Positionnement de la métropole Aix- Marseille- Provence dans les réseaux mondiaux d entreprises multinationales

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1 UNIL Internationalisation de la métropole AMP Rapport 2014 Positionnement de la métropole Aix- Marseille- Provence dans les réseaux mondiaux d entreprises multinationales Rapport pour le CGET et la mission interministérielle PROJET METROPOLITAIN AIX/MARSEILLE/PROVENCE Institut de Géographie et de durabilité Université de Lausanne Céline Rozenblat, Antoine Bellwald, Paola Gomez

2 UNIL Internationalisation de la métropole AMP Rapport 2014 SOMMAIRE Rapport 1: Pouvoirs et attractivités 7 Pouvoirs et attractivités de la métropole Aix- Marseille- Provence dans les réseaux mondiaux d entreprises multinationales 7 1 Concepts et méthodologie : évaluer le poids et la nature de l internationalisation de la métropole AMP Concepts de globalisation des villes Globalisation interne et externe des entreprises pour l étude des villes Réseaux internes d entreprises Réseaux externes d innovation et de recherche Définition du pouvoir et de l attractivité des villes Les firmes multinationales entre local et global Construction de l évaluation des firmes multinationales dans la métropole AMP Articulation des deux bases de données: IGD- ORBIS et CLAP- INSEE Délimitation de la métropole Aix- Marseille- Provence Maillage interne de la métropole Aix- Marseille- Provence Découpage du monde Nomenclature des activités économiques : NAF38 et 6 piliers Comparabilité des pouvoirs et attractions de la métropole AMP 17 2 Comparaison internationale du rayonnement et de l attractivité de la métropole AMP La métropole Aix- Marseille- Provence dans la hiérarchie mondiale des firmes multinationales Liens des firmes multinationales de la métropole Aix- Marseille- Provence comparés à d autres villes du monde Liens des firmes multinationales de la métropole Aix- Marseille- Provence comparés à d autres villes françaises Origines et destinations des liens des firmes multinationales Spécialisations des activités des liens des firmes multinationales Synthèse du positionnement général de la métropole Aix- Marseille- Provence 26 3 Répartition des entreprises multinationales dans les territoires de la métropole Aix- Marseille- Provence Répartition spatiale des sièges des entreprises multinationales Répartition spatiale des entreprises étrangères 30 4 Emplois des établissements des entreprises multinationales dans les territoires de la métropole Aix- Marseille- Provence Concentration relative des emplois des entreprises multinationales Emplois des établissements des entreprises étrangères Emplois des établissements selon la localisation de leur siège social 35 5 Spécialisations sectorielles des emplois des établissements des entreprises multinationales dans les territoires de la métropole Aix- Marseille- Provence Fonction portuaire et logistique Transformation des ressources Production mondialisée Fabrication de matériel de transport Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques Organisation des activités informatiques et de fabrication de machines et équipements Promotion et mutation urbaine Activités financières, juridiques et d immobilier Activités informatiques et de télécommunication Edition, audiovisuel et diffusion 52 2

3 UNIL Internationalisation de la métropole AMP Rapport Activités juridiques, comptabilité, gestion, architecture, ingénierie Fonctions touristiques : activité hôtelière et restauration Pilier domestique des fonctions de support Pilier de l encadrement territorial Articulations spatiales des activités des firmes multinationales Schéma de l organisation spatiale des piliers d activités économiques de l emploi total Schéma de l organisation spatiale des piliers d activités économiques de l emploi des entreprises multinationales Rôle des entreprises étrangères dans les différents piliers économiques 58 Perspectives de poursuite des recherches sur les réseaux internationaux des entreprises de la métropole Aix- Marseille- Provence 60 Rapport 2: Position de la métropole 63 Position de la métropole Aix Marseille Provence dans les réseaux mondiaux d entreprises multinationales Position de la métropole AMP dans les réseaux mondiaux des entreprises multinationales Pouvoir des sièges sociaux de la métropole Aix Marseille Provence Attraction de la métropole Aix Marseille Provence pour des liens de filiations Attraction de la métropole Aix Marseille Provence relayée par Paris Position de la métropole Aix Marseille Provence dans les réseaux d Afrique du Nord Position de la métropole AMP dans les réseaux mondiaux des entreprises multinationales par secteurs d activités Poids des liens des réseaux d entreprises des six piliers économiques de la métropole Position de la métropole Aix Marseille Provence dans les villes mondiales selon les réseaux d entreprises des six piliers économiques Position de la métropole dans les réseaux d entreprises du pilier Promotion mutation urbaine Position de la métropole dans les réseaux d entreprises du pilier Domestique des fonctions support Position de la métropole dans les réseaux d entreprises du pilier Portuaire et logistique Position de la métropole dans les réseaux d entreprises du pilier de la Production mondialisée Position de la métropole dans les réseaux d entreprises du pilier de l Encadrement public Position de la métropole dans les réseaux d entreprises du pilier Transformation des ressources Caractère international des réseaux d entreprises de la métropole dans les six piliers économiques Liens d entreprises multinationales internes à la métropole Réseaux locaux sièges- filiales de la métropole Réseaux locaux sièges- filiales entre les communes Réseaux locaux sièges- filiales infra- communaux Réseaux locaux sièges- établissements entre les communes de la métropole Entreprises et réseaux d innovation dans les projets de la métropole Réseaux d innovation des entreprises de la FRENCH TECH de la métropole Réseaux d innovation des entreprises d OPTITEC Réseaux d innovation des entreprises du projet HENRI FABRE Réseaux d innovation des entreprises du projet PIICTO 106 Perspectives de la position de la métropole Aix Marseille Provence 109 3

4 UNIL Internationalisation de la métropole AMP Rapport 2014 Rapport 3: Comparaison du positionnement 111 Comparaison du positionnement de la métropole Aix- Marseille- Provence dans les réseaux mondiaux d entreprises avec des villes comparables Comparaison du poids de la métropole Aix- Marseille- Provence dans les réseaux mondiaux des entreprises multinationales Comparaison du poids des rayonnements et des attractivités des liens d entreprises multinationales de la métropole Aix- Marseille- Provence Comparaison du rayonnement géographique des liens d entreprises multinationales de la métropole Aix- Marseille- Provence Spécialisations des activités des entreprises multinationales des dix métropoles Comparaison des activités des entreprises multinationales présentes Comparaison des liens intra- métropolitains des entreprises multinationales par pilier Comparaison des liens de pouvoir des entreprises multinationales par pilier Comparaison de l attractivité pour les filiales d entreprises multinationales par pilier Position des dix métropoles dans les réseaux d entreprises multinationales Comparaison du rayonnement des métropoles par le pouvoir des entreprises multinationales Comparaison de l attractivité des métropoles pour les filiales d entreprises multinationales 123 Conclusion 129 BIBLIOGRAPHIE 130 ANNEXES 133 4

5 UNIL Internationalisation de la métropole AMP Rapport 2014 Rapport 1 TABLE DES FIGURES FIGURE 1.1 : FILIATIONS A L INTERIEUR DES GROUPES FIGURE 1.2 : AGREGATION URBAINE DES RESEAUX FIGURE 1.3 : RESEAUX D ENTREPRISES JUSQU AUX ETABLISSEMENTS (UNIQUEMENT POUR LA METROPOLE AMP) FIGURE 1.4 : DIFFERENTES DELIMITATIONS DU FAIT URBAIN AUTOUR D AIX ET MARSEILLE FIGURE 1.5 : DELIMITATION DE LA METROPOLE AMP COMPAREE A LA DELIMITATION DE LA REGION URBAINE FONCTIONNELLE AIX- MARSEILLE FIGURE 1.6 : PERIMETRE ET ELEMENTS STRUCTURANTS DE LA METROPOLE AMP FIGURE 2.1 : HIERARCHIE MONDIALE DES RAYONNEMENTS ET DES ATTRACTIVITES DES AIRES URBAINES FIGURE 2.2: COMPARAISON INTERNATIONALE DES PORTEES DE RAYONNEMENT ET D ATTRACTIVITE DE LA METROPOLE AMP FIGURE 2.2.BIS: COMPARAISON INTERNATIONALE DES PORTEES DE RAYONNEMENT ET D ATTRACTIVITE DE LA METROPOLE AMP FIGURE 2.3 : COMPARAISON NATIONALE DES PORTEES DU RAYONNEMENT ET DE L ATTRACTION DE LA METROPOLE AMP FIGURE 3.1 : LOCALISATION DES SIEGES ET FILIALES DES FIRMES MULTINATIONALES DANS LES COMMUNES DE LA METROPOLE AMP FIGURE 3.2 : LOCALISATION DES FIRMES MULTINATIONALES DE LA METROPOLE AMP SELON LEUR ORIGINE FIGURE 3.3 :DEUX NIVEAUX DE FILIATION POUR DEFINIR LA NATIONALITE DES ENTREPRISES MULTINATIONALES FIGURE 4.1 : EMPLOI DES ETABLISSEMENTS DES FIRMES MULTINATIONALES DE LA METROPOLE AMP FIGURE 4.2 : EMPLOI DES ETABLISSEMENTS DES FIRMES MULTINATIONALES ETRANGERES DE LA METROPOLE AMP FIGURE 4.3 : EMPLOI DES ETABLISSEMENTS DES FIRMES MULTINATIONALES DE LA METROPOLE AMP SELON LA LOCALISATION DU SIEGE FRANÇAIS DE LEUR ENTREPRISE FIGURE 5.1: EMPLOIS DES ETABLISSEMENTS DES FIRMES MULTINATIONALES DE LA METROPOLE AMP DANS LES SECTEURS ECONOMIQUES DU PILIER PORTUAIRE ET LOGISTIQUE FIGURE 5.2: EMPLOIS DES ETABLISSEMENTS DES FIRMES MULTINATIONALES DE LA METROPOLE AMP DANS LES SECTEURS ECONOMIQUES DU PILIER DE LA TRANSFORMATION DES RESSOURCES FIGURE 5.3: EMPLOIS DES ETABLISSEMENTS DES FIRMES MULTINATIONALES DE LA METROPOLE AMP DANS LES SECTEURS ECONOMIQUES DU PILIER DE LA PRODUCTION MONDIALISEE FIGURE 5.4: EMPLOIS DES ETABLISSEMENTS DES FIRMES MULTINATIONALES DE LA METROPOLE AMP DANS LES SECTEURS ECONOMIQUES DU PILIER DE LA PROMOTION ET MUTATION URBAINE FIGURE 5.5: EMPLOIS DES ETABLISSEMENTS DES FIRMES MULTINATIONALES DE LA METROPOLE AMP DANS LES SECTEURS ECONOMIQUES DU PILIER DOMESTIQUE DES FONCTIONS DE SUPPORT FIGURE 5.6: EMPLOIS DES ETABLISSEMENTS DES FIRMES MULTINATIONALES DE LA METROPOLE AMP DANS LES SECTEURS ECONOMIQUES DU PILIER DE L ENCADREMENT PUBLIC FIGURE 5.7: RESSEMBLANCE DES ACTIVITES ECONOMIQUES PAR PILIERS SELON LEURS DISTRIBUTIONS D EMPLOIS DANS LES COMMUNES DE LA METROPOLE AMP EN Rapport 2 FIGURE 1.1 : POUVOIR DES SIEGES SOCIAUX DE LA METROPOLE AMP FIGURE 1.2 : ATTRACTIONS DE LA METROPOLE AMP POUR DES FILIATION D ENTREPRISES FIGURE 1.3 : ATTRACTIONS DE LA METROPOLE AMP POUR DES FILIATION D ENTREPRISES RELAYEES PAR PARIS FIGURE 1.4 : POSITION DE LA METROPOLE AMP DANS LES RESEAUX DE FILIATION D AFRIQUE DU NORD FIGURE 2.1 : POSITION DE LA METROPOLE AMP DANS LES RESEAUX DE FILIATION PAR PILIERS D ACTIVITES (6 PILIERS) FIGURE 2.2.A : POSITION DE LA METROPOLE AMP DANS LES RESEAUX DE VILLES DES ACTIVITES DE «PROMOTION ET MUTATION URBAINE» FIGURE 2.2.B : POSITION DE LA METROPOLE AMP DANS LES RESEAUX DE VILLES DES ACTIVITES «DOMESTIQUE DES FONCTIONS SUPPORT» FIGURE 2.2.C : POSITION DE LA METROPOLE AMP DANS LES RESEAUX DE VILLES DES ACTIVITES «PORTUAIRES ET LOGISTIQUES» FIGURE 2.2.D : POSITION DE LA METROPOLE AMP DANS LES RESEAUX DE VILLES DES ACTIVITES DE LA «PRODUCTION MONDIALISEE»74 FIGURE 2.2.E : POSITION DE LA METROPOLE AMP DANS LES RESEAUX DE VILLES DES ACTIVITES «D ENCADREMENT PUBLIC» FIGURE 2.2.F : POSITION DE LA METROPOLE AMP DANS LES RESEAUX DE VILLES DES ACTIVITES DE «TRANSFORMATION DES RESSOURCES» FIGURE 3.1 : LIENS INTERNES A LA METROPOLE AMP DES ENTREPRISES MULTINATIONALES (SIEGES- FILIALES) FIGURE 3.2 : LIENS INTERNES A LA COMMUNE DE BERRE L ETANG DES ENTREPRISES MULTINATIONALES (SIEGES- FILIALES) FIGURE 3.3 : LIENS INTERNES A LA COMMUNE DE FOS SUR MER DES ENTREPRISES MULTINATIONALES (SIEGES- FILIALES) FIGURE 3.4 : LIENS INTERNES A LA COMMUNE DE MEYREUIL DES ENTREPRISES MULTINATIONALES (SIEGES- FILIALES) FIGURE 3.5 : LIENS INTERNES A LA COMMUNE DE MEYREUIL DES ENTREPRISES MULTINATIONALES (SIEGES- FILIALES) FIGURE 3.6 : LIENS INTERNES A LA COMMUNE DE SALON DE PROVENCE DES ENTREPRISES MULTINATIONALES (SIEGES- FILIALES) FIGURE 3.7 : LIENS INTERNES A LA COMMUNE D AUBAGNE DES ENTREPRISES MULTINATIONALES (SIEGES- FILIALES)

6 UNIL Internationalisation de la métropole AMP Rapport 2014 FIGURE 3.8- A : LIENS INTERNES A LA COMMUNE D AIX- EN- PROVENCE DES ENTREPRISES MULTINATIONALES (SIEGES- FILIALES) DANS LA PRODUCTION MONDIALISEE FIGURE 3.8- B : LIENS INTERNES A LA COMMUNE D AIX- EN- PROVENCE DES ENTREPRISES MULTINATIONALES (SIEGES- FILIALES) DANS LA PROMOTION MUTATION URBAINE FIGURE 3.9- A : LIENS INTERNES A LA COMMUNE DE MARSEILLE DES ENTREPRISES MULTINATIONALES (SIEGES- FILIALES) DANS LA FONCTION PORTUAIRE ET LOGISTIQUE FIGURE 3.9- B : LIENS INTERNES A LA COMMUNE DE MARSEILLE DES ENTREPRISES MULTINATIONALES (SIEGES- FILIALES) DANS DES FONCTIONS NON- PORTUAIRES MAIS LIEES AU PORT FIGURE 3.9- C : LIENS INTERNES A LA COMMUNE DE MARSEILLE DES ENTREPRISES MULTINATIONALES (SIEGES- FILIALES) INCLUANT DES ACTIVITES DE LA PRODUCTION MONDIALISEE, DU BIOMEDICAL OU SANTE FIGURE 3.9- D : LIENS INTERNES A LA COMMUNE DE MARSEILLE DES ENTREPRISES MULTINATIONALES (SIEGES- FILIALES) DANS LA FONCTION IMMOBILIERE FIGURE 3.10 : LIENS INTERNES A LA METROPOLE AMP DES ENTREPRISES MULTINATIONALES (SIEGES- ETABLISSEMENTS) FIGURE 4.1- A : RELATIONS DES ENTREPRISES MULTINATIONALES DE LA METROPOLE POUR LES BREVETS FRENCH TECH FIGURE 4.1- B : RELATIONS DES ENTREPRISES MULTINATIONALES DE LA METROPOLE POUR LES BREVETS FRENCH TECH (ZOOM) FIGURE 4.2- A : RELATIONS DES ENTREPRISES MULTINATIONALES DE LA METROPOLE POUR LES BREVETS OPTITEC FIGURE 4.2- B : RELATIONS DES ENTREPRISES MULTINATIONALES DE LA METROPOLE POUR LES BREVETS OPTITEC (ZOOM) FIGURE 4.3- A : RELATIONS DES ENTREPRISES MULTINATIONALES DE LA METROPOLE POUR LES BREVETS PROJET HENRI FABRE FIGURE 4.3- B : RELATIONS DES ENTREPRISES MULTINATIONALES DE LA METROPOLE POUR LES BREVETS PROJET HENRI FABRE (ZOOM) FIGURE 4.4- A : RELATIONS DES ENTREPRISES MULTINATIONALES DE LA METROPOLE POUR LES BREVETS PROJET PIICTO FIGURE 4.4- B : RELATIONS DES ENTREPRISES MULTINATIONALES DE LA METROPOLE POUR LES BREVETS PROJET PIICTO (ZOOM) Rapport 3 FIGURE 1.1 : RAYONNEMENT ET ATTRACTIVITE DES LIENS D ENTREPRISES MULTINATIONALES DE 10 METROPOLES FIGURE 3.1 : POSITIONS MONDIALES DE DIX METROPOLES PAR LES LIENS DE POUVOIR DE LEURS ENTREPRISES MULTINATIONALES FIGURE 3.1 (BIS) : POSITIONS MONDIALES DE DIX METROPOLES PAR LES LIENS DE POUVOIR DE LEURS ENTREPRISES MULTINATIONALES121 FIGURE 3.2 : POSITION MONDIALE DE DIX METROPOLES PAR LEUR ATTRACTIVITE POUR DES FILIALES D ENTREPRISES MULTINATIONALES FIGURE 3.2 (BIS) : POSITION MONDIALE DE DIX METROPOLES PAR LEUR ATTRACTIVITE POUR DES FILIALES D ENTREPRISES MULTINATIONALES Rapport 1 TABLE DES TABLEAUX TABLEAU 2.1 : COMPARAISON INTERNATIONALE : FILIATIONS, POPULATIONS ET PIB TABLEAU 2.2 : PRINCIPAUX PAYS D ORIGINE ET DE DESTINATION DES LIENS DES FIRMES MULTINATIONALES DE LA METROPOLE AMP TABLEAU 2.3 : PRINCIPALES VILLES D ORIGINE ET DE DESTINATION DES LIENS DES FIRMES MULTINATIONALES DE LA METROPOLE AMP 24 TABLEAU 2.4 : COMPARAISONS NATIONALES/MONDIALES DES MULTINATIONALES DE LA METROPOLE AMP PAR PILIERS D ACTIVITES TABLEAU 5.1 : EMPLOIS DES ETABLISSEMENTS DES FIRMES MULTINATIONALES DE LA METROPOLE AMP PAR GRANDS PILIERS D ACTIVITES36 TABLEAU 5.2 : EMPLOIS DES ETABLISSEMENTS DES FIRMES MULTINATIONALES DE LA METROPOLE AMP PAR ACTIVITES NAF TABLEAU 5.3 : ETABLISSEMENTS ET EMPLOIS DES ENTREPRISES ETRANGERES PAR SECTEUR ECONOMIQUE Rapport 2 TABLEAU 2.1 : RAYONNEMENT DE LA METROPOLE AMP DANS LES RESEAUX DE FILIATION PAR PILIER ECONOMIQUE TABLEAU 2.2 : VILLES EN RELATION AVEC LA METROPOLE AMP DANS LES RESEAUX DE FILIATION PAR PILIERS D ACTIVITES TABLEAU 2.3 : RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA METROPOLE AMP PAR LES RESEAUX ETRANGERS DE FILIATION PAR PILIER ECONOMIQUE Rapport 3 TABLEAU 1.1 : POIDS DES LIENS D ENTREPRISES MULTINATIONALES DE LA METROPOLE AMP COMPARES A 9 AUTRES METROPOLES TABLEAU 2.1 : SPECIALISATION DE LA PRESENCE D ENTREPRISES MULTINATIONALES DE DIX METROPOLES TABLEAU 2.2 : SPECIALISATIONS DES LIENS INTRA- METROPOLITAINS D ENTREPRISES MULTINATIONALES DE DIX METROPOLES TABLEAU 2.3 : SPECIALISATION DES RAYONNEMENTS DE POUVOIR DES ENTREPRISES MULTINATIONALES DE DIX METROPOLES TABLEAU 2.4 : SPECIALISATION DES ATTRACTIVITES POUR LES FILIALES D ENTREPRISES MULTINATIONALES DE DIX METROPOLES TABLEAU 3.1 : RAYONNEMENT DU POUVOIR DES ENTREPRISES MULTINATIONALES DE DIX METROPOLES TABLEAU 3.2 : ATTRACTIVITES DE DIX METROPOLES POUR LES FILIALES D ENTREPRISES MULTINATIONALES

7 UNIL Internationalisation de la métropole AMP Rapport 2014 Rapport 1 Pouvoirs et attractivités de la métropole Aix- Marseille- Provence dans les réseaux mondiaux d entreprises multinationales En phase de construction politique et institutionnelle, la métropole Aix-Marseille-Provence (AMP) peut déjà être considérée comme un ensemble urbain cohérent pour son positionnement dans la globalisation des entreprises multinationales. Cette cohérence constitue un enjeu tant du point de vue local, que pour l ajustement des politiques d attractivité et de planification permettant de renforcer les synergies de ses pôles et de renouveler son économie dans la concurrence européenne et mondiale. Les concurrences et complémentarités qui se développent entre les villes se situent en effet aux niveaux des aires d influences fonctionnelles des villes et non au sein leurs délimitations administratives, souvent transcendées par les interactions locales entre acteurs. Les processus urbains soutenant les synergies entre les entreprises d activités proches ou complémentaires, entre les habitants et les institutions, s appuient sur des processus individuels de mise en relation à travers (Duranton, Puga, 2004) : - des partages de services, d infrastructures, de risques dans l innovation ; - l apprentissage au sein de spécialisations économiques ou entre des activités différentes par des alliances, des sous-traitances spécifiques, des mobilités de main d œuvre d une entreprise à une autre et par la mise en place de formations spécialisées ; - l adaptation des entreprises, des habitants et des institutions à la fois à l environnement local et aux exigences de la compétitivité internationale. L internationalisation et l intégration dans la globalisation sont indispensables à l essor de l ensemble de ces processus. Toutefois, les études sur la globalisation des villes ne considérant que les services avancés (Taylor et al., 2001, 2006) font parfois oublier que la globalisation n est pas qu une affaire financière, mais qu elle est tout autant industrielle, technologique, scientifique et culturelle. La métropole AMP est constituée de plusieurs piliers de spécialisations économiques susceptibles de soutenir l ouverture internationale : - L énergie avec la construction du centre de recherche en fusion atomique de Cadarache, mais aussi avec le port de Fos et ses activités de logistique, de raffinage et de métallurgie ; - La fonction logistique avec le port, l aéroport, les connexions routières et la plateforme régionale - multimodale de Salon-de-Provence / Miramas ; L aéronautique autour d Eurocopter (désormais Airbus Helicopters) à Marignane, branche dynamisée par le pôle Pégase et par le projet Henri Fabre ; - Les autres hautes technologies avec le technopôle Marseille Provence à Château-Gombert (optique / sciences pour l ingénieur), le Technopôle de Luminy (biotech/santé), et le pôle Media de la Belle de Mai (multimédia) ; - - Les services aux entreprises, l immobilier et la finance avec Euroméditerranée à Marseille et le pôle d Aix en Provence ; Le tourisme et l évènementiel avec le MUCEM et la nouvelle fonction d accueil de congrès installée au Palais du Pharo, les festivals de l ensemble des villes composant l AMP (Aix-en Provence, La Roque d Anthéron), le développement des croisières. L étude s appuie sur ces piliers déjà identifiés afin de souligner les acteurs économiques, sociaux et institutionnels, créant des mises en réseaux économiques qui peuvent contribuer à renforcer le rayonnement international de la métropole AMP. L objectif ne vise pas à montrer qu il faudrait privilégier telle ou telle zone géographique, mais à souligner les échanges à encourager dans une démarche gagnant-gagnant pour les territoires concernés. Il s agit de mieux connaître les réseaux économiques et scientifiques qui sous-tendent chacun des piliers mais également les réseaux transversaux qui contribueraient à leur renforcement mutuel. 7

8 UNIL Internationalisation de la métropole AMP Rapport 2014 L étude mobilise une base de données mondiales sur les entreprises multinationales et les localisations de leurs réseaux qui permettra de mettre en regard l ensemble de ces réseaux économiques. Une première approche, présentée dans ce premier rapport, analyse les positions des «nœuds des réseaux» localisés dans la métropole AMP. Elle sera poursuivie dans le deuxième rapport, par le développement d une approche des réseaux multiéchelles qui intègrent ces localisations. Ce premier rapport pose les bases de l ensemble de l étude et commence par la définition des concepts et l explicitation de la méthodologie suivie (1). Cela permet de dresser un premier état de la position du pouvoir et de l attractivité de la métropole AMP dans la globalisation par rapport aux autres villes du monde et de France (2). Les entreprises sont ensuite localisées dans les communes de la métropole AMP à leur lieu de siège (3), puis l élargissement à l ensemble des établissements de la métropole AMP de groupes établis en France, permet d évaluer leur poids d emploi dans chaque commune (4). Suivant leur spécialisation économique que nous avons classée en six piliers, nous serons en mesure d établir une première évaluation de l intégration globale des pôles majeurs de la métropole AMP et leur caractère international, en identifiant les établissements des principaux groupes multinationaux et leur poids dans l emploi local (5). 1 Concepts et méthodologie : évaluer le poids et la nature de l internationalisation de la métropole AMP Le rôle des entreprises dans la globalisation des villes est une affaire de dualité qu il est sans doute nécessaire de rappeler (1.1) avant de présenter les concepts de base (1.2), de définir ce que nous entendons par pouvoir et attractivité (1.3) et l importance de leur évaluation pour produire une vision claire des rapports entre les dynamiques locales et globales (1.4). C est à partir de ce socle théorique que nous avons élaboré une étude empirique dont nous dévoilons les multiples choix opérés lors de sa construction (1.5). 1.1 Concepts de globalisation des villes Depuis les travaux de Hall (1966), Cohen (1981), Friedmann (1986), Sassen (1991) et Castells (1996), la centralité des villes dans l'économie mondiale est considérée comme un élément important de la compétitivité urbaine (Begg, 1999). De nombreuses publications ont tenté d évaluer les centralités des villes globales ou mondiales. L expression «villes globales» est plutôt dédiée à qualifier les villes leaders dans les services avancés liés au pouvoir de commandement (Sassen, 1991; Taylor, 2001), tandis que les «villes mondiales» sont montrées comme plus diversement spécialisées dans des activités productives (Rozenblat & Pumain, 1993, 2007; Alderson & Beckfield, 2004, 2010; Wall & van der Knaap, 2009). Alors que certains ne voient le futur des villes que par leur intégration dans les réseaux financiers et de services avancés (Taylor et al, 2012), cette position est de plus en plus critiquée, en ce qu elle encouragerait une dépendance exacerbée des villes aux incertitudes financières et spéculatives du capitalisme (Harvey, 2010 ; Krätke, 2014). Les villes devraient au contraire fortifier leur globalisation dans l économie «réelle», c est à dire liée aux activités industrielles et technologiques, à l innovation et à la création matérielle et immatérielle. Les processus de mise en réseau au niveau mondial des activités économiques sont une composante essentielle de la rénovation urbaine qui se nourrit des apports de personnes, de capitaux, de savoirs, de technologies, etc... Ainsi, alors que «la plupart des industries sont aujourd'hui organisées au niveau mondial et géographiquement fragmentée» (Gereffi, Denniston & Hensen, 2007), compétitivité et stabilité des entreprises sont toutes deux fondées sur les complémentarités émergeant des systèmes de villes. Les entreprises en réseaux et les villes forment une dualité dans laquelle les villes nourrissent leur perpétuelle transformation par ces interactions interurbaines produites par les acteurs économiques (Neal, 2008). 8

9 UNIL Internationalisation de la métropole AMP Rapport Globalisation interne et externe des entreprises pour l étude des villes Les firmes intégrées dans la globalisation confèrent aux villes un certain pouvoir par le biais de leurs localisations multiples et de leur connectivité à un grand nombre de lieux lointains (Parson, 1957, 1963 ; Allen, 1999, 2008 ; Taylor, 2004). Les mesures empiriques de centralités urbaines au sein des réseaux mondiaux des firmes multinationales sont généralement élaborées sur la base d échantillons de réseaux d'entreprises qui sont sommés pour évaluer le poids des villes (sommets) et des liens entre les villes (arcs) (Pred, 1973, 1977; Cohen, 1981; Rozenblat & Pumain, 1993, 2007; Taylor, 2001; Alderson & Beckfield, 2004 ; Derudder, 2006). Les firmes multinationales déploient : - d une part, des réseaux internes en multipliant les filiales ou joint-ventures dans différents pays ; - d autre part, des réseaux externes de sous-traitance, d alliances et de coordination avec d autres entreprises Réseaux internes d entreprises Les réseaux internes aux entreprises sont plus stables et denses en termes d interactions que les réseaux externes : dans les réseaux internes se diffusent davantage de capitaux, de savoir-faire et d innovations technologiques ou managériales (Walter et al., 2007). Les liens de propriété ont une forte influence sur la stratégie globale des entreprises, bien que l'on puisse également examiner comment la division du travail est organisée au sein des groupes de sociétés. Une approche devenue populaire, a été mise en place par le GaWC (Globalization and World Cities group : Université de Loughborough) à propos des entreprises de services avancés (Taylor et al., 2001). Toutefois cette méthode est largement contestée puisque les réseaux construits par le GaWC ne sont qu hypothétiques et relient par tous les liens possibles, les firmes à l intérieur d un groupe. Nous distinguant de cette approche contestable, nous utiliserons les réseaux de filiation des entreprises (réseaux internes) représentant de «réels» liens financiers entre deux entreprises et créant des «quasi-arbres» formés de chaînes de filiations (voir encadré 1). L information sur ces liens de filiation est publique et ces liens sont disponibles sur un grand échantillon d entreprises. Nous disposons d une base de données dont la qualité a désormais été largement éprouvée, sur les liens directs et indirects de filiation des premières entreprises mondiales par leur chiffre d affaire en 2012 (ORBIS, Bureau van Dijk, 2013, cf. encadré 1). Cette base de donnée qui comprend filiales réparties dans le monde, reliées par 1 million de liens de filiation, a largement été complétée par l Université de Lausanne et au sein du projet ERC GeodiverCity en termes de délimitation des villes mondiales, et de localisation des entreprises afin de les localiser par «aire urbaine» (cf. encadré 2). Les phases de géocodage, de délimitation des aires urbaines et d agrégation sont expliquées plus loin Réseaux externes d innovation et de recherche A côté de cette démarche s appuyant sur les réseaux internes des entreprises, l ancrage local ou global des entreprises passe également par des partenariats externes qu on évaluera à travers une recherche de couplage de ces réseaux d entreprises avec des réseaux de recherche et de co-dépôt de brevets. Ce croisement «multiplex» de réseaux, complémentaire de l étude de chacun de ces réseaux lancée par l AGAM, est inédite et est en phase d expérimentation. Les premiers résultats seront exposés lors du troisième rapport intermédiaire. 9

10 UNIL Internationalisation de la métropole AMP Rapport 2014 Encadré 1 Définition des réseaux d entreprises - Un groupe se compose d un ensemble d entreprises organisées selon des liens de filiation. - Une entreprise (ou firme) est une entité économique qui «jouit de sa propre autonomie juridique» (INSEE, 2011). - Lorsque l entreprise est contrôlée à plus de 50% par une autre entreprise, l entreprise détenue est qualifiée de filiale (INSEE, 2011). Toutefois, par commodité nous emploierons le terme «filiation» dans un sens plus large d une part détenue par une autre entreprise. - Une entreprise (ou firme) multinationale est une entreprise qui possède au moins un filiale située à l étranger (INSEE, 2011). On parlera aussi de groupe multinational, et par extension, les filiales seront aussi multinationales. Sélection des firmes multinationales : ont été sélectionnées les premières entreprises mondiales selon leur chiffre d affaire en 2012 (source ORBIS, Bureau Van Dijk, 2013). Parmi ces firmes, environ 50% sont des filiales d une autre entreprise du classement, ce qui a réduit notre échantillon à environ firmes (environ 1/3 asiatiques, 1/3 européennes et 1/3 américaines). Ces firmes sont donc dirigées depuis des sièges principaux («Ultimate owners») qui ne sont détenus par aucun autre siège à plus de 50%. Construction des réseaux de filiation des groupes : à partir de ces sièges principaux, ont été pris en compte toutes les filiations directes et indirectes de ces firmes, formant ainsi les groupes (fig.1.1). Figure 1.1 : Filiations à l intérieur des groupes Les liens «directs» sont indiqués sur chaque lien de filiation. Ainsi A contrôle 60% de B et 100% de C ; C détient 50% de D et 30% de E ; D détient 40% de B et 100% de F. Sur le schéma de la figure 1.1, C et D sont à la fois contrôlés et contrôlant. On les qualifiera à la fois de «sièges» et de «filiales». Quant à B, F et E, ils ne sont que contrôlés et seront donc qualifiés de «filiales». A n est que contrôlant et sera donc considéré comme «siège» et même comme «siège principal» du groupe. Une entreprise peut être contrôlée par plusieurs sièges, comme c est le cas de B et de E. E est également contrôlé par G qui est totalement externe au groupe dominé par A. Toutefois E est bien dans le groupe de A puisqu il est détenu davantage par C qu il ne l est par G. Des liens «totaux» peuvent également être calculés à partir de ces liens directs. Ainsi A détient B à 60% directement mais à 80% au total (60% + (100*50*40)). On pourrait également dire que A détient D et F à 50% indirectement et E à 40%. Toutefois les liens indirects sans lien directs ne seront pas considérés dans cette première étape de l étude où seuls les liens directs seront utilisés. Ce n est qu en utilisant l analyse de graphe (étapes 2), que l on prendra en compte les «chemins de filiations» que dessinent ces réseaux. 10

11 UNIL Internationalisation de la métropole AMP Rapport 2014 Encadré 2 Localisation des réseaux d entreprises Chaque firme est localisée au lieu de son siège principal (fig.2). Les établissements multiples des firmes n ont pas été pris en compte dans la base mondiale de données. Ils n ont pu être identifiés que pour la France grâce au croisement avec la base CLAP de l INSEE (voir 1.1). Les liens entre localisations ont dans un premier temps été localisés (à leurs deux extrêmes), puis agrégés par ville, en distinguant les liens «entrants» (de filiation), les liens «sortants» (de possession) et les liens locaux. Figure 1.2 : Agrégation urbaine des réseaux La délimitation des villes a été rendue comparable autant que possible, par un long travail réalisé par une collaboration entre l UNIL et le projet ERC GeodiverCity : - de correction et de complément des localisations ; - de délimitations des aires urbaines fonctionnelles validées pour les plus importantes régions urbaines du Monde. Pour l Europe, la délimitation des «aires urbaines fonctionnelles» (FUA) a été reprise des études ESPON FOCI (2011) et DATAR (2012). Cette délimitation comparable pour toutes les villes d Europe des 27 (plus Suisse et Autriche) a été réalisée par Didier Peeters (IGEAT, ULB Bruxelles) sur la base des migrations alternantes en utilisant un seuil de 20% de la population active de chaque municipalité envoyant au moins 20% de sa population dans l agglomération urbaine (basée sur la continuité du bâti). La délimitation de l aire urbaine fonctionnelle d «Aix- Marseille» correspond à quelques communes près à la métropole Aix- Marseille- Provence (cf. 1.2). De telles délimitations ont également été utilisées pour les villes d Amérique du Nord, de Chine, d Inde, de Russie. Pour le reste du Monde, des intégrations manuelles des localisations ont pu être effectuées pour les situations proches des villes majeures. 11

12 UNIL Internationalisation de la métropole AMP Rapport Définition du pouvoir et de l attractivité des villes Les réseaux de filiation des firmes qui soutiennent le rayonnement des villes définissent des positions de natures différentes selon que les entreprises qui les composent : - contrôlent d autres entreprises dans d autres villes, ce qui concentre du «pouvoir» dans la ville : pouvoir de décision, pouvoir financier, contrôle technologique ou stratégique ; - sont contrôlées depuis d autres villes ce qui reflète une attractivité de la ville, mais en même temps une certaine dépendance ; - contrôlent d autres firmes localement : ce sont soit des «sièges principaux», soit des sièges intermédiaires (filiales-sièges) ; - sont contrôlées localement par d autres firmes : ils sont soit contrôlés par des «sièges principaux», soit le chaînage local de filiations est dominé par un siège intermédiaire (filiales-sièges), lui-même contrôlé depuis l extérieur. Les mesures des pouvoirs et des attractivités de chaque municipalité ou de chaque aire urbaine, sont obtenues en additionnant les liens «entrants», «sortants» et «locaux» entretenus par les entreprises présentes. Ainsi, il y a un plus grand nombre de liens que d entreprises présentes, étant donné que chaque entreprise entretient au moins un lien, mais peut également en entretenir davantage (de contrôle et/ou de filiation). Par ailleurs, des entreprises étant parfois à la fois filiales et sièges de contrôle d autres filiales, un bon nombre d entreprises comptent à la fois dans les contrôles et dans les filiations. Pour les liens locaux, il y a autant de liens de contrôles et de filiations, et le total des liens de chaque municipalité ou de chaque aire urbaine a été obtenu en retirant ce double compte. Par ailleurs, cela ne concerne pas forcément le même nombre d entreprises dans l un et l autre cas (puisqu une même entreprise peut contrôler plusieurs filiales locales ou inversement, une entreprise peut être contrôlée par plusieurs sièges locaux). A chaque fois, nous avons utilisé le nombre de liens plutôt que celui des entreprises concernées, excepté dans le cas où les poids des entreprises issues de ces groupes multinationaux, ont été comparés à ceux des entreprises présentes, de leurs établissements ou de leurs employés. La signification de ces mesures diffère selon qu il s agit des contrôles ou des filiations et du niveau géographique envisagé. La concentration dans des villes ou des municipalités spécifiques, d entreprises en position de pouvoir par rapport à des entreprises situées dans d autres villes, confère à ces lieux, outre des retours de capitaux issus de leurs investissements externes, des emplois stratégiques (s il s agit de «vrais» sièges sociaux et non de boîtes aux lettres) et des besoins en services avancés aux entreprises. La concentration de filiales de sièges extérieurs à la ville révèle, quant à elle, une attractivité du marché, de la main d œuvre ou du milieu d entreprises. Au total, c est l équilibre entre ce pouvoir et l attractivité qui confère à la ville une tendance à une position de domination ou de dépendance par rapport à l extérieur. Par ailleurs, la présence d entreprises sièges ou filiales de liens locaux montrent une intégration dans le tissu local, tout comme des relations sièges/établissements. Ces liens locaux consolident les liens globaux, les ancrent dans le local. 1.4 Les firmes multinationales entre local et global Le local et le global sont parcourus par les mêmes réseaux et sont intrinsèquement liés. Le système urbain dans son ensemble (niveau global) est formé par l'interaction des accessibilités instantanées à l'échelle régionale, nationale, continentale ou mondiale. Il est guidé par les stratégies globales des acteurs, qu elles soient coopératives ou concurrentielles, orientées vers les marchés, la connaissance humaine, ou des moyens matériels (Berry, 1964; Pred, 1973; Pumain, Sanders, et St-Julien, 1989; Sanders, 1992). Le rôle crucial joué par le niveau local comme un lieu d'organisation, d émulation, de reproduction et de sélection des réseaux, devient évident lorsqu'il est replacé dans le cadre de ce niveau macro. Doreen Massey l a élégamment décrit à propos de Londres, où «the local is not only the product of the global, but that global itself is produced in local places» (p.107). 12

