ENQUETES DE CONJONCTURE AUPRES DES ENTREPRISES

ROYAUME DU MAROC HAUT COMMISSARIAT AU PLAN ENQUETES DE CONJONCTURE AUPRES DES ENTREPRISES INDUSTRIE DE TRANSFORMATION, MINES ET ENERGIE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS Réalisations : 4 ème trimestre 2013 Prévisions : 1 er trimestre 2014 Mars 2014 DIVISION DU RECENSEMENT ECONOMIQUE ET DES ENQUETES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DIRECTION DE LA STATISTIQUE

Pour toute demande d'acquisition ou d'abonnement aux publications statistiques du Haut Commissariat au Plan, veuillez vous adresser au service de la documentation et de la diffusion de la Direction de la Statistique : Rue Mohamed Belhassan El Ouazzani, Haut-Agdal, BP 178, 10 001 Rabat-Maroc Tél : (212) 05.37.27.29.00 - Fax : (212) 05.37.77.32.17 E-mail : statguichet@statistic.gov.ma Dépôt Légal : 47/1997 ISSN : 1114-081X

SOMMAIRE Page Avertissement... 5 Présentation... 7 I. Aperçu méthodologique... 9 1. Industrie de transformation, Mines et Energie... 9 2. Bâtiment et Travaux Publics... 10 3. Forme et présentation des résultats des deux enquêtes... 11 II. Principaux résultats du 1 er trimestre 2014... 13 1. Industrie de transformation... 13 2. Mines et Energie... 14 3. Bâtiment et Travaux Publics... 15 III. Annexe : Tableaux statistiques... 17 1. Industrie, Mines et Energie... 19 2. Bâtiment et Travaux Publics... 37 ENQUETES DE CONJONCTURE

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AVERTISSEMENT L e Haut Commissariat au Plan réalise, trimestriellement, deux enquêtes de conjoncture. La première concerne les entreprises industrielles, énergétiques et minières et la deuxième cible celles du Bâtiment et Travaux Publics. Le but de ces enquêtes est d appréhender, à travers les opinions des responsables d entreprises, les tendances d évolution, à court terme, relatives à la production, l utilisation des capacités productives, les investissements, les carnets de commandes et la maind œuvre, etc. La présente publication 1, dont la périodicité est trimestrielle, constitue le support de diffusion des résultats des deux enquêtes. L objectif principal du Haut Commissariat au Plan est de mettre à la disposition des décideurs, des centres et des organismes d'étude de la conjoncture, aussi bien publics que privés, des données statistiques, suffisamment fraîches, pour effectuer leurs analyses et suivre l évolution de la conjoncture économique. Le Haut Commissariat au Plan veut faire, également, de cette publication un outil informationnel susceptible d aider les entreprises à établir leurs prévisions à court terme et à baser leurs anticipations sur une bonne connaissance de la conjoncture économique. Il compte aussi, et résolument, étendre son dispositif d enquêtes à l ensemble des secteurs d activités économiques. Des investigations sont en cours pour, d une part, actualiser la base d échantillonnage des enquêtes précitées en tenant compte des entreprises nouvellement créées et en éliminant celles qui ont cessé leurs activités, et, d autre part, mettre en place, pour la première fois, des enquêtes de conjoncture spécifiques aux secteurs du Commerce et des Services. 1 Cette publication qui présente les résultats du 1 er trimestre 2014 est le fruit des travaux d une équipe de la division du recensement économique et des enquêtes auprès des établissements, dirigée par le chef de la division (e-mail: jrahali@statistic.gov.ma) et le chef du service des enquêtes auprès des entreprises (e-mail: mazhar@statistic.gov.ma ). ENQUETES DE CONJONCTURE 5

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PRESENTATION L a conjoncture économique revêt, aujourd hui, un aspect fondamental tant par ses incidences sur l'activité économique que par son influence sur le comportement des différents agents économiques. Son analyse devient, avec les changements de plus en plus rapides et fréquents de l économie mondiale, un instrument indispensable aussi bien pour la gestion des affaires publiques que pour l entreprise privée. L analyse de la conjoncture consiste en le suivi régulier et permanent de l évolution de l activité économique. C est une sorte de veille économique permettant aux opérateurs publics et privés de comprendre le présent (ou le passé récent), de prévoir le futur proche et d'agir en conséquence. Les enquêtes réalisées, trimestriellement, par le Haut Commissariat au Plan couvrent les grandes entreprises relevant des secteurs de l Industrie de Transformation, de l'energie, des Mines et du Bâtiment et Travaux Publics. Elles portent sur un échantillon représentatif de l ensemble des branches et des sous-branches des domaines concernés. Leur objectif est de saisir, trimestriellement, les tendances de la conjoncture à travers les opinions émises par les chefs d entreprises concernant les aspects suivants : production ; demande ; utilisation des capacités productives; investissement ; prix de vente ; trésorerie ; carnet de commandes ; main-d œuvre ; environnement économique, etc. Les autres enquêtes de conjoncture réalisées, périodiquement, par les différents départements sectoriels sont effectuées auprès d un panel d entreprises limité à certains secteurs tels que celui de l Industrie de Transformation (enquête semestrielle du département du Commerce et de l Industrie et enquête mensuelle de Bank Al-Maghrib) ENQUETES DE CONJONCTURE 7

ou celui du Bâtiment et Travaux Publics (enquête semestrielle du département de l Equipement). Malgré la multiplicité des acteurs dans le domaine de collecte des données sur la conjoncture économique, celui-ci souffre encore d insuffisances importantes. Parmi ces dernières, on peut citer l absence de couverture par ces enquêtes de certaines branches d activités économiques. Les secteurs du Commerce et des Services ne sont pas encore couverts. Seuls les secteurs de l Industrie de Transformation, des Mines, de l Energie et du BTP sont concernés, actuellement, par ce type d enquêtes. Dans ce contexte, le Haut Commissariat au Plan, de par ses prérogatives, s attèle résolument à absorber le déficit en information conjoncturelle existant en étendant ses enquêtes à l ensemble des secteurs de l activité économique. ENQUETES DE CONJONCTURE 8

I. APERÇU METHODOLOGIQUE 1. Industrie de transformation, Mines et Energie L'enquête est conçue de manière à pouvoir obtenir, dans des délais relativement courts, une information économique conjoncturelle qui n'est pas disponible sous une forme quantifiée au niveau des statistiques classiques. Les résultats de l'enquête permettent de procéder à des analyses pertinentes de la conjoncture industrielle et d'établir des prévisions à court terme pour les principales variables afférentes à la gestion de l'entreprise. Ces prévisions sont basées sur les opinions et les anticipations des responsables d'entreprises. a. Base de sondage L'enquête est conçue de manière à pouvoir obtenir, dans des délais relativement courts, une information économique conjoncturelle qui n'est pas disponible sous une forme quantifiée au niveau des statistiques classiques. Les résultats de l'enquête permettent de procéder à des analyses pertinentes de la conjoncture industrielle et d'établir des prévisions à court terme pour les principales variables afférentes à la gestion de l'entreprise. Ces prévisions sont basées sur les opinions et les anticipations des responsables d'entreprises. b. Echantillon La taille globale de l'échantillon retenue est de 454 entreprises couvrant l'ensemble des branches et sous-branches du secteur industriel. c. Questionnaire A travers le questionnaire de l'enquête de conjoncture, le Haut Commissariat au Plan essaie de cerner les opinions des chefs d'entreprises sur les principaux traits conjoncturels de leurs activités. Les thèmes abordés par le questionnaire sont : approvisionnement en matières premières : difficultés rencontrées, produits concernés et leurs origines, détention et niveau des stocks ; évolution de la production ; ENQUETES DE CONJONCTURE 9

stocks des produits fabriqués ; demande des produits fabriqués : demande globale, ventes sur le marché local, ventes sur le marché extérieur ; évolution des prix de vente ; capacité de production ; investissements réalisés et leurs objets ; emploi : difficultés de recrutement et catégories concernées, évolution des effectifs ; situation de la trésorerie et les facteurs qui lui sont défavorables ; remarques et suggestions des responsables des entreprises. 2. Bâtiment et Travaux Publics L'enquête de conjoncture sur le Bâtiment et Travaux Publics a pour but principal de retracer l'activité récente et les perspectives à court terme à travers les opinions des opérateurs dans le secteur. Les thèmes abordés par le questionnaire ne visent pas à obtenir des réponses chiffrées mais des opinions qualitatives, dans un délai court, sur les principaux éléments de l activité des entreprises de ce secteur. L enquête s'adresse aux entreprises dont l'activité relève de la branche "Bâtiment et Travaux Publics" de la nomenclature marocaine des activités économiques (N.M.A.1999). a. Base de sondage Le fichier retenu comme base de sondage est celui des statistiques fiscales (exercice 1995) apuré par le Haut Commissariat au Plan. Il ne renferme que les entreprises organisées détenant une comptabilité officielle au sens bilans et comptes annexes. b. Echantillon L'échantillon de l'enquête est constitué de manière à assurer la représentativité de chaque activité au niveau de la branche du Bâtiment et Travaux Publics. Ainsi, la taille retenue est de l'ordre de 400 entreprises. c. Questionnaire Le questionnaire est constitué essentiellement de questions qualitatives pouvant être renseignées directement et facilement par tout chef d'entreprise au fait de la marche de son affaire. Ces questions portent sur l'évolution récente et prévue des principales ENQUETES DE CONJONCTURE 10

