CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT Les jeunes actifs et la retraite

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1 CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT Les jeunes actifs et la retraite 1er juillet 2008 Présentation F. Chassagne Résultats Enquête TNS Sofres

2 FICHE TECHNIQUE Étude réalisée pour CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT Dates de terrain : 22 au 29 mai 2008 Méthodologie : enquête en ligne auprès d un échantillon représentatif (méthode des quotas) de 833 «jeunes actifs» (25 à 34 ans, exerçant actuellement une activité professionnelle) page 2

3 Les «jeunes actifs» de 25/34 ans... Ils sont environ 6 millions en France, soit 10% de la population française 77% des ans (= 7,8 millions) 24% des actifs (= 24,8 millions) 13% des «adultes» (= 47,4 millions) page 3

4 Le financement des retraites, une préoccupation plutôt montante pour l ensemble des Français... Quid des «jeunes actifs»? L'évolution des principales préoccupations depuis mars Total des réponses citées - Le chômage et l'emploi Le financement des retraites L'évolution du pouvoir d'achat mars mai juillet octobre décembre février avril juin septembre novembre janvier mars mai septembre novembre janvier mars mai septembre novembre janvier mars mai 2008 Source TNS Sofres / Groupe Casino / L'Hémicycle Échantillon national de 1000 personnes représentatif de l'ensemble de la population âgée de 18 ans et plus, interrogées en face-à-face à leur domicile page 4

5 -1 Des jeunes plus préoccupés par la retraite qu on ne pourrait le croire et conscients de la nécessité d agir tôt...

6 Face aux nombreux «projets de vie», priorité au «court terme» : «s installer» (logement, couple, famille), faire carrière... La préparation financière de la retraite arrive en dernière position Voici différents objectifs que peuvent avoir les jeunes de votre âge aujourd hui. Pour chacun d eux, veuillez donner une note de 1 à 10 en fonction de l importance qu il a pour vous actuellement. Note Ont déjà Moyenne réalisé cet d importance * objectif Acheter votre résidence principale Vous mettre en couple, vous marier Fonder une famille Faire carrière Commencer à vous constituer un capital Financer des loisirs 7,4 7,1 7,1 6,9 6,8 6,7 CSP++ : 7,4 CSP++ : 7,3 37% 50% 33% 8% 7% 8% Financer des investissements à venir hors immobilier Préparer votre retraite sur le plan financier 6,0 5, ans : 6,2 vs ans : 5,6 14% 4% *Notes moyennes calculées hors «objectif atteint» page 6

7 Relancés sur le sujet, les «jeunes actifs» expriment (avouent?) une véritable inquiétude face à la retraite : plus des 2/3 sont inquiets, plus des ¾ parmi les femmes Personnellement, comment vous sentez-vous à l'égard de la préparation financière de votre retraite? Vous sentez-vous... «Inquiet» 69% Très inquiet 15% Très confiant 2% Plutôt confiant 29% «Confiant» 31% Plus chez : Hommes : 39% CSP++ : 47% Plus chez : Femmes : 78% 54% Plutôt inquiet page 7

8 Pour le taux de remplacement, une moyenne en «trompe l œil»... Concrètement, les jeunes actifs anticipent qu ils disposeront en moyenne de 55% de leurs derniers revenus, à la retraite Les CSP++ sont encore plus «pessimistes»... A votre avis, lorsque vous serez à la retraite, quel pourcentage de vos derniers revenus pensez-vous percevoir des régimes généraux de la Sécurité Sociale (c est-à-dire votre pension retraite versée par l Etat)? Réponses spontanées Moins de 50% Moyenne = 55% 22% Plus chez : Fonction publique : 61% Moins chez : CSP++ : 47% 50 à 59% 24% 60% et plus 51% page 8

9 Dans ce contexte, ¾ des jeunes actifs déclarent qu il faut préparer sa retraite le plus tôt possible En moyenne, dès l âge de 30 ans S y préparer tout de suite ou attendre? A partir de quel âge doit on commencer à mettre de côté? Réponses spontanées J ai le temps de commencer à mettre de l argent de côté 26% Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 29 ans 5% 12% 21% Moins de 30 ans 38% 30 à 34 ans 32% 74% 35 à 39 ans 40 ans et plus 11% 16% 30 à 39 ans 43% Plus chez : Femmes : 79% Il faut mettre de l argent de côté le plus tôt possible Pas nécessaire de mettre de l'argent de côté 3% Moyenne = 30 ans page 9