13 UNIL Internationalisation de la métropole AMP Rapport 2014 Ainsi, le développement de synergies à l intérieur des villes et entre les villes se renforcent mutuellement (Marshall, 1920; Ohlin, 1933; Hoover, 1937, 1948; Henderson, 1988; Castells, 1996 ; Ellison et Glaeser, 1997; Camagni, 1999; Rozenblat, 2004). Les valeurs des réseaux sont créées au niveau de chacun des partenaires ainsi que dans leurs interactions économiques, de gouvernance de l'entreprise et des propriétés des territoires où ils sont insérés (Gereffi, 1996; Sturgeon et al, 2007). Le développement urbain basé sur des clusters spécialisés dépend de l'équilibre entre le niveau méso de la ville et le niveau macro des réseaux de villes. En ce qui concerne les réseaux macro, de longue portée géographique, ils dépendent bien souvent de proximités économiques où des sortes de «pipelines» se développent entre les villes (Grabher et al., 2004 ; Bathelt & Gluckler, 2012). Les chaînes globales de valeur favorisent le développement local en intégrant un nombre croissant de filiales (Gereffi, 1996; Doz et al, 2001; Sturgeon et al, 2007). Les spécialisations locales sont fondées sur les savoir-faire qui ne sont pas facilement transférables d'un environnement à un autre (Badaracco, 1991; Colletis & Pecqueur, 1996). En retour, les spécialisations améliorent les capacités locales qui sont exploités dans la compétition entre les entreprises (Castells, 1996; Rutherford, 2005). Chaque groupe de sociétés possède son propre espace interurbain et articule les diverses qualités des villes, réalisant un équilibre temporaire dans un réseau diversifié. Dans cette chaîne globale de valeur, les liens interurbains articulent un ensemble d'actifs exploités dans les espaces locaux. Ainsi, l'attractivité globale devrait tenir compte des capacités internes des villes qui créent des effets cumulatifs (Zimmermann, 2002). Les réseaux interurbains ont une grande influence sur les forces locales des processus d'agglomération (Scott, 1988; Storper, 1992; Bathelt et al, 2004;. Bathelt, 2007). Le point de vue opposé est également vrai, c'est à dire que les processus d'agglomération ont des effets sur les liaisons interurbaines et sur la compétitivité des villes (Rozenblat, 2010). Les économies d'agglomération fonctionnent comme des leviers à la fois pour des clusters spécialisés et pour des villes diversifiées, en démultipliant les retombées de l intégration locale des entreprises dans des systèmes complexes d échanges avec d'autres entreprises. L'ampleur des effets multiplicateurs dépend du niveau d'imbrication de réseaux spécialisés (Granovetter, 1983). Les contacts face-à-face facilitent considérablement le transfert des informations non codifiées (Nelson et Winter, 1982; Malmberg et al, 1996; Van den Berg et al, 2001; Storper & Venable, 2004; Scott, 2004). Les structures régionales et urbaines qui nourrissent le renouvellement des grappes industrielles doivent demeurer aussi ouvertes que possible aux milieux spécialisés qui permettent de situer les pôles dans le réseau mondial (Markusen, 2000; Bathelt et al, 2004). L'objectif est de parvenir à un équilibre durable entre l'enracinement interne et externe à la ville : Too little embeddedness may expose networks to an erosion of their supportive tissue of social practices and institutions. Too much embeddedness, however, may promote a petrifaction of this supportive tissue and, hence, may pervert networks into cohesive coalitions against more radical innovations. (Grabher,1993, pp.25-26) 1.5 Construction de l évaluation des firmes multinationales dans la métropole AMP L élaboration de l étude des firmes multinationales de la métropole Aix-Marseille-Provence a fait l objet d une construction spécifique articulant deux bases de données : l une globale (ORBIS BvD, UNIL, GeodiverCity, 2013), l autre locale (CLAP INSEE, 2013) : permettant de consolider la base mais également d évaluer l emploi des établissements de ces réseaux dans l emploi total ; Cette construction a nécessité des choix tels que : Délimitations externe du périmètre de la métropole AMP ; Maillage interne ; Découpage du Monde ; Nomenclature d activités économiques ; 13

14 UNIL Internationalisation de la métropole AMP Rapport Articulation des deux bases de données: IGD- ORBIS et CLAP- INSEE L articulation des deux bases de données initiales UNIL-GeodiverCity-ORBIS BvD, 2013), l autre locale (CLAP INSEE, 2013), s est faite en plusieurs étapes qui ont permis des corrections, suppression de doublons, compléments et corrections de la base ORBIS pour les entreprises françaises et en particulier pour les entreprises localisées sur le territoire de la métropole Aix-Marseille-Provence. Cette opération a nécessité plusieurs vérifications successives, pour parvenir à une base fiable et cohérente. La base ainsi construite est consolidée de plusieurs points de vue : - Les localisations des entreprises sont précisées ou corrigées ; - L activité économique des entreprises est complétée ; - La base de donnée hiérarchisée des filiations est complétée, pour la métropole Aix-Marseille-Provence, par le niveau inférieur des établissements de toutes les entreprises françaises (fig.1.3) : o établissements français y compris AMP des entreprises localisées dans l AMP o établissements localisés dans l AMP des entreprises françaises siégeant hors de l AMP. Figure 1.3 : Réseaux d entreprises jusqu aux établissements (uniquement pour la métropole AMP) Le nombre d emplois et d établissements par commune (CLAP INSEE, 2013) et le nombre d employés de tous les établissements situés dans la métropole AMP des entreprises de la base ORBIS, nous permettent d évaluer la part prise par les entreprises en réseau dans les entreprises de chaque commune Délimitation de la métropole Aix- Marseille- Provence Le choix de l étude d adhérer au périmètre de la métropole Aix-Marseille-Provence, définie par la loi de modernisation de l action publique territoriale et d affirmation des métropoles votée à l assemblée nationale le 19 Décembre 2013, entraîne des limites inévitables de comparabilité avec les autres études. Afin d évaluer ces comparabilités, nous avons reporté sur la figure 1.4 l ensemble des périmètres utilisés récemment pour l étude de cette région urbaine. 14

15 UNIL Internationalisation de la métropole AMP Rapport 2014 Figure 1.4 : Différentes délimitations du fait urbain autour d Aix et Marseille Figure 1.5 : Délimitation de la métropole AMP comparée à la délimitation de la région urbaine fonctionnelle Aix- Marseille 15

16 UNIL Internationalisation de la métropole AMP Rapport 2014 L aire urbaine fonctionnelle d Aix-Marseille (FUA délimitée dans le cadre des études ESPON FOCI 2011 et DATAR 2012) pourrait fait sens, puisqu elle est basée sur une définition fonctionnelle selon les migrations alternantes, et elle est comparable aux délimitations effectuées sur les autres villes mondiales (fig.1.5). La FUA d Aix-Marseille comprend presqu intégralement le périmètre de la métropole Aix-Marseille Provence exceptées deux communes : La Roque d Anthéron et Charleval, toutes deux situées au nord de la zone. C est toutefois bien le périmètre de la métropole Aix-Marseille-Provence que nous avons strictement retenu dans les analyses qui suivent. Nous n avons donc pas tenu compte des entreprises multinationales hors de cette zone, ce qui ne concernait qu une vingtaine de liens de filiations entrants et sortants de la base initiale Maillage interne de la métropole Aix- Marseille- Provence Les analyses effectuées au niveau local se basent sur des délimitations comprenant : - Le maillage administratif des 93 communes composant la métropole AMP. La plupart des statistiques sont produites à cet échelon géographique dans cette étude. - Les six EPCI regroupant ces communes permettant de conserver un cadre plus synthétique que les communes. Sont également indiqués sur certaines cartes (lorsque cela est pertinent) (fig.1.6) : - les réseaux de transport (Autoroutes, voies rapides, gares TGV, ports et aéroport) considérés comme les plus structurants ; - la densité d emplois recensés dans les établissements (source INSEE, 2013) ; - Les principaux pôles de développement économique et technologique ; - Les centres universitaires et grandes écoles. - Les centres de recherche rattachés ou associés au CNRS. Des tests pourront être effectués ultérieurement sur le rôle structurant de leurs localisations. Figure 1.6 : Périmètre et éléments structurants de la métropole AMP 16

17 UNIL Internationalisation de la métropole AMP Rapport Découpage du monde Afin d identifier les espaces mondiaux en lien avec les différents territoires de la métropole AMP, des choix ont été opérés afin de «découper le Monde» par grandes régions et par zones d intérêt spécifique. Les grandes régions du Monde ont été délimitées d après le découpage du Monde de l ONU en 6 régions ou continents : Europe, Afrique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie et Moyen-Orient. Ces découpages ont été appliqués de façon identique pour toutes les villes du monde notamment dans la comparaison de la portée de leurs interactions. Cela introduit quelques biais, par exemple pour l Amérique du nord dont le continent correspond quasiment pour les villes états-uniennes à leur pays plus le Canada, représentant bien souvent une très faible de part de leurs actifs étrangers Nomenclature des activités économiques : NAF38 et 6 piliers Pour qualifier les secteurs d activité des entreprises, la base ORBIS attribue des codes NACE Rev.2 (européens) à 4 chiffres, correspondant aux codes NAF Rev.2 français. Les codes NAF de la base CLAP ont permis de compléter la base ORBIS pour les données manquantes. Toutefois, ces codes d activité sont trop détaillés, et d un autre côté, la nomenclature OCDE utilisée dans plusieurs études sur les aires urbaines françaises ne correspond pas bien aux spécialités qu il s agit de souligner pour la métropole AMP. Nous avons donc utilisé la nomenclature NAF38 et l agrégation qui en a été faite en 6 piliers (ou archipels) par la coopérative conseil ACADIE sous la direction de Martin Vannier pour l étude complémentaire des fonctions économiques de la métropole AMP (2014) (Annexe 1) : - Domestique des fonctions supports : comprend les services à la population locale et les activités à faible intensité de technologie comme le commerce, la construction, le textile, l agro-alimentaire mais aussi la métallurgie. Plus de 30% des emplois de ce pilier dépendent d entreprises multinationales de notre échantillon (cf. Chap.5) ; - Encadrement public : administration publique, activités de services et de soutien, santé et hébergement médicosocial. C est le pilier le plus important en termes d emplois totaux de la métropole AMP (40% de l emploi total), mais c est à l opposé le moins représenté par les entreprises multinationales (4.5% des emplois) ; - Portuaire et logistique : 40% des emplois liés au transport et l entreposage travaillent dans des entreprises liées à des firmes multinationales ; - Production mondialisée : activités de haute technologie comprenant l industrie pharmaceutique, la fabrication industrielle de produits informatiques, électroniques, optiques, équipements, matériel de transport et recherche et développement scientifique. Plus de 50% des emplois de l AMP ce pilier sont dans des entreprises multinationales ; - Promotion et de la mutation urbaine : services à forte intensité de savoirs comme l informatique, les télécommunications, la finance et l assurance, l immobilier, le juridique ou l ingénierie. 32% des emplois de ce pilier de la métropole sont dans les entreprises multinationales de notre échantillon ; - Transformation des ressources : les industries extractives, chimiques, raffinage, bois/papier/imprimerie et énergie, forment ce pilier dont 75% des emplois de la métropole AMP dépendent des entreprises multinationales de notre échantillon. 1.6 Comparabilité des pouvoirs et attractions de la métropole AMP Toutes ces précautions étaient indispensables pour rendre compte des biais de comparabilité que l on rencontrera tout au long de l étude. La position globale du pouvoir et de l attractivité de la métropole AMP dans la globalisation par rapport aux autres villes est ainsi quelque peu avantagée par les multiples corrections que nous avons effectuées grâce à la base CLAP de l INSEE. A l inverse, le périmètre de la métropole AMP est légèrement plus restreint que l aire urbaine fonctionnelle que nous avions initialement utilisée dans les comparaisons internationales, ce qui compense en partie cet avantage. Ces adaptations étaient toutefois nécessaires pour donner une image réaliste du poids des groupes dans l ensemble de l AMP et surtout de la disparité de ses territoires. 17

18 UNIL Internationalisation de la métropole AMP Rapport Comparaison internationale du rayonnement et de l attractivité de la métropole Aix- Marseille- Provence Le poids de la métropole AMP dans l ensemble de la hiérarchie mondiale (2.1) permet de cibler un premier échantillon de villes comparables (2.2) et de villes françaises (2.3), avant de positionner la métropole en fonction de ses principales relations (2.4) et des activités de ses firmes multinationales (2.5). 2.1 La métropole Aix- Marseille- Provence dans la hiérarchie mondiale des firmes multinationales La métropole AMP arrive au 80 ème rang mondial pour l ensemble de ses liens de filiations d entreprises (fig.2.1 ; tableau des 100 premières villes en Annexe 2). Il est à noter que les corrections effectuées avec les données de l INSEE ont permis de la hisser de dix rangs, puisque comme mentionné précédemment, les corrections approfondies n ont été effectuées pour aucune autre ville que la métropole AMP. En particulier ce rattrapage a largement bénéficié à son aspect «contrôlant», pour lequel elle se place désormais à la 75 ème place mondiale (92 ème précédemment avec 450 liens de contrôles de moins), et 85 ème pour l attractivité (87 ème précédemment avec 70 liens de filiation de moins). Les liens d entreprises contrôlantes «récupérés» grâce aux corrections concernent en particulier des liens vers l Europe (250) et le reste du monde (200). Parmi les villes françaises, la métropole AMP se situe derrière Lyon (59 ème au total, 65 ème pour les liens de contrôle et 54 ème pour les liens de subsidiarité). Toutefois, Lille qui est la deuxième ville française après Paris pour le total des liens (45 ème place mondiale), en particulier pour l attractivité de liens de filiations (30 ème rang), passe derrière la métropole AMP pour le contrôle (76 ème rang). Figure 2.1 : Hiérarchie mondiale des rayonnements et des attractivités des aires urbaines 18

19 UNIL Internationalisation de la métropole AMP Rapport Liens des firmes multinationales de la métropole Aix- Marseille- Provence comparés à d autres villes du monde La comparaison directe de la métropole Aix-Marseille-Provence avec d autres villes mondiales pose la question de choisir des villes comparables. Nous avons défini trois principaux critères (Tab.2.1) : - un nombre de liens de filiation dans les mêmes ordres de grandeur ; - des villes portuaires ; - des villes non capitales. La population est un indicateur à utiliser avec prudence étant donnée la difficulté de trouver des données comparables, comme le montrent les quatre sources indiquées dans le tableau 2.1. Si les données publiées par l OCDE semblent fiables, la liste se limite toutefois à quelques villes de chaque pays de l OCDE. Tableau 2.1 : Comparaison internationale : filiations, populations et PIB Liens de Liens TOTAUX POPULATION DE L'AIRE URBAINE PIB en $ subsidiarité (source source OCDE ONU ) Liens de contrôle Aire urbaine Nbre Rang Nbre Rang Nbre Rang source OCDE 2013 source Wikipedia 2013 *: commune centre Source ESPON 2012 PIB en $ par HAB. (sourc e OCDE 2013) LYON 2' ' ' '894'945 2'118'132 1'348'422 1'849'260 69'117 36' BRISTOL 1' ' ' '481 1'006' '059'746 30'422 38' SAO PAULO 1' ' ' '889'559 10'990' SAN JOSE US 1' ' ' '279 2'393' ABERDEEN 2' ' ' ' ' ' VANCOUVER ' ' '312'497 2'313'328 2'271'224 81'613 35' AMP 1' ' ' '722'236 1'604'550 1'349'584 1'711'767 51'930 30' NAGOYA 1' ' ' '405'306 8'923'445 2'215'062* 215'073 33' LIVERPOOL 1' ' ' ' ' '216 2'175'991 24'954 26' BILBAO 1' ' ' ' ' '340* 1'030'627 33'450 33' MELBOURNE 1' ' ' '246'345 3'892'419* 0.6 SAN DIEGO ' ' '095'313 3'095'313 1'279' '847 50' GLASGOW ' ' ' '409 34'878 36' ANVERS 1' ' '053' '604 1'391'765 39'332 37' SEATTLE ' '644'466 3'905'026 3'439' '274 51' Rozenblat, Bellwald, Gomez, 2014 Liens TOTAUX pour HAB. (source habitants: OCDE ou Wikipedia ou ESPON) La métropole AMP se situe dans la moyenne pour le nombre de liens, mais aussi pour la population puisque si l on excepte Sao Paulo (comptée avec 20 millions d habitants), la population moyenne de l ensemble de ces villes s élève à 2 millions d habitants. Pour le PIB/hab., la métropole AMP se situe sous la moyenne qui est d environ $ par habitant, et parmi les villes les moins productives relativement à leur taille. Pour le nombre de liens d entreprises multinationales par habitant, l AMP se situe toutefois très proche de la moyenne qui est de 2 à la condition que l on retire Aberdeen (car sinon la moyenne monte à 3). Aberdeen est en effet un cas exceptionnel : port pétrolier important, la ville, malgré sa très faible taille de habitants, est un important nœud d organisation des compagnies British Petroleum (BP), Shell et Marathon Oil Compagnie. De manière générale, les villes nord-américaines sont moins insérées que les villes européennes dans les réseaux d entreprises multinationales, mais cela ne signifie pas leur manque d internationalisation puisqu un grand nombre de ces réseaux sont intra-urbains ou nationaux. La figure 2.2 précise les portées géographiques de ces liens, confirmant la tendance nette d une moindre propension des liens locaux dans les villes d Amérique du nord. Les figures 2.2 et 2.3 représentent les portées des liens de contrôle (à gauche) et de subsidiarité (à droite) de manière comparative (les carrés sont proportionnels aux nombres de liens). Puique les espaces sont emboîtés, les parties bleues, orange ou vertes représentent les surfaces par exemple de l espace européen (orange) non inclus dans l espace national (bleu) et intra-urbain (jaune). 19

20 UNIL Internationalisation de la métropole AMP Rapport 2014 Figure 2.2: Comparaison internationale des portées de rayonnement et d attractivité de la métropole AMP 20

21 UNIL Internationalisation de la métropole AMP Rapport 2014 Parmi ces villes, toutes semblent comparables à la métropole AMP notamment San Diego, Vancouver ou Bristol pour leur industrie aéronautique, Nagoya ou Glasgow pour leurs hautes technologies, Bilbao pour sa restructuration industrielle tournée vers le tourisme. En revanche, Barcelone ne semble pas comparable à la métropole AMP (plus de liens de filiation soit deux fois plus que Marseille). Barcelone est davantage comparable à des villes capitales comme Rome ou Stockholm. A l opposé, Gênes ne semble pas comparable non plus car avec liens de filiation, elle ne représente que la moitié des liens totaux de la métropole AMP. Nous avons ajouté le critère de la variété des nationalités des villes qui constitueraient des comparaisons intéressantes pour la métropole AMP. Nous avons ainsi mis à part momentanément deux villes britanniques et deux villes nord américaines (fig.2.2.bis). Nous avons conservé les deux figures de l ensemble des villes afin de laisser la discussion ouverte sur les villes qui seraient choisies plus tard comme benchmarks. La métropole AMP se distingue des autres villes par l équilibre entre les liens de contrôle et de subsidiarité (équilibre apparu véritablement après la correction des données qui a largement rehaussé le nombre de contrôles). La domination des liens de contrôle qualifie plutôt des villes de plus grande taille comme Londres, Paris, New-York ou Tokyo, jusqu au vingtième rang de la hiérarchie. La plupart des autres villes de la taille de la métropole AMP ont en général davantage de liens de subsidiarité, exceptées Melbourne, Bilbao et Aberdeen. Respectant un certain équilibre entre les deux types d intégration dans les réseaux des firmes, Anvers, Liverpool, Bristol et Melbourne se rapprochent de ce modèle d équilibre. A l inverse, les villes nord américaines comme San Diego, Vancouver, Seattle et San Jose sont clairement plus attractives pour les filiales qu hébergeant des sièges de contrôle. Du point de vue de la portée des liens, la métropole AMP souffre d un manque d ouverture européenne et internationale pour l attractivité de filiales par rapport aux autres villes. Mais pour le contrôle de filiales, elle est plutôt davantage ouverte que San Diego ou Bristol. Figure 2.2.bis: Comparaison internationale des portées de rayonnement et d attractivité de la métropole AMP 21

22 UNIL Internationalisation de la métropole AMP Rapport Liens des firmes multinationales de la métropole Aix- Marseille- Provence comparés à d autres villes françaises Le manque d attractivité internationale est assez général aux villes françaises hors Paris (fig.2.3) et la métropole AMP est de ce point de vue en assez bonne position française en terme de poids total après Lyon et Lille. La métropole AMP est en deuxième position française (hors Paris) pour le contrôle de filiales derrière Lyon, et en chiffres absolus elle détient plus de filiales à l étranger (Europe et surtout hors d'europe) que cette dernière (254 contre 240 en Europe et 276 contre 86 hors d Europe). On peut donc noter la portée internationale des liens de contrôle de la métropole AMP comme un point très positif par rapport aux autres villes françaises. Comme nous le verrons plus loin, ce sont essentiellement des liens vers l Afrique du nord et en second lieu vers l Asie qui marquent cette spécificité (Tab.2.2 p.17 et Tab.2.3 p.18). Lille est la première ville française (hors Paris) pour l attractivité, bénéficiant principalement d un grand nombre de filiales, ces filiales étant principalement françaises et de services peu avancés. La métropole AMP, 3 ème pour le nombre de filiales après Lille et Lyon, abrite toutefois en nombre, davantage de filiales étrangères détenues hors d Europe que Lille. Figure 2.3 : Comparaison nationale des portées du rayonnement et de l attraction de la métropole AMP 22

23 UNIL Internationalisation de la métropole AMP Rapport 2014 Les destinations des liens de firmes multinationales contrôlées depuis la métropole AMP concernent donc aux deux tiers la France ce qui est conforme à la part nationale moyenne des villes du monde. En revanche, la part de 88% pour les origines françaises des filiales localisées dans la métropole AMP est largement supérieure à la moyenne mondiale (67%), mais proche de la moyenne des villes françaises. 2.4 Origines et destinations des liens des firmes multinationales Les origines et destinations des liens de l AMP par pays confirment ce résultat (Tab.2.2) et précisent la faible attractivité de la métropole pour les filiales hors d Europe (95% en Europe contre 80% intracontinental en moyenne dans le monde). Tableau 2.2 : Principaux pays d origine et de destination des liens des firmes multinationales de la métropole AMP Filiales possédées par CONTINENT ET Liens de possession des Entreprises de CONTINENT ET Liens de filiations vers Entreprises possédant des PAYS DE depuis l'amp l'amp PAYS l'amp Filiales dans l'amp DESTINATION D'ORIGINE Rang Nbre % Rang Nbre % Rang Nbre % Rang Nbre % TOTAL TOP 20 1 à à TOTAL TOP 20 1 à à FRANCE FRANCE ROYAUME UNI PAYS BAS ALLEMAGNE ROYAUME UNI ESPAGNE ALLEMAGNE BELGIQUE BELGIQUE IRLANDE ITALIE ITALIE ESPAGNE PAYS BAS SUISSE SUISSE LUXEMBOURG RUSSIE NORVEGE EUROPE ISRAEL MAROC FINLANDE REUNION HONGRIE ALGERIE EUROPE TUNISIE USA AFRIQUE CANADA SINGAPOUR AMERIQUE DU NORD AUSTRALIE JAPON CHINE AUSTRALIE HONG KONG CHINE ASIE ASIE USA AMERIQUE DU SUD CANADA BERMUDES AMERIQUE DU NORD AMERIQUE DU SUD MOYEN- ORIENT GUADELOUPE MOYEN- ORIENT AFRIQUE TOTAL 1 à à TOTAL 1 à à UNIL Bellwald, Rozenblat, Gomez, 2014 Données ORBIS UNIL GeodiverCity,

24 UNIL Internationalisation de la métropole AMP Rapport 2014 VILLE de DESTINATION Les cinq premiers pays étrangers dans lesquels les entreprises de l AMP possèdent des filiales sont la Grande- Bretagne, les Etats-Unis, l Allemagne, le Maroc et l Espagne. A l inverse, les premiers pays investisseurs dans la métropole AMP sont les mêmes, exceptés les Pays-Bas qui s intercalent à la première place des pays étrangers (2 ème rang) et la Belgique au 6 ème rang. On comprend mieux ces classements en détaillant les villes concernées (Tab.2.3). Pour la France, si la première destination des filiations depuis la métropole AMP est bien la métropole AMP elle-même, en sens inverse l origine principale des filiales de la métropole AMP est Paris. Tableau 2.3 : Principales villes d origine et de destination des liens des firmes multinationales de la métropole AMP Filiales possédées par Entreprises Liens de possession Liens de filiations des Entreprises de PAYS depuis l'amp VILLE possédant des l'amp PAYS vers l'amp D'ORIGINE Filiales dans l'amp Rang Nbre % Rang Nbre % Rang Nbre % Rang Nbre % TOTAL 20 premières villes 1 à à TOTAL 20 premières villes 1 à à MARSEILLE FRANCE PARIS FRANCE PARIS FRANCE MARSEILLE FRANCE LILLE FRANCE LYON FRANCE LYON FRANCE LONDRES ROYAUME UNI MONTPELLIER FRANCE AMSTERDAM PAYS BAS NICE FRANCE ROTTERDAM PAYS BAS AVIGNON FRANCE CAEN FRANCE CASABLANCA MAROC NICE FRANCE DUBLIN IRLANDE TOULOUSE FRANCE ST DENIS REUNION ST ETIENNE FRANCE LONDRES ROYAUME UNI VENISE ITALIE SINGAPOUR SINGAPOUR TOKYO JAPON BRUXELLES BELGIQUE NANTES FRANCE TOULOUSE FRANCE MUNICH ALLEMAGNE AJACCIO FRANCE MAASTRICHT PAYS BAS TOULON FRANCE LILLE FRANCE ALGER ALGERIE VALENCE FRANCE ROTTERDAM PAYS BAS MONTPELLIER FRANCE HAMBURG ALLEMAGNE LUXEMBOURG LUXEMBOURG BORDEAUX FRANCE GENEVE SUISSE à 1 à TOTAL TOTAL 1 à à UNIL Bellwald, Rozenblat, Gomez, 2014 Données ORBIS UNIL GeodiverCity, 2014 En ce qui concerne l origine des filiales, des villes étrangères comme Londres, Amsterdam et Rotterdam apparaissent respectivement aux rangs 4, 5 et 6. Depuis Londres, il s agit principalement d entreprises de services avancés, et quelques rares entreprises High-Tech comme PSION PLC, entreprise de microinformatique. Depuis Amsterdam, sont contrôlées des filiales d EADS (aéronautique) ou de RABO BANK (banque agro-alimentaire). Depuis Rotterdam, sont contrôlées une vingtaine de filiales de l entreprise de chimie LYONDELLBASELL. Dans ce dernier cas, il semble s agir de filiales ou de participations dans le secteur de la chimie comme la SOCIETE DU NOIR D ACETYLENE DE L AUBETTE, LYONDELL CHIMIE TDI, BASELL POLYOLEFINES FRANCE, BASELL POLYPROPYLENE ou dans l énergie comme la compagnie PETROCHIMIQUE DE BERRE ou sa distribution comme la COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES ou FOSFASTER LNG TERMINAL, chargée de la mise en place et de la future 24

25 UNIL Internationalisation de la métropole AMP Rapport 2014 exploitation du projet de terminal méthanier européen, contrôlée à 90% par KONINKLIJKE VOPAK N.V. dont le siège est à Rotterdam. Il peut s agir dans d autres cas d entreprises financières de l énergie, orientées vers la méditerranée et le proche orient comme BRENNTAG MAGHREB SAS détenant ALCOCHIM à Casablanca ou BASELL MOYEN ORIENT INVESTISSEMENTS. Du côté des filiales contrôlées depuis la métropole AMP, CMA-CGM détient 14 filiales à Casablanca ce qui explique en grande partie la bonne place de Casablanca comme ville d accueil des investissements depuis la métropole AMP tout comme pour Dublin (également 14 filiales). Au total, CMA-CGM détient directement ou indirectement 273 filiales depuis la métropole AMP, dans 82 pays dans le monde, contribuant ainsi fortement à l internationalisation de Marseille. EUROCOPTER participe, dans l activité aéronautique cette fois, à cette internationalisation avec 33 filiales dans 23 pays (dont trois filiales à Dublin, trois à Toronto, trois en Amérique latine, deux filiales au Kazakhstan mais aussi en Chine, en Russie, en Asie du sud). Mais l internationalisation de la métropole AMP se fait également dans des domaines variés, par de nombreuses entreprises de tailles plus modestes, à l image de VIVERIS MANAGEMENT, membre du groupe ACG (Paris), entreprise de conseil en management et finance, fortement déployée en France (100 filiales nationales), mais également présente en Turquie, Tunisie, Maroc, Egypte, Guinée et à La Réunion. 2.5 Spécialisations des activités des liens des firmes multinationales L ensemble des entreprises de la métropole AMP possédant des filiales ou elles-mêmes filiales, classées par grands secteurs d activités regroupés en «piliers», fait apparaître des sur ou sous représentations par rapport aux moyennes nationale et mondiale (Tab.2.4). Il est important de noter que par rapport à précédemment, ce tableau n indique pas le nombre de liens de filiations mais le nombre d entreprises concernées, ce qui réduit pour la métropole le nombre d entreprises possédant des filiales (264) et le nombre de filiales (1 123). A noter également que pour la France et surtout le monde, l activité des filiales est très incomplète, ce qui réduit à environ 25% l échantillon mondial ( entreprises dans la base initiale) et environ 10% l échantillon français ( entreprises dans la base initiale). Tableau 2.4 : Comparaisons nationales et mondiales des firmes multinationales de la métropole AMP par piliers d activités Métropole AMP FRANCE MONDE code 6 piliers 6 piliers Entreprises de l'amp possédant des filiales Entreprises de l'amp possédées Entreprises France possédant filiales de des Entreprises France possédées de Entreprises possédant des filiales dans le monde Entreprises possédées dans le monde DFS EPU PLO PMO PMU TRE Domestique des fonctions supports Encadrement public Portuaire et logistique Production mondialisée Promotion et mutation urbaine Transformation des ressources Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Total ' ' ' UNIL Bellwald, Rozenblat, Gomez, 2014 Données ORBIS UNIL GeodiverCity,

26 UNIL Internationalisation de la métropole AMP Rapport 2014 En terme de commandement, les entreprises de l AMP sont largement surreprésentées pour la fonction portuaire et logistique, ainsi que dans une moindre mesure pour l encadrement public. En revanche, sont sousreprésentées les entreprises en position de commandement pour la promotion et la mutation urbaine (regroupant le tourisme, la culture et les services avancés) et la transformation des ressources, malgré des fonctions importantes de raffinage et de chimie. Les fonctions de production mondialisée (recherche et développement industriel) sont en proportion égales à la moyenne française, mais cette proportion est inférieure à la moyenne mondiale. C est l inverse pour la fonction domestique des fonctions supports (industries et services peu qualifiés) où la métropole enregistre une proportion d entreprises inférieure à la moyenne française, mais supérieure à la moyenne mondiale. Pour les filiales, on retrouve la surreprésentation de la fonction portuaire et logistique et cette fois une surreprésentation également de la fonction domestique des fonctions supports. A l inverse, les deux piliers stratégiques que sont la production mondialisée et la promotion et la mutation urbaine, sont largement sousreprésentés. 2.6 Synthèse du positionnement général de la métropole Aix- Marseille- Provence Ainsi les premières comparaisons générales de la métropole AMP avec d autres villes laissent entrevoir un premier diagnostic global sur son positionnement dans les réseaux des entreprises multinationales. La métropole est assez bien positionnée selon sa taille et par rapport à d autres villes portuaires. Malgré sa faible richesse estimée par l OCDE, elle est assez bien insérée dans les réseaux d entreprises multinationales : les villes européennes sont généralement plus intégrées que les villes nord américaines dans les réseaux d entreprises multinationales, relativement à la taille de leur population, mais abritent aussi davantage de liens locaux. La métropole AMP suit cette tendance des villes européennes qui correspond à un milieu urbain semblant susciter davantage de densités de liens locaux. Ces liens locaux participent à l ancrage local des entreprises qui s insèrent dans les réseaux socio-économiques formant la complexité des territoires et contribuant aux processus dynamiques de stimulation et de diffusion des changements urbains. Nous approfondirons ces liens locaux dans les phases prochaines du projet (rapports 2 et 3), mais cela justifierait d ors et déjà d envisager une large place aux villes européennes dans l échantillon de villes portuaires que l on utilisera comme benchmark pour la métropole AMP. Par rapport à toutes les autres villes portuaires européennes que nous avons comparées (Bristol, Anvers, Glasgow, Bilbao ou Liverpool), la métropole AMP est moins insérée dans les réseaux d entreprises multinationales relativement à sa taille. Ceci n est pas dû à ses liens de commandement, qui révèlent des entreprises locales puissantes d envergures au moins nationales, mais bien davantage à son manque relatif d attractivité pour des filiales. En effet, l équilibre observé entre les liens de domination et de subsidiarité peut d un côté, être considéré comme un atout de puissance des firmes locales, mais il peut aussi être envisagé comme une relative faiblesse dans l attractivité pour des compagnies nationales ou étrangères. La métropole AMP tire en grande partie sa force d intégration dans les réseaux d entreprises multinationales, de sa fonction portuaire et logistique. Notamment son ouverture vers le monde et en particulier vers l Afrique du nord est largement renforcée par les nombreuses possessions de CMA-CGM à l international. En contrepartie, elle connaît un déficit dans les fonctions de services de haut niveau, financières, technologiques, culturelles ou touristiques (promotion et mutation urbaine) et dans les entreprises liées aux hautes technologies (production mondialisée). Pour ce secteur très stratégique des hautes technologies, le manque d attractivité est particulièrement fort puisque la part des filiales de la métropole AMP enregistrées sous ces activités ne représente que la moitié de la moyenne mondiale (6,8% contre 12,7% pour la moyenne mondiale et 7.1% national). Egalement, ses industries liées à la transformation des ressources, bien que puissantes localement, semblent moins insérées dans les entreprises en réseau que la moyenne mondiale. En terme de portée de rayonnement, la métropole souffre, comme la plupart des autres villes françaises, d un manque d attraction directe des filiales étrangères, européennes et surtout venues d autres continents. La France 26

27 UNIL Internationalisation de la métropole AMP Rapport 2014 est l origine de 88% des filiales de la métropole AMP, ce qui est largement supérieur à la moyenne mondiale de 66%. Les filiales issues de liaisons intercontinentales sont très faibles puisqu elles ne représentent que 2.7% du total des filiales, contre 20% en moyenne pour les villes du monde. Toutefois, pour relativiser cette faiblesse, on peut constater qu elle est générale aux villes françaises (à part Paris) parmi lesquelles la métropole AMP est la plus ouverte aux filiales européennes et internationales après Lyon. 27

28 UNIL Internationalisation de la métropole AMP Rapport Répartition des entreprises multinationales dans les territoires de la métropole Aix- Marseille- Provence Les territoires formant la métropole AMP sont très inégalement dotés en ressources socio-économiques, qu elles soient historiques, infrastructurelles, entrepreneuriales ou scientifiques et technologiques, comme l ont montré de nombreuses études récentes ou plus anciennes sur la métropole (Roncayolo, 1990 ; Morel, 1991 ; Rychen, Zimmermann, 2001 ; OCDE, 2013 ; INSEE, 2013). Ces études soulignent notamment le caractère multi-polarisé du territoire de la métropole, territoire formé de centres spécialisés autour d une ou de quelques activités majeures. Les entreprises multinationales doivent être, autant que possible, replacées dans ce contexte spatial, afin de d évaluer leur place et leur rôle dans l organisation économique métropolitaine. Comme indiqué dans la partie méthodologique, nous avons pu travailler, grâce au couplage de nos données avec des données nationales (ORBIS BvD et CLAP de l INSEE), à la fois sur les entreprises et sur les établissements présents dans les territoires de la métropole AMP. Les établissements permettront de resituer les entreprises multinationales dans l emploi local (parties 4 et 5). Toutefois dans un premier temps, nous proposons une première approche sur les sièges des entreprises. Après une brève description des localisations majeures des entreprises en distinguant leur fonction de contrôle ou de subsidiarité (3.1), nous les distinguerons d après leur origine nationale ou étrangère (3.2). 3.1 Répartition spatiale des sièges des entreprises multinationales Le poids très équilibré entre les liens de filiation et de contrôle de la métropole AMP, souligné comme exceptionnel (Fig.2.2 et Fig.2.3), correspond toutefois à des nombres d entreprises assez différenciés (Tab.2.4) : 264 entreprises «contrôlantes» contre entreprises contrôlées par d autres entreprises, ce qui correspond approximativement au rapport moyen tant national que mondial (rapport de 1 à 4). Le poids de ces entreprises multinationales dans les entreprises de la métropole AMP est relativement faible si l on se situe au niveau de l ensemble (1%). Toutefois, les répartitions par communes des entreprises «contrôlantes» (appelées «sièges») ou «contrôlées» (appelées «filiales»), montrent des concentrations nonnégligeables (Fig.3.1). En termes absolus, près des deux tiers des entreprises sièges ou des entreprises filiales sont concentrées à Marseille et Aix-en-Provence (respectivement 45% pour Marseille et 18% pour Aix-en- Provence que ce soit pour les entreprises sièges ou filiales). Les entreprises sièges, moins nombreuses, ne sont présentes que dans 28 communes, tandis que les entreprises filiales le sont dans 52, sur le total des 93 communes formant la métropole. En termes relatifs, les entreprises des firmes multinationales (qu elles soient sièges ou filiales) ont un poids dépassant 3% de toutes les entreprises à Rousset (micro-électronique), et supérieur à 2% à : - Fos-sur-Mer (Transport et pétrochimie avec LYONDELL CHIMIE, DEPOTS PETROLIERS ), - Peynier (Optique avec l entreprise SILIOS TECHNOLOGIE, Hautes technologies avec COATING PLASMA, ION BEAM SERVICES, ou BARCO SILEX ou chimie avec KEMESYS ) ; - Saint- Paul- les- Durance (ENERGIE INDUSTRIE SERVICES et FLUIDES IT). Avec plus de 1,5% de l ensemble des entreprises on trouve les communes de : - Vitrolles (transports et logistique avec TRANSPROVENCE ou GENOYER) ; - La Ciotat (énergie avec CORSOLAR, LAVANSOL, DELTA SOLAR, GCE ENERGY ) - Meyreuil (informatique, médical et le groupe EIFFAGE) - Port Saint Louis (Transport, avec FOS CONTAINER LOGISTIQUE, distribution avec GIMA) ; - Berre L Etang (pétrochimie et chimie avec LYONDELLBASELL notamment). 28