variables économiques liées à l'activité de l'entreprise; elles sont regroupées selon les titres suivants : caractéristiques générales de l'entreprise ; approvisionnement en matières premières : difficultés rencontrées ; produits concernés et leurs origines, détention et niveau des stocks ; évolution des principaux produits utilisés par l'entreprise ; évolution de l'activité de l'entreprise ; carnet de commandes ; situation de la trésorerie et facteurs qui lui sont défavorables ; capacité de production ; investissements réalisés et leurs objets ; tendance des prix ; main d œuvre : difficultés de recrutement et catégories concernées, évolution des effectifs ; opinions d'ensemble : situation prévue pour l'ensemble du secteur et les entraves qui bloquent son développement. situation de la trésorerie et facteurs qui lui sont défavorables ; capacité de production ; investissements réalisés et leurs objets ; tendance des prix ; main d œuvre : difficultés de recrutement et catégories concernées, évolution des effectifs ; opinions d'ensemble : situation prévue pour l'ensemble du secteur et les entraves qui bloquent son développement. 3. Forme et présentation des résultats des deux enquêtes Les réponses des responsables d'entreprises portant, d'un côté, sur la tendance passée (trimestre précédent) et future (trimestre en cours), et de l'autre côté, sur l'appréciation du niveau des grandeurs économiques de l'entreprise, sont pondérées par le chiffre d'affaires des entreprises en question. Tous les résultats sont donnés sous forme de pourcentage. L'information recueillie pour chaque question est résumée par le "solde" d'opinion qui est la différence entre le pourcentage des réponses indiquant une augmentation et celui des réponses traduisant une diminution. ENQUETES DE CONJONCTURE 11

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II. PRINCIPAUX RESULTATS DU 1 ER TRIMESTRE 2014 Ces résultats présentent l appréciation des chefs d entreprises, telle qu elle ressort des enquêtes de conjoncture réalisées trimestriellement par le Haut Commissariat au Plan auprès des secteurs de l industrie manufacturière, de l énergie, des mines et du Bâtiment et Travaux Publics (BTP). Cette appréciation porte sur l évolution de l activité au cours du 4 ème trimestre 2013 par rapport au trimestre précédent et les pronostics pour le 1 er trimestre 2014. 1. INDUSTRIE DE TRANSFORMATION 1.1. Réalisations au cours du 4 ème trimestre 2013 Au terme du 4 ème trimestre 2013, la production aurait augmenté selon 37% des patrons, baissé selon 27% et stagné selon 36%. Cette légère amélioration aurait résulté, d une part, des hausses de la production dans les branches d activités des «Ouvrages en métaux (non compris machines, matériel de transport», des «Autres produits des industries alimentaires» et des «Boissons et tabacs» et, d autre part, des baisses de la production dans les branches d activités des «Produits des industries alimentaires», des «Produits de la chimie et de la parachimie», et de l «Habillement à l exclusion des chaussures». Pour ce qui est des carnets de commandes, la situation a été jugée d un niveau normal par plus de la moitié des chefs d entreprises et peu garni par 40% des entreprises. Concernant les effectifs employés, ceux-ci auraient, selon la majeure partie des industriels, connu une stabilité. Les profils d emploi recherchés par les entreprises relevant de ce secteur sont, essentiellement, les «techniciens ou cadres» et les «ouvriers qualifiés ou contremaîtres». Dans ce contexte, le taux d utilisation de la capacité productive (TUC) se serait établi à 74% au 4 ème trimestre 2013 contre 77% le trimestre précédent. A noter que 71% des entreprises du secteur manufacturier ont réalisé des dépenses d investissement en 2013 consacrées, principalement, au remplacement d une partie du matériel. Les prix des produits de l industrie de transformation ont été caractérisés, globalement, par une quasi-stabilité au terme du 4 ème trimestre 2013 déclarée par 73% des patrons. Par ailleurs, la situation de la trésorerie des entreprises est jugée acceptable (forte ou normale) dans 65% des cas. Les facteurs défavorables à la trésorerie les plus évoqués par les chefs d entreprises du secteur manufacturier sont le recouvrement des créances, la hausse des charges et le remboursement des crédits. ENQUETES DE CONJONCTURE 13

1.2 Pronostics pour le 1 er trimestre 2014 Les industriels s attendent, pour le 1 er trimestre 2014, à une légère baisse de la production. Cette tendance serait le résultat à la fois d une diminution d activités des «Autres produits des industries alimentaires», des «Boissons et tabacs» et du «Papier, carton et imprimerie», et d une hausse d activités prévue dans les «Produits issus de la transformation de minéraux de carrière», les «Produits des industries alimentaires» et les «Produits de la chimie et de la parachimie». Concernant l emploi, les chefs d entreprises prévoient une stabilité des effectifs pour le 1 er trimestre 2014. 2. MINES ET ENERGIE 2.1. Réalisations au cours du 4 ème trimestre 2013 La production du secteur des mines aurait connu une hausse au 4 ème trimestre 2013 due à une progression conjuguée de la production des «Minerais métalliques» et de la production des «Minéraux non métalliques». S agissant du secteur énergétique, la plupart des patrons ont déclaré une baisse de la production qui s expliquerait par une régression conjuguée de la production du «Pétrole raffiné» et de celle de l «Electricité». Par ailleurs, la situation des carnets de commande a été jugée d un niveau normal par la majorité des chefs d entreprises dans les secteurs des mines et de l énergie. Concernant les effectifs employés, ceux-ci auraient connu une stabilité dans l énergie alors que ceux des mines auraient connu, plutôt, une baisse. Le seul profil d emploi recherché par les entreprises dans le secteur des mines est celui des «Techniciens ou cadres». Dans ce contexte, le taux d utilisation de la capacité productive (TUC) se serait stabilisé dans les mines à 86% et dans l énergie à 83% entre les deux derniers trimestres. Il convient de noter, enfin, que la plupart des entreprises du secteur des mines et seulement 28% de celles de l énergie ont réalisé des dépenses d investissement en 2013 consacrées, principalement, au remplacement d une partie du matériel et à l extension de l activité. Au terme du 4 ème trimestre 2013, les prix des produits énergétiques ont connu une hausse. Par contre, ceux des produits miniers ont connu une baisse. Par ailleurs, durant le même trimestre, les secteurs des mines et de l énergie ont respectivement une trésorerie acceptable à hauteur de 91% et 72% des cas. Enfin, il s est avéré que la hausse des charges est le facteur défavorable à la trésorerie le plus évoqué par les patrons du ENQUETES DE CONJONCTURE 14

secteur des mines, alors que c est la rigidité des prix de vente qui est jugée, par les responsables du secteur de l énergie, comme étant le facteur défavorable à la trésorerie le plus important. 2.2. Pronostics pour le 1 er trimestre 2014 Les pronostics pour le 1 er trimestre 2014 expriment des hausses de la production dans les secteurs des mines et de l énergie. Ces hausses s expliqueraient, pour le secteur des mines, par une progression conjuguée de la production des «Minerais métalliques» et de celle des «Minéraux non métalliques» et, pour le secteur de l énergie, par une hausse de la production du «Pétrole raffiné». Par ailleurs, les chefs d entreprises du secteur de l énergie prévoient une hausse de leurs effectifs alors que ceux du secteur des mines anticipent, plutôt, une baisse. 3. BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 3.1. Réalisations au 4 ème trimestre 2013 L activité du BTP aurait baissé au 4 ème trimestre 2013 par rapport au trimestre précédent selon 23% des patrons, stagné selon 71% et augmenté selon 6%. Cette évolution, plutôt en baisse, serait due, selon 53% des avis exprimés, au recul de l activité des Travaux publics auquel s ajoute l effet de la quasi-stabilité du Bâtiment telle qu elle ressort de l appréciation de 79% des patrons. Concernant les Travaux Publics, le recul aurait été enregistré, principalement, au niveau des activités de «Construction du gros œuvre de bâtiments» et des «Forages et sondages (non compris forages pétroliers)». En revanche, les activités des «Travaux d installation électrique» et des «Autres travaux de construction» auraient connu une hausse. Pour ce qui est du bâtiment, les activités de «Construction du gros œuvre de bâtiments», des «Autres travaux de construction» et des «Travaux spécialisés de génie civil» auraient connu une baisse alors que les activités de «Plomberie (eau et gaz)», de «Réalisation de réseaux» et de «Démolition et terrassements» auraient connu, plutôt, une hausse. Par ailleurs, la situation des carnets de commande, au terme du 4 ème trimestre 2013, a été jugée d un niveau normal par 39% des patrons et peu garnie par 60% d entre eux. Concernant les effectifs employés, ceux-ci auraient connu une baisse. Les profils d emploi recherchés par les entreprises relevant de ce secteur sont, essentiellement, les «ouvriers qualifiés ou contremaîtres». Dans ce contexte, le taux d utilisation de la ENQUETES DE CONJONCTURE 15

