Observatoire e-commerce Présentation du 27 mars 2012

Observatoire e-commerce Présentation du 27 mars 2012 Etude réalisée conformément à la norme internationale ISO 20252 2, rue de Choiseul CS 70215 75086 Paris Cedex 02 Tél. : (33) 01 44 94 40 00 Fax : (33) 01 44 94 40 01 www.csa.eu SA au capital de 3 387 456 Siren 308 293 430 RCS Paris : 308 293 430 APE 7320 Z TVA intracommunautaire FR 46 308 293 430

Sommaire INTRODUCTION 3 Echantillonnage 4 RESULTATS 5 I. Profil des interviewées 6 II. E-comportements des Femmes 8 III. Types d e-achats 15 IV.Attentes services et Innovations 19 SYNTHESE 24 OBSERVATOIRE E-COMMERCE EBAY - TERRAFEMINA - PROJET N 1200074 FÉVRIER 2012 2

Méthodologie 3

Méthodologie Mode de recueil : Etude quantitative réalisée online via le panel propriétaire de CSA Buzz-Panel Echantillons : Cellule 1 503 femmes âgées de 20 à 60 ans Cellule 2 502 femmes âgées de 20 à 60 ans Les 2 échantillons ont été contrôlés pour être représentatifs nationalement Quotas : Âge : 20 à 34 ans / 35-44 ans / 45 à 60 ans Nombre de d enfants au foyer : aucun, 1 enfant, 2 enfants ou plus CSP de l individu : Cellule 1 : CSP+ / CSP - / Inactives Cellule 2 : inactives Région UDA : IDF / Province Période de recueil : Du 16 au 24 février 2012 OBSERVATOIRE E-COMMERCE EBAY - TERRAFEMINA - PROJET N 1200074 FÉVRIER 2012 4

Résultats 5

I. Profil des interviewées 6

Vous avez... Âge moyen: 40 ans 41 ans Combien y a-t-il d'enfant(s) au sein de votre foyer? 20-34 ans 34% 37% Aucun enfant 40% 42% 35-44 ans 26% 18% 1 enfant 26% 22% 45-60 ans 40% 45% 2 enfants ou + 34% 36% FEMMES Quelle est votre profession actuelle : FEMMES AU FOYER FEMMES FEMMES AU FOYER Pouvez-vous indiquer le nom de votre commune de résidence? CSP + 34% IDF 20% 18% CSP - 44% 100% 80% 82% Inactifs 22% Province FEMMES FEMMES AU FOYER FEMMES FEMMES AU FOYER Base : ensemble (femmes = 503 itw ; femmes au foyer = 502 itw) OBSERVATOIRE E-COMMERCE EBAY - TERRAFEMINA - PROJET N 1200074 FÉVRIER 2012 : écart significatif à 90% identifié entre les 2 populations 7

II. e-comportements des femmes 8

A quelle fréquence effectuez-vous habituellement des achats sur Internet? Base : ensemble (femmes = 503 itw ; femmes au foyer = 502 itw) 97% Des femmes internautes âgées de 20 à 60 ans ont déjà effectué des achats sur Internet Dont au moins 1 fois /mois : 52% 98% Des femmes au foyer internautes âgées de 20 à 60 ans ont déjà effectué des achats sur Internet Dont au moins 1 fois /mois : 48% RAPPEL : part des cyber-acheteurs parmi les internautes de 11 ans et + : 72% OBSERVATOIRE E-COMMERCE EBAY - TERRAFEMINA - PROJET N 1200074 FÉVRIER 2012 9

Sur la base de tous les achats que vous avez effectués sur Internet, quelle part était à l intention Base : ensemble (femmes = 503 itw ; femmes au foyer = 502 itw) Des achats avant tout Pour SOI Pour sa famille Pour d autres membres de la famille Femme 48% Femme au foyer 46% Conjoint 18% Conjoint 18% enfants 22% enfants 23% 9% 10% OBSERVATOIRE E-COMMERCE EBAY - TERRAFEMINA - PROJET N 1200074 FÉVRIER 2012 : écart significatif à 90% identifié entre les 2 populations 10