29 UNIL Internationalisation de la métropole AMP Rapport 2014 Figure 3.1 : Localisation des sièges et filiales des firmes multinationales dans les communes de la métropole AMP Figure 3.2 : Localisation des firmes multinationales de la métropole AMP selon leur origine 29

30 UNIL Internationalisation de la métropole AMP Rapport Répartition spatiale des entreprises étrangères L ouverture internationale des entreprises multinationales dépend en partie de leur origine française ou étrangère (Fig.3.2). Mais il n est pas toujours aisé de définir l origine d une entreprise (cf. Encadré 3). Encadré 3 Définition de l origine nationale des entreprises Dans cette première étape de l étude, nous avons défini l origine nationale des entreprises en considérant deux niveaux ascendants de filiation à partir des entreprises situées dans la métropole AMP (fig.3.3). Plus loin (partie 4), nous utiliserons la même méthode, mais cette fois pour toutes les entreprises françaises ayant des établissements dans l AMP (soit des entreprises se situant dans la métropole AMP mais également des entreprises ayant des établissements dans la métropole AMP mais se trouvant en France hors de la métropole AMP). Figure 3.3: Deux niveaux de filiation pour définir la nationalité des entreprises multinationales Plusieurs cas de figures se présentent : - A : si les maisons- mères des deux niveaux sont françaises alors l entreprise est considérée comme française ; - B et C : si la maison de niveau 2 est étrangère, que celle de niveau 1 soit française ou étrangère, l entreprise est considérée comme étrangère ; - D : si la maison- mère de niveau 2 est française, même si celle de niveau 1 est étrangère, l entreprise est considérée comme française ; ceci permet d éviter de prendre en compte les aller- retour à visées fiscales ; - E : cas de joint venture qui peut se présenter soit au niveau 1 soit au niveau 2 : si l une des entreprises engagées dans la joint venture est étrangère, alors la maison- mère de ce niveau est considérée comme étrangère. Ensuite sont appliquées les règles selon les cas B, C ou D. 30

31 UNIL Internationalisation de la métropole AMP Rapport 2014 Ainsi définies, les entreprises multinationales étrangères, qu elles soient sièges ou filiales, sont fortement présentes autour de l étang de Berre, relativement aux autres firmes multinationales considérées comme nationales (Fig.3.2). A Saint-Victoret, dont la totalité des quatre entreprises multinationales présentes sont d origine étrangère, le groupe écossais WEIR POWER (spécialisé dans les installations des activités liées aux énergies nucléaire, fossile et renouvelable et dont le siège social est à Singapour) détient trois filiales. Par ailleurs, l entreprise L IGLOO Distribution, fabricant de machines de distribution de boissons, appartient au groupe ORANGINA SCHWEPPES, lui-même détenu depuis 2009 par le japonais SUNTORY. Les entreprises présentes n ont pas forcément de lien avec leur milieu ambiant direct, mais l effet des spécialisations se ressent toutefois dans l attraction des firmes étrangères autour de cet étang. A Marignane, EUROCOPTER (détenu en grande partie par EADS siégeant à Amsterdam) détient des filiales comme HELISIM, société d informatique produisant des simulateurs de vol ou VECTOR AEROSPACE qui elle-même détient deux filiales à Toronto. A Berre L Etang, LYONDELLBASELL NV, groupe chimique de Rotterdam spécialisé dans les polymères, le pétrole et les nouvelles technologies, a installé ou acheté dix-sept filiales locales dont la SOCIETE DU NOIR D ACETYLENE DE L AUBETTE, la COMPAGNIE PETROCHIMIQUE DE BERRE, la COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES et d autres compagnies portant son nom. A Martigues, sont présents TOTAL (société française), INNEOS-Lavera et leurs deux joint ventures NAPHTACHIMIE et APPRILL. Le groupe INNEOS (siège social basé à Rolle en Suisse, près de Lausanne) est le troisième groupe chimique mondial avec un chiffre d affaire annuel de 47 milliards de dollars grâce à de multiples spécialisations dans la pétrochimie. NAPHTACHIMIE exploite deux unités de production (raffinage de pétrole) et une centrale thermique, l un des plus gros vapocraqueurs d Europe permettant d obtenir, par craquage des molécules à haute température, de l éthylène, du propylène, du C4 (mélange de butadiène et butène), différents Gaz (hydrogène, méthane, éthane), du fiouls et de l essence de pyrolyse. INNEOS-Lavera produit des matériaux dérivés du pétrole comme les oléfines et les polymères. APPRILL est spécialisé dans le polypropylène, et les matières plastiques. Ainsi ces trois compagnies fonctionnent en synergie complète. D autres entreprises complètent à Martigues ce dispositif, à l amont pour amener le pétrole brut comme SEA TECH (SEA YARD Holding, Ghent, Belgique) ou à l aval comme INTERTEK (basée à Londres), spécialisée dans le contrôle industriel. Toutes ces sociétés sont entourées d activités de services divers comme l entretien des bâtiments industriels (l entreprise locale DANESI) ou la manutention et le transport (CARFOS : ETABLISSEMENT MARITIME DE CARONTE ET DE FOS). A Fos sur Mer, autour de la MARITIME MARSEILLAISE POUR LA SIDERURGIE (filiale d ARCELOR- MITTAL qui détient également une partie de la société des DEPOTS PETROLIERS DE FOS), on retrouve six filiales de LYONDELL FRANCE, deux de SEA YARD et deux sociétés liées à TUBE CITY IMS (société nord américaine située près de Pittsburg), spécialisées dans le recyclage et le traitement des métaux. Plus au nord, à Pertuis, commune à la limite de la métropole AMP, l entreprise locale PELLENC fabrique du matériel mécanique de viticulture, viniculture, arboriculture et oléiculture, et est présente dans le monde entier. Dans son voisinage on trouve plusieurs entreprises orientées vers la viticulture comme EURODIA spécialisée dans les procédés industriels de purification au service de l agro-alimentaire appartenant désormais au groupe japonais TOKUYAMA CORPORATION. Mais on y trouve aussi ENERSYS, société spécialisée dans la fabrication de batteries de stockage d énergie. Cette entreprise, basée près de Philadelphie, entretient sans doute des liens avec les activités régionales liées à l énergie et non avec la viticulture. Ces quelques descriptions de présences d entreprises multinationales, en particulier étrangères, préfigurent de spécialisations difficiles à évaluer en terme d impact systémique sur l économie locale. C est ce que nous allons tenter de faire désormais à travers l évaluation de l emploi des établissements que les entreprises multinationales génèrent et les spécialisations qu elles renforcent. 4 Emplois des établissements des entreprises multinationales dans les territoires de la métropole Aix- Marseille- Provence 31

32 UNIL Internationalisation de la métropole AMP Rapport 2014 Les emplois des entreprises multinationales ont été évalués à travers leurs établissements présents dans le périmètre de la métropole AMP. Les établissements multiples des entreprises sont ici tous comptabilisés par rapport aux chapitres précédents qui ne considéraient que les sièges des entreprises (Fig.1.3). La prise en compte des établissements implique non seulement des entreprises multinationales dont les sièges sont situés dans la métropole, mais également des établissements dont les sièges d entreprises peuvent être situées ailleurs en France. Au nombre d environ 6 000, ces établissements des entreprises multinationales représentent 23% de l emploi total de la métropole AMP, soit sur les salariés des établissements de la métropole 1. Bien entendu, il existe des variations importantes selon les zones, et c est pourquoi nous détaillons maintenant les concentrations relative de l emploi des entreprises multinationales dans les territoires de la métropole AMP (4.1), en insistant en particulier sur les établissements d origine étrangère (4.2) et sur le caractère local ou non de leur siège de décision (4.3). 4.1 Concentration relative des emplois des entreprises multinationales Les emplois des établissements des entreprises multinationales dans l emploi total varient énormément. Plus élevés en nombre absolu dans les zones denses d emplois par effet de masse, c est surtout dans des communes de faible taille qu ils apparaissent relativement concentrés et en particulier dans la plupart des zones spécialisées déjà mentionnées (Fig.4.1 ; tableau complet des % par commune en Annexe 3). Marignane avec près de 64% de son emploi dans des établissements dépendants d entreprises multinationales, Rousset avec 58% et Fos-sur-Mer avec près de 50% sont les pôles les plus intégrés dans les réseaux de ces entreprises. A côté de ces pôles, Marseille bien que concentrant, et de loin, la plus forte masse d employés des firmes multinationales ( emplois), ceux-ci ne représentent que 21% de son emploi total ( ) et ils en représentent 25% à Aix-en- Provence ( sur ). En termes de poids relatif, la commune de Marseille concentre 47% du total de l emploi de la métropole AMP. Toutefois, elle en concentre moins (42%) si l on ne considère que les firmes multinationales. Ceci est notamment du aux emplois des firmes étrangères pour lesquels Marseille ne concentre que 39% du total des emplois des firmes étrangères de la métropole AMP 2. A l inverse, les emplois des firmes d origine française se concentrent davantage à Marseille que la moyenne des emplois (49%). A Aix-en-Provence, c est dans une faible mesure l inverse qui se produit, puisque la commune concentre moins de 13% de l emploi, et les emplois firmes multinationales à un peu plus 13,5%. Toutefois, là encore, ce sont surtout les firmes françaises qui favorisent cette concentration relative et de manière moindre les firmes étrangères (respectivement 14,3% et 13,3%). 1 A noter que ces salariés ne représentent pas la totalité des emplois auxquels il faut ajouter les non salariés (indépendants, chefs d entreprises, artisans ) pour obtenir les emplois de la zone. Par simplification de langage, nous parlerons des emplois totaux pour qualifier les emplois salariés totaux. 2 La distinction des entreprises françaises et étrangères est expliquées plus haut dans l encadré 3. 32

33 UNIL Internationalisation de la métropole AMP Rapport 2014 Figure 4.1 : Emploi des établissements des firmes multinationales de la métropole AMP Figure 4.2 : Emploi des établissements des firmes multinationales étrangères de la métropole AMP 33

34 UNIL Internationalisation de la métropole AMP Rapport 2014 De manière plus marquée, les communes formant des pôles industriels représentent une part plus importante de l emploi de l AMP pour les établissements des firmes multinationales que pour l ensemble des établissements. Fos-sur-Mer concentre 1,7% de l emploi de l AMP, mais 3,6% de l emploi des firmes multinationales de l AMP et 4,4% des emplois des établissements des firmes étrangères. Marignane représente 3% de l emploi de l AMP, mais 8,2% de l emploi des firmes multinationales de l AMP et 10% des emplois des établissements des firmes étrangères. Ainsi les firmes multinationales, en particulier étrangères, sont relativement attirées par ces pôles économiques par rapport à l ensemble et par rapport aux deux grands pôles urbains. 4.2 Emplois des établissements des entreprises étrangères Dans l ensemble de la métropole AMP, l emploi des établissements des entreprises multinationales étrangères représente 16,8% de l emploi total ( emplois 3 ), alors que les établissements des entreprises multinationales françaises ne pèsent que pour 6,5% de l emploi total ( emplois). A Marseille, ces emplois des établissements d entreprises étrangères ne représentent que moins de 14% de l emploi total, et ils pèsent pour 17,3% à Aix-en-Provence. Les communes les plus denses en emplois d établissements d entreprises étrangères sont Marignane (près de 60% des emplois contre 4% d emplois pour les entreprises françaises), Rousset (52% des emplois, 4% pour les entreprises françaises), Fos-sur-Mer (44% / 6%), Berre l Etang (35% / 2%), Gémenos (25% / 3%) et Vitrolles (22% / 11%). Ainsi les entreprises multinationales étrangères ont un poids non négligeable dans l emploi des pôles économiques majeurs de la métropole AMP, bien davantage que si on les compte simplement en terme de nombre d entreprises ou de nombre d établissements (Fig.3.2). En effet, selon l INSEE (2013), les entreprises étrangères en France (mais aussi en général dans le monde) sont plutôt de grande taille («entreprises de taille intermédiaire» ou «grande entreprise»). C est bien la tendance que l on observe ici. Par ailleurs, toujours selon l INSEE (2013), les entreprises étrangères en France investissent principalement dans l industrie, et secondairement dans les activités financières et l information et la communication. L ensemble des entreprises multinationales représenterait 80% des exportations françaises (31% pour celles sous contrôle étranger). 3 A noter que ce chiffre n est pas comparable aux évaluations faites par l agence française pour les investissements internationaux (AFII) en 2010, du fait de leur définition plus restrictive des entreprises étrangères. Ils évaluent les emplois d entreprises étrangères à pour toute la France. A l inverse, l INSEE a publié en 2013 un état des «Entreprises en France» où l emploi sous contrôle étranger, nouvellement réévalué grâce à de nouvelles définitions des entreprises en 2008, et selon une méthode de définition de l entreprise de contrôle préconisée par l Union Européenne, représenterait 24% de l emploi total français. Là encore, ce chiffre n est pas comparable à celui exposé ici, puisque les échantillons ne sont pas les mêmes (le notre est restreint à notre échantillon mondial des plus grands groupes) et la définition de la catégorie «entreprise sous contrôle étranger» n est pas strictement identique. 34

35 UNIL Internationalisation de la métropole AMP Rapport Emplois des établissements selon la localisation de leur siège social La distinction entre les établissements contrôlés directement depuis un siège situé dans la métropole AMP, ou depuis d autres localisations françaises, concerne tant des entreprises d origine française ou étrangère. En effet, tout établissement économique présent dans la métropole admet obligatoirement un siège social en France. La distance entre le lieu de décision (siège) et l établissement importe pour l implication des entreprises dans le milieu local. Ainsi, nous avons distingué les communes selon que la majorité des emplois de leurs établissements de multinationales sont contrôlés depuis des sièges dans la métropole AMP (orange), ou bien en France hors de la métropole (bleu) (Fig.4.3). Figure 4.3 : Emploi des établissements des firmes multinationales de la métropole AMP selon la localisation du siège français de leur entreprise Cette fois, les pôles économiques majeurs ne suivent pas la même tendance. Marseille ou Martigues voient les sièges de leurs établissements d entreprises multinationales employant pour moitié depuis la métropole ou hors de la métropole. Aix-en-Provence, Aubagne, Fos-sur-Mer, La Ciotat ou Vitrolles ont plutôt une tendance à accueillir des établissements contrôlés ailleurs en France. Cette tendance est encore plus marquée à Saint-Paulles-Durance, Gémenos ou Les Pennes-Mirabeau. Dans ces communes, les sièges étant éloignés des établissements, l implication des entreprises dans le développement local peut être plus problématique que s ils étaient sur place (bien que tous les cas de figures soient possibles et cette implication soit à traiter au cas par cas). A l inverse, Rousset, Berre l Etang ou Marignane ont des emplois des firmes multinationales dont plus de la majorité ont leurs sièges présents, ce qui devrait en théorie faciliter leur implication dans des stratégies de développement local. Nous avons vu précédemment que les emplois de ces communes sont aussi essentiellement issus d entreprises multinationales contrôlées par l étranger, mais elles sont en contrepartie présentes sur place. Cette situation reflète une réelle articulation du local et du global qui devrait être traitée par les collectivités locales de manière intégrée, avec une stratégie de développement de la métropole AMP en complémentarité avec les autres métropoles mondiales. Les liens que ces communes entretiennent avec l étranger sont donc particulièrement stratégiques pour le positionnement de la métropole AMP. 35

36 UNIL Internationalisation de la métropole AMP Rapport Spécialisations sectorielles des emplois des établissements des entreprises multinationales dans les territoires de la métropole Aix- Marseille- Provence Si la plus large part de l ensemble des emplois de la métropole AMP travaille à l encadrement public (40%), soit en majorité de l emploi de la fonction publique, ce secteur ne représente que 8% de l emploi des entreprises multinationales (Tab. 5.1). Ces dernières emploient bien davantage que l emploi en général dans le pilier de la production mondialisée (proportionnellement le double (12%) de l emploi en général (6%)). Au total, les entreprises multinationales de l échantillon regroupent près de 24% de l emploi total, mais près de 75% salariés des activités de transformation des ressources, plus de 50% de ceux des activités de la production mondialisée (hautes technologies), 40% de ceux de la fonction portuaire et logistique, et près d un tiers de la promotion et mutation urbaine (services avancés), et des activités domestiques des fonctions de support (industrielles ou de services à bas niveau technologique). Tableau 5.1 : Emplois des établissements des firmes multinationales de la métropole AMP par grands piliers d activités Secteur d'activité: 6 piliers Emplois d'établissements d'entreprises multinationales Emplois de tous les établissements Nbre % Nbre % Domestique des fonctions de support 49' ' Encadrement public 12' ' Portuaire et logistique 21' ' Production mondialisée 19' ' Promotion et mutation urbaine 43' ' Transformation des ressources 12' ' TOTAL 158' ' Emplois des entreprises multinationales par rapport aux emplois de tous les établissements (%) UNIL Rozenblat, Bellwald, Gomez, 2014 Données ORBIS UNIL GeodiverCity, 2014, INSEE, 2013 Les entreprises multinationales emploient donc préférentiellement dans les fonctions stratégiques de la métropole, soit le port, les hautes technologies et les services avancés (Tab.5.2). Nous allons détailler la distribution spatiale par commune dans la métropole AMP des secteurs d activités composant chacun des six piliers économiques (Fig.5.1 à Fig.5.6). 5.1 Fonction portuaire et logistique La fonction portuaire et logistique emploie 8% de toutes les personnes des établissements de la métropole, mais elle est fortement concentrée dans quelques pôles (Fig.5.1). La commune de Marseille est le premier pôle d emploi pour la fonction portuaire employant 51% de tout l emploi de la métropole pour ce secteur (62% des salariés des entreprises multinationales du secteur, ce qui est une concentration non négligeable comparée à tous les secteurs confondus, où Marseille concentre 47% de tous les emplois des établissements). Aix en Provence qui concentre 13% du total de l emploi de la métropole ne réunit que 6% de l emploi de ce secteur et 5.5% de ceux dépendants d entreprises multinationales. Rappelons que ce secteur comptabilise également les compagnies d autocar et de transport en général. Ce n est pas dans ces catégories d activités «banales» qu on voit apparaître les entreprises multinationales, mais bien dans le transport plus spécialisé du port et des produits sidérurgiques ou d énergie. 36

37 UNIL Internationalisation de la métropole AMP Rapport 2014 Tableau 5.2 : Emplois des établissements des firmes multinationales de la métropole AMP par activités NAF38 Secteurs d'activité: 6 piliers et NAF38 Nombre d'emplois d'établissements de l'amp contrôlés par des entreprises multinationales Nombre total d'emplois des établissements présents dans l'amp % Domestique des fonctions supports 49' ' Agriculture, sylviculture et pêche 15 2'178 1 Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 1'580 8' Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements 3'172 7' Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements 1'595 9' Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution 4'256 6' Construction 8'541 39' Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 30'622 87' Encadrement public 12' '860 4 Activités de services administratifs et de soutien 5'248 41' Enseignement '598 0 Activités pour la santé humaine 4'760 51'725 9 Hébergement médico- social et social et action sociale sans hébergement 2'072 39'272 5 Portuaire et logistique 21'031 52' Transports et entreposage 21'031 52' Production mondialisée 19'267 37' Industrie pharmaceutique Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques 850 3' Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 4'826 6' Fabrication d'équipements électriques Fabrication de machines et équipements n.c.a. 1'590 2' Fabrication de matériels de transport 9'617 10' Recherche- développement scientifique 655 8'029 8 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 1'252 5' Promotion et de la mutation urbaine 43' ' Hébergement et restauration 6'731 26' Edition, audiovisuel et diffusion 761 4' Télécommunications 3'904 4' Activités informatiques et services d'information 4'141 9' Activités financières et d'assurance 14'481 24' Activités immobilières 3'375 8' Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques 8'890 32' Arts, spectacles et activités récréatives 642 7'440 9 Autres activités de services '310 2 Transformation des ressources 12'153 16' Industries extractives Travail du bois, industries du papier et imprimerie 75 2'304 3 Cokéfaction et raffinage 1'493 1' Industrie chimique 3'764 5' Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 6'413 6' TOTAL 158' ' UNIL Rozenblat, Bellwald, Gomez, 2014 Données ORBIS UNIL GeodiverCity, 2014, INSEE,

38 UNIL Internationalisation de la métropole AMP Rapport 2014 Figure 5.1: Emplois des établissements des firmes multinationales de la métropole AMP dans les secteurs économiques du pilier portuaire et logistique 38

39 UNIL Internationalisation de la métropole AMP Rapport 2014 Figure 5.2: Emplois des établissements des firmes multinationales de la métropole AMP dans les secteurs économiques du pilier de la transformation des ressources 39

40 UNIL Internationalisation de la métropole AMP Rapport 2014 Figure 5.3: Emplois des établissements des firmes multinationales de la métropole AMP dans les secteurs économiques du pilier de la production mondialisée 40

41 UNIL Internationalisation de la métropole AMP Rapport 2014 Figure 5.4: Emplois des établissements des firmes multinationales de la métropole AMP dans les secteurs économiques du pilier de la promotion et mutation urbaine 41

42 UNIL Internationalisation de la métropole AMP Rapport 2014 Figure 5.5: Emplois des établissements des firmes multinationales de la métropole AMP dans les secteurs économiques du pilier domestique des fonctions de support 42

43 UNIL Internationalisation de la métropole AMP Rapport 2014 Figure 5.6: Emplois des établissements des firmes multinationales de la métropole AMP dans les secteurs économiques du pilier de l encadrement public 43

44 En proportion des emplois du secteur du transport et de la logistique, les entreprises multinationales sont les principaux employeurs de communes situées à l Est du territoire de la métropole : Châteauneuf le Rouge (96% avec un établissement), Meyrargues (87%) avec chacune un établissement des AUTOROUTES ESTEREL. Saint-Paul-les-Durance (80%) héberge également un établissement des AUTOROUTES ESTEREL, mais simultanément la société MAINCO d entreposage et de transport non frigorifique. Au Tholonet, l entreprise de transport routier MORY emploie 100% du secteur. Autour de Miramas et Salon de Provence, le pôle logistique régional semble avoir pris une envergure européenne grâce à des entreprises multinationales, même si celles-ci n emploient strictement dans ce secteur que 350 salariés à Salon de Provence, 67 à Miramas et 76 à Grans (on retrouve d autres emplois dans la distribution [cf. 5.4 Fonctions de promotion et mutations urbaines]). A Salon de Provence, l allemand KUEHNE + NAGEL ROAD est l un des leaders mondiaux du transport et logistique. Basé depuis 1890 à Brême, le groupe a acquis depuis 4 ans l entreprise LOUIS ALLOIN Transport, entreprise dont le siège était à Villefranche sur Saône. La société a maintenu les 112 emplois de LOUIS ALLOIN. De son côté, DHL y développe sa branche «solution» et sa branche «Supply Chain» avec un total de 120 employés. Les AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (VINCI), y ont un centre de 70 emplois. Par ailleurs, le groupe parisien STEF, devenu de taille européenne ces 10 dernières années, emploie localement 30 employés, offrant des prestations de transport et de logistique pour les produits frais et surgelés (notamment produits de la mer) pour les industriels, la grande distribution et la restauration hors foyer. A cela il faudrait ajouter des emplois de la distribution puisque le groupe CASINO y a installé un centre de distribution (environ 200 emplois) et CARREFOUR a développé sa plateforme de redistribution LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES (660 employés). Situé entre Grans et Miramas, le Centre Logistique Européen Sud (CLESUD), gère la plateforme logistique continentale associant une zone d'entrepôts et un chantier multitechnique pour le transport combiné rail-route. La société CLESUD Exploitation, filiale de NOVATRANS, assure la gestion opérationnelle du chantier depuis sa mise en service en décembre Sur le site, on trouve les entreprises multinationales de transport et de logistique : GEODIS CALBERSON, filiale de la SNCF, UTI LOGISTICS FRANCE, MANUF FRANC PNEUMATIQ MICHELIN. Dans la catégorie de la distribution, PRO A PRO DISTRIBUTION SUD, filiale du Groupe belge Colruyt basé à Lembeek et actif dans 4 pays, emploie 126 personnes à Miramas. A Marseille, davantage liées aux fonctions portuaires, l entreprise CMA-CGM emploie près de personnes, la SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE également environ 1 800, le GRAND PORT MARITIME plus de 1 000, et de nombreuses petites entreprises d entreposage et de services auxiliaires sont liées à des multinationales. A noter que pour Marseille, la SNCF emploie près de personnes. Au total, 51% de l emploi du secteur est lié à l échantillon d entreprises multinationales. A Fos-sur Mer, une trentaine d entreprises multinationales sont spécialisées dans le transport et l entreposage regroupant ensemble 64% de l emploi communal du secteur. Parmi elles, les compagnies EUROFOS, SEAYARD et la SOCIETE DU PIPELINE SUD EUROPEEN emploient plus de 100 salariés. A Marignane, c est la société AIR FRANCE qui emploie le plus dans ce secteur (plus de employés), la société EUROCOPTER étant répertoriée dans une autre activité : «fabrication de matériel de transport» classée dans les fonctions de production mondialisée. Une trentaine de petites entreprises sont également liées à des firmes multinationales comme DAHER AEROSPACE et DAHER INTERNATIONAL employant près de 160 personnes dans leurs 4 établissements. 44

45 A Rousset, l entreprise allemande LIDL a installé son centre régional de distribution (coordonné depuis Strasbourg), employant 185 employés. Cela n a donc semble-t-il aucun rapport avec la spécialisation informatique de Rousset. 5.2 Transformation des ressources Dans le pilier de la transformation des ressources, il faut distinguer cinq activités : les industries extractives, le bois et sa transformation jusqu à l imprimerie, la cokéfaction et le raffinage, l industrie chimique et la production d électricité, gaz, vapeur et air conditionné. Plusieurs de ces activités associent leurs localisations dans les mêmes centres, révélant des complémentarités que l on peut essayer de souligner (Fig.5.2). Ainsi, autour de l étang de Berre, le raffinage s associe souvent aux industries chimiques et de production d énergie. Fos-sur-Mer accueille à la fois ESSO (raffinage), LYONDELL (chimie) et ELENGY et GDF SUEZ (production d énergie) pour un total de 930 emplois sur les que cette activité compte au total dans la commune. Le centre LAVERA de Martigues accueille du raffinage (637 employés) avec l entreprise INEOS MANUFACTURING de la chimie (967 employés au total) avec INEOS CHEMICALS LAVERA, AIR LIQUIDE, APPRYL SNC, GIE EXTRACT AROMATIQUE SUD EST, HUNTSMAN SURFACE SCIENCES, NAPHTACHIMIE, OXOCHIMIE, COGESTAR, et de la production d énergie (150 salariés) avec EDF, mais aussi CORIANCE, LAVERA ENERGIE et PRIMAGEZ LAVERA. Au total, ces entreprises multinationales regroupent à Martigues plus de emplois sur les de la commune dans cette spécialité soit 80%. Juste à côté, à Châteauneuf-les-Martigues, est installée TOTAL RAFFINAGE MARKETING (463 employés). A Berre l Etang, au raffinage effectué par la COMPAGNIE PETROCHIMIQUE DE BERRE (100 employés), sont associées pléthore d industries chimiques quasiment toutes appartenant à des entreprises multinationales et totalisant emplois soit 94% de l emploi total de la chimie de la commune : BASELL GEMMA, BASELL POLYOLEFINES, BASELL POLYPROPYLENE, GP ENTREPRISE, INFINEUM FRANCE, NOIR ACETYLENE AUBETTE. A Vitrolles, la production de gaz (AIR LIQUIDE et SOL FRANCE) est logiquement alliée à la distribution (DALKIA, GDF SUEZ et EDF). Saint-Paul-les-Durance associe GDF SUEZ et EDF (énergie), à AREVA NC (Chimie). Les centres urbains ont naturellement des centres importants de distribution d énergie (Marseille, Aix-en-Provence, Salon-de-Provence). La chimie est en soi également une activité liée à la santé ou à diverses industries. A Marseille, ce sont des laboratoires plus diversifiés qui sont installés à l exemple de ARKEMA FRANCE (330 employés), spécialisé dans les thermoplastiques et les résines au service de l aéronautique, des matériaux composites pour les éoliennes, des plateformes pétrolières. On y trouve également deux laboratoires de produits cosmétiques : Laboratoires M&L (L Occitane) employant 450 personnes. A Peypin on trouve CARLO ERBA REAGENTS (64 employés), un laboratoire italien très internationalisé, produisant de la chimie industrielle «sur mesure». A Rousset, la chimie est développée par Air Liquide et OMG GROUP ULTRA PURE CHEMICALS SAS. Cette dernière fabrique des produits chimiques ultra-purs, acides, solvants, et mélanges pour les industries électroniques. L extraction peut être considérée à part puisqu elle est logiquement liée à la localisation des ressources. Toutefois, encore faut-il que ces ressources soient rentables. Par exemple, l entreprise JEAN LEFEBVRE MEDITERRANEE (63 employés) exploite la carrière de calcaire de Nerthe (permettant l élaboration de béton et de matériels préfabriqués). L accès direct depuis la carrière située à Châteauneuf-les-Martigues, à l'autoroute A55, assure à la carrière l accès aux besoins de l ensemble des Bouches du Rhône. Par ailleurs, DURANCE GRANULATS (appartenant à 45% à EURAVIA STONE et à 45% à EIFFAGE) exploite plusieurs sites pour produire des granulats dans le département 45

46 (Peyrolles en Provence, Meyrargues, Gardanne). L entreprise a par exemple participé à la rénovation de la couche drainante de la pelouse du stade vélodrome. L entreprise s occupe également de recyclage et du centre de stockage de déchets ultimes à Gardanne. Le solaire est assez développé à La Ciotat notamment grâce à l entreprise DELTA SOLAR, ayant créé 40 filiales sur place (LAVANSOL, CHATEAU SOLAR, LORSOLAR, CORSOLAR, BARISOL, SOLEOL, etc.). Les activités de ces filiales sont tantôt comptées dans le pilier de transformation des ressources et ou comptées dans le pilier Domestique Fonctions support. 5.3 Production mondialisée Ce qui a été dénommé la production mondialisée ne semble finalement pas très éloigné industriellement de la chimie ou de certaines transformations des ressources. Le niveau technologique y est un critère plus sélectif que dans le pilier de transformation des ressources, bien que le raffinage, la chimie ou même l extraction sont souvent dotés de niveaux technologiques très élevés et de fortes internationalisations comme l ont montré certains exemples. La production mondialisée inclut l industrie pharmaceutique, la fabrication de produits plastiques et caoutchouc, la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, les équipements électriques et autres machines et équipements, le matériel de transport, la R&D et les autres activités scientifiques. Le nombre d employés d entreprises multinationales y est plus du double de celui observé pour les activités de transformation des ressources, et représente plus la moitié de l emploi total de la métropole AMP pour ces secteurs de la production mondialisée (Fig.5.3) Fabrication de matériel de transport En particulier, les entreprises multinationales sont très présentes dans la fabrication de matériel de transport (92% de l emploi total). A Marignane, EUROCOPTER emploie près de personnes, attirant d autres entreprises notamment de fabrication de matériaux (plastiques et caoutchouc dans la nomenclature) comme DAHER AEROSPACE et FIBRES DE BERRE qui emploient 70 personnes chacune. A Istres, c est DASSAULT AVIATION qui est le plus gros employeur (600 employés). Le groupe y effectue les essais en vol de leurs avions militaires et de leurs drones. La SNECMA, fabricante de moteurs civils, militaires et spatiaux, est également située à Istres. Elle emploie une cinquantaine de personnes Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques L emploi de la métropole dans la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques est à 71% occupé par des entreprises multinationales. C est un des secteurs les plus internationalisés, positionnant la métropole dans la compétition mondiale. Celui-ci est organisé en plusieurs pôles, mais qui semblent très complémentaires et très intégrés dans la même dynamique innovante Pôle Silicium de Rousset et de la Haute Vallée de l Arc La plus forte concentration d employés du secteur est à Rousset. Avec emplois dont plus de [soit 80%] dans des entreprises multinationales, le pôle est organisé autour de STMICROELECTRONICS ROUSSET comprenant ATMEL ROUSSET SAS et ATMEL FRANCE. ROUSSET est la société historique fondée localement par SGS-THOMSON (mais aujourd hui appartenant à STMICROELECTRONICS, une holding basée à Rotterdam). ATMEL y est présent depuis les années 1980 et appartient à une société américaine située à San Jose (Silicon Valley). Ces deux entreprises, située dans la zone industrielle de Rousset-Peynier, sont au cœur du pôle 46

47 informatique de la Haute Vallée de l Arc, pôle spécialisé dans le silicium et produisant des circuits intégrés à application spécifique (ASICs), microcontrôleurs et produits pour cartes à puce. D après Rychen et Zimmermann (2001), c est à la suite de plusieurs essaimages de personnel imposés par le groupe THOMSON, que des employés licenciés auraient fondé leurs entreprises et donc qu un tissu local se serait formé. Toutefois, toujours selon les deux auteurs, ce tissu local ne mobiliserait que peu de ressources locales, s inscrivant totalement dans une perspective globale. La plupart de ces entreprises ont aujourd hui été intégrées à des groupes multinationaux. Parmi elles on trouve TOPPAN PHOTOMASKS FRANCE, spécialisées dans les supraconducteurs, anciennement DUPONT PHOTOMASKS et aujourd hui filiale d une entreprise américaine localisée à Austin, ayant des filiales à Shanghai, Icheon ou Dresden. Le siège social français est à Corbeil Essonne. Par ailleurs, KOMAX FRANCE développe et fabrique des équipements de test pour la branche solaire. NBS TECHNOLOGIES élabore des cartes magnétiques (siège à Toronto). GENES INK est une start-up tout à fait emblématique de ce tissu local. L entreprise a été fondée en 2010 par Corinne Versini, ayant occupé différents postes de management chez STMICROELECTRONICS, IBM et KPMG. L entreprise conçoit et fabrique des encres nanoparticules actives présentant des propriétés conductrices, fluorescentes ou semi-conductrices qui sont appliquées sur des revêtements. L entreprise se positionne notamment sur les marchés de l électronique imprimée, des énergies renouvelables et de la sécurité. GENES INK utilise une technologie élaborée en collaboration avec le Dr. Ackermann (CNRS - Université d'aix Marseille). Parmi de nombreux prix, Genes Ink a reçu le prix CNACETI en L entreprise a pu faire récemment une levée de 1.4 millions d euros de fond en s appuyant sur le fond ATI géré par CEA Investissement et divers investisseurs locaux dont d anciens dirigeants de GEMPLUS et GEMALTO (Gémenos). Par ailleurs elle a cédé 14% de son capital à PROTISVALOR MEDITERRANEE ellemême détenue par EZUS LYON et la LYONNAISE DE BANQUE soit le CIC (Crédit Industriel et Commercial). De même NEXCIS, fondée en 2009, conçoit et fabrique des modules photovoltaïques couches minces CIGS (Cuivre Indium Gallium Sélénium Soufre) innovants. NEXCIS compte parmi ses actionnaires le groupe EDF, la société d investissement EREN (ex SIIF), la compagnie IBM et Olivier Kerrec (cofondateur). NEXCIS a créé 90 emplois directs depuis sa création et structure une quarantaine d'emploi indirects (recherche, équipementiers, services). NEXCIS est un Spin-off de l'institut de Recherche et Développement sur l'énergie Photovoltaïque (IRDEP), un laboratoire créé en 2005 par EDF R&D, le CNRS et l ENSCP. NEXCIS incarne les premiers résultats pré-industriels de la Recherche française dans le domaine des technologies couches minces CIGS. NEXCIS intervient sur l amont de l industrie solaire, sur un segment stratégique de la chaîne de valeur : la conception et la fabrication de cellules et de modules. Sa technologie innovante est le fruit d une synergie avec le monde de la microélectronique. En intégrant des innovations issues de différents domaines technologiques, la microélectronique, matérialisé dès sa création par une alliance technologique avec IBM et une implantation sur le site de STMICROELECTRONICS, mais aussi l optique laser issu de l aéronautique, les procédés de connectique par sérigraphie issue des écrans plats, En Février 2014, NEXCIS et le laboratoire LP3 ont signé un accord de développement pour réaliser un prototype de gravure laser. NEXCIS n est qu en phase de pré-industrialisation et prévoit un passage en production industrielle en France à l horizon SMART PACKAGING SOLUTIONS est une entreprise d emballage de produits pour la distribution. La filiale de Rousset est spécialisée dans l étude, la conception, et la réalisation de solutions de microsystèmes électroniques sur supports souples incluant des cartes à puce, du micro-packaging, micromodules, avec capteur biochimique, biométrique, module multi-composants (puce silicium, passifs, sans contact...) ou mémoire de stockage. On peut faire l hypothèse qu à la spécialisation informatique s est ajouté le centre de distribution de LIDL pour la localisation de l entreprise à Rousset, ce qu il faudrait vérifier. A Gréasque, ROCKWOOD WAFER RECLAIM SAS, entreprise informatique spécialisée dans le nettoyage et le polissage de surfaces très fines (notamment électroniques) est détenue à 100% par 47