10 Une surestimation de l effort d épargne favorisant la mise à distance et le différé dans l action? 7 jeunes actifs sur 10 estiment qu il faut mettre de côté au moins 100 par mois... Seulement 10% citent moins de 50 euros Personnellement, quel montant minimum pensez-vous que vous devriez mettre de côté, chaque mois, afin de vous constituer un revenu complémentaire suffisant à l âge de la retraite? Réponses spontanées 10 à 49 euros 8% Moyenne = à 99 euros 20% 100 à 149 euros 28% 150 à 199 euros 200 à 299 euros 300 euros et plus 11% 15% 16% Au moins % Plus chez Cadres : 83% Hauts revenus : 85% page 10

11 Des jeunes plus réalistes et un peu plus actifs que leurs aînés? Dans les faits, 4 «jeunes salariés» sur 10 ont déjà commencé à préparer financièrement leur retraite, une proportion alignée sur la moyenne nationale Base : Salariés (797) N a pas l intention d épargner A commencé à se préparer : 40% Prévoit d épargner : 49% 11% Plus chez : CSP++ : 47% Près de 4 actifs sur 10 (39%) mettent régulièrement de l argent de côté pour préparer leur retraite financièrement Source : TNS Sofres Baromètre Epargne La Banque Postale Janvier 2008 page 11

12 Jeunesse rime-t-elle avec... désir d autonomie et de liberté individuelle? En matière de retraite, 6 «jeunes actifs» sur 10 préfèrent être accompagnés et conseillés Pour préparer financièrement votre retraite, vous préférez 42% Être totalement libre de votre choix quitte à être livré à vous-même 58% Être accompagné et conseillé pour investir dans des produits dédiés à la retraite Plus chez : Prof. intermédiaires 73% page 12

13 -2 Plans d épargne retraite collective Oui, ça existe mais où? Et pour moi?

14 1 «jeune actif» sur 2 sait que les entreprises peuvent proposer des plans épargne retraite collectifs Environ 4 sur 10 parmi ceux qui n en ont pas souscrit Savez-vous qu il existe des plans épargne retraite proposés par les entreprises à leurs salariés, par exemple le PERCO, régime à cotisations définies type article 83, etc.? Base : Salariés (797) Ne connaissent pas 50% 20% Connaissent et ont un plan épargne retraite «collectif» Connaissent les plans épargne retraite proposés par les entreprises 50% 30% Connaissent, mais n ont pas de plan «collectif» Moins chez : Fonction publique : 37% Plus chez : CSP++ : 65% Salariés hors indép. et fonctionnaires : 56% page 14

15 Si 1 «jeune actif» sur 2 sait que les entreprises peuvent proposer des plans épargne retraite collectifs près de 3 sur 10 ne savent pas s il en existe un dans leur entreprise, parmi les salariés du privé! Votre entreprise propose-t-elle un plan épargne retraite? Base : Ensemble hors indépendants et hors fonctionnaires (557) Ne sait pas 29% Oui 31% Non 40% page 15

16 Parmi ceux qui ont commencé à préparer leur retraite, 1 jeune salarié sur 2 a souscrit à un plan épargne retraite collectif et 1 sur 4 a uniquement un contrat collectif Personnellement, avez-vous commencé à préparer votre retraite en souscrivant à - des placements financiers ou des plans d épargne retraite à titre individuel type PERP? - un plan d épargne retraite proposé par votre employeur, type PERCO, régime à cotisations définies type article 83? Avez-vous prévu, dans les années à venir de mettre de l argent de côté pour préparer financièrement votre retraite? Base : Salariés (797) Épargne individuelle uniquement Individuelle et collective Épargne collective uniquement Prévoit d épargner N a pas l intention d épargner 20% 10% 10% 49% 11% Épargne collective = 20% page 16

17 -3 Plans d épargne retraite collective Une solution complémentaire et attractive Un levier de recrutement qui devrait se renforcer...

