Raphaël Goldstein, représentant France, Germany Trade & Invest

Agenda 16:00 Enregistrement Accueil 16:15 Mot de bienvenue Raphaël Goldstein, représentant France, Germany Trade & Invest 16:25 L'économie numérique en Allemagne: des débouchés pour les entreprises françaises à Berlin et au-delà Julia Oentrich, chef de projet économie numérique, Germany Trade & Invest 16:40 Berlin, métropole européenne des TIC et des start-up Thomas Vermynck, chef de projet TIC, Berlin Partner for Business & Technology GmbH 16:50 Blablacar : comment se développer sur le marché allemand Cyrielle Callot, Head of Growth, BlaBlaCar 17:00 Réseautage www.gtai.com

Chris Schmidt - istockphoto L'économie numérique en Allemagne: des débouchés pour les entreprises françaises à Berlin et au-delà Julia Oentrich Paris, 12 juin 2014

Agenda I. Des débouchés pour les entreprises françaises de l'économie numérique en Allemagne II. III. IV. Berlin et au-delà Comment Germany Trade and Invest peut vous aider? Contact www.gtai.com

L'économie numérique en Allemagne Aperçu Le chiffre d'affaires de l'industrie numérique allemande a augmenté de 1,45% pour atteindre 70 milliards d'euros entre 2011 et 2012 Le chiffre d'affaires de l'industrie numérique allemande (en milliards d'euros) 0 20 40 60 80 100 2012 12,9 14 2,8 22,5 24,4 4,5 1,7 2011 11,5 15,7 2,5 70 milliards d'euros 21,1 23,9 4 1,7 Hardware B2B E-Commerce B2C E-Commerce 69 milliards d'euros Data Services Apps and IT Services 2010 10,5 14 2,2 19,9 23,2 3,6 1,6 Online Advertisement Online gambling and gaming 65 milliards d'euros 2009 8,1 12,5 1,4 18,7 21,9 3,2 1,2 59 milliards d'euros Source: TNS Monitor 2013

Premier débouché : Marketing électronique Le chiffre d'affaires du marketing électronique en Allemagne a atteint 4,5 milliards d'euros en 2012 Les segments avec le plus grand potentiel pour l entreprise en 2014* User experience Mobile Content Marketing Cross-channel campaigns Personalization Social Media Big Data 20% 17% 18% 21% 15% 13% 10% 12% 10% 8% 10% 9% 10% 11% Customers Clients Agencies Agences Les entreprises interrogées indiquent que l'expérience utilisateur est le segment le plus pertinent pour eux en 2014 Pour les agences ce sont les applications mobiles La demande de services de marketing numérique est surtout attendue de la part des PME allemandes dans les prochaines années Marketing Automatization 4% 4% Video 3% 5% * Ètude effectuée auprès de 980 entreprises et 1202 agences Source: Digital Intelligence Briefing: Trend-Barometer 2014 www.gtai.com

Deuxième débouché : Commerce électronique Presque tous les internautes allemands achètent en ligne Avez-vous acheté quelque chose en ligne l année dernière? 92% 8% 94% 6% 73% de la population > 14 ans Chiffre d'affaires total du commerce électronique était de 39 milliards d'euros en 2013 94% des internautes allemands ont acheté en ligne en 2013 La plupart de ceux, qui achètent en ligne (65%), le font plusieurs fois par mois L'Allemagne est le plus grand marché en Europe des achats en ligne 2012 2013 Yes Oui Non Source: Bitkom 2014 www.gtai.com

Troisième débouché : Systèmes de paiement Le système de paiement en ligne et le paiement sur facture sont les modes de paiement préférés Modes de paiement en ligne préférés en Allemagne en 2013 40% 41% 40% 32% 30% 29% 26% 27% 2011 2012 2013 2014 Pour l'achat de biens en ligne, les Allemands utilisent de préférence des systèmes de paiement comme PayPal Les cartes de crédit ne sont pas aussi répandus qu en France Les systèmes de paiement fiables et sûrs sont très demandés Les Allemands payent traditionnellement surtout en liquide Bill Sur facture Direct Prélèvement** debit** Pre-payment Prépaiement Payment Système systems* de paiement * Credit ligne* Carte card de crédit Other*** Autres*** * e.g. PayPal, sofortueber-weisung.de; ClickandBuy; giropay ** This option was not part of the survey in 2011 *** e.g. cash on delivery; deferred payments; etc. Source : http://www.boniversum.de/fileadmin/media/document/umfragen/gesamtbericht_boniversum_bvh_genutzte_bezahlverfahren_im.pdf www.gtai.com

Quatrième débouché : Applications mobiles Le marché de l'applications mobiles en Allemagne se développe à un rythme rapide Chiffre d'affaires des applications mobiles en Allemagne (en millions d'euros) +625 % 112 12 100 700 176 523 Le CA des applications mobiles devrait atteindre 700 millions en 2013 La plupart du CA provient de la vente d'applications suivie par celle de publicités Utilisation de données mobile a augmenté en 2013 de 267 million GB soit une croissance de 71% par rapport à 2012 2010 2013 Vente Revenu provenant App sales Revenues from ads d application de la publicité Source: Bitkom 2014 www.gtai.com