48 KNIGHT CHIMIQUES DE SPECIALITE (Gennevilliers), elle-même détenue à la fois par ROCKWOOD HOLDINGS, INC. (Princeton, USA) et CHEMETALL GMBH (Francfort). Autour de ce pôle d entreprises informatiques, les communes de Gardanne, Fuveau et Peynier accueillent de la fabrication de machines et d équipements électriques. A Peynier, ION BEAM SERVICES fabrique des machines et équipements, COATING PLASMA INDUSTRIE, du plastique, SILIOS TECHNOLOGIES développe de la R&D dans la micro-optique, des spectromètres et des colorimètres miniaturisés, et CUSTOM SOLUTIONS est une entreprise de services produisant des études de marchés spécialisés dans l informatique. A Fuveau, BIOPHY RESEARCH développe des expertises en analyse physico-chimique des surfaces et interfaces dans les matériaux avancés. Les activités de recherche de Gardanne sont d un autre ordre puisqu il s agit ici du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) gérant l'unité Territoriale Après-Mine (UTAM) de Gardanne depuis Pôle des cartes à puces de Gémenos - La Ciotat Le pôle de la carte à puce a une histoire tout à fait particulière (Rychen, Zimmermann, 2001). A l origine, l entreprise GEMPLUS a été créée en 1988 en partenariat avec FRANCE TELECOM, par une équipe d anciens cadres de EUROTECHNIQUE-THOMSON, dans le but de produire des puces pour télécartes. Initialement localisée à Aix-en-Provence, l entreprise s est installée dès 1989 à Gémenos et à La Ciotat en Le groupe, devenu le leader mondial des cartes à puces, a fusionné en 2006 avec le groupe AXALTO pour devenir l entreprise GEMALTO. L entreprise a donné naissance à un véritable milieu innovateur local diversifié autour du pôle de la «cartes à puces», avec une multitude de sous-traitants, de coopérations technologiques, de petites entreprises spécialisées dans la carte à puce ou dans l équipement des entreprises par la fabrication de machines ou de tests (entreprises répertoriées dans les services). Ces entreprises ne sont pas nécessairement localisées à Gémenos. GEMALTO collabore avec de nombreuses entreprises du pôle Silicium autour de Rousset, mais aussi avec les entreprises de Marseille et d Aix-en-Provence. CYBERNETICS est l une de ces entreprises ayant connu leur croissance à la fin des années 1980 en lien avec GEMEPLUS. L entreprise développait à l origine des tests pour les cartes à puces. Répertoriée dans les activités de service de promotion urbaine, elle est localisée dans la technopole de Château-Gombert (Marseille). CYBERNETICS a plusieurs établissements en France (dont un à Peynier) et plusieurs filiales dont CYXPLUS SAS aux Pennes- Mirabeau. Le groupe s est largement recentré vers les secteurs du pétrole et du nucléaire et a intégré en 2006 le groupe français TECHNIP, l un des leaders mondiaux de l ingénierie dans le forage et l installation de plateformes pétrolières en eau profonde. En 2011 le groupe TECHNIP a acquis la société GLOBAL INDUSTRIE et en 2012, STONE & WEBSTER PROCESS TECHNOLOGIES et ses métiers associés d ingénierie pétrole et gaz auprès du groupe SHAW Pôle urbains d Aix- en- Provence et de Marseille Aix-en-Provence et Marseille bénéficient d une grande diversité d activités d entreprises, à la fois orientées vers des marchés forts et le rayonnement, mais aussi de quelques pôles spécialisés. Entreprises de hautes technologies diversifiées à Aix- en- Provence Aix-en-Provence semble accueillir des entreprises aux marchés plus diversifiés. Par exemple, ELTA (siège à Toulouse) y a installé ses laboratoires d'études et d essais d énergie de puissance. L entreprise est orientée vers les marchés aéronautique et spatial qui représentent 50% de son chiffre d affaires, mais l autre moitié est assurée par les marchés de la défense, du transport ferroviaire et de l énergie. De même AMESYS INTERNATIONAL, également installée à Aix-en-Provence, est assez diversifiée dans la conception et l intégration des systèmes critiques de haute technologie. Grâce à son expertise combinée de l électronique et de l informatique, AMESYS s adresse aux secteurs d activités stratégiques de l aéronautique, défense, marine, télécoms & réseaux, transport public, énergie & 48

49 industrie. AMESYS INTERNATIONAL est une filiale du groupe BULL (dont le siège est dans la banlieue parisienne), détenant une filiale BULL à Château Gombert, et une autre filiale (SIRUS) à Marseille sur l avenue du Prado. Une autre société aixoise, INSIDE SECURE, développe de la manière très large des systèmes de sécurité informatique. SUPERSONIC IMAGINE crée de l imagerie médicale (échographie), développant notamment une nouvelle technologie d élastographie ShearWave qui en temps réel mesure et permet de visualiser l'élasticité des tissus. Avec cette technique, l entreprise serait en pleine croissance et viserait 7% du marché mondial (Le Figaro, 21 Mai 2014). Par ailleurs, THALES a acquis en 2010 la société aixoise SESO (Société Européenne de Systèmes Optiques), spécialisée dans la conception et la fabrication de composants et systèmes de très haute précision dans les domaines de l optique, de l opto-mécanique et de l optronique. Dans cette fonction de centre de ressource régional de compétences, nous avons repéré à Aix-en-Provence un centre de compétence HEWLETT-PACKARD, répertorié dans les deux bases de données dont nous disposons (ORBIS et CLAP). Toutefois, il n est indiqué aucun employé et ce centre n est nullement mentionné sur le site de l entreprise HEWLETT-PACKARD. Biotech et Immunopôle à Marseille Autour de Marseille-Luminy se concentrent des entreprises de biotechnologies classées dans les activités de recherche et dont un bon nombre sont membres du canceropôle de la région PACA. INNATE PHARMA, entreprise biopharmaceutique développe des médicaments innovants contre le cancer et les maladies inflammatoires en collaboration étroite avec l entreprise nord américaine BRISTOL-MYERS SQUIBB (siège à New-york) et l entreprise danoise NOVO NORDISK A/S (siège à Copenhague). INNATE PHARMA ne fait pas à proprement parler partie d un groupe, mais bénéficie de plusieurs investisseurs privilégiés, la plupart étant des institutionnels français comme les FONDS STRATEGIQUE D INVESTISSEMENT, la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS ou la CDC ENTREPRISES VALEURS MOYENNES. La société, côtée à la bourse EURONEXT Paris depuis 2006, a annoncé en Juin 2014 procéder à une augmentation de capital de 50 millions d euros (15% de son capital) auprès d investisseurs institutionnels spécialisés dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique. Dans la même spécialité, Luminy héberge l entreprise IMMUNOTECH, spécialisée dans la fabrication industrielle d anticorps monoclonaux. IMMUNOTECH a développé une branche tchèque depuis 1982 avec l Institut de recherche et application en radioisotope situé à Prague. Filiale de COULTER depuis 1995, cette dernière ayant fusionné avec BECKMAN en 1997 donnant naissance à BECKMAN COULTER (siège à Los Angeles), l entreprise IMMUNOTECH s est rapprochée de l entreprise DIAGNOSTIC SYSTEMS LABORATORIES (DSL) siégeant à Huston (USA) et commercialisant un grand nombre de produits via sa filiale CLINICAL LAB PRODUCTS. Luminy est également le siège de IPSOGEN, depuis 2011 filiale du groupe QIAGEN, groupe très largement globalisé basé à Dusseldorf. IPSOGEN désormais intégré à QIAGEN est un acteur de référence dans le développement et la commercialisation de tests de diagnostic moléculaire dans le cancer. Autre membre du cancéropole, PHARMAXON, créée en 2004 sur la base de l'expertise dans le domaine des molécules d'adhérence de l'institut de Biologie du Développement (CNRS / Univ. Aix-Marseille), et de l Université de Hambourg. PHARMAXON a acquis la licence mondiale exclusive d une nouvelle classe de composés modulateurs de la mobilité cellulaire auprès du CNRS, des deux universités européennes et de la société danoise SCHAFER-N. PHARMAXON bénéficie du soutien d investisseurs reconnus comme l Inserm Transfert Initiative, Esperante, Primaveris et CAAP Création, filiale du Crédit Agricole Alpes Provence. Travaillant plus spécifiquement sur le système nerveux, NEUROKIN bénéficie d une participation importante de CEA INVESTISSEMENT (44%). La compagnie TROPHOS complète ce dispositif de Luminy en lançant des essais cliniques spécialisés dans les maladies cardiaques et neurologiques. Parmi les membres du canceropôle, BAYER CROPSCIENCE est situé à Sophia-Antipolis près de Nice. Toutefois, la métropole AMP dispose d une filiale de BAYER SAS à Marseille (siège social français à Lyon et siège global à Leverkusen en Allemagne), davantage tournée vers la commercialisation des produits chimiques. C est en effet à Marseille que vont préférentiellement se localiser les activités de commercialisation des produits issus de ces hautes technologies. 49

50 5.3.3 Organisation des activités informatiques et de fabrication de machines et équipements Il y a donc une forte complémentarité spatiale entre des activités dispersées, des centres spécialisés et des activités polarisées dans les deux grandes agglomérations de la métropole AMP. La fabrication de machines et équipements est l une des activités les plus dispersées de ce secteur et les entreprises multinationales y représentent 60% de l emploi. Les activités de haute technologie liées à l informatique, à la chimie ou à la pharmacie sont relativement concentrées dans les centres spécialisés autour de Rousset, de Gémenos et La Ciotat, et de Château Gombert et Luminy pour Marseille. La fabrication de matériel de transport autour de Marignane s articule nettement avec les capacités de haute technologie en matière d informatique, d optique et de matériaux biotechnologiques. Toutes ces activités s appuient sur des services de haut niveau de conseil, de management et de financement, localisés près des entreprises, mais en plus grande partie polarisés dans les deux grandes concentrations urbaines que sont Marseille et Aix-en-Provence. 5.4 Promotion et mutation urbaine Les activités considérées comme formant le pilier de la promotion et mutation urbaine regroupent : - Les activités de finance, juridiques et d immobilier : activités financières et d assurance, activités juridiques, comptables, architecture et ingénierie, immobilier ; - Les activités informatiques et de télécommunication ; - Les activités de communication comprenant l édition et l audiovisuel ; - Les activités hôtelières et de restauration. Les entreprises multinationales sont assez présentes dans ces activités puisqu elles représentent 32% du total des emplois de ce pilier (Fig.5.4). La commune de Marseille regroupe 49% des emplois de la métropole AMP pour l ensemble de ces activités (51% pour les emplois des entreprises multinationales) et Aix-en-Provence 21% (25% pour les emplois des entreprises multinationales). De manière générale, les emplois de ces activités sont donc largement plus concentrés dans les deux pôles urbains que l ensemble des emplois de la métropole (47% pour Marseille et 13% pour Aix-en- Provence) et les emplois des établissements d entreprises multinationales de ce secteur le sont encore davantage (76% au total) Activités financières, juridiques et d immobilier Les activités de finance, juridiques et d immobilier supportent les autres activités, notamment les fonctions de la production mondialisée, décrites précédemment. Par exemple, la compagnie financière VIVERIS MANAGEMENT, participe financièrement à de nombreuses firmes locales dont certaines ont déjà été citées dans ces fonctions de production mondialisée : AP2E, GRAFTYS, EUROSOLAR, PROVEPHARM, TROPHOS, BLEU ELECTRIQUE, INNATE PHARMA, PELLENC SELECTIVE TECHNOLOGIES, ORESME. La compagnie VIVERIS MANAGEMENT est située dans le 8 ème arrondissement de Marseille et soutient certes des activités situées à Marseille-Luminy mais aussi à Pertuis, Aubagne ou d autres communes de la métropole. De même PRIMAVERIS (dirigée par PROXIPACA), située à Marseille, soutient des fonctions de production mondialisées de Marseille (PHARMAXON), de Pertuis (LIBROPHYT), de Peynier (SILIOS TECHNOLOGIES). Une société finançant plutôt du BTP comme COLAS MIDI Méditerranée est basée à Aix-en-Provence tandis que dans le même secteur, EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE est située à Marseille, cette dernière étant plutôt orientée vers l immobilier. De très nombreuses sociétés commerciales immobilières (SCI) de l ensemble du territoire de la métropole AMP sont soutenues par quelques sociétés principalement situées à Marseille ou à Paris. On peut noter que ces activités financières et immobilières sont parfois classées dans le pilier domestique des fonctions support que l on abordera plus loin. 50

51 5.4.2 Activités informatiques et de télécommunication Les emplois dans les activités informatiques et services de l information de la métropole sont à 42% intégrés dans l échantillon d entreprises multinationales. Les emplois du total de ce secteur sont surreprésentés à Aix-en-Provence qui en totalise plus de 4 000, contre à Marseille. Le rapport entre les deux villes se creuse davantage si l on ne prend en compte que les emplois des entreprises multinationales : à Aix-en-Provence contre à Marseille soit le double. A Aix-en Provence, la plus grande majorité de ces emplois sont dans le Conseil en systèmes logiciels informatiques (1 400). C est surtout cette spécialité que nous allons approfondir. Les entreprises de cette activité travaillent au service d autres entreprises dans tous les secteurs technologique, transport, distribution, chimique ou bancaire. Par exemple, le groupe SOPRA (365 employés localement) a permis en 2008 à EUROCOPTER de basculer l ensemble de son système informatique vers un système plus performant (avec une des plus importantes bases de données au monde (6 To, quelques transactions quotidiennes effectuées par personnes), le projet couvrant l ensemble des métiers d Eurocopter (assemblage, vente, achats, contrôle, comptabilité, gestion), toutes les entités du groupe basées en France, en Allemagne et en Espagne, y compris les 2 filiales aux Etats-Unis et en Australie. Le groupe SOPRA vient d acquérir 80% de STERIA, autre groupe du secteur présent à Aixen-Provence et à Gémenos avec plus de 150 salariés. STERIA met également en place des systèmes de gestion performants par exemple pour l Etat français ou Airbus. Autre exemple, pour la NHS (Ministère britannique de la santé), leur intervention a permis d améliorer le système pour économiser 275 millions d euros sur 10 ans, soit l équivalent du salaire de infirmiers ou infirmières supplémentaires. Le groupe collabore également à la mise en place d un système de simulation aérienne (GAIA virtual sky) qui permettra d atteindre les objectifs fixés par le programme de Ciel Unique Européen SESAR (Single European Sky ATM Research), visant à créer l infrastructure de transport aérien la plus efficace du monde : une infrastructure capable de gérer le doublement des capacités actuelles du système de gestion du trafic aérien, d améliorer la sécurité en divisant les risques par 10, de réduire de 10% l impact environnemental de chaque vol et de diminuer de moitié les coûts de gestion du transport aérien. Les 35 entreprises de Conseil en systèmes logiciels informatiques d Aix en Provence ne sont sans doute pas toutes aussi puissantes que les deux exemples développés ici, mais ces services permettent dans tous les cas d augmenter les performances de toutes les entreprises des secteurs les plus complexes. Leur présence est un gigantesque atout pour n importe lequel des secteurs exposés précédemment : ces services à la fois génèrent de la performance individuelle, mais également facilitent l interopérabilité et les collaborations entre les entreprises. Cette spécialité est très porteuse de synergies locales et de densification des liens des tissus locaux d entreprises de spécialités très diversifiées comme elles le sont dans la métropole AMP. Plus de 75% de ces entreprises sont étrangères et quasiment toutes sont très internationalisées, permettant par leurs collaborations dans des projets, de drainer les entreprises locales performantes dans des circuits internationaux. Il existe de telles entreprises en Conseil en systèmes logiciels informatiques également ailleurs dans la métropole, plutôt proches des pôles technologiques : quatre entreprises à Aubagne ASP LINE, IBM FRANCE et FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, SODIFRANCE ISIS (31 employés), six entreprises à Marseille avec BULL, C4MPROD, IBM, DIGITICK, SOGYP, DOCSEA, INCAMS- INFORM COMP.ASSUR MUTUELLE SAN (530 emplois), quatre spécialisées dans le médical à Meyreuil (136 emplois), trois à Vitrolles, BT SERVICE à Saint-Paul-les Durance, et SOCIETE POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE au Tholonet (245 emplois). 51

52 5.4.3 Edition, audiovisuel et diffusion L édition et la diffusion constituent également un secteur stratégique permettant aux entreprises, aux milieux scientifiques mais aussi aux secteurs institutionnels de conquérir de la notoriété, du prestige et du pouvoir, qui sont essentiels dans la promotion de leurs activités dans la globalisation. L édition et la diffusion regroupent également pour près de la moitié des éditeurs de logiciels applicatifs, qui sont soit internes aux entreprises, soit destinés à leurs clientèles. On y trouve également plus rarement les éditeurs de jeux informatiques. Toutes ces activités sont hautement créatives et créent une valeur ajoutée certaine à toutes les activités économiques qui savent s en servir. Ces activités sont spatialement assez concentrées dans les milieux très urbains ou leurs périphéries et ne sont présentes que dans 5 communes. Là encore Aix-en-Provence est mieux dotée que Marseille. On y trouve des entreprises spécialisées dans le soutien à l édition de santé (CAPITAL SANTE, SOFTWAY MEDICAL DEVELOPPEMENT), aux fabricants de transport (DASSAULT SYSTEMES, TRANSPORTATION WORKING SYSTEMS), ou pour l immobilier (SEIITRA à Aubagne). D autres plus généralistes, proposent des systèmes de gestion intégrée pour les PME comme l établissement régional ORACLE FRANCE, SAGE ou la PME BITTLE. Le service est ici assez semblable à celui offert par les entreprises de Conseil en systèmes logiciels informatiques mais de moindre ampleur. Les entreprises sont ici de très faible taille. Plus spécialisée vers les télécommunications et le media, l entreprise WYPLAY situé à Allauch emploie 160 personnes pour mettre au point et fournir des architectures de middleware en kit de fonctionnalités d opérateurs : TV, Internet et téléphonie. Créée en 2006, l entreprise est partenaire stratégique de Canal+, SFR, Belgacom et Vodafone. Elle est implantée à Rio de Janeiro, New Delhi et Pékin, et est rapidement devenue le 3 ème provider de middleware d Europe et 5 ème du monde Activités juridiques, comptabilité, gestion, architecture, ingénierie Les activités mondialisées sont également accompagnées par des activités de gestion, juridiques et d ingénierie. La surreprésentation aixoise encore observée ici s explique par un grand nombre d entreprises d ingénierie et d études techniques et d analyses, essais et inspections techniques. Les sièges sociaux et les entreprises de conseil pour affaire demeurent plus nombreux à Marseille. Ainsi à Aix en Provence ces services sont à très haut niveau de qualification technique. On trouve en particulier deux centres importants d ingénierie de AREVA, TECH ENERGIE ATOMIQUE TECHNICATOME (576 emplois) et AREVA RISK MANAGEMENT CONSULTING (35 employés) complétant le centre TECHNICATOME de Saint-Paul-les-Durance (700 emplois). Sur chacun des sites, les centres d ingénierie sont accompagnés de bureaux d analyse, essai et inspection techniques comme EGIS INDUSTRIES, ENGAGE, INTERCONTROLE et SALVAREM à Saint-Paul-les- Durance (200 emplois au total). Ces entreprises font partie intégrante du dispositif de Cadarache et sont intégrées dans des réseaux financiers internationaux denses et complexes, reflétant le montage international de ITER. A Aix-en-Provence, on trouve des bureaux d ingénierie à visée de marchés plus larges. Ainsi on retrouve un bureau d ingénierie AMESYS (plus de 200 emplois) ; ALTRAN (230 employés), société française de conseil très large dans les hautes technologies et notamment partenaire de Solar Impulse ; 3 établissements de l entreprise américaine SGS CTS (85) leader mondial dans la vérification et l inspection. A côté de cela, Aix-en-Provence accueille des entreprises d ingénierie spécialisées dans le bâtiment comme POLYSIUS SAS (170 employés), GINGER CEBTP (150), EGIS (50), ENVIRONNEMENT CONTROLE SERVICE (50), traitement d air et climatisation GEA HAPPEL ; ou même dans la navigation BUREAU VERITAS REG INT NAVIRES AERONEF (200). En ce qui concerne les sociétés de conseil pour affaires, elles sont également distribuées entre Aix-en- Provence et Marseille, sans signe distinctif particulier entre les villes. Dans les deux cas, existent des compagnie spécialisées ou des filiales de grands groupes (MC DONALD, ORANGINA, ST GOBAIN 52

53 ou VEOLIA pour Aix-en-Provence ; VEOLIA, COGEDIM, COMPASS, ORANGE pour Marseille). Ce secteur d activité est très peu présent ailleurs dans l aire de la métropole AMP, si ce n est près des centres technologiques : Pertuis, Rousset, Aubagne, Martigues, Châteauneuf-les Martigues, Istres, Lançon de Provence, La Ciotat en partie pour sa proximité avec Gémenos (GEMALTO SA avec 700 employés, SOGETI HIGH TECH) et en partie pour ses chantiers navals (SEMIDEP-CIOTAT) et en partie pour ses entreprises d énergies renouvelables (ECO DELTA, PRINCIPIA) Fonctions touristiques : activité hôtelière et restauration Les emplois de la métropole AMP dans l hébergement et la restauration sont concentrés à Marseille comme le sont les emplois en général (47%), mais Aix-en-Provence accueille davantage d emplois dans cette activité (17%) que d emplois en général (13%). En revanche, pour les firmes multinationales, c est l inverse qui se produit. Marseille concentre plus de 65% des emplois des hôtels et restaurants appartenant à des groupes multinationaux tandis qu Aix n en concentre que moins de 10%. Ailleurs dans la métropole, cette fonction est partout assez peu occupée par des firmes multinationales et leur présence paraît davantage liée aux zones économiques et de résidence qu à de réelles spécialisations touristiques. A part Marseille, la métropole AMP n est donc que très peu attractive pour les firmes multinationales de la fonction touristique. 5.5 Pilier domestique des fonctions de support Les fonctions domestiques nécessitent des emplois avec moins de qualifications technologiques et financières, mais ces emplois sont toutefois fort utiles pour compléter et soutenir les autres fonctions. Avec emplois dans la métropole, les fonctions domestiques représentent 24% de l emploi total, soit la deuxième fonction en nombre d emplois après l encadrement territorial. Ce sont les fonctions les moins intégrées dans des réseaux d entreprises multinationales (mises à part les fonctions d encadrement territorial). Parmi tous les emplois de ce secteur, 31% dépendent d entreprises multinationales. La distribution de ces fonctions dans l espace de la métropole est plus dispersée que l emploi en général (Fig.5.5). Marseille n en concentre que 36% et Aix en Provence 11%. Les emplois des entreprises multinationales des fonctions de support sont sensiblement plus concentrés que les autres, mais demeurent très dispersés. Le commerce représente plus de 50% de l emploi des fonctions domestiques soit emplois, occupés à 35% dans des établissements d entreprises multinationales ( emplois). La distribution des emplois de commerce est en général moins concentrée à Marseille (36%) que l emploi en général (47%), suivant la tendance générale de ce secteur. Les emplois d établissements des firmes multinationales se concentrent ici encore légèrement plus à Marseille (40%) que l emploi total de commerce mais demeure donc plus dispersé que l emploi en général. La construction est la deuxième activité en nombre d emplois de ce secteur ( emplois dont [soit 21%] dépendent d entreprises multinationales). Les multinationales de ce secteur sont notamment présentes à Vitrolles (1 000 emplois soit 46% du total de l activité), où autour de trois établissements de EIFFAGE employant 350 personnes, on trouve des entreprises comme SA COLAS MIDI MEDITERRANEE spécialisée dans l aménagement de voies (créée en 1929 par SHELL mais désormais appartenant au groupe BOUYGUES), CLEMESSY SA, entreprise alsacienne spécialisée dans le génie électrique et le génie mécanique notamment vers les marchés du nucléaire, de l aérospatial et de l armement (appartenant depuis 2008 au groupe EIFFAGE), ETF - EUROVIA TRAVAUX FERROVIAIRES (groupe VINCI), GRANIOU AZUR pour le déploiement et de maintenance d'infrastructures de télécommunications), et INEO INFRACOM dans le même secteur d'infrastructures de télécommunications (filiale de COFELY INEO, Groupe GDF SUEZ). A Istres, on 53

54 trouve trois entreprises pour un total de 250 employés : SA COLAS MIDI MEDITERRANEE, SOC GEN ASSAINISSEMENT ET DISTRIBUTION, SNC TRAVAUX PUBLICS DE PROVENCE. La métallurgie est logiquement développée à Fos-sur-Mer par trois entreprises multinationales employant personnes (80% de l emploi de l activité) : ALUMINIUM PECHINEY, ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, EIFFAGE CONSTRUCTION METALLIQUE. Trois autres entreprises utilisent les matières produites pour un total de 300 emplois dans des industries manufacturières de réparation et installation de machines : ATELIERS FERROVIAIRES ET INDUSTRIELS F, ENDEL et PROMOTION GESTION CONTAINER. L agro-alimentaire est le quatrième poste du secteur avec environ emplois, mais seulement 22% de ces emplois (1 600) sont intégrés dans des filières de firmes multinationales. Marseille concentre 73% des emplois des firmes multinationales du secteur (1 150 emplois) avec PERNOD RICARD (près de 500 emplois), PANZANI depuis 2005 groupe espagnol EBRO FOODS (300 emplois), les SUCRES ST LOUIS (165 emplois), et la société GRAND MOULINS STORIONE filiale du groupe NUTRIXO (100 employés). COCA-COLA est installé aux Pennes-Mirabeau (215 employés), tandis qu à Vitrolles sont présents LESIEUR (48 employés) et la filiale FERICO de PANZANI qui fabrique des graines de couscous de la marque FERRERO (50 employés). La fabrication textile est très faible dans la métropole (moins de 900 emplois) et très peu intégrée dans les filières multinationales. A Marseille on ne trouve qu une seule entreprise de ce domaine (POLITEXT), fabricant de vêtements de sports notamment de cyclisme. L entreprise bénéficie d une participation à 20% de l INSTITUT D ASSISTANCE AU DEV. DES PETITES ENTREPRISES REGIONALES. Seule Gardanne est spécifique avec 92% de l emploi de l activité textile (40 personnes) travaillant dans le groupe GARELLA qui produit les marques de prêt à porter GARELLA, BLEU BLANC ROUGE et INDIES. Les vêtements des trois marques sont vendus dans les boutiques du groupe ou par des boutiques multimarques sur les 5 continents. 5.6 Pilier de l encadrement territorial L encadrement territorial est la première fonction en nombre d emplois de la métropole AMP ( emplois, soit 40% de l emploi total). Il est composé de fonctions administratives publiques et de services publics, mais également d un grand nombre de services semi-publics ou privés comme la santé, l hébergement médico-social ou l enseignement. On ne compte évidemment pas d entreprise dans l administration publique, poste le plus fort de ce secteur avec emplois dans la métropole. Ainsi, seuls 4.5% des emplois de ce secteur sont au sein d établissements dépendants d entreprises multinationales (soit emplois). La répartition spatiale des emplois de l encadrement territorial révèle d abord une forte polarisation de l emploi total (Fig.5.6). En effet, 57% de l emploi total de ce secteur est concentré à Marseille (soit emplois) et 12,7% à Aix-en-Provence. Hors administration publique, les services administratifs et de soutien constituent le plus gros poste d emploi du secteur ( emplois dont dépendants de firmes multinationales [12%]). Dans les entreprises multinationales présentes à Marseille on trouve des agences de location de voiture (HERTZ, AVIS, EUROPCAR, ), des agences d intérim (RANDSTAD, MANPOWER, ADECCO, ), de location de matériel (KILOUTOU, LOXAM, HERTZ EQUIPEMENT, ), des agences de voyage (FRAM, THOMAS COOK, AIR CORSICA, FERRY TOUR SNCM, CLUB MEDITERRANEE, ), des entreprises de sécurité privée (NISCAYAH, BRINK S EVOLUTION, PROTECVAL, ), des entreprises de nettoyage industriel (INTERSERVICE ORG., ISOTRON, TECHNIVAP, ), un centre d appel (ALTA ETIC) de la gestion administrative d entreprises (COFINOGA, PACKAGE, SMART&CO, SOFISCOP, DAHER, EUREST INT, SODEXO JUSTICE SERV), ou de l organisation de foires et salons comme la société FOIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE. Le WORLD TRADE CENTER est compté dans «autres formations». 54

55 Les services administratifs et de soutien apparaissent davantage liées aux spécialisations économiques locales à Rousset, Châteauneuf-les-Martigues ou Berre l Etang. On peut souligner, par exemple, l entreprise SYNERGIE, ayant plus de 10 agences de travail temporaire dans la métropole dont certaines sont spécialisées dans les métiers techniques ou dans le médical à Marseille. L entreprise offre des emplois locaux, souvent liés aux spécialisations économiques. L enseignement ( emplois au total) n est que très peu investi par des firmes multinationales (0.46% soit 250 emplois) qui développent essentiellement formation continue destinée aux adultes : - soit par des entreprises généralistes (ADECCO FORMATION, HELO FIELD SERVICE INTERNATIONAL à Aix en Provence, DEMOS à Marseille, CENTAURE : - ou des entreprises spécialisées (IFP TRAINING à Martigues formant des ingénieurs dans le pétrole, le gaz, la pétrochimie ou la construction de machine) - ou encore en interne aux entreprises (RENAULT SAS à Bouc- Bel- Air et à Marseille, CITROEN à Marseille, VCF SUD MANAGEMENT du groupe VINCI aux Pennes Mirabeau ; le CAMPUS VEOLIA ENVIRONNEMENT à La Ciotat, EUROCOPTER TRAINING SERVICE et HELISIM à Marignane. Les activités de santé sont davantage investies par les firmes multinationales (4 660 emplois soit 9% des emplois de la métropole AMP). On trouve une quarantaine de cliniques et hôpitaux privés bénéficiant de participations de grandes compagnies comme la GENERALE DE SANTE, propriétaire de 8 cliniques privées à Marseille, Istres et à La Penne-sur-Huveaune (dont les hôpitaux privés CLAIRVAL et BEAUREGARD et les centres d imagerie médicale associés). La GENERALE DE SANTE possède encore trois cliniques dans la métropole AMP, via sa filiale DYNAMIS : la clinique de PROVENCE BOURBONNE à Aubagne et les cliniques de ROSEMOND et SAINT BARNABE à Marseille. L hébergement médico-social (crèches, maisons de retraite et aides à domicile) occupe personnes dans l AMP dont (5,3%) sont employés dans des établissements de groupes multinationaux. Ils sont une quarantaine à appartenir à des réseaux de groupes multinationaux, essentiellement des résidences pour personnes âgées comme MEDICA et DV à Marseille, KORIAN LES OLIVIERS au Puy Sainte Réparade, le MAS DE LA COTE BLEUE à Martigues. On trouve également le réseau des CRECHE ATTITUDE ou dans le domaine de l aide à domicile DOMIDOM ou LES CONCIERGERIES DOMUSVI. 55

56 5.7 Articulations spatiales des activités des firmes multinationales Les descriptions des organisations spatiales des firmes multinationales présentes dans la métropole AMP par piliers économiques ont permis de souligner des activités dont les établissements étaient organisés autour de pôles tandis que d autres activités étaient plus dispersées. Les organisations spatiales de chaque pilier économique créent des schémas spécifiques que l on peut confronter afin d identifier leurs ressemblances et divergences. Nous avons mentionné à plusieurs reprises des liens entre des activités appartenant à des piliers différents. Ces liens transversaux sont également importants pour la consolidation mutuelle entre les activités et leurs possibilités de créer des synergies. Un des moyens, mais qui n est pas le seul, de mettre à jour des liens possibles est dans cette première étape de l étude, de rechercher des proximités entre les activités dans la dimension spatiale de leurs distributions. Ainsi, nous avons mené une analyse multivariée (Analyse factorielle des Correspondances : AFC) sur la répartition des emplois de chaque commune de la métropole par activité (NAF38). La démarche a été conduite en deux temps en analysant : - d une part l ensemble des emplois par activité (5.7.1) ; - d autre part les emplois des firmes multinationales par activité (5.7.2) Schéma de l organisation spatiale des piliers d activités économiques de l emploi total Une analyse multivariée menée sur les 38 activités de la totalité des emplois des 93 communes de la métropole AMP fait ressortir deux axes majeurs de différenciation de profil des 93 communes (Fig.5.7.A). Le premier axe résume 25% de l ensemble de l information tandis que le deuxième en résume 23% ce qui revient à synthétiser 48% de l information totale dans ce graphique, soit près de la moitié de l information totale. La première grande différenciation (axe 1) souligne les activités de fabrication de matériel de transport et de fabrication informatique, électronique et optique qui contribuent en grande partie à former cet axe en se positionnant à ses deux extrémités, toutes les autres activités se situant de manière plus centrale c est à dire moins différenciées. Cela signifie que la fabrication de matériel de transport et la fabrication informatique, électronique et optique sont les deux activités se différenciant le plus des autres activités dans la distribution relative entre les communes, se concentrant tout spécifiquement à Marignane pour la fabrication de matériel de transport et à Rousset, Saint-Paul-les- Durance et Le Tholonet pour la fabrication informatique, électronique et optique. La spécialisation dans la fabrication de matériel de transport va de pair avec la fabrication de caoutchouc, de plastiques et de produits minéraux non métalliques, activité accompagnante mais qui ne détermine pas une différenciation aussi marquée. De même pour l industrie pharmaceutique, qui suit la tendance de la fabrication informatique mais sans contribuer davantage à cette différenciation majeure. La deuxième différenciation majeure (axe 2) concerne encore les deux activités de fabrication de matériel de transport et de fabrication informatique, électronique et optique. Toutefois cette fois un rôle plus important appartient à la seconde activité qui se distingue très nettement des distributions spatiales des autres avec une très forte contribution de Géménos. Au total ces deux axes rendent compte de l éclatement spatial dominant entre les trois pôles distincts dans les fonctions liées à la production mondialisée. Ces pôles sont bien connus, mais on évalue rarement leur place et leur impact sur les spécialisations des emplois. Les deux pôles les plus marqués sont d un côté la fabrication de matériel de transport et d une autre côté la fabrication informatique, électronique et optique. Le troisième pôle est formé des autres fonctions de la production mondialisée qui ont une légère tendance à se rapprocher des lieux investis par la fabrication informatique et l industrie pharmaceutique, en particulier pour la fabrication de machines et équipements, mais demeurent toutefois proches de la distribution moyenne de l emploi. 56

57 Figure 5.7: Ressemblance des activités économiques par piliers selon leurs distributions d emplois dans les communes de la métropole AMP en 2013 (2 premiers axes des Analyses Factorielles des Correspondances (AFC) sur les emplois par activité NACE38 par commune) 57

58 On peut noter qu à l inverse, les activités scientifiques de recherche et développement sont éloignées du deuxième pôle technologique autour de l informatique et de la pharmacie. Mise à part la fonction portuaire et logistique sensiblement isolée, les autres piliers d activités montrent de fortes ressemblances avec la distribution moyenne de l emploi total. En particulier, ce qui a été regroupé dans les fonctions de promotion et mutation urbaine s insère totalement dans les autres fonctions économiques urbaines de l encadrement public et de la transformation des ressources. Les fonctions domestiques et de support sont également très proches des distributions spatiales moyennes, avec une tendance très légère à se rapprocher du pilier technologique de la fabrication informatique, électronique et optique, en particulier pour la métallurgie Schéma de l organisation spatiale des piliers d activités économiques de l emploi des entreprises multinationales La même analyse menée cette fois sur les emplois des seuls établissements dépendants d entreprises multinationales, produit des résultats relativement similaires (Fig.5.7.B). L éclatement entre les trois pôles de la production mondialisée est moins prégnante (puisque la part explicative des deux premiers axes est moins forte : 18% pour le premier axe et 16% pour le deuxième soit 34% au total). Une grande différence avec le schéma général est la nouvelle association que les entreprises multinationales forment dans le pôle de la fabrication informatique, électronique et optique, qui est rejoint par la recherche et développement scientifique et les autres activités scientifiques et techniques. L industrie pharmaceutique a disparu de ce pôle pour se localiser plus proche des activités urbaines moyennes. Par ailleurs, les autres fonctions sont plus resserrées autour de la moyenne générale de la distribution des emplois des entreprises multinationales. Dans cette perspective la fonction portuaire et logistique se rapproche largement de la moyenne de la distribution. Les firmes multinationales différencient moins la distribution spatiale de leurs emplois selon leurs spécialités que les autres entreprises. Ceci confirme la tendance observée plus haut de leur forte polarisation, quelles que soient leurs activités, dans les deux centres urbains majeurs de la métropole Marseille et Aix-en-Provence, tout en suivant également davantage des distributions semblables dans des centres secondaires. Les entreprises multinationales participent donc dans une certaine mesure, à une atténuation de la spécialisation des activités des pôles, en associant davantage les fonctions ou en les associant différemment. Le renforcement de la diversification locale peut constituer de nouvelles opportunités de tissages de liens entre les pôles spécialisés Rôle des entreprises étrangères dans les différents piliers économiques Dans la perspective d une meilleure mise en cohérence de l économie locale par l insertion croissante dans des réseaux de firmes multinationales, on peut s interroger sur le rôle que pourraient jouer les entreprises liées avec l étranger, alors qu on a vu plus haut qu elles sont moins polarisées que les firmes multinationales françaises (cf.4.1, p.25). Ainsi, dans la limite de la définition des «entreprises étrangères» que nous avons prise (encadré 3 p. 23), nous avons évalué leur poids dans l emploi des différents secteurs (Tab. 5.2). Un grand nombre de fonctions stratégiques sont fortement marquées du caractère international en ayant plus de la moitié de leurs emplois dans des firmes étrangères : la fabrication informatique, électronique et optique, la fabrication de matériel de transport, les télécommunications, la production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné, la cokéfaction et raffinage et l industrie chimique. Ainsi, on peut ainsi faire l hypothèse que ces activités pourraient à la fois contribuer à renforcer des synergies locales tout en les insérant dans des réseaux multinationaux globaux. 58

59 Tableau 5.3 : Etablissements et emplois des entreprises étrangères par secteur économique Secteur d'activité: 6 piliers et NAF38 Nombre d'établissements de l'amp possédés par des entreprises étrangères Nombre total d'établisseme nts présents dans l'amp % Nombre d'emplois d'établissements de l'amp contrôlés par des entreprises étrangères Nombre total d'emplois des établissements présents dans l'amp % Domestique des fonctions supports 1'130 65' ' ' Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 15 2' '277 8' Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements '939 7' Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements 26 2' ' Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution '135 6' Construction ' '017 39' Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles ' '559 87' Encadrement public ' ' ' Activités de services administratifs et de soutien ' '425 41' Enseignement 9 7' ' Activités pour la santé humaine 22 21' '764 51' Hébergement médico- social et social et action sociale sans hébergement 15 1' ' Portuaire et logistique 259 5' '943 52' Transports et entreposage 259 5' '943 52' Production mondialisée 140 7' '030 37' Industrie pharmaceutique Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques ' Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques '336 6' Fabrication d'équipements électriques Fabrication de machines et équipements n.c.a '273 2' Fabrication de matériels de transport '615 10' Recherche- développement scientifique ' Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 33 5' ' Promotion et de la mutation urbaine 1'688 77' ' ' Hébergement et restauration ' '888 26' Edition, audiovisuel et diffusion 25 1' ' Télécommunications '636 4' Activités informatiques et services d'information 50 3' '886 9' Activités financières et d'assurance 823 7' '959 24' Activités immobilières ' ' Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses ' '402 32' techniques Arts, spectacles et activités récréatives 4 8' ' Autres activités de services 9 11' ' Transformation des ressources 389 2' '727 16' Industries extractives Travail du bois, industries du papier et imprimerie ' Cokéfaction et raffinage '492 1' Industrie chimique '642 5' Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 324 1' '354 6' TOTAL 3' ' ' ' UNIL Rozenblat, Bellwald, Gomez, 2014 Données ORBIS UNIL GeodiverCity, 2014, INSEE,

