Commerce de détail. Bilan 2013 et perspectives 2014

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1 Commerce de détail Bilan 2013 et perspectives 2014

2 Sections de l étude Section 1 Portrait macro-économique du et du Section 2 Le secteur du commerce de détail en 2013 Section 3 Le profil du consommateur Section 4 Perspectives

3 Section 1 PORTRAIT MACRO ÉCONOMIQUE DU QUÉBEC ET DU CANADA

4 Principaux indicateurs économiques PIB réel 1 (variation annuelle en %) 1,2 % 1,7 % 1,8 % 2,3 % Emploi 2 (variation annuelle en %) 1,1 % 1,3 % 1,1 % 1,4 % Taux de chômage 2 (en %) 7,7 % 7,1 % 7,5 % 6,9 % Taux d inflation 2-3 (en %) 0,9 % 1,0 % 1,6 % 1,7 % 1 Moyenne des PIB calculés par Desjardins, CIBC, RBC et Scotia : Estimation du Groupe Altus, basée sur Statistique // 2014 : Moyenne des prévisions faites par le Mouvement Desjardins et les banques RBC et Scotia (décembre 2013) 3 Indice des prix à la consommation pour l ensemble des biens et services 3

5 Évolution du taux de chômage 1 Taux de chômage 1 (%) 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 8,7 % 7,7 % 9,2 % 7,6 % 8,4 % 7,1 % 8,3 % 6,8 % 8,0 % 6,3 % 7,2 % 6,0 % 7,2 % 6,1 % 8,5 % 8,3 % 8,0 % 8,0 % 7,8 % 7,5 % 7,8 % 7,2 % 7,7 % 7,2 % 7,5 % 6,9 % 1% Population âgée de 15 ans et plus, données désaisonnalisées 2 Moyenne des prévisions faites par le Mouvement Desjardins et les banques CIBC, RBC et Scotia (en décembre 2013) Source: Statistique, CANSIM, tableau

6 Évolution de l emploi total 18 En millions d emplois désaisonnalisés 25.5% Nombre total d emplois (en millions) ,8 % ,6 % ,4 % ,0 % 23,0 % ,8 % ,0 % 23,0 % 22,9 % 22,8 % ,5 % % % % Proportion des emplois situés au Source : Statistique, CANSIM, tableau , moyenne mensuelle (estimation par le Groupe Altus Recherche Marketing pour les mois de novembre et décembre 2013) 5

7 Évolution de l emploi dans le commerce de détail En milliers d emplois désaisonnalisés 2, Nombre d emplois (en milliers) 1,800 1,600 1,400 1,200 1, ,541 1,586 1,623 1,670 1,715 1,790 1,895 1,863 1,852 1,859 24,2 % 23,9 % 23,6 % 24,5 % 24,6 % 24,4 % 24,2 % 24,2 % 24,1 % 23,9 % ,872 1,883 23,7 % 23,4 % % % % % Proportion des emplois situés au Source: Statistique, CANSIM, tableau , moyenne mensuelle (estimation par le Groupe Altus Recherche Marketing pour les mois de novembre et décembre 2013) 6

8 Nombre de faillites commerciales 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, % 16 % 15 % 15 % 15 % 14 % 9,472 8,844 8,129 7,517 6,742 6,293 1,451 1,418 1,198 1, % 6, Proportion des faillites 14 % 15 % 14 % 13 % 13 % 5,420 4, , , , % 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% 3,000 2,500 2,000 1,500 1, ,221 2,193 1,968 1,709 1,832 2,034 2,157 1,894 1,520 1,569 1,488 1, Total Commerce de détail Total Détail Total Variation -4,1 % -8,7 % 5,0 % Source : Bureau du surintendant des faillites du, Statistiques sur l insolvabilité au (Les mois de novembre et décembre 2013 sont une estimation du Groupe Altus) 7

