L effet Wal-Mart : Une analyse du secteur du commerce de détail Jacques Nantel Ph.D. Professeur Titulaire Directeur de la Chaire RBC en commerce électronique ASDEQ 22 février 2006
L effet Wal-Mart est indissociable des changements démographiques des 30 dernières années La place des baby-boomer L étalement urbain Les contraintes de temps La consommation comme mode de vie
Canada tendances démographiques 2001-2026 Statistique Canada 90 ans et plus 85 à 89 ans 80 à 84 ans 75 à 79 ans 70 à 74 ans 65 à 69 ans 60 à 64 ans 55 à 59 ans 50 à 54 ans 45 à 49 ans 40 à 44 ans 35 à 39 ans 30 à 34 ans 25 à 29 ans 20 à 24 ans 15 à 19 ans 10 à 14 ans 5 à 9 ans Moins de 5 ans 2001 2026
L évolution des formes commerciales L artère commerciale Le centre commercial Les Big Boxes (Wal-Mart) Les Power centres Les centres basés sur le style de vie
Comparaison des évolutions d implantation: centres commerciaux versus grandes surfaces Évolution des superficies commerciales totales à l'intérieur des centres commerciaux de 300 000 pieds carrés et plus dans la région montréalaise (en millions de pieds carrés) 20 Millions Émergence Croissance Adaptation (rénovations et agrandissements) Maturité 15 1998-2003 16,3 M 10 5 1990-1997 6,3 M 1984-1989 2,6 M 0 1951 1956 1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 Source: Monday Report on Retailers. Canadian Directory of Shopping Centers, 1976-2001 Évolution des superficies commerciales des grandes surfaces localisées ailleurs que dans les centres commerciaux (power centre ou autonome)
Au chapitre de l offre commerciale deux mutations importantes Une concentration du nombre de joueurs Une concentration accrue de la surface moyenne de vente
Un concentration des gros joueurs Magasins à escompte 1998 2004 Wal-Mart 55.4 72.1 Zellers 32.6 26.6 Top 2 88.0 98.7 Pharmacies 1998 2004 SDM (Pharm( Pharm) 39.5 SDM 42.6 PJC 13.6 PJC 16.2 London Drugs 8.3 Katz 18.3 Top 3 61.4 77.1 Alimentation 1998 2004 Loblaws 26.0 Loblaws 43.6 Agora 12.9 Sobeys 11.8 Provigo 11.4 A&P 10.0 Safeway 10.4 Safeway 9.2 A&P 8.4 Metro 9.6 Top 5 69.1 90.2 Source: Homescan GroceryWatch National -
La confusion des genres Chacun convoite le pré de son voisin Les magasins à escompte investissent le champs des détaillants en alimentation alors que ceux-ci vendent de plus en plus des marchandises générales.
Une confusion des genres 17% des 25.2 milliards $ des ventes de Loblaw sont générés par la vente de marchandises générales. Wal-Mart, Zeller et Pharmaprix envahissent de plus en plus le secteur de l alimentation et de la pharmacie D ici 2006 40% des produits alimentaires seront vendus dans des magasins de magasins de type à escompte D ici 2010 Les magasins d alimentation conventionnels ne compteront plus que pour 35% des surfaces de ventes.
Bientôt dans un marché près de chez vous.. La bataille des (2) titans!!!!!!!!!!!!!!!!
Faibles marges Fortes marges Fort roulement Faible roulement
Faibles marges Fortes marges Fort roulement Faible roulement
Alors, quelle est la menace réelle de Wal- Mart? Actuellement c est plus de 21% du budget alimentaires des ménages américians qui se dépense dans se magasin. (Retail Forward Inc., a Columbus, Ohio-based market-research firm) Wal-Mart en est arrivé à imposer sa façon de faire aux autres détaillants Main d oeuvre Approvisionnement Gestion par catégories
Et puis il y a aussi la montée des très grandes surfaces
Une tendance qui sa s accroître en région Marchés Superficie en pi.ca. Population estimée Répartition Pied carré par personne Indice Montréal 20 327 300 3 710 000 51,0% 5,48 119 Québec 4 490 800 875 000 12,0% 5,13 112 200 000 à 300 000 3 992 400 900 000 12,4% 4,44 97 100 000 à 150 000 2 643 200 950 000 13,1% 2,78 61 65 000 à 100 000 1 364 900 525 000 7,2% 2,60 57 Total province 33 405 600 7 268 000 100,0% 4,60 100
Cet accroissement dans le niveau de concentration du commerce au détail a pour effet: Il y a plus de catégories par magasin Des catégories moins profondes Des marges réduites tant pour les producteurs que pour les détaillants Des négociations plus ardues Plus de marques privées Une difficulté accrue pour introduire un nouveau produit ou une nouvelle gamme. Les yaourts ont désormais à se battre contre les I-Pods pour de l espace tablette.
Un dernier commentaire : Tout à moindre prix?: Une grande illusion Les prix moyens ont baissés? Oui (Wal Mart à lui seul influence IPC américain) Mais. le niveau de service aussi Service à la clientèle Profondeur des gammes de produits C est au consommateur à se déplacer sur de plus grandes distances/surfaces
Merci