60 Perspectives de poursuite des recherches sur les réseaux internationaux des entreprises de la métropole Aix- Marseille- Provence Ce premier aperçu de l attractivité et des pouvoirs de la métropole Aix-Marseille-Provence pour les firmes multinationales pose les bases de l étude empirique en déterminant l échantillon d entreprises multinationales prises en compte, et en évaluant leur poids à la fois dans le contexte international, mais également dans l économie locale. Les comparaisons mondiales de la métropole AMP montrent qu elle suit la tendance des villes européennes qui correspond à un milieu urbain semblant susciter davantage de densités de liens locaux de filiations multiples entre les entreprises, que dans les villes nord américaines. La métropole AMP observe un équilibre tout à fait singulier entre ses liens de domination et de subsidiarité pouvant être interprété à la fois comme un atout de puissance des firmes locales, ou comme une faiblesse dans l attractivité pour des compagnies nationales ou étrangères. Ainsi, par rapport à toutes les autres villes portuaires européennes que nous avons comparées, la métropole AMP est moins insérée dans les réseaux d entreprises multinationales relativement à sa taille, et ceci essentiellement à cause de son manque relatif d attractivité pour des filiales, en particulier celles qui seraient contrôlées directement depuis d autres pays européens ou du monde. Le renforcement de l image de la métropole pour augmenter cette attractivité passe sans doute par des efforts institutionnels, mais il tient beaucoup également de la visibilité de ses entreprises et de leur dynamisme dans leurs domaines économiques respectifs. La métropole AMP tire en grande partie sa force d intégration dans les réseaux d entreprises multinationales, de sa fonction portuaire et logistique. En contrepartie, elle connaît un déficit dans les fonctions de services de haut niveau, financières, technologiques, culturelles ou touristiques (promotion et mutation urbaine) et dans les entreprises liées aux hautes technologies (production mondialisée). Pour ce secteur très stratégique des hautes technologies, le manque d attractivité est particulièrement fort puisque la part des filiales de la métropole AMP enregistrées sous ces activités ne représente que la moitié de la moyenne mondiale (6,8% contre 12,7% pour la moyenne mondiale et 7.1% national). Egalement, ses industries liées à la transformation des ressources, bien que puissantes localement, semblent moins insérées dans les entreprises en réseau que la moyenne mondiale. Malgré quelques secteurs de pointe puissants, les activités semblent organisés en filières distinctes qui ne se croisent qu assez faiblement pour créer des synergies de renforcements mutuels, qui impulseraient l émergence de niches encore inexplorées. Dans cette perspective, nous avons commencé à identifier des entreprises très intégrées à l international qui pourraient constituer des leviers de développement pour différents milieux économiques. Quelques exemples de «success stories» ont été évoqués, montrant que les entreprises dynamiques ne manquent pas. Mais sans doute ces performances dans des milieux spécialisés, ne sont-elles pas suffisamment visibles pour le milieu local lui-même (les institutions, les entreprises et les habitants), impuissants en conséquence à contribuer à leur promotion globale. Des milieux spécialisés se développent en pôles spatiaux différenciés et le caractère multi-polarisé du territoire de la métropole est une configuration de départ que notre étude a intégrée pour relativiser les formes d implantations locales des entreprises multinationales. On a ainsi souligné que les communes constituant les pôles industriels représentent une part plus importante de l emploi de l AMP pour les établissements des firmes multinationales que pour l ensemble des établissements. En revanche, les firmes multinationales différencient moins la distribution spatiale de leurs emplois selon leurs spécialités d activités que les autres entreprises. Les entreprises multinationales participent donc dans une certaine mesure, à une atténuation de la spécialisation des activités des pôles, en associant davantage les fonctions ou en les associant différemment. Par ce fait, elles renforcent la complémentarité spatiale entre des activités dispersées, des centres spécialisés et des activités polarisées dans les deux grandes agglomérations de la métropole AMP. L éclatement entre les trois pôles liés à la production mondialisée ressort affaibli par l impact des localisations des établissements des entreprises multinationaux. 60

61 Il demeure à approfondir ces premiers résultats par des analyses des réseaux d entreprises individuelles, réseaux par spécialités et agrégés pour préciser la position de la métropole dans ses liens dans la globalisation (deuxième rapport). En particulier, les exemples parcourus dans ce premier rapport ont été sélectionnés principalement à partir de l importance de l emploi local qu ils impliquaient, leur variété ou leur caractère transversal entre plusieurs spécialisations. Les choix des études de cas demandent une grande connaissance à la fois du milieu local, des «métiers» présents, et des organisations globales des filières. Nous resterons donc très modestes sur les choix proposés dans la prochaine étape, connaissant le risque de passer à côté de réseaux stratégiques répondant aux demandes d identification des possibles dynamiques de synergie et d entraînement entre les piliers économiques. Les premiers résultats exposés ici et les discussions et réflexions qui en découleront dans le cadre du comité de pilotage, permettront d orienter les approfondissements. Le cadre de la démarche générale a été posé dans ses grandes lignes lors de la programmation du projet, mais il va de soi que l intérêt des résultats intermédiaires devra orienter les poursuites des futures recherches. 61

62 62

63 Rapport 2 Position de la métropole Aix Marseille Provence dans les réseaux mondiaux d entreprises multinationales La construction de la métropole Aix Marseille Provence (AMP) vise à améliorer la cohérence et la complémentarité de ses territoires. Promouvoir la métropole ne doit pas seulement considérer les communes indépendamment les unes des autres, mais les aborder comme un ensemble constituant bien davantage que la somme de ses parties grâce aux synergies entre les différents acteurs publics et privés. L attractivité internationale est un des aspects de la promotion de la métropole qui profiterait de cette meilleure cohésion. L étude vise à évaluer le positionnement international et les forces et faiblesses de la cohérence de la métropole pour son rayonnement dans les réseaux des entreprises multinationales. La première phase de l étude (premier rapport) a évalué le poids et les spécialisations des «nœuds des réseaux» d un large échantillon de ces entreprises localisées dans la métropole AMP. Représentant près de 24% de l emploi salarié à l échelle de la métropole, l importance de ces entreprises dans l emploi local est très variable selon les secteurs d activités (plus importants en proportion pour les secteurs de transformation des ressources [75%], des industries de haute technologie [51%] et des activités portuaires [40%]). Toutefois les effets indirects des firmes multinationales sur les économies locales en termes d emplois et de dynamisme d innovation ne peuvent pas en être déduits facilement. Ces effets indirects ne peuvent pas être généralisés, tant ils sont variables d une situation à l autre (Boccara et al., 2013). Ils dépendent de la nature des opérations des réseaux productifs globaux qu apportent les firmes face aux caractéristiques des économies locales. Ces deux composantes (locale et globale) sont en interaction à travers : l injection de capital de part et d autre ; la stimulation des deux types de firmes par des proximités directes de savoir-faire (collaborations, mobilités d employés) ; les chainages de collaboration/sous-traitance entrainant des diffusions de connaissance plus ou moins profondes dans le tissu local et des créations d emplois par des sous-traitances multiples ou successives (Dicken, 2011). Il est fort probable que ces synergies locales renforcent les positions des villes dans la globalisation en démultipliant leur centralité dans les réseaux globaux, mais là encore, le rôle des réseaux locaux dans l amplification du rayonnement dépend fortement de la nature et du produit des liens entre acteurs, ainsi que des stratégies des acteurs eux-mêmes face à des enjeux globaux (Rozenblat, 2010 ; Bathelt, Glückler, 2011). L action publique dans des domaines stratégiques doit dans tous les cas tenir compte des synergies locales existantes ou déficientes et des potentiels d emplois et de développement en chaîne que l on peut en attendre. Cette identification aiderait à définir des actions ciblées et coordonnées à l échelle de la métropole. Cela permettrait de renforcer les synergies locales inscrivant les entreprises et les institutions dans des réseaux globaux porteurs de futures dynamiques. Dans cette perspective, ce deuxième rapport développe une approche des réseaux internationaux, nationaux et locaux des entreprises multinationales de la métropole afin d identifier et de caractériser les espaces et les filières qui constituent leurs points forts ou faibles de relations et de synergies. Le positionnement de la métropole Aix Marseille Provence en général (1) et par grands secteurs d activités (2) sera complété par l inscription locale des réseaux d entreprises (3) et par l approche par grands projets (4) où nous couplerons les réseaux de filiations d entreprises avec les réseaux de partenariat pour les dépôts de brevets. 63

64 1. Position de la métropole Aix Marseille Provence dans les réseaux mondiaux des entreprises multinationales La position de la métropole Aix Marseille Provence dans les réseaux mondiaux des entreprises multinationales révèle les villes dont les économies sont directement liées à la métropole, par des entreprises mutuellement affiliées 4. Dans ce cadre, les liens de filiation sont orientés depuis un siège vers des filiales (ou participations dans d autres entreprises) localisées sur place ou ailleurs. Afin de souligner la position interurbaine, nous ne tenons compte ici que des liens externes à la métropole. La distinction entre le pouvoir des sièges de la métropole (Figure 1.1) et les filiales présentes contrôlées depuis l extérieur (Figure 1.2), est indispensable à la compréhension des interactions qui positionnent les entreprises de la métropole dans la globalisation. 1.1 Pouvoir des sièges sociaux de la métropole Aix Marseille Provence Dans cette section nous analysons le pouvoir des sièges localisés dans la métropole AMP possédant des filiales dans le monde (hors AMP). 50% de ces filiales sont situées en France: Paris en héberge 16% (168 filiales), Lille 7% (71 filiales), Lyon et Montpellier 3% chacune (30 filiales) et Nice et Avignon 2,5% (25 filiales). Toulouse n arrive que bien plus loin avec 14 filiales. Casablanca et Dublin sont les premières villes étrangères apparaissant au 8 ème rang (avec 19 filiales chacune), suivies de Londres (17), Singapour (15) et Bruxelles (14). Les ports d Ajaccio, Toulon, Alger, Rotterdam, Hambourg et Bordeaux accueillent une dizaine de filiales chacune. Barcelone, Tunis, Hong Kong, Moscou ou Taipei n accueillent que 8 filiales chacune. Les villes nord américaines sont peu liées à la métropole : Houston (7), New-York et Miami (6). Au total, les villes européennes constituent la première destination étrangère des investissements des sièges de la métropole, suivies des villes africaines (Casablanca, Alger et Tunis) et des villes asiatiques (Singapour, Hong-Kong, Taipei et Jakarta). Bien plus loin seulement apparaissent les villes d Amérique du nord (Houston, Miami, New- York). La compagnie CMA CGM détient 22% des liens totaux de pouvoir des sièges vers des lieux externes à la métropole soit 157 filiales (Annexe 1). Le rayonnement de CMA CGM est très orienté vers l international puisqu elle ne détient qu une seule filiale ailleurs en France. Elle est fortement présente en Afrique et en Asie où elle détient près de 50% des liens de contrôle de la métropole vers ces deux continents. VIVERIS MANAGEMENT qui arrive en deuxième position, a également une forte activité de contrôle de filiales à l extérieur de la métropole (93 filiales soit 9% du total de contrôle vers l extérieur) mais les trois quarts de ses filiales sont situées en France (notamment de nombreuses filiales aux Antilles, à Cayenne et à St Denis de la Réunion). Hors de France et des territoires d outremer, ses actifs se situent principalement en Méditerranée : Rabat, Casablanca, Le Caire et Istanbul. C est une société de conseil en gestion de patrimoine qui a été renommée ACG MANAGEMENT depuis le 22 Septembre Celle-ci est détenue majoritairement par ACG GROUP dont le siège est à Paris. A partir de la troisième compagnie détentrice de filiales externes à la métropole (GEORGE V PROVENCE), le nombre décroît rapidement à 67 filiales contrôlées puis environ 60 et nous analyserons plus en détail le rayonnement des entreprises dans les analyses par activité. 1.2 Attraction de la métropole Aix Marseille Provence pour des liens de filiations En sens inverse, l attraction de la métropole pour des filiales détenues depuis l extérieur concerne moins de villes. Les sièges parisiens prédominent en participant à 67% (720) des filiales détenues en externe de la métropole (contre 16% pour les liens observés précédemment des filiales détenues depuis la métropole). Bien plus loin arrive Lyon d où sont détenues 36 filiales. 4 L évaluation de ces relations a été effectuée à partir des sommes interurbaines des liens de filiation d une base mondiale comprenant entreprises reliées par un million de liens (BvD ORBIS- IDG UNIL- ERC GeoDiverCity, 2014) : voir rapport 1 pour la description détaillée de la base de données. 64

65 Figure 1.1 : Pouvoir des sièges sociaux de la métropole AMP Figure 1.2 : Attractions de la métropole AMP pour des filiation d entreprises 65

66 Bien plus loin apparaissent Londres et Amsterdam (25), Rotterdam (20), Caen (13) 5 et Nice (10). Cela révèle donc une attractivité qui passe essentiellement par Paris. 1.3 Attraction de la métropole Aix Marseille Provence relayée par Paris L attractivité internationale de la métropole AMP ne se réduit pas uniquement à ses liens directs. Son attractivité pour des entreprises localisées à Paris provenant de l étranger, contient également une partie de son attractivité internationale. Ainsi, des cheminements indirects de réseaux d entreprises, passant principalement par Paris, investissent dans la métropole AMP. La Figure 1.3 représente les principales origines des 313 sièges parisiens développant 720 liens de filiation vers 535 entreprises de la métropole (un même siège peut avoir plusieurs filiales et une filiale peut être détenue en partie par plusieurs sièges). Parmi ces 313 entreprises parisiennes, 258 sont détenues par d autres entreprises parisiennes à travers 578 liens de filiation. Venant de l extérieur de l aire urbaine de Paris, plus de 550 liens de filiation en amont de Paris sont prolongés par des liens vers la métropole AMP dont 430 liens (soit 77%) depuis des villes étrangères. Parmi l ensemble des villes en amont de Paris, les villes étrangères sont dominantes, Lyon première ville française, n arrivant qu à la 17 ème place derrière des villes étrangères. Par ordre décroissant apparaissent Londres, New-York, Bruxelles, Zurich, Munich, Amsterdam, Boston, Francfort (Figure 1.3). Les 24 sièges londoniens participent, à travers 65 liens financiers, au capital de 31 entreprises parisiennes qui à leur tour sont investies dans le capital de 61 entreprises de la métropole AMP. New- York, avec 14 sièges participants à ces réseaux vers la métropole via Paris, ou Munich avec seulement deux sièges intervenant via Paris, impliquent indirectement davantage d entreprises de la métropole AMP que Londres (respectivement 80 et 78). Ceci s explique par la multiplication opérée par les sièges parisiens qui peuvent faire appel aux mêmes entreprises étrangères en amont, tout en démultipliant leurs liens de filiation vers la métropole. Par exemple à Munich, les deux sièges sont ceux d ALLIANZ SE et de MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS AG, avec la quasi-totalité des liens depuis ALLIANZ SE. Les 26 entreprises parisiennes opérant ces liens en amont avec ALLIANZ SE et qui participent au capital de 78 entreprises de la métropole AMP, sont pour l essentiel : VINCI, ALTAREA, MEDICA, VEOLIA ENVIRONNEMENT, BOLLORE, EIFFAGE, NEXITY SA A l exemple des sièges de Munich, les sièges en amont des sièges parisiens sont pour l essentiel des groupes financiers ou d assurance, qu ils soient d ailleurs situés dans les villes étrangères ou françaises. Ce sont donc principalement des stratégies d accès à du capital qui motivent ces opérations de multiples filiations en amont de Paris. A Londres on trouve par ordre décroissant, SCHRODERS PLC liée indirectement à 40 entreprises de la métropole, HENDERSON GROUP PLC (31), HSBC HOLDINGS PLC (22), OLD MUTUAL PLC (18), PRUDENTIAL PLC (18) Quasiment tous ces groupes sont de très anciennes compagnies financières fondées vers le milieu du XIX ème siècle, montrant une forte stabilité des pouvoirs capitalistiques. Au total, les entreprises parisiennes participant le plus à ces relais depuis toutes les villes vers la métropole sont par ordre décroissant, VINCI, BPCE, MEDICA, ALTAREA, BNP PARIBAS, NEXITY SA, SOCIETE GENERALE, BANQUE POPULAIRE DE DEVELOPPEMENT. 5 La présence surprenante de Caen s explique par l entreprise SELIMA située dans la commune de Mondeville, au cœur de l agglomération caennaise, détenant 26% des parts de 11 entreprises de distribution à Marseille, Aix-en-Provence et La Ciotat, mais aussi par CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, également à Mondeville, détenant deux filiales de distribution dans la métropole. 66

67 Figure 1.3 : Attractions de la métropole AMP pour des filiation d entreprises relayées par Paris Souvent, les entreprises concernées de la métropole AMP sont liées plusieurs fois aux mêmes villes via des chemins reposant sur des entreprises différentes à Paris ou dans la ville-amont. Tous les types d entreprises de la métropole sont concernés par ces liens. Les entreprises les plus liées dans ces doubles niveaux via Paris sont CATERING INTERNATIONAL SERVICES (91 liens indirects), la SOCIETE MARSEILLAISE DU TUNNEL PRADO-CARENAGE SMTPC (82), DNXCORP (72), INSIDE SECURE (49), CAISSE DÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE SA (45), BANQUE POPULAIRE PROVENCE CORSE (45), HIGH CO S.A. (44), SOCIETE PRADO SUD (42). Au total plus de 75 entreprises de la métropole entretiennent plus de 10 liens indirects via Paris. Tous ces liens indirects ne semblent pas orientés vers des villes particulières suivant une logique sectorielle. On remarque toutefois que plusieurs entreprises semblent suivre le chemin initié par une entreprise suisse ONET de nettoyage industriel (notamment nucléaire) installée dans la métropole et affiliés à la BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD : AMESYS, INSIDE SECURE, SERES TECHNOLOGIES, toutes dans le secteur de l informatique, sont indirectement liées à cette banque genevoise via Paris. De manière similaire on pourrait s attendre à ce que des chemins d accès à du capital support puissent être facilités pour d autres entreprises travaillant ensemble ou dans des secteurs proches. Par ailleurs de manière bien moindre, la métropole AMP joue à son tour le rôle de relais vers d autres villes : - depuis des sièges situés à Paris détenant des filiales dans la métropole AMP qui à leur tour détiennent des filiales à Lille, Lyon, Nice, Ajaccio, Montpellier, Avignon, Madrid, Milan ou Luxembourg. Le groupe parisien émettant le plus grand nombre de ces liens est GEORGE V GESTION dont la filiale GEORGE V PROVENCE a de nombreux actifs à Lille, et la seconde est NEXITY présente dans le capital de nombreuses entreprises locales. Ces deux compagnies opèrent principalement dans les sociétés immobilières. Ensuite viennent des groupes de crédit ou des banques comme CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, BPCE, NATIXIS, ou BNP PARIBAS. 67

68 - depuis Toulouse, STELLA HOLDING participe à 11% au capital de la COMPAGNIE FINANCIÈRE MARTIN- MAUREL ayant de nombreux actifs à Paris et Bruxelles ; - WPP PLC, HERALD INVESTMENT ou PSION situés à Londres investissent dans HIGH CO S.A., INSIDE SECURE ou PSION qui elles- mêmes ont des participations dans des filiales à Paris, Bruxelles et Varsovie ; - La participation dans CMA- CGM de MERIT CORPORATION SHIPPING SAL siégeant à Beyrouth, fait de la métropole AMP un relais original depuis Beyrouth vers tous les ports du monde, notamment Taipei, Hong- Kong ou Singapour. 1.4 Position de la métropole Aix Marseille Provence dans les réseaux d Afrique du Nord Si les villes méditerranéennes et en particulier d Afrique du Nord, apparaissent dans les réseaux de la métropole Aix Marseille Provence, nous avons voulu vérifier le rôle que jouait la métropole dans l ensemble des liens des villes d Afrique du Nord. Ainsi nous avons réalisé le graphe de tous les liens directs des villes d Afrique du nord (Fig.1.4). Les villes du Caire, de Casablanca, de Tunis, d Alger, d Alexandrie, de Rabat et de Tanger sont par ordre décroissant, les villes les plus attractives de ce système pour accueillir des filiales depuis les autres villes du monde. Dans le sens inverse, les villes qui accueillent des sièges contrôlant le plus grand nombre de filiales de ce sous-système sont par ordre décroissant Paris (304), Londres (112), Le Caire (68), Amsterdam (61), la métropole AMP (58), New York (55), Boston (54), Casablanca (47) et Madrid (45). Barcelone apparaît dans ce système bien plus faiblement avec seulement 7 contrôles de filiales. Ainsi la métropole AMP a une place particulièrement forte dans le contrôle d entreprises des villes d Afrique du Nord. Les sièges de la métropole investissent préférentiellement vers Casablanca (19 filiations), Alger (11), Tunis (9), Le Caire (5) et Marrakech (3). Outre CMA-GCM intervenant pour la moitié des liens de la métropole vers les villes d Afrique du Nord (29), d autres entreprises liées à la logistique portuaire accompagnent l internationalisation transméditerranéenne : MARSEILLE GYPTIS INTERNATIONAL (MGI), spécialisée dans l infologistique portuaire est partenaire à 49% de la société de droit algérien El Djazair Community System (EDCS) guichet unique mis en place par l Etat algérien à Alger, Oran et Skikda. MGI est l'un des deux partenaires, aux côtés de la société algérienne Marine Soft. La société marseillaise de levage et manutention REVEL loue des nacelles élévatrices et du matériel de transport en Tunisie grâce à une filiale qu elle possède à 47% à Casablanca. La société des moteurs BAUDOIN désormais installée à Cassis, après avoir subit un déclin dans les années 2000 a été rachetée par le groupe chinois WEICHAI POWER et devient le tremplin du groupe motoriste en Méditerranée avec notamment la filiale DIESEL MARIN MAROC à Agadir. Dans le domaine de l énergie, GENOYER SA Marseille, siégeant à Vitrolles et développant des grands projets internationaux pétroliers, gaziers et hydrauliques a une filiale à Alger. Dans le domaine de l eau, la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE contrôle des filiales à 99% à Rabat et à Tunis. En particulier, EAUX DE MARSEILLE MAROC contribue à la modernisation du réseau d eau potable de Fès et multiplie les missions de recherche et de réparations de fuites à travers tout le pays, de Rabat, Salé ou Larache jusqu à Agadir en passant par Marrakech. Elle a formé plus de cinq cents ingénieurs et techniciens marocains dans les techniques d amélioration des rendements de réseaux, d eau potable, recherche de fuites, sécurité des ouvrages et des personnes, curage des réseaux d assainissement, informatique, cartographie numérique, SIG. En Algérie, elle ne possède pas de filiale mais participe à de nombreux projets de réhabilitation des réseaux d eau d'alger et de Constantine, par des groupements qu elle a pilotés. Depuis 2008, ses experts ont modernisé la gestion de l'eau et de l assainissement pour les 1,2 millions d'habitants de la wilaya de Constantine où ils apportent aujourd hui une assistance technique. En Algérie, elle est accompagnée par GINGER ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES (GEI) qui détient une filiale à Alger. GEI (devenue GRONTMIJ France en 2013 suite à son rachat par le groupe néerlandais depuis 2010) est spécialisée dans l ingénierie de traitement des eaux. 68

69 Figure 1.4 : Position de la métropole AMP dans les réseaux de filiation d Afrique du Nord Dans le domaine de l environnement, GUIGUES ENVIRONNEMENT, devenue filiale de EGIS en 2010 située en banlieue parisienne (ingénierie de traitement des eaux), détient 49% de l entreprise SETEGUE TUNISIE située à Tunis. PELLENC, société de matériel agricole et viticole, a une filiale PELLENC Maroc à Marrakech. JACQUES GIORDANO INDUSTRIES, fabricant de capteurs et chaudières solaires et d absorbeurs sélectifs, a une filiale à Marrakech, une filiale à Tunis et détient à 30% une société immobilière de Tunis. L entreprise de distribution de produits chimiques BRENNTAG MAGHREB SAS, est présente à Alger (avec également des établissements à Oran et Annaba), Casablanca et Tunis. SARTORIUS STEDIM BIOTECH vend du matériel de laboratoire d analyse à travers sa filiale de Tunis. Dans les services, VIVERIS MANAGEMENT (société de conseil en gestion de patrimoine déjà évoquée par sa forte internationalisation [1.1]) a quatre filiales en Afrique du Nord : au Caire, à Casablanca, à Rabat et à Tunis. CUSTOM SOLUTIONS SA, spécialisée dans le marketing et la publicité et dont le siège est à Rousset, a une filiale à Casablanca. GENERIM SA, groupe immobilier, dont le siège est à Aix-en-Provence a une filiale à Marrakech. Ainsi des sociétés importantes de haute technologie dans les domaines portuaires et logistique, dans le domaine de l eau et l environnement, dans la finance ou l immobilier s appuient sur la métropole AMP pour tisser des liens vers le sud de la méditerranée. Les projets dans tous ces domaines semblent couronnés de succès. Toutefois un frein à leur développement est la prudence que les entreprises doivent avoir notamment dans les domaines de l informatique et de la défense. La société AMESYS CONSEIL, siégeant à Aix-en-Provence et filiale de Bull, est spécialiste de la sécurité des systèmes d informations. Elle s est rendue célèbre pour avoir fourni en 2007 à l état Libyen du colonel Kadhafi, un système de surveillance capable de lire et d intercepter l ensemble des messages internet nationaux. Cette mise sous surveillance de la population libyenne a conduit à l emprisonnement et à la torture de plusieurs centaines d opposants. Découvert en 2011, le projet nommé Eagle a été stoppé mais une information judiciaire à l'encontre d'amesys est ouverte à Paris pour complicité d'actes de torture. 69

70 2. Position de la métropole Aix Marseille Provence dans les réseaux mondiaux des entreprises multinationales par secteurs d activités Les six grands piliers d activités permettent une évaluation des forces sectorielles de mise en réseau de la métropole dans la globalisation en comptabilisant le nombre de fois où les entreprises multinationales sont «sièges» d autres entreprises ou bien si elles sont des filiales, c est à dire admettent des maison-mères. 2.1 Poids des liens des réseaux d entreprises des six piliers économiques de la métropole Le pilier totalisant le plus grand nombre de liens de pouvoir ou de subsidiarité des firmes multinationales de la métropole est celui de la Promotion et mutation urbaine (Fig. 2.1). C est aussi celui qui regroupe le plus grand nombre d entreprises multinationales dans la métropole à quasiégalité du pilier Domestique des fonctions support (Tab colonne A). Ce n est qu ensuite qu apparaissent en poids de liens de filiations et de sièges d entreprises multinationales les deux fonctions de Portuaire et logistique et de la Production mondialisée. La fonction Domestique des fonctions support n induit pourtant que peu de liens de filiations par entreprise ((Tab 2.1 : colonne F) car il s agit davantage de filiales de distribution ou de production (colonne C). C est la fonction Portuaire et logistique qui a la plus grande capacité relative à générer des liens de filiation (colonne F : amont et aval réunis) grâce aux nombreuses filiales de CMA-GCM (colonne B : pouvoir des sièges possédant à l extérieur à la métropole). Le deuxième pilier générant le plus grand nombre de liens de filiations par entreprise est la Production mondialisée : il s agit à la fois de filiations technologiques et de participations capitalistiques permettant des levées de fond pour soutenir la recherche. La Production mondialisée est avec l Encadrement public, la fonction la moins intégrée dans les liens locaux de filiations (intra-métropolitains) L attractivité pour des filiales est relativement plus prononcée que les liens de contrôle des sièges (Tab 2.1 : colonne C v/s colonne B) pour la Transformation des ressources et pour l Encadrement public. Toutefois, en nombre absolu, ce sont toujours les fonctions de service (Domestique des fonctions supports et Promotion et mutations urbaines) qui admettent le plus de liens de filiation. Tableau 2.1 : Rayonnement de la métropole AMP dans les réseaux de filiation par pilier économique 6 Piliers A Sièges B Pouvoir: C Attractivité: D Liens E Total F Nbre moyen de d entreprises Liens de Liens de Intra- des liens liens de filiation multinationales possession filiation métropolitains de par entreprise dans l'amp externes à externes à filiation présente l'amp l'amp ( E / A ) Nbre % colonne Nbre % ligne Nbre % ligne Nbre % ligne (B+C+D) Promotion et de la mutation urbaine ' Domestique des fonctions supports Portuaire et logistique Production mondialisée Encadrement public Transformation des ressources Activité non mentionnée Total 1' ' ' ' UNIL Bellwald, Rozenblat, Gomez, 2014 Données ORBIS UNIL GeodiverCity,

71 Figure 2.1 : Position de la métropole AMP dans les réseaux de filiation par piliers d activités (6 piliers) 71

72 2.2 Position de la métropole Aix Marseille Provence dans les villes mondiales selon les réseaux d entreprises des six piliers économiques Le poids de Paris dans les liens des entreprises avec l ensemble des villes est le plus élevé dans les activités liées aux services (Tab. 2.2) : l Encadrement Public (79%), les activités Domestiques des fonctions support (44%) et la Promotion mutation urbaine (46%). Il est le plus faible pour les activités industrielles : Transformations des ressources (24%), Production mondialisée (29%) et Port et Logistique (33%). Ceci révèle la plus forte indépendance des entreprises multinationales de l industrie par rapport à Paris que celles de service. Les services d encadrement public sont naturellement très liés à des entreprises nationales souvent à forte participation publique, mais les autres services s appuient également sur des services parisiens centralisés. Ceci est donc bien moins vrai pour l industrie qui tisse des liens vers une plus grande diversité de villes en dehors de Paris. Tableau 2.2 : Villes en relation avec la métropole AMP dans les réseaux de filiation par piliers d activités 6 Piliers Nombre de villes en relation avec la métropole AMP % de liens (de contrôle et toutes 2 liens et plus de subsidiarité) avec Paris Promotion et de la mutation urbaine Domestique des fonctions supports Portuaire et logistique Production mondialisée Encadrement public Transformation des ressources UNIL Bellwald, Rozenblat, Gomez, 2014 Données ORBIS UNIL GeodiverCity, 2014 Malgré le fort poids de Paris, les activités de Promotion et mutation urbaine et celles de Domestique et des fonctions supports totalisent le plus grand nombre de villes en relation avec la métropole (notamment de villes avec plus de 2 liens). Les fonctions Portuaires et logistiques et les activités de la Production mondialisée relient également la métropole avec plus de 100 villes pour chaque fonction, mais la plus grande majorité de ces villes n a qu un unique lien qu on peut considérer le plus souvent comme anecdotique. Pourtant des liens même faibles, selon les entreprises qui les tissent, peuvent révéler des relations stratégiques. En particulier des relations avec l étranger par grand pilier d activité peuvent être détaillées en distinguant les pouvoirs des sièges, de l attractivité pour des filiales Position de la métropole dans les réseaux d entreprises du pilier Promotion mutation urbaine Les villes les plus liées à la métropole pour le pilier de Promotion mutation urbaine sont par ordre décroissant de liens Paris (359), Lyon (31), Londres (15), Nice (15), Rotterdam (13), Lille (13), Toulouse (10) et Montpellier (10) (Fig.2.2.A). Pouvoir international des sièges de la métropole En termes de rayonnement international de pouvoir des sièges classés dans la Promotion mutation urbaine de la métropole, les villes françaises accueillent 56% des 465 filiales externes à la métropole (dont 22% à Paris). Les villes européennes (non françaises) en accueillent 15%, l Afrique 6%, l Amérique du Nord 3% et l Asie 2%. Les entreprises liées aux services informatiques développent une activité de contrôle de filiales très internationalisée. Les 8 entreprises de ce secteur ayant plus de 3 filiales, contrôlent 56 filiales hors de la métropole dont seulement 4 sont en France et 52 à l étranger dont 42 en Europe. 72

73 Figure 2.2.A : Position de la métropole AMP dans les réseaux de villes des activités de «Promotion et mutation urbaine» Figure 2.2.B : Position de la métropole AMP dans les réseaux de villes des activités «Domestique des fonctions support» 73

74 Figure 2.2.C : Position de la métropole AMP dans les réseaux de villes des activités «Portuaires et logistiques» Figure 2.2.D : Position de la métropole AMP dans les réseaux de villes des activités de la «production mondialisée» 74

75 Figure 2.2.E : Position de la métropole AMP dans les réseaux de villes des activités «d encadrement public» Figure 2.2.F : Position de la métropole AMP dans les réseaux de villes des activités de «Transformation des ressources» 75

76 Une large part des entreprises les plus contrôlantes sont des compagnies financières : COMPAGNIE FINANCIÈRE MARTIN-MAUREL, CAISSE DÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE SA, CEPAC INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT, JALMAT FINANCE, LBC FRANCE HOLDING SAS, SAMENAR, SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, VIVERIS MANAGEMENT. Toutefois, 86% des filiales de ces compagnies financières sont en France et le reste se répartit à égalité entre l Europe et le monde. AMESYS CONSEIL, née en 2007 du regroupement des sociétés I2E TECHNOLOGIE et ARTWARE, possède deux filiales en Allemagne (Cologne et Munich), une à Lausanne, une à Montréal et une à Singapour. L entreprise AMESYS CONSEIL a été rachetée en 2010 par Bull est à l inverse le principal actionnaire de BULL via sa filiale CRESCENDO INDUSTRIES située à Munich. DNXCORP, spécialisé dans le développement et la valorisation d'audience sur Internet, a une activité d envergure européenne avec des filiales à Louvain, Genève, Freiburg, Londres, Malte. Elle a également plusieurs filiales au Luxembourg mais qui semblent davantage financières qu informatiques. HIGH CO S.A., entreprise de marketing digital, a une branche importante en Belgique avec un siège principal et plusieurs filiales en banlieue de Bruxelles, à Waterloo et aux Pays- Bas près de Enschede. L entreprise a deux filiales anglaises à Market Harborough situé à 60 km de Birmingham, trois filiales à Madrid, une à Milan et une à Varsovie. Hors d Europe elle est présente en Turquie (Istanbul) et aux Emirats Arabes Unis. La COMPAGNIE DAHER, équipementier pour les industries de haute technologie, a deux filiales à Horice, ville située à 80 km au Nord-est de Prague vers la frontière polonaise, et est connue pour sa fabrication de tubes et son circuit de rallye automobile. VECTOR AEROSPACE a une filiale à Dublin et une à Edimbourg. FORACO INTERNATIONAL, troisième foreur minier du monde, propose des solutions innovantes pour des projets miniers et hydrauliques dans 23 pays sur les 5 continents à travers 28 filiales étrangères et 5 filiales françaises. FORACO INTERNATIONAL est coté à la Bourse de Toronto sous le symbole «FAR». AIRBUS HELICOPTER HOLDING a deux filiales à Toronto dont VECTOR AEROSPACE CORPORATION, l un des plus grands groupes de maintenance, réparation et révision aéronautique du monde, ayant lui-même de nombreuses filiales mondiales. CMA CGM AGENCIES WORLDWIDE est comptabilisée dans ces fonctions de Promotion mutation urbaine. Ses 62 filiales sont toutes étrangères et en majorité hors d Europe. La société PELLENC, société de matériel agricole et viticole, déjà vue pour sa présence méditerranéenne au Maroc, a également deux filiales en Turquie. En Europe, elle a deux filiales en Italie, une en Espagne, une en République Tchèque. Hors d Europe, elle est présente en Australie (2 filiales), à Hong-Kong, au Chili, aux Etats-Unis, en Chine. Dans le domaine du tourisme, les sociétés aixoises HOMAIR VACANCES S.A. (location de mobile-home) et INGENIERIE LOISIRS DEVELOPPEMENT (gestion de campings), ont des filiales en Italie et en Espagne. Attractivité de la métropole pour des filiales étrangères Du côté de l attractivité de la métropole pour des filiales dans le domaine de la Promotion mutation urbaine, les filiales françaises représentent plus de 88% des filiales détenues à l extérieur de métropole, dont 73% sont contrôlées depuis Paris. Pour la présence étrangère, les entreprises hollandaises sont les investisseurs les plus nombreux (EADS et LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V., RABOBANK), puis l Allemagne (ALLIANZ). La plupart des investissements extérieurs sont, de fait, des levées de fond auprès de banques et de compagnies d assurance. Toutefois on trouve des investissements étranger qui sont bien de l ordre technologique : par exemple MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD détient 51% de l entreprise COMIA de Marseille spécialisée dans le conseil en ingénierie agro-alimentaire, pour les constructions mécaniques et pour le BTP ; SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES, INC., leader mondial des solutions de cloud computing et de logiciels de communication, siégeant à Bridgewater aux USA (New Jersey) a installé SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES FRANCE à Marseille et une autre compagnie à Paris. Cette entreprise est également présente à Galway et Dublin en Irlande, à Düsseldorf, à Bangalore en Inde et à Victoria en Australie. Le groupe WEIR PLC de Glasgow a une filiale à St Victoret. Le groupe opère 76