9 Nombre de faillites personnelles 120, ,734 22,531 23,499 23,440 24,367 25,073 28,317 33,989 28,100 25,627 24,399 24,801 78,232 84,251 85,450 84,675 79,277 79,848 76,070 71,495 67,688 90,610 92, ,381 Proportion des faillites personnelles québécoises par rapport au 100,000 80,000 60,000 40,000 20, % 27 % 28 % 28 % 31 % 31 % 31 % 29 % Proportion des faillites 30 % 34 % 34 % % 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Nombre de faillites personnelles (consommateurs) Source : Bureau du surintendant des faillites du, Statistiques sur l insolvabilité au (Les mois de novembre et décembre 2013 sont une estimation du Groupe Altus)

10 Proportion des mises en chantier au Évolution du nombre de mises en chantier 250, ,452 50,452 58,448 50,910 47,877 48,553 47,901 43,403 51,363 48,387 47,367 38, , , , , , , , , , , , , , , % 23 % 23 % 21 % 21 % 21 % 23 % 100, % 27 % 25 % 22 % 21 % 50, % 3 25% 2 15% 1 5% Nombre de mises en chantier Source : Société canadienne d hypothèque et de logement (SCHL) (Le mois de décembre 2013 est une estimation du Groupe Altus)

11 Section 2 LE SECTEUR DU COMMERCE DE DÉTAIL EN 2013

12 Bilan global des ventes au détail en 2013 VENTES TOTALES Variation annuelle en % Milliards de $ 1,5 % 2,4 % 105,2 481,3 VENTES EXCLUANT L AUTOMOBILE 1 Variation annuelle en % Milliards de $ 1,0 % 1,4 % 80,2 369,9 VENTES EXCLUANT L ALIMENTATION Variation annuelle en % Milliards de $ 2,4 % 2,9 % 81,9 373,4 VENTES EXCLUANT L AUTOMOBILE 1 ET L ALIMENTATION Variation annuelle en % Milliards de $ 1,9 % 1,7 % 56,8 262,0 VENTES EXCLUANT L AUTOMOBILE, L ESSENCE ET L ALIMENTATION 43,8 202,1 Variation annuelle en % Milliards de $ 3,7 % 2,1 % 1 Mais incluant la vente d essence Source : Statistique, CANSIM, tableau (estimation par le Groupe Altus Recherche Marketing pour le mois de décembre 2013) 11

13 Évolution des ventes totales 7% 12 5,1 % 5,6 % 4,9 % 6,4 % 4,5 % 5,9 % 4,9 % 3,7 % -1,1 % -2,9 % 6,6 % 5,1 % 2,5 % 4,0 % 1,4 % 3,1 % 1,5 % 2,4 % 6% 5% 4% 3% 2% 1% -1% -2% Taux de croissance des ventes (%) -3% Source : Statistique, CANSIM, tableau (estimation par le Groupe Altus Recherche Marketing pour le mois de décembre 2013)

14 Évolution des ventes au détail par province Évolution des ventes ,4 % ,0 % 3,4 % ,7 % 2,1 % 1,5 % 1,6 % 2,2 % 1,8 % 2,4 % ,1 % Source : Statistique, CANSIM, tableau (estimation par le Groupe Altus Recherche Marketing pour le mois de décembre 2013) 13

15 Les ventes par secteur au Répartition des ventes totales par secteur Automobiles et pièces Alimentation 23,8 % 22,3 % Évolution des ventes ,6 % -1,1 % Stations-service Magasins de marchandises diverses Pharmacies et magasins de produits de soins personnels 12,3 % 10,5 % 9,8 % -3,8 % 2,5 % 10,7 % Centres de rénovation, quincailleries, construction et jardinage Magasins de vêtements Magasins de détail divers Magasins de meubles Magasins d appareils électroniques et d électroménagers Magasins d'articles de sport, de passe-temps, de musique et les librairies Magasins de chaussures, d accessoires vestimentaires et bijouteries Magasins d accessoires de maison 5,4 % 4,4 % 2,4 % 2,4 % 2,3 % 2,2 % 1,1 % 1,0 % -4,4 % 12,8 % 2,4 % -0,5 % -3,1 % 1,9 % -0,2 % 3,7 % Source : Statistique / Prévisions du Groupe Altus Recherche Marketing pour les mois de novembre et décembre