capacité productive (TUC) se serait stabilisé dans le BTP à 63% entre les deux derniers trimestres. Notons, enfin, que la moitié des entreprises ont réalisé des dépenses d investissement en 2013 destinées, principalement, au remplacement d une partie du matériel. Selon les opinions des responsables d entreprise, les prix des travaux réalisés par le secteur auraient connu une baisse. Par ailleurs, la situation de la trésorerie des entreprises est acceptable dans 39% des cas, elle est faible pour les 61% des cas restants. Le facteur défavorable à la trésorerie le plus évoqué par les entreprises du secteur du BTP est le recouvrement des créances. 3.2. Pronostics pour le 1 er trimestre 2014 Les pronostics avancés par les patrons du secteur du BTP expriment une quasistabilité de l activité. C est ainsi que 47% des chefs d entreprises prévoient une stabilité, 29% une hausse et 24% une diminution de leur activité. Cette quasistabilité résulterait de la baisse d activité prévue au niveau des Travaux Publics et de la légère hausse d activité attendue au niveau du Bâtiment. Au plan des effectifs employés au 1 er trimestre 2014, les chefs d entreprises du BTP anticipent une baisse. ENQUETES DE CONJONCTURE 16

III. ANNEXE : TABLEAUX STATISTIQUES ENQUETES DE CONJONCTURE 17

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1. Industrie, Mines et Energie SECTEUR DE L IME ENQUETES DE CONJONCTURE 19

TABLEAU N 1 : APPROVISIONNEMENT EN MATIERES PREMIERES BRANCHES, GROUPES DE BRANCHES ET SECTEURS DIFFICULTES EN APPROVISIONNEMENT ORIGINE DES DIFFICULTES OUI NON LOCALE ETRANGERE MINES 0 100 0 0 0 04 MINERAUX NON METALLIQUES 0 100 0 0 0 05 MINERAIS METALLIQUES 0 100 0 0 0 ENERGIE 28 72 100 0 0 07 PETROLE RAFFINE 0 100 0 0 0 08 ELECTRICITE 84 16 100 0 0 INDUSTRIE DE TRANSFORMATION 27 73 25 47 27 AGRO-ALIMENTAIRE 25 75 34 63 3 10 PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 11 89 3 93 4 11 AUTRES PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 47 53 58 40 2 12 BOISSONS ET TABACS 0 100 0 0 0 TEXTILES ET CUIRS 24 76 6 33 61 13 PRODUITS TEXTILES ET BONNETERIE 23 77 0 24 76 14 HABILLEMENT A L'EXCLUSION DES CHAUSSURES 13 87 0 100 0 15 CUIR,ARTICLES DIVERS ET CHAUSSURES EN CUIR 46 54 50 0 50 INDUSTRIES METALLIQUES, MECANIQUES, ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES 39 61 0 55 45 19 PRODUITS DE L'INDUSTRIE METALLIQUE DE BASE 100 0 0 80 20 20 OUVRAGES EN METAUX (N.C MACHINES, MATERIEL DE TRANSPORT) 26 74 0 45 55 21 MACHINES ET MATERIAUX D'EQUIPEMENT (N.C MATERIEL DE TRANSPORT) 10 90 0 100 0 22 MATERIEL DE TRANSPORT 0 100 0 0 0 23 MATERIEL ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 100 0 0 22 78 24 MATERIEL DE BUREAU, DE MESURE, OPTIQUE ET HORLOGERIE 36 64 0 100 0 AUTRES INDUSTRIES 26 74 37 33 29 16 BOIS, ARTICLES EN BOIS, VANNERIE ET MEUBLES 77 23 0 22 78 17 PAPIER, CARTON ET IMPRIMERIE 33 67 0 100 0 18 PRODUITS ISSUS DE LA TRANSFORMATION DES MINERAUX DE CARRIERE 9 91 28 0 72 25 PRODUITS DE LA CHIMIE ET DE LA PARACHIMIE 27 73 62 36 2 26 ARTICLES EN CAOUTCHOUC OU EN PLASTIQUE 9 91 0 0 100 27 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 0 100 0 0 0 LES DEUX SECTEUR DE L IME 21

TABLEAU N 2 : NIVEAU ET TENDANCE DES STOCKS DES MATIERES PREMIERES BRANCHES, GROUPES DE BRANCHES ET SECTEURS STOCKS DE MATIERES PREMIERES OUI NON SUP. A LA NORMALE NIVEAU DES STOCKS NORMAL INF. A LA NORMALE MINES 100 0 0 100 0 0 04 MINERAUX NON METALLIQUES 100 0 0 100 0 0 05 MINERAIS METALLIQUES 100 0 0 100 0 0 ENERGIE 100 0 0 34 66-66 07 PETROLE RAFFINE 100 0 0 0 100-100 08 ELECTRICITE 100 0 0 100 0 0 INDUSTRIE DE TRANSFORMATION 95 5 5 82 13-8 AGRO-ALIMENTAIRE 90 10 4 87 9-5 10 PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 93 7 0 90 10-10 11 AUTRES PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 84 16 0 88 12-12 12 BOISSONS ET TABACS 100 0 22 78 0 22 TEXTILES ET CUIRS 96 4 3 69 28-25 13 PRODUITS TEXTILES ET BONNETERIE 100 0 4 57 39-35 14 HABILLEMENT A L'EXCLUSION DES CHAUSSURES 92 8 0 99 1-1 15 CUIR,ARTICLES DIVERS ET CHAUSSURES EN CUIR 79 21 0 100 0 0 INDUSTRIES METALLIQUES, MECANIQUES, ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES 100 0 5 74 21-16 19 PRODUITS DE L'INDUSTRIE METALLIQUE DE BASE 100 0 0 20 80-80 20 OUVRAGES EN METAUX (N.C MACHINES, MATERIEL DE TRANSPORT) 100 0 0 72 28-28 21 MACHINES ET MATERIAUX D'EQUIPEMENT (N.C MATERIEL DE TRANSPORT) 99 1 51 49 0 51 22 MATERIEL DE TRANSPORT 100 0 0 100 0 0 23 MATERIEL ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 100 0 0 100 0 0 24 MATERIEL DE BUREAU, DE MESURE, OPTIQUE ET HORLOGERIE 100 0 0 100 0 0 AUTRES INDUSTRIES 97 3 8 85 7 1 16 BOIS, ARTICLES EN BOIS, VANNERIE ET MEUBLES 84 16 77 0 23 54 17 PAPIER, CARTON ET IMPRIMERIE 85 15 0 83 17-17 18 PRODUITS ISSUS DE LA TRANSFORMATION DES MINERAUX DE CARRIERE 99 1 8 89 3 5 25 PRODUITS DE LA CHIMIE ET DE LA PARACHIMIE 100 0 0 95 5-5 26 ARTICLES EN CAOUTCHOUC OU EN PLASTIQUE 100 0 9 91 0 9 27 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 100 0 0 0 100-100 SOLDE SECTEUR DE L IME 22