Cinquième débouché: Services géolocalisés Le secteur des services géolocalisés (SG) a augmenté de plus de sept fois en passant de 130 à 927 fournisseurs entre 2012 et 2014 Nombre de fournisseurs et taux de croissance annuel de SG en Allemagne 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Number Nombre of de LBS Annual Croissance growth annuelle (in percent) en % fournisseurs 450% 400% CAGR: 2005-2014 = 69.6% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% Le marché allemand de la SG est dominé par les applications mobiles qui représentent près de 60 % du marché Les applications gratuites ou haut de gamme sont les modèles de revenus préférés des fournisseurs; la publicité perd de son attractivité La monétisation reste un défi 0 0% 2005200620072008200920102011201220132014 Source: Goldmedia Analyse, 2014 www.gtai.com

Sixième débouché: Jeux vidéos Le chiffre d'affaires de l'industrie des jeux vidéos en Allemagne était de 1,8 millions d'euros en 2013 CA de l'industrie des jeux vidéos en Allemagne (2013; en mill. d'euros) Console PC Virtual items Mobile console 209 176 392 862 Les consoles continuent d'être la plus grande source de revenus dans le marché des jeux vidéos en Allemagne Les revenus provenant d objets virtuels et de téléchargements d'applications gagnent en importance L'écosystème de l industrie du jeu allemand est très varié et aussi très ouvert aux entreprises étrangères Fees for online/browser games 139 Smartphone & tablet 39 Source: MS&C www.gtai.com

Au-delà de Berlin - l'économie numérique allemande Berlin est seulement un des centres de l'économie numérique allemande Concentration de startups des TIC en Allemagne (2008-2011) Hambourg Cologne/ Düsseldorf Francfort/ Main Berlin Dresden/ Leipzig Munich Munich est la capitale des startups en Allemagne (3,52 startups pour 10 000 habitants) Suivent Berlin (2,67), la région de Francfort (2.22) et Hambourg (2.21) Les différents coûts, la proximité des clients, la main-d'œuvre et l importance des réseaux locaux sont des facteurs qui varient fortement d une région à une autre et doivent être considérés lors d une implantation High Medium Low Source: GfK Geomarketing; Datenmaterial aus dem Mannheimer Unternehmenspanel (ZEW) 2012 www.gtai.com

Les entreprises de l internet en Allemagne L'Allemagne est la patrie de la scène start-up européenne Quand venez-vous? Exemples d'entreprises de l internet internationales basées en Allemagne www.gtai.com

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Le guichet unique pour l investissement Germany Trade & Invest conseille avec le concours des Länders les investisseurs pour leur implantation en Allemagne Entreprises étrangères Nos services aux entreprises étrangères Des informations sur le marché et les opportunités de négoces Des explications des aspects juridiques et fiscaux relatifs au projet Une sélection de site d implantation Une analyse des coûts spécifiques d implantation et une comparaison avec des sites étrangers concurrents Une analyse des subsides légaux et des possibilités de financement du projet Une assistance durant les procédures administratives

Mesures d'incitation en Allemagne L'Allemagne propose une large variété d'aides financières publiques Mesures incitatives Source de financement pour: Investissements Fond de roulement R&D Objectifs spécifiques Personnel Financement soutenu par l une des sources publics suivantes (possible aussi en combinaison) Instruments de financement public: Garanties Subventions Prêts Equity Capital publiques Mezzanine Capital

Merci pour votre attention! Et si vous avez des questions Julia Oentrich Manager TIC Raphaël Goldstein Représentant France Germany Trade and Invest GmbH Friedrichstraße 60 10117 Berlin, Germany Tel. +49 30 200 099-306 Fax +49 30 200 099 111 Julia.Oentrich@gtai.com www.gtai.com C/O Chambre Franco-Allemande de Commerce et d Industrie Tel. +33(0)1 40 58 35 04 Fax. +33(0)1 45 75 47 39 Raphael.Goldstein@gtai.com www.gtai.com/fr 2014 Germany Trade & Invest All information provided by Germany Trade & Invest has been put together with the utmost care. However we assume no liability for the accuracy of the information provided.