16 Les ventes par secteur au Répartition des ventes totales par secteur Automobiles et pièces Alimentation 23,2 % 22,4 % Évolution des ventes ,8 % 0,8 % Stations-service Magasins de marchandises diverses 12,4 % 12,4 % 0,3 % 1,7 % Pharmacies et magasins de produits de soins personnels Centres de rénovation, quincailleries, construction et jardinage Magasins de vêtements Magasins d appareils électroniques et d électroménagers Magasins de détail divers Magasins d'articles de sport, de passe-temps, de musique et les librairies Magasins de meubles Magasins de chaussures, d accessoires vestimentaires et bijouteries Magasins d accessoires de maison 7,3 % 5,7 % 4,4 % 3,0 % 2,4 % 2,3 % 2,0 % 1,3 % 1,2 % 4,0 % 1,8 % 3,8 % -3,4 % 4,7 % 1,4 % 2,8 % 2,3 % 1,4 % Source : Statistique / Prévisions du Groupe Altus Recherche Marketing pour le mois de décembre

17 Les ventes par secteur au et au Évolution des ventes Magasins de vêtements Pharmacies Magasins d accessoires de maison Automobiles et pièces Magasins de marchandises diverses Magasins de détail divers Articles de sport, passe-temps, musique et librairies -0,2 % -0,5 % -1,1 % -3,1 % -3,4 % -3,8 % -4,4 % 12,8 % 3,8 % 10,7 % 4,0 % 3,7 % 1,4 % 3,6 % 5,8 % 2,5 % 1,7 % 2,4 % 4,7 % 1,9 % 1,4 % 2,3 % Chaussures, accessoires vestimentaires et bijoux 2,8 % Magasins de meubles 0,8 % Alimentation Magasins d électronique et d électroménagers 0,3 % Stations-service 1,8 % Rénovation, quincailleries, construction et jardinage Source : Statistique / Prévisions du Groupe Altus Recherche Marketing pour les mois de novembre et décembre

18 Magasins de marchandises diverses Évolution Ventes des magasins au 1 Magasins de marchandises diverses 1,7 % 2,5 % Les ventes des magasins de marchandises diverses ont augmenté continuellement depuis 2004, et ce, malgré une déflation des prix en ce qui concerne les biens durables et semidurables. Entre 2012 et 2013, le niveau de prix des biens semi-durables a toutefois continué l augmentation entreprise depuis Ventes (millions $) 12,000 $ 10,000 $ 8,000 $ 6,000 $ 4,000 $ 8,518 $ 8,527 $ 8,824 $ 9,095 $ 9,601 $ 9,897 $ 10,210 $ 10,489 $ 10,825 $ 11,092 $ 0,1 % 3,5 % 3,1 % 5,6 % 3,1 % 3,2 % 2,7 % 3,2 % 2,5 % Évolution interannuelle L arrivée tardive des magasins Target et des Walmart Supercentres l an dernier n a semble-til pas encore provoqué de réels changements importants dans ce secteur. 2,000 $ 0 $ Source : Statistique, CANSIM, tableau Source : Statistique, CANSIM, tableau Magasins de marchandises diverses : Clubs de gros et hypermarchés, magasins de toutes autres fournitures de tout genre. Cette classe comprend les établissements dont l'activité principale consiste à vendre au détail une gamme générale de fournitures pour autos, telles que pneus, batteries, pièces et accessoires, ainsi qu'une gamme générale de fournitures pour la maison, telles que quincailleries, articles de ménage, petits appareils ménagers, articles de sport, matériel et fournitures de jardinage. IPC - (2002=100) Biens durables Biens semi-durables 17

