Le commerce international des oléagineux et de l arachide- Place et enjeux pour la filière sénégalaise Le contexte mondial des filières oléagineuses- Principales caractéristiques L analyse du secteur mondial des oléagineux doit prendre en compte trois sous marchés étroitement liés : graines, huiles végétales et tourteaux. La formation des prix est d ailleurs très complexe; Les deux derniers produits sont liés et dépendent de la composition spécifique de chaque graine ; Ce marché a connu un développement spectaculaire dans les 30 dernières années. Depuis 1960, la production mondiale d oléagineux a progressé plus vite que celle du blé ; 1
Le contexte mondial des filières oléagineuses- Principales caractéristiques La demande de produits à base d oléagineux se répartit, comme suit : Huiles végétales pour la consommation humaine (principalement pour friture et assaisonnement) Tourteaux pour l alimentation animale ; Graines pour alimentation humaine mais faible (surtout soja et arachide) ; Huiles végétales pour l utilisation industrielle (lipochimie, savonnerie, énergie, ) qui est aussi limitée. Les différentes graines ont des caractéristiques spécifiques, avec des huiles et des tourteaux présentant des attributs différents, mais restent dans une large mesure substituables; La production mondiale de graines oléagineuses Les 10 principales graines oléagineuses représentent plus de 300 millions de Tonnes dont 166 millions pour le Soja (56 %), 42 millions pour le Colza (14 %), 34 millions pour les graines de coton (11 %) et 27 pour celles de Tournesol (9 %); A part l Arachide (21 millions de Tonnes) aucune des autres cultures oléagineuses ne dépasse la barre des 6 millions de Tonnes; Les États- Unis (essentiellement soja), la Chine (soja, colza, coton et arachide), le Brésil (essentiellement soja), l Inde (coton, colza, soja et arachide) et l Argentine (soja) représentent plus de 70 % de la production mondiale d oléagineux; Le soja est la graine oléagineuse dominante dans le monde avec comme principaux pays producteurs : les Etats-Unis, le Brésil, l Argentine et la Chine; 2
La production mondiale de graines oléagineuses Le Colza est principalement produit dans l Union Européenne (28 %), la Chine (24 %), l Inde (20 %) et le Canada (15 %); La graine de coton est produite principalement en Chine (26 %), aux Etats-Unis (15 %), en Inde (12 %) et en ex URSS (12 %); La production de tournesol est concentrée dans l ex-urss, l Argentine et l Union Européenne; L Arachide est quant à elle principalement produite en Inde et en Chine; La Trituration des oléagineux 85 % de la production mondiale de graines oléagineuses fait l objet de trituration. C est principalement une petite partie des graines de soja et d arachide qui ne font pas l objet de triturations (stocks, semences, alimentation humaine et animale) ; Dans la majorité des cas la trituration est faîte à proximité des lieux de production pour alimenter soit le marché national soit le marché mondial (Tourteaux et huiles); Cependant, pour des raisons historiques et/ou économiques certains pays développés ont des capacités de trituration et fonctionnent partiellement ou totalement à partir de graines importées : le Japon, Taïwan, la Corée du Sud et dans une moindre mesure l UE ; Pour satisfaire ce marché un commerce des graines s est développé principalement de soja mais aussi de colza et de tournesol; Les principales capacités de trituration sont réparties comme suit : les Etats- Unis (50 Millions de Tonnes), la Chine (40), l UE (32), le Brésil et l Argentine (24); 3