AR Pictures - shutterstock.com AR Pictures - shutterstock.com Berlin: Métropole européenne des TIC et Startups Berlin Partner 12.06.2014, Futur en Seine Workshop avec German Trade & invest

Berlin Partner Technologies de l'information & de la communication (TIC) Berlin Berlin Partner Partner GmbH for 05.08.2014 Business and Hier Technology steht der Titel 12.06.2014 der Veranstaltung Slide 18 oder des Vortrags Seite 18

Les TIC en quelques chiffres Source: Digital Economy, Senate for Economics, 2013 Berlin Berlin Partner Partner GmbH for 05.08.2014 Business and Hier Technology steht der Titel 12.06.2014 der Veranstaltung Slide 19 oder des Vortrags Seite 19

TIC Made in Berlin Berlin Berlin Partner Partner GmbH for 05.08.2014 Business and Hier Technology steht der Titel 12.06.2014 der Veranstaltung Slide 20 oder des Vortrags Seite 20

Domaines d expertise TIC á Berlin Mobile Business, App Solutions egovernment/ Open Data Open-IT Internet of services/ Capital Cloud Broadband and Internet-Infrastructure IT-Security/ Security with IT Gaming E-Commerce Business Services & Solutions Berlin Berlin Partner Partner GmbH for 05.08.2014 Business and Hier Technology steht der Titel 12.06.2014 der Veranstaltung Slide 21 oder des Vortrags Seite 21

Berlin Partner - FritschFoto Startups Berlin Berlin Partner Partner GmbH for 05.08.2014 Business and Hier Technology steht der Titel 12.06.2014 der Veranstaltung Slide 22 oder des Vortrags Seite 22

Statement When we made the decision of where to set up our company, we chose Berlin over San Francisco because so many people from different countries live here. (We knew) we could build an international team with them. I am excited about this city s diversity in both its culture and population. Ijad Madisch, Managing Director ResearchGate GmbH Berlin Berlin Partner Partner GmbH for 05.08.2014 Business and Hier Technology steht der Titel 12.06.2014 der Veranstaltung Slide 23 oder des Vortrags Seite 23

Les clés du succès: Talent young and vibrant workers People who speak two or more languages: 70% Residents in Berlin younger than 35 years: Higher education graduates: 790.000 24.400 annually Different nationalities in Berlin: >180 Berlin Berlin Partner Partner GmbH for 05.08.2014 Business and Hier Technology steht der Titel 12.06.2014 der Veranstaltung Slide 24 oder des Vortrags Seite 24

Les clés du succès : Facteur coût Source: http://www.startupbootcamp.org/blog/2013/may/where-should-you-start-your-startup.html Berlin Berlin Partner Partner GmbH for 05.08.2014 Business and Hier Technology steht der Titel 12.06.2014 der Veranstaltung Slide 25 oder des Vortrags Seite 25

Les clés du succès : Accélérateurs Berlin Berlin Partner Partner GmbH for 05.08.2014 Business and Hier Technology steht der Titel 12.06.2014 der Veranstaltung Slide 28 oder des Vortrags Seite 28

Les clés du succès : Ecosystème académique Free University Berlin Technical University Berlin Humboldt University Berlin University of Arts Berlin University of Medical Science Berlin Funding for knowledge transfer from academics to companies Berlin Berlin Partner Partner GmbH for 05.08.2014 Business and Hier Technology steht der Titel 12.06.2014 der Veranstaltung Slide 29 oder des Vortrags Seite 29

Les clés du succès : Internationalisation Berlin Berlin Partner Partner GmbH for 05.08.2014 Business and Hier Technology steht der Titel 12.06.2014 der Veranstaltung Slide 30 oder des Vortrags Seite 30

Success Stories Lieferando: ~50m US$ Sociomantic: 175m US$ Skobbler: 28m US$ Motain: 15m US$ Delivery Hero: 173m US$ 6Wunderkinder: 19m US$ Berlin Berlin Partner Partner GmbH for 05.08.2014 Business and Hier Technology steht der Titel 12.06.2014 der Veranstaltung Slide 31 oder des Vortrags Seite 31

Investisseurs Investor Earlybird considers Berlin close behind Silicon Valley. Microsoft founder Bill Gates investing 39m US$ in Berlin startup Research Gate The startups getting visibility in Berlin tend to have a more international footprint and therefore attract the interest of the silicon valley venture capital community. NYCEDC: It is amazing what happens in Berlin Union Square Ventures investing 15m US$ in Berlin startup Motain Berlin Berlin Partner Partner GmbH for 05.08.2014 Business and Hier Technology steht der Titel 12.06.2014 der Veranstaltung Slide 32 oder des Vortrags Seite 32

2013 WISTA-MANAGEMENT GMBH www.adlershof.de Berlin Partner for Business & Technology Berlin Berlin Partner Partner GmbH for 05.08.2014 Business and Hier Technology steht der Titel 12.06.2014 der Veranstaltung Slide 33 oder des Vortrags Seite 33

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Questions? Thomas Vermynck, Project Manager TIC Berlin Partner for Business and Technology Tel +49 30 46302-459 E-Mail thomas.vermynck@berlin-partner.de Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH Ludwig Erhard Haus Fasanenstraße 85 10623 Berlin Tel +49 30 46302-500 E-Mail info@berlin-partner.de www.berlin-partner.de www.businesslocationcenter.de Berlin Berlin Partner Partner GmbH for 05.08.2014 Business and Hier Technology steht der Titel 12.06.2014 der Veranstaltung Slide 36 oder des Vortrags Seite 36