19 Magasins d accessoires pour la maison Évolution ,4 % 3,7 % Après avoir subi une décroissance (-1,0 %) en 2009, les ventes d accessoires de maison ont connu une très forte croissance en 2010 et 2011 et des niveaux de croissance beaucoup plus modestes en 2012 et Ce secteur représente toutefois une très faible proportion de l ensemble du commerce de détail au (1,0 %). 1 Source : Statistique, CANSIM, tableau Source : Statistique, CANSIM, tableau L IPC pour Autres électroménagers est celui du Magasins d'accessoires de maison : Magasins de revêtements de sol, magasins de garnitures de fenêtres, magasins de matériel d'encadrement, magasins de tous les autres accessoires de maison. Ventes (millions $) IPC - (2002=100) 2 1,200 $ 1,000 $ 800 $ 600 $ 400 $ 200 $ 751 $ 798 $ 830 $ 800 $ 6,3 % 3,9 % -3,6 % 833 $ 4,0 % 824 $ -1,0 % 925 $ 1,015 $ 12,2 % 9,8 % 1,043 $ 1,082 $ 2,7 % 3,7 % 0 $ Ventes des magasins au 1 Magasins d accessoires de maison Articles ménagers en textile Articles de table et de cuisine Autres électroménagers Évolution interannuelle

20 Automobiles et pièces Évolution Ventes des magasins au 1 Automobiles et pièces 5,8 % 25,000 $ 3 3,6 % Après une année 2009 négative et une année 2010 exceptionnelle, le secteur de l automobile a connu en 2011, 2012 et 2013 trois années de croissance relativement soutenue, comparable à ce qu était cette croissance avant la récession. Ventes (millions $) 20,000 $ 15,000 $ 18,726 $ 19,292 $ 19,705 $ 20,318 $ 20,973 $ 20,606 $ 3,0 % 2,1 % 3,1 % 3,2 % -1,8 % 22,697 $ 10,1 % 23,470 $ 3,4 % 24,170 $ 25,042 $ 3,0 % 3,6 % 2 1 Évolution interannuelle Mentionnons également que l indice des prix à la consommation a définitivement cessé de diminuer à partir de 2009, pour suivre une pente légèrement ascendante depuis. 10,000 $ 5,000 $ Source : Statistique, CANSIM, tableau Source : Statistique, CANSIM, tableau Automobiles : Concessionnaires d'automobiles neuves, marchands d'automobiles neuves, concessionnaires de véhicules automobiles d'occasion, de plaisance et de pièces, marchands d'automobiles d'occasion, marchands de véhicules de plaisance, marchands de motocyclettes, de bateaux et d'autres véhicules automobiles, magasins de pièces et d'accessoires pour véhicules automobiles, marchands de pneus. IPC - (2002=100) Achat, location à bail et location de véhicules de tourisme 19

21 Pharmacies et magasins de produits de soins personnels Évolution Ventes des magasins au 1 Pharmacies 4,0 % 11,000 $ 3 10,7 % Après avoir connu un fort repli (-5,3 %) en 2010, les ventes dans le secteur des pharmacies n ont cessé d augmenter depuis 2011, pour connaître une forte croissance en 2013 (10,7 %). L indice des prix à la consommation pour la santé et les soins personnels est, quant à lui, en augmentation constante depuis Ventes (millions $) 9,000 $ 7,000 $ 5,000 $ 3,000 $ 1,000 $ -1,000 $ 5,8 % 6,025 $ 6,372 $ 14,2 % 14,3 % 7,275 $ 8,316 $ 8,511 $ 8,978 $ 8,498 $ 9,019 $ 9,358 $ 5,5 % 6,1 % 3,8 % 2,4 % -5,3 % 10,359 $ 10,7 % Évolution interannuelle 120 Santé et soins personnels 1 Source : Statistique, CANSIM, tableau Source : Statistique, CANSIM, tableau Pharmacies : Pharmacies et magasins de produits de soins personnels, magasins de cosmétiques, de produits de beauté et de parfums, magasins de produits optiques, magasins d'autres produits de santé et de soins personnels. IPC - (2002=100)