18 Face à l enjeu des retraites, l épargne retraite collective est une solution importante pour 9 sur 10, indispensable pour 4 sur 10 Quasiment au même titre que les solutions individuelles... En plus du système public de retraite, on peut aujourd hui épargner soi-même pour sa retraite, soit de façon individuelle (en faisant des placements par exemple), soit de façon collective... en souscrivant à un plan épargne retraite proposé par son employeur. Personnellement, diriez-vous qu il est indispensable, important mais pas indispensable, ou secondaire, de souscrire à un Secondaire Important, mais pas indispensable Indispensable Total Important Plan d'épargne retraite à titre individuel 11% 42% 47% 89% Plan épargne retraite proposé par l'employeur, lorsque le dispositif existe 13% 49% 38% 87% page 18

19 Solution collective ou individuelle? Diversification, pragmatisme! Face aux choix, des stratégies personnelles variables 70% placeraient au moins une partie dans des plans entreprise Pour préparer sa retraite, plusieurs stratégies sont possibles. Imaginez que vous mettiez de l argent de côté pour préparer votre retraite. Parmi les 5 stratégies suivantes, laquelle se rapproche le plus de ce que vous feriez / de ce que vous feriez à l avenir pour continuer à préparer votre retraite? Base : Épargnent déjà ou ont prévu d épargner (739) Intégreraient des solutions individuelles 95% Intégreraient des solutions collectives 70% 30% 24% 27% Argent Uniquement placé dans uniquement des produits dans d'épargne des produits individuelle d'épargne individuelle Majorité des dans placements des produits dans d'épargne des produits d'épargne individuelle individuelle et plus petite plus partie petite dans partie un plan dans épargne un plan retraite épargne proposé retraite par l'employeur proposé par l'employeur Moitié dans produits d'épargne individuelle et et moitié dans un un plan plan épargne retraite retraite 'employeur Majorité dans dans un un plan plan épargne retraite employeur et et plus petite partie dans produits produits d'épargne d'épargne individuelle individuelle 13% 5% placé Uniquement uniquement dans dans un plan un plan épargne épargne retraite retraite employeur employeur page 19

20 Parmi les salariés qui n ont pas d épargne retraite collective, 8 sur 10 souscriraient si l occasion leur en était donnée 1 sur 5 le feraient «certainement» Si votre entreprise disposait d un plan d épargne retraite collectif type PERCO à ses salariés, y souscririez-vous? Base : Salariés n'ayant pas souscrit à un plan épargne collectif (638) «Ne souscrirait pas» 19% Plus chez : Fonction publique : 27% Non, certainement pas Non, probablement 2% pas 17% Oui, certainement 18% «Souscrirait» 81% 63% Oui, probablement Plus chez : Salariés hors indép. et fonctionnaires : 85% page 20

21 Intérêt croissant pour l épargne collective dans la recherche d emploi vers une approche globale du «package» proposé? Pour le poste actuel, à peine 1 jeune actif sur 6 s en est préoccupé (3 fois moins que pour la santé) Pour le prochain poste, la proportion pourrait passer à 7 sur Base : Salariés (797) Infos recueillies pour le poste actuel Infos recueillies pour le prochain poste Primes Total «Dans le détail» + «Dans les grandes lignes» 52% 86% Mutuelle, complémentaire santé 50% 80% Avantage en nature 37% 73% Plan d'épargne retraite employeur 16% 71% page 21

22 A «offre d emploi équivalente», l existence d un dispositif d épargne retraite collective pèserait dans le choix de plus des ¾ Si vous aviez le choix entre 2 employeurs vous offrant plus ou moins le même poste et le même niveau de salaire, et que l un des deux vous propose un plan d épargne retraite collective, type PERCO, et l autre pas. Pour choisir celui que vous allez retenir, l existence d un plan d épargne retraite collectif serait-elle pour vous un critère déterminant, important mais pas déterminant ou secondaire? Base : Salariés (797) Secondaire Important, mais pas déterminant Déterminant 23% 63% 13% CSP++ : 36% «Important» : 76% page 22

