Les tendances de l hôtellerie Lyon 2011 Mardi 15 février 2011
Avant-propos : Méthodologie Deloitte : Un leader de l observation statistique en France Une base de données rassemblant les performances de près de 40% du parc hôtelier français (226 000 chambres) Des échantillons intégrant aussi bien des hôtels de chaînes que des hôtels indépendants La première base de données consacrées aux résidences hôtelières 2
Avant-propos : Méthodologie TO = Taux d Occupation Mesure le niveau de fréquentation d un établissement RMC/RMA = Recette Moyenne par Chambre Louée Recette Moyenne par Appt Loué Prix réel de vente d un(e) chambre/appartement, en moyenne = Revenue Per Available Room = Revenu moyen par chambre disponible Chiffre d affaires hébergement ramené à la chambre/appartement disponible = TO x RMC
2010 Début de reprise 4
2010 : début de reprise Global France Evolution en % entre 2009 et 2010 2010 10 / 09 4* Sup. -5 étoiles 206 + 9% 4 étoiles 88 + 5% 3 étoiles 61 + 5% 2 étoiles 42 + 1% Economique 27 + 0% 5-5% 0% 5% 10% Var. TO Var. RMC
2010 : début de reprise Paris Côte d Azur Province Evolution en % entre 2009 et 2010 PARIS PROVINCE COTE D AZUR 2010 10 / 09 2010 10 / 09 2010 10 / 09 4* Sup. 5 Etoiles 298 + 11% 79 + 1% 191 + 7% 4 Etoiles 114 + 10% 87 + 7% 3 Etoiles 74 + 10% 57 + 4% 58 + 5% 2 Etoiles 61 + 4% 38-1% 40 + 2% Economique N.D. N.D. 27 0% 31 + 3% 6
Une reprise suffisamment dynamique pour compenser la crise? 7
Une reprise suffisante pour compenser la crise? Global France Evolution en % entre 2006 et 2010 Var. 10 / 06 4* Sup. -5 étoiles - 1% Var. hors Infl. 10 / 06-8% 4 étoiles - 2% - 9% 3 étoiles 2 étoiles Economique -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% Var. TO Var. RMC + 10% + 8% + 12% + 3% + 1% + 4% 8
Une reprise suffisante pour compenser la crise? Paris Côte d Azur Province Evolution en % entre 2006 et 2010 Var. hors Inflation 2010 / 2006 Paris Côte d Azur Province 4* Sup. 5 Etoiles 4 Etoiles - 3% - 7% - 9% - 10% - 11% 3 Etoiles + 1% - 1% + 3% 9
L hôtellerie haut de gamme (4/5 étoiles) 10
2010 : année de reprise pour le haut de gamme? L hôtellerie haut de gamme Evolution en % entre 2009 et 2010 Avignon 6% 4% 2% RMC Nice Montpellier Dijon Cannes Lyon Lyon 4* Sup. 5* 2010 Var. 10/09 TO 62% +4% RMC 173 +3% 108 +7% Lille 0% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% Monaco TO -2% Marseille -4% Strasbourg Bordeaux 11-6% Toulouse Var. < 0 Var. > 0
2006 2010 : de rares progressions de chiffre d affaires L hôtellerie haut de gamme Evolution en % entre 2006 et 2010 2010 Var. 10 / 06 Toulouse 74-26% Bordeaux 54-12% Lille 62-9% Marseille 81-5% Monaco 158-5% Cannes 149-3% Nice 111 2% Lyon 75 7% Strasbourg 75 12% -30% -20% -10% 0% 10% 12 Var. TO Var. RMC
L hôtellerie 3 étoiles 13
Une reprise qui se confirme L hôtellerie 3 étoiles Evolution en % entre 2009 et 2010 5% RMC 4% Montpellier 3% Rouen Avignon Nice Lyon Dijon 1% Toulouse Strasbourg Lille Reims TO Cannes 2% 0% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% -1% Marseille -2% Le Havre -3% Nantes Aix en Provence Rennes Angers Grenoble Bordeaux 14-4% Nancy -5% Var. < 0 Var. > 0
2006 2010 : le prix moyen soutient la croissance L hôtellerie 3 étoiles Evolution en % entre 2006 et 2010 2010 Var. 10 / 06 Toulouse Marseille Cannes Rennes Nice Bordeaux Lille Lyon Nantes Strasbourg Montpellier -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 62-8% 66 0% 50 4% 51 5% 63 7% 50 8% 55 9% 62 10% 50 14% 61 25% 62 26% 15 Var. TO Var. RMC
L hôtellerie 2 étoiles 16
Une demande fragilisée L hôtellerie 2 étoiles Evolution en % entre 2009 et 2010 Rennes RMC 6% 5% Montpellier Le Havre Angers 4% Metz Lyon 3% Lille Dijon Amiens Marseille Nantes Reims Bordeaux Grenoble 2% 1% Rouen Nancy Strasbourg Aix en Provence Toulouse 0% -1% -2% Cannes Nice TO -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% Avignon Var. < 0 Var. > 0 17
2006 2010 : une croissance grâce au prix moyen L hôtellerie 2 étoiles Evolution en % entre 2006 et 2010 2010 Var. 10 / 06 Marseille Cannes Nice Toulouse Bordeaux Nantes Lyon Lille Rennes Strasbourg Montpellier 45-1% 34 0% 42 2% 40 3% 43 10% 40 10% 44 10% 43 11% 39 11% 35 16% 49 25% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 18 Var. TO Var. RMC
L hôtellerie économique (0/1 étoile) 19