22 Stations-service Évolution ,3 % 14,000 $ Ventes des magasins au 1 Stations-service 22,5 % 21,6 % 3-3,8 % Fortement ébranlées par la récession en 2009, les stations-service ont vu leurs ventes croître de façon importante pendant 3 ans, avant de subir une légère baisse en Le rétablissement de l économie mondiale en 2010 et 2011 avait ravivé la demande pour le pétrole et fait augmenter son prix. Ventes (millions $) 12,000 $ 10,000 $ 8,000 $ 6,000 $ 4,000 $ 2,000 $ 7,588 $ 11,6 % 8,465 $ 7,1 %6,5 % 9,065 $ 9,655 $ 11,9 % 10,806 $ 8,690 $ -19,6 % 10,646 $ 12,941 $ 13,505 $ 2,4 % 12,994 $ -3,8 % Évolution interannuelle L augmentation des ventes a toutefois nettement ralenti entre 2011 et 2013, tout comme l évolution des prix de l essence, qui a finalement stagné en Source : Statistique, CANSIM, tableau Source : Statistique, CANSIM, tableau (estimation dugroupe Altus Recherche Marketing pour décembre 2013) Stations-service : Stations-service avec dépanneurs, autres stations-service. IPC - (2002=100) 2 0 $ Essence -3 21

23 Magasins de vêtements Évolution ,8 % 12,8 % En 2012, les ventes des magasins de vêtements ont chuté considérablement, alors qu en 2013, elles culminent même au-dessus du niveau de Cette fluctuation récente ne se reflète pas dans l indice des prix à la consommation, qui avait entrepris en 2011 une faible croissance, après une diminution marquée au cours des années précédentes. Rappelons que les quotas sur les importations de vêtements au ont été levés en Ventes (millions $) 5,000 $ 4,500 $ 4,000 $ 3,500 $ 3,000 $ 2,500 $ 2,000 $ 1,500 $ 1,000 $ 500 $ 0 $ 100 3,748 $ 3,989 $ Ventes des magasins au 1 Magasins de vêtements 4,140 $ 4,306 $ 4,385 $ 6,4 % 3,8 % 4,0 % 1,8 % 4,311 $ -1,7 % 4,538 $ 5,3 % 4,549 $ 0,2 % 4,148 $ -8,8 % 4,677 $ ,8 % Évolution interannuelle 1 Source : Statistique, CANSIM, tableau Source : Statistique, CANSIM, tableau Magasins de vêtements : Magasins de vêtements pour hommes, magasins de vêtements pour femmes, magasins de vêtements pour enfants et bébés, magasins de vêtements pour la famille, magasins d'autres vêtements. IPC - (2002=100) Habillement 22

24 Centres de rénovation, quincailleries, construction et jardinage Évolution ,8 % 7,000 $ Ventes des magasins au 1 Quincailleries 3-4,4 % Les ventes des quincailleries et centres de rénovation du poursuivent leur décroissance amorcée en 2010 et cette baisse s accentue entre 2012 et Ventes (millions $) 6,000 $ 5,000 $ 4,000 $ 3,000 $ 2,000 $ 4,884 $ 5,230 $ 7,1 % 5,792 $ 10,7 % 5,966 $ 3,0 % 6,306 $ 5,7 % 6,330 $ 0,4 % 6,196 $ 6,047 $ -2,1 % -2,4 % 5,924 $ 5,664 $ -2,0 % -4,4 % 2 1 Évolution interannuelle Ce secteur a été fortement touché par la récession de et peine depuis à se retrouver en territoire positif. 1,000 $ 0 $ Source : Statistique, CANSIM, tableau Source : Statistique, CANSIM, tableau Quincailleries : Magasins de matériaux de construction et de produits extérieurs pour la maison, centres de rénovation et quincailleries, centres de rénovation, magasins de matériaux de construction spécialisés et de jardinage, magasins de peinture et de papier peint, marchands d'autres matériaux de construction, magasins de matériel motorisé pour l'extérieur, pépinières et centres de jardinage. IPC - (2002=100) Entretien et réparation par le propriétaire Biens durables 23