77 dans l ingénierie industrielle de l eau, de l énergie, des mines et des turbines. E.ON SE siégeant à Düsseldorf détient l entreprise 2PRCE ENERGIES à La Ciotat. E.ON SE est née de la fusion des groupes allemands VEBA AG et VIAG en l'an 2000, et est l un des leaders mondiaux de l énergie (électricité et gaz). Le groupe est en cours de recentrage sur l énergie verte. Elle est aussi propriétaire de l'unité Provence 4 - Charbon de Gardanne, qu elle est en train de convertir en centrale à bois grâce aux aides de l Union Européenne et de l Etat français. Dans le secteur biopharmaceutique, SYNERGY HEALTH FRANCE située à Marseille est détenue par SYNERGY HEALTH PLC siégeant à Swindon. La société offre la stérilisation d'appareils médicaux, d instruments médicaux réutilisables, la fourniture de services de blanchisserie externalisés et le retraitement du linge chirurgical. SYNERGY HEALTH fournit également toute une gamme de services de laboratoire, y compris de pathologie professionnelle, de drogues en milieu de travail et de tests d'alcoolémie. La société possède 26 filiales en Europe, 8 en Asie, 25 en Amérique, chacune offrant des services spécifiques. A Marseille, en plus de la stérilisation générale que développent toutes les filiales de SYNERGY HEALTH, est offerte l irradiation Gamma Position de la métropole dans les réseaux d entreprises du pilier Domestique des fonctions support Les villes les plus liées à la métropole pour le pilier de Domestique des fonctions support sont par ordre décroissant Paris (247), Lille (60), Amsterdam (17), Lyon (16), Nice (14), Caen (13), Avignon (12) et Montpellier (11) (Fig.2.2.B). Pouvoir international des sièges de la métropole En termes de rayonnement des sièges du pilier Domestique des fonctions support de la métropole, les villes françaises accueillent 74% des 465 filiales externes à la métropole (dont 10% à Paris). Les villes européennes (non françaises) en accueillent 20%, et il en reste 6% réparties à égalité entre l Afrique, l Amérique du Nord et l Asie. Une large part des entreprises les plus contrôlantes sont des promoteurs immobiliers : GENERIM SA, COGEDIM PROVENCE, FINANCEMENT REALISATION, COMPAGNIE IMMOBILIERE MEDITERRANEE, EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE, GEORGES V PROVENCE. Comme les compagnies financières, elles opèrent quasi-exclusivement sur le territoire français. La société GEORGES V PROVENCE en est un cas exceptionnel puisqu elle a installé 52 sièges de différentes sociétés commerciales immobilières (SCI) à Roubaix, sièges qui sont donc comptés dans l aire urbaine de Lille. COLAS MIDI MEDITERRANEE, entreprise de construction d'infrastructures routières et de transport, possède 38 filiales (toutes françaises), tout comme COMASUD, société de construction, qui a 5 filiales françaises ou EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE qui en a 3. VINCI ENERGIES FRANCE SUD EST a un rayonnement régional un peu hors de la métropole avec 23 filiales dispersées de Montpellier à Antibes. DELTA SOLAR située à La Ciotat multiplie quant à elle, les filiales locales. Sur ses 43 filiales, quasiment toutes sont situées à La Ciotat même, excepté une à Paris, une à Rennes et deux à Strasbourg. A l opposé, quelques groupes sont plus internationalisés. C est le cas de GENOYER SA, opérateur sur les grands projets internationaux pétroliers et gaziers, qui a 39 filiales dont seulement 5 en France. L entreprise en possède 8 en Grande-Bretagne, 3 à Singapour et aux Etats-Unis, 2 en Chine, en Indonésie et en Allemagne. Elle a également une présence par une unique filiale en Algérie, en Australie, au Canada, au Congo, au Japon, Luxembourg, Mexique, Pays-Bas, Roumanie, Russie et Espagne. Dans la même activité, GEOCEAN, entreprise de Cassis rayonne en Asie à travers sa filiale P.T. GEOCEAN INDONESIA. Dans le secteur biomédical, BIOTECH INTERNATIONAL, de Salon-de-Provence, spécialiste depuis sa création en 1987 de l'implantologie dentaire, rayonne notamment au Benelux et en Suisse (via 1 filiale à Bruxelles et une à Gent) en Allemagne (Baden-Baden), au Maroc (Tanger), au Sénégal (Dakar) et aux Emirats Arabes Unis (Dubaï). La société qui s'était diversifiée dans les années 2000 sur 77

78 les marchés de la chirurgie de la main et du pied, recentre depuis 2013 son activité sur les prothèses dentaires et la médecine esthétique dentaire : gouttières transparentes DentoSmile, facettes pelliculaires River8, gels de comblement Pluryal... BIOTECH INTERNATIONAL appartient à une holding financière 100% française, le Groupe UPPERSIDE, qui a également créé en 2008 la filiale LEASEMI à Salon de Provence, répondant aux besoins de financement de ses clients pour l acquisition de matériel lié à leur activité de professionnel de santé. De son côté, INNATE PHARMA, spécialisée dans l immuno-pharmacologie et les technologies liées aux anticorps a une filiale aux Etats-Unis. À Marseille, INNATE PHARMA s inscrit au cœur de Marseille Immunopôle, bénéficiant de la proximité d un bassin de formation en sciences de la vie, notamment des équipes de l'inserm et du CNRS, le Centre d'immunologie Marseille-Luminy (CIML) et un centre de lutte contre le cancer (le CNCL Paoli-Calmettes). Elle a un partenariat depuis plus de 10 ans avec Novo Nordisk A/S (Danemark), et collabore également depuis sa création avec des équipes académiques leaders de la biologie du système immunitaire et de l'immunité innée, avec les Universités de Gênes et de Pérouse, en Italie, l'institut Paul Scherrer en Suisse et aux États-Unis l'ohio State University, et les universités de Berkeley et de Stanford toutes deux près de San Francisco. MEDIPEX (Marseille), dont le siège est à Leeds, mais qui est contrôlée via RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR RT de Budapest, commercialise des médicaments en tentant d accélérer le passage de l innovation académique à l industrie. Le groupe participe activement au Healthcare Innovation Alliance (HIA) basé en Grande Bretagne qui est un «hub» regroupant des industriels de la santé mettant en commun des ressources et des savoirs afin d accélérer les réponses concrètes aux problèmes de santé en partenariat avec les services nationaux de santé. Dans un tout autre domaine, GYMNOVA, fabricant de matériel de gymnastique aux agrès depuis 1978 est basée à Marseille où il développe sa R&D et son bureau d étude : les agrès nécessitent des matériaux spécialisés tels que la fibre de verre et des matériaux particulièrement élastiques et à dynamique d impact intégrés au bois (poutre, barres, tremplins, chevaux) ou aux mousses (praticables, tapis et fosses de réception). GYMNOVA est leader mondial de sa spécialité et ses filiales à New- York, Genève (Nyon où se trouvent un grand nombre de fédérations mondiales) et Leeds, tout comme ses partenaires situés sur tous les continents, lui permettent d accéder au marché mondial des fédérations et clubs de gymnastique. Depuis sa création, l entreprise équipe la majorité des salles spécialisées du monde ainsi que les championnats mondiaux, continentaux et nationaux. En collaboration avec les sociétés SPIETH et EUROTRAM, elle équipera les jeux olympiques de Rio en Attractivité de la métropole pour des filiales étrangères En termes d attractivité, les filiales du pilier de Domestique des fonctions support sont à 94% contrôlées depuis la France dont 66% depuis Paris. Dans la pétrochimie, BASELL FRANCE (Berre l Etang) est contrôlée par LYONDELL-BASELL INDUSTRIES N.V. (Rotterdam). ARCELORMITTAL TRACTION LEVAGE (située à Mimet près de Gardanne) et PLIMA SAS (à Mallemort à la limite de la métropole vers Cavaillon) sont contrôlées par ARCELORMITTAL S.A. (Luxembourg). On trouve également à Marseille, MAMMOET FRANCE SA, filiale de MAMMOET HOLDING B.V. (siégeant à La Haye), spécialisée dans la logistique pour la pétrochimie, les mines, l ingénierie civile, l énergie et les plateformes offshores. Lié également au port on trouve à Port de Bouc UNITOR TRADING FRANCE (siège près d Oslo) qui fournit du matériel à la construction de routes. Les ATELIERS LOUIS GALLI et la SOCIETE PROVENCALE DE MECANIQUE (SPM), deux sous-traitants de la réparation navale marseillaise, sont détenus par le groupe néerlandais PON HOLDINGS B.V. Les, ont subit un plan de licenciement au début de l année 2013 (29 des 48 postes de Peps France SAS). Le groupe PON HOLDINGS B.V de salariés, également propriétaire à Marseille du motoriste MOTEURS MARINE MEDITERRANEE (MAK Méditerranée), a proposé des reclassements... mais dans le monde entier. 78

79 ENERSYS (Aix-en-Provence), qui a son siège à Reading (PA) USA, fournit les entreprises en batteries de traction ou chargeurs. L entreprise travaille dans l industrie, l aérospatiale et la Défense. En Europe, elle a des usines de fabrication implantées sur des sites stratégiques (France, Allemagne, Pologne) et des installations d'assemblage (Italie, Espagne, République Tchèque). Dans le même secteur, NH-INDUSTRIES est une coentreprise européenne chargée de la coordination du Programme NH90 (Programme de l OTAN produisant la série d hélicoptères militaires biturbines de la classe des 11 tonnes NHI NH90). Elle a été établie le 1er juillet 1992 par EUROCOPTER (Donauwörth [entre Munich et Stuttgart] et Marignane), AGUSTA (près de Milan) et FOKKER AEROSPACE B.V. (près de Rotterdam). De son côté l entreprise LAVANSOL 1 (La Ciotat) dont le siège principal est DELTA SOLAR, a des participations de l entreprise SUMITOMO CORPORATION de Tokyo. BARCO SILEX SAS à Peynier depuis 2001, filiale de BARCO NV (Courtrai) qui a également une filiale aux Pays-Bas, propose des conceptions et installations de systèmes informatiques pour les entreprises. Par ailleurs, la compagnie canadienne de Toronto NBS TECHNOLOGIES INC qui fabrique des cartes à puces, a installé son centre de «cartes intelligentes» et tests à Rousset. De son côté, DISCO HI-TEC FRANCE (Aix-en-Provence) fait partie du groupe DISCO CORPORATION de Tokyo. Le groupe commercialise des machines de micro-découpe pour le silicium et polissage pour les semi conducteurs/médical/r&d. Il fournit aussi de la microélectronique, des composants électroniques, de la découpe laser jet d'eau, du polissage meulage à polir ainsi que des accessoires maintenance (films adhésifs, lames, meules). INABENSA FRANCE SAS (Vitrolles) est une entreprise d électricité industrielle dont le siège est à Séville. PACA ASCENSEURS SERVICES appartient à 100% à AGTA RECORD SA, fabricant suisse d'automatismes pour portes situé près de Zürich. Dans cette catégorie de Domestique des fonctions support, on trouve également un bon nombre de filiales commerciales : GP DECOR (papier peint et moquettes) dont le siège est à Maastricht, SUD EST DECOR (siège à Amsterdam), GIANT FRANCE (vélos) dont le siège européen est à Amsterdam mais le siège principal est à Taiwan, UNIVER - CEL (FRANCE) SARL, société de commerce de gros dont le siège est près de Cologne Position de la métropole dans les réseaux d entreprises du pilier Portuaire et logistique Les villes les plus liées à la métropole pour le pilier de Portuaire et logistique sont par ordre décroissant Paris (93), Dublin (14), Casablanca (12), Taipei (8), Anvers (6), Barcelone (6), Hambourg (6), Londres (6), Alger (5), Odessa (5) et Houston (5) (Fig.2.2.C). Pouvoir international des sièges de la métropole En termes de rayonnement des sièges du pilier Portuaire et logistique de la métropole, les villes françaises n accueillent que 15% des 209 filiales externes à la métropole (dont 14 [7%] à Paris). Dublin (13) et Casablanca (12) sont quasiment du poids de Paris, suivies de Taipei (8) et Alger (6). Le siège de CMA-CGM est naturellement le plus grand producteur de ces liens de pouvoir (directement ou indirectement via ses filiales CMA CMG LOGISTICS ou CMA SHIPS) : 13 filiales à Dublin, 11 à Casablanca, 8 à Taipei, 5 à Alger et 54 autres éparpillées tout autour du globe. A côté de cela DAHER INTERNATIONAL a une filiale à Derby, une à Tarragone et une à Moscou. RAIL LINK EUROPE, entreprise de logistique de Marseille a une filiale à Anvers et une autre à Hambourg. GREENMODAL TRANSPORT, société de logistique de transport regroupant 5 anciennes filiales de CMA CGM détient RAIL LINK (DEUTSCHLAND) GMBH à Hambourg. 79

80 Attractivité de la métropole pour des filiales étrangères En termes d attractivité, les 106 filiales contrôlées par des sièges situés hors de la métropole du pilier de Portuaire et logistique, sont à 90% contrôlées depuis la France (dont 80% depuis Paris). Quelques ports du monde ont 2 liens de filiation vers Marseille : Anvers (deux liens différents vers RHENUS LOGISTICS à Marseille), Oslo (deux liens différents vers WILHELMSEN SHIPS SERVICE FRANCE SAS) et Sydney (LBC MARSEILLE à Lavera-Martigues, et LBC SOTRASOL à Marseille) Position de la métropole dans les réseaux d entreprises du pilier de la Production mondialisée Les villes les plus fortement liées à la métropole pour le pilier de la Production mondialisée sont par ordre décroissant Paris (65), Lyon (14), Londres (9), Singapour (6), Toulouse (5), Avignon (5), San Jose (4), Kassel (4), Bruxelles (4) et Moscou (4) (Fig.2.2.D). Pouvoir international des sièges de la métropole En termes de rayonnement des sièges du pilier de la Production mondialisée de la métropole, les villes françaises n accueillent que 32 (15%) des 209 filiales externes à la métropole (dont 9 [8%] à Paris). Singapour (6), Londres (4), Dublin, Tunis et Hong-Kong (3). AIRBUS HELICOPTER possède 29 filiales externes à la métropole, toutes étrangères et réparties dans le monde entier : Moscou, Munich, Dublin, Astana CYBERNETIX, spécialisée dans les robots en milieu hostile, possède une filiale à Boston et une à Rio de Janeiro. INSIDE SECURE d Aix-en- Provence, produisant des systèmes informatiques et de communication sécurisés, a deux filiales à Glasgow, une à Londres, une à Varsovie, une à San Francisco et une à Singapour. TAGSYS située à La Ciotat, possède une filiale à Singapour et une filiale à Hong-Kong mais est elle-même une filiale de TAGSYS RFID GROUP INC. de Boston. L entreprise est spécialisée dans la traçabilité et la gestion des produits en leur appliquant un RFID (radio frequency identification), une méthode pour mémoriser et récupérer des données à distance en utilisant des marqueurs appelés «radio-étiquettes» («RFID tag» ou «RFID transponder»). Dans le domaine de l énergie, WEIR POWER & INDUSTRIAL FRANCE de St Victoret, filiale du groupe WEIR PLC de Glasgow a elle-même une filiale à Leeds et une à Mumbay. Par ailleurs, la SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN, spécialisée dans l entretien et la réparation des moteurs de bateaux, possède des filiales à Agadir et à Singapour. ION BEAM SERVICES à Peynier, mettant au point des systèmes d implants ioniques dans des plasmas, a une filiale à Singapour, une à Manchester et une à Edinburg. L entreprise SARTORIUS STEDIM BIOTECH, d origine allemande, est spécialisée dans la stérilisation de plasma. Le siège principal allemand a délégué une partie du contrôle de la production industrielle à son siège d Aubagne qui possède lui-même 32 filiales dont 3 à Kassel, 2 à Bruxelles, Londres et St Petersburg et une dans chacune de 20 villes réparties sur tous les continents. Attractivité de la métropole pour des filiales étrangères En termes d attractivité, les 105 filiales contrôlées hors de la métropole de la Production mondialisée sont à 70% contrôlées depuis la France (dont 56 liens (53%) depuis Paris). Les principales villes en relation avec la métropole sont, après Paris, Lyon avec 7 liens de filiation, Londres avec 6 liens. L entreprise SARTORIUS AG (vue précédemment) siégeant à Göttingen et stérilisant en particulier des membranes et des plasmas, est présente dans 110 pays. Elle a installé SARTORIUS STEDIM BIOTECH à Aubagne depuis 1978, lien de filiation qui passe aujourd hui via l entreprise VL FINANCE SAS (Aubagne) qu elle détient à 100%. L entreprise SARTORIUS d Aubagne travaille en particulier sur la conception et la fabrication de poches souples destinées à l'emballage et à la conservation de fluides biologiques et pharmaceutiques. 80

81 De même la SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN, est détenue depuis 2009 par WEICHAI POWER COMPANY LIMITED située dans la province de Weifang à 400 km au sud de Pékin près de la côte et 3 ème fournisseur mondial de moteurs diesel pour l industrie, les véhicules lourd et la marine. Le centre de recherche et développement européen du Groupe a été créé cette même année 2009 au Siège de MOTEURS BAUDOIN ce qui a renforcé sa position internationale. BASELL POLYETHYLENE est classée dans le pilier de la Production mondialisée contrairement à BASELL FRANCE que l on a déjà vue dans le pilier de Domestique des fonctions support. BASELL POLYETHYLENE développe, en effet, de la Recherche et Développement dans les résines à haute, moyenne ou basse densités de polyéthylène. L entreprise est détenue par BASELL GERMANY HOLDINGS GMBH près de Cologne et LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V. à Rotterdam. Par ailleurs, œuvrant dans l agro-alimentaire, EURODIA INDUSTRIE SA est détenue à 99% par TOKUYAMA CORPORATION (Tokyo) qui domine ce secteur au Japon. EURODIA INDUSTRIE SA est l un des spécialistes mondiaux des procédés industriels de purification des fluides combinant l électrodialyse, la chromatographie, les systèmes d échange d ions et de filtration membranaire. Dans le secteur informatique, ATMEL FRANCE SAS et ATMEL ROUSSET (dont l histoire est rappelée dans le rapport 1 p. 40) sont détenus directement depuis l étranger (Fribourg [Suisse] et San José [USA]) contrairement à ST MICROELECTRONICS SAS dont le siège direct est à Paris. TOPPAN PHOTOMASKS FRANCE SAS de Rousset est spécialisée dans les composants électroniques permettant d améliorer les images lithographiques grâce à différents masques. La filiale de Rousset est détenue par TOPPAN PHOTOMASKS, INC. à Austin (USA) mais également indirectement par TOPPAN PRINTING CO LTD de Tokyo, alors que TOPPAN PHOTOMASKS. INC détient une autre filiale à Corbeil près de Paris. Plusieurs entreprises bénéficient de multiples participations étrangères le plus souvent à caractère financier : - INSIDE SECURE est partiellement détenue par T. ROWE PRICE GROUP, INC (Baltimore), INVESCO LTD. (Bahamas), HENDERSON GROUP PLC, HSBC HOLDINGS PLC, OLD MUTUAL PLC, SCHRODERS PLC (Londres), ATMEL CORP. (San Jose), SAMSUNG VENTURE INVESTMENT CORP. (Seoul), SUN LIFE FINANCIAL INC (Toronto), UBS AG (Zürich) ; - SUPERSONIC IMAGINE (Aix- en- Provence) a fait appel à NBGI PRIVATE EQUITY LIMITED qui détient 12% de la compagnie (Londres) à côté de CANON INC (Tokyo) 5% ; - SARTORIUS STEDIM BIOTECH, outre ses filiation principales de SARTORIUS AG Göttingen à 72% et VL FINANCE SAS d Aubagne à 12%, a des investisseurs variés : LAZARD LIMITED (Bahamas), HENDERSON GROUP PLC (Londres), ALLIANZ SE (Munich), BLACKROCK, INC. (New- York), plus quelques compagnies parisiennes comme AXA et BPCE SA Position de la métropole dans les réseaux d entreprises du pilier de l Encadrement public Paris est évidemment la ville la plus intensément liée à la métropole pour le pilier de l Encadrement public suivie de Londres, Nantes, Lyon, Birmingham, Nice Montpellier et Toulon (Fig.2.2.E 6 ). Pouvoir international des sièges de la métropole Du côté des sièges, les entreprises de la métropole participant à des entreprises externes à la métropole sont bien souvent des cliniques ou des entreprises dans le domaine de la santé (cliniques privées). Les liens intra-français représentent 80% des liens (dont 60% Paris). Les actifs étrangers sont bien plus rares : la société MG INTERNATIONAL de La Ciotat, leader mondial de la sécurité des piscines privées et publiques, a racheté en 2006, POSEIDON qui est implantée en Norvège (POSEIDON SCANDINAVIA près d Oslo) et aux Etats-Unis (POSEIDON TECHNOLOGIES INC, à San Jose). JALMAT ACTIVITES INTERNATIONALES (siégeant à Velaux) est implantée à Doha. GENERAL PROTECTION de Vitrolles a une filiale à Bruxelles. 6 A noter que pour les figures 2.2.E et 2.2.F toutes les villes ayant même un unique lien avec la métropole ont été indiquées, alors que pour les figures précédentes les villes étant trop nombreuses, seules celles ayant au moins deux liens ont été représentées. 81

82 Attractivité de la métropole pour des filiales étrangères En termes d attractivité, les 78 filiales contrôlées hors de la métropole de l Encadrement public sont à 90% contrôlées depuis la France (dont 62 liens (80%) depuis Paris). Les principales villes en relation avec la métropole sont, après Paris, Londres avec 4 liens, Nantes 3, et Nice et Toulon 2. Implanté dans près de 50 pays, COMPASS GROUP (Londres), un des leaders de la restauration collective détient EUREST INTERNATIONAL SNC à Marseille. STANLEY BLACK & DECKER INC. (Hartford, USA) participe à GENERAL PROTECTION, MAYTRONICS LTD (Tel-Aviv) détient 58% de MG INTERNATIONAL et SYNERGY HEALTH PLC (Londres) a une filiale à Marseille Position de la métropole dans les réseaux d entreprises du pilier de la Transformation des ressources Parmi les 25 villes du monde en relation avec la métropole pour le pilier de la Transformation des ressources, Paris est encore la première ville (25 liens), suivie de Rotterdam (9), Montpellier (6), St Denis de la Réunion et Düsseldorf (3), Ajaccio, Bastia, Strasbourg et Southampton (2) (Fig.2.2.F). Pouvoir international des sièges de la métropole Parmi les 11 liens de pouvoir des sièges externes à la métropole, un seul est dirigé vers l étranger. SINTO d Aubagne, fabricant de résines, peintures et produits d entretien de bois et de surfaces, possède 87% de l entreprise SINTO CHIM SRL de Brasov en Roumanie. Les liens nationaux dans ce secteur d activités, sont détenus par CABOT FRANCE, COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES, LAFARGE GRANULATS SUD. Attractivité de la métropole pour des filiales étrangères Parmi les 46 filiales contrôlées hors de la métropole de la Transformation des ressources, 18 le sont depuis Paris, mais Rotterdam arrive deuxième avec 10 filiales directes, Düsseldorf (3), Lille et Maastricht (2). Depuis Rotterdam, LYONDELLBASELL INDUSTRIES HOLDINGS B.V. détient 8 filiales dans la métropole : la COMPAGNIE PETROCHIMIQUE DE BERRE, BASELL POLYOLEFINES FRANCE, BASELL POLYPROPYLENE, COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES, LYONDELL CHIMIE FRANCE, LYONDELL CHIMIE TDI, LYONDELLB, SELL SERVICES FRANCE SAS, SOCIETE DU NOIR D ACETYLENE DE L AUBETTE SAS SN2A, toutes réparties entre Fos-sur-Mer et Berre l Etang. Par ailleurs, FOSFASTER LNG HOLDING et FOSFASTER LNG TERMINAL, gérant une plateforme de méthanier à Fos sur Mer (d envergure nationale et européenne) sont détenues par deux sociétés de Rotterdam : FASTER LNG B.V. et KONINKLIJKE VOPAK N.V.. Depuis Düsseldorf, E.ON SE détient 3 filiales à La Ciotat : 2PRCE ENERGIES, GCE ENERGIES, M.C.E. ENERGIES. De son côté, THEOLIA S.A. à Aix-en- Provence bénéficie de 3 participations minoritaires étrangères qui sont de nature financière : APG ALGEMENE PENSIOEN GROEP N.V. et STICHTING PENSIOENFONDS ABP de Maastricht et BANCO SANTANDER SA siégeant à Madrid. 82

83 2.3 Caractère international des réseaux d entreprises de la métropole dans les six piliers économiques Au total, les liens internationaux des entreprises multinationales de la métropole AMP représentent 33% des liens de pouvoir des sièges de la métropole vers l extérieur et 19% des liens entrants de filiation (Tab.2.3). Si du côté du pouvoir, la métropole est dans la moyenne mondiale de 33%, elle a en revanche un déficit pour l attractivité de filiales étrangères (même moyenne mondiale : 33%). Tableau 2.3 : Rayonnement international de la métropole AMP par les réseaux étrangers de filiation par pilier économique Part des villes étrangères dans les relations avec la métropole AMP Pouvoir étranger des sièges de la Attractivité de la métropole pour des filiales métropole étrangères Nombre de liens % des liens externes Nombre de liens % des liens externes Vers l étranger de pouvoir du pilier Depuis l étranger d attractivité du pilier Promotion et de la mutation urbaine Domestique des fonctions supports Portuaire et logistique Production mondialisée Encadrement public Transformation des ressources Total UNIL Bellwald, Rozenblat, Gomez, 2014 Données ORBIS UNIL GeodiverCity, 2014 C est dans le domaine de la Production mondialisée que les entreprises de la métropole sont relativement les plus internationalisées tant pour leurs liens de pouvoir (72%) que pour leurs liens de filiations (45%). En chiffres absolus, les entreprises de la Promotion et mutation urbaine demeurent les plus fortes en terme d internationalisation, mais cela s explique par leur nombre et elles sont souvent de taille plus réduite. Néanmoins, c est bien sur ces deux piliers auquel il faut ajouter le pouvoir important des sièges de la fonction Portuaire et logistique que s appuie l internationalisation de la métropole. Les entreprises locales les plus importantes ressortent très fréquemment : - CMA CGM pour le transport accompagnée d entreprises comme les MOTEURS BAUDOIN ; - LYONDELLBASELL INDUSTRIES pour la pétrochimie et ARCELORMITTAL pour la sidérurgie ; - FORACO INTERNATIONAL, GENOYER SA, GEOCEAN, MAMMOET FRANCE, WEIR PLC pour le forage et les ingénieries de l eau, de l énergie et des mines ; - 2PRCE ENERGIES pour l énergie ; - AIRBUS EUROCOPTER, EADS, DAHER pour l aéronautique ; - INSIDE SECURE, SUPERSONIC IMAGINE, ATMEL ROUSSET pour la production et sécurité informatique ; - AMESYS, DNXCORP, HIGH CO S.A., SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES pour l ingénierie informatique et logiciels ; - SARTORIUS AG, TOPPAN PHOTOMASKS, SYNERGY HEALTH, MEDIPEX, INNATE PHARMA pour le biomédical ; - COMPAGNIE FINANCIÈRE MARTIN- MAUREL, CAISSE DÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE SA, CEPAC INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT, JALMAT FINANCE, LBC FRANCE HOLDING SAS, SAMENAR, SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, VIVERIS MANAGEMENT pour les services financiers ; Ces entreprises lient l économie locale au monde et peuvent constituer des passerelles pour l accès aux innovations ou au capital pour d autres entreprises accompagnantes, parfois moins internationalisées, mais qui à l inverse supportent leurs actions soit dans le même secteur comme DELTA SOLAR pour l énergie, soit dans des secteurs plus généraux comme le font les sociétés de construction comme COLAS MIDI MEDITERRANEE, EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE, VINCI ENERGIES FRANCE SUD EST qui sont tout aussi importantes dans le tissu régional comme support de cette internationalisation, tout comme les services comme l immobilier qui demeure encore très national. 83

84 3. Liens d entreprises multinationales internes à la métropole En complément des liens globaux, les liens locaux des entreprises multinationales révèlent leur ancrage et la capacité des territoires locaux à générer des synergies, mais aussi les effets indirects que leur développement global peut localement transmettre. En particulier, les liens entre entreprises constituent des voies de diffusion qui facilitent les passages de différentes natures (Duranton et Puga, 2004) : - Apprentissage de connaissance, de savoir- faire et d innovation ; - Partage de ressources : naturelles, humaines, culturelles ; - Adéquation entre les personnes et les institutions : relations sociales et de travail, collaborations et compétitions entre des individus et des entreprises situés dans les mêmes secteurs ou non ; Les liens entre les entreprises sont multiples : sous-traitance, alliances, mobilité des employés d une entreprise à une autre, appartenance à des clubs (clusters, associations) ou participation à des projets. Les liens de filiation (ou participation au capital) ou les liens entre sièges et établissements sont, parmi l ensemble de ces liens, les plus durables et robustes sur le temps moyen. Ce sont aussi ceux qui ont le potentiel de transmettre la plus grande variété de ressources : finances, savoirs technologiques, organisationnels ou stratégiques. Les liens locaux de filiation signifient donc une forte intensité des interdépendances entre des territoires qui, informés de ces liens, peuvent les utiliser dans des stratégies de renforcements mutuels. Dans la perspective de constitution d une métropole comme celle d Aix Marseille Provence, il est nécessaire que chaque responsable territorial soit conscient que les effets locaux ne s arrêtent pas aux frontières d une zone industrielle ou d une commune, mais c est à l échelle de la métropole entière que les effets (positifs ou négatifs) se diffusent. La description des liens locaux de filiation (3.1) et des liens locaux sièges-établissements (3.2) peut donc les sensibiliser sur ces interdépendances qui peuvent devenir des outils stratégiques de développement. 3.1 Réseaux locaux sièges- filiales de la métropole Les réseaux sièges-filiales internes à la métropole sont au nombre de 581 et donc représentent 35% du total des liens de filiation entretenus par les entreprises multinationales localisées sur place. C est une part supérieure à la moyenne mondiale (25%), mais très proche de la moyenne européenne (36%). Parmi ces liens intra-métropolitains, 27% relient des communes de la métropole Aix Marseille Provence (3.1.a) et donc 73% sont intra-communaux (3.1.B) Réseaux locaux sièges- filiales entre les communes Le schéma dominant d organisation locale de ces réseaux est une diffusion hiérarchique locale à partir des pôles vers des sous-pôles et les communes de la métropole. Le graphe des réseaux entre les communes de la métropole révèle un schéma fortement centralisé autour des deux principaux pôles urbains régionaux (Marseille et Aix-en-Provence) entourés de sous-pôles : Vitrolles, Salon-de- Provence, Aubagne et Martigues (Fig.3.1). Les liens de pouvoir de sièges ont plutôt une tendance centrifuge à partir de Marseille et Aix-en-Provence vers les communes de la métropole, et c est ce même schéma qu un sous-pôle comme Vitrolles reproduit à une autre échelle. A l inverse, Martigues et Peynier entretiennent des relations multiples centripètes, ces relations étant dirigées vers des filiales qu elles concentrent, filiales contrôlées ailleurs dans la métropole. Dans d autres cas le schéma est mixte : Marignane, Gardanne, Aubagne, Les Pennes Mirabeau, Salon de Provence, La Ciotat. Le plus fort lien local de relations sièges-filiales est entre les sièges de Marseille et les filiales d Aixen-Provence enregistrant 28 liens de filiation. Le deuxième lien est entre Marseille et Aubagne (7 liens), puis Aix-en-Provence à Marseille (6), Marseille-Vitrolles (5) et Marseille-Marignane (5). Au total, Marseille totalise le plus grand nombre de liens avec les autres communes (76), peu devant Aixen-Provence (62) et plus loin Aubagne et Vitrolles (18), Marignane (9), La Ciotat (7) 84

85 Figure 3.1 : Liens internes à la métropole AMP des entreprises multinationales (sièges- filiales) Les sièges qui participent à ces liens intra-métropolitains sont pour plus de la moitié (56%) du pilier de la Promotion et mutation urbaine, 20% pour le pilier Domestique des fonctions support, 14% pour Portuaire et Logistique et 5% pour la Production mondialisée. VIVERIS MANAGEMENT siégeant à Marseille est l entreprise entretenant le plus de liens (16) entre des communes de la métropole : 5 participations dans des entreprises d Aix-en-Provence (GRAFTYS, ART PROMOTION, FINANCIERE S.E.S.O, AP2E, GORSE SA), 3 à Aubagne (NEOTION SAS, THE BAKERY, IPH GROUPE SPID), 2 à Pertuis (PELLENC SELECTIVE TECHNOLOGIES, PELLENC) 2 à Vitrolles (HEDINVEST, ORESME), WOOXO à La Ciotat et la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT à Marignane. Certaines de ces entreprises sont dans le domaine de l innovation technologique et VIVERIS a bien souvent participé à leurs récentes levées de fonds de plusieurs millions d euros, pour le développement d innovations : - GRAFTYS, développant des substituts osseux synthétiques de nouvelle génération, utilisés en chirurgie orthopédique et dentaire ; - AP2E conçoit, produit et commercialise des analyseurs de gaz par spectrométrie laser infra rouge de nouvelle génération à des fins militaires ou industrielles (raffineries, mesures environnementales, biocarburant ) ; - NEOTION conçoit des processeurs à destination de la télévision numérique et se concentre sur la conception et le développement et sous- traite la production à TOSHIBA ; - THE BAKERY développe des solutions software pour la production de CGI (Computer Generated Imagery ou "3D") servant pour des animations numériques. Ses principaux partenaires sont DreamWorks Animation, Buf, Mac Guff, Mental Images, Autodesk ou l INRIA ; - IPH GROUPE SPID développe une technologie innovante d injection thermoplastique : le Skin Molding. Elle est très présente en Asie (Singapour) où elle adapte des applications pour tous types de produits plastiques. Tout comme VIVERIS MANAGEMENT, les entreprises participant le plus aux liens intra-urbains sont des sociétés financières soutenant les entreprises locales dans leurs projets. Ainsi la BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE, SAMENAR, la BANQUE MARTIN MAUREL sont également les principaux supports des entreprises régionales. 85

86 A côté de cela, des liens intra-métropolitains importants sont créés par des entreprises spécialisées dans les hautes technologies comme PRIMAVERIS (cloud computing) qui a des participations dans des entreprises de technologie comme SILIOS TECHNOLOGIES, KEMESYS et COATING PLASMA INDUSTRIE, toutes trois à Peynier, NEOTION SAS à Aubagne, 3DFEEL et SP3H à Aixen-Provence et LIBROPHYT à Pertuis. D autres entreprises se situent davantage dans les services locaux qui sont distribués, via des filiales ou participations, dans toute la métropole. Ainsi VINCI ENERGIES FRANCE SUD EST située à Aixen-Provence détient 100% de SYSTELCOM SAS, SANTERNE MARSEILLE, SOMEDEP SOCIETE MEDITERRANEENNE D ECLAIRAGE et SUD OUEST LUMIERES SNC à Marseille, SDEL PROVENCE à Martigues et GTIE PROVENCE à Vitrolles. La compagnie de bus TRANS PROVENCE siégeant à Vitrolles détient les AUTOBUS AIXOIS SARL à Aix-en-Provence, les AUTOBUS AURELIENS SARL à Salon de Provence, les CARS DU PAYS D AIX (Eguilles), les AUTOCARS BLANC à Gardanne, la SOCIETE DES AUTOCARS SABARDU BUREAU CENTRAL DU TOURISME aux Pennes Mirabeau. De plus, TRANS PROVENCE participe également à plusieurs sociétés immobilières comme les SCI DES MELEZES et SCI DU CLOS PIERVIL à Aix-en-Provence et la SCI LES ROMARINS à Salon de Provence Réseaux locaux sièges- filiales infra- communaux Les réseaux infra-communaux de filiation, plus nombreux (73%) que les réseaux intercommunaux, sont largement surreprésentés à Marseille où sont concentrés 284 (63%) des 450 liens intracommunaux de l ensemble de la métropole contre 51 à Aix-en-Provence (11%), 40 à La Ciotat (9%), 10 à Gardanne et Vitrolles (2%). 7 à Berre l Etang et Salon de Provence, 6 à Aubagne. Ces liens infracommunaux semblent davantage liés à des «clusters» locaux spécialisés que dans le cas précédent. Ainsi à Berre l Etang, BASELL POLYETHYLENE est au centre du réseau local de la pétrochimie (Fig.3.2). La compagnie est elle-même filiale de BASELL GERMANY HOLDINGS GMBH près de Cologne et LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V. à Rotterdam (cf.2.2.d). De son côté, BASELL FRANCE est par ailleurs, en partie contrôlée par LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V. (Rotterdam). On a ici un cas typique de liens de filiations locales venant consolider une forte interdépendance fonctionnelle très structurée par produits et services. Figure 3.2 : Liens internes à la commune de Berre l Etang des entreprises multinationales (sièges- filiales) 86

87 A Fos sur Mer, quatre réseaux locaux complémentaires se côtoient (Fig.3.3) : Figure 3.3 : Liens internes à la commune de Fos sur Mer des entreprises multinationales (sièges- filiales) - autour de LYONDELL FRANCE HOLDING SAS pour la pétrochimie ; - TUBE CITY IMS, experte en optimisation des achats, gestion des stocks et des déchets, logistique, récupération des métaux, traitement des scories, décapage de l'acier, conditionnement de surface, enlèvement et entretien réfractaire ; - ATELIERS FERROVIAIRES ET INDUSTRIELS DE FOS pour l entretien, la réparation, la maintenance de wagons de marchandises, pétroliers, gaz, citernes, porte- autos, containers et GIEFER VENTILLON pour le ferroutage ; - SEAYARD traite les escales et passage portuaires des conteneurs ; A côté de ces réseaux locaux, REVEL FOS opère le levage et le transbordement grâce à son matériel spécialisé (nacelles, camions et camions-bras). La société a été indiquée ici à cause de son lien interne à la métropole : elle est détenue depuis sa maison-mère de Marseille qui détient par ailleurs une autre filiale à Vitrolles. De même pour la MANUTENTION GEREE PAR SATELLITE qui est détenue depuis Marseille par MANUTENTION GENERALE MEDITERRANEENNE SA. Fondée à Meyreuil depuis 1987, la compagnie SOFTWAY MEDICAL est un autre exemple de division locale du travail entre des compagnies très interdépendantes (Fig.3.4). Figure 3.4 : Liens internes à la commune de Meyreuil des entreprises multinationales (sièges- filiales) Le groupe d entreprise offre une plateforme informatique (système d Hébergeur de Données de Santé [HDS]) permettant de stocker, mettre en réseau et gérer différents types de données liées au secteur médical : sécurisation et sauvegardes des données des patients, radiologies, rendez-vous Au sein du groupe, la filiale WAID édite des logiciels d'imagerie médicale, SOFTWAY MEDICAL INFRASTRUCTURE fournit les serveurs de stockages de données, SOFTWAY MEDICAL 87