TABLEAU N 3 : EVOLUTION DE LA PRODUCTION BRANCHES, GROUPES DE BRANCHES ET SECTEURS TENDANCE OBSERVEE 4 ème TRIMEST RE 2013 TENDANCE PREVUE 1 er TRIMESTRE 2014 AUGM. STAB. DIMIN. SOLDE AUGM. STAB. DIMIN. SOLDE MINES 99 0 1 98 92 8 0 92 04 MINERAUX NON METALLIQUES 0 0 0 100 100 0 0 100 05 MINERAIS METALLIQUES 94 0 6 88 61 39 0 61 ENERGIE 0 5 95-95 66 6 28 38 07 PETROLE RAFFINE 0 0 100-100 100 0 0 100 08 ELECTRICITE 0 16 84-84 0 16 84-84 INDUSTRIE DE TRANSFORMATION 37 36 27 11 20 48 32-12 AGRO-ALIMENTAIRE 34 38 28 6 11 61 28-17 10 PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 5 41 54-50 18 75 7 11 11 AUTRES PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 44 38 18 26 7 60 33-26 12 BOISSONS ET TABACS 61 36 3 59 9 36 55-46 TEXTILES ET CUIRS 29 21 50-21 15 52 33-18 13 PRODUITS TEXTILES ET BONNETERIE 38 20 42-4 14 59 27-13 14 HABILLEMENT A L'EXCLUSION DES CHAUSSURES 0 29 71-71 9 28 63-54 15 CUIR, ARTICLES DIVERS ET CHAUSSURES EN CUIR 17 16 67-50 28 39 33-6 INDUSTRIES METALLIQUES, MECANIQUES, ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES 52 41 7 45 18 50 32-14 19 PRODUITS DE L'INDUSTRIE METALLIQUE DE BASE 77 23 0 77 0 43 57-57 20 OUVRAGES EN METAUX (N.C MACHINES, MATERIEL DE TRANSPORT) 73 25 2 71 5 63 32-27 21 MACHINES ET MATERIAUX D'EQUIPEMENT (N.C MATERIEL DE TRANSPORT) 32 11 57-26 51 15 34 17 22 MATERIEL DE TRANSPORT 34 66 0 34 47 19 34 13 23 MATERIEL ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 17 78 5 12 0 100 0 0 24 MATERIEL DE BUREAU, DE MESURE, OPTIQUE ET HORLOGERIE 64 36 0 64 0 0 100-100 AUTRES INDUSTRIES 38 37 25 14 32 33 35-3 16 BOIS, ARTICLES EN BOIS, VANNERIE ET MEUBLES 81 3 16 65 59 0 41 18 17 PAPIER, CARTON ET IMPRIMERIE 33 36 31 2 0 54 46-46 18 PRODUITS ISSUS DE LA TRANSFORMATION DES MINERAUX DE CARRIERE 66 11 23 43 47 26 27 20 25 PRODUITS DE LA CHIMIE ET DE LA PARACHIMIE 14 58 28-14 35 38 27 8 26 ARTICLES EN CAOUTCHOUC OU EN PLASTIQUE 100 0 0 100 9 0 91-82 27 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 0 0 100-100 0 0 100-100 SECTEUR DE L IME 23

TABLEAU N 4 : EVOLUTION DES STOCKS DES PRODUITS FABRIQUES BRANCHES, GROUPES DE BRANCHES ET SECTEURS STOCKS DES PRODUITS FABRIQUES OUI NON SUP. A LA NORMALE NIVEAU DES STOCKS NORMAL INF. A LA NORMALE MINES 100 0 3 85 12-9 04 MINERAUX NON METALLIQUES 100 0 4 96 0 4 05 MINERAIS METALLIQUES 100 0 0 45 55-55 ENERGIE 66 34 0 100 0 0 07 PETROLE RAFFINE 100 0 0 100 0 0 08 ELECTRICITE 0 100 0 0 0 0 INDUSTRIE DE TRANSFORMATION 87 13 14 78 8 6 AGRO-ALIMENTAIRE 98 2 5 80 15-10 10 PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 93 7 0 86 14-14 11 AUTRES PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 100 0 1 78 21-20 12 BOISSONS ET TABACS 100 0 22 78 0 22 TEXTILES ET CUIRS 70 30 21 71 8 13 13 PRODUITS TEXTILES ET BONNETERIE 67 33 16 73 11 5 14 HABILLEMENT A L'EXCLUSION DES CHAUSSURES 91 9 59 41 0 59 15 CUIR,ARTICLES DIVERS ET CHAUSSURES EN CUIR 63 37 0 100 0 0 INDUSTRIES METALLIQUES, MECANIQUES, ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES SOLDE 75 25 5 90 5 0 19 PRODUITS DE L'INDUSTRIE METALLIQUE DE BASE 100 0 0 77 23-23 20 OUVRAGES EN METAUX (N.C MACHINES, MATERIEL DE TRANSPORT) 94 6 0 96 4-4 21 MACHINES ET MATERIAUX D'EQUIPEMENT (N.C MATERIEL DE TRANSPORT) 66 34 51 49 0 51 22 MATERIEL DE TRANSPORT 66 34 0 100 0 0 23 MATERIEL ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 26 74 0 100 0 0 24 MATERIEL DE BUREAU, DE MESURE, OPTIQUE ET HORLOGERIE 36 64 0 100 0 0 AUTRES INDUSTRIES 88 12 25 72 3 22 16 BOIS, ARTICLES EN BOIS, VANNERIE ET MEUBLES 64 36 100 0 0 100 17 PAPIER, CARTON ET IMPRIMERIE 92 8 0 100 0 0 18 PRODUITS ISSUS DE LA TRANSFORMATION DES MINERAUX DE CARRIERE 99 1 75 17 8 67 25 PRODUITS DE LA CHIMIE ET DE LA PARACHIMIE 83 17 4 95 1 4 26 ARTICLES EN CAOUTCHOUC OU EN PLASTIQUE 100 0 0 91 9-9 27 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 100 0 0 0 100-100 SECTEUR DE L IME 24

TABLEAU N 5 : EVOLUTION DE LA DEMANDE GLOBALE BRANCHES, GROUPES DE BRANCHES ET SECTEURS TENDANCE OBSERVEE 4 ème TRIMESTRE 2013 TENDANCE PREVUE 1 er TRIMESTRE 2014 AUG. STAB. DIM. SOLDE AUG. STAB. DIM. SOLDE MINES 20 0 80-60 92 8 0 92 04 MINERAUX NON METALLIQUES 0 0 100-100 100 0 0 100 05 MINERAIS METALLIQUES 94 0 6 88 61 39 0 61 ENERGIE 0 5 95-95 0 72 28-28 07 PETROLE RAFFINE 0 0 100-100 0 100 0 0 08 ELECTRICITE 0 16 84-84 0 16 84-84 INDUSTRIE DE TRANSFORMATION 34 30 36-2 16 42 42-26 AGRO-ALIMENTAIRE 33 31 36-3 11 52 37-26 10 PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 2 38 60-58 18 41 41-24 11 AUTRES PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 45 38 17 29 7 68 25-18 12 BOISSONS ET TABACS 61 1 38 24 9 32 59-50 TEXTILES ET CUIRS 21 19 60-39 8 48 44-36 13 PRODUITS TEXTILES ET BONNETERIE 26 20 54-28 4 57 39-35 14 HABILLEMENT A L'EXCLUSION DES CHAUSSURES 0 29 71-71 9 28 63-54 15 CUIR,ARTICLES DIVERS ET CHAUSSURES EN CUIR 17 0 83-66 27 27 46-19 INDUSTRIES METALLIQUES, MECANIQUES, ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES 59 23 18 41 15 45 40-25 19 PRODUITS DE L'INDUSTRIE METALLIQUE DE BASE 57 43 0 57 0 23 77-77 20 OUVRAGES EN METAUX (N.C MACHINES, MATERIEL DE TRANSPORT) 69 28 3 66 8 89 3 5 21 MACHINES ET MATERIAUX D'EQUIPEMENT (N.C MATERIEL DE TRANSPORT) 41 1 58-17 0 20 80-80 22 MATERIEL DE TRANSPORT 85 15 0 85 0 19 81-81 23 MATERIEL ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 9 17 74-65 78 17 5 73 24 MATERIEL DE BUREAU, DE MESURE, OPTIQUE ET HORLOGERIE 64 36 0 64 0 0 100-100 AUTRES INDUSTRIES 30 37 33-3 25 26 49-24 16 BOIS, ARTICLES EN BOIS, VANNERIE ET MEUBLES 59 25 16 43 59 0 41 18 17 PAPIER, CARTON ET IMPRIMERIE 16 10 74-59 17 10 73-56 18 PRODUITS ISSUS DE LA TRANSFORMATION DES MINERAUX DE CARRIERE 50 19 31 19 54 24 22 32 25 PRODUITS DE LA CHIMIE ET DE LA PARACHIMIE 11 60 29-18 13 39 48-35 26 ARTICLES EN CAOUTCHOUC OU EN PLASTIQUE 100 0 0 100 9 0 91-82 27 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 0 0 100-100 0 0 100-100 SECTEUR DE L IME 25

