Le profil du passager aérien en France SDE1 0513f Philippe Ayoun- DGAC
Les passagers aériens en France: les enseignements de l enquête DGAC 1) Les flux de passagers aériens en France: quelques tendances lourdes 2) Qui sont les passagers aériens: démographie, motifs selon les destinations 3) le comportement des passagers vis-à-vis du coût; quelques éclairages Les résultats présentés de l Enquête le sont pour la première fois, àl occasion de ce séminaire. 2
Le dispositif d observation de la DGAC 1) La DGAC collecte auprès des aéroports des données sur chaque mouvement commercial, départ/arrivée France (aéroports, compagnies, mouvements). En particulier nombre de passagers par étape de vol, type avion, horaires, retards, immatriculation mais pas la véritable OD 2) Depuis 2009, la DGAC réalise l enquête nationale auprès des passagers aériens sur 10 à 15 aéroports en 3 vagues d une semaine (depuis 2010). Près de 50 000 voyageurs au départ sont enquêtés chaque année. Elle permet notamment de connaître la véritable origine-destination du voyage, son motif, et les caractéristiques des voyageurs. Echantillon fixe de 10 aéroports enquêtés chaque année: Paris-Orly, Paris-CDG, Beauvais, Nice, Marseille, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Bâle-Mulhouse 3
Les flux de transport aérien mondial et France : des cycles similaires et un triplement en 25 ans 350 Base 100 en 1986 300 Trafic mondial Total métropole Attentats 11/9/2001 Crise financière mondiale SRAS 250 Grippe aviaire 200 Guerre du Golfe 150 100 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 4
La croissance est le fait du trafic international 140 000 000 1986-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2012 + 8,8% + 3,1% + 7, + 2, + 2,2% + 5, 120 000 000 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 0 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Radiales Transversales Metropole - Outre-mer Metropole - Union européenne Metropole - International (hors UE) 5
Où voyage-t-on? Les huit principales destinations internationales Millions de passagers 1 4 1 2 1 0 8 6 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 4 2 - R o ya u m e -U n i Es p a g n e Ita lie Alle m a g n e Eta ts-u n is M a ro c Tu n isie Po rtu g a l 6
Des évolutions fortes et rapides Les plus fortes variations (%) entre 2008 et 2012*: -Le Golfe et la Turquie -Pas de variation spectaculaire chez les «BRIC» (forte hausse en 2013, moins de 4% du trafic total) -Effet printemps arabe mais les touristes se sont reportés à la hausse à la baisse Millions de passagers 4 +47% 2008 3 +64% 2012 2 +56% +4 1 +92% +45% +52% +44% +38% +38% 0 Qatar Turquie EAU Chili Portugal Roumanie Nigeria Chine Malte * Destinations de plus 200 000 passagers en 2012 Cameroun Millions de passagers 14 12 10 8 6 4 2 0-4 -3-24% -15% -15% -14% Egypte Sénégal Irlande Suède Brésil Dominicaine (Rép.) -13% Tunisie -12% Inde -11% Royaume- Uni 2008 2012 - - Madagascar Japon 7
dans des avions de plus en plus gros, et de plus en plus l été L emport moyen est passé en douze ans de 69 à 99 (+3,/an) Base 100 en 2000 115 110 105 100 95 90 85 80 Observé à structure réseau et type cie inchangée* à structure réseau inchangée* 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Effet lié au type de compagnie Effet lié au développement du réseau Effet lié à la taille du module et au remplissage de l avion Une saisonnalité plus marquée pour les mouvements Le nombre de mouvements (1)en 2000, 2011 et 2012 125 000 120 000 115 000 110 000 105 000 2000 2011 2012 100 000 95 000 90 000 85 000 janvier * février mars avril mai juin juillet août septe (1) Avions transportant des passagers * Trafic de février 2011 redressé sur 29 jours octo nove déce 8