Une progression des prix moyens L hôtellerie économique Evolution en % entre 2009 et 2010 Amiens 8% 7% RMC 6% Marseille Grenoble 5% 4% Dijon Nancy Lille Rouen Montpellier Angers 3% 2% Rennes Nantes Metz Avignon Le Havre 1% 0% -1% Strasbourg TO Lyon -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% Toulouse -2% Bordeaux 20
2006 2010 : effritement de la demande L hôtellerie économique Evolution en % entre 2006 et 2010 2010 Var. 10 / 06 Toulouse Rennes Strasbourg Marseille Lille Lyon Bordeaux Nantes Montpellier -20% -10% 0% 10% 20% 30% 28 22 22 35 26 27 25 27 31-2% 1% 2% 7% 10% 15% 16% 18% 25% 21 Var. TO Var. RMC
Les résidences hôtelières à Lyon 22
Résidences hôtelières Lyon Evolution en % entre 2009 et 2010 2010 Var. 10 / 09 Haut de Gamme 54 9% Milieu de Gamme 35 6% Moyenne 42 7% 23 0% 10% 20% 30% Var. TO Var. RMA
Résidences hôtelières Lyon Evolution en % entre 2007 et 2010 2010 Var. 10 / 07 Haut de Gamme 54 10% Milieu de Gamme 35 25% Moyenne 42 17% 24 0% 10% 20% 30% Var. TO Var. RMA
Perspectives 2011 25
Le marché 5 étoiles : une confirmation du rebond + Croissance du PIB sur les marchés émergents + Reprise de l investissement + Une parité favorable à l Euro (?) - Croissance à 2 vitesses dans la zone Euro - Risque souverain (Grèce / Irlande) - Instabilité internationale (Tunisie, Egypte,?) - Sur Paris : nouveaux entrants 30% 20% Hôtellerie 5 Etoiles - Var. Perspectives 2011 : +6% à +8% 10% 0% -10% -20% -30% Var. n/n-1 Moy. Mensuelle Lissée à 6 mois Une reprise amorcée en 2010 Une reprise affirmée sans toutefois revenir au niveau d avant crise Une confirmation en 2011 par un taux de croissance soutenu 26
Le marché 4 étoiles : une confirmation du rebond + Croissance du PIB sur les marchés émergents + Reprise de l investissement + Une parité favorable à l Euro (?) + Reprise de l activité séminaires et congrès 30% 20% Hôtellerie 4 Etoiles - Var. Perspectives 2011 : +6% à +8% - Croissance à 2 vitesses dans la Zone Euro - Risque systémique (Grèce / Irlande) - Instabilité internationale (Tunisie, Egypte,?) 10% 0% -10% -20% -30% Var. n/n-1 Moy. Mensuelle Lissée à 6 mois Une reprise amorcée en 2010 Une reprise affirmée sans toutefois revenir au niveau d avant crise Une confirmation en 2011 par un taux de croissance soutenu 27
Le marché 3 étoiles : une croissance maintenue + Croissance du PIB sur les marchés émergents + Reprise de l investi. et de la conso.des ménages + Repli de clientèles (Tunisie / Egypte) vers des destinations plus sures + Reprise de l activité séminaires et congrès 15% 10% Hôtellerie 3 Etoiles - Var. Perspectives 2011 : +4% à +5% - Croissance modérée (Zone Euro et France) - Poids de la dette publique française pouvant affecter l économie nationale 5% 0% -5% -10% Var. n/n-1 Moy mensuelle lissée à 6 mois Une reprise franche en 2010 ayant permis de retrouver le niveau d avant crise 2011, une poursuite de la croissance à un rythme moins soutenu 28
Le marché 2 étoiles : un équilibre plus instable + Reprise de l investissement et de la consommation des ménages - Croissance modérée (Zone Euro et France) - Poids de la dette publique française pouvant affecter l économie nationale - Lente diminution du taux de chômage - Concurrence de produits alternatifs 15% 10% Hôtellerie 2 Etoiles - Var. Perspectives 2011 : +1% à +3% 5% 0% -5% -10% Var. n/n-1 Moy mensuelle lissée à 6 mois Une progression en 2010 uniquement soutenue par le prix moyen Une incertitude : le maintien de la RMC à l équilibre ou un décrochage? 2011, trouvera-t-on le levier de croissance de la demande qui a fait défaut en 2010? 29
Le marché 0/1 étoile : une année terne en perspective + Reprise de l investissement et de la consommation des ménages 15% 10% - Croissance modérée (Zone Euro et France) - Poids de la dette publique française pouvant affecter l économie nationale - Lente diminution du taux de chômage - Concurrence de produits alternatifs Hôtellerie Eco - Var. Perspectives 2011 : +0,5% à +1,5% 5% 0% -5% -10% 30 Var. n/n-1 Moy mensuelle lissée à 6 mois Un recul du TO se poursuivant sur une grande partie de l année Un risque de voir se tasser les progressions de RMC vis-à-vis d une clientèle à l élasticité prix limitée 2011, un stabilisé
En synthèse Moyenne France Toutes catégories Perspectives 2011 : + 3% à +5% 31
2010 : année de reprise pour l hôtellerie lyonnaise? Roland BERNARD C.C.I. Damien COMBET UMIH Rhône François GAILLARD Only Lyon, Tourisme et Congrès Josette VIGNAT G.N.C. 33 Les tendances de l'hôtellerie - Réinventer la croissance : patrimoine et financement - Février 2011 Olivier PETIT Deloitte TH&L