Sur la base de tous les achats que vous avez effectués sur Internet, quelle part était à l intention Base : ensemble (femmes = 503 itw ; femmes au foyer = 502 itw)... à votre intention?... de votre conjoint(e)?... de votre/ vos enfant(s)? 48% 18% 60% 40% 15% 46% 18% 61% 35% 16%... d'autre(s) personne(s) de votre famille... d'autre(s) personne(s) (ami,...) 22% 0% 13% 9% 22% 37% 23% 6% 10% 20% 40% 0% 15% 7% 4% 5% 3% 3% 4% 2% FEMMES SANS enfant AVEC enfant FEMMES SANS enfant AVEC enfant OBSERVATOIRE E-COMMERCE EBAY - TERRAFEMINA - PROJET N 1200074 FÉVRIER 2012 : écart significatif à 90% identifié entre les 2 populations 11

Parmi les heures que vous passez sur Internet en dehors de la consultation de vos emails, combien sont consacrées à faire du shopping (recherche ; achat...)? Base : ont déjà acheté sur Internet (femmes = 488 itw ; femmes au foyer = 491 itw) Femmes 5 heures Femmes au foyer 4 heures Moins de 3 heures 3 à moins de 5 heures 56% 16% 64% 13% 5 heures ou plus 28% 23% OBSERVATOIRE E-COMMERCE EBAY - TERRAFEMINA - PROJET N 1200074 FÉVRIER 2012 : écart significatif à 90% identifié entre les 2 populations 12

Avez-vous déjà effectué des achats sur des sites marchands étrangers? Base : ont déjà acheté sur Internet (femmes = 488 itw ; femmes au foyer = 491 itw) % a déjà commandé sur des sites marchands étrangers Femmes 51% 51% 4% Femmes au foyer 47% 23% 18% 3% Non, jamais Oui, je le fais régulièrement Oui, je le fais de temps en temps Oui, je le fais rarement 49% 19% 28% 53% 15% 29% OBSERVATOIRE E-COMMERCE EBAY - TERRAFEMINA - PROJET N 1200074 FÉVRIER 2012 : écart significatif à 90% identifié entre les 2 populations 13

Avez-vous déjà effectué des achats sur Internet en utilisant... Base : ont déjà acheté sur Internet (femmes = 488 itw ; femmes au foyer = 491 itw) Au moins un des supports FEMMES 20% FEMMES AU FOYER 17% Un téléphone mobile/ smartphone 15% 14% Une tablette tactile 9% 5% Aucun de ces supports 80% 83% OBSERVATOIRE E-COMMERCE EBAY - TERRAFEMINA - PROJET N 1200074 FÉVRIER 2012 : écart significatif à 90% identifié entre les 2 populations 14

III. Types d e-achats 15

Parmi les catégories suivantes, dans lesquelles avez vous effectué au moins un achat sur Internet au cours des 12 derniers mois? Base : ont déjà acheté sur Internet (femmes = 488 itw ; femmes au foyer = 491 itw) Des achats consacrés avant tout à Vêtements/ Maroquinerie/Accessoires Femme 71% Femme au foyer 71% TOP 3 des catégories les plus achetées sur internet : 1/ Transports/ Tourisme 2/ Produits culturels 3/ Produits électroniques Produits culturels & loisirs 59% 59% Produits cosmétiques 50% 54% Transports Billetterie-spectacles 47% 34% 38% Produits électroniques High Tech 37% OBSERVATOIRE E-COMMERCE EBAY - TERRAFEMINA - PROJET N 1200074 FÉVRIER 2012 : écart significatif à 90% identifié entre les 2 populations 16