Ce que dit l enquête: des voyageurs en majorité «actifs» Situation professionnelle 3 25% 2 15% Source : ENPA 2009-2012 2009 2010 2011 2012 5% Cadre sup., chef d'entreprise, prof. lib. Cadre moyen, profession intermédiaire Employé Ouvrier Commerçant, artisan, agriculteur Retraité Sans emploi Etudiant, lycéen Les retraités représentent 15% des motifs personnels 9
mais de plus en plus âgés? 3 25% 2 15% 5% 2009 2010 2011 2012 15 à 25 ans 26 à 35 ans 36 à 45 ans 46 à 55 ans 56 à 65 ans Plus de 65 ans âge 3 Source : ENPA 2009-2012 % Population française âgée de plus de 65 ans (dans la pop.+15ans) : 20,4% en 2009 21,2% en 2012 Une tendance àla hausse encore plus marquée pour les motifs personnels Motifs personnels 25% 2 15% 2009 2010 2011 2012 5% 15 à 25 ans 26 à 35 ans 36 à 45 ans 46 à 55 ans 56 à 65 ans Plus de 65 ans 10
Un peu plus d hommes 6 5 4 3 2 % Hommes Source : ENPA 2009-2012 2009 2010 2011 2012 8 7 6 5 4 3 2 Motif affaires: une grande majorité d hommes Motif professionnel Autres motifs 2010 2011 2012 11
Les origines et destinations finales des passagers Source : ENPA 2012 10 aéroports Reste du monde 15 Mpax Reste du monde Métropole 0,8 Mpax Métropole 7 Mpax Reste du monde Direct ou via un hub étranger 86 Mpax Reste du monde 18 Mpax Un voyageur en correspondance sur un aéroports français à l aller et au retour réalise 4 trajets 12
Les liaisons directes sont la norme pour les distances courtes/moyennes Les taux de correspondances à destination du vol -Au départ des aéroports régionaux Source : ENPA 2012 * Echantillon de 10 aéroports (ADP et 8 aéroports régionaux) Total Destination finale Long-courrier Europe- Méditerranée Métropole 2 4 6 8 10 -Au départ des aéroports parisiens Total Destination finale Long-courrier Europe- Méditerranée Métropole 2 4 6 8 10 13
Des régions au long courrier : un tiers des voyageurs seulement via Paris Source : ENPA 2012 via Asie ADP 4 (Chine) Amsterdam 21% (Japon) Munich (Inde) Francfort 8% (Chine) Dubaï 7% (Thaïlande) ADP 35% (Etats-Unis) Londres 17% (Etats-Unis) Munich 13% (Etats-Unis) Amérique du Nord via 38% 17% Francfort 11% (Etats-Unis) Amsterdam 8% (Etats-Unis) via ADP 27% (Jordanie) Istanbul 22% (Iran) Munich 17% (Oman) ADP 37% (Mexique) Madrid 35% (Pérou) Francfort (Mexique) Amérique Latine via Moyen Orient Amsterdam 13% (EAU) 15% 2% Outre-mer : 14% (via Orly, ) Autre Afrique : 13% (Maurice et Afrique du Sud via VDG, ) Océanie-Pacifique : 2% (Australie via CDG, Francfort, Dubaï, 14
Au départ de Paris, des aéroports de correspondance divers et spécialisés Source : ENPA 2012 Bangkok 11% (Thaïlande) Doha (Indonésie) Kuala L. 6% (Indonésie) Dubaï 6% (Inde) Delhi 6% (Inde) via Asie 39% New-York 15% (Etats-Unis) Atlanta 9% (Etats-Unis) Londres 9% (Etats-Unis) Montréal 8% (Canada) Amsterdam 5% (Etats-Unis) Doha 14% (EAU) Dubaï 13% (EAU) Madrid 27% (Pérou) Sao Paulo (Brésil) Francfort (Brésil) Mexico City 9% (Mexique) Moyen Orient Sana a 11% (Yémen) Francfort 6% (Jordanie) 14% 4% Autre Afrique (11%) : via Casablanca (Sénégal, ), Lisbonne (Sénégal, ), Francfort (Afrique du Sud, ), Doha (Seychelles), Océanie-Pacifique : 4% ; Outre-mer : 4% 15 Amérique du Nord 24% Amérique Latine
Zoom France-Chine: forte concurrence des itinéraires France France : 78% Hors France : 22% RU : 3 Italie : 9% Espagne : 7% Colombie : 7% France Chine direct : 64% Via un hub étranger 36% Amsterdam (18%) Francfort (14%) Munich (13%) Shanghai () Pekin (22%) Wuhan (21%) Shanghai (2) Hong Kong (16%) Chine Shanghai (28%) Hong Kong (19%) Pékin (15%) Kunming (9%) Shenyang (6%) 16