TABLEAU N 6 : NIVEAU DE LA DEMANDE BRANCHES, GROUPES DE BRANCHES ET SECTEURS DEMANDE LIEE AU CARNET DE COMMANDES FORTE NORMALE FAIBLE SOLDE MINES 0 97 3-3 04 MINERAUX NON METALLIQUES 0 96 4-4 05 MINERAIS METALLIQUES 0 100 0 0 ENERGIE 0 100 0 0 07 PETROLE RAFFINE 0 100 0 0 08 ELECTRICITE 0 100 0 0 INDUSTRIE DE TRANSFORMATION 6 54 40-34 AGRO-ALIMENTAIRE 14 58 28-14 10 PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 0 66 34-34 11 AUTRES PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 19 56 25-6 12 BOISSONS ET TABACS 30 47 23 8 TEXTILES ET CUIRS 1 34 65-65 13 PRODUITS TEXTILES ET BONNETERIE 0 40 60-60 14 HABILLEMENT A L'EXCLUSION DES CHAUSSURES 0 28 72-72 15 CUIR, ARTICLES DIVERS ET CHAUSSURES EN CUIR 4 4 92-88 INDUSTRIES METALLIQUES, MECANIQUES, ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES 8 75 17-9 19 PRODUITS DE L'INDUSTRIE METALLIQUE DE BASE 0 57 43-43 20 OUVRAGES EN METAUX (N.C MACHINES, MATERIEL DE TRANSPORT) 0 100 0 0 21 MACHINES ET MATERIAUX D'EQUIPEMENT (N.C MATERIEL DE TRANSPORT) 0 15 85-85 22 MATERIEL DE TRANSPORT 34 66 0 34 23 MATERIEL ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 0 83 17-17 24 MATERIEL DE BUREAU, DE MESURE, OPTIQUE ET HORLOGERIE 0 100 0 0 AUTRES INDUSTRIES 0 47 53-53 16 BOIS, ARTICLES EN BOIS, VANNERIE ET MEUBLES 0 25 75-75 17 PAPIER, CARTON ET IMPRIMERIE 0 41 59-59 18 PRODUITS ISSUS DE LA TRANSFORMATION DES MINERAUX DE CARRIERE 0 16 84-84 25 PRODUITS DE LA CHIMIE ET DE LA PARACHIMIE 0 57 43-43 26 ARTICLES EN CAOUTCHOUC OU EN PLASTIQUE 0 100 0 0 27 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 0 0 100-100 SECTEUR DE L IME 26

TABLEAU N 7 : EVOLUTION DES VENTES SUR LE MARCHE LOCAL BRANCHES, GROUPES DE BRANCHES ET SECTEURS TENDANCE OBSERVEE 4 ème TRIMESTRE 2013 TENDANCE PREVUE 1 er TRIMESTRE 2014 AUG. STAB. DIM. SOLDE AUG. STAB. DIM. SOLDE MINES 79 21 0 79 0 21 79-79 04 MINERAUX NON METALLIQUES 100 0 0 100 0 0 100-100 05 MINERAIS METALLIQUES 0 100 0 0 0 100 0 0 ENERGIE 0 72 28-28 0 72 28-28 07 PETROLE RAFFINE 0 100 0 0 0 100 0 0 08 ELECTRICITE 0 16 84-84 0 16 84-84 INDUSTRIE DE TRANSFORMATION 30 34 36-7 14 39 47-33 AGRO-ALIMENTAIRE 27 34 39-12 20 33 47-27 10 PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 2 35 63-61 18 41 41-24 11 AUTRES PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 33 47 20 13 26 40 34-8 12 BOISSONS ET TABACS 62 0 38 24 9 1 90-81 TEXTILES ET CUIRS 6 36 58-52 3 31 66-63 13 PRODUITS TEXTILES ET BONNETERIE 3 41 56-53 4 34 62-58 14 HABILLEMENT A L'EXCLUSION DES CHAUSSURES 0 41 59-59 0 41 59-59 15 CUIR, ARTICLES DIVERS ET CHAUSSURES EN CUIR 32 0 68-36 0 4 96-96 INDUSTRIES METALLIQUES, MECANIQUES, ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES 36 51 13 24 21 51 28-7 19 PRODUITS DE L'INDUSTRIE METALLIQUE DE BASE 0 100 0 0 0 44 56-56 20 OUVRAGES EN METAUX (N.C MACHINES, MATERIEL DE TRANSPORT) 74 23 3 71 39 24 37 2 21 MACHINES ET MATERIAUX D'EQUIPEMENT (N.C MATERIEL DE TRANSPORT) 42 1 57-16 0 48 52-52 22 MATERIEL DE TRANSPORT 0 77 23-23 23 77 0 23 23 MATERIEL ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 26 74 0 26 9 91 0 9 24 MATERIEL DE BUREAU, DE MESURE, OPTIQUE ET HORLOGERIE 64 36 0 64 0 0 100-100 AUTRES INDUSTRIES 38 26 36 2 9 43 48-39 16 BOIS, ARTICLES EN BOIS,VANNERIE ET MEUBLES 58 25 17 42 58 0 42 16 17 PAPIER, CARTON ET IMPRIMERIE 0 25 75-75 17 25 58-41 18 PRODUITS ISSUS DE LA TRANSFORMATION DES MINERAUX DE CARRIERE 58 25 17 41 8 23 69-61 25 PRODUITS DE LA CHIMIE ET DE LA PARACHIMIE 29 29 42-13 2 68 30-28 26 ARTICLES EN CAOUTCHOUC OU EN PLASTIQUE 100 0 0 100 0 0 100-100 27 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 0 0 100-100 0 0 100-100 SECTEUR DE L IME 27

TABLEAU N 8 : EVOLUTION DES VENTES SUR LE MARCHE EXTERIEUR BRANCHES, GROUPES DE BRANCHES ET SECTEURS TENDANCE OBSERVEE 4 ème TRIMESTRE 2013 TENDANCE PREVUE 1 er TRIMESTRE 2014 AUG. STAB. DIM. SOLDE AUG. STAB. DIM. SOLDE MINES 4 0 96-92 96 0 4 92 04 MINERAUX NON METALLIQUES 4 0 96-92 96 0 4 92 ENERGIE 0 66 34-34 0 66 34-34 07 PETROLE RAFFINE 0 100 0 0 0 100 0 0 08 ELECTRICITE 0 0 100-100 0 0 100-100 INDUSTRIE DE TRANSFORMATION 48 33 19 29 44 29 27 18 AGRO-ALIMENTAIRE 81 7 12 69 58 18 24 34 10 PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 100 0 0 100 100 0 0 100 11 AUTRES PRODUITS, INDUSTRIES ALIMENTAIRES 67 7 26 41 17 31 52-35 12 BOISSONS ET TABACS 77 22 1 76 77 22 1 76 TEXTILES ET CUIRS 35 38 27 8 21 37 42-22 13 PRODUITS TEXTILES ET BONNETERIE 48 52 0 48 6 46 48-42 14 HABILLEMENT A L'EXCLUSION DES CHAUSSURES 0 1 99-99 71 0 29 42 15 CUIR, ARTICLES DIVERS ET CHAUSSURES EN CUIR 4 4 92-88 40 31 29 12 INDUSTRIES METALLIQUES, MECANIQUES, ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES 39 53 8 31 27 52 21 6 19 PRODUITS DE L'INDUSTRIE METALLIQUE DE BASE 0 100 0 0 0 100 0 0 20 OUVRAGES EN METAUX (N.C MACHINES, MATERIEL DE TRANSPORT) 47 31 22 25 72 24 4 68 21 MACHINES ET MATERIAUX D'EQUIPEMENT (N.C MATERIEL DE TRANSPORT) 0 100 0 0 0 100 0 0 22 MATERIEL DE TRANSPORT 83 17 0 83 0 17 83-83 23 MATERIEL ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 10 90 0 10 0 100 0 0 AUTRES INDUSTRIES 23 50 27-4 49 25 26 23 17 PAPIER, CARTON ET IMPRIMERIE 100 0 0 100 0 0 100-100 18 PRODUITS ISSUS. TRANSF, MINERAUX DE CARRIERE 0 0 100-100 100 0 0 100 25 PRODUITS DE LA CHIMIE ET DE LA PARACHIMIE 66 0 34 32 1 74 25-24 26 ARTICLES EN CAOUTCHOUC OU EN PLASTIQUE 0 92 8-8 62 15 23 39 SECTEUR DE L IME 28