Parmi les catégories suivantes, dans lesquelles avez vous effectué au moins un achat sur Internet au cours des 12 derniers mois? Base : ont déjà acheté sur Internet (femmes = 488 itw ; femmes au foyer = 491 itw) RANG Vêtements/ Maroquinerie/ Accessoires (1) Produits Culturels et et Loisirs (2) Produits Cosmétiques/ Parfums/ Parapharmacie Parapharma. (3) Billets Billets transports/séjours/héb. de Hébergement touristiques (4) Billetterie/ Spectacles (5) Jouets/ Jeux (6) Produits Electroniques/ High-Tech/ Multimédia (7) Produits Electroménagers (8) Meubles et et Articles de de décoration (9) Développements Photos numériques (10) Bijoux/ Montres (11) Abonnement Internet/ de Téléphonie Mobile (12) Produits alimentaires/ Epicerie/ Vin/ Alcools... (13) Fleurs/ Fleurs/ Plantes/ Graines (14) Téléchargements de Musique/ Films/ Vidéo... (15) Articles Articles de de puériculture (16) Articles Articles de de bricolage et et de de jardinage (17) Locations de de véhicules (18) Optiques (19) 71% 59% 50% Vêtements/ Maroquinerie/ Accessoires (1) Produits Culturels et Loisirs (2) Produits Cosmétiques/ Parfums/ Parapharmacie (3) 32% 29% 28% 24% 19% 18% 18% 14% 13% 13% 8% 8% 4% FEMMES 47% 34% 33% Billets de transports/ Séjours/ Hébergement (4) Nb moyen : 5.3 catégories Billetterie/ Spectacles (7) Jouets/ Jeux (6) Produits Electroniques/ High-Tech/ Multimédia (5) Produits Electroménagers (8) Meubles et Articles de décoration (9) Développements Photos numériques (10) Bijoux/ Montres (11) Abonnement Internet/ de Téléphonie Mobile (11) Produits alimentaires/ Epicerie/ Vin/ Alcools... (13) Fleurs/ Plantes/ Graines (14) Téléchargements de Musique/ Films/ Vidéo... (16) Articles de puériculture (14) Articles de bricolage et de jardinage (16) Locations de véhicules (18) Optiques (19) FEMMES AU FOYER 38% 31% 33% 37% 30% 24% 22% 19% 19% 16% 13% 11% 13% 11% 4% 3% OBSERVATOIRE E-COMMERCE EBAY - TERRAFEMINA - PROJET N 1200074 FÉVRIER 2012 : écart significatif à 90% identifié entre les 2 populations 17 RANG 59% 54% 71% Nb moyen : 5.2 catégories

En plus des sites marchands classiques, sur quel(s) autre(s) type(s) de sites avez-vous déjà effectué un ou plusieurs achats : Base : ont déjà acheté sur Internet (femmes = 488 itw ; femmes au foyer = 491 itw) RANG FEMMES RANG FEMMES AU FOYER Achats/ ventes ENTRE PARTICULIERS (ex: ebay.fr, leboncoin.fr, ) (1) 58% (1) 56% VENTES PRIVEES (ex: ventes-privées, brandalley, ) Ventes aux ENCHERES (ex: ebay.fr, ) (2) (3) 51% 47% Nb moyen : 2.4 types (2) (3) 47% 44% Nb moyen 2.3 types ACHATS GROUPES (ex: groupon.fr, kgbdeals.com, ) (4) 36% (5) 28% VENTES D'OCCASIONS en tout genre (ex: 2Xmoinscher.com, ) (5) 35% (4) 36% Aucun de ces types 14% 16% OBSERVATOIRE E-COMMERCE EBAY - TERRAFEMINA - PROJET N 1200074 FÉVRIER 2012 : écart significatif à 90% identifié entre les 2 populations 18