La production mondiale de Tourteaux La localisation de la production de tourteaux reflète de très près la géographie de la trituration mondiale (seul biais la différence de rendements : plus élevé pour le soja); Exportateurs nets : Etats-Unis, Brésil et Argentine et sinon poids important de la Chine, de l Inde et du Japon. La production mondiale d huiles végétales La production mondiale d huiles végétales atteint les 113 millions de tonnes : Etats-Unis (15,7 millions de Tonnes), UE (15,5 MT), Chine (14,1 MT), Malaisie (12,3 MT), Indonésie (7,9 MT), Inde (6,8 MT) et Brésil et Argentine (6 MT); A côté des huiles de graines, il faut de plus en plus tenir compte des huiles de palme et d olive; L huile d olive (2,3 millions de Tonnes) est consommée à 78 % dans l Union Européenne; L huile de palme a connu une véritable explosion ces 20 dernières années, dépasse 20 millions de Tonnes et est concentrée sur deux pays : Malaisie (51 %) et Indonésie (31 %). L Afrique ne représente plus qu une faible part (7,5 %); 4
Le commerce mondial des graines Le commerce mondial des graines représente 19,5 % de la production mondiale et le soja représente 72 % de ce commerce, 15,5 % pour le colza et 5 % pour le tournesol ; Il est fondamental pour l approvisionnement en graines des unités de trituration de certains pays (UE, Japon, Taiwan, Corée, Mexique et de plus en plus la Chine); Les Etats-Unis sont de loin le principal fournisseur mondial devant le Brésil, l Argentine, le Canada et le Paraguay. Le commerce mondial des huiles végétales Le commerce mondial des huiles végétales représente 31 % de la production mondiale. Le palme représente 40 % du marché devant le soja qui représente 20 % ; Les principaux exportateurs mondiaux sont : la Malaisie, l Argentine, l Indonésie loin devant les Etats-Unis; Le marché de consommation même si des pays comme l UE, les Etats- Unis et les autres pays développé assurent certains achats et surtout orienté vers les pays très peuplés d Asie (Inde, Chine, Pakistan, ) et d Afrique (surtout Afrique du Nord : Egypte, Algérie et Maroc); La spécificité de l UE est d être à la fois exportatrice de certaines huiles (colza, soja) et très fortement importatrice de certaines huiles tropicales (palme, coco, palmiste). Le tonnage produit par l UE satisferait sur un plan quantitatif mais non qualitatif les besoins de son marché. 5
Le commerce mondial des tourteaux Le commerce mondial des tourteaux représente 29 % de la production mondiale. Il est pour 63 % composé de tourteaux de soja suivi de loin par le corn-gluten-feed, les farines de poisson, les tourteaux de tournesol, et enfin ceux de colza et de palmiste; Les trois grands fournisseurs mondiaux sont respectivement l Argentine, les Etats-Unis et le Brésil qui représentent 70 % du marché. Évolution de la production d arachide non décortiquées- principaux pays producteurs Evolution (1975-2004) de la production par pays d'arachides non décortiquées 16 000 000 Argentine 14 000 000 Brésil Quantités (Tonnes) 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 Chine Inde Nigéria Soudan Sénégal 0 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 États-Unis d'amérique 6
Évolution de la production d'huile brute d'arachide- principaux pays producteurs 3 000,0 Production en 000 tonnes 2 500,0 2 000,0 1 500,0 1 000,0 500,0 0,0 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002* CHINE INDE NIGERIA SENEGAL ETATS-UNIS ARGENTINE BRESL Évolution de la production d'huile brute d'arachide- principaux pays producteurs Evolution de la production d'huile brute d'arachide 4 500,0 Production en 000 tonnes 4 000,0 3 500,0 3 000,0 2 500,0 2 000,0 1 500,0 1 000,0 500,0 0,0 1976-80 1981-85 1986-90 1991-95 1996-01 BRESIL ARGENTINE ETATS-UNIS SENEGAL NIGERIA INDE CHINE 7
Part de l Afrique dans la production d huile brute d arachide Source : Oil World 1976/80 1986/90 2001/04 Huile d arachide 20,3% 12,3% 10,1% Huile de palme 17,2 % 10,3 % 7,5 % Dans les années 1960, l Afrique est exportatrice nette de corps gras végétaux en particulier grâce à la filières arachide et la filière palme ; Aujourd hui l Afrique est devenue largement déficitaire ; Elle contribue au commerce mondial des corps gras à hauteur de 1,5 % contre 20 % au début des années 1960 ; Cette marginalisation s explique entre autres par le déclin de la production d arachide et la concurrence accrue des nouveaux pays producteurs plus compétitifs. La production mondiale d huile d arachide L arachide est principalement utilisée pour la consommation humaine dans le monde entier, mais est utilisé dans certain pays comme aliment de bétail ; On constate, une croissance continue de la production d huile mais dans de faibles proportions (entre 1976 et 2001 multiplication par 1,73. On passe de 1,73 MT à 4,3 MT); Deux acteurs principaux dominent en terme de production : l Inde et la Chine. Ce sont aussi les acteurs dominants dans la consommation ; En part relative le Sénégal reste un acteur marginal en terme de production ; 8
