Groupe CIC Chiffres clés (en millions d'euros) 31 décembre 2006 31 décembre 2005 Activité Total du bilan 214 313 195 835 Crédits à la clientèle y compris crédit bail 90 312 75 558 Dépôts de la clientèle 58 382 55 065 Capitaux gérés et conservés 191 732 190 961 Nombre de contrats d'assurance IARD 1 715 043 1 364 147 Capitaux propres Capitaux propres part du groupe 7 462 6 079 Capitaux propres minoritaires 410 396 Total 7 872 6 475 Effectifs fin de période 22 938 23 265 Nombre d'agences 1 990 1 940 Nombre de clients 3 803 314 3 615 699 Particuliers 3 148 441 2 987 799 Entreprises et professionnels 654 873 627 900 Résultats Compte de résultat consolidé 31 décembre 2006 31 décembre 2005 PNB 4 354 3 265 Frais généraux (2615) (2515) RBE 1 739 750 Coût du risque (80) (95) Résultat d'exploitation 1 659 655 Gains ou pertes nets sur autres actifs 10 10 Résultat des sociétés mises en équivalence 110 59 Résultat avant impôt 1 779 724 Impôt sur le résultat (445) (89) Résultat économique 1334 635 Intérêts minoritaires (60) (57) Résultat net part du groupe 1 274 578 Résultat net par action (en euros) 36,18 16,42 22/02/2007 07:57
Conseil de surveillance du 22 février f 2007 GROUPE CIC Résultats consolidés s 2006
Résultats 2006 Groupe Par métierm 2
Résultats du groupe CIC en millions Réalisé Réalisé Variation 2006 2005 2006/2005 Produit Net Bancaire 4 354 3 265 + 33,4 % Frais généraux (2 615) (2 515) + 4,0 % Résultat Brut d'exploitation 1 739 750 + 131,9 % Coût du risque (80) (95) - 16,0 % Résultat d'exploitation 1 659 655 + 153,4 % Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. 120 69 + 74,2 % Résultat avant impôt 1 779 724 + 145,8 % Impôt sur les résultats (445) (89) n.s. Résultat net comptable 1 334 635 + 110,1 % Résultat net part du groupe 1 274 578 + 120,4 % Résultats 2006 du Groupe CIC - 3
Résultats du groupe CIC frais généraux g (en millions ) amortissements autres charges charges de personnel 2 455 2 419 2 515 2 615 + 4 % 1538 1 473 1547 1578 769 770 799 902 148 176 169 135 2003 2004 2005 2006 Résultats 2006 du Groupe CIC - 4
Résultats du groupe CIC coût t du risque en millions Réalisé Réalisé Variation 2006 2005 Coût du risque avéré (74) (102) -27% Provision collective (6) 7-186% Total (80) (95) -16% Par métier Réalisé Réalisé Variation 2006 2005 Banque de détail (91) (126) -28% Banque de financement 25 27-7% Banque privée (8) (3) 167% Total (74) (102) -27% Résultats 2006 du Groupe CIC - 5
Résultats du groupe CIC taux de couverture des créances douteuses taux de couverture des créances douteuses part des douteux dans les crédits bruts 66,0% 65,5% 65,0% 64,5% 64,0% 63,5% 63,0% 62,5% 62,0% 61,5% 61,0% 60,5% 65,5% 65,3% 64,3% 5,80% 5,30% 62,4% 4,50% 3,60% 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 Réalisé Réalisé 2006 2005 Coût du risque annualisé 0,09% 0,12% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Résultats 2006 du Groupe CIC - 6
Ratio européen en de solvabilité du groupe CIC Noyau dur en % 8,9 Provisoire 4,8 5,6 5,8 6,1 6,3 6,8 7 6,9 30/06/98 31/12/99 31/12/00 31/12/01 31/12/02 31/12/03 31/12/04 31/12/05 31/12/06 Résultats 2006 du Groupe CIC - 7
Rentabilité et bénéfice b net par action du groupe CIC 40 38 36 34 32 30 28 26 Bénéfice par action en euros 36,18 24 22 20 18 16 14 13,16 15,66 16,42 12 2003 2004 2005 2006 Résultats 2006 du Groupe CIC - 8
Résultats 2006 Groupe Par métierm 9
Compte de résultat r simplifié du groupe CIC PNB par métier m en millions Réalisé Réalisé Variation 2006 2005 2006/2005 Banque de détail 2 809 2 685 + 4,6 % Financement et marché 680 17 n.s. Banque privée 400 331 + 20,8 % Capital développement 272 247 + 10,1 % Structure et holding 193 (14) n.s. Total 4 354 3 266 + 33,3 % Résultats 2006 du Groupe CIC - 10