TABLEAU N 9 : EVOLUTION DES PRIX DE VENTE BRANCHES, GROUPES DE BRANCHES ET SECTEURS TENDANCE OBSERVEE 4 ème TRIMESTRE 2013 TENDANCE PREVUE 1 er TRIMESTRE 2014 AUG. STAB. DIM. SOLDE AUG. STAB. DIM. SOLDE MINES 11 0 89-78 79 13 8 71 04 MINERAUX NON METALLIQUES 4 0 96-92 100 0 0 100 05 MINERAIS METALLIQUES 39 0 61-22 0 61 39-39 ENERGIE 95 5 0 95 28 72 0 28 07 PETROLE RAFFINE 100 0 0 100 0 100 0 0 08 ELECTRICITE 84 16 0 84 84 16 0 84 INDUSTRIE DE TRANSFORMATION 7 73 20-13 11 73 16-5 AGRO-ALIMENTAIRE 11 70 19-8 15 75 10 5 10 PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 10 83 7 3 10 83 7 3 11 AUTRES PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 1 63 36-35 1 83 16-15 12 BOISSONS ET TABACS 36 64 0 36 58 42 0 58 TEXTILES ET CUIRS 5 88 7-2 6 84 10-5 13 PRODUITS TEXTILES ET BONNETERIE 7 89 4 3 7 92 1 6 14 HABILLEMENT A L'EXCLUSION DES CHAUSSURES 0 92 8-8 0 37 63-63 15 CUIR, ARTICLES DIVERS ET CHAUSSURES EN CUIR 0 77 23-23 0 100 0 0 INDUSTRIES METALLIQUES, MECANIQUES, ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES 3 58 39-36 14 77 9 5 19 PRODUITS DE L'INDUSTRIE METALLIQUE DE BASE 23 20 57-34 0 43 57-57 20 OUVRAGES EN METAUX (N.C MACHINES, MATERIEL DE TRANSPORT) 0 20 80-80 37 60 3 34 21 MACHINES ET MATERIAUX D'EQUIPEMENT (N.C MATERIEL DE TRANSPORT) 0 94 6-6 0 99 1-1 22 MATERIEL DE TRANSPORT 0 100 0 0 0 100 0 0 23 MATERIEL ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 0 95 5-5 0 100 0 0 24 MATERIEL DE BUREAU, DE MESURE, OPTIQUE ET HORLOGERIE 0 100 0 0 0 100 0 0 AUTRES INDUSTRIES 4 79 17-13 7 66 27-20 16 BOIS, ARTICLES EN BOIS, VANNERIE ET MEUBLES 41 36 23 18 41 59 0 41 17 PAPIER, CARTON ET IMPRIMERIE 0 81 19-19 0 57 43-43 18 PRODUITS ISSUS DE LA TRANSFORMATION DES MINERAUX DE CARRIERE 0 91 9-9 9 76 15-7 25 PRODUITS DE LA CHIMIE ET DE LA PARACHIMIE 0 79 21-21 3 62 35-32 26 ARTICLES EN CAOUTCHOUC OU EN PLASTIQUE 9 91 0 9 9 91 0 9 27 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 0 100 0 0 0 100 0 0 SECTEUR DE L IME 29

TABLEAU N 10 : CAPACITE DE PRODUCTION BRANCHES, GROUPES DE BRANCHES ET SECTEURS PRODUIRE DAVANTAGE SI OUI SI NON FACTEUR LIMITATIF EQUIPEMENT PERSONNEL FINANCES AUTRES OUI NON TAUX OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON MINES 79 21 16 0 100 0 100 0 100 100 0 04 MINERAUX NON METALLIQUES 100 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 05 MINERAIS METALLIQUES 0 100 0 0 100 0 100 0 100 100 0 ENERGIE 66 34 20 16 84 0 100 0 100 84 16 07 PETROLE RAFFINE 100 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 08 ELECTRICITE 0 100 0 16 84 0 100 0 100 84 16 INDUSTRIE DE TRANSFORMATION 87 13 36 49 51 17 83 22 78 42 58 AGRO-ALIMENTAIRE 78 22 39 42 58 0 100 20 80 56 44 10 PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 55 45 18 38 62 0 100 45 55 0 100 11 AUTRES PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 86 14 63 46 54 0 100 0 100 100 0 12 BOISSONS ET TABACS 100 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 TEXTILES ET CUIRS 96 4 29 85 15 88 12 43 57 0 100 13 PRODUITS TEXTILES ET BONNETERIE 96 4 17 100 0 100 0 36 64 0 100 14 HABILLEMENT A L'EXCLUSION DES CHAUSSURES 100 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 15 CUIR, ARTICLES DIVERS ET CHAUSSURES EN CUIR 95 5 52 0 100 20 80 80 20 0 100 INDUSTRIES METALLIQUES, MECANIQUES, ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES 75 25 35 84 16 24 76 40 60 1 99 19 PRODUITS DE L'INDUSTRIE METALLIQUE DE BASE 100 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 20 OUVRAGES EN METAUX (N.C MACHINES, MATERIEL DE TRANSPORT) 65 35 26 100 0 1 99 0 100 1 99 21 MACHINES ET MATERIAUX D'EQUIPEMENT (N.C MATERIEL DE TRANSPORT) 90 10 103 0 100 0 100 100 0 0 100 22 MATERIEL DE TRANSPORT 100 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23 MATERIEL ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 26 74 45 100 0 100 0 100 0 0 100 24 MATERIEL DE BUREAU,DE MESURE,OPTIQUE ET HORLOGERIE 100 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 AUTRES INDUSTRIES 98 2 36 25 75 0 100 6 94 66 34 16 BOIS, ARTICLES EN BOIS, VANNERIE ET MEUBLES 100 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 17 PAPIER, CARTON ET IMPRIMERIE 100 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 18 PRODUITS ISSUS DE LA TRANSFORMATION DES MINERAUX DE CARRIERE 96 4 19 0 100 0 100 21 79 69 31 25 PRODUITS DE LA CHIMIE ET DE LA PARACHIMIE 97 3 33 36 64 0 100 0 100 64 36 26 ARTICLES EN CAOUTCHOUC OU EN PLASTIQUE 100 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 27 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 100 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 SECTEUR DE L IME 30

TABLEAU N 11 : MAIN D'ŒUVRE : DIFFICULTES DE RECRUTEMENT BRANCHES, GROUPES DE BRANCHES ET SECTEURS DIFFICULTES DE RECRUTEMENT OUI NON SI OUI TYPE DE PERSONNEL A RECRUTER MANOEUVRES OU OUVRIERS SPECIALISES OUVRIERS QUALIFIES OU CONTREMAITRES TECHNICIENS OU CADRES MINES 24 76 12 0 100 04 MINERAUX NON METALLIQUES 4 96 0 0 100 05 MINERAIS METALLIQUES 100 0 55 0 100 ENERGIE 0 100 0 0 0 07 PETROLE RAFFINE 0 100 0 0 0 08 ELECTRICITE 0 100 0 0 0 INDUSTRIE DE TRANSFORMATION 22 78 18 39 63 AGRO-ALIMENTAIRE 8 92 0 11 89 10 PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 0 100 0 0 0 11 AUTRES PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 8 92 0 16 84 12 BOISSONS ET TABACS 22 78 0 0 100 TEXTILES ET CUIRS 35 65 13 83 35 13 PRODUITS TEXTILES ET BONNETERIE 25 75 0 100 42 14 HABILLEMENT A L'EXCLUSION DES CHAUSSURES 99 1 0 72 32 15 CUIR, ARTICLES DIVERS ET CHAUSSURES EN CUIR 16 84 100 0 0 INDUSTRIES METALLIQUES, MECANIQUES, ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES 32 68 49 42 55 19 PRODUITS DE L'INDUSTRIE METALLIQUE DE BASE 77 23 0 0 100 20 OUVRAGES EN METAUX (N.C MACHINES, MATERIEL DE TRANSPORT) 8 92 54 93 61 21 MACHINES ET MATERIAUX D'EQUIPEMENT (N.C MATERIEL DE TRANSPORT) 0 100 0 0 0 22 MATERIEL DE TRANSPORT 19 81 100 0 0 23 MATERIEL ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 97 3 0 17 83 24 MATERIEL DE BUREAU, DE MESURE, OPTIQUE ET HORLOGERIE 0 100 0 0 0 AUTRES INDUSTRIES 26 74 26 50 51 16 BOIS, ARTICLES EN BOIS, VANNERIE ET MEUBLES 0 100 0 0 0 17 PAPIER, CARTON ET IMPRIMERIE 0 100 0 0 0 18 PRODUITS ISSUS DE LA TRANSFORMATION DES MINERAUX DE CARRIERE 19 81 0 60 40 25 PRODUITS DE LA CHIMIE ET DE LA PARACHIMIE 43 57 38 46 56 26 ARTICLES EN CAOUTCHOUC OU EN PLASTIQUE 0 100 0 0 0 27 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 100 0 0 100 0 SECTEUR DE L IME 31