Prépondérance des «motifs personnels» 5 4 3 2 Professionnel / études Visite à des parents / amis / autres motifs privés Vacances / loisirs 2010 2011 2012 Autres Résidents étrangers 5 4 3 2 Professionnel / études Résidents français Visite à des parents / amis / autres motifs privés Vacances / loisirs 2010 2011 2012 Autres 5 4 3 2 2010 2011 2012 Professionnel / études Visite à des parents / amis / autres motifs privés Vacances / loisirs Autres 17
Plus de voyageurs français que d étrangers Destination finale hors métropole Tous motifs : France : 6 Lieu de résidence Etranger : 4 Vacances/Loisirs : France : 65% Etranger : 35% Source : ENPA 2012 Destination finale Union Européenne Asie Maghreb Amérique du Nord Autres Europe Autres Afrique Amérique latine et Caraïbes Moyen-Orient Océanie Pacifique «Destination finale» Union Européenne Amérique du Nord Autres Europe Asie Amérique latine et Caraïbes Maghreb Autres Afrique Moyen-Orient Océanie Pacifique 0 2 4 6 8 10 12 0 2 4 6 8 10 12 Millions de passagers (2012) Millions de passagers (2012) 18
4 35% 3 25% 2 15% 5% 35% 3 25% 2 15% 5% 35% 3 25% 2 15% 5% Des profils de voyage variés selon la destination finale Espagne Motif professionnel Vacances/ loisirs Visites et autres motifs privés Chine Motif professionnel Vacances/ loisirs Visites et autres motifs privés Brésil Motif professionnel Vacances/ loisirs Visites et autres motifs privés Résident français Autres Autres Autres 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 5% 3 25% 2 15% 5% Résident étranger Maroc Motif professionnel Vacances/ loisirs Visites et autres motifs privés Russie Motif professionnel Vacances/ loisirs Visites et autres motifs privés 35% 3 25% 2 15% 5% Royaume-Uni Source : ENPA 2012 Motif professionnel Vacances/ loisirs Visites et autres motifs Autres Autres Autres Direction générale privés de l Aviation civile 19
Réservation du billet surtout via internet et de plus en plus tôt? Internet Dans une agence de voyage Dans une agence de la compagnie aérienne Par téléphone Au comptoir de la compagnie à l'aéroport Par un autre moyen Ne sait pas Comment? 2009 2012 Source : ENPA 2009-2012 Échantillon de 10 aéroports 2 3 4 5 6 35% 3 25% 2 15% 5% Quand? 2009 2012 Aujourd'hui Moins d'une semaine Une à 4 semaines 4 à 8 semaines 8 à 18 semaines Plus de 18 semaines 20
Prix (déclarés) du billet d avion 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Tarif A/R selon la destination du vol Vol intérieur Prix médian Source : ENPA 2012 Vol vers Europe Méditerranée Vol long-courrier 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Tarif A/R selon le motif du voyage Prix médian Source : ENPA 2012 Motif professionnel Motif privé Motif Vacances/Loisirs 300 250 tarif AS pour le flux OD France-Europe Source : ENPA 2009-2011 Motif professionnel 200 150 Compagnie régulière traditionnelle 100 50 0 1000 1200 1500 2000 2500 distance Motif Vacances-Loisirs Compagnie bas-coûts 21
Des retombées économiques importantes Montant moyen journalier des dépenses (en euros) Source : ENPA 2012 Moyenne : 139 euros Durée moyenne du séjour : 15 jours Durée du séjour (en jours) 22
Compagnie régulière «traditionnelle» : un tiers d affaires deux fois moins pour les bas-coûts 10 Destination internationale court/moyen-courrier 9 Part des motifs selon le type de compagnie Source : ENPA 2012 8 7 6 5 4 3 2 Autres Vacances/Loisirs Visites et autres motifs privés Motif professionnel Bas-coûts Autre compagnie régulière Charter 23
Conclusion: la préoccupation économique est au cœur du comportement des passagers A travers le choix de destinations: «versatilité» du touriste Dans le comportement d achat (internet ) Dans le choix des compagnies (y compris motifs professionnels) Dans le choix d itinéraire, qui peut être complexe s il est moins cher (long courrier) 24