La commercialisation mondiale d huile d arachide Evolution de l'exportation mondiale d'huile d'arachide 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 Monde 200 000 100 000 0 1963 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 La commercialisation mondiale d huile d arachide Exportations par pays des huiles d'arachides Argentine 300 000 Brésil 250 000 200 000 150 000 Chine Inde 100 000 50 000 0 Nigéria Sénégal États-Unis d'amérique 9
La commercialisation mondiale d huile d arachide exportations en % 10 0 % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10 % 0% Evolution des exportations d'huile d'arachide en part relative 1976-80 1981-85 1986-90 1991-95 1996-01 Etats-Unis Chine Brésil Argentine Sénégal La commercialisation mondiale d huile d arachide Une très faible partie de l Arachide fait l objet d échanges, une grande partie de sa production étant consommée dans le pays même ; Très dynamique au cours des années 60/70, le secteur de l huile d arachide a commencé à souffrir au milieu des années 80 du fait de la concurrence nouvelle d autres huiles végétales (soja et palme) moins coûteuses et considérées plus saines; On constate une réduction globale de 50,7 % des volumes exportés entre 1976 et 2001 (on passe de 508 000 tonnes à 250 600 tonnes) ; L huile d arachide échangée sur le marché mondial représente 0,017 % des volumes d huiles végétales échangées ; Le prix réel de l huile d arachide s est déprécié de 36, 2 % entre 1980 et 1999, dont près de 13 % entre 1990 et 1999; 10
La commercialisation mondiale d huile d arachide Le Sénégal reste le premier exportateur mondial d huile d arachide et la tendance à la baisse est identique pour les volumes qu il exporte. Ces principaux concurrents sont l Argentine, le Brésil, la Chine et les Etats Unis ; Pour le Sénégal on constate une forte variabilité des volumes exportés qui témoignent de l absence de garantie dans la production ; On constate qu en terme relatif le Sénégal ne perd pas de part de marché et dispose d un avantage comparatif ; Cette part relative a pu être maintenu grâce au maintien de la niche européenne avec 95 % de l huile exportée ; Mais, l huile d arachide fluide est substituable aux huiles de colza et de tournesol et on assiste à une désaffection progressive des consommateurs européens et français; De même pour les tourteaux on assiste à une désaffection de l UE au profit des tourteaux de soja. Les places internationales pour les oléagineux Trois bourses de marchandises permettent la fixation des prix des principaux oléagineux : Marché à terme de Chicago (CBOT) pour le soja, le marché à terme de Malaisie (Kuala Lumpur Commodity Exchange) pour l huile de palme et le marché à terme canadien (Winnipeg Commodity Exchange) pour les prix du soja canadien ; Les marchés à terme chinois sont en plein essor ; L arachide est cotée à Rotterdam. Les échanges de corps gras UE-ACP passent par l intermédiaire de marchés de gré à gré et donc pas par les cotations internationales citées précédemment; 11
Les prix mondiaux 1200 Evolution comparée des cours internationaux des huiles végétales en position caf ports Europe du Nordmoyennes annuelles-usd/tonne huile coton huile arachide 1000 huile tournesol huile palme huile soja USD/tonne 800 600 huile colza 400 200 0 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Source: Oil World Les pays importateurs d huile d arachide Evolution par principaux pays des importations d'huile d'arachide 450000 Chine Quantités (Tonnes) 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 Japon Nigéria États-Unis d'amérique 50000 0 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 Union Européenne (15) 12