23 -4 Une information qui aujourd hui répond mal aux besoins... Internet, un outil à fort potentiel

24 Même s ils connaissent l existence de l épargne retraite collective, plus de 2/3 se sentent mal informés sur le sujet Globalement, vous sentez-vous bien informé sur les solutions d épargne retraite collective? Base : Connaissent les plans épargne collectifs (421) «Mal informé» 66% Non, très mal informé 10% Oui, très bien informé 4% Oui, assez bien informé 30% «Bien informé» 34% Plus chez : Hommes : 43% Plus chez : Femmes : 78% Non, assez mal informé 56% page 24

25 Mal informés, les jeunes actifs sont d autant plus sévères sur une information jugée ni incitative, ni claire, ni pédagogique! Des femmes et des «plus hauts revenus» encore plus critiques... Et diriez-vous que l information dont vous disposez sur les solutions d épargne retraite collective est? Base : Connaissent les plans épargne collectifs (421) Non, pas vraiment Oui, plutôt Incitative 66% 34% Claire 69% 30% Plus chez : Hommes : 39% Femmes : 82% Hauts Revenus : 81% Pédagogique 76% 24% Femmes : 85% Hauts revenus : 89% page 25

26 De manière générale, (très) faible confiance dans le conseil disponible sur l épargne retraite Le conseiller financier obtient la meilleure note moyenne : 6,3 / Quant aux autres sources Pour vous CONSEILLER, vous aider à prendre des décisions en matière d épargne retraite, quelle confiance accordez-vous aux sources d information suivantes? Veuillez donner une note de 1 à 10 selon le degré de confiance que vous leur accordez. CONSEIL Conseiller financier, banquier 6,3 Entourage, proches 6,3 Votre employeur 5,5 Sociétés de gestion assurant la mise en place et la gestion des 5,5 plans épargne retraite collectifs Presse patrimoniale spécialisée dans l'épargne, les placements 5,2 Presse écofi 5,1 Sites Internet spécialisés dans la Bourse et placements 4,9 Etat 4,5 Médias généralistes 4,3 page 26

27 Internet : un outil d information et de conseil à fort potentiel pour l épargne retraite collective, y compris pour décider et arbitrer Toujours concernant l épargne retraite collective, Internet est-il, selon vous, un moyen efficace pour Base : Connaissent les plans épargne collectifs (421) NSP Non, pas du tout efficace Non, pas vraiment Oui, plutôt Oui, très NON OUI Faire des simulations 17% 4% 13% 60% 23% 83% S'informer sur les solutions disponibles 20% 5% 15% 60% 20% 80% Suivre la valeur de votre épargne retraite 21% 6% 15% 56% 23% 79% Faire des opérations (achats, ventes), arbitrages pour de nouvelles décisions 35% 6% 29% 48% 17% 65% Vous aider à choisir les solutions les plus adaptées pour vous 43% 1% 8% 35% 46% 10% 56% 42% des 15 ans et plus utilisent Internet pour gérer ses comptes bancaires, comptes-titres 52% d entre eux pour réaliser des opérations bancaires telles que des virements. Source : TNS Sofres Epargne et Stratégie Patrimoniale - mai 2007 page 27

28 Quelques idées et chiffres clés

29 Les «jeunes actifs» face à la retraite... Pessimisme et/ou lucidité? 69% inquiets face à l enjeu de la retraite 74% pour «se préparer le plus tôt possible» Surestimation de l effort... ou sous-estimation de l efficacité des solutions disponibles, pouvant favoriser la «mise à distance»? 70% 20% 40% estiment qu il faut au moins mettre de côté 100 par mois... ont commencé à préparer financièrement cette échéance page 29

30 Les «jeunes actifs» face à la retraite... Très fort intérêt pour l épargne collective Complémentarité évidente avec les solutions individuelles Pour les DRH, un levier de recrutement qui va monter en puissance Ouverture, pour ne pas dire attente de conseil, d accompagnement 58% préfèrent être accompagnés et conseillés... sur un sujet majeur... face à une information peu satisfaisante Internet plébiscité pour ses nombreuses potentialités : s informer, aider la prise de décision, arbitrer... page 30