88 SERVICES travaille avec les établissements clients afin d adapter les solutions de plateforme à leurs besoins et SOFTWAY MEDICAL DEVELOPPEMENT recherche de nouveaux développements avec des partenaires comme IBM, ORACLE, SAGE, NUANCE HEALTHCARE, PHILIPS SPEECH PROCESSING, HP FRANCE, APC SCHNEIDER ELECTRONIC. Sur le même type de modèle, la société JALMAT, spécialisée dans la vente et la location de matériel d étaiement, de coffrage et de sécurité pour le BTP, a scindé son activité en différentes fonctions, qui apparaissent d ailleurs dans des piliers distincts d activités : Promotion mutations urbaines pour le siège, Domestique des fonctions support pour l entreprise, Encadrement public pour le développement des activités régionales et internationales (Fig.3.5). Figure 3.5 : Liens internes à la commune de Meyreuil des entreprises multinationales (sièges- filiales) Salon de Provence accueille le cœur du groupe mondial UPPERSIDE SA qui constitue le principal réseau local (Fig.3.6). Figure 3.6 : Liens internes à la commune de Salon de Provence des entreprises multinationales (sièges- filiales) Le groupe UPPERSIDE SA conçoit, fabrique et distribue du matériel de chirurgie dentaire : implants dentaires, prothèses dentaires, centre d usinage CUBE, scanner intra buccal Condor, biomatériaux A cette activité s ajoute depuis 2008, celle de leasing de matériel pour les professionnels via la filiale LEASEMI, et par ailleurs celle de location de matériel de loisir via la filiale détenue à 50% COCSIDE, et une filiale de loisir RACER, spécialiste de protections (gants, casques pour ski et moto). Dans les filiales isolées, MEDIS SANTE est, comme LEASEMI, spécialisée dans la location de matériel médical et en lien avec MEDIS SANTE PROVENCE d Aubagne (Fig.3.7). A côté de ces filières spécialisées, on trouve des filiales immobilières (SCI LES ROMARINS filiale de TRANS PROVENCE de Vitrolles), ou de services domestiques : les AUTOBUS AURELIENS SARL également filiale de TRANS PROVENCE et la filiale de LEADERPRICE, DISTRILEADER PROVENCE. 88

89 Aubagne offre une taille admettant déjà davantage de diversité d activités (Fig.3.7). Figure 3.7 : Liens internes à la commune d Aubagne des entreprises multinationales (sièges- filiales) Ainsi, Aubagne intègre des réseaux intra-communaux ou intra-métropolitains relevant de plusieurs spécialisations : - Biotechnologies : réseau autour de SARTORIUS STEDIM auquel s ajoute MEDIS SANTE PROVENCE ; - Informatique : NEOTION SAS, THE BAKERY, IPH GROUPE SPID ; - Etudes de marchés et gestion communication : SEMAGORA, SOCIETE D INFORMATIQUE DE GESTION ET DE COMMUNICATION ; - Transport : SOCIETE VAROISE DE TRANSPORT. Aix-en-Provence et Marseille ont bien trop de réseaux intra-communaux pour les décrire dans leur totalité. Nous avons donc choisi parmi eux ceux qui sont les plus qualifiants et reliés aux spécialisations internationales en cours de la métropole. A Aix-en-Provence, les entreprises du pilier de la Production mondialisée forment des groupes locaux révélant un ancrage local industriel relié à des activités financières et stratégiques (Fig.3.8-A). Figure 3.8- A : Liens internes à la commune d Aix- en- Provence des entreprises multinationales (sièges- filiales) dans la production mondialisée 89

90 HIGH CO S.A., entreprise de marketing digital déjà vue pour sa forte internationalisation, a développé 5 filiales locales : HIGH CO EDITING, BLEUROY.COM, HIGH CO VENTURES, HIGH CO DATA, HIGH CO DOCS. La société LCO CARMA SPORT soutient des évènements sportifs. AMESYS, déjà vue également, a ancré son cœur d activité à Aix-en-Provence. Ces groupes s appuient sur un milieu local composé de plusieurs entreprises performantes d informatique ou de conseils en informatique, permettant d avoir des liens de sous-traitance variés, mais également une main d œuvre compétente et possiblement mobile entre les entreprises. Ainsi on trouve également THALES SESO spécialisée dans les composantes optiques, GRAFTYS ou les LABORATOIRES PHYTOMEDICA dans le domaine du biomédical, ITECA SOCADEI dans le domaine des analyses générales de matériaux. D autres entreprises du domaine des énergies nouvelles bénéficient de ce milieu fécond : AP2E ou MAXTECH DESIGN, et même des entreprises de transformation des ressources comme FOSTASTER LNG, LAFARGE, THEOLIA (énergie) (Fig.3.8-B). Le milieu local est complété par des réseaux d entreprises financières et de services supérieurs et domestiques. Figure 3.8- B : Liens internes à la commune d Aix- en- Provence des entreprises multinationales (sièges- filiales) dans la promotion mutation urbaine A Marseille, les 283 liens intra-communaux forment une multitude de petits réseaux, mais c est aussi parmi ces réseaux que l on trouve les groupes les plus importants et complexes de la métropole, souvent spécialisés dans une filière tout en concentrant en interne des fonctions administratives, de management et financières. Ainsi CMA-CGM est l un des réseaux les plus puissants de Marseille, régnant sur le port qu il fait rayonner mondialement (Fig.3.9-A). CMA-CGM, à travers ses 280 filiales sur le port de Marseille est toutefois très spécialisé dans les activités portuaires : des filiales liées aux terminaux et à la manutention sont classées dans la catégorie des fonctions Port et Logistique, à l image de l ensemble des 12 entreprises numérotées ALIZE, toutes spécialisées dans l affrètement et créées en même temps en Mai A côté de cela, le groupe est supporté par une activité financière et immobilière (Promotion Mutation urbaine) ainsi que de l activité administrative d Encadrement public. CMA- CGM est également liée au Grand Port maritime de Marseille, via leur participation commune à l entreprise INTRAMAR STS qui gère la manutention des bassins Est du port de Marseille (Mourepiane). 90

91 Figure 3.9- A : Liens internes à la commune de Marseille des entreprises multinationales (sièges- filiales) dans la fonction Portuaire et logistique 91

92 Depuis Juin 2010, la société INTRAMAR s est recentrée sur les boîtes et le vrac (environ 10% de l'activité avec des trafics de blé, sucre et ciment), alors que le roulier est transféré au groupe RO-RO MARSEILLE (société indépendante : cf Fig.3.9-A) et qu un nouveau nom est donné à l'activité conteneur, qui est gérée par INTRAMAR : STS devient Med Europe Terminal 7. La SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE, tournée vers le transport de voyageurs, est localement assez indépendante du transport de marchandise. Toutefois, localement l'union Maritime et Fluviale Marseille-Fos (UMF) réunit l ensemble des professions portuaires du milieu local de Marseille et de Fos autour d une soixantaine d entreprises 8 : - Transporteurs maritimes (dont CMA- CGM, Compagnie Méridionale de Navigation (CMN), MARFRET, MARITIMA, SNCM) ; - Transporteurs fluviaux (Compagnie fluviale de Transport (CFT), LOGIRHONE) et les gestionnaires des voies navigables (VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF) ; - Entreprises ferroviaires (EUROPORTE, SNCF GEODIS, NAVILAND CARGO, - Entreprises de stockage et logistique, manutentionnaires et vracs (CARFOS, CIMENTS DE LACIDON, SOMARSID ; - Entreprises de manutention (INTRAMAR, SEAYARD, NICOLAS FRERES) ; - Entreprises de remorquage portuaire et hauturiers, sécurité maritime, assistance et sauvetage, gardiennage et sécurité des navires (BOLUDA France, G.S.N) - Entreprises de transitaire organisation des transports et dédouanement (HBI, TECHNOTRANS, TRANSCAUSSE) ; - Opérateurs de terminaux (ELENGY, MARSEILLECRUISE PROVENCE TERMINAL, - Agents maritimes (AGENA TRAMP, ARCELOR MITTAL LOGISTICS, FERON DE CLEBSATEL, INCHCAPE SHIPPING SERVICES, SOCIETE MARITIME INTERNATIONALE (SMI), WHILEELMEN SHIPS SERVICE FRANCE) ; - Courtiers d assurance maritime (TAFFE SA) ; - Industries pétrolières (LYONDELL BASELL, DEPOTS PETROLIERS DE FOS (DPF), LBC, SGS OIL, SPSE, GAS AND CHEMICALS, TOTAL) ; - Traitement des déchets et des emballages (TPA, RTDH, ENVIRONNEMENT SERVICES) ; - Services maritimes, informatique, consulting, experts (DRACO MARINE, E- SURVEY, Groupe MURET, MGI MARSEILLE GYPTIS INTERNATIONAL, UNILEX MARITIME, MC LEANS) ; - Associations professionnelles et syndicats (AUTF Association des Utilisateurs de Transport de Fret, CMAF Comité Marseillais des Armateurs de France, SEMFOS Syndicat des Entreprises de Manutention de Marseille- Fos, STM Syndicat des Transitaires de Marseille- Fos et sa région, Syndicat des Assureurs Maritimes, Syndicat des courtiers d Assurances Maritimes ; Syndicat des Pilotes). L UMF tente de créer des synergies et représente les entreprises auprès des instances compétentes dans le domaine portuaire : - Grand Port Maritime de Marseille ; - Chambre de Commerce et d'industrie de Marseille- Provence ; - Collectivités locales : Ville, Conseil Général, Conseil Régional ; - Services de l'etat : Préfecture, DIRECCTE, DREAL, Affaires Maritimes, Police Aux Frontières, Gendarmerie Maritime, Douanes, Services vétérinaires et phytosanitaires ; - Fédérations professionnelles : Union Pour les Entreprises des Bouches du Rhône, Union Patronale Régionale, Transport et Logistique de France, Armateurs de France ; - Pôles de compétitivité : le Cluster PACA Logistique. Autour de ces entreprises liées directement au port, on trouve d autres entreprises multinationales participant aux réseaux locaux (Fig.3.9-B), comme des entreprises liées au littoral (SOCIETE INDUSTRIELLE DU LITTORAL MEDITERRANEEN POUR L ENVIRONNEMENT), au stockage de pétrole (SOTRASOL ), au travaux publics (EIFFAGE), aux matériaux (LBC, PARASSO)

93 Figure 3.9- B : Liens internes à la commune de Marseille des entreprises multinationales (sièges- filiales) dans des fonctions non- portuaires mais liées au port 93

94 Figure 3.9- C : Liens internes à la commune de Marseille des entreprises multinationales (sièges- filiales) incluant des activités de la Production Mondialisée, du biomédical ou santé 94

95 Figure 3.9- D : Liens internes à la commune de Marseille des entreprises multinationales (sièges- filiales) dans la fonction immobilière 95

96 Dans le domaine des productions mondialisées (Fig.3.9-C), plusieurs entreprises sont liées localement indirectement par leur mobilisation des fonds financiers du réseau étendu de la CEPAC INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT, de SAMENAR, de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et de PROENCIA, société créée en 2001 dans le cadre du pôle régional de capital-risque de proximité PROXIPACA Finance. Le réseau formé de plus d une dizaine d établissements de crédit, inclus plusieurs entreprises du domaine de la production mondialisée : - Biomédical : TROPHOS, PHARMAXON, IPSOGEN S.A., PROVEPHARM, INNATE PHARMA, PROVEPHARMA ; - Informatique : PROMAVERIS, VIVERIS, - Energie renouvelable : EUROSOLAR ; Dans ce réseau on trouve également un grand nombre de sociétés immobilières (SCI), de gestion de logements (ERILIA ou SA HLM LE NOUVEAU LOGIS PROVENCAL) ou de maîtrise d ouvrage (TREIZE DEVELOPPEMENT). A côté de ce grand réseau de soutien financier très connexe, se développement des réseaux locaux indépendants de moindre taille mais plus spécialisés autour de DAHER, CYBERNETIX, de ALMAVIVA SANTE, de SYNERGY HEALTH ou de l HOPITAL PRIVE BEAUREGARD. Les réseaux immobiliers forment un grande part des réseaux intra-municipaux marseillais (Fig.3.9-D). Ainsi autour de la société de promotion immobilière FINANCEMENT REALISATION se développent en étoile un grand nombre de sociétés commerciales immobilières, autour de la COMPAGNIE IMMOBILIERE MEDITERRANEE et autour de la COGEDIM PROVENCE. Ainsi les exemples des réseaux intra-communaux de Marseille montrent bien la spécificité des cœurs de métropoles, capables de développer de nombreuses entreprises concurrentes dans le même secteur, renforçant la spécificité et le savoir-faire local. Cette concurrence crée une émulation positive locale essentielle à la concurrence plus globale des entreprises. De plus, la concurrence globale peut s appuyer sur des services financiers locaux qui, s ils ne sont pas intégrés dans les réseaux même des entreprises, le sont désormais par les liens financiers révélant leur engagement. 3.2 Réseaux locaux sièges- établissements entre les communes de la métropole Si l approche précédente s appuyait sur les relations entre les entreprises, nous avons également pu reconstituer les réseaux intra-métropolitains entre les sièges et leurs établissements grâce au croisement de la base de données BvD ORBIS et la base CLAP de l INSEE. Ainsi, on approfondit les localisations multiples des entreprises (une même entreprise qui possède plusieurs établissements). Les établissements multiples des entreprises de la métropole se dénombrent à près de soit près de 4 fois plus que les liens sièges-filiales. Parmi ces liens intra-métropolitains, 75% sont intracommunaux soit la même proportion que les liens sièges-établissements. De même, la proportion de ces liens est la plus forte pour les activités de Promotion mutation urbaine (44%) et pour celles du pilier Domestique fonctions support (30%). Toutefois, si l on prend en compte le nombre d emplois concernés par ces liens (près de ), 92% soit sont intra-communaux. En termes d activités, on a cette fois trois piliers à égalité d emplois (24%) : Production mondialisée, Promotion mutation urbaine et Domestique fonctions support. Le pilier Portuaire et logistique représente également davantage en terme d emploi avec 14%. 96

97 Figure 3.10 : Liens internes à la métropole AMP des entreprises multinationales (sièges- établissements) Au niveau intercommunal (Fig.3.10), la liaison dominante est celle des sièges d Aix-en-Provence ayant 58 établissements à Marseille (soit 364 emplois). La deuxième relation est la relation inverse de sièges de Marseille ayant 32 établissements à Aix-en-Provence (soit 533 emplois). Ensuite deux liaisons lient des sièges de Marseille avec 13 établissements à Aubagne d un côté (471 emplois) et à Marignane de l autre (388 emplois). La 5 ème liaison concerne des sièges d Aix-en-Provence ayant 12 établissements à Istres (298 emplois). Par ailleurs, on retrouve le schéma déjà observé pour les liaisons sièges-filiales entre communes (Fig.3.1), c est à dire une diffusion hiérarchique locale à partir des pôles (Marseille et Aix) vers des sous-pôles et les communes de la métropole. Les entreprises qui dispersent des établissements dans la métropole sont en majorité des banques (CAISSE EPARGNE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE, BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE pour Marseille ; CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE pour Aix-en-Provence). De plus, à Aix-en-Provence, LAFARGE BETONS SUD EST et LAFARGE GRANULATS SUD disséminent 136 emplois dans la métropole à travers 18 établissements. A Marseille, COMASUD, entreprise de commerce de gros de bois et de matériaux de construction, contrôle 400 emplois dans la métropole à travers ses 29 établissements. Au niveau intra-communal, la démultiplication des établissements au sein même des communes représente emplois à Marseille, à Aix-en-Provence, à Marignane, à Rousset, à Martigues, à Aubagne, à Berre l Etang ou à Fos sur Mer. Cette fois, on retrouve les entreprises locales dominantes notamment du pilier de la Production mondialisée pour les communes spécialisées comme Rousset ou Marignane, mais davantage pour les services pour Marseille, Aix-en-Provence ou même Vitrolles, ou Salon de Provence. A Marignane c est AIRBUS HELICOPTER qui domine avec un établissement de près de salariés. A Rousset, c est STMICROELECTRONICS ROUSSET SAS avec employés et ATMEL avec 370 employés. 97

98 4. Entreprises et réseaux d innovation dans les projets de la métropole Les entreprises multinationales collaborent à la création de brevets techniques ou technologiques avec d autres entreprises ou avec des institutions de recherche publique. Les études sur ce sujet sont nombreuses en économie, en géographie et en sociologie des réseaux. Une étude très récente confirme le caractère prégnant de la proximité géographique dans la collaboration technologique (Ó huallacháin & Kane, 2014). Nous avons donc souhaité vérifier comment les entreprises multinationales de la métropole Aix Marseille Provence, participaient à des réseaux locaux ou globaux de collaborations technologiques et comment les réseaux de filiations inséraient les entreprises ou établissements publics de recherche de la métropole dans des réseaux innovants plus larges. Une étude de l AGAM en collaboration avec EUROLIO pour la mission interministérielle de la métropole est en cours sur les collaborations scientifiques (à travers les co-publications) et les collaborations technologiques pour le dépôt conjoint de brevets. Afin de ne pas dupliquer le remarquable travail fait dans cette étude, nous avons développé une démarche complémentaire sur les collaborations technologiques que soutiennent les réseaux d entreprises multinationales de notre échantillon 9. Cela permet d interroger les stimulations possibles de l innovation régionale publique et privée par les entreprises multinationales. En particulier, nous avons focalisé l approche sur les entreprises qui s investissent dans des projets au cœur de la stratégie d attraction de la métropole. Quatre projets ont été choisis en accord avec le comité de pilotage : - la French Tech ; - le pôle Optitec ; - le projet Henri Fabre ; - le projet PIICTO. 4.1 Réseaux d innovation des entreprises de la FRENCH TECH de la métropole Le 12 Novembre 2014, la French Tech d Aix-Marseille était labellisée parmi 9 métropoles françaises : Lyon, Nantes, Rennes, Lille, Aix-Marseille, Grenoble, Bordeaux, Toulouse, Montpellier. Le label national de French Tech vise à s appuyer sur des écosystèmes attractifs, les "Métropoles French Tech", qui concentrent tous les ingrédients (culture entrepreneuriale, talents, maitrise technologique, financement, etc.) répondant aux besoins des startups françaises, des investisseurs et des talents étrangers 10. Pour Aix-Marseille, le projet est porté à la fois par les deux villes, mais aussi par la communauté du pays d Aix et la communauté urbaine de Marseille-Provence. Le projet est soutenu par toutes les institutions territoriales régionales et départementales, mais également par des «leaders économiques». Une première liste d entreprises potentielles a été dressée dans le dossier de candidature. Parmi ces très nombreuses entreprises, certaines créées après 2000 et identifiées comme les plus dynamiques 11 appartiennent à l échantillon des entreprises liées à des entreprises multinationales telles que PRIXTEL, GRAFTYS, PROVEPHARMA, CUSTOM SOLUTION, MG INTERNATIONAL, SUPERSONIC IMAGINE, INNATE PHARMA, HOMAIR VACANCES, THEOLIA, AUTO ESCAPE, DNX CORP, AMESYS CONSEIL, PELLENC 9 La recherche des entreprises multinationales de la base de données ORBIS dans la base de donnée REGPAT des brevets est très difficile tant les deux bases sont hétérogènes (en particulier sur l orthographe des noms d entreprises, malgré un essai d homogénéisation faite en 2014 par l OCDE [HAN : Harmonized names]). Toutefois les noms des entreprises étant le seul moyen d apparier les deux bases, une méthode d appariement floue a du être implémentée avec l aide de l équipe de physique de l Aristotle University de Thessalonique). La méthode exploratoire ne prétend donc pas à l exhaustivité, même si tout a été mis en œuvre pour parfaire cette démarche Fiche synthétique Ecosystème French Tech Aix-Marseille : liste des entreprises qui ont figuré au moins une fois dans le classement Deloitte Technology Fast 500 EMEA entre 2011 et 2013 et liste des succès entrepreneuriaux «emblématiques» de l écosystème depuis 15 ans (entreprises créés après 2000). 98

99 Figure 4.1- A : Relations des entreprises multinationales de la métropole pour les brevets FRENCH TECH 99

100 Nous avons sélectionné 13 des groupes les plus importants (Fig. 4.1) que nous avons extraits de la base ORBIS afin d illustrer l environnement économique et financier proche des entreprises de la métropole. Puis parmi l ensemble des entreprises formant ces réseaux nous avons cherché celles ayant coproduit des brevets, et nous avons complété par les brevets déposés entre leurs collaborateurs. Les réseaux représentés sur les figures 4.1-A et 4.1-B illustrent donc à la fois des liens de filiation entre entreprises et des liens de collaboration pour les brevets, ou dans de rares cas les deux types de liens simultanément. Un groupe central formé de SUPERSONIC IMAGINE, AMUNDI, STMICROELECTRONICS, VIVENDI, NUMERGY, ORANGE PARTICIPATIONS, AMESYS CONSEIL, BULL est inter-relié par des liens financiers. C est essentiellement à l intérieur de cet archipel de groupes et secondairement avec GEMALTO et HIGH CO que l on a pu trouver des collaborations de brevet au sein du réseau de ces firmes. Au total, nous avons répertorié 127 brevets co-déposés par ces réseaux d entreprises, soit entre les entreprises des groupes, soit avec d autres entreprises externes ou avec des institutions publiques de recherche. Parmi ces 127 brevets, nous n avons identifié que deux entreprises de ces groupes localisées dans la métropole, ayant participé directement au dépôt de brevets (étoile verte sur la figure 4.1-A et 4.1-B). D une part, SUPERSONIC IMAGINE a déposé plusieurs brevets en collaboration avec des institutions locales ou externes (Fig. 4.1-B) : - avec l UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE, l ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE, et le CERN, SUPERSONIC IMAGINE a déposé en 2007 un brevet d appareillage d imagerie médicale combinant le nucléaire et le sonographique La même année 2007, SUPERSONIC IMAGINE a déposé avec le CNRS un autre brevet sur une méthode et un dispositif pour mesurer la visco- élasticité sur une région du corps ; - Toujours en 2007, le précédent brevet a été accompagné d un second brevet également co- déposé par SUPERSONIC IMAGINE et le CNRS 13 sur un procédé de rhéologie caractérisant une viscoélasticité moyenne. D autre part, GEMALTO a participé à plusieurs brevets (enregistrés depuis sa succursale de La Ciotat) mais exclusivement en collaboration avec des entreprises de son groupe situées hors de la métropole : - en 2013 avec TRUSTED LOGIC (Paris), un procédé de traitement de données d application ; - en 2013 avec GEMALTO Espagne (Barcelone), un système de carte NFC (Near Field Communication) communiquant avec les téléphones mobiles. Par ailleurs, on trouve deux établissements de recherche locaux ayant développé des collaborations non locales : - SANOFI a déposé en interne en 2013 un dérivé de cyclopentanecarboxylique substitué par acylamino et son utilisation pour l industrie pharmaceutique ; - le CEA AUX ENERGIES ALTERNATIVES de Cadarache a collaboré avec ERICSSON de Grenoble et avec BULL SAS (Paris). Ainsi les grands groupes formant la French Tech n apportent généralement pas une forte cohérence locale au territoire au regard de leur capacité de rayonnement, ni en terme de participations croisées ni en terme de brevets. Une très grande part de l innovation de ces groupes est produite sans intégrer les entreprises ou unités de la métropole. Toutefois, des communautés de collaborations locales apparaissent autour d établissements de recherche comme l Université, l hôpital de Marseille, le CNRS ou des entreprises comme SUPERSONIC IMAGINE T=D&date= &CC=EP&NR= A1&KC=A1 13 Le CNRS participe naturellement à d autres brevets, mais dans ce cas, nous ne pouvons certifier qu il s agit d un centre du CNRS localisé dans la métropole. Nous n avons gardé sur les figures 4.1-A et 4.1-B que les collaborations entre les entreprises des groupes et le CNRS en général. 100

101 Figure 4.1- B : Relations des entreprises multinationales de la métropole pour les brevets FRENCH TECH (zoom) 101

102 4.2 Réseaux d innovation des entreprises d OPTITEC Pour le pôle de compétitivité OPTITEC, nous sommes partis de 11 entreprises qui étaient listées au sein du pôle et que nous retrouvions dans la base ORBIS (BvD, 2013) : AP2E, BLEU ELECTRIQUE, PYTHEAS, SILIOS TECHNOLOGIES, SP3H, SUPERSONIC IMAGINE, THALES AVIONICS SA, THALES OPTRONIQUE SA, THALES SERVICES SAS, THALES SERVICES SAS, THALES SESO. Toutes ces entreprises peuvent être représentées à travers 4 grands groupes : VIVERIS, THALES, CM-CIC INVESTMENTS, INSTITUT REGIONAL DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL MIDI PYRENEES. A partir des réseaux étendus de ces groupes, nous avons extrait leurs brevets en coopération ainsi que les brevets entre les co-déposants. Puis les réseaux des groupes ont été ajustés selon les entreprises présentes dans la métropole et selon celles qui avaient déposé des brevets. Ainsi, contrairement au cas précédent, le graphe des entreprises multinationales participant au pôle OPTITEC est entièrement connecté, soit par des liens de filiations, soit par le partage d une large communauté d inventeurs déposant des brevets (Fig.4.2-A). Plus de collaborations pour des brevets sont répertoriées ici, bien entendu ne concernant pas uniquement la métropole, mais qui y sont reliées indirectement par les réseaux de filiation de ses grandes entreprises. Outre l importance de cette communauté de collaborations, la position du réseau de collaborations, située entre ces grandes entreprises, révèle une remarquable cohérence du réseau d innovation. Au cœur de ce réseau, des acteurs majeurs qui produisent des brevets sont souvent des institutions publiques : le CNRS, le CEA & ENERGIES ALTERNATIVES et l Université d Aix-Marseille totalisent respectivement 113, 36 et 12 collaborations pour des brevets. Cela confirme le rôle central des institutions publiques dans l innovation. Figure 4.2- A : Relations des entreprises multinationales de la métropole pour les brevets OPTITEC 102

103 Toutefois, on peut ici également s interroger sur le caractère intra-métropolitain des collaborations des institutions publiques locales en approfondissant cette communauté de collaborations pour les brevets (Fig.4.2-B). Le CEA & AUX ENERGIES ALTERNATIVES et le CEA ont déposé à elles deux plus de 50 co-brevets essentiellement avec des entreprises de Grenoble (IMMUNID, TRIXELL SAS, ELICITYL, ULIS) ce qui peut porter à croire que malgré leur présence dans la métropole AMP, ce sont plutôt les sites de Grenoble qui auraient déposé les brevets. De son côté, GRAFTYS, située à Aix-en-Provence et spécialisée dans la fabrication d os artificiels, collabore principalement avec les universités de Nice, de Nantes, d Orléans, de Nancy et avec le centre hospitalier de Nice, mais très peu semble-t-il avec les antennes locales des instituts publics de recherche. Localement, SILIOS TECHNOLOGIES et ION BEAM SERVICES ont co-breveté 15 brevets entre 2001 et 2012 à travers leur fondateur commun Laurent Roux. Ces brevets ont commencé en 2001 avec un guide d'onde comprenant un canal sur un substrat optique (2001), qui a subit de nombreuses améliorations au cours du temps avec notamment un dispositif de longueur d onde de spectroscopie à filtres intégrés (2009) à une machine d implantations d ions dans du plasma à basse pression (2009). Dans ce dispositif, SILIOS TECHNOLOGIES est plutôt spécialisée dans l utilisation de l optique pour la mesure des longueurs d onde tandis que ION BEAM SERVICES développe davantage le contrôle et les filtres ioniques par des plasmas. Par ailleurs, on retrouve les collaborations locales de SUPERSONIC IMAGINE avec l hôpital de Marseille et le CNRS pour l imagerie médicale. Ainsi, hormis quelques collaborations locales très ciblées, les entreprises intégrées dans les réseaux des multinationales privilégient davantage, dans l élaboration de brevets, des collaborations internes aux entreprises et de longue portée à l image d AIRBUS HELICOPTER que l on détaillera davantage plus loin dans le projet Henri Fabre où AIRBUS HELICOPTER est central. Néanmoins, la forte cohésion sociale de la communauté d inventeurs favorisant l internationalisation, est un avantage certain pour les entreprises multinationales réunies dans OPTITEC. Cette communauté représente un potentiel d intégration des PME locales dans ces réseaux multinationaux, intégration dans laquelle OPTITEC est très active. Comme nous le verrons avec les autres projets étudiés, c est le seul cas de ce type que l on a pu répertorier. Figure 4.2- B : Relations des entreprises multinationales de la métropole pour les brevets OPTITEC (zoom) 103

104 4.3 Réseaux d innovation des entreprises du projet HENRI FABRE Le projet Henri Fabre, lancé en 2012 par l Etat et EUROCOPTER (devenu AIRBUS HELICOPTER) et animé par l ARII (Agence Régionale pour l Innovation et l Internationalisation des entreprises) se situe à la jonction de quatre pôles de compétitivité très implantés dans la métropole AMP : pôles Pegase, Capénergie, Eurobiomed et Optitec. Autour des deux grandes filières de l aéronautique et de l énergie, l objectif est de créer un centre de référence mondiale autour de deux expertises clés 14 : la mécanique et les matériaux et procédés du futur d une part et les services innovants aux industries et à la chaîne logistique d autre part. A travers le projet Henri Fabre, la région vise à stimuler de nouveaux partenariats entre acteurs industriels et acteurs de la recherche basés sur le partage de ressources, de compétences et de projets par le management de projets public-privé. En Juillet 2014, la plateforme INOVSYS ((INgénierie et procédés avancés pour le prototypage des SYStèmes complexes) a été créée afin de développer ce projet en associant PME, grands groupes et partenaires académiques dans des projets innovants. Un espace de 150 ha situé dans deux zones (Saint-Victoret et Vitrolles) accueille ce centre de référence. Les dynamiques d innovation impulsées par ce projet ne peuvent pas encore être visibles (les données de brevets s arrêtant en 2013), mais on peut faire état de la situation de départ des interactions présentes entre les grands acteurs (firmes multinationales) engagés. Dans sa définition initiale, le projet regroupe les grandes entreprises suivantes : AIRBUS HELICOPTERS, DAHER, WEIR, EADS (VECTOR AEROSPACE), SOLUTION F, CETIM, (TT)EME, OXYTRONIC, BONNANS, PACK' AERO (disparue en 2013) et INOVSYS société nouvellement créée pour développer le projet. Les quatre premières firmes sont présentes dans notre échantillon d entreprises multinationales et c est donc à partir des réseaux de leurs groupes que l on a esquissé une première évaluation des communautés de filiations et d inventions déjà présentes dans le projet Henri Fabre (Fig.4-3-A). Figure 4.3- A : Relations des entreprises multinationales de la métropole pour les brevets projet HENRI FABRE 14 Henri Fabre : executive summary ( ) 4 ème COPIL Juillet 2014 : 104

105 Le schéma des relations de filiations et de collaborations entre les entreprises montre les trois groupes EADS, AIRBUS HELICOPTERS et DAHER liés financièrement, mais WEIR demeure à part. Les innovations sont éclatées en différentes communautés autour des grandes entreprises et peu souvent locales. Par exemple, les co-brevets les plus récents d AIRBUS HELICOPTERS sont avec les universités de Lille et de Valenciennes, avec EADS, avec la filiale allemande d AIRBUS HELICOPTERS ou encore avec les entreprises allemandes FISCHER ENTWICKLUNGEN GMBH & CO et SCHROTH SAFETY PRODUCTS GMBH. C est toutefois autour de AIRBUS HELICOPTERS qu apparaissent des collaborations locales à des brevets (Fig.4.3-B). DASSAULT AVIATION et EUROCOPTERS ont co-produit deux brevets dont l un d eux a été partagé avec l Agence AEROSPATIALE en 1997 (méthode de fabrication de matériaux composites) et un second en 2004 (un dispositif de drapage de bandes souples préimprégnées). En 2003 (puis mis à jour en 2008), le laboratoire de Génie Electronique UNIVERSITE AIX-MARSEILLE (LAGEM : Michel Tholomier et Jean Duveau) a coproduit avec EUROCOPTERS (Serge Vallet et Jean-Pierre Derain) un procédé de détection de défauts de protection électromagnétique. Le laboratoire universitaire ne semble plus exister aujourd hui et ce sont d autres équipes de la Faculté de physique de l université d Aix-Marseille, de l Ecole Centrale de Marseille ou de l ENSAM (Ecole Nationale des Arts et Métiers Paris Tech Aix en Provence) qui sont désormais investies dans le pôle PEGASE. Le brevet d AIRBUS HELICOPTERS le plus récemment co-déposé localement est avec l ENSAM sur la réduction des vibrations en vol des appareils. Le co-inventeur de l ENSAM, François Malburet, a d ailleurs été délégué pour animer la chaire «Hélicoptère» de l ENSAM et de l Ecole Centrale, chaire fondée à la fin 2011 par les deux écoles en partenariat avec EADS qui la finance. La mise en place de cette chaire «Hélicoptère» au sein la plateforme technologique INNOVSYS doit permettre aux Ecoles de renforcer leurs relations scientifiques avec les industriels de l hélicoptère, mais aussi avec les concepteurs d autres aéronefs tels que les drones. Figure 4.3- B : Relations des entreprises multinationales de la métropole pour les brevets projet HENRI FABRE (zoom) 105

106 4.4 Réseaux d innovation des entreprises du projet PIICTO PIICTO (Plateforme Industrielle et d Innovation de Caban TOnkin) est un projet de plateforme industrielle et d innovation dans les bassins Ouest du Grand Port Maritime de Marseille-Fos, initié en La plateforme s inscrit dans l axe stratégique du Port de Marseille-Fos pour accompagner la mutation industrielle de la Zone Industrielle portuaire de Fos et soutenir la diversification énergétique en stimulant des synergies entre les industriels déjà présents, notamment en matière d énergie mais aussi de produits et services, dans une démarche d économie circulaire sur la plateforme. Les initiateurs de PIICTO sont le GPMM (Grand Port Maritime de Marseille) et l UIC Méditerranée (Union des Industries Chimiques), avec le soutien des collectivités (SAN Ouest Provence, Conseil Régional, Conseil Général, CCIMP). L association a défini cinq chantiers prioritaires. Le premier consiste à créer un projet de réseau vapeur. Le deuxième prévoit un essor de l écologie industrielle. Le troisième chantier programmé repose sur de futures implantations industrielles. La structuration de la plateforme et l'aspect marketing sont les deux dernières priorités qui ont été retenues en plus de l accueil d «un incubateur de démonstrateurs pré-industriels dénommé Innovex centré sur la transition énergétique» 15. Autour du Grand Port maritime de Marseille (GPMM) se sont initiallement associés neuf industriels liés au port : KEM ONE, LYONDELL CHIMIE FRANCE, BAYER, ASCO INDUSTRIES, SOLAMAT MEREX, GDF SUEZ THERMIQUE FRANCE, EVERÉ, AIR LIQUIDE et ELENGY 16. Parmi ces dix entreprises, huit ont été identifiées dans la base de données ORBIS, se regroupant en 7 groupes (les deux entreprises qui n apparaissent pas sont : KEM ONE et ASCO INDUSTRIES). Le graphe des relations financières ou de collaboration dans des brevets (Fig.4.4-A) souligne des liens faibles mais existants entre tous les groupes, ne laissant aucun d eux isolé : LYONDELL BASELL est liée financièrement à BAYER à travers plusieurs filiales comme PO JV LP et TECHNOLOGY JV LP, Wilmington, USA ; BASELL POLIOLEFINE SPA, Brindisi, Italie ; BKV GMBH, Stuttgart, ; BAYER est liée à AIR LIQUIDE via le CONSORTIO EKORIT, Milan; BAYER, EVERE et GDF SUEZ sont tous trois liées indirectement via des collaborations de brevets avec un partenaire commun qui est SIEMENS AG, Munich; AIR LIQUIDE est liée financièrement avec FIGENAL SNC, société qui siège à Fos-sur-Mer dans les locaux mêmes de LYONDELL ; GDF SUEZ est liée au GRAND PORT DE MARSEILLE via LYON TERMINAL situé à Lyon ; GDF SUEZ est liée à VEOLIA et à ACS (Actividades de Construccion y de servicios, Madrid) via TIRU SA, société de Traitement industriel des déchets urbains, filiale de GDF et siégeant à Paris. Cette description des liens préexistants entre des groupes initiateurs de PIICTO montre que, sauf exception avec FIGENAC SNC, la cohésion des réseaux de ces groupes est globale et non locale, c est à dire hors de la métropole AMP. C est donc une cohésion indirecte qui lie les entreprises impliquées dans le projet PIICTO, entreprises qui, on le voit sur le graphe, sont éparpillées dans les réseaux des groupes et non concentrées dans les mêmes parties de leurs groupes respectifs. Si cela n octroie pas des relations directes préétablies sur lesquelles appuyer le projet, cet éparpillement constitue toutefois un potentiel de stabilité future des entreprises au sein de leur propre groupe (à l inverse, des branches entières verraient le risque d être plus facilement démantelées en bloc). Quant aux entreprises de la métropole AMP impliquées dans des réseaux de collaboration de brevet, elles sont assez peu nombreuses. Nous avons pu en identifier certaines dans la «région» du graphe située autour de GDF (Fig.4.4-B) : depuis 2013, d autres entreprises se sont également associées au projet PIICTO : Cap Vracs, Eiffage Construction Métallique, Groupe Sylvestre, Lafarge Calcia, Linde Gaz, Société Phocéenne de Broyage, Carfos, CNR (Compagnie Nationale du Rhône). 106

107 Figure 4.4- A : Relations des entreprises multinationales de la métropole pour les brevets projet PIICTO 107

108 - EDF-GDF et l INSTITUT FRANÇAIS DU PETROLE (aujourd hui IFP ENERGIES NOUVELLES) ont déposé plus de 20 brevets entre 1992 et 2003 portant sur des sujets aussi variés que des méthodes de surveillance sismique, des modélisations de fluides en environnement poreux, des processus thermaux de conversion du méthane Si les deux plus gros centres de recherche nationaux sur le pétrole se situent à Paris (Rueil Malmaison) et Lyon (Solaize), la centrale EDF de Martigues a bénéficié d un investissement exceptionnel dans la technologie innovante de «repowering», procédé de haute technologie issu de l aéronautique, consistant en une double turbine produisant deux fois plus d électricité avec moins de CO2. La technique a en outre permis de réutiliser une partie des installations existantes dans la nouvelle unité 17 ; - TECHNOFIRST, siégeant à Aubagne et membre du pôle de compétitivité PEGASE, a co-breveté en 2000 avec GDF un dispositif de détection de fuites. Sa spécialisation est toutefois l acoustique et l entreprise a inventé la «bulle de silence» ANCAS dont le brevet a été déposé conjointement avec le - CNRS à la fin des années 90 et développé avec DASSAULT. TECHNOFIRST est à la fois lié au locale (grandes écoles : ENSAM d Aix en Provence, Centrale Marseille) et lié au global (présence au Brésil [Rio de Janeiro], en Chine [Tian-Jin] et aux USA [Indianapolis]). - Un brevet concerne l implication du CEA de Cadarache dans le projet de réacteur ASTRID de 4 ème génération où le CEA est associé avec AREVA, EDF, TOSHIBA, ALSTHOM POWER SYSTEM, - COMEX NUCLEAIRE, ROLLS-ROYCE POWER ENGINEERING, EADS et la filiale française de JACOBS ENGINEERING. Le CEA est destiné à renforcer son rôle transversal dans la métropole dans le domaine des nouvelles énergies grâce à la Cité des Energies qui étendra sa «vallée» jusqu à Fos, mais également dans des projets en cours comme BioCarb (Biocarburant) développé avec l INSTITUT FRANÇAIS DU PETROLE ou comme Heliobiotec, couvrant les pôles de compétitivité de Pôle Mer PACA et de Capenergie. Figure 4.4- B : Relations des entreprises multinationales de la métropole pour les brevets projet PIICTO (zoom)

