L INDUSTRIE PÉTROLIÈRE FRANÇAISE EN 2013 ET PERSPECTIVES 2014 CONFÉRENCE DE PRESSE DU 5 FÉVRIER 2014 5 mars 2014: Mise à jour de certaines données 2013 estimées. 1
SOMMAIRE 1 LE MARCHÉ PÉTROLIER EN 2013 2 PERSPECTIVES 2014 2
1. LE MARCHÉ PÉTROLIER EN 2013 1 Le marché pétrolier mondial 2 Le marché pétrolier français 3
1. LE MARCHÉ PÉTROLIER EN 2013 1 Le marché pétrolier mondial 4
DEMANDE PÉTROLIÈRE MONDIALE 120.0 110.0 5% 2% 3% 3% 5% 4% 5% 5% 3% -1% 5% 4% 3% 3% 100.0 90.0 80.0 82.4 76.6 83.4 84.1 84.3 85.2 86.0 83.9 82.7 78.2 77.2 79.7 87.3 84.9 88.5 89.3 86.3 85.8 93.0 92.8 93.0 90.9 91.6 91.2 89.8 87.4 88.0 84.6 92.5 70.0 + 1,6 % + 1,4 % 60.0 50.0 40.0 Capacité de production (Mb/j) Demande (Mb/j) Variation du PIB mondial 5 Source: AIE,BP, Rexecode
ÉVOLUTION DU PRIX DU BRENT EN $/b ET EN /b COURANTS 140 120 3/7/2008 144,22 $/b 13/3/2012 128,14 $/b 100 80 60 $/b 4/7/2008 91,34 /b 21/6/2012 98,14 /b 40 /b 20 28,4 24,5 25,0 28,8 38,2 54,4 65,2 72,5 96,9 61,5 79,5 111,2 111,7 108.6 0 30,9 27,3 26,4 25,6 30,8 43,9 51,9 52,7 65,0 43,8 60,0 79,4 86,8 81.8 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $/ 0,93 0,90 0,95 1,13 1,24 1,24 1,26 1,37 1,47 1,39 1,33 1,39 1,29 1.33 6
EVOLUTION DU PRIX DU BRENT - 2011 À 2013 Source: Reuters 7
1. LE MARCHÉ PÉTROLIER EN 2013 2 Le marché pétrolier français 8
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 LA DEMANDE PÉTROLIÈRE FRANÇAISE (TOUS PRODUITS) Mt 120.00 110.00 112 105 106 100.00 90.00 80.00 75 84 89 86 84 79 77 76 75 70.00-0,7% 60.00 50.00 Source: CPDP 9
MARCHÉ PÉTROLIER FRANÇAIS EXPLORATION & PRODUCTION Production française en 2013 Pétrole brut : 0,79 Mt (1,5% des importations de pétrole brut) Gaz naturel : 0,75 Mds m 3 (près de 2% des importations de gaz) Guyane Exploration offshore Blocage des permis d exploration et d exploitation Code minier Hydrocarbures non conventionnels (gaz et pétrole de schiste) 10
LE MARCHÉ PÉTROLIER FRANÇAIS - RAFFINAGE Capacité de traitement Marge brute de raffinage Consommation de produits pétroliers 11
RAFFINAGE EN FRANCE - CAPACITÉ DE TRAITEMENT AU 1-1-2014 ESSO : 18,3 Mt/an Pétrochimie reliée à une raffinerie Fermeture en 2010 Source :UFIP Port Jérôme / Gravenchon 11,7 Fos sur mer 6,6 PETROINEOS : 9,9 Mt/an Lavéra 9,9 Fermeture en 2013 Fermeture en 2011 LYONDELLBASELL : 5,5 Mt/an Berre sous cocon depuis 2012 5,5 TOTAL : 41,1 Mt/an Gonfreville 12,3 Donges 11,0 Provence 7,5 Feyzin 5,4 Grandpuits 4,9 Sous cocon Capacité totale : Capacité disponible : Taux d utilisation : Capacité en déc. 2009 (12 raffineries) 12 74,8 Mt/an 69,3 Mt/an 70% de la capacité disponible 98,0 Mt/an
RAFFINAGE EN FRANCE - MARGE BRUTE DE RAFFINAGE Moyenne de la période 1997/2012 : 23 /t Moyenne de l année 2013 : 18 /t Pertes 2013 : 700 M Source: ufip 13
DIFFERENTIEL BRENT vs WTI (en /t) EN 2013 140.00 /t Différentiel en /t Moyenne 2013: 57 /t (11 $/b) 120.00 123.85 100.00 101.60 80.00 71.27 67.79 60.00 40.00 53.84 45.23 20.00 10.85 0.00 02/01/13 02/02/13 02/03/13 02/04/13 02/05/13 02/06/13 02/07/13 02/08/13 02/09/13 02/10/13 02/11/13 02/12/13 14
(millions de tonnes) CONSOMMATION FRANÇAISE PAR PRODUIT 45.0 40.0 35.0 La consommation pétrolière par produit 2013* Importations de gazole : 21,7 Mt (56 % de la consommation) Exportations d essences : 3,4 Mt (39 % de la production) Données 2013 vs 2012-0,7 %: consommation totale pétrole - 0,5 % : carburants routiers (41,2 Mt) + 1,0 % : gazole (38,5 Mt)* *dont 4,4 Mt de gazole non routier 30.0 25.0 20.0 + 0,1 % : fioul domestique (7,8 Mt) - 3,1 % : essence (7,1 Mt) - 0,6 % : carburéacteurs (6,.3 Mt) - 23,6 % : fiouls lourds (1,1 Mt) 15.0 10.0 5.0 0.0 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Essence Carburéacteurs Gazole Fioul domestique Fiouls lourds * estimations à partir des données des 10 premiers mois de 2013 15