TABLEAU N 12 : MAIN D'ŒUVRE : EVOLUTION DE L'EFFECTIF BRANCHES, GROUPES DE BRANCHES ET SECTEURS TENDANCE OBSERVEE 4 ème TRIMESTRE 2013 TENDANCE PREVUE 1 er TRIMESTRE 2014 AUG. STAB. DIM. SOLDE AUG. STAB. DIM. SOLDE MINES 0 24 76-76 0 24 76-76 04 MINERAUX NON METALLIQUES 0 4 96-96 0 4 96-96 05 MINERAIS METALLIQUES 0 100 0 0 0 100 0 0 ENERGIE 0 100 0 0 66 34 0 66 07 PETROLE RAFFINE 0 100 0 0 100 0 0 100 08 ELECTRICITE 0 100 0 0 0 100 0 0 INDUSTRIE DE TRANSFORMATION 8 81 11-3 9 80 10-1 AGRO-ALIMENTAIRE 11 75 14-3 15 69 16-1 10 PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 8 85 7 1 0 87 13-13 11 AUTRES PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 17 82 1 16 30 62 9 21 12 BOISSONS ET TABACS 0 40 60-60 9 53 38-29 TEXTILES ET CUIRS 3 86 11-8 3 86 10-7 13 PRODUITS TEXTILES ET BONNETERIE 3 95 2 1 0 98 1-1 14 HABILLEMENT A L'EXCLUSION DES CHAUSSURES 0 41 59-59 0 41 59-59 15 CUIR, ARTICLES DIVERS ET CHAUSSURES EN CUIR 9 91 0 9 27 73 0 27 INDUSTRIES METALLIQUES, MECANIQUES, ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES 2 90 8-7 1 98 1 0 19 PRODUITS DE L'INDUSTRIE METALLIQUE DE BASE 0 77 23-23 0 100 0 0 20 OUVRAGES EN METAUX (N.C MACHINES, MATERIEL DE TRANSPORT) 3 92 5-3 0 100 0 0 21 MACHINES ET MATERIAUX D'EQUIPEMENT (N.C MATERIEL DE TRANSPORT) 0 72 28-28 0 99 1-1 22 MATERIEL DE TRANSPORT 0 100 0 0 5 95 0 5 23 MATERIEL ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 0 100 0 0 0 100 0 0 24 MATERIEL DE BUREAU, DE MESURE,OPTIQUE ET HORLOGERIE 64 36 0 64 0 36 64-64 AUTRES INDUSTRIES 10 80 10 0 10 81 9 1 16 BOIS, ARTICLES EN BOIS, VANNERIE ET MEUBLES 25 75 0 25 0 100 0 0 17 PAPIER, CARTON ET IMPRIMERIE 0 100 0 0 0 83 17-17 18 PRODUITS ISSUS DE LA TRANSFORMATION DES MINERAUX DE CARRIERE 0 91 9-9 0 99 1-1 25 PRODUITS DE LA CHIMIE ET DE LA PARACHIMIE 3 80 17-14 20 80 0 20 26 ARTICLES EN CAOUTCHOUC OU EN PLASTIQUE 91 9 0 91 0 9 91-91 27 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 0 100 0 0 0 100 0 0 SECTEUR DE L IME 32

TABLEAU N 13 : EVOLUTION DE LA TRESORERIE BRANCHES, GROUPES DE BRANCHES ET SECTEURS SITUATION DE LA TRESORERIE FORTE NORMALE FAIBLE SOLDE MINES 0 91 9-9 04 MINERAUX NON METALLIQUES 0 100 0 0 05 MINERAIS METALLIQUES 0 55 45-45 ENERGIE 0 72 28-28 07 PETROLE RAFFINE 0 100 0 0 08 ELECTRICITE 0 16 84-84 INDUSTRIE DE TRANSFORMATION 7 58 35-28 AGRO-ALIMENTAIRE 0 80 20-20 10 PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 0 82 18-18 11 AUTRES PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 0 79 21-21 12 BOISSONS ET TABACS 0 78 22-22 TEXTILES ET CUIRS 0 42 58-58 13 PRODUITS TEXTILES ET BONNETERIE 0 42 58-58 14 HABILLEMENT A L'EXCLUSION DES CHAUSSURES 0 40 60-60 15 CUIR, ARTICLES DIVERS ET CHAUSSURES EN CUIR 0 43 57-57 INDUSTRIES METALLIQUES, MECANIQUES, ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES 8 41 51-43 19 PRODUITS DE L'INDUSTRIE METALLIQUE DE BASE 0 20 80-80 20 OUVRAGES EN METAUX (N.C MACHINES, MATERIEL DE TRANSPORT) 0 45 55-55 21 MACHINES ET MATERIAUX D'EQUIPEMENT (N.C MATERIEL DE TRANSPORT) 0 56 44-44 22 MATERIEL DE TRANSPORT 34 5 61-28 23 MATERIEL ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 0 97 3-3 24 MATERIEL DE BUREAU, DE MESURE, OPTIQUE ET HORLOGERIE 0 100 0 0 AUTRES INDUSTRIES 16 49 35-19 16 BOIS, ARTICLES EN BOIS, VANNERIE ET MEUBLES 0 44 56-56 17 PAPIER, CARTON ET IMPRIMERIE 0 65 35-35 18 PRODUITS ISSUS DE LA TRANSFORMATION DES MINERAUX DE CARRIERE 8 69 23-16 25 PRODUITS DE LA CHIMIE ET DE LA PARACHIMIE 15 44 41-26 26 ARTICLES EN CAOUTCHOUC OU EN PLASTIQUE 91 0 9 82 27 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 0 0 100-100 SECTEUR DE L IME 33

TABLEAU N 14 : FACTEURS DEFAVORABLES A LA TRESORERIE BRANCHES, GROUPES DE BRANCHES ET SECTEURS RECOUVR. CREANCES RIGIDITE DES PRIX DE VENTE HAUSSE DES CHARGES REMBOUR. DE CREDITS DEPENSES D'INVEST. MINES 0 0 100 18 21 79 04 MINERAUX NON METALLIQUES 0 0 100 0 0 100 05 MINERAIS METALLIQUES 0 0 100 86 100 0 ENERGIE 100 100 100 100 100 0 08 ELECTRICITE 100 100 100 100 100 100 INDUSTRIE DE TRANSFORMATION 68 29 50 43 32 9 AGRO-ALIMENTAIRE 53 33 42 54 46 12 10 PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 52 5 31 42 37 0 11 AUTRES PRODUITS,INDUSTRIES ALIMENTAIRES 59 64 53 83 67 0 12 BOISSONS ET TABACS 38 9 36 9 14 62 TEXTILES ET CUIRS 94 47 57 72 10 1 13 PRODUITS TEXTILES ET BONNETERIE 100 29 62 71 8 1 14 HABILLEMENT A L'EXCLUSION DES CHAUSSURES 87 99 14 95 0 0 15 CUIR, ARTICLES DIVERS ET CHAUSSURES EN CUIR 72 83 83 50 33 0 INDUSTRIES METALLIQUES, MECANIQUES, ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES AUTRES 55 42 64 51 32 9 19 PRODUITS DE L'INDUSTRIE METALLIQUE DE BASE 80 77 100 100 77 57 20 OUVRAGES EN METAUX (N.C MACHINES, MATERIEL DE TRANSPORT) 45 68 55 64 7 0 21 MACHINES ET MATERIAUX D'EQUIPEMENT (N.C MATERIEL DE TRANSPORT) 99 57 29 5 0 0 22 MATERIEL DE TRANSPORT 62 0 52 48 19 5 23 MATERIEL ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 11 0 100 11 89 0 24 MATERIEL DE BUREAU, DE MESURE, OPTIQUE ET HORLOGERIE 100 0 0 0 100 0 AUTRES INDUSTRIES 80 12 50 15 27 9 16 BOIS, ARTICLES EN BOIS,VANNERIE ET MEUBLES 100 23 58 36 0 0 17 PAPIER, CARTON ET IMPRIMERIE 64 19 44 57 26 17 18 PRODUITS ISSUS DE LA TRANSFORMATION DES MINERAUX DE CARRIERE 94 1 64 9 1 30 25 PRODUITS DE LA CHIMIE ET DE LA PARACHIMIE 88 15 38 5 33 0 26 ARTICLES EN CAOUTCHOUC OU EN PLASTIQUE 0 0 91 9 91 0 27 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 100 100 100 0 0 0 SECTEUR DE L IME 34

TABLEAU N 15 : FACTEURS DEFAVORABLES JUGES LES PLUS IMPORTANTS BRANCHES, GROUPES DE BRANCHES ET SECTEURS RECOUVR. CREANCES RIGIDITE DES PRIX DE VENTE HAUSSE DES CHARGES REMBOUR. DE CREDITS DEPENSES D'INVEST. MINES 0 0 0 0 0 100 04 MINERAUX NON METALLIQUES 0 0 0 0 0 100 ENERGIE 0 100 0 0 0 0 08 ELECTRICITE 0 100 0 0 0 0 INDUSTRIE DE TRANSFORMATION 51 6 8 19 8 7 AGRO-ALIMENTAIRE 38 5 10 34 1 12 10 PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 78 4 18 0 0 0 11 AUTRES PRODUITS, INDUSTRIES ALIMENTAIRES 9 8 8 75 0 0 12 BOISSONS ET TABACS 32 0 0 0 7 62 TEXTILES ET CUIRS 44 4 14 2 24 12 13 PRODUITS TEXTILES ET BONNETERIE 49 0 0 0 34 17 14 HABILLEMENT A L'EXCLUSION DES CHAUSSURES 0 0 88 10 0 2 15 CUIR, ARTICLES DIVERS ET CHAUSSURES EN CUIR 69 31 0 0 0 0 INDUSTRIES METALLIQUES, MECANIQUES, ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES AUTRES 52 5 9 31 0 3 19 PRODUITS DE L'INDUSTRIE METALLIQUE DE BASE 0 26 0 74 0 0 20 OUVRAGES EN METAUX (N.C MACHINES, MATERIEL DE TRANSPORT) 76 0 24 0 0 0 21 MACHINES ET MATERIAUX D'EQUIPEMENT (N.C MATERIEL DE TRANSPORT) 84 16 0 0 0 0 22 MATERIEL DE TRANSPORT 0 0 0 88 0 12 23 MATERIEL ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 100 0 0 0 0 0 AUTRES INDUSTRIES 68 8 4 5 13 2 16 BOIS, ARTICLES EN BOIS, VANNERIE ET MEUBLES 100 0 0 0 0 0 17 PAPIER, CARTON ET IMPRIMERIE 70 0 0 30 0 0 18 PRODUITS ISSUS. TRANSF, MINERAUX DE CARRIERE 72 0 19 0 0 9 25 PRODUITS DE LA CHIMIE ET DE LA PARACHIMIE 71 3 0 0 26 0 26 ARTICLES EN CAOUTCHOUC OU EN PLASTIQUE 0 91 0 9 0 0 SECTEUR DE L IME 35