109 Perspectives de la position de la métropole Aix Marseille Provence Ce deuxième rapport a permis d approfondir les rayonnements et les cohérences mais également les formes et les natures des réseaux économiques multinationaux qui habitent et se rencontrent dans les territoires de la métropole Aix Marseille Provence. En termes de pouvoir, 50% des filiales externes des entreprises de la métropole sont situées en France (16% pour Paris) et les villes européennes constituent la première destination étrangère des investissements, suivie des villes d Afrique du Nord (Casablanca, Alger et Tunis). La métropole AMP est au 5 ème rang mondial pour le contrôle d entreprises dans les villes d Afrique du Nord. Outre CMA- GCM intervenant pour la moitié de ces liens, d autres entreprises liées à la logistique portuaire, à la gestion de l eau ou de l environnement, accompagnent l internationalisation transméditerranéenne. En sens inverse, l attraction de la métropole pour des filiales détenues depuis l extérieur est dominée par les sièges parisiens (67% des filiales détenues en externe de la métropole). Les liens internationaux entrants de filiation ne représentent que 19% des liens ce qui représente un déficit pour l attractivité de filiales étrangères (moyenne mondiale : 33%). Toutefois, l attractivité internationale de la métropole AMP passe également en grande partie par des sièges parisiens notamment dans des stratégies d accès à du capital. Cette dépendance par rapport à Paris est plus forte pour les services que pour l industrie. C est dans le domaine de la Production mondialisée que les entreprises de la métropole sont relativement les plus internationalisées tant pour leurs liens de pouvoir (72%) que pour leurs liens de filiations (45%). En chiffres absolus, les entreprises de la Promotion et mutation urbaine demeurent les plus fortes en terme d internationalisation, mais cela s explique par leur nombre et elles sont souvent de taille plus réduite. Néanmoins, c est bien sur ces deux piliers auxquels il faut ajouter le pouvoir important des sièges de la fonction Portuaire et logistique que s appuie l internationalisation de la métropole. Localement, les réseaux multinationaux d entreprises reproduisent le caractère très polycentrique de la métropole, prolongeant leurs réseaux globaux en des liens intra-métropolitains, dont 27% sont intercommunaux (souvent des soutiens financiers de banques pour des entreprises), et 73% sont intracommunaux (davantage liés à des «clusters» locaux spécialisés). Le schéma dominant d organisation intercommunale de ces réseaux est une diffusion hiérarchique à partir des deux pôles majeurs (Marseille et Aix-en-Provence) vers des sous-pôles puis vers les communes de la métropole. La cohésion locale des réseaux de collaboration au sein des projets régionaux ou pôles de compétitivité, n apparaît que faiblement autour d établissements publics comme l Université, l hôpital de Marseille, le CNRS, le CEA, l ENSAM et l Ecole Centrale et des grandes entreprises comme EADS ou AIRBUS HELICOPTER. Si les entreprises sont bien souvent liées entre elles au sein des filières et entre les filières, elles doivent davantage ces connexions à des liens externes (globaux) et très peu à des liens internes (locaux) qu ils soient financiers ou de collaboration. Une question demeure quant à la capacité des acteurs locaux de se saisir et d utiliser les réseaux globaux d entreprises dans une stratégie locale de développement et d innovation. Les projets, les pôles et les clusters sont nombreux au sein de la métropole et leur coordination permettrait une mise en cohérence et en synergie plus poussée des réseaux globaux dans une perspective de renforcement mutuel au sein du territoire métropolitain. Les différents projets sont, à n en pas douter, le meilleur moyen de mettre en œuvre cette action de mise en cohésion. Le suivi de leurs «cartographies» comparées permettrait la construction d une stratégie visionnaire pour la métropole. D autres villes comparables (métropoles portuaires non capitales) ont pu tenter de mettre en œuvre de telles stratégies. C est à la lumière de comparaisons avec une dizaine de ces villes dans le monde que cette étude se poursuivra dans le troisième rapport dans la perspective d y déceler des leçons adaptées ou adaptables à la métropole Aix-Marseille-Provence. 109

110 110

111 Rapport 3 Comparaison du positionnement de la métropole Aix- Marseille- Provence dans les réseaux mondiaux d entreprises avec des villes comparables La première phase de l étude (rapport 1) a évalué le poids et les spécialisations des «nœuds des réseaux» d un large échantillon de ces entreprises localisées dans la métropole Aix-Marseille- Provence (AMP). La deuxième phase (rapport 2) a pu montrer les réseaux qui positionnaient la métropole dans les villes du monde. Ce troisième rapport met ces deux aspects en perspective en comparant les spécialisations économiques ou les rayonnements géographiques observés pour la métropole AMP, à un échantillon de villes constituant une sorte de benchmark. La question du choix de villes comparables rejoint l objectif de cette comparaison. Il s agit de relativiser les effets de contexte, se rendre compte des processus généraux qui agissent dans toutes métropoles et ceux qui sont plus spécifiques à la métropole AMP. En repartant des caractéristiques majeures de la métropole (française et européenne, portuaire et spécialisée dans l aéronautique), nous avons donc visé à sélectionner des métropoles qui partagent à chaque fois une ou plusieurs de ces caractéristiques : - la comparaison avec des villes françaises s impose et c est Lyon qui a été choisie ; - des villes portuaires méditerranéennes non capitales : Barcelone et Casablanca ; - des villes portuaires de l Europe du Nord non capitales : Anvers, Liverpool et Hambourg ; - des villes asiatiques de pays développés portuaires et non capitales : Nagoya ; - des villes nord américaines portuaires et non capitales : San Diego et Vancouver. Ces métropoles sont presque toutes millionnaires (hormis Liverpool : hab. et Lyon). Nous avons pris soin de sélectionner plusieurs métropoles relativement proches de la métropole en terme de poids dans les réseaux d entreprises multinationales, et qui se répartissent à égalité au-dessus et endessous de la métropole AMP pour ce poids. Il était également important de privilégier les villes européennes (5 villes sur les 9 choisies), tout en étendant la comparaison à la rive sud de la Méditerranée, à l Asie et à l Amérique du nord. Revenons également sur l importance du cadre méthodologique de départ consistant à définir autant que possible l ensemble des métropoles du monde dans des délimitations comparables proches du concept d aire urbaine fonctionnelle (rapport 1). Comme nous le constaterons encore plus précisément ici que dans les rapports précédents, cette précaution s avère d autant plus importante que les métropoles sont toutes étalées sur un grand nombre de municipalités qui comprennent souvent des pôles importants de leurs activités. La comparaison reviendra sur les poids et les portées de rayonnement des villes (partie 1). Les spécialisations des villes pour leurs liens dans les entreprises multinationales seront ensuite confrontées (partie 2) ainsi que leurs positionnements dans leurs réseaux respectifs nationaux, continentaux et mondial (partie 3). 111

112 1. Comparaison du poids de la métropole Aix- Marseille- Provence dans les réseaux mondiaux des entreprises multinationales Le poids de métropole dans le réseau mondial des liens d entreprises multinationales a déjà été comparé dans les deux premiers rapports. Nous refaisons ici l exercice sur les 10 métropoles en distinguant le poids total absolu et relatif des rayonnements et attractivités (1.1) et leurs portées (1.2). 1.1 Comparaison du poids des rayonnements et des attractivités des liens d entreprises multinationales de la métropole Aix- Marseille- Provence La comparaison des poids de l internationalisation rapportés aux populations et aux productivités des villes est possible grâce à la base de donnée Metro-explorer construite par l OCDE (2013). Cette base ne prend toutefois pas en compte les villes hors de l OCDE, dont Casablanca qui est dans l échantillon (Tab.1.1). La métropole AMP, au centre de ce tableau à la 80 ème place pour le nombre total de liens, est donc la 5 ème ville de cet échantillon restreint. Toutefois, avec une population la plaçant 7 ème, elle est au 8 ème rang pour le PIB/Hab., ne devançant que Liverpool. Cela la place au 6 ème rang pour le nombre de liens de firmes multinationales par habitant et au 5 ème rang pour le nombre de liens rapporté au PIB/Hab. Pour aucun de ces indicateurs elle ne parvient à surpasser Lyon. Tableau 1.1 : Poids des liens d entreprises multinationales de la métropole AMP comparés à 9 autres métropoles Aire urbaine Liens de contrôle Liens de Liens TOTAUX POPULATION PIB/HAB subsidiarité DE L'AIRE source URBAINE OCDE 2013 Nbre Rang Nbre Rang Nbre Rang source OCDE 2013 Liens TOTAUX pour hab Liens TOTAUX relatifs au PIB/HAB (*100) HAMBOURG BARCELONE LYON VANCOUVER AMP NAGOYA LIVERPOOL SAN DIEGO ANVERS UNIL Bellwald, Rozenblat, Gomez, 2014 Données ORBIS 2013, UNIL GeodiverCity, 2014 Données OCDE, Metro- explorer, Comparaison du rayonnement géographique des liens d entreprises multinationales de la métropole Aix- Marseille- Provence La portée des liens relativise le poids de Hambourg dont 70% des liens d entreprises sont internes à l aire urbaine. Ces liens internes soulignent une propriété d ancrage (notamment financier) des liens de longue portée dans la ville, dont les effets sont positifs en terme de spinover (retombées locales), mais qui d un autre côté rendent la ville plus vulnérable aux aléas boursiers, à l exemple de Londres lors de la dernière crise (Rozenblat, 2012). L importance des liens internes caractérise également Liverpool comme toutes les villes britanniques, mais Hambourg fait exception dans les villes allemandes (Fig.1.1). La métropole AMP, avec une moyenne de 35% de liens internes est équivalente à Lyon, Barcelone ou Nagoya. A l inverse, les villes nord-américaines favorisent bien moins en général ces liens internes aux métropoles. 112

113 Figure 1.1 : Rayonnement et attractivité des liens d entreprises multinationales de 10 métropoles 113

114 Quant à la portée continentale ou intercontinentale des liens, il faut distinguer les liens de pouvoir et ceux d attractivité. Côté pouvoir, 33% des liens directs de la métropole AMP rayonnent hors du territoire national, ce qui est bien plus que Lyon (16%) ou Liverpool (8%), mais aussi que Hambourg (17%) ou Barcelone (10%). La métropole AMP est au même niveau que Nagoya (33%) ou San Diego (39%). Toutefois des villes portuaires sont largement au-dessus de ce taux comme Anvers (48%) ou Vancouver (52%). Anvers doit notamment son fort rayonnement européen et mondial au groupe DEME (DREDGING, ENVIRONMENTAL AND MARINE ENGINEERING), spécialisé dans le dragage maritime. Siégeant également à Anvers, MANUCHAR est centré sur les marchés émergents et actif dans la distribution, les services logistiques et le commerce de produits chimiques, d'acier et d'un large éventail d'autres produits. Contribuent également au rayonnement d Anvers, SIPEF SA/NV spécialisée dans l agriculture tropicale, ainsi que SDV TRANSAMI, société de transport et de logistique, filiale du groupe BOLLORE ou encore EGEMIN INTERNATIONAL développant des infrastructures automatisées notamment portuaires. Pour Vancouver, le groupe le plus rayonnant est LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP., premier producteur et éditeur cinématographique indépendant au monde. Des entreprises minières et d exploration d or et d autres métaux précieux participent également largement au rayonnement de Vancouver comme RUSORO MINING LIMITED, GOLDCORP INC, LARA EXPLORATION LTD, FIRST QUANTUM MINERALS LTD, ou EURASIAN MINERALS INC. Côté attractivité, 12% des liens de filiation de la métropole AMP proviennent de villes hors de France. C est le plus faible pourcentage observé dans cet échantillon de villes, même si d autres métropoles ont également d assez faibles parts d attractivités internationales comme Lyon (17%), Hambourg (18%), Nagoya (20%) ou Liverpool (22%). Cette part est bien plus élevée pour Barcelone (34%), San Diego (35%), Anvers (49%) et Vancouver (49%). Casablanca est la métropole qui, du fait de la faiblesse des investissements de son propre continent (1%), reçoit la plus grande part d investissements d autres continents (71%). L équilibre observé pour la métropole AMP entre les liens de pouvoir (contrôle) et d attractivité (subsidiarité) apparaît encore ici exceptionnel. L attractivité est partout ailleurs bien plus importante que le contrôle. C est notamment le cas pour Casablanca (74% des liens totaux), pour Vancouver (78%) ou pour San Diego (70%). A l inverse, les villes européennes comme Hambourg, Barcelone, Lyon, Liverpool ou Anvers semblent plus proches de la situation de la métropole. Ainsi cet équilibre entre pouvoir et attractivité serait une spécificité européenne qu il conviendrait de tester plus largement, mais qui s avère toutefois plus prononcé pour la métropole AMP que pour d autres villes. 2. Spécialisations des activités des entreprises multinationales des dix métropoles La spécialisation des activités des entreprises multinationales des métropoles peut être évaluée par différents indicateurs : la présence d entreprises multinationales (2.1), les liens internes aux métropoles (2.2), les liens de pouvoir des entreprises présentes vers d autres villes (2.3), l attractivité de filiales détenues depuis d autres villes (2.4). 2.1 Comparaison des activités des entreprises multinationales présentes En termes d entreprises multinationales présentes (qu elles soient en position de siège, de filiale ou des deux) (Tab.2.1), leur répartition par secteur économique dans la métropole AMP est dominée par les services (Promotion de la mutation urbaine [services avancés] (34%) et fonctions domestiques et de support [fonctions de services plus banaux] (35%)). Cet équilibre fonctionnel est assez similaire à celui des autres villes, notamment à ceux de Lyon ou d Anvers. 114

115 La métropole AMP fait partie de ces villes portuaires ayant perpétué une assez forte internationalisation des fonctions portuaires à l exemple de Hambourg, Anvers ou Nagoya, mais à l inverse de Barcelone, Liverpool, Vancouver ou Casablanca. Toutefois, malgré la puissance de CMA- CGM (encore classée au 3 ème rang mondial des compagnies maritimes en 2015 derrières MAERSK (Copenhague) et la MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (Genève) [AXS-Alphaliner, 2015]), cette fonction n est pas prédominante en termes de présence d entreprises multinationales. Les entreprises de la fonction de Production mondialisée (industries High-Tech) sont relativement peu présentes dans la métropole AMP (7%) en comparaison avec San Diego (29%) ou Nagoya (22%). Pour San Diego, LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION, qui siège à Carlsbad située au Nord de l aire urbaine est une entreprise américaine leader de biotechnologie. Elle est issue de la fusion de APPLIED BIOSYSTEMS et INVITROGEN en 2008, elle-même rachetée par THERMO FISHER SCIENTIFIC en L entreprise est entourée à Carlsbad d une myriade d autres entreprises ou laboratoires de biotechnologie comme le GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA, OPTUMRX, GENOPTIX, ZIMMER DENTAL ou ISI PHARMACEUTICAL. Carlsbad accueille également des entreprises High-Tech d autres spécialisations comme VIASAT INC (communication pour satellites) ou NORDSON CORPORATION (mécanique de précision). San Diego abrite également le siège mondial de PULSE ELECTRONICS CORP., l un des leaders mondiaux des composants électroniques, et celui de CUBIC CORP spécialisé dans la défense et le transport. San Diego est le siège nord-américain de SONY ELECTRONICS INC. (même si le siège financier est à New-York). Quant à Nagoya, le siège de TOYOTA (Toyota City) étant situé dans son aire urbaine, elle attire de grands centres d autres grandes compagnies de High-Tech japonaises comme HONDA et NISSAN (auto-moto), AISIN SEIKI CO LTD, MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO LTD et DENSO CORPORATION (équipementiers automobiles), HITACHI et MITSUBISHI (électricité), ou encore NORITAKE CO LTD une compagnie traditionnelle de porcelaine reconvertie dans les produits de céramique pour l industrie. Tableau 2.1 : Spécialisation de la présence d entreprises multinationales de dix métropoles 6 Piliers AMP LYON BARCELONE HAMBOURG ANVERS Sièges d'entreprises multinationales Nbre % colonne Nbre % colonne Nbre % colonne Nbre % colonne Nbre % colonne Promotion et de la mutation urbaine Domestique des fonctions supports Portuaire et logistique Production mondialisée Encadrement public Transformation des ressources Activité non mentionnée Total Piliers LIVERPOOL SAN DIEGO VANCOUVER NAGOYA CASABLANCA Sièges d'entreprises multinationales Nbre % colonne Nbre % colonne Nbre % colonne Nbre % colonne Nbre % colonne Promotion et de la mutation urbaine Domestique des fonctions supports Portuaire et logistique Production mondialisée Encadrement public Transformation des ressources Activité non mentionnée Total UNIL Bellwald, Rozenblat, Gomez, 2014 Données ORBIS UNIL GeodiverCity,

116 2.2 Comparaison des liens intra- métropolitains des entreprises multinationales par pilier Les liens d entreprises multinationales intra-métropolitains par activité permettent de mieux expliquer l exceptionnel poids de ces liens à Hambourg (Tab.2.2) 18. Cette part est particulièrement élevée à Hambourg pour les fonctions portuaires et logistiques en particulier grâce aux centaines de filiales développées par HAMMONIA REEDEREI, entreprises issue de la fusion de trois compagnies : PETER DÖHLE SCHIFFARHRTS KG (PDS KG) transporteur maritime ; HCI qui est une holding de produits d'investissement avec des activités d assurance, d'immobilier et d'énergie ; GE Capital, investissant dans le secteur de la logistique et du transport dans le monde entier. Etonnamment, ni HAMMONIA REEDEREI, ni PDS KG n apparaissent dans les classements mondiaux des compagnies maritimes (étant sans doute répertoriés comme services). A Hambourg, la compagnie HAMBURG SÜD GROUP apparaît au 11 ème rang mondial des transporteurs maritimes (AXS- Alphaliner, 2015), mais son siège est sur l Ile de Man et elle ne déploie qu un faible nombre de compagnies à Hambourg. La métropole AMP se situe quant à ses liens intra-métropolitains dans des proportions assez proches d Anvers toutes choses étant égales quant aux spécificités nationales (induisant notamment l organisation des fonctions d encadrement public : 6% des liens intra-métropolitains pour l AMP et 40% pour Anvers). Lyon ayant également un fort pourcentage de liens intra-métropolitains dans cette activité (34%), on peut se demander si la bipolarisation de la région PACA entre Nice et Marseille n expliquerait pas ce faible pourcentage pour la métropole AMP 19. Tableau 2.2 : Spécialisations des liens intra- métropolitains d entreprises multinationales de dix métropoles 6 Piliers AMP LYON BARCELONE HAMBOURG ANVERS Liens intra- métropolitains Nbre % des liens de chaque pilier Nbre % des liens de chaque pilier Nbre % des liens de chaque pilier Nbre % des liens de chaque pilier Promotion et de la mutation urbaine Domestique des fonctions supports Portuaire et logistique Production mondialisée Encadrement public Transformation des ressources Activité non mentionnée Total Nbre % des liens de chaque pilier 6 Piliers LIVERPOOL SAN DIEGO VANCOUVER NAGOYA CASABLANCA Liens intra- métropolitains Nbre % des liens de chaque pilier Nbre % des liens de chaque pilier Nbre % des liens de chaque pilier Nbre % des liens de chaque pilier Promotion et de la mutation urbaine Domestique des fonctions supports Portuaire et logistique Production mondialisée Encadrement public Transformation des ressources Activité non mentionnée Total Nbre % des liens de chaque pilier UNIL Bellwald, Rozenblat, Gomez, 2014 Données ORBIS UNIL GeodiverCity, Les pourcentages observés dans le tableau 2.2 sont toujours inférieurs à ceux indiqués dans la Figure 1.1. Ceci s explique par la différence de l effectif de base pris en compte dans le pourcentage. Dans la Figure 1.1, les liens intra-urbains sont rapportés soit aux liens de pouvoir, soit aux liens de filiation et sont donc comptabilisés deux fois. Ici ils n ont été comptabilisés qu une seule fois soit : liens externes de pouvoir + liens externes de filiation + liens internes. 19 Par ailleurs, on ne peut malheureusement pas comparer ici le polycentrisme intra-métropolitain de la métropole AMP (exposé dans le deuxième rapport) avec les types et niveaux de polycentrismes métropolitains des autres aires urbaines (faute de données comparables des superficies des communes centrales). 116

117 2.3 Comparaison des liens de pouvoir des entreprises multinationales par pilier Les liens de pouvoir d entreprises multinationales par activité spécifient leur surreprésentation pour la métropole AMP par rapport aux autres métropoles (Tab.2.3). La fonction Portuaire et logistique rappelle la puissance de CMA-CGM (aucune autre des métropoles de l échantillon n accueillant d entreprise portuaire de cette envergure). Par ailleurs, les liens de pouvoir de la métropole apparaissent également relativement puissants pour les fonctions High-Tech de Production mondialisée. La part est équivalente à celle de Nagoya qui la doit essentiellement aux fonctions de commandement de TOYOTA et des équipementiers associés. Rappelons que pour la métropole AMP, AIRBUS HELICOPTER et DAHER participent activement à son rayonnement à l international dans ce domaine. Des entreprises d informatique comme AMESYS CONSEIL, DNXCORP, HIGH CO S.A., sont comptabilisées dans la catégorie des services avancés de Promotion et mutation urbaine. A Anvers, la surreprésentation des fonctions de Transformation des ressources est en partie due aux entreprises diamantaires, symboles historiques de la ville : ANTWERPSE DIAMANTBANK NV, DIAM INTERNATIONAL SAS, DIAMOND TOOLS GROUP B.V.. Toutefois bien d autres entreprises participent au pouvoir d Anvers pour la Transformation des ressources, comme les compagnies pétrolières (EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BP), d énergie renouvelable (POWER@SEA: éoliennes en mer) ou de produits transformés BREPOLS GROUP, ARETS INTERNATIONAL (ancres). A Hambourg, c est essentiellement de l énergie éolienne avec une dizaine d entreprises spécialisées. A Nagoya, le poids de cette fonction revient à deux compagnies très puissantes : TOKUYAMA CORPORATION (produits chimiques et les ciments) ainsi que la compagnie régionale d électricité CHUBU ELECTRIC POWER COMPANY. A Liverpool se trouve notamment le siège de l entreprise de chimie INEOS présente à Lavera dans la métropole AMP. A l inverse de ces villes, la métropole AMP n a pas de compagnie puissamment contrôlante dans ce domaine de la Transformation des ressources. Tableau 2.3 : Spécialisation des rayonnements de pouvoir des entreprises multinationales de dix métropoles 6 Piliers AMP LYON BARCELONE HAMBOURG ANVERS Pouvoir: Liens externes de contrôle Nbre % des liens de chaque pilier Nbre % des liens de chaque pilier Nbre % des liens de chaque pilier Nbre % des liens de chaque pilier Promotion et de la mutation urbaine Domestique des fonctions supports Portuaire et logistique Production mondialisée Encadrement public Transformation des ressources Activité non mentionnée Total Nbre % des liens de chaque pilier 6 Piliers LIVERPOOL SAN DIEGO VANCOUVER NAGOYA CASABLANCA Pouvoir: Liens externes de contrôle Nbre % des liens de chaque pilier Nbre % des liens de chaque pilier Nbre % des liens de chaque pilier Nbre % des liens de chaque pilier Promotion et de la mutation urbaine Domestique des fonctions supports Portuaire et logistique Production mondialisée Encadrement public Transformation des ressources Activité non mentionnée Total Nbre % des liens de chaque pilier UNIL Bellwald, Rozenblat, Gomez, 2014 Données ORBIS UNIL GeodiverCity,

118 2.4 Comparaison de l attractivité pour les filiales d entreprises multinationales par pilier Les liens de filiation d entreprises multinationales par activité (Tab.2.4) montrent la force d attraction de la métropole AMP pour les multinationales de la Transformation des ressources (79%), à l inverse des liens de pouvoir. Le port de Fos étant classé parmi les 25 ports les plus efficaces du monde en termes d efficacité du transport de pétrole (Merk & Dang, 2012), les autres ports de l échantillon n apparaissant pas dans ce classement d efficacité. Toutefois Anvers attire également les 10 premiers producteurs de Pétrochimie du monde dont TOTAL et EXXONMOBIL. En revanche, côté Portuaire et logistique, la métropole AMP accueille moins de filiales (en nombre absolu) qu une ville non maritime comme Lyon. Ceci n est toutefois pas exceptionnel puisque des ports comme San Diego ou Vancouver en comptent encore moins, les ports étant entièrement publics (fédéral et municipal, pour San Diego et un District géré par le public depuis 1911 à Vancouver). Cela explique pour ces deux villes l absence totale d entreprises locales possédant des filiales ailleurs (Tab.2.3) : les entreprises de logistique portuaire sont toutes externes aux villes et donc n apparaissent que du côté de leur attractivité. San Diego tient sa forte attractivité de ses puissantes entreprises de haute technologie, ayant mobilisé de nombreux investisseurs internationaux comme QUALCOMM INC (plus de 45 milliards de dollars de CA en 2014), LEAP WIRELESS INTERNATIONAL INC, toutes deux des entreprises de télécommunication, LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION et CAREFUSION CORPORATION (médical et biotechnologies) ou SEMPRA ENERGY (plus de 11 milliards de dollars de CA en 2014 : fonction de Transformation des ressources). Liverpool, à l inverse de San Diego, n accueille pas de «champion» particulier, mais un grand nombre d entreprises réparties dans de multiples fonctions. Si INEOS a développe de nombreuses filiales à Liverpool dans la chimie, on peut aussi noter la présence d ABB (groupe helvético suédois, leader de technologies d automation), le siège de SPEEDY (réparation auto) ainsi que la forte représentation de PILKINGTON (leader mondial du verre pour véhicules), entreprises fondée à St Helens dans la banlieue de Liverpool, mais aujourd hui appartenant au groupe japonais NSG (Nippon Sheets Glass) basé à Tokyo. Tableau 2.4 : Spécialisation des attractivités pour les filiales d entreprises multinationales de dix métropoles 6 Piliers AMP LYON BARCELONE HAMBOURG ANVERS Attractivité: Liens externes de filiation Nbre % des liens de chaque pilier Nbre % des liens de chaque pilier Nbre % des liens de chaque pilier Nbre % des liens de chaque pilier Promotion et de la mutation urbaine Domestique des fonctions supports Portuaire et logistique Production mondialisée Encadrement public Transformation des ressources Activité non mentionnée Total Piliers LIVERPOOL SAN DIEGO VANCOUVER NAGOYA CASABLANCA Attractivité: Liens externes de filiation Nbre % des liens de chaque pilier Nbre % des liens de chaque pilier Nbre % des liens de chaque pilier Nbre % des liens de chaque pilier Promotion et de la mutation urbaine Domestique des fonctions supports Portuaire et logistique Production mondialisée Encadrement public Transformation des ressources Activité non mentionnée Nbre Nbre % des liens de chaque pilier % des liens de chaque pilier Total UNIL Bellwald, Rozenblat, Gomez, 2014 Données ORBIS UNIL GeodiverCity,

119 3. Position des dix métropoles dans les réseaux d entreprises multinationales Les spécialisations engendrent l interdépendance des villes avec d autres métropoles mondiales avec lesquelles elles échangent des filiales, des investissements et entre lesquelles s opèrent des transferts de technologies et d innovations. C est pour cela qu il est essentiel pour la construction de la métropole AMP d apprécier l étendue de son interdépendance par rapport à celle d autres métropoles. Cette influence, évaluée par les liens directs d entreprises multinationales de chaque métropole, peut être distinguée en deux aspects : d une part par les liens de pouvoir de ses entreprises (3.1) et d autre part par son attractivité pour les filiales d entreprises multinationales (3.2). Il est d autant plus intéressant de mener la comparaison de la métropole AMP avec des villes voisines en termes de proximité géographique ou de fonctions portuaires et de même ordre de grandeur. 3.1 Comparaison du rayonnement des métropoles par le pouvoir des entreprises multinationales Le rayonnement de la métropole AMP en terme de nombre de villes connectées est le plus fort parmi toutes les villes de l échantillon : 236 (Tab.3.1). Même des villes très rayonnantes en termes de liens de pouvoir comme Hambourg (22 ème rang mondial pour le nombre de liens détenus par ses entreprises) et Barcelone (42 ème rang), entretiennent des liens avec un moins grand nombre de villes. L importance des villes accueillant des filiales détenues depuis la métropole AMP tient pour une large part au rayonnement de CMA-CGM, présente dans 107 villes de 83 pays différents. Mis à part le cas exceptionnel de la métropole AMP, le nombre de villes connectées est en général corrélé avec le nombre de liens de pouvoir émis par chaque métropole vers d autres. Toutefois, cette corrélation n est pas linéaire et les villes les plus grandes comme Hambourg et Barcelone sont connectées avec relativement moins de villes que leur importance de liens de pouvoir pourrait le laisser attendre, ce qui revient à une densification des liens interurbains qu elles entretiennent. Ainsi dans le tableau 3.1, le nombre moyen de liens par villes connectées indique des densités de liens qui sont plus ou moins croissantes avec la taille des villes : 10 liens en moyenne par ville connectée à Barcelone, près de 8 pour Hambourg et seulement 2 pour Casablanca. Lyon avec plus de liens de pouvoir mais moins de villes connectées que la métropole AMP observe une densité plus élevée par ville de plus de 6 liens par ville en moyenne. La métropole AMP en observe plus de 4, valeur équivalente à celles de Liverpool, San Diego ou Nagoya. Tableau 3.1 : Rayonnement du pouvoir des entreprises multinationales de dix métropoles Pouvoir depuis les métropoles Villes d'accueil des % des liens Villes étrangères filiales vers la capitale nationale* d'accueil des filiales Nbre Liens/ville Nbre % total villes AMP % % LYON % % BARCELONE % % HAMBOURG % % ANVERS % % LIVERPOOL % 66 76% SAN DIEGO % 94 60% VANCOUVER % % NAGOYA % % CASABLANCA % 14 82% * Pour les USA et le Canada, ce sont les capitales économiques UNIL Rozenblat, Bellwald, Gomez, 2014 qui ont été prises en compte (New- York et Toronto) Données ORBIS UNIL GeodiverCity,

120 Figure 3.1 : Positions mondiales de dix métropoles par les liens de pouvoir de leurs entreprises multinationales 120

121 Figure 3.1 (Bis) : Positions mondiales de dix métropoles par les liens de pouvoir de leurs entreprises multinationales 121

122 Les liens de pouvoir entretenus par chaque métropole avec sa capitale est un autre indicateur de son type de rayonnement (Tab.3.1). Cette propension à utiliser la capitale nationale comme un tremplin des investissements est plutôt propre aux pays assez centralisés autour d une capitale forte. Ainsi, Lyon est au même niveau que la métropole AMP, Paris exerçant ce rôle de manière toutefois moins prononcée pour ses deux capitales régionales, que Londres pour Liverpool, ou que Madrid pour Barcelone (l Espagne pourtant très régionalisée et Barcelone revendiquant une autonomie, voire l indépendance, depuis plus d un siècle). A l inverse, les deux villes nord américaines (San Diego et Vancouver), Casablanca ou Anvers investissent une faible part de leurs actifs dans leurs capitales respectives. L importance des capitales nationales est également visible sur les figures 3.1 représentant les villes majeures recevant des filiales depuis la métropole située au centre de chaque étoile. Ces figures permettent d identifier d autres villes nationales que les capitales ou des villes ou internationales jouant un rôle majeur dans l accueil de filiales. Ainsi pour Barcelone, des villes portuaires espagnoles comme Valencia, Bilbao, Tarragona, Alicante, La Coruña ou Las Palmas sont également visées par les investissements barcelonais. Les activités contrôlées depuis Barcelone le sont par des entreprises historiquement catalanes comme FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS (FCC), société de construction fondée en 1900, accompagnée de deux autres grands groupes de construction (AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA SA et AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA SA), dans le domaine de l eau et l énergie, la SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA SA aujourd hui filiale de SUEZ ou GAS NATURAL SDG, S.A. étendant leurs activités dans toute la péninsule ibérique et en Amérique Latine. Dans les activités de haute technologie, Barcelone abrite des entreprises locales très internationalisées dans le domaine du médical (GRIFOLS, S.A.), ou de la communication comme le groupe catalan MEDIAPRODUCCION SL, récemment associé au britannique WPP ayant son siège espagnol à Barcelone. Par ailleurs, Barcelone a été choisie comme siège national de groupes étrangers comme MEDIA MARKT SATURN SAU, chaîne allemande de magasins de produits électroniques (siège à Ingolstadt), possédant plus de 80 magasins en Espagne, ou par le groupe BASF, également allemand (siège à Mannheim), ayant installé son siège espagnol à Barcelone pour coordonner 11 sites de recherche en Espagne. Le groupe ALSTOM a installé ALSTOM WIND SL à Barcelone afin d y coordonner l ensemble de la filière mondiale de l éolien. Les investissements de Hambourg, s ils s orientent peu vers Berlin, sont tournés vers d autres villes allemandes voisines comme Brême, Hanovre ou Rostock, ou les centres économiques de Francfort ou Essen. Hambourg, port majeur de l Allemagne hanséatique regroupe la logistique de nombreux industriels nationaux : des productions de consommation côtoient des industries de pointe comme à Norderstedt, dans la périphérie nord près de l aéroport où l aérospatiale avec B/E AEROSPACE se développe à côté du groupe REWE, leader allemand et européen de la grande distribution et du tourisme ou du groupe JOHNSON & JOHNSON MEDICAL GMBH ETHICON. La pétrochimie avec SHELL, ESSO et BP, la construction navale avec THYSSENKRUPP MARINE SYSTEMS AG, l électronique avec SHARP ELECTRONICS (EUROPE) G.M.B.H. sont plus proches du port d Hambourg. Pour San Diego, la principale ville cible de ses investissements n est pas New-York mais Philadelphie, essentiellement pour des fonds d investissement. La métropole AMP possède également quelques sièges d entreprises, hormis CMA-CGM, qui investissent ailleurs en France mais dont le rayonnement demeure limité. A Lille, c est principalement GEORGE V PROVENCE qui investit dans des sociétés immobilières. A Lyon, HIGH CO, VIVERIS MANAGEMENT, INNATE PHARMA, GYMNOVA, GENOYER ou WEIR ont des filiales spécialisées. A Montpellier et à Nice, les mêmes entreprises étendent leur pouvoirs régionaux : COLAS MIDI MEDITERRANEE, FORACO INTERNATIONAL et VIVERIS MANAGEMENT. L importance des villes étrangères dans le rayonnement des métropoles est inversement proportionnel à la taille du pays et à son nombre de villes, ce qui explique la forte proportion de villes étrangères connectées à Anvers. Pour Vancouver, outre le faible nombre de villes canadiennes, sa position frontalière l ouvre particulièrement vers les Etats Unis dont les villes d accueil de ses filiales 122

123 représentent 36% des villes connectées. Ainsi il est nécessaire de comparer le rayonnement de la métropole AMP avec des villes appartenant à des systèmes urbains nationaux de tailles équivalentes. Par rapport à Lyon, la métropole AMP a ses investissements répartis dans davantage de villes étrangères (79% contre 69%), davantage également qu à Liverpool (76%), et l équivalent de Nagoya (78%), Hambourg (81%) ou Barcelone (82%). Plus discriminante est la place des villes étrangères pour chaque métropole : pour Vancouver, les villes étrangères de Londres, les Barbades, Panama City et Philadelphie arrivent juste après Toronto, loin devant Calgary ou Montréal. A San Diego, Londres apparaît également au deuxième rang juste derrière Philadelphie. A Lyon, Londres arrive au troisième rang derrière Paris et Grenoble. A Hambourg, c est Vienne qui apparaît au 4 ème rang d accueil des investissements, en partie pour des activités de transport et de logistique. A Barcelone, Lisbonne et Buenos Aires sont respectivement quatrième et cinquième dans le classement des villes touchées par les investissements barcelonais derrières Madrid, Valencia, et Bilbao. Pour la métropole AMP, les villes étrangères n apparaissent qu à partir du 7 ème rang, avec en ordre décroissant Casablanca, Dublin puis Londres. Ainsi la métropole AMP rayonne sur autant de villes étrangères que les autres, mais elle leur accorde une place plus secondaire. Le nombre de villes recevant ses investissements est plutôt plus élevé qu ailleurs, mais c est du coup l intensité d échange avec chacune d entre elles qui fait défaut notamment par rapport à Barcelone ou Liverpool. 3.2 Comparaison de l attractivité des métropoles pour les filiales d entreprises multinationales Côté attractivité pour les filiales contrôlées depuis d autres villes, la métropole AMP est à l inverse plutôt faible en termes de nombre de villes avec lesquelles elle est connectée (Tab.3.2). Elle en a davantage que Nagoya ou Casablanca, mais moins que toutes les autres métropoles de l échantillon. Paris tient en particulier une place exceptionnelle dans les investissements faits dans la métropole (67%) si on compare l importance de Paris à Lyon (52%), ou le rôle des capitales respectives de Nagoya (55%), Barcelone (35%) ou Liverpool (27%). A Liverpool, les entreprises londoniennes sont bien les plus représentées, mais on en trouve bien moins qu on ne s y attendrait, étant donnée la domination de Londres dans le système urbain britannique, assez comparable à celle de Paris pour la France. Tableau 3.2 : Attractivités de dix métropoles pour les filiales d entreprises multinationales Attractivité des métropoles Villes sièges % des liens depuis Villes étrangères sièges la capitale nationale* Nbre Liens/ville Nbre % total villes AMP % 53 58% LYON % 56 38% BARCELONE % % HAMBOURG % % ANVERS % % LIVERPOOL % 83 79% SAN DIEGO % 60 48% VANCOUVER % % NAGOYA % 49 84% CASABLANCA % 83 97% * Pour les USA et le Canada, ce sont les capitales économiques UNIL Rozenblat, Bellwald, Gomez, 2014 qui ont été prises en compte (New- York et Toronto) Données ORBIS UNIL GeodiverCity,

124 Figure 3.2 : Position mondiale de dix métropoles par leur attractivité pour des filiales d entreprises multinationales 124

125 Figure 3.2 (Bis) : Position mondiale de dix métropoles par leur attractivité pour des filiales d entreprises multinationales 125