LE MARCHÉ PÉTROLIER FRANÇAIS - DISTRIBUTION Prix des carburants Parts de marché Évolution du réseau de stations-service 16
LOGISTIQUE ET DISTRIBUTION PRIX DES CARBURANTS /litre 1.7 1.6 1.5 Evolution du prix TTC des carburants à la pompe Pic de 2008 20 juin : SP95 1,495 30 mai : Gazole 1,454 Pic de 2012 13 avril : SP95 1,666 28 août : Gazole 1,459 Prix au 31 01 2014 SP95 1,499 Gazole 1,324 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Source : DGEC - Relevés Prix TTC Gazole Prix TTC SP95 17
EVOLUTION DU COURS DU GAZOLE DEPUIS 2011 283 Source: Reuters 18
DISTRIBUTION PARTS DE MARCHÉ * * dans la distribution des carburants en stations-service Réseaux traditionnels Grandes surfaces 56 57 57 58 58 60 62 63 62 62 88 62 12 38 44 43 43 42 42 40 38 38 37 38 1980 1990 Chiffres en pourcentage 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Source : UFIP et NIELSEN 19
DISTRIBUTION NOMBRE DE STATIONS 45000 40000 35000 1980 Réseaux traditionnels : 40 000 GMS : 1 500 # de stations 2011 2012 Variation 2013 Variation GMS 4914 4947 33 4979 32 Réseaux traditionnels 6884 6715-169 6497-218 Total 11798 11662-136 11476-186 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 Source : UFIP et NIELSEN GMS Réseaux traditionnels 20
2. PERSPECTIVES 2014 1 2 Transition énergétique E&P en France : blocage des permis, code minier 3 Raffinage : tenaille de compétitivité 4 Distribution : fiscalité et charges nouvelles, impact sur les prix 21
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : LE CONTEXTE Prévision 2035 Monde : croissance de la demande d énergie de 33%, part du pétrole significative, mais en diminution à 27% contre 31% en 2011. Prévision 2035 Europe : demande d énergie en baisse de 4%, demande en pétrole en baisse de 28% et part en baisse de 33% à 25%. Demande de gaz en hausse de 15% et part en hausse à 29% Prévision 2035 Europe Transport : demande d énergie dans le transport en baisse de 7% à 32% selon les scénarios, le pétrole demeurant prépondérant dans ce secteur. 22
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : LOI DE PROGRAMMATION Position de l UFIP Coût et sécurité d approvisionnement sont essentiels Efficacité énergétique et développement des énergies renouvelables au cœur du succès de la transition énergétique sous condition de leur compétitivité et de la maîtrise du changement climatique. Le pétrole : une énergie incontournable en particulier pour les transports. Le gaz naturel : probablement l énergie de la transition énergétique Pétrole et gaz de schiste : un changement majeur qui bouleverse le paysage énergétique mondial 23
EXPLORATION & PRODUCTION BLOCAGE DES PERMIS Zones historiques d E&P Concessions d exploitation en cours demande Permis de recherche octroyés 1 re période 2 e période 3 e période Permis de recherche demandés en cours Concessions de production Permis de recherche en cours de validité Demandes de permis de recherche bloquées 64 55 112 Périmètre des titres miniers d hydrocarbures Source : Ministère de l écologie, du développement durable et de l énergie. Copyright BEPH (JUILLET 2013). 2013 : 2 octrois de permis 24
