionnez l'option Utiliser l'aperçu existant pour utiliser les paramètres d'aperçu actuel. Ces paramètres sont équivalent aux options disponibles dans le menu Aperçu de SalesLogix. Champs de recherche La portée des numéros de téléphone à chercher peut être configurée individuellement pour chaque dossier Contact, Compte ou Principal. Par défaut, les champs de numéro de téléphone sont indiqués dans l'onglet des champs Principal, Contacts ou Compte. Page 3

6 SalesLogix Entités de contact Nom du champ Activé? Travail Cellulaire Télécopieur Domicile Autre Téléavertisseur Champ utilisateur 1 Champ utilisateur 2 Champ utilisateur 3 Champ utilisateur 4 Champ utilisateur 5 Champ utilisateur 6 Champ utilisateur 7 Champ utilisateur 8 Champ utilisateur 9 Champ utilisateur 10 Entités du compte Nom du champ Activé? Principal Autre Télécopieur Sans frais Page 4

7 Application Support Sans frais 2 Autre téléphone 1 Autre téléphone 2 Autre téléphone 3 Champ utilisateur 1 Champ utilisateur 2 Champ utilisateur 3 Champ utilisateur 4 Champ utilisateur 5 Champ utilisateur 6 Champ utilisateur 7 Champ utilisateur 8 Champ utilisateur 9 Champ utilisateur 10 Entités principales Nom du champ Activé? Travail Domicile Cellulaire Télécopieur Sans frais Champ utilisateur 1 Champ utilisateur 2 Champ utilisateur 3 Champ utilisateur 4 Champ utilisateur 5 Champ utilisateur 6 Champ utilisateur 7 Champ utilisateur 8 Champ utilisateur 9 Champ utilisateur 10 Page 5

8 SalesLogix Formats de numéros de téléphone SalesLogix ne fournit pas de format standard pour conserver les numéros de téléphone dans le système par défaut. Le plugiciel prend en charge plusieurs formats selon la région (R.-U. ou É.-U.) où le client travaille. Les formats par défaut pour le R.-U. et à l'international sont affichés ci-dessous. Cela est basé sur le numéro de recherche Formats de numéros de téléphones du R.-U. et internationaux (0123) (08001) (080) (08001) (08001) Les formats par défaut pour les É.-U. sont affichés ci-dessous. Cela est basé sur le numéro de recherche Formats des numéros de téléphone des États-Unis (987) (987) (987) Entrée automatique de l'historique des appels Le plugiciel prend en charge la possibilité de créer automatiquement et d'afficher l'activité téléphonique de SalesLogix. Le dossier à associer est trouvé à l'aide de l'id de l'appelant ou du numéro composé, et si plusieurs correspondances ont été trouvées, alors la fenêtre Plusieurs contacts trouvés sera affichée dans la remontée de fiches. Les numéros de téléphone utilisés pour la recherche sont configurés dans la section remontée de fiche. Le dossier d'activités est créé automatiquement avec les renseignements reliés à l'appel saisis dans le champ Remarques et les dossiers reliées sont liés tel qu'illustré. Heure de départ Heure de fin Résultat La date et l'heure à laquelle l'appel a été amorcé. La date et l'heure à laquelle l'appel a été terminé. Le code de compte saisi pour l'appel. Page 6

9 Application Support Enregistrement d'appel S'il est intégré dans un enregistreur d'appel, alors il peut contenir un lien URL vers l'enregistrement d'appel (il ne s'agit pas d'un hyperlien sur lequel on peut cliquer, mais on peut le copier et le coller dans un fureteur). Le déclencheur d'événement d'appel doit avoir été configuré au moins pour les appels répondus car l'enregistreur d'appel créera seulement l'id d'enregistrement lorsque l'on a répondu à l'appel. Synchronisation du calendrier/npd Le calendrier dans SalesLogix peut être synchronisé avec le statut NPD au terminal de l'utilisateur. Par exemple, lorsqu'il y a un rendez-vous sur le calendrier et que cela est dû au fait que le terminal peut être automatiquement placé en NPD avec le texte NPD configuré au champ Concernant du rendez-vous. Lorsque le rendez-vous est terminé, le terminal sera automatiquement retiré du NPD. Par exemple, l'entrée Réunion ci-dessous placera le terminal des utilisateurs en NPD entre 9 h et 16 h 30 avec le texte NPD configuré à «Réunion pour les ventes». Configuration Pour n'importe quelle fonction, certaines configurations de base sont nécessaires pour authentifier et autoriser l'accès à SalesLogix. Assistant L'onglet Paramètres offre un Assistant de configuration rapide pour configurer facilement ces derniers. Cliquez sur l'onglet Configuration pour démarrer l'assistant. Page 7

10 SalesLogix Assurez-vous que SalesLogix et ouvert et cliquez sur Détecter pour remplir le formulaire automatiquement. Sélectionnez le Nom de la base de données pour la base de données SalesLogix à utiliser puis cliquez sur Enregistrer. À partir de l'onglet Paramètres cliquez sur le bouton Essayer pour valider les détails et un message de confirmation sera affiché si la configuration est réussie. Si cela ne fonctionne pas, alors plus d'options pourront être configurées dans d'autres onglets. Profil d'authentification L'onglet Profil active les renseignements sur la sécurité à configurer pour accéder à SalesLogix. Utiliser l'authentification intégrée de Windows : Si cela est configuré, les détails sur le nom de l'utilisateur, le mot de passe et le Page 8

11 Application Support domaine de l'utilisateur connecté à l'ordinateur seront utilisés. La configuration et l'accès à Sage SalesLogix détermineront les options nécessaires. Par exemple, si un autre compte utilisateur que celui qui est connecté à l'ordinateur est utilisé pour accéder à SalesLogix, alors il devra être entré manuellement. Détails du serveur L'onglet Serveur active la configuration des détails sur l'utilisateur et la base de données à utiliser. Nom du serveur SLX : Le nom du serveur ou l'adresse IP de l'ordinateur hébergeant la base de données de SalesLogix. Nom de la base de données : Le nom de la base de données de SalesLogix à utiliser. Paramètres avancés : Active les onglets avancés et étendu pour plus d'options de configuration. Options avancées Les onglets Avancés et Étendu activent plus d'options avancées à configurer. La modification de ces options n'est habituellement pas requise, communiquez avec votre administrateur de SalesLogix pour obtenir plus d'information. Page 9

12 SalesLogix Offre groupée de Sales Logix SalesLogix permet l'instllation des composantes d'intégration d'un tiers dans l'environnement de SalesLogix pour offri d'autres fonctions. Pour installer l'offre groupée de SalesLogix, vous devez suivre les étapes suivantes. 1. Exécutez le programme SalesLogix de l'administrateur. 2. Cliquez sur le bouton Offres groupées. 3. Cliquez sur le bouton Installer. 4. Cherchez et sélectionnez l'offre groupée du Phone Manager. 5. Cliquez sur OK dans la fenêtre Choisir les actions à installer. 6. Si l'on vous le demande, sélectionnez le plugiciel à lancer et sélectionnez le groupe où le lancer. 7. L'offre groupée du Phone Manager doit être ensuite affiché dans la liste. Page 10

13 Application Support 8. Fermez le programme de l'administrateur de SalesLogix. 9. L'installation est terminée, ouvrez SalesLogix. Page 11