25 Magasins de chaussures, d accessoires vestimentaires et bijouteries Évolution ,2 % 2,3 % Après avoir connu une croissance continue, mais relativement faible depuis 2005, les ventes de cette catégorie ont connu un léger repli en 2012 et Ventes (millions $) 1,200 $ 1,000 $ 800 $ 600 $ 400 $ 1,055 $ Ventes des magasins au 1 Magasins de chaussures, d accessoires vestimentaires et bijouteries 1,051 $ -0,4 % 1,083 $ 3,0 % 1,102 $ 1,117 $ 1,120 $ 1,7 % 1,4 % 0,2 % 1,155 $ 3,2 % 1,225 $ 6,1 % 1,187 $ 1,185 $ -3,2 % -0,2 % Évolution interannuelle Mentionnons que l indice des prix à la consommation pour les chaussures a remonté en 2012, après avoir diminué légèrement année après année depuis Celui des bijoux est en forte hausse depuis 2005, tiré par la hausse du prix de l or. 1 Source : Statistique, CANSIM, tableau Source : Statistique, CANSIM, tableau IPC - (2002=100) $ 0 $ Chaussures Accessoires et bijoux -2-3 Magasins de chaussures : Magasins de chaussures, d'accessoires vestimentaires et bijouteries, magasins d'accessoires vestimentaires, bijouteries, magasins de bagages et de maroquinerie

26 Magasins d'articles de sport, de passe-temps, de musique et les librairies Évolution Ventes des magasins au 1 Magasins de sport, musique et librairies 1,4 % 1,9 % Les ventes des magasins de musique et d articles de sport n ont pas poursuivi la forte croissance enregistrée en 2010, année depuis laquelle elles ont tendance à décroître, malgré une légère remontée en Ventes (millions $) 3,000 $ 2,500 $ 2,000 $ 1,500 $ 1,000 $ 1,914 $ 1,992 $ 2,101 $ 2,212 $ 2,299 $ 2,356 $ 2,591 $ 2,547 $ 2,284 $ 2,328 $ 10,0 % 4,1 % 5,4 % 5,3 % 3,9 % 1,9 % -1,7 % 2,5 % -10,4 % Évolution interannuelle L IPC canadien pour le matériel de sport et les CD/DVD est en chute depuis 2004, tandis que l IPC québécois pour le matériel de lecture et autres imprimés poursuit une tendance inverse. 1 Source : Statistique, CANSIM, tableau Source : Statistique, CANSIM, tableau L IPC pour le matériel de sport et «CD/DVD» est celui du. Magasins d'articles de sport, de musique et les librairies : Magasins d'articles de sport, magasins d'articles de passe-temps, de jouets et de jeux, magasins d'articles de couture et de travaux d'aiguille et de tissus à la pièce, magasins d'instruments et de fournitures de musique, librairies et marchands de journaux, magasins de bandes préenregistrées, de disques compacts et de disques. IPC - (2002=100) $ 0 $ Matériel de sport CD/DVD Matériel de lecture et autres imprimés

27 Alimentation Évolution ,1 % 0,8 % Depuis 2010, les ventes du secteur de l alimentation semblent plafonner, avec un léger fléchissement en 2013, et ce, même si l indice des prix à la consommation a poursuivi sa hausse. La multiplication des canaux de vente en alimentation (magasins à rayons, pharmacies, etc.) et des changements dans les habitudes de consommation expliquent probablement en grande partie cette situation. L ouverture de plusieurs Walmart Supercentres au a sûrement eu un certain impact (les ventes de Walmart sont compilées par Statistique dans la catégorie «magasins de marchandises diverses»). La venue des magasins Target modifiera également les comportements d achat des consommateurs. 1 Source : Statistique, CANSIM, tableau Source : Statistique, CANSIM, tableau Alimentation : Supermarchés, dépanneurs et magasins d'alimentation spécialisée, dépanneurs, boucheries, poissonneries, marchés de fruits et de légumes, magasins d'autre alimentation spécialisée, magasins de bières, de vins et de spiritueux. Ventes (millions $) IPC - (2002=100) 2 25,000 $ 20,000 $ 15,000 $ 10,000 $ 5,000 $ 0 $ ,496 $ 19,745 $ Ventes des magasins au 1 Alimentation 20,264 $ 20,861 $ 21,820 $ 6,7 % 2,6 % 2,9 % 4,6 % 22,772 $ 23,939 $ 4,4 % 5,1 % 23,498 $ -1,8 % 23,682 $ 0,8 % 23,416 $ -1,1 % Aliments achetés en magasin Boissons alcoolisées Évolution interannuelle 26