E&P : CODE MINIER Objectifs de la réforme : meilleure organisation de la participation du public, rapprochement avec le code de l environnement ; Méthode : «groupe informel de concertation» présidé par Thierry Tuot? travaux engagés à l automne 2012 et achevés fin janvier 2014 ; Innovations proposées : schéma national minier, groupement momentané d enquête, nouvelles règles d après mine, apurement des contentieux de forme, règle du «silence valant acceptation». Préoccupations de l UFIP : - retard préjudiciable à l activité, maintien du blocage des demandes de permis - une réforme qui doit favoriser l attractivité de l E&P en France - simplifications nécessaires - plusieurs points de divergences entre parties prenantes Prochaines étapes : arbitrages gouvernementaux, projet de loi, (calendrier), discussion parlementaire. Et attente d un débat permettant à bref délai de restaurer des conditions normales d activité. 25
RAFFINAGE EN 2014 : UNE «TENAILLE DE COMPÉTITIVITÉ» Baisse régulière de la consommation pétrolière en Europe entraînant un ajustement à la baisse de la capacité de traitement Raffinage US performant : - faible coût de l énergie, 30% du coût opératoire aux USA contre 60% en Europe - différentiel sur le prix du brut (11 $/b soit 57 /t en moyenne en 2013) - taux d utilisation (près de 90% aux USA contre 75% en Europe) - modifications des flux de produits sur le bassin atlantique (pertes de parts de marchés aux USA et en Afrique) Emergence d un raffinage compétitif en Asie et au Moyen Orient Poids accentué de la règlementation environnementale européenne entraînant des pertes de compétitivité 26
PRIX À LA POMPE AU 31 JANVIER 2014 SP95 Gazole Taxes (TVA + TICPE) 58% = part des taxes dans le prix ttc 0.863 0.712 52% = part des taxes dans le prix ttc Distribution 0.114 0.078 Rotterdam 0.521 0.586 1.498 /l 1,376 /l 27
IMPACT SUR LES PRIX A LA POMPE GAZOLE (base prix 2013) Impact 2014 Impact 2015 Impact 2016 TVA (19,6 à 20%) incorporation biogazole (7 à 7,7%) Impact taxe carbone (+ 7,5 /t CO2) 3e période CEE avec obligation accrue sur les carburants (45% du dispositif) extension de l'obligation de pavillon à l ensemble des mises à la consommation Impact taxe carbone (+ 7,5 /t CO2) c /l 9.0 8.0 *hausse par rapport au prix à fin 2013 + 8,5 ct /l* 0,8 7.0 + 6,1 ct /l* 1,0 6.0 0,8 28 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 + 0,7 ct /l* 0,3 0.2 0.2 0,6 4,0 2,0 2,7 2,7 2014 2015 2016 (Taxe carbone) Charges supplémentaires Rotterdam Estimations : - Biocarburant, selon PLF 2014 - CEE, - Obligation de pavillon
Le dossier de cette conférence de presse est disponible sur : www.ufip.fr 29
DEMANDE MONDIALE 2011-2035 : PÉTROLE PRÉPONDÉRANT Mtep/an 20000 18000 + 33 % 15 025 Mtep Source: WEO 2013- New policies scenario 17 387 Mtep 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 31 13 070 Mtep 11% 10% 6% 10% 6% 24% 5% 22% 21% 3273 4119 2787 30% 27% 31% 4108 4470 4661 29% 28% 25% 3773 4202 4428 2011 2020 2035 Demande de pétrole : + 13 % Demande de gaz : + 48% Autres renouvelables Bio energies Hydro Nucléaire Gaz Pétrole Charbon
DEMANDE ÉNERGÉTIQUE EN EUROPE (OCDE) : 2011-2035 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 32 Mtep/an 1778 Mt 1767 Mt 9% 13% 13% 236 13% 226 24 % 25% 33% 589-0.6% - 4% 29% 521-3% 18% 16% 10% 2011 2020 2035 Demande de pétrole : - 28% Demande de gaz : +15% Source: WEO 2013- New policies scenario 1709 Mt 20% 12% 210 29% 25% 422 Renouvelables Hydro Nucléaire Gaz Pétrole Charbon
PÉTROLE : ÉNERGIE PRÉPONDÉRANTE DU TRANSPORT (UE) Mtep/an 350 Baisse de la demande par rapport à 2011 300 250 200 150 100 14 6 296 24 7 267-7% 28 9 253-18% 35 10 212-32% 58 16 autres carburants biocarburants électricité pétrole 50 137 0 2011 2020 2035 current policies AIE 2035 new policies AIE 2035 scénario 450 AIE 33