IV. Attentes services et Innovations 19

Selon vous, quels sont les services ou fonctionnalités les plus importants qui manquent trop souvent sur Internet? FEMMES FEMMES AU FOYER ST Livraison 65% 71% ST Plus de propositions de la part des sites 46% 49% ST Paiement 44% 50% ST Plus de promotions/ ventes privées 44% 47% ST Plus de services 41% 47% ST Catalogue plus large 28% 34% OBSERVATOIRE E-COMMERCE EBAY - TERRAFEMINA - PROJET N 1200074 FÉVRIER 2012 20

Selon vous, quels sont les services ou fonctionnalités les plus importants qui manquent trop souvent sur Internet? Connaître les frais de livraison sans remplir de formulaire Connaître les frais de livraison sans remplir de formulaire Livraison + rapide gratuite/ à moindre coût Livraison + rapide gratuite/ à moindre coût FEMMES Connaître les frais de livraison dès que je mets un article dans mon panier / sans avoir 66% à remplir de formulaire 55% La possibilité d'être livrée plus rapidement gratuitement/ à moindre coût FEMMES AU FOYER 71% 64% Pouvoir retourner la commande + facilement Pouvoir retourner la commande + facilement 45% Pouvoir retourner la commande plus facilement 46% Services gratuits pour l'après livraison Services gratuits pour l'après livraison 38% Proposer des services gratuits pour l'après livraison 44% Plus de promotions Plus de promotions 37% Proposer plus de promotions 39% LEGENDE ST Livraison ST + de «Push» ST Paiement Base : ensemble (femmes = 503 itw ; femmes au foyer = 502 itw) ST + de Promo / Ventes Privées OBSERVATOIRE E-COMMERCE EBAY - TERRAFEMINA - PROJET N 1200074 FÉVRIER 2012 : écart significatif à 90% identifié entre les 2 populations ST + de Services ST + de Produits 21

Parmi les innovations suivantes, lesquelles souhaiteriez-vous voir mises en œuvre en priorité sur les sites de e-commerce? Base : ensemble (femmes = 503 itw ; femmes au foyer = 502 itw) Les 2 premières innovations attendues renvoient au shopping «réel» Femme 60% Femme au foyer 55% La possibilité de commander sur Internet avant de pouvoir récupérer les achats sur un point physique proche de chez vous quelques heures après Un service de géolocalisation pour connaître les meilleures offres à proximité Femme 44% Femme au foyer 51% OBSERVATOIRE E-COMMERCE EBAY - TERRAFEMINA - PROJET N 1200074 FÉVRIER 2012 : écart significatif à 90% identifié entre les 2 populations 22

Parmi les innovations suivantes, lesquelles souhaiteriez-vous voir mises en œuvre en priorité sur les sites de e-commerce? Base : ensemble (femmes = 503 itw ; femmes au foyer = 502 itw) La La possibilité de commander sur sur Internet avant de pouvoir récupérer les achats les achats sur un sur point un physique point physique proche de proche chez vous de quelques chez heures après vous quelques heures après Un service de géolocalisation pour connaître les meilleures offres à proximité Un service de géolocalisation pour connaître les meilleures offres à proximité Essayage virtuel des produits (via webcam, smartphones...) Essayage virtuel des produits (via webcam, smartphones...) Sélection automatique d'un panier de produits recherchés en fonction d'un budget préalablement imposé Sélection automatique d'un panier de produits recherchés en fonction d'un budget préalablement imposé La possibilité de commander sur Internet avant de 60% pouvoir récupérer les achats sur un point physique proche Un service de géolocalisation pour connaître 44% les meilleures offres à proximité Essayage virtuel des produits (via webcam,applications 24% smartphones...) Sélection automatique d'un panier de produits 22% recherchés en fonction d'un budget préalablement imposé 26% 21% 55% 51% Partage de ma liste de courses et des horaires de livraison avec les membres de ma famille Partage de ma liste de courses et des horaires de livraison avec les membres de ma famille L'intégration d'outils de «social shopping» sur la plateforme de e- commerce (articles achetés, conseils et avis de mes contacts) L'intégration d'outils de «social shopping» sur la plateforme de e-commerce (articles achetés, conseils et avis de mes contacts) 8% 7% Partage de ma liste de courses et des horaires de livraison avec les membres de ma famille L'intégration d'outils de «social shopping» sur la plateforme de e- commerce (articles achetés par mes 7% 5% OBSERVATOIRE E-COMMERCE EBAY - TERRAFEMINA - PROJET N 1200074 FÉVRIER 2012 : écart significatif à 90% identifié entre les 2 populations 23