28 Magasins de meubles Évolution ,5 % 2,8 % Les ventes des magasins de meubles ont légèrement diminué depuis Elles s établissent à près de 11 % sous leurs sommets de 2007 et L IPC pour les meubles est plutôt stable depuis Ventes (millions $) 3,500 $ 3,000 $ 2,500 $ 2,000 $ 1,500 $ 1,000 $ 500 $ 2,474 $ 2,595 $ 4,9 % Ventes des magasins au 1 Magasins de meubles 2,762 $ 6,4 % 2,843 $ 2,9 % 2,843 $ 0,0 % 2,620 $ -7,8 % 2,689 $ 2,6 % 2,632 $ 2,552 $ -2,1 % -2,0 % 2,539 $ -0,5 % Évolution interannuelle 0 $ -3 1 Source : Statistique, CANSIM, tableau Source : Statistique, CANSIM, tableau Magasins de meubles : Cette classe canadienne comprend les établissements dont l'activité principale consiste à vendre au détail des meubles d'intérieur et de bureau neufs. Ces établissements peuvent aussi vendre au détail de gros appareils ménagers et électroniques, des accessoires de maison et des revêtements de sol, en plus de fournir des services de décoration intérieure. IPC - (2002=100) Meubles 27

29 Magasins de détail divers Évolution Ventes des magasins au 1 Magasins de détail divers 4,7 % 3,000 $ 3 2,4 % Après une plongée en 2010, les ventes de cette catégorie de commerces se sont stabilisées entre 2011 et Elles demeurent toutefois fortement sous leur sommet de 2009 (-12 %) Ventes (millions $) 2,500 $ 2,000 $ 1,500 $ 1,000 $ 2,144 $ 2,255 $ 2,436 $ 2,590 $ 2,824 $ 2,900 $ 5,2 % 8,0 % 6,3 % 9,0 % 2,7 % 2,427 $ 2,507 $ 3,3 % 2,490 $ -0,7 % 2,549 $ 2,4 % Évolution interannuelle 500 $ -16,3 % -2 0 $ -3 1 Source : Statistique, CANSIM, tableau Source : Statistique, CANSIM, tableau Magasins de détail divers : Fleuristes, magasins de fournitures de bureau et de papeterie, magasins de cadeaux, d'articles de fantaisie et de souvenirs, magasins de marchandise d'occasion, animaleries et magasins de fournitures pour animaux, marchands d'œuvres d'art, marchands de maisons mobiles, tous les autres magasins de détail divers. IPC - (2002=100) Biens durables Biens semi-durables 28

30 Magasins d appareils électroniques et d électroménagers Évolution ,4 % 3,000 $ Ventes des magasins au 1 Magasins d appareils électroniques et d électroménagers 3-3,1 % Les ventes des magasins d appareils électroniques et d électroménagers semblent stagner depuis En 2013, elles ont connu une diminution notoire (-3,1 %) par rapport à l année précédente. Les commerces évoluant dans cette catégorie subissent une forte concurrence de détaillants d autres catégories (magasins de marchandises diverses, par exemple) et des sites de vente en ligne. Ventes (millions $) 2,500 $ 2,000 $ 1,500 $ 1,000 $ 500 $ 2,128 $ 2,146 $ 0,8 % 2,228 $ 2,343 $ 2,488 $ 3,8 % 5,2 % 6,2 % 2,335 $ -6,1 % 2,444 $ 4,6 % 2,504 $ 2,5 % 2,480 $ -1,0 % 2,404 $ -3,1 % Évolution interannuelle De façon générale, les indices des prix à la consommation sont fortement à la baisse pour cette catégorie de commerces. 0 $ -3 1 Source : Statistique, CANSIM, tableau Source : Statistique, CANSIM, tableau L IPC pour le matériel et les fournitures informatiques est celui du. Magasins d'appareils électroniques et d'électroménagers : Magasins d'appareils ménagers, de téléviseurs et autres appareils électroniques, magasins d'appareils et de fournitures photographiques, magasins d'ordinateurs et de logiciels. IPC - (2002=100) Appareils électroménagers Matériel de divertissement au foyer Matériel et fournitures informatiques 29