TABLEAU N 16 : DEPENSES D INVESTISSEMENT ACTIVITES, SOUS-BRANCHES ET BRANCHE DEPENSES D INVESTISSEMENTS OUI NON SI OUI, OBJET DE L INVESTISSEMENT REMPLACEMENT DU MATERIEL EXTENSION DE L ACTIVITE CREATION D UNE NOUVELLE ACTIVITES MINES 100 0 100 87 8 04 MINERAUX NON METALLIQUES 100 0 100 96 0 05 MINERAIS METALLIQUES 100 0 100 55 39 ENERGIE 28 72 100 100 0 07 PETROLE RAFFINE 0 100 0 0 0 08 ELECTRICITE 84 16 100 100 0 INDUSTRIE DE TRANSFORMATION 71 29 79 32 12 AGRO-ALIMENTAIRE 78 22 78 24 18 10 PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 81 19 100 0 0 11 AUTRES PRODUITS, INDUSTRIES ALIMENTAIRES 67 33 51 53 39 12 BOISSONS ET TABACS 100 0 100 0 0 TEXTILES ET CUIRS 52 48 97 3 3 13 PRODUITS TEXTILES ET BONNETERIE 48 52 96 4 4 14 HABILLEMENT A L'EXCLUSION DES CHAUSSURES 86 14 100 0 0 15 CUIR, ARTICLES DIVERS ET CHAUSSURES EN CUIR 36 64 100 0 0 INDUSTRIES METALLIQUES, MECANIQUES, ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES 56 44 78 42 17 19 PRODUITS DE L'INDUSTRIE METALLIQUE DE BASE 77 23 100 26 0 20 OUVRAGES EN METAUX (N.C MACHINES, MATERIEL DE TRANSPORT) 40 60 100 44 0 21 MACHINES ET MATERIAUX D'EQUIPEMENT (N.C MATERIEL DE TRANSPORT) 55 45 100 0 0 22 MATERIEL DE TRANSPORT 53 47 9 36 72 23 MATERIEL ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 83 17 96 93 0 24 MATERIEL DE BUREAU, DE MESURE, OPTIQUE ET HORLOGERIE 36 64 100 0 0 AUTRES INDUSTRIES 80 20 72 49 6 16 BOIS, ARTICLES EN BOIS, VANNERIE ET MEUBLES 64 36 100 0 66 17 PAPIER, CARTON ET IMPRIMERIE 26 74 37 63 0 18 PRODUITS ISSUS. TRANSF, MINERAUX DE CARRIERE 80 20 93 83 0 25 PRODUITS DE LA CHIMIE ET DE LA PARACHIMIE 94 6 65 32 3 26 ARTICLES EN CAOUTCHOUC OU EN PLASTIQUE 100 0 100 91 0 27 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 0 100 0 0 0 SECTEUR DE L IME 36

2. Bâtiment et Travaux Publics SECTEUR DU BTP 37

38 SECTEUR DU BTP

TABLEAU N 1 : APPROVISIONNEMENT EN MATIERES PREMIERES ACTIVITES, SOUS-BRANCHES ET BRANCHE DIFFICULTES EN APPROVISIONNEMENT SI OUI ORIGINE DES DIFFICULTES OUI NON LOCALE ETRANGERE LES DEUX 4511 DEMOLITION ET TERRASSEMENTS 0 100 0 0 0 4512 FORAGES ET SONDAGES (N.C FORAGES PETROLIERS) 32 68 100 0 0 4510 PREPARATION DES SITES 11 89 100 0 0 4521 CONSTRUCTION DU GROS-OEUVRE DE BATIMENTS 3 97 3 0 97 4522 CONSTRUCTION D'OUVRAGES D'ART ET DE TUNNELS 0 100 0 0 0 4523 REALISATION DE RESEAUX 99 1 0 100 0 4528 TRAVAUX SPECIALISES DE GENIE CIVIL 65 35 100 0 0 4529 AUTRES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 11 89 100 0 0 4520 CONSTRUCTION D'OUVRAGES DE BATIMENT OU DE GENIE CIVIL 15 85 25 2 73 4531 TRAVAUX D'INSTALLATION ELECTRIQUE 3 97 0 100 0 4532 PLOMBERIE (EAU ET GAZ) 0 100 0 0 0 4533 INSTALLATION D'EQUIPEMETS THERMIQUES ET CLIMATISATION 100 0 0 0 100 4534 TRAVAUX D'INSTALLATION DIVERS 100 0 0 100 0 4530 TRAVAUX D'INSTALLATION 13 87 0 92 8 4541 PLATRERIE 0 100 0 0 0 4542 MENUISERIE BOIS ET MATIERES PLASTIQUES 1 99 100 0 0 4543 MENUISERIE METALLIQUE, SERRURERIE 4 96 0 0 100 4544 REVETEMENT DES SOLS ET DES MURS 100 0 100 0 0 4545 MIROITERIE DE BATIMENT, VITRERIE 0 100 0 0 0 4546 PEINTURE 0 100 0 0 0 4540 TRAVAUX DE FINITION 13 87 76 0 24 4500 BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 15 85 26 12 62 SECTEUR DU BTP 39

TABLEAU N 2 : NIVEAU DES STOCKS DES MATIERES PREMIERES ACTIVITES, SOUS-BRANCHES ET BRANCHE STOCKAGE DE MATIERES PREMIERES OUI NON SUP. A LA NORMALE NIVEAU DES STOCKS NORMAL INF. A LA NORMALE 4511 DEMOLITION ET TERRASSEMENTS 0 100 0 0 0 0 4512 FORAGES ET SONDAGES (N.C FORAGES PETROLIERS) 100 0 0 100 0 0 4510 PREPARATION DES SITES 34 66 0 100 0 0 4521 CONSTRUCTION DU GROS OEUVRE DE BATIMENTS 32 68 0 92 8-8 4522 CONSTRUCTION D'OUVRAGES D'ART ET DE TUNNELS 0 100 0 0 0 0 4523 REALISATION DE RESEAUX 100 0 0 1 99-99 4524 CONSTRUCTION DE LIGNES ELECTRIQUES ET DE TELECOMMUNICATIONS SOLDE 0 0 0 0 0 0 4526 CONSTRUCTION DE CHAUSSEES ROUTIERES ET DE SOLS SPORTIFS 0 0 0 0 0 0 4527 TRAVAUX MARITIMES ET HYDRAULIQUES 0 0 0 0 0 0 4528 TRAVAUX SPECIALISES DE GENIE CIVIL 11 89 0 100 0 0 4529 AUTRES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 99 1 35 54 11 24 4520 CONSTRUCTION D'OUVRAGES DE BATIMENT OU DE GENIE CIVIL 34 66 2 89 9-7 4531 TRAVAUX D'INSTALLATION ELECTRIQUE 82 18 100 0 0 100 4532 PLOMBERIE (EAU ET GAZ) 0 100 0 0 0 0 4533 INSTALLATION D'EQUIPEMETS THERMIQUES ET CLIMATISATION 100 0 0 100 0 0 4534 TRAVAUX D'INSTALLATION DIVERS 0 100 0 0 0 0 4530 TRAVAUX D'INSTALLATION 67 33 92 8 0 92 4541 PLATRERIE 0 100 0 0 0 0 4542 MENUISERIE BOIS ET MATIERES PLASTIQUES 36 64 0 97 3-3 4543 MENUISERIE METALLIQUE, SERRURERIE 6 94 0 0 100-100 4544 REVETEMENT DES SOLS ET DES MURS 100 0 0 100 0 0 4545 MIROITERIE DE BATIMENT, VITRERIE 0 100 0 0 0 0 4546 PEINTURE 100 0 0 100 0 0 4547 AUTRES TRAVAUX DE FINITION 0 0 0 0 0 0 4540 TRAVAUX DE FINITION 53 47 0 81 19-19 4500 BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 39 61 11 80 9 2 SECTEUR DU BTP 40