La banque de détail d compte de résultat r en millions Réalisé Réalisé Variation 2006 2005 2006/2005 Produit Net Bancaire 2 809 2 685 + 4,6 % Frais généraux (2 004) (1 974) + 1,5 % Résultat Brut d'exploitation 805 711 + 13,2 % Coût du risque (105) (116) - 9,5 % Résultat d'exploitation 700 595 + 17,6 % Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. 89 65 + 36,9 % Résultat avant impôt 789 660 + 19,5 % Résultats 2006 du Groupe CIC - 11
La banque de détail d activité : part de la banque de détail d au sein du groupe CIC en millions Banque Banque de Banque Capital Total de détail financement privée développt /dec 2005 Crédits 77 188 12 256 5 118 94 562 18% 23% 8% 18% Dont filiales 7 160 7 160 15% 15% Dépôts comptables 43 951 2 046 10 672 56 669 8% ns 2% 1% Epargne gérée et conservée 49 072 91 816 66 755 1 369 209 012 (ass, titres, OPCVM) 8% 4% 21% 3% 10% Résultats 2006 du Groupe CIC - 12
La banque de détail d activité : chiffres clés s du réseau r bancaire Réalisé Réalisé Var 2006 2005 2006/2005 Clients 3 803 314 3 615 699 5,2% Encours (en millions ) Crédits 70 028 59 010 19% dont crédit habitat 37 636 29 420 28% dont crédit investissement 19 166 16 755 14% dont crédit consommation 4 161 3 790 10% Dépôts 43 951 40 699 8% dont dépôts à vue 17 229 16 066 7% dont EARS et PEP 19 982 19 424 3% Production (en millions ) 25 192 20 789 21% Crédit habitat 15 391 12 475 23% Crédit investissement 7 606 6 336 20% Crédit consommation 2 195 1 978 11% Epargne gérée (en millions ) 49 072 45 334 8% Commissions (en millions ) 1 041 951 9% Exploitation 642 570 13% Financières 199 192 4% Assurance 200 189 6% Résultats 2006 du Groupe CIC - 13
La banque de détail d activité : chiffres clés s du réseau r bancaire Réalisé Réalisé Var en nombre 2006 2005 2006/2005 Compte à vue clientèle 2 941 730 2 805 654 4,9% Cartes 2 062 219 1 886 886 9,3% Banque à distance 933 270 786 891 18,6% Contrats personnels 626 481 445 008 40,8% Assurance IARD 1 715 043 1 364 147 26% dont MRH 311 485 261 693 19% dont auto 225 913 180 721 25% dont santé, prévoyance 1 118 746 885 565 26% Résultats 2006 du Groupe CIC - 14
La banque de financement et de marché compte de résultat r en millions Réalisé Réalisé Variation 2006 2005 2006/2005 Produit Net Bancaire 680 17 n.s. Frais généraux (301) (273) + 10,3 % Résultat Brut d'exploitation 379 (256) n.s. Coût du risque 32 24 + 33,3 % Résultat d'exploitation 411 (232) n.s. Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. 23 Résultat avant impôt 434 (232) n.s. Résultats 2006 du Groupe CIC - 15
La banque privée compte de résultat r en millions Réalisé Réalisé Variation 2006 2005 2006/2005 Produit Net Bancaire 400 330 + 21,2 % Frais généraux (233) (207) + 12,6 % Résultat Brut d'exploitation 167 123 + 35,8 % Coût du risque (4) (4) + 0,0 % Résultat d'exploitation 163 119 + 37,0 % Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. Résultat avant impôt 163 119 + 37,0 % Résultats 2006 du Groupe CIC - 16
Le capital développementd compte de résultat r en millions Réalisé Réalisé Variation 2006 2005 2006/2005 Produit Net Bancaire 272 247 + 10,1 % Frais généraux (34) (26) + 30,8 % Résultat Brut d'exploitation 238 221 + 7,7 % Coût du risque (1) 1 Résultat d'exploitation 237 222 + 6,8 % Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. Résultat avant impôt 237 222 + 6,8 % Résultats 2006 du Groupe CIC - 17
GROUPE CIC Résultats consolidés s 2006