31 Section 3 LE PROFIL DU CONSOMMATEUR

32 La confiance des consommateurs au Mars Juin Sept Déc Mars Juin Sept Déc Mars Juin Sept Déc Mars Juin Sept Déc Mars Juin Sept Déc Mars Juin Sept Déc Mars Juin Sept Déc Mars Juin Sept Déc Mars Juin Sept Déc Mars Juin Sept Déc Mars Juin Sept Déc Indice de confiance des consommateurs au 2003 Source : Conference Board of, 2002 = 100

33 Automne 2004 Hiver 2005 Automne 2005 Hiver 2006 Automne 2006 Hiver 2007 Automne 2007 Hiver 2008 Automne 2008 Hiver 2009 Automne 2009 Hiver 2010 Indice de confiance des consommateurs au Automne 2010 Hiver 2011 Automne 2011 Hiver 2012 Automne 2012 Hiver 2013 Automne 2013 La confiance des consommateurs au Source : CQCD / Groupe Altus Recherche Marketing

34 Évolution du revenu personnel disponible 33 20,039 $ 21,712 $ 20,723 $ 22,609 $ 21,335 $ 23,440 $ 22,263 $ 24,977 $ 23,479 $ 26,043 $ 24,389 $ 27,194 $ 24,638 $ 27,415 $ 24,914 $ 28,122 $ 25,783 $ 29,129 $ 26,347 $ 29,907 $ 26,920 $ 30,764 $ 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, ,3 % -9,1 % -9,9 % -10,9 % -11,5 % -11,3 % -12,2 % -12,9 % -13,0 % ,5 % -14,3 % -15. Revenu personnel disponible (en dollars per capita) Écart entre le et le (%) 2003 Source : ISQ, Comparaisons interprovinciales (Les revenus) estimation pour 2013

35 Évolution du taux d épargne des ménages Taux d épargne (%du revenu disponible des ménages) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 1,6 % 3,5 % 1,8 % 2,4 % 1,9 % 1,8 % 2,0 % 2,3 % 1,4 % 1,6 % 2,3 % 3,5 % 3,5 % 3,0 % 3,8 % 4,0 % 4,8 % 5,3 % 2,4 % 4,3 % 4,4 % 5,0 % 4,9 % 2,9 % 3,1 % 3,6 % Source: Statistique, CANSIM, tableau Il est important de mentionner que Statistique a changé de méthodologie en 2012 dans son calcul pour évaluer le niveau d épargne, prenant en compte les ménages plutôt que les individus. Les données présentées ici sont toutes issues de la nouvelle méthodologie. 34

36 Évolution de l endettement au Taux du crédit par rapport au revenu personnel disponible ,1 % 118,1 % % Autres crédits % Crédit à la consommation % Crédit hypothécaire % Crédit total 154,4 % 156,6 % 159,3 % 161,7 % 150,7 % 142,3 % 135,4 % 125,0 % 127,9 % 83,8 % 88,5 % 93,0 % 97,0 % 99,2 % 102,3 % 104,8 % 76,5 % 78,6 % 72,7 % 69,3 % 34,2 % 36,4 % 39,4 % 39,8 % 41,6 % 43,5 % 46,5 % 47,1 % 47,2 % 46,5 % 46,9 % 8,6 % 9,0 % 9,1 % 9,5 % 9,9 % 10,3 % 11,2 % 10,4 % 10,1 % 10,5 % 10,0 % 2003 Source : Statistique, CANSIM, Tableau pour le revenu disponible et tableau pour les prêts/emprunts. Il est important de mentionner que Statistique a changé de méthodologie en 2012 dans son calcul pour évaluer le niveau d endettement. Les données présentées ici sont toutes issues de la nouvelle méthodologie. Autres crédits : Les prêts consentis à d autres fins couvrent les prêts bancaires et autres et comprennent les prêts négociés, les avances et les découverts offerts au par les banques à charte canadiennes et autres établissements de crédit. 35

37 Section 4 PERSPECTIVES 2014

38 Prévisions 2014 pour le PROGRESSION PRÉVUE DES VENTES EN 2014 : 1,0 % TAUX D INTÉRÊT INFLATION REVENU DES CONSOMMATEURS EMPLOI Stabilité Légère augmentation Stabilité Stabilité 37