SYNTHESE 24

Si l on compare les femmes au foyer à l ensemble de la population féminine internaute : Les femmes au foyer sont autant cyberacheteuses que l ensemble des femmes françaises c est à dire presque toutes les femmes! Les e-achats se concentrent sur une moyenne de 5 catégories. En effet, parmi les plus citées, on trouve : les vêtements (71%) les produits culturels (59%) devant les produits cosmétiques (50%) ou encore les «billets de transports et autres services touristiques» (47%) Un classement impacté par le genre (féminin) de la cible interrogée. Les achats effectués sur Internet ont été réalisés : Avant tout, pour elles-mêmes (48%), Puis pour leur famille (40%). La présence d enfants joue un rôle dans le poids des catégories (et donc leur classement) mais n impacte pas plus un membre de la famille qu un autre. OBSERVATOIRE E-COMMERCE EBAY - TERRAFEMINA - PROJET N 1200074 FÉVRIER 2012 25

En dehors des sites marchands classiques, les sites d achats/ ventes entre particuliers sont les plus utilisés par les «femmes» (près de 6 sur 10). En 2nde position, les ventes privées concernent les achats d 1 «femme» sur 2, puis les sites de ventes aux enchères (avec moins d 1 «Femme» sur 2). On peut également noter la très bonne «entrée en matière» des sites d achats groupés malgré leur récence (début 2010) : plus d 1 femme sur 3 y a déjà effectué un achat. Les types d achat des cyberacheteuses femmes au foyer vs. les femmes sont similaires à quelques exceptions près : Les «femmes au foyer» apparaissent globalement plus en retrait sur le temps consacré aux e-achats, les e-achats sur les sites étrangers ou encore les e-achats groupés. Ces différences de comportement s accentuent quand on s intéresse, dans chacune de ces 2 populations, aux personnes âgées de 35 à 44 ans qui sont principalement des mères ; le fait de regarder les résultats par localisation du répondant permet aussi de mettre en avant des différences quant aux catégories achetées. Les femmes au foyer ont plus d attentes/ sont plus réceptives aux améliorations proposées (services ; fonctionnalités ; innovations) que l ensemble des femmes, notamment dès que cela concerne la livraison. OBSERVATOIRE E-COMMERCE EBAY - TERRAFEMINA - PROJET N 1200074 FÉVRIER 2012 26

Il apparaît donc que les femmes actives sont davantage utilisatrices et ont une meilleure connaissance de toutes les possibilités offertes par l eachat. De nouvelles fonctionnalités ou services attendus (particulièrement autour de la livraison, puis la géo localisation vers des points de vente) devraient permettre de gagner en part de marché auprès des femmes au foyer. OBSERVATOIRE E-COMMERCE EBAY - TERRAFEMINA - PROJET N 1200074 FÉVRIER 2012 27

Observatoire e-commerce Présentation du 27 mars 2012 Etude réalisée conformément à la norme internationale ISO 20252 2, rue de Choiseul CS 70215 75086 Paris Cedex 02 Tél. : (33) 01 44 94 40 00 Fax : (33) 01 44 94 40 01 www.csa.eu SA au capital de 3 387 456 Siren 308 293 430 RCS Paris : 308 293 430 APE 7320 Z TVA intracommunautaire FR 46 308 293 430