RATIONALISATION DU RAFFINAGE EUROPÉEN 2007-2013 Réduction nette de capacité de traitement en Europe-OCDE de 8 % entre 2007 et 2013, pour une capacité totale passant de 15,8 Mb/j en 2007 à 14,6 Mb/j à fin 2013 Mises en service dans la période 2007-2013 : 0,34 Mb/j Fermetures définitives ou réductions de capacité confirmées 2007-2013 : 1,6 Mb/j (14 raffineries) Cessions effectuées ou annoncées : 1,8 Mb/j (18 raffineries) Mises en vente partielle ou complète (5 raffineries) Source : données Compagnies 12 9 1 10 5 3 11 9 1 11 16 2 3 12-24% +15% 13-22% 7 6 6 15 7 8 4 18 2 3 5 13 4-15% 5 17 14 1 2 8-10% 10 14 nombre capacité en Mb/j 2007 101 15,8 2013 87 14,6 4 34
RENOUVEAU DU RAFFINAGE US : IMPACT SUR LES FLUX DE PRODUITS Source : Citi Research 35
RAFFINAGE EN FRANCE - COMPETITIVITE Impacts sur le raffinage des réglementations européennes et françaises Réglementations européennes ETS (quotas d émissions CO2) 2.0 /t Réglementations françaises IED (émissions au niveau des meilleures techniques disponibles) 20 à 70 M /raffinerie* * Investissement à ajuster selon référence retenue par EU PPRT (Préventions des risques industriels) 1 à 50 M /raff ** ** cout global non récurrent Essence (export) Surcoût entre grands arrêts 0,4 /t 0,5 à 1 M /raff Impacts estimés sur la marge des raffineries en euros par raffinerie ou par tonne de brut raffiné.. Mise en œuvre de la directive qualité carburants avec objectif de réduction GES en bilan du puits à la roue = menace de différenciation des bruts selon leur origine et coût potentiel raffinage d au minimum 8 /t brut, pouvant aller jusqu à plus de 35 /t brut pour certaines raffineries ( source Europia). 36
PRIX DES CARBURANTS : CHARGES ET FISCALITÉ NOUVELLES En 2014 Hausse de la TVA de 19,6% à 20% Hausse de l obligation d incorporation de biogazole de 7 à 7,7% Impact attendu par rapport aux prix à fin 2013 : + 0,5 c /l (essence) à 0,7 c /l (diesel), soit 320 millions En 2015 Hausse de la contribution «climat énergie» (taxe carbone) de 7 à 14,5 /t de CO2 émis Hausse de l obligation carburant dans le dispositif des Certificats d Économies d Énergie en 3 e période (de 30 TWhc/an à 100 TWhc/an, soit 45% de l obligation nationale) Extension de l obligation de pavillon aux mises à la consommation de produits raffinés Impact attendu par rapport à 2014 : + 5,1 c /l (essence) à 5,4 c /l (diesel), soit 2,7 milliards En 2016 Hausse de la contribution «climat énergie» (taxe carbone) de 14,5 à 22 /t de CO2 émis Impact attendu par rapport à 2015 : + 2,1 c /l (essence) à 2,4 c /l (diesel), soit 1,2 milliards Soit au total, en 2016 : + 7.7c /l (essence) à 8,5 c /l (diesel) et pour un coût total de plus de 4,2 milliards, dont 2,8 milliards de taxe (TICPE + TVA) et 1,3 milliards de charges nouvelles pour la distribution de carburant. A ce jour, pas de visibilité sur l impact lié à l augmentation attendue des objectifs d incorporation de biocarburants. 37
IMPACT SUR LES PRIX A LA POMPE ESSENCE (BASE PRIX 2013) Charges supplémentaires, cf. vue 28 8.0 c /l 7.0 Impact 2014 Impact 2015 Impact 2016 Contribution Climat Energie (+ 7,5 /t CO2), TVA (19,6 à 20%) Impact Contribution Climat Energie 3e période CEE avec obligation accrue sur les carburants (45% du dispositif) (+ 7,5 /t CO2) Extension de l'obligation pavillon sur les mises à la consommation *hausse par rapport au prix à fin 2013 + 7,7 c /l* 0,8 6.0 + 5,6 c /l* 0,9 5.0 4.0 3.0 0,8 0,6 1,7 3,4 2.0 1.0 + 0,5 c /l* 2,6 2,6 0.0 0,3 0,2 2014 2015 2016 38