Les prix mondiaux Les importations d huiles d arachide sont très concentrés au niveau de l Union Européenne (75 %) avec quelques autres micro-marchés (États-unis, Chine et Nigeria); Le prix des oléagineux est fortement guidé par le prix du soja qui dirigent surtout les cours des graines et des tourteaux ; Les graines d arachide et de coton étant plus riches en huile dépendent surtout des cours de l huile de palme qui dirigent les cours des huiles végétales ; Les cours des huiles végétales sont très corrélées du fait de leur substituabilité ; Il faut souligner le différentiel de prix en faveur de l huile d arachide qui explique les stratégies actuelles du Sénégal. Les contraintes de la filière arachide sénégalaise- les politiques agricoles étrangères D après le modèle Oleosim développé par l INRA le démantèlement des aides américaines au soja n auraient pas d effets sur la production d arachide au niveau mondial mais sur les autres productions d huiles végétales, les exportations de tourteaux (Brésil et Argentine), le cours mondial du soja et la réduction de la production mondiale de soja; Par contre, les Etats-Unis pratiquent un système de soutien spécifique à l arachide (production de 130 000 tonnes d huiles et de 170 000 tonnes de tourteaux en 2002/2003); Ces aides réformées en 2002 sont les suivantes : marketing loan avec un loan rate fixé à 305 US$/MT, un système de compensation suite à la réforme sur base des surfaces historiques de 36 US$/Mt, le «countercyclical payment» qui couvre la différence entre le cours du marché et un prix d objectif de 495 US$/Mt et une subvention de 220 US$/Mt du quota pour anciens détenteurs ; 13
Les contraintes de la filière arachide sénégalaise- les politiques agricoles étrangères Grâce à leur qualité reconnue et au soutien il est difficile pour les pays ACP de concurrencer les arachides américaines ; De plus les américains écoulent de l huile végétale sous forme d aide alimentaire dont la quantité peut parfois dépasser la consommation des pays. Ces huiles font concurrence aux productions locales ; Des pays comme la Malaisie, l Indonésie, l Argentine et le Brésil utilisent les taxes à l exportation pour renforcer la compétitivité de leur secteur oléagineux ; L effet prix global des subventions et des soutiens est évalué à + 3,5 % potentiel sur le prix mondial, avec un gain potentiel de 4,4 % sur les exportations d huile d arachide au Sénégal (+ 3 % sur VA) ; Les contraintes de la filière arachide sénégalaise- l accès aux marchés Les barrières tarifaires étant en général basse sur les produits oléagineux, cette contrainte est très faible et notamment de par les régimes préférentiels (TSA, AGOA, ). De plus, les impacts de l érosion possible des préférences reste faible sur l UE ; La concurrence de plus en plus forte des autres huiles et principalement l huile de palme et de soja très compétitive et jugée plus saines ; Les barrières non tarifaires sont les principaux obstacles avec des normes européennes très strictes en matière d aflatoxine sur les importations de noix de fruits et en particulier d arachide; 14
Le commerce international de l arachideopportunités Diversifier les débouchés de l huile d arachide auprès d autres pays importateurs et notamment la Chine, les Etats-Unis, le marché national et régional. Cela passe par une amélioration de la compétitivité et une protection temporaire des marchés nationaux et régionaux ; Développer sur des niches de marchés l exportation d huile d arachide raffinée ; Développer de nouvelles productions oléagineuses : sésame, Diversifier la production et notamment sur la production d arachide de bouche qui connaît une croissance importante de la demande, à un prix rémunérateur; Améliorer les rendements des presses pour limiter la présence d huile dans les tourteaux qui ont des débouchés avec une demande en tourteaux croissante (national et régional). 15